FinDay

ТОП-5 новостей прошедшего дня (11.07.2024) 1️⃣ ЦБ в 2025 году ограничит размер плеча для начинающих инвесторов Банк России с 1 апреля 2025 года вводит новую категорию инвесторов — с начальным уровнем риска (КНУР). Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. В новую категорию войдут начинающие инвесторы, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом. 2️⃣ Девелопер «АПРИ» установил ценовое диапазон для IPO в 8,8-9,7 рублей на акцию Ценовой диапазон одной акции в рамках IPO девелоперской компании «АПРИ» определен в 8,8-9,7 рублей за одну бумагу. Таким образом, капитализация компании может составить 10-11 млрд рублей. Вся сделка пройдет в формате cash-in. Объем размещения составит 500 млн – 1 млрд рублей, что соответствует free-float 5-10%. Сбор заявок продлится с 22 июля по 29 июля. Старт торгов запланирован на 30 июля. Организатором размещения выступает ИК «Иволга-Капитал». 3️⃣ Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана Казахстанский депозитарий после введения блокирующих санкций США в отношении НРД призвал клиентов вывести российские бумаги из своего контура. Юристы допускают, что в будущем невыведенные активы могут быть заморожены. Клиенты могут вывести бумаги до 10 августа. 4️⃣ Акционеры Positive Technologies одобрили допэмиссию 5,21 млн акций Это допэмиссия в 7,9% из 15% возможных в год от капитала. Размещение пройдет по закрытой подписке — их предложат определенному кругу лиц. 5️⃣ Мосбиржа призвала наказывать компании за «неправильный» делистинг Некоторые эмитенты пользуются лазейками, чтобы уйти с биржи и при этом избежать законодательных требований. Такие нарушения должны иметь максимально болезненные последствия для инициаторов процесса, считает Мосбиржа. Площадка предлагает регуляторам сделать наказания эмитентов за такую практику «болезненной». Речь идет именно о противодействии намеренным нарушениям, когда компания, вместо законного способа провести делистинг, выбирает путь нарушений. FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (10.07.2024) 1️⃣ Совет Федерации одобрил закон, изменяющий налоговую систему Так, ставка налога на прибыль будет повышена до 25%. Условия налогообложения для преференциальных режимов будут сохранены. Устанавливается пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Налогоплательщики с доходами выше 60 млн руб. будут обязаны уплачивать НДС. Порог упрощённой системы налогообложения для малого и среднего бизнеса должен увеличиться до доходов в 450 млн руб. в год и основным средствам – до 200 млн руб. 2️⃣ Семейную ипотеку в России продлили до 2030г Под программу попадают семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Также получить ипотеку смогут семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей. Включили в программу и семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух детей. Получить льготный кредит смогут и семьи, где есть ребенок-инвалид. 3️⃣ Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня Влияние на него дивидендных гэпов нефтяных компаний было ограниченным, причинами снижения могли быть возобновившиеся распродажи небанковских кредитных организаций и «дружественных» нерезидентов, а также опасения по поводу повышения ключевой ставки. 4️⃣ Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд Ведомство провело размещение выпуска длинных гособлигаций с постоянным купоном. Доходность по долговым бумагам составила рекордные 15,65%. Минфин уже третью неделю подряд переписывает максимумы на долговом рынке. Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 17 июля. 5️⃣ Годовая инфляция в России ускорилась до 9,25% Недельная инфляция в России в период со 2 по 8 июля 2024 года замедлилась до 0,27% с 0,66% на прошлой «тарифной» неделе. Годовая же инфляция ускорилась с 9,22% до 9,25%. В сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,17%. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,23%. В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены на прошлой неделе росли на 0,79%. FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (09.07.2024) 1️⃣ Средневзвешенная ставка по ипотеке достигла 19,5% На 5 июля 2024 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках увеличилась до 19,46%, а по ссудам на готовое жилье достигла 19,69%. За последнюю неделю условия по ипотеке стали более жесткими у семи из топ-20 банков, включая Сбербанк и ВТБ. Ставки на кредиты повысились на 1,14 и 1,20 п.п. соответственно, что является самым резким увеличением с начала ноября прошлого года. 2️⃣ Саудовцы пригрозили продать часть европейских бондов при конфискации активов РФ Саудовская Аравия в начале этого года намекнула, что может продать часть европейских долговых обязательств, если «Большая семерка» решит конфисковать почти $300 млрд замороженных активов России. Речь, в частности, может идти о долгах, выпущенных французским казначейством. 3️⃣ Госдума во втором чтении одобрила законопроект об изменении налоговой системы Документ предусматривает введение многоступенчатой шкалы НДФЛ — от 13% до 22%. На доходы от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставка увеличится до 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— до 18%, от 20 млн до 50 млн руб.— до 20%, более 50 млн руб.— до 22%. Ставка для граждан с доходом ниже 2,4 млн руб. в год останется 13%. Также проектом предусмотрены вычеты для семей с невысокими доходами и с двумя детьми и расширение упрощенной системы налогообложения. Проект увеличивает до 450 тыс. руб. предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. 4️⃣ Российские разработчики видеоигр могут получить госсубсидии и налоговые льготы Государственные и муниципальные органы власти могут получить возможность оказания российским разработчикам видеоигр мер поддержки. Это предусмотрено разработанным Минэкономразвития законопроектом о регулировании видеоигровой отрасли. Среди мер поддержки в проекте указаны: полное или частичное финансирование разработки видеоигры, иная финансовая поддержка; предоставление разработчикам видеоигр льгот по уплате налогов и сборов. Оказание финансовой поддержки может осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, федеральной территории, местных бюджетов путем предоставления субсидий, указано в проекте. 5️⃣ ЦБ Индии и России договорились использовать ЦФА в торговле Товарооборот между странами за прошлый год вырос до 66%. Объем торговли между Россией и Индий в прошлом финансовом году (закончился в марте) вырос на 33%, до $65,7 млрд. В администрации президента РФ считают, что этот инструмент может быть более эффективным, чем использование традиционной банковской системы. FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (08.07.2024) 1️⃣ Мосбиржа перенесла время по исполнению валютных фьючерсов и опционов Московская биржа приняла решение с пятницы, 12 июля, проводить исполнение фьючерсных контрактов и опционов на курс иностранной валюты к российскому рублю во время вечернего клиринга с 18:50 по 19:05 мск. Также с 12 июля торговая площадка для расчета цены на фьючерсы на курс «доллар США — рубль», «евро — рубль», «гонконгский доллар — рубль» и премиальных опционов на курс «доллар США — рубль», «евро — рубль» будет использовать курс ЦБ, опубликованный в день исполнения и установленный на день, следующий за днем исполнения. 2️⃣ Криптобиржа Bybit запустила токен Hamster Kombat Появление хамстер-коина произошло до официального листинга монеты. Криптоплатформа запустила премаркет токена HMSTR. Сообщается, что актив уже торгуется в среднем по цене 0,05 доллара (~4,4 рубля) за единицу. Игроки могут как покупать, так и продавать монеты посредством системы ордеров. При этом самое дорогое предложение достигает внушительных 137 долларов (~12 075 рублей), а самое доступное — 0,001 доллара (~0,09 рубля). Если в начале торгов стоимость монеты была достаточно высокой, то на сейчас ее цена упала примерно на 25−50%. Спустя несколько часов после листинга токена на бирже появилось свыше 100 000 хамстер-коинов. 3️⃣ Госдума может продлить право банков на выделение заблокированных активов Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который предлагает продлить с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года право банков, против которых введены международные санкции, проводить реорганизацию. Возможность законно очистить свои балансы от замороженных активов банки, попавшие под западные санкции, получили еще летом 2022 года. 4️⃣ Центробанк в июле запускает единую базу данных рейтингов компаний В репозиторий войдут рейтинги около 700—750 компаний и облигаций четырех российских рейтинговых агентств (РА). Это Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Платформа с информацией о более 700 компаниях заработает с 8 июля. 5️⃣ Путин предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тыс. рублей Президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное» рассказал, что проблема с использование материнского капитала известна и обсуждается с правительством. Он выступил за то, чтобы неиспользованные остатки маткапитала в 10 тыс. руб. выплачивались семьям на сбор детей в школу. FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (05.07.2024) 1️⃣ Крупнейшие банки приостановили прием заявок на семейную ипотеку, есть ограничения в IT-ипотеке Госпрограмма семейной ипотеки, которую президент предложил продлить до 2030 года, фактически встала на стоп в России: из 15 крупнейших банков по объему выделенных лимитов заявки на нее принимают лишь в шести. Банки ставят условия. Например, предупреждают, что заявку придется переодобрять, когда станут известны новые параметры госпрограммы. Другие согласны принять заявку у узких категорий граждан — у семей, где ребенок рожден с 2018 по 2023 год или где воспитывается ребенок с инвалидностью. А Правительство РФ и вовсе обсуждает вариант снижения с 18 до 9 млн руб. максимальной суммы IT-ипотеки, которая действует для регионов, где проживает более 1 млн человек. 2️⃣ ГК «Промомед» на IPO может быть оценена в 75-80 млрд рублей Российская фармацевтическая группа компаний (ГК) «Промомед» установила ценовой диапазон в рамках своего IPO. Он составит от 375 до 400 рублей за одну акцию. Это предполагает капитализацию ГК на IPO в размере от 75 до 80 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Размер предложения составит около 6 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5-8,0% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO. 3️⃣ Группа компаний «Медскан» планирует провести IPO до конца 2024 года Группа компаний (ГК) «Медскан» может провести IPO своих акций на Московской бирже до конца 2024 года. Вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт. Размер сделки будет зависеть от нескольких факторов, включая макроэкономическую ситуацию, пожелания акционеров и рыночную оценку на момент IPO. В любом случае размер сделки будет в пределах «новой реальности»: сумма менее чем в 2 млрд рублей может привести к низкой ликвидности акций, сумма свыше 15 млрд рублей может оказаться чрезмерной для рынка. Группа готовится к первичному размещению уже два года. 4️⃣ Иностранные банки отказывают клиентам в продаже российских еврооблигаций Швейцарский банк Julius Baer и лихтенштейнский LLB отказали в продаже и перемещении клиентских еврооблигаций, обосновав это тем, что не уверены, что данные ценные бумаги не были замещены в России. Банки опасаются их задвоения в результате проведенного в России замещения бумаг. 5️⃣ Банк России встает на защиту ипотечных заемщиков Регулятор создаст стандарт ипотечного кредитования и будет вести список банков-нарушителей. Разработка проекта уже завершается. В будущем создадут надзорный стандарт и будут применять «более действенные меры». В первую очередь, хотят контролировать комиссии банков. FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (04.07.2024) 1️⃣ ЦБ: наложенные на Мосбиржу санкции не помешают обмену заблокированными активами Наложенные на Московскую биржу санкции не являются ключевым препятствием обмену заблокированными активами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе. Изначально предлагалось использовать эту схему как добровольную возможность, она добровольна для российских и для иностранных участников. По иностранным участникам - это зависит от позиции их регуляторов. Поэтому насколько будет реализована эта идея - от этого зависит. 2️⃣ БКС прекращает биржевые торги турецкой лирой БКС с сегодняшнего дня останавливает возможность совершать операции с турецкой лирой на биржевом рынке. Компания отмечает, что для закрытия позиций в этой валюте можно подать голосовое поручение по телефону. 3️⃣ СД ЦБ в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки "Последние данные по инфляции и кредитованию говорят об отклонении от базового сценария развития экономики России от ЦБ: проинфляционные риски не только выросли, но и реализовались. Основной предмет обсуждение будет сам шаг повышения ставки"- сказала Набиуллина. 4️⃣ ВТБ хочет выкупить долю «Почты России» в Почта-банке Интеграция обсуждается, но может произойти не раньше середины 2025 года. Вопрос бренда будет решен в 2026 году. Необходимость интеграции объясняется тем, что Почта-банк не имеет бюджетов для финансирования льготной программы и IT-бюджета под разные продукты и рекламу, которые есть у ВТБ. 5️⃣ ЦБ против рыночной ипотеки под 8% годовых за счет комиссий застройщиков Регулятор планирует прописать запрет в стандарте ипотечного кредитования на взимание комиссий, приводящих к удорожанию недвижимости. Ранее Сбер и ВТБ сообщили о сохранении ипотечной программы под 8% сразу после окончания срока действия льготной ипотеки. FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (03.07.2024) 1️⃣ Годовая инфляция в России с 25 июня по 1 июля ускорилась до 9,22% Инфляция в годовом выражении в России с 25 июня по 1 июля ускорилась до 9,22% с 8,61% неделей ранее. Недельная инфляция за отчетный период составила 0,66%. В сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,19%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,1%. Динамика инфляции на отчетной неделе обусловлена разовым фактором - индексацией 1 июля тарифов ЖКХ. Напомним, в 2023 году индексация не проводилась. В последний раз это было сделано в декабре 2022 года. Без учета этого фактора фиксируется замедление инфляции по сравнению с предыдущей неделей. 2️⃣ Московская биржа получила свой первый кредитный рейтинг Рейтинговое агентство (КРА) «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг Мосбирже. Это первый подобный рейтинг присвоенной крупнейшей российский торговой площадке. Рейтинг кредитоспособности Мосбиржи установлен «Эксперт РА» на уровне «AAA», прогноз по нему стабильный. Агентство также отметило особый статус группы «в части обеспечения функционирования российского финансового рынка, что учтено в текущем рейтинге». 3️⃣ Сбер планирует запустить оплату по QR-кодам в других странах Сбер ведет переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств, помимо Турции, по запуску платежей по QR-кодам. В 2023 году Сбер запустил в нескольких турецких отелей онлайн-оплату по карте для граждан РФ. Кроме того, банк распространил возможность оплаты по SberPay или QR-коду на территории Турции в более чем 30 тыс. магазинов, кафе и ресторанов, банк также продолжает работать над расширением числа точек приема. 4️⃣ ЕС может перезаключить контракт с «Газпромом» после 2024 года Евросоюз рассматривает возможность заключить новый контракт на поставки газа с "Газпромом" после окончания срока действия договора о транзите топлива через Украину в конце этого года. Австрия, Венгрия, Словакия и Чехия обеспокоены тем, что 31 декабря истекает договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите российского газа в Европу через Украину. В связи с этим в ЕС сейчас идут переговоры о том, как можно было бы продлить поставки газа из РФ или нарастить поставки газа из других стран. 5️⃣ Стейблкоины хотят легализовать для международных расчетов Сейчас такая возможность обсуждается. Вопрос в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей. Причем, возможно, это будет сделано не в виде эксперимента, а как постоянно действующая норма. Речь идет о токенах, выпускаемых в иностранных информационных системах. По каким-то параметрам стейблкоины могут походить на цифровые финансовые активы (ЦФА), по каким-то — на криптовалюты, поэтому понадобится докрутить регулирование, отметил зампред ЦБ. При этом стейблкоины пользуются популярностью и их можно приспособить для своих нужд. FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (02.07.2024) 1️⃣ Президент поручил провести не менее 10 IPO высокотехнологичных компаний Президент России Владимир Путин поручил до 2030 года провести IPO не менее десяти российских высокотехнологичных компаний в рамках программы Национальной технологической инициативы. Президент также поручил продлить сроки реализации программы Национальной технологической инициативы и предусмотреть выделение средств из федерального бюджета в 2025 – 2027 годах на ее финансирование. 2️⃣ Новый фьючерс на индекс развивающихся рынков С сегодняшнего дня инвесторы Московской биржи могут торговать расчетными фьючерсами на акции биржевого инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF. Параметры нового фьючерсного контракта: торговый код — EM, лот контракта — 1 акция инвестиционного фонда, цена исполнения — значение чистой стоимости акции iShares MSCI Emerging Markets ETF за предшествующий день. Расчеты по инструменту проводятся в рублях. 3️⃣ Резидентам САР запретят размещать акции через «недружественную» инфраструктуру Резиденты российских специальных административных районов (САР) смогут выпускать свои ценные бумаги только через инфраструктуру «дружественных стран». В новую версию законопроекта добавили дополнительные требования для открытия иностранным регистраторам и депозитариям лицевых счетов для учета прав на акции российских международных компаний, которые размещаются или обращаются за рубежом. Так, акции должны размещаться на площадке «дружественной» страны из перечня иностранных бирж Центробанка. Предполагается, что закон вступит в силу сразу с даты его подписания. 4️⃣ Акционеры СПБ биржи решили не выплачивать дивиденды за 2023 год Годовое собрание акционеров ПАО "СПБ биржа", проведенное 28 июня в форме в заочного голосования, приняло решение по результатам 2023 года дивиденды на обыкновенные акции не начислять и не выплачивать, сообщает торговая площадка. "СПБ биржа" в проспекте эмиссии к проведенному в ноябре 2021 года IPO сообщала, что не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, а намерена использовать доходы для финансирования расширения бизнеса. 5️⃣ Объем валютных торгов на Мосбирже за июнь сократился на 27% Объем торгов на всех рынках Московской биржи в июне 2024 года составил 114,6 трлн рублей. По сравнению с маем 2024 года он сократился на 10%, по сравнению с июнем 2023 года — вырос на 18%. США ввели блокирующие санкции на группу Мосбиржи 12 июня, с 13 июня биржевые торги долларами США, гонконгскими долларами и евро были приостановлены. FinDay | Подписаться

ТОП-5 новостей прошедшего дня (01.07.2024) 1️⃣ Акционеры Астра утвердили дивиденды за 1кв2024г Была утверждена выплата дивидендов за первый квартал 2024 года в размере 7,89 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на дивидендные выплаты за первые три месяца текущего года компания потратит около 1,7 млрд руб. Базой для расчета выплат станет скорректированная чистая прибыль по МСФО за 2023 год. Датой закрытия реестра на получение выплат назначено 9 июля 2024 года. Доходность: 1.36%. 2️⃣ Акционеры Евротранс утвердили дивиденды за 2023г и I квартал 2024 г Собрание акционеров утвердило дивиденды за 2023 г. и I квартал 2024 г., общая сумма составит 19,22 руб. Текущая дивидендная доходность — 11,3%. Дата отсечки — 8 июля. Бумаги ЕвроТранса подскочили на 5%. 3️⃣ Акции «Газпрома» подскочили на 3% Инвесторы откупают акции компании после ряда позитивных корпоративных новостей. Газпром заключил контракт с Ираном на поставку газа. Также компания планирует развивать добычу нефти для диверсификации бизнеса. Поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 г. Это ожидаемое, но умеренно позитивное событие. Контракт предусматривает поставки в объеме 10 млрд куб. м в год в 2027 г. Тем не менее рынок все еще ждет подписания контракта по «Силе Сибири – 2» на 50 млрд куб. м. 4️⃣ Мосбиржа допустила акции "Промомеда" к торгам с 12 июля Компания 28 июня сообщила о планах провести IPO на Мосбирже в июле. Тикер эмитента - PRMD. ПАО "Промомед" – холдинговая компания группы, которая является крупным отечественным разработчиком и производителем лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. Портфель группы включает более 330 зарегистрированных и производимых лекарственных препаратов. 5️⃣ UniCredit просит суд ЕС приостановить решение ЕЦБ о сворачивания бизнеса в РФ Итальянский банк UniCredit обратился в Суд ЕС общей юрисдикции с просьбой оценить законность некоторых элементов в решении ЕЦБ, который вынуждает кредитную организацию как можно скорее покинуть российский рынок. Банк требует предоставить ему «окончательные юридические разъяснения» обязательств, установленных главным европейским регулятором, для сворачивания своего подразделения в Москве. Банк подчеркнул, что хотя и согласен с мнением ЕЦБ о необходимости сокращения российского бизнеса, у него “есть опасения” по поводу условий этого сокращения. FinDay | Подписаться

⚡️Новый видео обзор с анализом отчетности холдинга - ПАО "ЭсЭфАй" (SFIN) Друзья, кто еще не видел наш новый видео обзор на ютубе, предлагаем ознакомиться! 💭 Как обычно, советую посмотреть всем, даже тем, кто не знает эту компанию или не собирается в нее инвестировать. Т.к. в видео затронули особенности отчетности холдингов, рассказали, чем отличается РСБУ и МСФО отчетность для них, а также отметили еще много разных особенностей. Проведите субботний вечер с пользой 😉 Пишите комментарии и под видео на youtube, это помогает его продвижению! Приятного просмотра: https://youtu.be/ji9rkeGvlqM?feature=shared P.S. напоминаем, что еще больше фундаментальных разборов вы можете увидеть в нашем втором канале FinDayStocks.