Wave Research

11월 4일 미 증시, 중간선거 불확실성 해소에 다우 3.03% 상승·데이터센터 규제 우려에 반도체 3.13% 하락 https://t.me/ehdwl/11266 - 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하고 트럼프가 결과 수용과 협력을 언급하자 정치 불확실성 완화. 「다우 +3.03%」 등 주요 지수 상승, 반도체지수는 3.13% 하락. - 데이터센터 건설 규제 후보들의 승리와 주민투표 결과에 설비 지연 우려 확대. SemiAnalysis는 「5.8GW」의 인허가 지연 위험을 추산했으며 5.2GW는 텍사스에 집중. - 신규 데이터센터 공급 지연은 기존 GPU 임대료와 인프라 가치에는 우호적일 수 있다는 해석. 아마존 등 빅테크가 강세인 반면 메모리·광통신·반도체 장비주는 신규 발주 우려로 약세. - 민주당의 의회 장악으로 급격한 감세·재정 확대가 제약될 수 있다는 기대에 국채금리와 달러가 하락. 이란전 종식 요구와 국제유가 하락도 소비·금융·여행주 투자심리 개선에 기여. - 10월 ADP 고용은 「8만6,000명 증가」해 예상 6만9,000명 상회. ISM 서비스업지수는 54.5로 예상에 못 미쳤으나 확장 유지, 가격지수 73.0으로 물가 부담 지속. http://t.me/Wave_Research

미국 중간선거 민주당 양원 승리에 뉴욕증시 급등, 경기소비재·빅테크 중심 상승 https://seekingalpha.com/news/4664832-sp500-nasdaq-composite-dow-jones-wall-street - 오전 10시 15분 기준 「S&P500 +1.8%·나스닥 +2.5%·다우 +2.1%」를 기록. 경기소비재·커뮤니케이션·기술·필수소비재가 강했고 에너지·유틸리티는 부진. - 칼시에서는 민주당이 하원 240석 이상·상원 54석 이상을 확보하는 「블루 메가 쓰나미」 확률을 기사 시점 99%로 반영. 이는 예측시장 가격으로 확정 의석수와는 구분해야 함. - 선거 이후 워싱턴의 정책 교착이 재정 확대를 제한할 것이란 기대에 국채금리 하락. 「10년물 4.95%·2년물 4.63%」를 기록했고 달러지수도 0.4% 소폭 약세. - 텍사스 등에서 민주당이 강세를 보이면서 「테슬라와 스페이스X」 주가는 약세. AI와 빅테크 규제 우려가 있었지만 실제 규제 내용이나 시행 일정이 확정된 것은 아님. - 10월 ADP 민간 고용은 「8만6,000명 증가」해 시장 예상을 상회. 9월 미국 무역적자는 1,050억달러로 전월보다 축소됐으며 서비스업 확장 속도는 둔화됨. http://t.me/Wave_Research

아 한편으론 그럴수도 있겠네요 블루웨이브 > 데이터센터 건설 지연 또는 차질 > 빅테크들 자본지출 축소 > 빅테크 회수 가속화로 상승 & 투자 약해질 데이터센터 인프라 및 반도체주 약세

변동성이 너무 커서 마감을 어떻게 할지 가늠이 안되는 수준

마소 신고가

나스닥 5일선 재돌파, 저점대비 4% 급등

퀄컴, 스페이스X와 미국 전국 5G망 장비 공급 계약 체결·2027년부터 수만 개 기지국 구축 https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2158977 - 퀄컴은 스페이스X의 스타링크 모바일 지상 5G망 구축을 위한 「다년간 인프라 공급 계약」을 체결. 스마트폰용 칩을 넘어 기지국 무선장비와 기저대역 처리 분야로 공급 범위를 넓힘. - 공급 제품은 「드래곤윙 QRU100·QDU100」 플랫폼과 레이어1 소프트웨어. 64개 송신·64개 수신 경로의 매시브 MIMO를 지원해 용량과 주파수 효율 개선을 목표로 함. - 스페이스X는 「2027년부터 미국 전역에 기지국 구축 착수」할 계획. 수년에 걸쳐 수만 개 기지국에 장비를 배치할 예정이며, 초기 구축 중심은 위성망이 아닌 지상 5G 네트워크임. - 스타링크 모바일은 「위성과 지상망을 결합한 통신 서비스」를 추진하며 AT&T·버라이즌·T모바일에 도전. 확보한 주파수 자원을 활용하되 전국망 투자액과 세부 구축 일정은 미공개. - 퀄컴은 이번 계약을 자사의 「최대 5G 계약」으로 소개했지만 계약 금액과 매출 인식 시점은 공개하지 않음. AI 네이티브 6G는 장기 기술 방향으로 현재 계약 범위와 구분 필요. http://t.me/Wave_Research

미국 민주당 주지사 승리로 데이터센터 규제 위험 확대, 주요 4개 주 계획 전력 용량 44% https://www.reuters.com/world/us/trumps-midterm-drubbing-demonstrates-power-data-centre-opponents-2026-11-04/ - 미국 중간선거에서 데이터센터 개발 중단을 공약한 민주당 후보가 텍사스·조지아 주지사에 당선. 건설 허가와 전력·용수 규제를 둘러싼 불확실성이 늘었지만 중단이 확정된 것은 아님. - 텍사스는 미국의 「2030년까지 데이터센터 예정 용량 약 25%」를 차지한다는 GLJ리서치 추정. 웰스파고 기준 계획 전력 용량 비중은 27%로, 집계 기준에 따라 수치가 다름. - 웰스파고는 미국의 계획 데이터센터 전력 용량에서 「텍사스 27%·조지아 7%·오하이오 5%·펜실베이니아 5%」를 추정. 네 주 합계는 44%지만 모두 건설 중단된다는 뜻은 아님. - 골드만삭스는 「주요 주의 민주당 승리가 데이터센터 규제를 강화할 가능성」을 제시. 다만 전국적인 건설 중단 가능성은 낮고 선거 후 정치적 관심도 완화될 것으로 평가. - 선거 직후 AI 관련 종목이 약세를 보였으나 신규 인허가 지연과 투자 취소는 별개. 원문을 확보하지 못한 「골드만삭스 45% 위협」 주장은 확인되지 않아 확정치로 인용할 수 없음. http://t.me/Wave_Research

11/4 섹터액션 60일 신고가, 대금 100억이상 (요약 by http://t.me/Wave_Research) - 한진그룹/경영권 분쟁 (2) #한진칼우 +30.00% 호반그룹이 한진칼 지분을 추가 매입한 뒤 기업결합 심사를 신청하며 최대주주 변경 가능성이 부각. 다만 경영권 인수를 추진한다는 확정 발표는 없고, 우선주는 지분 경쟁에 급등. #한진칼 +7.19% 호반 측이 한진칼 최대주주에 올랐을 가능성이 제기됐지만 현재 정확한 지분율은 미공개. 조원태 회장은 지분 추가 매수를 계획했고, 우호지분까지 고려한 경영권 향방은 아직 불확실. - 2차전지/ESS/배터리소재 (2) #한중엔시에스 +18.57% 자동차 부품에서 ESS용 수냉식 냉각시스템으로 사업을 전환. 올해 상반기 ESS 매출 비중이 약 97%까지 확대됐다는 보도가 나왔으며, 당일 별도 신규 수주 공시는 확인되지 않음. #나노신소재 +13.46% 전일 공시한 3분기 잠정 매출은 424억원으로 전년 대비 35.7% 늘었고 영업이익은 66억원으로 632.6% 증가. CNT 도전재 수요 기대가 겹쳤으나 계약 규모는 확인 필요. - 환경/탄소저감 (1) #에코프로에이치엔 +10.65% 반도체·디스플레이 공정용 클린룸 케미컬필터와 온실가스 감축, 미세먼지 저감 솔루션을 공급. 환경사업 관련주로 분류되지만 오늘 상승을 직접 설명할 새 계약·정책 발표는 미확인. - 플랜트/EPC/AI 설계 (1) #삼성E&A +8.60% KB증권이 AI 설계 자동화와 모듈러 공법에 따른 EPC 수익성 개선을 평가하며 목표가를 8만1,000원에서 8만8,000원으로 상향. 이는 증권사 전망이며 수주 확정은 아님.

시간봉 흐름은 대금없이 원웨이로 올랐기 때문에 만약 다시 빠지는 쪽이라면 오른거랑 비슷하게 원웨이로 하락할 가능성이 높습니다.

반도체 장비, 3년뒤 계약까지 줄섰다 https://n.news.naver.com/article/030/0003481780

미국 중간선거서 데이터센터 개발 제한 확산, 33개 안건 가결 또는 우세·지역 반발 심화 https://stateline.org/2026/11/04/voters-across-the-country-reject-data-centers/ - 미국 중간선거에서 데이터센터 개발 제한 안건 「33건이 가결되거나 개표에서 우세」한 것으로 집계. 다만 약 12건은 결과가 공개되지 않아 모든 안건이 확정 통과한 것은 아님. - 주민투표 안건에는 「건설 전면 금지와 일시 중단」 외에도 전력 사용 제한, 착공 전 주민 승인 의무, 지방정부에 제한을 권고하는 자문안이 포함. 실제 법적 효력은 안건마다 다름. - 오하이오주에는 「데이터센터 관련 안건 21건」이 올라왔고, 북다코타에선 개발 찬성 측이 1건 승리. 전기요금과 전력·물 사용, 소음, 오염, 농지 훼손 우려가 지역 갈등으로 확대. - NBC 출구조사에서는 유권자 「56%가 AI·데이터센터를 의회 투표의 주요 요인」으로 답했다고 보도. 다만 출구조사의 해당 문항과 세부 표본을 직접 확인하지는 못한 상태. - 매사추세츠대 여론조사에선 지역 내 AI 데이터센터 건설에 「찬성 11%, 반대 65%」 기록. 반대 여론이 개발 속도의 변수로 부상했지만, 이는 전국적인 건설 금지를 뜻하진 않음. http://t.me/Wave_Research

선거지났으니 불확실성은 전부 해소된걸까요? 이제 시작일까요? 주식시장이 사회현상을 너무 게임처럼 접근하고 있는것 같은 걱정이 좀 듭니다. Late Tuesday evening, 33 ballot measures to restrict data centers were passed by voters or were leading in ongoing vote counts, according to the tracking website Data Centers on the Ballot. https://stateline.org/2026/11/04/voters-across-the-country-reject-data-centers/

나스닥은 저점대비 +3.5% 급등 이번주 시간봉 저항까지 넘어가준다면 레전드

🔴 어닝 서프라이즈 요약 2026.11.04 · 총 4건 1. TYM(002900) 영업익 358억 | QoQ +29.7%, YoY +124.7% 공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261104800055 2. 인크로스(216050) 영업익 54억 | QoQ +91.3%, YoY +48.2% 공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261104900139 3. 디지털대성(068930) 영업익 275억 | 예상비 +13.6%, QoQ +81.7%, YoY +29.4% 공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261104900409 4. GS피앤엘(499790) 영업익 413억 | QoQ +40.7%, YoY +107.3% 공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261104800413

JPMorgan, 미국 중간선거 이후 증시 반등 배경과 AI 데이터센터 규제 위험 진단 https://www.marketwatch.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp500-nasdaq-to-fall-blue-wave-midterm-ai-fall-treasury-yield-drops/card/concerns-about-hits-to-data-center-build-may-be-overblown-says-jpmorgan-FbODVJU41idkVeCleMut - 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 다수당을 확보하고 주요 주지사 선거에서도 선전. 「블루 쓰나미」 평가 속 AI 데이터센터 규제와 기업 증세 가능성이 기술주 부담으로 부각. - 개표 초반 AI·기술주 규제 우려로 미국 주가지수 선물이 급락했으나 이후 반등. S&P500 개장 예상치도 약 -1.5%에서 +0.2%로 바뀌며 위험회피 심리가 일부 완화됨. - 코스피는 장중 5,421.72까지 밀린 뒤 5,683.80에 마감하며 전일 대비 0.62% 상승. 저점에서 종가까지 약 4.8% 반등했지만 하루 중 급격한 변동성이 드러남. - JPM은 중간선거가 「불확실성 해소 이벤트」로 작용했다고 분석. 트럼프의 선거 결과 수용과 민주당 협력 의사, 최근 누적된 포지션 정리가 미국 선물 반등을 뒷받침했다고 평가. - 텍사스의 민주당 주지사 당선에 따른 데이터센터 규제 우려는 과도할 수 있다고 JPM은 판단. 행정명령은 위헌 논란에 직면할 수 있고 법률 개정에는 공화당 주의회 협조가 필요함. http://t.me/Wave_Research