![[LS증권 자동차 이병근]](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.telemetr.io%2Fc%2F1Rg0kI%2F6334730978537968558%3Fty%3Dl&w=48&q=75){kind=small}
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<현대차, 2032년까지 인도서 20조8천억원 투자…전담법인 설립>
현대차는 2032년까지 7년 동안 155억달러(약 20조8천억원)를 투자해 인도에서 차량 생산 시설을 늘리고 연구개발(R&D) 시설도 구축할 계획이다.
또 현지 협력사를 육성하고 미래 기술 혁신을 포함한 포괄적 자동차 산업 생태계를 인도에 조성하는 게 목표다.
이 같은 대규모 투자 계획을 효과적으로 실행하기 위해 현대차는 인도에 전담 투자 법인도 설립할 예정이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016374644?sid=104
| 2 | '알렉사 주역' 보스턴다이나믹스 지휘한다 …현대차 피지컬 AI 속도
https://naver.me/FQuX6K1W | 79 |
| 3 | [LS증권 자동차 이병근] 현대모비스 램프 사업부 매각
🚙 LS증권 자동차 이병근
🚙 https://t.me/LSmobility
URL: https://vo.la/0GsDuW0
▶️현대모비스 램프 사업 매각, 핵심 사업 집중
현대모비스는 국내 램프 사업을 물적분할한 뒤 OPmobility에 매각할 계획. 2025년 매출은 국내 분할 대상 1조220억원, 해외 포함 전체 사업 2조5,000억원. 국내 사업에 추정 영업이익률 3% 적용 시 영업이익은 약 307억원으로 전사 대비 1% 수준, 실적 영향은 제한적.
▶️로봇 투자 여력 확대와 주가 하방 지지 기대
매각 재원을 로봇·전장 등 성장사업에 재투자할 수 있다는 점에서 긍정적. 국내 부품산업의 사업별 전문화와 자본 재배분을 보여주는 사례로, 아틀라스 액추에이터의 양산·이익 전환이 향후 핵심
주식매수청구권 가격 408,394원은 주가 하방을 지지할 가능성. 청구권 행사로 취득한 자사주도 최근 회사 정책을 고려하면 시차를 두고 전량 소각될 가능성이 높다고 판단 | 276 |
| 4 | [현대모비스, 램프 사업 분할 및 매각 결정]
① 핵심 내용
현대모비스가 자동차용 램프 사업을 물적분할한 뒤 프랑스 OPmobility에 매각 추진. 기존 검토 단계였던 램프 사업 매각이 이사회 승인 단계로 구체화.
② 분할·매각 구조
• 램프 사업을 분리해 ‘현대모비스 램프’(가칭) 설립
• 현대모비스가 신설회사 지분 100%를 보유한 뒤 OPmobility에 전량 매각 예정
• 해외 자회사의 램프 사업 관련 지분도 별도로 매각 예정
• 현대모비스는 상장 유지, 신설회사는 비상장
• 매각 금액은 이번 공시에 미기재
③ 분할 대상 및 규모
분할 대상은 헤드램프·리어램프·외장 바디램프의 설계·개발·제조·판매 사업과 관련 국내 자회사 지분.
현대차·기아 A/S 부품의 공급·유통·관리 사업은 현대모비스에 잔류. 해당 A/S 부품의 제조 사업은 분할 대상에 포함.
신설회사 재무 규모
• 2025년 매출액: 1조 220억원
• 자산총계: 5,415억원
• 부채총계: 1,655억원
• 자본총계: 3,760억원
④ 주요 일정 및 주주 관련 사항
• 주주총회: 2026년 11월 24일
• 분할기일: 2027년 4월 1일
• 반대의사 통지: 2026년 11월 9~23일
• 주식매수청구권 행사: 2026년 11월 24일~12월 14일
• 주식 매수예정가격: 주당 408,394원
주식매수청구권은 취득·계속 보유 및 사전 반대의사 통지 등 요건 충족 시 행사 가능. 매수청구 금액이 총 2,300억원을 초과하면 이사회 결의를 통해 분할 철회 가능.
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260930000478 | 271 |
| 5 | [LS증권 자동차 이병근] 8월 유럽 판매량: 엇갈린 성적표
🚙 LS증권 자동차 이병근
🚙 https://t.me/LSmobility
URL: https://vo.la/cJo80nu
▶️8월 유럽 판매 83.3만대(+5.3% YoY)/현대차 2.6만대(-30.0%)/기아 3.6만대(+15.5%)
유럽 8월 신차 판매는 83.3만대(+5.3% YoY)를 기록. BEV는 24.3만대(+52.2%)로 M/S가 29.2%(+9.0%p)까지 상승한 반면, ICE는 20.3만대(-23.4%)로 감소
현대차그룹은 62,620대(-9.2%), M/S 7.5%(-1.2%p)를 기록. 현대차는 26,228대(-30.0%), M/S 3.1%(-1.6%p)로 부진했으나 기아는 36,392대(+15.5%), M/S 4.4%(+0.4%p)로 성장
BYD(+127.9%), Chery(+217.5%), SAIC Motor(+32.4%), Geely(+25.1%) 등 중국계 업체의 고성장도 지속
▶️BEV와 중국계 업체가 시장 성장 견인, 현대차그룹 내 양사 온도차 확대
현대차는 보급형 전기차 아이오닉3의 튀르키예 생산을 8월부터 시작했으며, 10월부터 판매 확대 전망. 유럽 선호도가 높은 소형 해치백 차급과 2만5,000파운드 미만의 가격, 현지 생산을 기반으로 M/S 회복 기대
4분기는 초기 생산 확대와 판매망 공급 단계로 2026년 실적 기여는 제한적. 다만 2027년 판매 목표인 4만대를 달성할 경우 약 1.5조원의 매출 기여와 기존 모델 잠식을 반영한 약 1.2조원의 순매출 증가 효과 예상 | 102 |
| 6 | 2026.09.28 12:25:46
기업명: SNT모티브(시가총액: 6,980억) A064960
보고서명: 주식소각결정
소각할 주식수
- 보통주 : 2,706,000주
- 우선주 :
예정금액 : 690억
시총대비 : 10.2%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2026-10-12
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928800164
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/064960 | 88 |
| 7 | [도요타, 글로벌 생산기지에 휴머노이드 40만대 투입]
도요타는 2028년부터 글로벌 생산기지 개보수 일정에 맞춰 자체 개발 로봇 ‘엘리(Ellie)’를 순차적으로 투입할 계획
도입 규모는 도요타 본사 15만대, 그룹 관계사 25만대 등 총 40만대
엘리는 무게 50kg의 바퀴형 휴머노이드로, 부품 운반·천 접기 등 정교한 작업을 학습하고 최적의 작업 방식을 스스로 개선
현재 작업자가 로봇용 장갑형 도구를 착용하고 반복 작업을 수행하면 로봇이 이를 학습하는 방식으로 일부 생산라인에서 훈련 중
도요타는 전 세계 60개 생산기지와 숙련공 1만8천명의 작업 노하우를 활용해 학습 데이터를 구축하고, 이를 각국 공장 로봇에 공유할 계획
장기적으로는 로봇이 생산업무뿐 아니라 신입 작업자 교육까지 담당하는 환경을 구축할 방침
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260918061200009?input=1195m | 391 |
| 8 | 美 이어 유럽도…현대차 체코공장, 휴머노이드 '아틀라스' 도입 논의
https://mobile.newsis.com/view/NISX20260911_0003785586#_across | 350 |
| 9 | [단독] 삼성 휴머노이드, 내년 CES서 첫선
삼성전자가 DX부문 RX사업추진실 주도로 자체 휴머노이드 시제품을 개발 중이며, 내년 1월 CES 2027 첫 공개를 목표. HW와 AI SW 개발을 통합해 고관절·로봇 손·행동제어 등 자체 휴머노이드 플랫폼 개발에 속도를 내는 모습
레인보우로보틱스와는 투트랙 전략. 레인보우로보틱스가 RB-Y2 중심의 산업용 로봇을 담당하는 반면, 삼성전자는 범용 휴머노이드 개발에 집중할 전망
현대차그룹에 이어 삼성전자까지 휴머노이드 개발에 본격적으로 뛰어들면서 국내 대기업 중심의 Physical AI 투자 확대 가속화. 향후 양산 로드맵과 액추에이터·감속기·모터 등 핵심 부품 공급망 구체화에 주목
https://n.news.naver.com/article/011/0004659369?sid=101 | 198 |
| 10 | [LS증권 자동차 이병근] 현대오토에버 Mobilgene Tech Conference 후기: 미들웨어를 넘어 SDV 통합자로
🚙 LS증권 자동차 이병근
🚙 https://t.me/LSmobility
URL: https://vo.la/xzRgCyF
▶️시장 기대보다 넓어진 SDV 사업 범위
현대오토에버는 기존 미들웨어·인포테인먼트 공급을 넘어 공통 개발환경, 시스템 설계, 통합·검증, 데이터 파이프라인 및 OTA 운영까지 담당 범위를 확대 중. 개별 솔루션 공급사에서 현대차그룹 SDV의 통합 사업자로 위상이 높아지고 있다는 점이 시장 예상 대비 새롭게 확인.
▶️ECU 감소보다 커지는 소프트웨어 통합 가치
통합 ECU 도입으로 제어기 수는 줄어들지만 OS 복잡도와 기존 소프트웨어 이관, 다수 업체의 소프트웨어 통합·검증 수요는 증가. 향후 현대오토에버의 사업가치는 ECU 수량보다 차량당 소프트웨어 적용 범위와 수주 금액으로 평가할 필요.
▶️양산 수준의 자동검증 체계 구축
약 70개 모듈과 70만~80만개 테스트 케이스를 매일 자동 검증하고, 오류가 발생하면 배포를 중단하는 체계를 운영 중. 신규 MCU의 신속한 PoC와 통신·전력·OTA·보안 기능 통합 사례를 통해 SDV 플랫폼의 실제 양산 대응 역량도 확인.
▶️사업 경쟁력은 확인, 남은 과제는 수익성 개선
외부 검증 기술을 빠르게 도입하면서 자체 기술을 병행 개발하고, 차량 데이터·지도·제어 기능을 연결할 수 있다는 점이 경쟁력. 향후 SDV 양산 일정과 대당 매출, 통합·검증 및 OTA 운영의 수익성이 실적과 밸류에이션의 핵심 변수가 될 전망. | 164 |
| 11 | [LS증권 자동차/로봇 이병근] Physical AI: Factory Reset
🚙 LS증권 자동차 이병근
🚙 https://t.me/LSmobility
URL: https://vo.la/7lw86Yt
LS증권 자동차/로봇 이병근입니다.
자동차/로봇 업종에 대해 Overweight 투자의견을 제시합니다.
AI 투자의 초점은 기술의 발전 가능성에서 실제 산업의 생산성과 비용구조 변화로 이동하고 있습니다. 제조업 AI의 최종 형태인 Physical AI는 표준화된 공정과 높은 인건비, 자동화 경험을 갖춘 자동차 산업에서 가장 먼저 상용화될 것으로 예상합니다.
휴머노이드는 의장·조립, 부품 물류, 품질검사 등 미자동화 영역을 보완하며 자동차 공장의 생산인력과 제조원가 구조를 변화시킬 전망입니다. 당사는 로봇 한 대가 장기적으로 1.5명분의 노동시간을 대체할 수 있다고 가정하며, 이에 따른 현대차의 지속 가능한 연간 비용절감 규모를 약 2.0조~2.8조원으로 추정합니다.
자료는 크게 5개 Part로 구성했습니다.
Part I. Why Automotive?
Part II. Cost Reset
Part III. Scaling Bottlenecks
Part IV. Equity Strategy
Part V. 기업분석
투자전략은 기술 시연보다 실적이 발생하는 순서에 맞춰 접근할 필요가 있습니다. 상용화 초기에는 로봇 생산량 증가가 매출로 연결되는 핵심 부품기업, 공장 배치가 본격화되는 중기에는 Fleet Management와 MES를 담당하는 소프트웨어기업, 상용화 이후에는 제조원가 절감이 누적되는 자동차 OEM으로 수혜의 중심이 이동할 전망입니다.
Top Pick은 Atlas 액추에이터 매출이 가장 먼저 발생할 현대모비스, 차선호주는 중장기 제조원가 절감과 Physical AI 기업으로의 Re-rating이 기대되는 현대차를 제시합니다. 관심 종목으로는 휴머노이드용 감속기 수주 확대와 가동률 상승이 기대되는 에스비비테크를 제시합니다.
감사합니다. | 123 |
| 12 | [기아 2026년 8월 판매실적 ]
<판매실적 요약>
내수 40.2천대(-7.6% YoY, -26.4% MoM)
해외 226.3천대(+7.6% YoY, -7.0% MoM)
글로벌 266.7천대(+5.0% YoY, -10.5% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 9,758대(-19.0% YoY, -25.6% MoM)
RV 26,233대(-6.4% YoY, -27.2% MoM)
LS증권 자동차 텔래그램 채널: https://t.me/Lsmobility | 130 |
| 13 | [현대차 2026년 8월 판매실적]
<판매실적 요약>
내수 34.3천대(-41.1% YoY, -28.6% MoM)
해외 254.2천대(-8.5% YoY, -6.0% MoM)
글로벌 288.6천대(-14.2% YoY, -9.4% MoM)
<내수 세부 판매내역>
승용 10,922대(-34.0% YoY, -33.1% MoM)
RV 10,810대(-49.2% YoY, -35.5% MoM)
제네시스 4,545대(-51.2% YoY, -16.3% MoM)
LS증권 자동차 텔래그램 채널: https://t.me/Lsmobility | 129 |
| 14 | 2026.09.01 09:12:34
기업명: SNT모티브(시가총액: 7,060억) A064960
보고서명: 주요사항보고서(회사합병결정)
* 합병방법
SNT모티브 에서 SNT로보틱스를 흡수합병
- 합병(존속)회사 : SNT모티브
- 피합병(소멸)회사 : SNT로보틱스
대상회사 : SNT로보틱스(자회사)
주요사업 : 산업용 로봇 제조업
영업실적 : 매출 0억/ 순이익 5억
합병계약 : 2026-09-01
반대기한 : 2026-09-30
주주총회 : -
매수청구 : -
거래정지 : 시작
합병기일 : 2026-11-03
신주상장 : -
합병목적 : 경영 효율성 제고 및 사업 시너지 창출을 통한 기업 경쟁력 강화
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901000005
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/064960 | 106 |
| 15 | [LS증권 자동차 이병근] 현대차 - CEO Investor Day 후기
🚙 LS증권 자동차 이병근
🚙 https://t.me/LSmobility
URL: https://vo.la/baq0nsJ
▶️2030 판매 555만대, HEV 중심 수익성 상향
현대차는 2030년 글로벌 판매 목표 555만대(2025년 410만대), M/S 6.0%(4.7%), xEV 판매 비중 60%(23%)를 제시했다. 특히 HEV 판매 확대에 따른 믹스 개선과 xEV 규모의 경제를 바탕으로 2030년 영업이익률 목표를 기존 8~9%에서 9%+로 상향했다. 북미는 2030년 HEV 판매 비중 50%, 유럽은 EV 판매 42만대+를 목표로 하며, Santa Fe EREV를 시작으로 2027년부터 현대·제네시스·아이오닉 전반으로 EREV 적용을 확대할 계획이다.
▶️신차 사이클 본격화, 2027년 EREV 확대
향후 8개월간 All-New Avante, IONIQ 3, All-New Tucson/Tucson Hybrid, Santa Fe EREV 등 총 7종의 신차가 출시될 예정이다. 2030년까지 신차·완전변경·상품성 개선·신규 파워트레인을 포함해 100종+를 출시하고, 18개 이상의 신규 모델 및 세그먼트 진입을 추진한다. 제네시스는 GV80 Hybrid를 2026년 9월 출시하고, 2027년 초에는 640마일+ 주행거리를 목표로 하는 EREV를 투입할 예정이다.
▶️주주환원 유지, 로보틱스는 양산 단계 진입
주주환원은 2025~2027년 총주주환원율 35%+를 유지하며 최소 DPS 1만원, 최소 배당성향 25%+, 분기 DPS 2,500원을 지속한다. 2026년에는 약 0.8조원 규모의 자사주 251만주를 소각할 예정이다. 로보틱스는 2026년 RMAC 개소를 시작으로 2028년 HMGMA 양산 배치, 2030년 글로벌 확대 적용을 추진하며, 미국 내 연 3만대 규모의 로봇 생산시설도 2028년 가동 예정이다. 현대차그룹이 초도 물량 2.5만대를 확보한 만큼, Boston Dynamics는 연구개발 단계에서 본격적인 산업화 단계로 진입하는 구간으로 판단된다.
▶️AI 인프라 내재화와 Data Flywheel 구축
현대차는 차량·자율주행·로보틱스 데이터를 연결하는 Data Flywheel 구축을 본격화한다. Gleo AI와 자율주행용 Atria AI를 중심으로 데이터를 지속 학습하고, 2029년부터는 새만금 AI 데이터센터를 독자 운영할 예정이다. 해당 인프라는 100MW, GPU 5만개+ 규모로 계획돼 있으며, 향후 Physical AI 및 로봇 학습 고도화의 핵심 기반으로 활용될 전망이다. | 144 |
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