차용호

<09/22> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ DB하이텍, 반도체 업황회복 선제대응…월 1.1만장 증산 https://n.news.naver.com/article/079/0003815106?sid=101 ■ 美상무부 부장관 "한국 반도체기업들의 中합법적 사업은 허용" https://n.news.naver.com/article/001/0014208652?sid=101 ■ 구글, AI칩 공급업체 브로드컴 변동 없을 것 https://urlis.net/we05knxp ■ Toshiba, JIP에 인수 완료 후 이르면 12월 상장폐지 예정 https://urlis.net/6o6xpmfg ■ EU, 61조원 투입한 반도체법 발효..."2030까지 시장 점유율 20%로" https://n.news.naver.com/article/123/0002316438?sid=104 ■ Yangtze 메모리, 반도체 장비 자국 내 제품으로 대체 중에 있어 https://urlis.net/384jep3v ■ 中, 8월부터 규제하던 반도체원료 갈륨·게르마늄 수출 몇개 기업에 승인 https://urlis.net/e4t2c087 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[김광수 전기전자] 퓨런티어(370090): 자율주행 시행착오는 퓨런티어의 성장동력 (이베스트 Searchlight 시리즈 #11) 투자의견 NR - 전기차 침투율이 급격하게 높아진 현 시점부터는 점진적인 Capa. 확대 + 지지부진했던 자율주행기술 상용화(B2C) 속도를 높이는 전략을 가져갈 것. - 최근 신뢰성 관련 데이터 센싱에 대한 중요성이 지속적으로 부각되고 있음. 동사는 카메라 뿐만 아니라 라이다를 비롯한 다양한 센서 조립/보정/검사 장비 및 부품 사업을 영위. 자율주행 기술 상용화(B2X)는 이제 겨우 Level2+에 발을 내딛고 있으며 업계의 시행착오는 퓨런티어의 성장동력으로 작용할 것. - 전장 부문의 성장세가 급증('21년 25% →'22년 42% → '23E 70%↑)하고 있으며 단기 수주 실적에 따른 주가 변동성이 발생할 것이나 주가는 우상향의 흐름을 지속할 것으로 전망. URL: https://urlis.net/n8jn7ry0

<09/21> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 美 하원, 중국 반도체 투자 축소 '압박' https://zdnet.co.kr/view/?no=20230920083110 ■ 키옥시아, WD합병을 위해 $14Bil 조달 준비 https://urlis.net/6kcjbfm1 ■ "中YMTC, 美반도체장비 대체하는 중국 제품 개발 매진" https://urlis.net/e4g2ntjp ■ 中화웨이 자회사, 美 규제에도 감시 카메라용 새 반도체 출하 https://urlis.net/n37xt50i ■ "아이폰15 중국판매 예상 보다 부진할 수도" https://urlis.net/w25fni3h ■ 베이징 완전 자율주행 택시 전면 도입 ‘세계 최초’ https://urlis.net/7a6bh16e ■ 중국 OSAT업체들, 2024년 반등 전망 https://urlis.net/bkr8exjj ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<09/20> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스 ‘HBM3E’, HBM 첫 초당 테라바이트 돌파…비결은? https://ift.tt/z62a0tK ■ '원터치로 주차를'…현대모비스, 주차경로 학습 자율주차 기술 https://urlis.net/gp16fy6b ■ 인텔의 중국 수출용 AI칩 Gaudi2, 수요 급증 https://urlis.net/9buwehw3 ■ 美상무 "中이 7나노 반도체 양산 가능하단 증거 없어" https://urlis.net/q9ykno90 ■ 대만 유통계 "아이폰15 프로맥스 물량 역대 최저" https://zdnet.co.kr/view/?no=20230919010649 ■ BOE, 애플 아이폰15 일반형 OLED에 마지막 기대 https://ift.tt/QMoyafL ■ 2분기 프리미엄 TV 판매 증가...중국 TV기업들만 웃었다 https://ift.tt/W3DHP9I ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[테크/모빌리티 Weekly] 전미자동차노조(UAW) 파업 Comment: 단기 시장충격은 제한적 업종 이슈 - [반도체/디스플레이] TSMC, 장비업체들에게 출하 지연 요청 - [전기전자] 아이폰15 가격 동결, 중국의 견제에도 불구하고 초기 반응 긍정적 - [모빌리티] 전미자동차노조(UAW) 부분 파업 돌입 테크/모빌리티 Weekly Monitor [전기전자] TSMC의 장비출하 지연 요청 및 아이폰 중국 규제 이슈로 상승폭 일부 반납 [운송] 유가 급등이 원가부담 요인으로 작용하며 항공주 부진한 가운데 중국 경기지표 호조 등 영향으로 BDI 운임 상승 이어지며 해운주 강세 [자동차] 현대차 임단협 타결 소식에 현대차/기아 인건비 부담요인 일부 해소 URL: https://rb.gy/6k990

[eBest Tech Brief]삼성전자 감산 확대에 따른 소부장 전략 - DRAM은 1H24 가동률의 회복을 보일 것이며 신규 투자는 선단공정 및 HBM 위주의 투자가 이루어질 것. - NAND는 DRAM 대비 감산 규모가 큰 만큼 2H24 가격의 반등폭도 13~18%로 클 것이지만 신규 투자보다는 가동률의 회복을 통한 생산량 증가가 이루어질 것. - DRAM은 선단공정 및 HBM 위주의 장비 업체와 DDR5, DDR4 제품의 외주화 확대로 OSAT 업체의 수혜가 예상되며 NAND의 경우 가동률 회복으로 인한 소재 및 부품주의 실적 개선이 예상. 관심 종목 중에서는 하나마이크론과 케이엔제이를 선호주로 제시. URL: https://shorturl.at/ciEJM

<09/19> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ ISC, 차세대 패키징용 소켓 'iSC-WiDER2' 공개…AI·HPC 시장 겨냥 https://n.news.naver.com/article/092/0002305505?sid=105 ■ 하나마이크론 비나, 베트남 박장성에 제2공장 개장 https://m.ajunews.com/view/20230917201131453 ■ 넥스틴, EUV·HBM 동시 공략…"하반기 신규 장비 테스트 돌입" https://zdnet.co.kr/view/?no=20230918112832 ■ "공급망서 中배제"…신규 반도체 공장, 美·동맹국에 몰린다 https://n.news.naver.com/article/018/0005578099?sid=101 ■ 인텔, 차세대 유리 기판 적용 반도체 시제품 개발 성공 https://n.news.naver.com/article/092/0002305527?sid=105 ■ "아이폰15 프로맥스 수요, 전작 앞질렀다" https://zdnet.co.kr/view/?no=20230918080600 ■ 中 "공공기관, 중국산 전기차 타라" https://zdnet.co.kr/view/?no=20230918005038 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<09/18> eBest Tech Daily News ▶️ Bottom 2) KLA-5.35% ■ 대만 TSMC, 수요 둔화 우려에 반도체 장비 납품 연기 https://bit.ly/3sOd42v ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성·SK 中공장 '반도체장비 수출통제' 유예연장? 장기해법? https://bit.ly/3ZonAtO ■ "화웨이, 2021년부터 SK하이닉스 반도체 사용 가능성" https://bit.ly/46hQxd5 ■ 아이폰15, 中서 예약 판매 시작 1분 만에 매진 https://bit.ly/48jQaAh ■ 폭스콘, 인도 공장서 '아이폰15 플러스' 생산 https://zdnet.co.kr/view/?no=20230915220917 ■ 中 바이두-美 퀄컴, '메타버스' 같이 만든다 https://zdnet.co.kr/view/?no=20230915221513 ■ 中, 자국 전기차 업체에 “중국산 반도체만 사용하라” https://bit.ly/3RwHErE ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[eBest Tech Brief]아이폰15 언팩 리뷰 - Wonder + lust = 가격 동결 - 아이폰15 일반 모델은 후면 메인 카메라 화소가 12M→48M, 프로세서 A15→A16, 노치→필앤홀 디자인으로 업그레이드. 프로 라인업은 프로세서가 A16(4nm)→A17(3nm)로 바뀌면서 성능(CPU 10% / GPU 20%)이 향상되었고, 티타늄 소재 적용으로 프로는 전작 대비 206그램→187그램, 프로맥스는 240그램→ 22그램으로 무게가 감소하며 사용성을 강화. 프로 맥스 모델의 경우 폴디드줌 탑재로 광학줌 10배(줌인 5배, 줌아웃 2배), 디지털줌 25배를 구현했으며 아이폰15 전모델에 기존 라이트닝 포트와 라이트닝 케이블을 대신 USB-C 타입 케이블이 탑재. - 아이폰15 주요 부품 발주량은 80M 수준으로 추정되며 현재까지 오더컷 이슈는 파악되지 않고 있음. 중국 정부가 지방정부 및 국영기업 직원들을 대상으로 정보 보안을 빌미로 직장 내 아이폰 사용금지 조치를 확대할 예정으로 영향이 불가피한 상황. - 애플의 의도처럼 실제로 소비자들의 욕망을 자극할 수 있을지는 아직 모르지만 여전히 프리미엄 시장에서의 인지도와 탄탄한 제품 경쟁력 그리고 가격 동결효과로 흥행 기대감은 높다고 판단. 주력 부품 공급 업체인 LG이노텍과 비에이치가 최근 과도한 우려감으로 주가 조정의 폭이 컸던 만큼 아이폰15 정식 출시는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망. URL: https://bit.ly/3EVDB0V

Apple iPhone 15 시리즈 언팩 한국 시간 13일 오전 2시 예정입니다. URL: https://www.youtube.com/live/ZiP1l7jlIIA?si=zmzFBRaNQESVMnFz

[차용호 테크 미드/스몰캡] 넥스트칩 (396270): 자율주행 카메라의 요충지 (이베스트 Searchlight 시리즈 #8) 투자의견 NR - 카메라와 LiDAR 및 Radar를 탑재하는 Non-테슬라 진형의 기대감 대비 아쉬운 결과물이 나타나고 있음. LiDAR 및 Radar의 고비용 문제로 비즈니스 모델 형성에 어려움을 겪고 있어 카메라 중심 ADAS 기능을 우선적으로 상용화하는 추세. 반면, 테슬라는카메라를 중심의 AI학습플랫폼 형성과 FSD 상용화를 통해 비용 효율성을 달성. - 자율주행 기술을 구현하기 위한 다양한 센서가 존재하지만 그 중 카메라는 유일하게 색상 인식이 가능하여 모든 업체들이 필수적으로 탑재. 전장용 카메라는 단순히 영상을 비추는 Viewing에서 정보를 포함한 Sensing의 역할로 바뀌고 있음. 전장용 카메라의 실시간 데이터 분석 능력은 안정성과 직결되어 넥스트칩의 CMOS 센서 이후 ECU까지 턴키 제품 라인업(ISP → AHD → ADAS SoC)의 수혜가 예상. -1H23 실적은 매출액 67억원, 영업적자 117억원을 기록하며 영업적자를 이어가고 있음. 연속된 적자의 원인은 연간 R&D투자 금액 대비 유의미한 매출액을 아직 달성하지 못했기 때문. 하지만 펩리스 업체들은 제조설비가 별도로 존재하지 않아 제조업 대비 수익성이 빠르게 개선되는 모습을 보임. 넥스트칩의 BEP 기준 연간 매출액은 400억원으로 예상하며 2025년부터 빠른 속도의 마진율 개선을 기대. URL: https://bit.ly/48bTeOR

<09/12> eBest Tech Daily News ▶️ Top 1) 테슬라 +10.09% ■ "슈퍼컴퓨터 도조 테슬라 시장가치 끌어올릴 것" 전망 https://urlis.net/yk0eyqnv 3) 퀄컴 +3.90% ■ 퀄컴, Apple iPhone 5G 모뎀 공급 계약 2026년까지 연장 https://urlis.net/ifhymijy ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, 2024년 모든 가전 제품에 NPU탑재할 것 https://urlis.net/ty5byiqu ■ HBM, 매년 80%씩 성장…"내년 물량 다 찼다" https://urlis.net/8mgmyxo8 ■ 코리아써키트, ST마이크로에 차량용 FC-BGA 납품 https://ift.tt/vV6bsNu ■ SKC "美 반도체 패키징 회사 지분 12% 확보" https://urlis.net/xvndf4wx ■ HBM 적층경쟁...삼성·SK "12단까지는 TSV, 이후 하이브리드본딩 적용" https://ift.tt/7LFXxW0 ■ "데스크톱 PC 시장 2024년부터 전망 밝다" https://ift.tt/NC6cO4m ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[김광수 전기전자] 삼성전기(009150) : 전장 MLCC의 확실한 방향성 투자의견 Buy / TP 180,000원 (유지) - 3Q23E 실적은 매출액 2.2조원(-6.2%YoY, +0.7%QoQ), 영업이익 2,182억원(-29.8%YoY, +6.5%QoQ)으로 추정. 스마트폰 시장이 Sell-in 대비 Sell-Through가 여전히 부진함에 따라 MLCC 산업 역시 업체간 경쟁심화로 수익성 개선이 지연될 것으로 판단. - 동사는 IT 범용 제품 부문의 투자를 최소화 하고 성장산업 및 고부가 제품 중심으로 사업 체질개선에 집중하고 있으며 IT 고용량/고신뢰성 MLCC 제품 경쟁력을 기반으로 자동차용 MLCC에서 가장 큰 시장 규모와 성장성이 높은 Infotainment, ADAS 부문에서 선도지위를 수성. - 투자의견 Buy, 목표주가 180,000원을 유지한다. 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 1.3x로 과거 밴드 평균을 하회. 전방 산업의 업황은 바닥을 다지고 있고 주가의 하방경직성은 확인되었다고 판단. 단기 실적 기대감을 낮추고 사업고도화에 주목할 필요가 있으며 조정 시 매수 전략이 유효한 구간으로 판단. URL: https://shorturl.at/eyXZ4

<09/11> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, '갤럭시S24' 3000만대 생산 계획…부품 조기 양산 https://n.news.naver.com/article/030/0003134579 ■ 尹, 독일 총리 만나 “반도체 공급망 안정 지속 협력” https://n.news.naver.com/article/016/0002195430?sid=100 ■ "아이폰15 최고급 모델, 울트라 아닌 프로 맥스" https://zdnet.co.kr/view/?no=20230909070631 ■ “올해 ‘아이폰’ 판매량 작년보다 5% 감소 전망…화웨이 부활이 악재” https://n.news.naver.com/article/366/0000930882?sid=105 ■ "바이든 베트남 방문 때 美 반도체·테크 기업들 동행" https://n.news.naver.com/article/001/0014182487?sid=104 ■ 손정의 '알리바바 전략' 또 통했다…ARM 청약경쟁률 5대 1 https://n.news.naver.com/article/008/0004936123?sid=101 ■ 대만 TSMC, 일본 구마모토 공장 10월 장비반입 · 내년 양산 http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=120419 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<09/08> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 용인 반도체 국가산단 예타 면제 추진...착공 빨라질 듯 https://n.news.naver.com/article/003/0012076233?sid=102 ■ 화웨이 폰에 SK하이닉스 반도체?… “거래한 적 없어” https://n.news.naver.com/article/005/0001636613?sid=105 ■ 美 "화웨이 5G폰에 7나노칩 공급한 中 SMIC 조사 필요" https://zdnet.co.kr/view/?no=20230907084344 ■ TSMC, 3나노 공정으로 애플 이어 미디어텍 '디멘시티' 프로세서 생산 확정 http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=326617 ■ TSMC 엔비디아 파운드리 수성 의지, 패키징과 미국공장 증설에 기대 걸어 http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=326611 ■ 애플, 英 반도체 기업 Arm과 장기계약…"2024년 이후까지" https://n.news.naver.com/article/001/0014176732?sid=104 ■ "구글 새 스마트폰 ‘픽셀8’ 가격 오른다" https://zdnet.co.kr/view/?no=20230907153727 ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[eBest Tech Brief] 화웨이의 7nm 공정AP탑재 - 중국의 반도체 자립 가속화 - 화웨이가 8월 29일 공개한 스마트폰 Mate 60 Pro에 탑재된 Kirin 9000S AP가 SMIC의 7nm(N+2) 공정으로 제조된 것으로 파악. Kirin 9000S AP의 7nm(N+2) 공정은 N+1 대비 셀 면적 10% 감소 등의 향상으로 경쟁사들의 7nm제품과 견줄만한 성능을 갖추었다는 평가. 다만 비용에 있어서는 여전히 의문점이 존재. - 화웨이 Mate 60 Pro의 주목할 점은 부품의 90%이상이 국산화되었다는 점. 화웨이는 중국 정부의 지원이 우회적으로 이루어지고 있다는 의혹이 지속돼 왔으며, SMIC의 7nm 멀티패터닝의 의문스러운 비용효율성 또한 정부의 지원이 예상되는 만큼 화웨이 Mate 60 Pro는 중국의 반도체 자립에 대한 확고한 의지를 보이고 있음. - 반도체 업황 둔화에 따라 글로벌 Capex감축이 진행되고 있음에도 중국은 7월 반도체 장비 수입으로 사상 최대 금액인 $2.69Bil(+82%YoY)를 지출. 에 따라 중국향 매출 비중이 높으며 중국 장비 업체의 대체가 불가능한 파크시스템스와 넥스틴, 일본과 미국 식각장비들의 수출규제에 따른 식각 부품 SiC링 제조업체 케이엔제이의 수혜가 이어질 것. URL: https://shorturl.at/vwVWX