차용호

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<06/05> eBest Tech Daily News ▶️ Top 2) ACER +9.87% ■ ACER 회장, AI가 PC 수요를 견인할 것 https://bit.ly/43nYlsx ▶️ 주요뉴스 ■ 엔비디아 CEO "대만은 안전…차세대 칩도 TSMC가 제조" https://bit.ly/3MScveA ■ 'VR 헤드셋' 선수친 메타…애플 앞서 신제품 공개 https://bit.ly/3NemKve ■ "올해 스마트폰 출하량 전년비 3.2% 감소…회복은 내년에야" https://ift.tt/uC3mpAy ■ 중국 스마트폰 출하량 1Q23 QoQ -12% 감소, 2Q23은 플랫 전망 https://bit.ly/3NbdrvJ ■ 포르투갈도 中화웨이 5G장비 사용금지 근거 마련 https://bit.ly/43ERZoy ■ 中 아너, 반도체 설계 자회사 설립… 화웨이의 美 제재 우회책? https://bit.ly/3OVnA11 ■ 미국 하원, 중국 규제에 대해 동맹국 결집 촉구 https://reut.rs/3MSWqoO

[남대종 반도체/디스플레이] AI Server와 HBM - AI Server가 시장을 변화시킬 수 있는가? ● AI Server 시장 현황 TrendForce에 따르면 AI Server 시장은 2023년 1.2백만대에서 2024년 1.5백만대로 27%YoY 증가할 것. 이는 전체 Server 시장에서 2023년 9%, 2024년 10% 비중을 차지하는 규모 ● AI Server가 시장을 변화시킬 수 있는가? AI Server 시장이 성장한다는 것에 대해 부인할 수 없으나, 이 수요가 2024년 전체 반도체 시장의 변화를 이끌어 낼 수 있을지에 대해서는 여전히 여러 가지 불확실성이 존재 - HBM 비중: HBM 수요는 2023년 2.9억 GB로 글로벌 전체 DRAM 수요 258.7억 GB 대비 비중이 1%에 불과. 전체 DRAM 시장의 수요 개선을 견인한다고 보기에는 제한적. 다만 기존의 GDDR6 대비 가격이 3배 이상이므로 메모리 반도체 업체들의 실적 개선에는 도움 - AI Server를 제외한 나머지 Server 시장 전망: AI Server를 제외한 나머지 Server 출하량은 2023년 12.6백만대(-6%YoY)에서 2024년 13.0백만대(+3%YoY)로 증가할 것으로 추정. 2H23 이후에도 여전히 높은 수준의 금리가 지속된다면 수요의 개선 속도를 다시 한번 검토해 볼 필요 ● 반도체 업종 투자의견 Overweight 유지 SK하이닉스는 HBM Capa를 2024년 70%YoY 증가시킬 것이며, 삼성전자도 HBM3 개발 이후 관련 Capa를 확대할 전망. 이는 분명 실적에 긍정적인 영향을 줄 것이나, 전체 Book Value가 의미 있게 증가할 수 있는지는 지켜볼 필요가 있음. 아울러 삼성전자의 감산 동참으로 DRAM, NAND 시장의 수급 상황이 균형을 이루게 될 것이나, 3Q23 이후에는 수요가 본격적으로 회복이 될 것인지가 관건. 최근 주가 상승에 따른 Valuation Multiple 확대가 정당화되기 위해서는 반도체 업체들의 실적이 기대치를 상회해야 할 것. https://msg.ebestsec.co.kr/eum/K_20230602_31695_136.pdf

어느덧 6월이 되었네요. 2023년 상반기 한경 베스트 애널리스트 Poll 이 진행되고 있습니다. 이베스트 리서치의 서비스가 투자판단에 많은 도움이 되었기를 바라오며, 송구스럽지만 이번 베스트 애널리스트 Poll에서 이베스트 리서치가 좋은 결과를 얻을 수 있도록 성원 부탁드립니다. 감사합니다. ▶️ 이베스트 반도체/디스플레이 (남대종) 전기전자 (김광수) https://t.me/eBestTech ▶️ 이베스트 엔터/미디어/레저 (안진아) https://t.me/ebest_Entertainment ▶️ 이베스트 통신/지주/방산 (이승웅) https://t.me/ebest_telco ▶️ 이베스트 제약/바이오 (강하나) https://t.me/pharmbiohana ▶️ 이베스트 철강/2차전지 소재 (안회수) https://t.me/steelhoesoo

<06/01> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ LG전자, CPU 전설 ‘짐켈러’와 협력…“AI 반도체 개발” https://bit.ly/3N4Tmax ■ ‘그래도 중국’…삼성전자, 89인치 마이크로LED TV 中 출시 https://ift.tt/oav2psz ■ 블룸버그, "중국의 마이크론 제재, 한국이 공백 메우진 않을 것" https://bit.ly/45CP0yB ■ 5월 D램 가격 3.45% 하락…23개월 연속 하향세 https://bit.ly/45IJY3x ■ 엔비디아, TSMC 편중도 낮춘다...인텔 파운드리 활용도 고려 https://ift.tt/U8sTdYI ■ 애플, 1분기 프리미엄폰 시장 '싹쓸이' https://bit.ly/3OKvryt ■ 폭스콘, AI가 강력한 서버 수요를 촉진하고 있지만 23년 실적은 플랫할 것 https://reut.rs/3OKv5rD ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

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