Интерфакс. Рынки

Краткий обзор экономической повестки дня: 🔹 "Московская биржа" планирует в июле запустить торги расчетными фьючерсами на индекс IPO. 🔹 Акционеры ПАО "Соллерс" утвердили на годовом собрании дивиденды за 2023 год в размере 89 руб. на акцию. 🔹 Акционеры ПАО "Группа "Ренессанс страхование" утвердили решение о выплате финальных дивидендов за 2023 год в размере 1,28 млрд рублей, или 2,3 рубля на одну акцию. 🔹 Часть кредитов ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) с 14 июля будет переведена на обслуживание в Совкомбанк. 🔹 Дальнейший рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса может создать проинфляционные риски, для их ограничения и возвращения инфляции к цели требуется длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий, по данным комментария ЦБ РФ. 🔹 Фактическая чистая прибыль банковского сектора за вычетом дивидендов, полученных от российских дочерних банков, сократилась на 16% месяц к месяцу и составила 255 млрд рублей, по материалам ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. 🔹 Российские банки, по предварительным данным, в мае ускорили рост ипотечного портфеля до 1,7% после 1,4% в апреле в преддверии завершения 1 июля массовой "Льготной ипотеки" и ожидаемого изменения условий госпрограмм, по данным обзора ЦБ. #итогидня @ifax_go

СИБУР разместил локальные облигации на $309,3 млн для замещения евробондов-2025 "СИБУР Холдинг" разместил локальные облигации на $309,3 млн в рамках замещения еврооблигаций с погашением в 2025 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации. "СИБУР" заместил более 60% от первоначального номинального объема выпуска евробондов-2025 - доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 61,85%. Выпуск евробондов с погашением в июле 2025 года на $500 млн компания разместила летом 2020 года, ставка купона по нему - 2,95%. @ifax_go

🇷🇺Рынок акций РФ превысил 3110п по индексу МосБиржи во главе с префами "Мечела" и бумагами ВТБ, упал подавший на делистинг Polymetal Рынок акций РФ после утренней нисходящей коррекции развернулся вверх и к закрытию вышел в "плюс" на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти; индекс МосБиржи превысил 3110 пунктов во главе с "префами" "Мечела" (+4%) и бумагами ВТБ (+3,9%). Лидерами снижения весь день выступали акции компании Polymetal (-11,9%), которая подала заявку на делистинг с Мосбиржи. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3111,39 пункта (+0,4%, утром индекс опускался ниже 3075 пунктов), индекс РТС - 1123,04 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составил 87,277 руб. (-0,096 рубля). @ifax_go

ЦБ склонен отклонить идею дезинтермедиации на финрынке, но озабочен риском фрагментации ликвидности - доклад Банк России считает реализацию прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительной, сейчас на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, а выгоды не очевидны. Об этом говорится в консультативном докладе "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке", опубликованном во вторник. Как отмечает регулятор, в международной практике прямой доступ граждан к биржевым торгам без участия брокера не встречается. "Его ближайшие аналоги узкоспециализированы и нацелены на определенные категории инвесторов, а также требуют особого внимания с точки зрения рисков", - говорится в докладе. Сохранение специализации представляется более предпочтительным направлением развития архитектуры российского фондового рынка, в том числе в условиях внешней неопределенности, полагает ЦБ. Текущее регулирование уже содержит ограничения для брокеров в части интернализации, напоминает Банк России. Вместе с тем ЦБ добавляет, что в случае усиления рисков размытия ликвидности для ряда финансовых инструментов и сделок потребуется проработать регуляторные меры, снижающие риск фрагментации ликвидности, например, установление лимитов на объемы внебиржевых операций, совершаемых брокерами с применением интернализации и кросс-агентирования. @ifax_go

🛢Нефть Brent подешевела до $85,79 за баррель Нефть дешевеет во вторник после роста по итогам предыдущих торгов. Участники рынка ждут публикации майского индекса PCE - ключевого показателя инфляции для Федеральной резервной системы, который может повлиять на мнение руководства американского ЦБ относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Еще одним событием, которое привлекает внимание участником торгов, являются выборы в Иране на этой неделе, отмечают аналитики ANZ. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 МСК снизились на $0,22 (на 0,3%) - до $85,79 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени подешевели на $0,17 (на 0,2%) - до $81,48 за баррель. @ifax_go

Прибыль банков РФ в мае сократилась на 16% м/м на фоне роста расходов и убытков по ценным бумагам Фактическая чистая прибыль банковского сектора за вычетом дивидендов, полученных от российских дочерних банков (порядка 26 млрд рублей), сократилась на 16% месяц к месяцу и составила 255 млрд рублей, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Основная прибыль сократилась на 18 млрд рублей (-8%) из-за роста операционных расходов примерно на 10 млрд рублей, а также резервов (примерно на 8 млрд рублей). Резервы по розничным кредитам выросли на 30 млрд рублей. Ранее ЦБ отмечал, что выданные после третьего квартала 2023 года потребительские кредиты стали чаще выходить на просрочку. При этом по прочим активам и корпоративным кредитам банки, наоборот, восстановили резервы (суммарно на 22 млрд рублей к апрелю), так как отдельные клиенты смогли решить технические вопросы с осуществлением платежей. Стоимость риска в корпоративном сегменте продолжает быть на рекордно низком уровне. @ifax_go

🇺🇸Фондовые индексы США начали торги без единой динамики Американские фондовые индексы в начале сессии во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения. Подъему S&P 500 и Nasdaq способствует рост котировок акций Nvidia Corp. Они повышаются на 2,9% после падения почти на 13% за три предыдущих сессии. Бумаги других представителей полупроводниковой отрасли также дорожают, в том числе Qualcomm Inc. - на 0,6%, Super Micro Computer Inc. - на 1%, Broadcom - на 0,3%. Бумаги Tesla ушли вверх на 0,7%, хотя компания объявила об отзыве более 23 тыс. электропикапов Cybertruck. Dow Jones к 17:02 МСК уменьшился на 0,35% и составлял 39272,54 пункта. Между тем значение S&P 500 к этому времени выросло на 0,16% - до 5456,52 пункта. Индекс Nasdaq увеличился на 0,68% и достиг 17615,17 пункта. @ifax_go

Официальные курсы ЦБ РФ с 26 июня - 87,2770 руб./$1 и 93,7347 руб./EUR1 Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 июня, составляет 87,2770 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,11%. Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 июня, составляет 93,7347 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,36%. @ifax_go

Аналитики: санкции ЕС уже заложены в цену акций НОВАТЭКа, ожидается рост транспортных затрат Аналитики считают, что объявленные Евросоюзом новые санкции относительно запрета перевалки российского СПГ в европейских портах и передачи технологий для завершения проектов по сжижению природного газа в России уже заложены в цену акций "НОВАТЭКа". Часть экспертов пока не видит драйвера роста для бумаг, другие сохраняют рекомендацию "покупать". @ifax_go

Рост инфляционных ожиданий может создать риски, нужно длительно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия - ЦБ РФ Дальнейший рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса может создать проинфляционные риски, для их ограничения и возвращения инфляции к цели требуется длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий, говорится в комментарии ЦБ РФ. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в июне хотя и немного выросли, но остаются ниже уровней IV квартала 2023 года, отмечает Банк России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в июне, согласно опросу "инФОМ", выросли до 11,9% с 11,7% в мае. Ценовые ожидания предприятий РФ в июне возобновили рост после паузы в мае, вернувшись к значениям III квартала 2023 года. @ifax_go