Enrico Cozzolino - Head de Análise e Sócio da Levante

🛢️PETROBRAS reiterou que setor de fertilizantes tem alta demanda no país e “importância estratégica” por possibilitar diversificar negócios, integrar cadeia do gás natural e reforçar prática de descarbonização. 🏦SANTANDER emitiu, pela primeira vez, um “social bond” (título de dívida com enfoque social) no mercado externo… … Volume captado foi de US$ 250 milhões, ou cerca de R$ 1,3 bilhão. A International Finance Corporation (IFC) foi o investidor exclusivo da operação. 🛍️MAGAZINE LUIZA. Citi manteve recomendação neutra para a ação da empresa, com preço-alvo de R$ 18… … Para o banco, diante da parceria com a AliExpress, Magalu parece entender a presença crescente de players estrangeiros como realidade para o setor. 🏬MULTIPLAN. A acionista controladora da empresa, 1700480 Ontario (OTPP), afirmou, em 21 de junho, que deseja alienar a totalidade da sua participação na companhia… … Até então, a OTPP detinha 18,52% do capital social da gestora de shoppings; a Multiplan Participações, que também é controladora da Multiplan, terá 90 dias para exercer seu direito de primeira oportunidade. 🛣️CCR informou que o Sistema Rodoviário Rio-SP fará segunda emissão de debêntures, no valor de R$ 9,4 bilhões. 👷MRV fará a 26ª emissão de debêntures, no valor de R$ 150 milhões.

💦Prospecto da oferta de ações que vai privatizar a SABESP foi divulgado na noite de 6ªF… … Operação terá lote base que prevê a venda de 191.713.044 ações, que poderá ser aumentado em um lote adicional em mais 28.756.956 ações em caso de demanda forte… … Preço da ação usado como referência foi de R$ 72,06, abaixo do valor de fechamento nesta 6ªF, de R$ 75,05… … Pelo preço estabelecido como referência, a empresa informou que a oferta pode movimentar R$ 13,815 bilhões considerando o lote base e, somado o lote suplementar de R$ 2,072 bilhões, pode atingir até 15,887 bilhões… … Esta é a maior oferta de ações do ano na B3 e uma das maiores em curso no mundo; no Brasil, é a maior do mercado desde a operação que privatizou a Eletrobras, que movimentou R$ 34 bilhões, em julho de 2021… … A primeira etapa do processo de bookbuilding começa em 1º de julho e a divulgação do investidor de referência está prevista para o dia 16; período de reservas de ações vai de 1º de julho a 15 de julho… … O encerramento do processo de bookbuilding é 18 de julho; liquidação da operação está prevista para 22 de julho; interessados em ser investidor de referência terão entre hoje e 6ªF para manifestar suas intenções de preço… … Este investidor ficará com 15% da Sabesp e não poderá se desfazer de suas ações até 2029, além de não poder investir em áreas em outros locais que concorram com a companhia… … Empresa apresentou na SEC um amplo prospecto detalhando seu processo de privatização, mas sem especificar datas da operação e valores… … O empresário Nelson Tanure se cadastrou para o leilão de privatização da Sabesp, mas é improvável que faça uma oferta ou integre algum consórcio… … Equatorial e Aegea continuam sendo as duas empresas que concorrem, de fato. (O Globo/Lauro Jardim) 🏦B3. Vencimento de opções sobre ações, BDRs, Units e cotas de ETF movimentou R$ 25,439 bilhões na 6ªF; entre essas operações, R$ 6,159 bilhões foram de opções de compra e R$ 19,280 bilhões foram de venda. 🏦BB Seguridade aprovou distribuição de R$ 2,7 bilhões em dividendos; valores por ação e datas de pagamento e de negociações ex-dividendos serão informados após a divulgação do balanço do 2TRI, em 5/8. 🚗LOCALIZA aprovou a distribuição de R$ 422,6 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,3979 por ação, com pagamento em 19/8; ex a partir de 27/6… … Conselho aprovou ainda aumento do capital de, no mínimo R$ 68.081.479,56 e, no máximo, R$ 359.269.259,76, mediante emissão de ações ON, nominativas, escriturais e sem valor nominal para subscrição privada. 🏬MULTIPLAN aprovou a distribuição de R$ 135 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,2336 por ação, com pagamento em 30/6/25; ex em 27/6/24. 📈AMBIPAR ESG captou R$ 1,2 bilhão em debêntures, em oferta pública que teve registro no último dia 18; operação deve ser liquidada amanhã. 🛣️RUMO MALHA PAULISTA fará resgate antecipado da primeira série da 2ª emissão de debêntures; liquidação na 4ªF. 👨‍🏫COGNA realizará o resgate antecipado facultativo total das debêntures da 6ª emissão, a ser liquidado na 4ªF. ✈️AÉREAS. Anac suspendeu limite de 2.714 voos semanais no Aeroporto de Guarulhos, que havia sido adotado por preocupações com segurança nos pátios das aeronaves, em especial nas operações noturnas e períodos de chuva. 🍎APPLE mantém discussões com a Meta sobre a integração do modelo de inteligência artificial da Meta Platforms ao Apple Intelligence, sistema de IA recentemente anunciado para iPhones e outros dispositivos. (DJ)

Vale Metais Básicos (VBM) está perto de acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semas) do Pará para a reabertura das minas de Onça Puma, de níquel, e Sossego, de cobre. (Broadcast) CSN. CFL Ana, controlada pela CFL Participações, reduziu participação na empresa para 132.524.251 de ações ON, representando, de forma agregada, 9,99% do capital social e votante da companhia. SABESP. A oferta de ações que culminará na privatização será lançada oficialmente hoje, com a divulgação ao mercado do prospecto da transação. O roadshow começará na próxima 2ªF… … Os finalistas na disputa para ser acionista de referência serão conhecidos no dia 28. Ontem, o governo paulista aprovou o modelo de oferta de privatização, em reunião do Conselho de Desestatização… … Na disputa pelo posto de sócio de referência (que terá 15% das ações), o investidor que tiver maior demanda no bookbuilding terá direito a igualar, na fase final, sua proposta à do concorrente e vencer a disputa… … Trata-se de um mecanismo conhecido como “right to match”, que neste caso basicamente favorecerá o investidor que atrair maior demanda do mercado na coleta de intenção de investimentos. RAÍZEN. Fitch reiterou rating BBB da empresa, com perspectiva estável. ENERGISA. Consumo de energia subiu para 3.593,3 GWh em maio, aumento de 12,4% ante o mesmo mês de 2023. LOJAS RENNER aprovou a distribuição de R$ 149,07 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,1559 por ação, com pagamento em 9/7; ex em 26/6. COPASA aprovou a distribuição de R$ 120,1 milhões em JCP (R$ 0,31 por ação) e de R$ 25,7 milhões em dividendos (R$ 0,07 por ação), com pagamento em 19/8; ex em 26/6. LIGHT informou que negociações de debêntures Sesa e títulos lastreados estão vedadas até reestruturação.

PETROBRAS assinou protocolo de intenções com o governo estadual do Rio de Janeiro para estudos conjuntos de implantação de projeto piloto de energia eólica offshore. ELETROBRAS. Aneel deu aval para a incorporação de Furnas pela companhia, que ocorrerá em data a ser definida pelo Conselho de Administração. ENERGISA. Aneel aprovou redução média de 1,76% para tarifas da Minas Rio… … Cade aprovou a compra da Infra Gás pela empresa, negócio anunciado em meados de maio por R$ 890 milhões. CEMIG aprovou a distribuição de R$ 429,7 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,1502 por ação, com pagamento em 2 parcelas (30/6/25 e 30/12/25); ex em 24/6/24. SABESP conseguiu autorização de seus credores para a troca de controle da companhia, um dos passos necessários para a privatização, segundo o presidente da empresa, André Salcedo. (Valor) RAÍZEN aprovou a 2ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,05 bilhão. EMBRAER está negociando venda de jatos E2 para Gol e Latam e não descarta produzir modelos maiores no futuro. HYPERA aprovou a distribuição de R$ 61,7 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,0976 por ação, com pagamento até o final do exercício social de 2025; ex em 24/6. AREZZO E GRUPO SOMA. Acionistas de ambas as empresas aprovaram a combinação de negócios em AGE; após a incorporação, a Arezzo passará a se chamar Azzas 2154 e o Grupo Soma será extinto.

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⚠️Governo recorreu para bloquear R$ 80 bilhões da VALE, BHP e Samarco em caso de Mariana (MG)… … Lula ainda não desistiu de emplacar um nome para ocupar a presidência da Vale, depois da indicação frustrada de Mantega ao cargo. Mas operação não deve deslanchar, segundo Lauro Jardim/O Globo. 🛢️PETROBRAS. O presidente do Conselho de Administração, Pietro Mendes, informou que o colegiado se reúne hoje, mas não quis antecipar a pauta. 🏦BB iniciará escolha de substituto de Fernando Melgarejo após diretor da Previ ter sido indicado para a Petrobras. 💦SABESP. O conselho de administração aprovou a nova política de dividendos, que podem chegar a 100% do lucro. 📲TIM aprovou a distribuição de R$ 300 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,1240 por ação, com pagamento até 23/7; ex a partir de 24/6. ☎️TELEFÔNICA aprovou a distribuição de R$ 175 milhões em JCP, o equivalente a R$ 0,1060 por ação, com pagamento até 30/4/25; ex em 27/6. 🧑‍🏫COGNA. O conselho de administração da Cogna aprovou a abertura de um programa de recompra de até 44.216.191 ações ordinárias de emissão da companhia, que corresponde a até 2,357% das ações em circulação. 👷‍♀️EZTEC informou que BlackRock atingiu participação acionária de 5,18% na companhia. Segundo o último formulário de referência, de 31/5, gestora não detinha participação relevante na empresa. 🚘VAMOS informou que a FMR LLC atingiu o total de 55.336.195 ações ordinárias, passando a deter 5,01% do total desta classe de ações emitidas pela empresa. ⚡️AUREN/AES. A Superintendência Geral do Cade aprovou, sem restrições, proposta de combinação de negócios. 🚀ASA INVESTMENTS. Fabio Kanczuk assume como novo diretor. Jeferson Bittencourt chefiará a área econômica. Marcio Fontes deixou a gestora. Em seu lugar, como chefe da área de multimercados, assume Filippe Santa Fé.

🛢️PETROBRAS confirmou que TST homologou acordo coletivo de trabalho para unidade de fertilizantes Araucárias Nitrogenados (Ansa) recontratar 250 trabalhadores. 🛢️PETRORECÔNCAVO vai distribuir R$ 410 milhões em JCP, o equivalente a R$ 1,3988 por ação, com pagamento em 17/6; ex a partir de 6/6. ⚡️ENEVA firmou contrato de R$ 1,2 bilhão para fornecimento de gás natural com a Linhares Geração, a fim de atender à termelétrica Luiz Oscar Rodrigues de Melo, de 204 MW de capacidade instalada, localizada em Linhares (ES). 📈ALLOS. Negociações para aquisição de até 15% do Shopping Rio Sul pela companhia foram suspensas; empresa recebeu notificação do vendedor FIP Retail informando que uma das condições para a aquisição não se verificou… … Conselho de Administração aprovou o cancelamento de 31 milhões de ações mantidas em tesouraria; em decorrência do cancelamento, capital social da companhia passou a ser dividido em 542,9 milhões de ações ON. 🏦STONE E PAGBANK. Bradesco BBI elevou de neutra para outperform (equivalente a compra) as recomendações para os bancos, com preços-alvo de, respectivamente, US$ 18 e US$ 16.

🛢️PETROBRAS atualizou de R$ 1,0416 para R$ 1,0432 o valor bruto a ser pago por ação em dividendos e JCP relativos ao 1TRI… … Primeira parcela de R$ 0,5216 será paga em 20 de agosto na forma de JCP; segunda parcela, do mesmo valor, será efetuada em 20 de setembro, sendo que R$ 0,4481 na forma de dividendos e R$ 0,0735 como JCP. 📰BRASKEM informou que não tem conhecimento de que a PetroChina International (PCI) é uma potencial compradora da fatia da companhia, em resposta a notícias veiculadas na mídia… … Já Petrobras afirmou que “não tem nenhuma informação que ainda não tenha sido divulgada ao mercado”… … Novonor também disse que “não há qualquer informação a respeito de potencial interesse da PetroChina na participação indireta na Braskem”. 🐂JBS USA anunciou início de ofertas de compra para adquirir em dinheiro três séries de notas em circulação por um preço de compra agregado combinado, excluindo juros acumulados e não pagos, de até US$ 500 milhões… … As notas que fazem parte da oferta têm taxas de 6,5%, 5,75% e 6,75%, com vencimentos respectivamente em 2029, 2033 e 2034. 🛍️MAGAZINE LUIZA informou que leilão de frações gerou R$ 1,6 milhão, o equivalente a R$ 11,52 por ação. 💉REDE D’OR aprovou programa de recompra de até 30 milhões de ações. 🛣️CCR. Tráfego de veículos nas rodovias caiu 0,8% em maio na comparação anual.

🐂MINERVA fará resgate antecipado facultativo total das debêntures da 7ª emissão, previsto para 14/6. 🛍️LOJAS MARISA aprovou a 7ª emissão de notas comerciais escriturais, no valor de R$ 50 milhões. 💉REDE D´OR comunicou que foi informada do término da vigência do acordo de acionistas firmado em 2015 entre a família Moll e o Grupo Carlyle. Em maio, o Carlyle vendeu todas as ações que detinha na empresa, por R$ 2,2 bi. 👩‍💼IRB informou que o Departamento de Justiça dos EUA selecionou a Kroll como administrador independente para gerir e distribuir os fundos a serem pagos pela companhia em acordo pelo caso Berkshire Hathaway… … Valores, que somam US$ 5 milhões, são a título de compensação aos acionistas que venderam suas ações em 4 de março de 2020. ⚡️TAESA. Governo do Paraná concedeu licença de instalação para trecho LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste, com extensão de 79 km, que inclui obras de ampliação das subestações Bateias e Curitiba Leste, da concessão Ananaí. ⛽️ULTRAPAR assinou, via subsidiária Ultragaz, contrato para compra de 51,7% de participação da Witzler Participações, por R$ 110 mi.