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[Dr. J's Chips Insight] AI 인프라 전쟁의 승자는 누구인가: 빅테크 CapEx 폭증, 중국 메모리 굴기, K반도체의 황금기와 함정 - 12가지의 질문 📝 핵심적 본문 요약 알파벳의 클라우드 매출 82% 성장과 수주 잔액 증가는 AI 수요 지속을 보여주며, 설비투자 가이던스 상향은 HBM 및 서버 D램 수요에 긍정적이나 MSCI 한국 비중 과대로 인한 수급 변수도 존재한다. 잉여현금흐름 마이너스는 투자 집행 결과이며, CXMT의 IPO와 소프트웨어 혁신은 중장기 공급 과잉 우려를 자극하지만 단기 메모리 수요에는 영향을 주지 않는다. #여의도_밤안개 #bsj7000 📜📜📜원문보기📜📜📜 ✨(In)sight 알파벳의 2분기 클라우드 매출 82% 증가와 설비투자 가이던스 상향은 AI 인프라 투자 지속을 시사하나, MSCI EM 지수 내 한국 비중 과다와 더불어 높은 금리는 국내 반도체 섹터의 기계적 매도 압력을 증폭시킬 수 있다. HBM 생산 과점 수혜주는 유효하나, SK하이닉스의 경우 MSCI 관련 수급 변동성 인식이 투자 결정의 핵심이다. #AI #클라우드 #반도체 #HBM #SK하이닉스 ※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐.. ※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[디일렉 THEELEC] 구글·애플 독점 깰 판이 깔렸다...넥써쓰가 원스토어를 인수한 진짜 이유 📀📀📀영상보기📀📀📀

중국의 재정 적자 누적 성장률과 재정 지출 전년 대비 증가율은 2025년 하반기부터 2026년 1월까지 급격히 둔화되는 양상을 나타낸다. 재정 지출 누적 증가율은 2025년 7월 약 15%에서 2026년 1월 0% 미만으로 감소하고, 같은 기간 재정 적자 누적 성장률 또한 약 2만 5천 (100 million CNY)에서 약 -5천 수준으로 하락한다. 재정 지출 성장을 유발하는 요인 중 재정 적자 기여분은 2026년 12월까지 거의 0%에 근접할 것으로 전망된다. 이러한 중국의 재정 지출 둔화는 정부의 재정 여력 축소와 관련이 있다. 이에 따라 중국이 대내외 불확실성 속에서 증시 안정화 노력 및 기술 통제 강화 검토 등 내부 경제 안정에 집중하는 정책 기조가 재정 운용에 반영되고 있는 것으로 판단된다. #중국재정지출 #재정적자 #재정정책 #경제성장률 #재정건전성 #부채부담 #중국경제 #국내경기 #재정여력 #거시경제 자료출처: Bloomberg, YCC Capital https://t.me/akacommodity/22067 내 채널 모든 메세지 데이터 코멘트 확인 안 하고 올림. 투자 활용 부적합.

📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10 2026-07-23 18:00 기준 🏆. 삼성전기, 이 와중에도 외국인이 계속 사는 이유 IBK투자증권 [링크] 조회수: 16,557 🥈. LS ELECTRIC, 마진 확대 여력 충분 미래에셋증권 [링크] 조회수: 11,239 🥉. SK이노베이션, 이제는 사야 할 시점(+ TerraPower 탐방기) 하나증권 [링크] 조회수: 11,077 🎖️. 일진전기, 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가 미래에셋증권 [링크] 조회수: 10,998 ✋. 대한전선, 전력 인프라의 최전선 미래에셋증권 [링크] 조회수: 10,755 6️⃣. 현대차, 2Q26 프리뷰: 우려를 넘어 로봇 모멘텀 주목 미래에셋증권 [링크] 조회수: 10,189 7️⃣. 산일전기, 증설을 수익성에 싸서 드셔보세요 미래에셋증권 [링크] 조회수: 10,093 8️⃣. HD현대일렉트릭, 내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다 미래에셋증권 [링크] 조회수: 10,023 9️⃣. 삼성전기, 수요와 공급 모두 여전히 우호적인 상황 하나증권 [링크] 조회수: 10,008 🔟. 효성중공업, Made in USA, Sold in USA 미래에셋증권 [링크] 조회수: 9,442 ────────────── 출처: 📍네이버증권 리서치 Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.

현재 주식투자에 승부를 건 이유 SK하이닉스 삼성전자 반도체 📝 핵심적 본문 요약 최근 증시 하락은 기술적 반등 이상의 회복 요인이 존재할 경우 기회로 작용할 수 있다. 개별 종목의 과대 낙폭과 투자 심리 개선 여부는 시장 반등 가능성을 가늠하는 중요한 지표로 분석된다. AI 산업의 성장세와 관련 빅테크 및 반도체 업종의 동향이 향후 증시 전반의 흐름을 결정할 핵심 요인이 될 전망이다. #최고이고싶다 #qowoals119 📜📜📜원문보기📜📜📜 ✨(In)sight 현재 증시는 고점 인식과 재료 소멸 우려 속에서 변동성을 줄이며 저점 테스트 및 반등 흐름을 보이고 있다. 과거와 달리 개별 종목 하락 후 과대 낙폭에 따른 일시적 반등이 아닌, 시장 전반의 매수 심리 상승이 감지된다. 특히 AI 산업을 중심으로 한 빅테크 및 반도체 업종의 강세가 지속될 경우, 이는 전체 증시의 하방 압력을 완화하는 요인으로 작용할 가능성이 있다. 다만, 이러한 상승 요인이 실질적인 펀더멘털 개선에 기반한 것인지, 혹은 기대감에 의한 것인지는 면밀한 관찰이 필요하다. #증시 #고점인식 #재료소멸 #개별종목 #AI산업 ※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐.. ※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

부동산 정책 싱가포르에서 배워야 - 핵심 택지는 화려하게, 1주택자는 가볍게… -다주택자 징벌적 세금, '세수 확보' 아닌 '시장 통제'가 진짜 목적 싱가포르의 토지 개발과 조세 제도는 국가가 부동산을 어떻게 다루어야 하는지 보여주는 완벽한 실용주의의 표본이다. 토지의 대부분을 국가가 소유한 싱가포르는 철저한 계획 아래 국토를 다층적이고 입체적으로 공영 개발한다. 특히 도심의 핵심 택지는 업무, 쇼핑, 레저, 고급 주거가 완벽하게 결합된 초고밀도 복합 단지로 화려하게 개발해 민간 자본에 매각하거나 임대한다. 여기서 창출된 천문학적인 이익은 국가 예산으로 흡수되어, 전체 국민의 80퍼센트 이상이 거주하는 공공주택인 HDB(주택개발청) 아파트를 저렴하게 공급하고 유지하는 막강한 재원으로 순환된다. 핵심 지역에서의 상업적 이익 극대화가 곧 자국민의 보편적 주거 복지로 직결되는 구조다. 조세 제도, 그중에서도 부동산 보유세를 다루는 철학 역시 한국과는 궤를 달리한다. 싱가포르 정부에게 보유세는 부동산 시장의 과열을 통제하기 위한 정교한 수단일 뿐, 그 자체로 국가 예산을 확보하기 위한 목적이 아니다. 실거주하는 1주택자에게는 한국보다 훨씬 낮고 상징적인 수준의 보유세만 부과하여 서민과 중산층의 주거 안정성을 철저히 보장한다. 하지만 다주택자가 되거나 비거주 목적의 투기성 부동산을 소유하는 순간, 취득 단계의 인지세는 물론 보유세까지 징벌적 수준으로 매섭게 치솟는다. 주목해야 할 점은 이러한 다주택자 중과세가 부족한 세수를 메워 다른 국책 사업에 쓰기 위한 얄팍한 돈줄이 아니라는 것이다. 이는 철저히 부동산 투기를 차단하고 한정된 영토 내에서 부의 독점을 막기 위한 강력한 규제 장치로만 작동한다. 핵심 지역은 철저한 자본주의 논리로 개발해 국부를 창출하고, 평범한 국민의 1주택은 보호하며, 다주택자의 투기에는 가혹한 페널티를 부여한다. 세금을 걷기 위한 목적이 아닌 시장을 다스리는 수단으로 규정하고, 여기서 파생된 개발 이익을 국민의 주거 지원으로 환원하는 싱가포르의 냉철한 시스템은 방향성을 잃고 방황하는 한국 부동산 정책에 시사하는 바가 크다.

싱가포르의 부동산 정책에서 배우자. - 핵심 택지는 화려하게, 1주택자는 가볍게… -다주택자 징벌적 세금, '세수 확보' 아닌 '시장 통제'가 진짜 목적 싱가포르의 토지 개발과 조세 제도는 국가가 부동산을 어떻게 다루어야 하는지 보여주는 완벽한 실용주의의 표본이다. 토지의 대부분을 국가가 소유한 싱가포르는 철저한 계획 아래 국토를 다층적이고 입체적으로 공영 개발한다. 특히 도심의 핵심 택지는 업무, 쇼핑, 레저, 고급 주거가 완벽하게 결합된 초고밀도 복합 단지로 화려하게 개발해 민간 자본에 매각하거나 임대한다. 여기서 창출된 천문학적인 이익은 국가 예산으로 흡수되어, 전체 국민의 80퍼센트 이상이 거주하는 공공주택인 HDB(주택개발청) 아파트를 저렴하게 공급하고 유지하는 막강한 재원으로 순환된다. 핵심 지역에서의 상업적 이익 극대화가 곧 자국민의 보편적 주거 복지로 직결되는 구조다. 조세 제도, 그중에서도 부동산 보유세를 다루는 철학 역시 한국과는 궤를 달리한다. 싱가포르 정부에게 보유세는 부동산 시장의 과열을 통제하기 위한 정교한 수단일 뿐, 그 자체로 국가 예산을 확보하기 위한 목적이 아니다. 실거주하는 1주택자에게는 한국보다 훨씬 낮고 상징적인 수준의 보유세만 부과하여 서민과 중산층의 주거 안정성을 철저히 보장한다. 하지만 다주택자가 되거나 비거주 목적의 투기성 부동산을 소유하는 순간, 취득 단계의 인지세는 물론 보유세까지 징벌적 수준으로 매섭게 치솟는다. 주목해야 할 점은 이러한 다주택자 중과세가 부족한 세수를 메워 다른 국책 사업에 쓰기 위한 얄팍한 돈줄이 아니라는 것이다. 이는 철저히 부동산 투기를 차단하고 한정된 영토 내에서 부의 독점을 막기 위한 강력한 규제 장치로만 작동한다. 핵심 지역은 철저한 자본주의 논리로 개발해 국부를 창출하고, 평범한 국민의 1주택은 보호하며, 다주택자의 투기에는 가혹한 페널티를 부여한다. 세금을 걷기 위한 목적이 아닌 시장을 다스리는 수단으로 규정하고, 여기서 파생된 개발 이익을 국민의 주거 지원으로 환원하는 싱가포르의 냉철한 시스템은 현재 부동산 정책의 방향성을 잃고 방황하는 한국 부동산 정책에 시사하는 바가 크다.

李 “보유세 선진국 수준 되려면 3배 올려야…정치적 손해봐도 대비해야” https://n.news.naver.com/article/020/0003735978

[Visualcapitalist] 자산 기준 유럽 최대 은행 순위 Ranked: Europe’s Biggest Banks by Assets 유럽 10대 은행 중 절반의 총자산이 한 국가에 있으며, 그 국가는 스위스나 영국이 아니다. Half of Europe's ten biggest banks by total assets are located in one country, and it's neither Switzerland nor the UK. 📜📜📜본문보기📜📜📜

>>Gemini 4 훈련 비용 폭증! 바클레이스 전망: 구글, 2년 연속 잉여현금흐름 적자 가능성 •바클레이스는 구글의 2분기 실적 발표 이후 CAPEX 전망치를 크게 상향 조정했음. 2027년 자본지출은 3,500억 달러, 2028년에는 5,000억 달러까지 증가할 것으로 예상했으며, 이는 같은 기간 영업현금흐름을 모두 초과하는 수준임. 이에 따라 구글의 잉여현금흐름은 마이너스로 전환될 전망 •핵심 원인은 Gemini 4 대형 AI 모델 훈련에 필요한 막대한 연산 능력 확보 비용임. 구글은 자체 데이터센터의 GPU를 AI 모델 훈련에 집중하기 위해, 외부 GPU 임대에 월 약 10억 달러를 지출하고 있는 것으로 추산 >训练Gemini 4太烧钱！巴克莱测算：谷歌将连续两年自由现金流为负 https://wallstreetcn.com/articles/3777753#from=ios

[단기예보] 기상청 통보문 2026년 07월 23일 (목)요일 17:00 발표 □ (종합) 모레까지 수도권과 강원도 중심 비, 소강상태 많겠음, 비 내리는 지역 돌풍.천둥.번개 유의, 전국 대부분 무더위와 열대야 유의 ○ (오늘, 23일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음, 중부지방 곳에 따라 비, 소강상태 보이는 곳 있겠음, 저녁(18~21시)까지 전북과 경북권 곳에 따라 소나기 ○ (내일, 24일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음, 수도권과 강원도 곳에 따라 비, 소강상태 보이는 곳 있겠음, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충청권과 남부지방, 제주도 곳에 따라 소나기 ○ (모레, 25일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음, 수도권과 강원내륙.산지 곳에 따라 비, 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 충청권 곳에 따라 소나기 ○ (글피, 26일) 전국 대체로 흐림, 중부지방과 전북, 경북중.북부 곳에 따라 비 ○ (그글피, 27일) 중부지방 대체로 흐림, 남부지방과 제주도 가끔 구름많음, 수도권과 강원도 곳에 따라 비 * 예상 강수량(23~24일) - (수도권) 서해5도: 30~80mm/ 인천.경기북부: 20~60mm/ 서울.경기남부: 5~40mm - (강원도) 강원내륙.산지: 20~60mm(많은 곳 북부내륙 80mm 이상)/ 강원북부동해안: 5~40mm/ 강원중.남부동해안: 5~20mm - (충청권, 23일) 충북: 5~30mm/ 대전.세종.충남: 5~20mm * 소나기에 의한 예상 강수량(23일) - (전라권) 전북: 5~40mm - (경상권) 대구.경북내륙.북동산지: 5~40mm * 소나기에 의한 예상 강수량(24일) - (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm - (전라권) 전북: 5~40mm/ 광주.전남: 5~30mm - (경상권) 대구.경북내륙.북동산지: 5~40mm - (제주도) 제주도: 5mm 안팎 * 예상 강수량(25일) - (수도권) 경기북부, 서해5도: 20~60mm/ 서울.인천.경기남부: 5~40mm - (강원도) 강원북부내륙.산지: 20~60mm/ 강원중.남부내륙.산지: 5~40mm * 소나기에 의한 예상 강수량(25일) - (충청권) 대전.세종.충남, 충북중.북부: 5~40mm ※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다. - 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr) - 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr) ※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

구글 클라우드는 하드웨어 회사가 되어갑니다, AI 인프라의 수익모델이 바뀝니다 📝 핵심적 본문 요약 구글 클라우드 매출 82% 증가하며 칩 시스템 판매 사업으로 확장. TPU 시스템 판매 시작은 수익 모델 변화를 의미하나 재고, 감가상각 부담 증가. 통합 AI 포트폴리오 구축으로 칩 선택과 무관하게 고객 지출을 수익으로 전환 시도. #최이지 #opushk 📜📜📜원문보기📜📜📜 ✨(In)sight 구글 클라우드의 2분기 매출이 82% 증가했으나, 이는 TPU 시스템 판매와 같은 하드웨어 매출 인식 시작이 일부 반영된 결과입니다. 투자자들은 단순한 매출 성장을 넘어, 칩, 모델, 데이터, 보안, 에이전트 플랫폼을 아우르는 구글의 통합 AI 수익 모델 변화에 주목해야 합니다. 5,140억 달러 규모의 클라우드 백로그는 향후 수요의 가시성을 높이지만, 이를 실제 현금 흐름으로 전환하는 속도와 수익성이 중요합니다. 하드웨어 판매 확대는 재고, 감가상각, 공급망 부담 증가를 동반하므로, 구글의 자본 지출 증가와 함께 수익성 개선 추이를 면밀히 살펴야 합니다. #구글클라우드 #AI수익모델 #클라우드백로그 #하드웨어매출 #자본지출 ※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐.. ※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

SOL 의료기기소부장Fn ETF (464610) IBK 리서치 읽다가 아래 세 종목을 언급해서 관련 ETF는 뭐 있나 찾아보니 SOL 의료기기 가 있네요. 리포트를 보면, (피부과를 안다녀서 모르는 회사들입니다만..) 일단 코스닥에 있는데, 의료기기 업종이 많이 빠졌습니다. 외국인이 한국 와서 의료 쇼핑 PER는 적당히? 내려온거 같고 그건 수출이 잘되서 그런거 같네요. 올해 주가가 계속 빠졌는데, 뭐 이유가 있겠지요. 코스닥이 워낙 빠져서 같이 빠진건가 싶기도 한데, 개별종목 투자자가 아니라서 내용을 모릅니다. * 이 글은 추천글이 아닙니다. 투자는 각자의 판단입니다. #빈즈 #yobyalp 📜📜📜본문보기📜📜📜

[IRTV] [AI가 읽어주는 보고서] 라온시큐어 - 성장하고 있는 AI 보안, 인증 플랫폼 강소기업 📀📀📀영상보기📀📀📀

오늘의 하이라이트 종목들 📝 핵심적 본문 요약 중동 지정학적 긴장 고조에 따른 국제유가 급등으로 전력기기 및 태양광 관련주가 강세를 보였다. OCI홀딩스와 SK이터닉스 등 신재생 에너지 테마 전반이 상승했으며, LS ELECTRIC은 실적 호조 소식에 힘입어 강세를 나타냈다. 삼성SDI는 2분기 흑자 전환 기대감으로 상승했으며, 파마리서치는 브랜드 성장세에 힘입어 강세를 이어갔다. #pokara61 #pokara61 📜📜📜원문보기📜📜📜 ✨(In)sight 중동 지정학적 긴장 고조로 국제유가가 급등하며 태양광, 전력기기 관련주가 강세를 보였다. OCI홀딩스는 폴리실리콘 사업 부각, SK이터닉스는 신재생에너지 사업 확장 가능성으로 상한가를 기록했으며, HD현대에너지솔루션, 씨에스윈드 등 신재생에너지 밸류체인 전반이 동반 상승했다. LS ELECTRIC은 2분기 호실적 발표에 힘입어 상승했으며, 파마리서치는 리쥬란 브랜드의 견조한 성장세로 강세를 이어갔다. 삼성SDI는 2분기 흑자전환 기대감에 선반영되며 상승했다. #중동지정학 #국제유가급등 #태양광 #전력기기 #신재생에너지 ※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐.. ※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

中 전력망 투자 1조 위안 시대 열린다 어쩌면 미중 AI 경쟁에서 미국에게 가장 시급한 것은 칩보다 전력이 될지도... #좋은친구 #cybermw 📜📜📜본문보기📜📜📜

[NICE신용평가] 여수1호 석유화학 사업재편안 승인 - 사업통합에 따른 효율성 제고 및 시너지 창출 여부 확인 필요 📀📀📀영상보기📀📀📀

[IRTV] [IPO IR] 인제니아테라퓨틱스 - 신약 개발 플랫폼 보유 기업 📀📀📀영상보기📀📀📀

2차 경고 브렌트는 96달러를 찍고 잠깐 내려왔습니다. 유럽 TTF는 이미 전쟁 최고점을 경신했습니다. 저는 전쟁의 양상 변화와 전쟁을 보는 관점이 에너지 시장 변화 이상으로 중요하다고 생각합니다. 세세한 시장 변화의 흐름을 캐치하는 것도 중요하지만 전쟁의 큰 흐름이 어떻게 변화하고 있고 이것이 시장에 어떤 영향을 주는지 파악해야 합리적 의사결정이 가능하다 보고 있습니다. 후티 반군이 제한적 역할을 할 것이라는 일부 예상은 사우디 석유를 실은 유조선 공격으로 보기좋게 빗나갔고 시장은 이제 홍해 리스크도 반영하는 모습입니다. 유럽이 겨울을 나기 위한 비축 시즌은 이제 100일이 채 남지 않았습니다. #새벽노을 #ginius94 📜📜📜본문보기📜📜📜

어리둥절.. 장 후반에 사이드카는, 그것도 코스닥은, 있었던가..? 내일이 궁금 #인상주의 #gmyhhj 📜📜📜본문보기📜📜📜