Иван Рыков | Бизнес на рынке долгов

🗣 Татьяна Голикова: безработных в России стало в два раза больше Общее количество безработных граждан в России к середине мая возросло почти вдвое, и составило более чем 1,4 млн незанятых человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. Цитата по ТАСС: "сегодня на ту дату, о которой мы говорим, - дату перехода на другой этап количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1, 434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%", – сказала вице-премьер. Татьяна Голикова также отметила, что с 1 марта 2020 года в органы служб занятости обратились 1,654 млн граждан России как за поиском работы, так и за получением соответствующих пособий.

💰 ЦБ РФ: страховка по вкладам в повысится до 10 млн рублей Госдумой был принят во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение предельный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц в отдельных случаях до 10 млн рублей. На данный момент страховое возмещение в таком объеме действует только в отношении денежных средств на эскроу-счетах, предназначенных для купли-продажи недвижимости и для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. "После принятия законопроекта вкладчики смогут рассчитывать на повышенное страховое возмещение, если на их счетах оказались средства от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, выплаты по исполнению решений суда. В этих случаях граждане могут рассчитывать на возмещение до 10 млн рублей, но только если у банка была отозвана лицензия или введен мораторий на выплаты по вкладам в течение трех месяцев с момента поступления денежных средств на счет", – говорится в сообщении Помимо этого, выплата страховых возмещений в размере до 10 млн рублей будет распространяться и на счета, депозиты для капитального ремонта многоквартирных домов. Пакет документов предполагает также и включение в число застрахованных счетов и депозитов отдельных некоммерческих организаций с суммой возмещения до 1,4 млн рублей. "К таким некоммерческим организациям относятся садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, благотворительные фонды, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации и организации, оказывающие общественно полезные услуги", – отмечает Банк России. Помимо всего прочего, регулятор указывает, что поправки предусматривают изменение критериев назначения банкам повышенных ставок страховых взносов, когда проценты по вкладам превышают базовый уровень доходности вкладов, для валютных вкладов, а также сберегательных сертификатов без права получения вклада по требованию.

Кредитное здоровье российских граждан стало сдавать в 1 квартале 2020 года Национальное бюро кредитных историй и Компания FICO провели исследование кредитного здоровья среди россиян и выяснили, что в 1 квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом Индекс кредитного здоровья упал на 1 пункт – до 95 пунктов. В октябре-декабре 2019 года он составлял 96 пунктов. Перед этим, наоборот, прослеживался резкий скачок индекса на 4 пункта. Также аналитики компаний отметили, что показатель Индекса в 1 квартале 2020 года соответствовал незначительному увеличению доли «плохих» заемщиков (bad rate) в стране на 0,16 процентного пункта - с 13,25% (в 4 кв. 2019 года) до 13,41%. Компания FICO представила данные анализа по кредитованию населения во всех федеральных округах России. Так с января по март 2020 года фиксировалось «ухудшение» кредитного здоровья на 1 пункт в 4 из 8 федеральных округов: в Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном. В остальных Индекс остался неизменным. Еще три федеральных округа РФ держали значение индекса выше общероссийского показателя. Так, в Центральном ФО он составил 100 пунктов, в Приволжском и Северо-Западном ФО – 97 пп. В Уральском ФО показатель кредитного здоровья 1 апреля был равен 95 пп., что также соответствует федеральному значению. Остальные ФО оказались ниже: Южный (94 пп.), 🔹Дальневосточный (92 пп.), 🔹Северо-Кавказский (91 пп.), 🔹Сибирский (89 пп.). Индекс рассчитывают специалисты FICO на основе сведений, предоставленных НБКИ. При расчёте учитывают долю «плохих» долгов среди их общего числа. Под «плохими» понимаются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение плохих долгов устанавливается в качестве исходного значения индекса (100). Сам индекс масштабирован так, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение доли плохого долга, а увеличение на 20 пунктов – сокращение плохого долга в 2 раза. В 2019 год аналитики отслеживали стабилизацию ситуации с кредитным здоровьем, а под конец года, даже его рост. Но за первые три месяца года текущего доля «плохих» заемщиков подросла до уровня 13,41%. Пока еще это невысокий показатель. Он говорит о том, что банки держат ситуацию под контролем. Однако эксперты уверены, что рост продолжится.

🚜 Займы под залог автомобиля для покрытия долгов увеличились в 12 раз Около 24% кредитов под залог автомобиля были оформлены в марте — апреле 2020 года. Цель их получения – погашения других долгов. Доля таких займов для покрытия других займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса CarMoney. При этом процент займов для развития бизнеса сократился на треть, до 12%. Другими причинами для получения займов под залог автомобиля пользователи назвали также ремонт квартиры или дачи (29%). Средний размер займа составил 250—350 тыс. рублей. Год назад доля этого сегмента была равна 32%. Самый крупные суммы брались взаймы для развития бизнеса — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Однако их доля в общем числе составила всего 12%, хотя в 2019 году она была одной из основных причин получения кредитов и составляла 18%. Еще 13% займов взяли россияне, чтобы совершать покупки и 14% были выданы на неотложные нужды. В основном в залог оставляют автомобили марок Hyundai, Kia и Toyota. Если целью займа был ремонт или покупки, то самыми популярными марками для залога в марте — апреле оказались Kia и Hyundai. Toyota чаще всего брали в залог для займов на бизнес.

☀️ Актуальное на утро: 🔹11 регионов могут начать выход из-под ограничений сразу со второго этапа https://долг.рф/short_news/157270/ 🔹Правительство обещало выплатить по 10 тыс. руб. семьям с детьми https://долг.рф/short_news/157269/ 🔹Производители мебели ожидают 70% банкротств в секторе https://долг.рф/short_news/157268/ 🔹Мошенники разработали новую схему обмана с кредитными историями https://долг.рф/short_news/157266/

Здесь «вертолетные деньги» не живут: почему в России не хотят делать прямые выплаты всем гражданам 7 мая Центр развития при Высшей школе экономики (ВШЭ) опубликовал бюллетень, в котором рассуждал о неизбежном снижении доходов россиян в 2020 году в связи с пандемией и о недостаточности принимаемых Банком России и Правительством РФ мерах. Экономисты просят федеральные власти оказать прямую финансовую помощь населению и предприятиям. Однако руководство страны продолжает настаивать: «вертолетные деньги» будут крайней мерой, а пока нужно пробовать другие инструменты, чтобы сохранить экономику.

🗯 Топ-менеджер нефтяной компании, связанной с банком «Югра», будет привлечен к субсидиарной ответственности Конкурсный управляющий ООО «Бурнефть» Полищук А. Е. разместил на портале «Федресурс» сообщение о намерении привлечь к субсидиарной ответственности контролирующее компанию-банкрота лицо – Ляпина Владимира Викторовича. Размер ответственности будет уточнен после завершения расчетов с кредиторами. Нефтяная компания считается причастной к мошенническим сделкам экс-главы разорившегося банка «Югра» Алексея Хотина. Одними из них могли быть кредиты, которые получало ООО «Бурнефть». Для этого нефтяному предприятию пришлось заложить буровые установки. ООО «Бурнефть» также неоднократно пыталось подать иски о миллиардных взысканиях к ООО «Русь Ойл», также связанной с банком «Югра». Однако ФНС в процессе суда доказали, что «Русь Ойл» и «Бурнефть» являются аффилированными лицами, между которыми происходит перемена договорных обязательств на имущество. Причем выяснилось, что компании связывала даже единая бухгалтерия. ООО «Бурнефть» была признана банкротом 29 января 2018 года решением Арбитражного суда Оренбургской области. Судебное заседание о продлении или завершении конкурсного производства в отношении предприятия назначено на 27 мая 2020 года.

🧐 Интересное к середине дня: 🔹Столичному бизнесу потребуются дополнительные меры поддержки https://долг.рф/short_news/157226/ 🔹IT-отрасли предлагают новые меры поддержки https://долг.рф/short_news/157225/ 🔹Рынок труда подстроился под карантин: сократил оклады и отправил всех в отпуска https://долг.рф/short_news/157223/ 🔹Бизнес-омбудсмен предложил уменьшить 90%-ный порог сохранения штата для субсидий бизнесу https://долг.рф/short_news/157222/ 🔹Пенсию можно будет оформлять через мессенджеры и соцсети https://долг.рф/short_news/157221/ 🔹Пенсионные накопления НПФ упали на 15 млрд рублей за I квартал года https://долг.рф/short_news/157176/

🤷‍♂️ Задолженность регионов достигнет максимума с начала века из-за коронавируса Аналитики S&P предупредили, что финансовые показатели окажутся самыми слабыми за последние 20 лет. Федеральный центр недостаточно спонсирует и реструктурирует бюджетные кредиты. Поэтому регионам не удастся избежать роста задолженности. Государственная помощь сможет покрыть меньше половины возросших потребностей. Об этом сообщают «Ведомости». В прошлом году доходы регионов значительно увеличились по сравнению с 2018 г. Однако выросли и расходы, которые в расчете на душу населения в ценах 2019 г. достигли уровня 2012 г. В итоге по сравнению с 2018 г. более чем в два раза – до 35 – выросло и число регионов, закончивших год с дефицитом, хотя многие и снизили госдолг. Однако в связи с рецессией, которая была вызвана борьбой с распространением COVID-19, долговая нагрузка в текущем году продолжит расти. К 2022 году соотношение долгов к доходам достигнет 30%. По данным Минфина, самый большой процент закредитованности фиксировался у Республики Мордовия (соотношение госдолга и собственных доходов превышает 200%) и в Хакасии (почти 100%). Аналитики S&P предупредили, что сократятся доходы от трех основных налогов – на прибыль, имущество и НДФЛ. За апрель поступления уже сократились на 30% (от налога на прибыль упали на 41%, а от НДФЛ – на 14%). Следующим фактором падения доходов станут нефтяные колебания цен. Больше всего пострадают регионы, зависящие от сырья. В худшем случае доходы регионов сократятся на 1,1 трлн руб., в лучшем сценарии (при цене на нефть в $42,4/барр.) – на 542 млрд руб. Однако расходы регионов не сократятся. В связи с режимом самоизоляции и пандемией им придется увеличивать социальные расходы и расходы на здравоохранение. Так, совокупный дефицит региональных бюджетов может составить 6–9% совокупных доходов и оказаться самым большим с начала 2000-х. Ранее они ожидали 2% дефицита.

В 2021 году долговой кризис перерастет в тотальное банкротство компаний и граждан СРО НАПКА провела исследование среди должников по кредитам. Сейчас их доля составляет 40% от всего экономически активного населения страны – 28 млн человек. Год назад половина из них объясняла свою неплатежеспособность финансовыми трудностями. Сейчас же их доля увеличилась до 60%. При этом НАПКА утверждает, что пока не зафиксировала всплеска обращений по поводу предоставления кредитных каникул или снижения суммы ежемесячного платежа. Однако если режим самоизоляции затянется еще хотя бы на 1,5-2 месяца, количество обращений вырастет и может составить 20 % от всех должников к концу года. Что ждет рынок долгов в ближайшем будущем и что необходимо предпринять, чтобы сдержать рост просрочек, – ДОЛГ.РФ спросил у представителей отрасли.

⚖️ Суды будут работать с 12 мая 2020 года в полном объеме Судебный департамент при верховном суде РФ сообщил о том, что суды и Судебный департамент могут осуществлять деятельность в полном объеме и с количеством работников, которое определено штатным расписанием. В эту категорию не входят работники, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, а также те, кто контактировал с зараженными. Решение относится к кассационным судам общей юрисдикции, кассационным военным судам, апелляционным судам общей юрисдикции, апелляционным военным судам и федеральным арбитражным судам во всех регионах и областях Российской Федерации. Кроме этого, в документе говорится о необходимости соблюдения всех предписаний и норм, которые были введены для предотвращения распространения COVID-19, в том числе, соблюдение работниками дистанции и дезинфекцию.

👤 Заемщиками чаще всего становятся граждане моложе 40 лет Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) выяснило, что в апреле кредиты чаще всего оформляют граждане моложе 40 лет. Старшее поколение относится к займам настороженно. Наибольшую долю среди заемщиков представляют граждане в возрасте 30-39 лет (35,2 %). После них идут люди моложе 30 лет (24,2 %). На третьем месте среди заемщиков числятся граждане в возрасте 40-49 лет (21,4 %). Еще меньше граждан в возрасте 50-59 лет (12,2 %), а также старше 60 лет (7 %). Такое расхождение среди заемщиков объясняется тем, что сейчас стали популярными онлайн-заявки на кредиты. Многие представители старшего поколения не привыкли пользоваться интернетом: им комфортнее прийти в офис банка и заключить договоры на месте. Режим самоизоляции фактически остановил офлайн-выдачу, что и сказалось на настроении заемщиков.

⚖️ Московский арбитраж с 18 мая откроет нарочную подачу документов Арбитражный суд Москвы объявил об открытии нарочной подачи документов с 18 мая. Однако уже сейчас можно получить талоны на подачу исковых заявлений и дополнительных документов.

🚑 В Правительстве РФ прошло заседание на тему третьего пакета антикризисных мер В Правительстве РФ сегодня под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Белоусова прошло заседание, на котором обсуждалось, что может войти в третий пакет антикризисных мер. В частности, была озвучена инициатива о предоставлении государственный субсидий авиакомпаниям, пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом. Росавтодор может получить бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства РФ для ремонта и проектирования дорог в Республике Крым. Также были обсуждены законодательные поправки, которые позволят быстрее реагировать на угрозы, вызванные пандемией.

🤷‍♂️ ФАС РФ обнаружила картель в сфере поставок детского питания для медицинских учреждений Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Свердловской области обнаружила предполагаемый картель в сфере поставок детского питания для медицинских учреждений. Ведомство считает, что компании нелегально действовали на 21 аукционе. В предполагаемый картель вошли такие компании, как "Евроленд", "Колизей" и "Панацея". По данным ФАС РФ, участники монопольного сговора поддерживали цены на торгах в 6 регионах страны. Сумма контрактов, которые им удалось заключить с заказчиками, оценивается в 50 млн руб. Предположительно, картель действовал на территориях Оренбургской, Ульяновской, Омской, Кемеровской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. У картельщиков обнаружена общая инфраструктура. В заявках на аукционы они указывали идентичные контактные данные, использовали один и тот же IP-адрес. Между компаниями также обнаружены заключенные договоры о безвозмездном займе. Предполагается, что заявки на аукционы направляло одно и то же лицо.

🚜 Новые автомобили на российском рынке подорожали на 8,6 % Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" выяснило, что в I квартале 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 673,5 тыс. руб., что на 8,6 % больше, чем в I квартале 2019 года. Сильнее всего подорожали автомобили марок Changan (+ 32,2 %), Chery (+ 24 %) и BMW (+ 20,7 %). Однако на рынке есть и бренды, которые показали снижение цен. Это FAW (- 8,9 %) и Cadillac ( - 10,6 %). Подешевели также Lexus и Toyota ( - 2 %).

📊 60 % должников ушли в просрочку из-за финансовых трудностей СРО НАПКА провела исследование с целью выяснить, почему должники не могут своевременно погасить кредиты и иные задолженности. События последнего месяца оказали влияние на платежеспособность населения. Первыми в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. По статистике, таких клиентов на сегодня уже около 28 млн. человек, то есть около 40 % от экономически активного населения. Смогут ли они продолжить обслуживать ранее взятые обязательства, покажет время. По прогнозам НАПКА, если поддержка со стороны правительства будет работать, то количество должников, вышедших на просрочку, не должно превысить 5,7 млн. человек против 5,2 млн на текущий момент. Однако, если говорить о тех, кто уже ранее испытывал проблемы с выплатами и имеет на руках просроченный кредит, то здесь ситуация более сложная.

👁 ЦБ РФ рассказал об активизации нелегальных форекс-дилеров и кредиторов Банк России предупреждает граждан об активизации мошенничества на фоне коронавируса. В интернете можно встретить нелегальных форекс-дилеров и кредиторов. Большинство мошеннических организаций, представляющих форекс-дилеров, зарегистрировано за рубежом. Они работает через иностранные интернет-ресурсы. Выводя деньги через них, пользователи теряют собственные деньги. Нелегальные кредиторы предлагают потенциальным клиентам оформить быстрые займы без поручителей и справок. Также ЦБ РФ предупреждает, что после снятия карантина могут активизироваться мошенники, предлагающие должникам за небольшую плату решить их проблемы с кредиторами. Регулятор советует гражданам быть осторожными и не доверять злоумышленникам. В случае, если люди оформляют у мошенников займы, они применяют агрессивные меры взыскания, несущие риск имуществу и здоровью должников. Не стоит доверять компаниям, предлагающим очень высокие процентные ставки по вкладам и очень низкие - по кредитам. Центробанк советует проверять легальность финансовых организаций на своем сайте.

❕ С 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия и строительные компании.

⚠️ Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова: снимать ограничения губернаторы будут в три этапа. Так, на первом этапе разрешат занятия спортом на улице и откроют небольшие магазины и учреждения сферы услуг. На втором этапе разрешат гулять на улице с членами семьи и открыть магазины и учреждения сферы услуг большей площади. На третьем этапе откроют парки и скверы, гостиницы. Но останутся требования социального дистанцирования. Однако ограничительные меры по коронавирусу могут быть возобновлены в случае ухудшения ситуации