Invest&Chill Папиной Юлии

​​📰 Вечерние новости 📉 В понедельник индекс Мосбиржи потерял ещё 2,4%. А в течение дня он временно опускался ниже 3 100 пунктов. С технической точки зрения он пробил 200-дневную скользящую среднюю в 3 205 пунктов. На рынок негативно влияют рост доходностей ОФЗ и вероятность того, что в пятницу ЦБ поднимет ключевую ставку. А ещё инвесторы обеспокоены ростом геополитической напряжённости и укреплением рубля. 🇷🇺 К вечеру нацвалюта достигла 89,2 за доллар. 🏦 С 2025 года Минфин РФ предложил ввести надбавку к НДПИ на золото. Повысить хотят на 10% от превышения мировой цены над уровнем $1 900 за унцию. На новости акции золотодобытчиков просели на 2–5%. А ещё в министерстве предлагают увеличить НДПИ на уголь, железную руду и алмазы. 🤷 По сообщениям Financial Times, переговоры Китая и России по проекту «Сила Сибири – 2» зашли в тупик. По данным издания, КНР не готова идти на уступки и не планирует переплачивать за будущие поставки природного газа из России. Российскую сторону не устраивает тот факт, что Китай может покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд кубометров газа. Поэтому котировки «Газпрома» сегодня снизились на 2,5%. ♻️ Брокерская компания «Инвестиционная палата» сформировала предложение для обмена в рамках указа № 844. В пул включили 2 570 бумаг на 35,3 млрд ₽. Почти 60% всех активов — акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов. Остальные 40% — паи инвестиционных фондов. 🏭 ТМК отказалась от SPO в связи с «неблагоприятными условиями» на российском рынке акций. Котировки компании выросли на 1,7%.

ЦБ РФ увеличил с 1 млн до 30 млн рублей лимит одного перевода через СБП для физлиц Банк России увеличил для физлиц лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках, следует из информации на сайте регулятора. "Да. Для удобства граждан Банк России расширил возможности СБП. Соответствующие разъяснения направлены в кредитные организации", - говорится в ответе ЦБ о том, возможно ли перевести до 30 млн руб. в другой банк за одну операцию. @ifax_go

📰 СД "Абрау-Дюрсо" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 3,27 рубля на акцию Совет директоров ПАО "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 3,27 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. Общая сумма выплат составит 320,46 млн рублей. Право на получение дивидендов получат акционеры, включенные в реестр по состоянию на 17 июля 2024 года.

📰 Утренние новости   📈 Российский фондовый рынок в пятницу был настроен пессимистично. Доходности ОФЗ продолжили расти, а индекс гособлигаций RGBI достиг нового минимума с февраля 2022 года. На этом фоне индекс МосБиржи потерял по итогам основной сессии 2% и достиг 3 217 пунктов. На дополнительной вечерней сессии он отступил еще ниже и пробил уровень 3 200 пунктов. Из корпоративных новостей: Башнефть и Роснефть представили результаты за первый квартал, ТМК определила ценовой диапазон SPO, Магнит объявил дивиденды за прошлый год — они оказались ниже ожиданий рынка. 🔺 Американский рынок акций в пятницу умеренно вырос. Данные по потребительской инфляции в США за апрель соответствовали ожиданиям — цены повысились примерно так же, как в марте. Устойчивость инфляции говорит в пользу сохранения высоких ставок в США в течение длительного времени. Тем не менее ближе к концу дня снизились доходности гособлигаций США, и индексы S&P 500 и Dow Jones выросли по итогам основной сессии. 🇷🇺 Рубль стабилизировался. В пятницу утром рубль резко подешевел до 90,4 за доллар. Однако устойчивого спроса на валюту не наблюдалось, и рубль восстановился до 90 за доллар. Похоже, что курс сбалансирован на этих уровнях и останется в районе 90 руб. за доллар в ближайшее время. 🛢️ В центре внимания заседание ОПЕК+. В понедельник утром баррель Брент торгуется вблизи $81,1. В течение дня рынок будет отыгрывать решение ОПЕК+. Наш прогноз цены Брент на сегодня — около $80 за баррель. 💼 Доходности ОФЗ выше 15%, но это не предел. Доходности ОФЗ в пятницу выросли еще на 15 б. п., и в результате кривая поднялась выше 15%. Давление на рынок госдолга, вероятно, сохранится в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу, 7 июня. Все больше участников рынка считают, что регулятор ужесточит риторику или даже повысит ставку до 17-18%.

​​📰 Вечерние новости ⚪️ В пятницу индекс МосБиржи потерял еще 2% и опустился до 3 217 пунктов впервые с февраля этого года. Настрой на долговом рынке остается негативным, доходности ОФЗ продолжают расти. Инвесторы опасаются ужесточения политики ЦБ на заседании в следующую пятницу. ⚪️ Индекс МосБиржи приблизился по итогам основной сессии к уровню поддержки 3 205 пунктов — это 200-дневная скользящая средняя. Если он пересечет ее сверху вниз, это станет дополнительным техническим сигналом к дальнейшему снижению российского рынка акций. ⚪️ Башнефть (минус 1,4%) представила результаты за 1К24 по МСФО. Выручка составила 280 млрд ₽, затраты и расходы — 240,8 млрд ₽, капзатраты — 13,7 млрд ₽. Компания не приводит сравнения данных с 1К23. Чистая прибыль по МСФО составила 31,73 млрд ₽. ⚪️ Роснефть (минус 0,3%) опубликовала операционные показатели за январь-март 2024 года. В 1К24 компания добывала 5,435 млн барр./сут, что на 3% меньше, чем в 1К23. Общая добыча в нефтяном эквиваленте составила 66,6 млн т. Добыча газа в январе–марте составила 23,7 млрд куб. м (1,587 млн б. н.э./сут). ⚪️ ТМК (минус 3,9%) определила ценовой диапазон вторичного публичного размещения (SPO). Диапазон составляет 180-190 ₽ за акцию. В рамках SPO ТМК разместит около 2% обыкновенных акций. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера.

🗒 Акционеры "Московской биржи" утвердили дивиденды за 2023 год в размере 17,35 руб./акция Акционеры "Московской биржи" на годовом собрании 31 мая утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 17,35 рубля на одну акцию, говорится в сообщении торговой площадки. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня. Выплаты состоятся не позднее 19 июля. Всего на выплату дивидендов решено направить 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2023 год.

🔮Дайджест инвестпрогнозов: 🔹 Промсвязьбанк позитивно оценивает перспективы котировок акций "Аэрофлота". 🔹 Риски снижения котировок нефти марки Brent к уровням $76-78 за баррель пока сохраняются, считает эксперт БКС Экспресс. 🔹 Промсвязьбанк сохраняет прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 661 рубля за штуку. 🔹"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Роснефти", среди нефтяников выделяют бумаги "ЛУКОЙЛа". 🔹 Дивидендная доходность привилегированных акций "Транснефти" по итогам текущего года может составить 12%, сообщается в обзоре аналитика телеграм-канала "Мои Инвестиции". 🔹 Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" и "префов" "Транснефти". 🔹 Вероятен подъем курса валютной пары доллар/рубль выше уровня в 91 руб./$1 в начале июня, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка. 🔹 Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) с прогнозной стоимостью на уровне 320 рублей за штуку. 🔹 "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 14163 рублей за штуку. 🔹 Сценарий повышения ключевой ставки Банка России на июньском заседании становится более вероятным, однако регулятор может ограничиться и только ужесточением риторики, считают аналитики Райффайзенбанка. 🔹 "Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Интер РАО", при этом умеренно позитивно оценивая опубликованные финансовые результаты эмитента. 🔹 Промсвязьбанк подтверждает оценку справедливой стоимости акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 4240 рублей за штуку. 🔹 "Финам" повысил прогнозную стоимость акций Xiaomi с 14,07 до 16,71 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сохранив при этом рекомендацию "держать". 🔹 "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Medtronic PLC с целевой ценой $101,8 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 24,9% с текущих уровней. #экспертыотмечают #прогноз @ifax_go

📰 Дневные новости 📈 В четверг индекс МосБиржи потерял 1,1% и опустился ниже 3 300 пунктов. Настрой инвесторов снова стал пессимистичным на фоне роста доходностей ОФЗ. Индекс российских гособлигаций RGBI отступил ниже 108,2 пунктов и обновил минимум с февраля 2022 года. Из корпоративных новостей: Газпром опубликовал производственную статистику за прошлый год, а Транснефть и Аэрофлот — результаты за первый квартал этого года по МСФО. Новабев Групп сообщила о планах увеличить уставный капитал в восемь раз без размытия долей акционеров. На Санкт-Петербургской бирже начались торги ГК Элемент. 🔻 Американский рынок вновь умеренно снизился. Инвесторов по-прежнему беспокоит возможное ужесточение монетарной политики ФРС США — доходность американских гособлигаций продолжала расти и давить на рынок акций. 🇷🇺 Рубль подешевеет перед выходными. Сегодня утром ослабление рубля ускорилось, и он достиг 90,3 за доллар. Похоже, перед выходными снова наблюдается достаточно сильный спрос на валюту, как это нередко бывает. Поэтому сегодня рубль может подешеветь до 91 за доллар. 🛢 Нефть дешевеет перед заседанием ОПЕК+. Июльский фьючерс Брент в четверг подешевел на $1,74 до $81,86 за баррель. Более активно торгуемый августовский контракт понизился в цене на $1,55 до $81,88 за баррель. Давление на котировки оказали опасения избыточного предложения нефти перед заседанием ОПЕК+ и рост запасов нефтепродуктов в США. По нашим оценкам, сегодня цена Брент может остаться в интервале $81-82 за баррель. 💼 Доходность долгосрочных ОФЗ приблизилась к 15%. Вчера рынок госдолга продолжил переоценивать вероятность ужесточения риторики ЦБ на предстоящем заседании. На этом фоне доходности прибавили еще 10 б. п. и приблизились к отметке 15% в долгосрочном сегменте. Мы допускаем, что сегодня доходности могут стабилизироваться около этого уровня.

​​📰 Вечерние новости ⚪️ Индекс МосБиржи в четверг потерял 1,1%. Индикатор вновь опустился ниже 3 300 пунктов, важного психологического уровня поддержки, несмотря на ослабление рубля до 90 за доллар. Негативное влияние со стороны рынка российского госдолга сохраняется — индекс RGBI опустился до 108,2 пункта. ⚪️ Газпром (минус 1,6%) обнародовал производственную статистику за 2023 год. Добыча в 2023 году составила 355,2 млрд куб. м, что на 13,9% меньше, чем в 2022 году, и на 31% меньше уровня 2021 года. ⚪️ Банк Уралсиб (минус 2%) опубликовал результаты за 1К24 по МСФО. Чистый процентный доход увеличился на 8% г/г до 8,5 млрд ₽. Чистый комиссионный доход составил 1,7 млрд ₽ (плюс 60%). Активы выросли на 3,4% с начала года до 701,2 млрд ₽. Чистая прибыль сократилась до 0,9 млрд ₽. с 5,8 млрд ₽ в 1К23. ⚪️ Транснефть (минус 1%) представила финансовую отчетность по МСФО за 1К24. Выручка составила 369,1 млрд ₽, что на 17,5% больше аналогичного периода 2023 года. EBITDA выросла на 7% г/г до 159,9 млрд ₽. Чистая прибыль оказалась равной 91,9 млрд ₽, что на 4% больше, чем в 1К23. Также компания сообщила, что в апреле были досрочно погашены облигации на 17 млрд ₽. ⚪️ Группа Аэрофлот (плюс 0,4%) опубликовала результаты за 1К24 по МСФО. Выручка достигла 173,6 млрд ₽, что на 54% выше г/г. EBITDA выросла на 96% до 59,4 млрд ₽, а чистая прибыль составила 1,1 млрд ₽ против убытка годом ранее 46,5 млрд ₽. ⚪️ Новабев Групп (плюс 2%) сообщила, что планирует увеличить уставный капитал на 11,06 млрд ₽, или примерно в восемь раз. Из них 8,85 млрд ₽ будет получено за счет добавочного капитала и 2,21 млрд ₽ — из нераспределенной прибыли. Компания заявила, что размытия долей текущих акционеров не произойдет, так как новые бумаги будут пропорционально распределены между ними. Каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную.

🗒 Акционеры "Займера" одобрили дивиденды за I квартал в размере 4,58 рубля на акцию Акционеры микрофинансовой компании (МФК) "Займер" на внеочередном собрании 29 мая одобрили дивиденды за первый квартал 2024 года в размере 4,58 рубля на акцию, говорится в сообщении МФК. Общая сумма выплат составит 458 млн руб., что составляет всю чистую прибыль "Займера" по МСФО за I квартал. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 9 июня 2024 года