АКРА

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 28 августа 2026г.: ✅ Подтвержден рейтинг ПАО "Банк ПСБ" AAA(RU) | Стабильный и выпусков его облигаций - ААA(RU) ➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-29 (RU000A10FZ32) AAA(RU) ➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций ООО "Совкомбанк Лизинг" серии 002Р-01 (RU000A10FYW1) AA-(RU) @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС

📢 Интересные новости недели из мира российской экономики: дайджест от АКРА 💰 Более половины россиян готовы попробовать операции в цифровом рубле По мнению опрошенных, чаще всего цифровой рубль будет использоваться для оплаты товаров и услуг, а также платежей государству - налогов, пошлин, штрафов (44%). Еще 41% ожидают его использования для государственных выплат, 39% - для переводов между людьми. Каждый пятый рассматривает переводы за границу с низкой комиссией, а 15% интересуются автоматическими сделками на основе смарт-контрактов. 🏦 Банк России предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными Проект указания увеличивает лимит выдачи наличных для МФО до 100 тыс руб., а для ломбардов - до 200 тыс. руб. по одному договору займа. Ежедневный максимум выдачи наличных из кассы для МФО и ломбардов вырастет до 2 млн рублей. 💰 Первый зампред ВТБ Пьянов дал прогноз по курсу доллара на конец 2026 года Краткосрочно негативное влияние на рубль может оказать выпадение важных видов экспорта, но адаптивность российской экономики велика, отметил Дмитрий Пьянов. Также он назвал основные причины текущего ослабления национальной валюты. ❓ Как изменится система проверки данных о переводах по СБП с 1 сентября Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СБП и единый QR-код от оператора карт "Мир", Национальной системы платежных карт (НСПК). Сейчас финразведка может получать эти сведения в банках. 💬 Интервью президента - председателя правления финансовой группы "Финам" Владислава Кочеткова для ТАСС Спикер рассказал, при какой ключевой ставке инвесторы могут вернуться в акции, что мешает российскому капиталу развернуться в сторону Азии и в каком качестве группа намерена войти в новую криптовалютную инфраструктуру. @acraru #новости #главное 👍 Telegram | 👍 МАКС

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 27 августа 2026г.: ↙️ Понижен рейтинг АО "Колмар Груп" A+(RU) | Негативный ➖ Отозван рейтинг ООО "Гиперглобус" по инициативе рейтингуемого лица ➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" серии 001P-11 (RU000A10FYM2) AAA(RU) ➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций Государственной компании "Автодор" серии БО-005Р-17 (RU000A10FYR1) AA(RU) @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС

🏠Резкий рост цен, высокая ключевая ставка и в целом небольшое количество финансовых инструментов для стимулирования продаж сделали приобретение жилья значительно сложнее, чем раньше. Чтобы понять, почему мы пришли к текущим ценам, посмотрим на трансформацию девелопмента с 2019 по 2026 год. 💚В 2019 году появились эскроу-счета. Рынок оставался стабильным, цены росли умеренно 💚В 2020-2021 годах запустили массовую льготную ипотеку. Спрос обогнал предложение и вызвал галопирующий рост цен. 💚После февраля 2022 года рынок получил новый импульс из-за изменения условий кредитования и роста себестоимости на фоне инфляции. Застройщики продолжили повышать цены. 💚 В 2023-2024 годах ценовой разрыв новостроек и вторички достиг пика. Льготная ипотека поддерживала цены даже при снижении реальной доступности жилья 💚 В 2025-2026 годах рост стал более сдержанным: после завершения массовой льготной ипотеки и повышения ключевой ставки спрос упал. Что в деталях формировало итоговый ценник❓ 🤩40-50% - льготная ипотека и рост спроса 🤩25-35% - себестоимость строительства 🤩15-20% - инфляция, зарплаты, материалы 🤩10-15% - улучшение продукта и изменение стандартов жилья ❤️ Цифры подтверждают: в Москве и Санкт-Петербурге стоимость новостроек за 6,5 лет выросла в 3–3,5 раза, а цены готового жилья увеличились только в 2–2,7 раза. Это характерно и для других миллионников. 💬 Какие вызовы сохранятся до конца 2026 года - в начале 2027 года? Мнение эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина: "Важным индикатором состояния рынка остается баланс между объемами строительства и фактическими продажами. По данным ДОМ.РФ, по состоянию на июнь 2026 года среднее по России соотношение распроданности жилья к стройготовности составляет 70%. Текущий уровень пока не свидетельствует о существенном дисбалансе между предложением и спросом, однако дальнейшее снижение данного показателя будет сигналом замедления продаж и увеличения сроков реализации проектов, что способно усилить давление на отдельные сегменты рынка и стать одним из ключевых вызовов для девелоперов в конце 2026 года – начале 2027 года. При этом на 1 июля текущего года у 27% портфеля проектов данный показатель находится ниже комфортного уровня – менее 60%. Одним из основных факторов, определяющих дальнейшую динамику рынка недвижимости, останется траектория ключевой ставки и скорость снижения стоимости ипотечного кредитования. Более быстрое смягчение денежно кредитных условий способно поддержать спрос, прежде всего на вторичном рынке, где покупатели в большей степени зависят от рыночной ипотеки. При более медленном снижении ставок рынок будет развиваться в режиме умеренной активности, с усилением дифференциации между регионами. Дополнительным фактором, влияющим на рынок в краткосрочной перспективе, может стать изменение условий семейной ипотеки. Корректировка параметров программы способна вызвать временный всплеск спроса со стороны покупателей, стремящихся завершить сделки до вступления новых правил в силу (как это происходило в январе и июне текущего года), а затем привести к охлаждению продаж. Фундаментальным ограничением для дальнейшего роста рынка остается доступность жилья для населения. По данным Росстата, в 1 квартале 2026 года реальные располагаемые доходы выросли лишь на 1,5% год к году, заметно ниже темпов 2025 года (7,4%). Замедление роста доходов при сохраняющейся высокой стоимости кредитования ограничивает расширение платежеспособного спроса, особенно в сегментах массового жилья". @acraru #недвижимость #прогноз 👍 Telegram | 👍 МАКС

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 26 августа 2026г.: ✅ Подтвержден рейтинг Томска BBB+(RU) | Стабильный и выпуска облигаций города - ВВВ+(RU) ➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций ООО "ФСК Активы" серии 001Р-01 (RU000A10FXT9) A(RU) ➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций ПАО "Россети" серии 001P-20R (RU000A10FXS1) AAA(RU) @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС

🌆 За последнее десятилетие сегмент торговых центров в России претерпел существенные изменения. Девелоперы окончательно отказались от реализации сверхкрупных проектов в пользу более компактных форматов. 📃Согласно исследованиям консалтинговой компании CMWP и CORE.XP, за 10 лет средний размер новых ТЦ значительно сократился: 📉По России - в 2,5 раза (до 12,8 тыс. кв.м) 📉В Москве - в 2,8 раза (до 15,1 тыс.кв.м) 📉 Самая низкая активность в строительстве ТЦ была зафиксирована в 2022-2024 годах, тогда как в 2025 году средний размер объектов немного увеличился за счет ввода отдельных крупных проектов. Старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Эльвира Якубова оценила первые 6 месяцев динамики рынка ТЦ и рассказала, как изменилась его работа 👇 🏢Локация решает все Общий трафик неоднороден: у одних ТЦ посещаемость упала на 2-4%, у других - выросла на 3-6% год к году. 💬 "Конкурировать с маркетплейсами способны торговые центры в выигрышных локациях. Транспортная доступность, интеграция в плотную жилую застройку и близость к деловым кластерам обеспечивают сохранение и рост посещаемости. На фоне доминирования масс-маркета на маркетплейсах, ведущие торговые центры переориентируются на средний и премиальный сегменты, для которых критически важен офлайн-формат", - считает аналитик. 🛍️Вместо одежды - еда и развлечения Доля вакантных торговых площадей в Москве в среднем составила около 6% по итогам первого полугодия 2026 года. У лидеров - всего 1-3%, в регионах - 6-8%. Освободившиеся площади магазинов одежды и обуви переходят под гастрономические и развлекательные проекты, арендная ставка которых, по оценкам АКРА, в среднем в 1,5-2 раза выше. 🔄 Изменение условий аренды и тестирование брендов 💬 "На рынке усиливается тренд на дробление больших площадей. Поскольку потенциал новых брендов сложно прогнозировать, крупнейшие игроки создают специализированные тестовые зоны для оценки потребительского спроса. Наиболее востребованные бренды, подтвердившие свою коммерческую эффективность, в дальнейшем открывают полноценные торговые точки. Для быстрой адаптации к изменениям потребительского спроса и своевременной замены нерентабельных арендаторов на смену долгосрочным контрактам (на 7-10 лет) приходят краткосрочные договоры аренды сроком на 2-3 года", - отметила Эльвира Якубова. @acraru #ТЦ #мнение 👍 Telegram | 👍 МАКС

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 25 августа 2026г.: ✅ Подтвержден рейтинг ООО "БЭЛТИ-ГРАНД" BB-(RU) | Стабильный ➖ Отозван рейтинг АО КБ "ЮНИСТРИМ" в связи с окончанием срока договора ➕ Присвоен ожидаемый рейтинг выпуску облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-29 eAAA(RU) @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС

📑 АКРА подготовило свежую аналитику по ключевым трендам туристической отрасли по итогам прошлого года и первых 7 месяцев 2026 года. Разбираемся, что происходит со спросом, форматами поездок и средним чеком 👇🏻 🔎 Основные выводы: ☑️После увеличения в 2023-2024 годах туристский поток по России в прошлом году немного снизился (на 0,5% согласно данным Росстата), в основном на фоне сокращения поездок в Московскую область и Санкт-Петербург. ☑️В 2025 году и в период с января по июль 2026 года спрос на пакетные туры демонстрировал рост. Данная тенденция обусловлена динамикой сегмента дальнего зарубежного туризма, тогда как по внутрироссийским направлениям и в страны СНГ туристы предпочитают путешествовать самостоятельно. ☑️Средний чек как на внутренние, так и на выездные пакетные туры в 2025 году снижался. Совокупное снижение составило немногим менее 1%, тогда как средний чек на внутрироссийские пакетные туры сократился более заметно - почти на 7%. За истекший период 2026 года уменьшение среднего чека на пакетные туры внутри страны продолжилось, а по зарубежным направлениям, напротив, наметился рост. Полный текст исследования ➡️ Делу время, отдыху две недели @acraru #аналитика #туризм 👍 Telegram | 👍 МАКС

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 24 августа 2026г.: ☑️ Подтвержден рейтинг ООО "Некс-Т" BBB+(RU) | Развивающийся 👁 Подтвержден рейтинг ББР Банк (АО) BB+(RU) | Развивающийся, под наблюдением ➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций ПАО "РусГидро" серии БО-002Р-14 (RU000A10FXC5) AAA(RU) ➕ Присвоен рейтинг выпуску облигаций АО "ГТЛК" серии 002P-14 (RU000A10FXF8) AА-(RU) @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС

🏛 Некоторые крупные российские банки начали перенастраивать льготный период по кредиткам - длинный грейс становится не безусловным свойством карты, а опцией, которую можно получить за подписку, отдельную плату или выполнение дополнительных условий.

📌 Грейс-период (льготный или беспроцентный период) - это срок, в течение которого банк не начисляет проценты за использование кредитных средств по карте. Если полностью погасить задолженность до его окончания, проценты за покупки платить не придется.

Как меняют правила ключевые игроки❓ 💳 Альфа-банк Выпустил новую кредитную карту с сервисом продления беспроцентного периода до 150 дней, а базовый льготный срок по ней составляет 60 дней. Первые 150 дней предоставляются бесплатно, последующие продления стоят 1,9% от остатка задолженности на карте в момент продления. 🌍 Газпромбанк Запустил услугу "Долгий льготный период кредитования". Она позволяет дополнительно продлить беспроцентный период на покупки на 60 или 90 дней и подключается отдельно. 💳 Совкомбанк В июне изменил условия льготного периода после запуска подписки "Оптима". Первоначально с подпиской был доступен льготный период до 180 дней, без нее - 90. В следующих редакциях условий банк изменил сроки: сейчас они составляют 120 и 60 дней соответственно. Для новых клиентов отдельно действует приветственный льготный период до 300 дней. 💳 ВТБ Запустил кредитку без грейс-периода. Вместо процентов при наличии до задолженности списывается фиксированная ежедневная комиссия - от 10 руб. в день. Условия льготного периода в основной линейке кредитных карт от ВТБ не менялись - на покупки по ним по-прежнему действует льготный период до 110 дней, на рефинансирование - до 200 дней. Зачем банки начали менять условия льготного периода по кредитным картам❓ Комментирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин: 💬 "Основная цель изменений банками условий предоставления грейс-периодов по кредитным картам - повышение маржинальности карточного продукта. В последние полтора года уже были сокращены лимиты и ограничены выдачи в штуках новых карт на фоне макропруденциальных ограничений и ужесточения риск-политик банков. Причем ограничения в значительной мере коснулись именно клиентов, обладающих меньшей кредитной дисциплинированностью и которым устанавливались повышенные процентные ставки по задолженности. Клиенты с более устойчивым финансовым профилем с точки зрения доходности кредитной карты с классическими условиями грейс-периода не дают банкам необходимой доходности. Они зачастую используют такие карты как способ получения беспроцентного кредита и вовремя исполняют все условия, чтобы не платить проценты и комиссии за дополнительные услуги. В этой связи банки массово сокращали лимиты по действующим картам и уменьшали сроки грейс-периодов в конце 2025-начале 2026 гг. Введение платных подписок и иных доходных для банка условий получения длинного грейс-периода позволяет сохранить этот инструмент в линейках банков, как бы разделяя выгоду от него между клиентом и банком. Кроме того, наличие беспроцентного периода имеет достаточно высокую ценность для банков с точки зрения привлечения клиентов и их интеграции в экосистему для кросс-продаж. Такой способ повышения маржинальности использовался отдельными банками и ранее, но в текущих условиях он стал более распространен в силу сокращения масштабов и доходности кредитования, а также изменения портрета основного клиента. В обозримой перспективе такой подход со стороны банков видится достаточно устойчивым трендом и будет меняться только по мере смягчения макропруденциальных норм и полноценного оживления кредитного рынка". @acraru #банки #карты #мнение 👍 Telegram | 👍 МАКС

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 21 августа 2026г.: ↙️ Понижен рейтинг ООО "СтанкоМашСтрой" BB-(RU) | Стабильный ➕ Присвоен рейтинг старшему траншу облигаций, планируемых к выпуску ООО "СФО Альфа Фабрика ПК-4" ААА(ru.sf) @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС

📊 На начало июля 2026 года индекс финансового стресса АКРА для Казахстана (ACRA SFSI KZ) незначительно снизился после заметного роста в первом квартале текущего года. Такая динамика практически полностью обусловлена динамикой дисбаланса ликвидности при разнонаправленной динамике вероятных триггерных событий. ✅Ключевым дисбалансом в первом полугодии стал дисбаланс срочности в финансовом секторе. В нефинансовом секторе этот же вид дисбаланса, ранее вышедший в зону положительных значений, укрепился в данном диапазоне оценок, что связано с ослабевающей динамикой пассивов при разнонаправленной динамике активов — рост процентных доходов сектора при сокращении ликвидности и объема долговых активов. ➕ Валютный дисбаланс по-прежнему имеет положительные оценки по всем секторам (в нефинансовом сегменте первичный дисбаланс компенсируется за счет экспортной выручки) и не является источником потенциального стресса. Полный текст исследования 👉 Валютный риск и дисбаланс ликвидности формируют индекс финансового стресса Казахстана @acraru #аналитика #Казахстан #SFSI 👍 Telegram | 👍 МАКС

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 20 августа 2026г.: ✅ Подтвержден рейтинг ООО "КОРТРОС" BBB+(RU) | Стабильный и облигаций ООО "РСГ-Финанс" - BBB+(RU) @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС

🎙️В России третью неделю подряд фиксируют дефляцию (-0,02% за неделю). Инфляционные ожидания граждан упали с 14,7% в июле до 13,7% в августе. Означает ли, что тренд на снижение цен будет и дальше продолжаться? 💬Ответил старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов в эфире радиостанции РБК👇 @acraru #инфляция #прогноз 👍 Telegram | 👍 МАКС

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 19 августа 2026г.: ✅ Подтвержден рейтинг ООО "Татнефтехим" BB+(RU) | Стабильный ✅ Подтвержден рейтинг АО "Русский Краб" A(RU) | Стабильный ✅ Подтвержден рейтинг АО ИФК "Солид" A-(RU) | Стабильный ➕ Подтверждено соответствие выпуска биржевых облигаций ПАО "Россети" серии 001Р-20R принципам "зеленых" облигаций ICMA и национальному стандарту GR1 ➖ Отозван рейтинг выпуска облигаций ООО "Боржоми Финанс" серии 001P-02 (RU000A107TB7) в связи с досрочным погашением выпуска @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС

🏠 В июле застройщики вывели на рынок новые проекты многоквартирных домов общей площадью 3,5 млн кв. м, что на 6% больше, чем за тот же месяц 2025 года, подсчитали в Аналитическом центре ДОМ.РФ. За первые 7 месяцев 2026 г. объем запусков вырос еще заметнее - на 11%, до 22,9 млн кв. м. 🔔 Напомним: проект считается запущенным с момента передачи данных в Единую информационную систему жилищного строительства. ⏳ Продажи начали стагнировать. По итогам января - июля они выросли на 5%, а в июле к тому же месяцу прошлого года и вовсе снизились на 8%.

🇷🇺По данным Минстроя России, по состоянию на 10 августа в стране строится 120,33 млн кв. м жилья - на 1,6% больше, чем годом ранее.

📉 Квартиры продаются медленнее. На фоне более сдержанного спроса снижается распроданность новостроек. По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам июля 2025 года динамика проданных квартир в строящихся домах составляла 31,7% против 30,4% в июле 2026 года. Что это значит❓Объясняет эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Андрей Носов. 👷‍♂️ Для застройщиков "Застройщики, как и большинство экономических субъектов, закладывались на более быстрое снижение ключевой ставки. В расчёте на оживление рынка девелоперы наращивали запуски новых проектов: вывести на рынок жильё быстро невозможно из-за длительных процедур согласования, градостроительной подготовки и самого строительного цикла. Поэтому многие компании намеренно форсировали старты в начале 2026 года, рассчитывая к фазе снижения ставок подойти с достаточным объёмом предложения. Однако денежно-кредитная политика смягчается медленнее ожиданий, и рынок получил ситуацию, при которой предложение растёт опережающими темпами относительно спроса. Если тренд сохранится, а рыночная ипотека останется дорогой при ужесточении семейной с осени 2026 года, застройщиков ждёт дальнейшее снижение распроданности и рост стоимости обслуживания проектного долга. Давление на маржинальность в этом сценарии будет усиливаться, что особенно чувствительно для локальных игроков с низкой диверсификацией портфеля". 👥 Для покупателей жилья "Ситуация неоднозначна. С одной стороны, при низкой распроданности девелоперы заинтересованы в быстром наполнении эскроу-счетов, чтобы снизить долговую нагрузку. Это стимулирует появление скидок и специальных условий, особенно на старте продаж в проектах с запасом маржинальности. В выигрышном положении окажутся покупатели с большим первоначальным взносом или возможностью полной оплаты - для них рынок открывает широкие возможности для торга. С другой стороны, покупатели, рассчитывавшие исключительно на льготные программы или скорое удешевление рыночной ипотеки, могут оказаться в уязвимой позиции. По мере переноса растущих издержек в цену квадратного метра доступность жилья для таких клиентов будет снижаться. Таким образом, рынок всё сильнее разделяется: преимущество получает покупатель с "живыми деньгами", а закредитованная модель покупки становится всё менее доступной". 💼 Для экономики в целом "Экономика в целом продолжает испытывать давление высоких ставок, и девелопмент, поскольку высокая стоимость денег влияет одновременно и на спрос, и на стоимость проектного финансирования. Снижение распроданности неизбежно приведёт к тому, что застройщики начнут сокращать запуски новых проектов. Это решение имеет выраженный мультипликативный эффект. Кумулятивный вклад строительства в ВВП очень высок, поэтому охлаждение девелоперской активности способно усилить замедление в смежных отраслях уже в горизонте ближайших шести–девяти месяцев. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики остаётся ключевым условием для восстановления баланса между запусками и продажами". @acraru #недвижимость #мнение 👍 Telegram | 👍 МАКС

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 18 августа 2026г.: ↖️ Повышен рейтинг АО "АЛЬФА-БАНК" AAA(RU) | Стабильный и его облигаций - ААA(RU) ✅ Подтвержден ESG-рейтинг ПАО "Россети" ESG-2 (AA+) | Стабильный ☑️ Подтвержден рейтинг Ростовской области A(RU) | Позитивный и облигаций области - A(RU) ✅ Подтвержден рейтинг Банка ВТБ (ПАО) AAA(RU) | Стабильный ✅ Подтвержден рейтинг АО "Тойота Банк" AAA(RU) | Стабильный ✅ Подтвержден рейтинг ПАО "СИБУР Холдинг" AAA(RU) | Стабильный и выпусков его облигаций - AAA(RU) ➖ Отозван рейтинг ООО "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" в связи с окончанием срока действия договора ➖ Отозван рейтинг выпуска облигаций ПАО "Ростелеком" серии 001Р-10R (RU000A109916) в связи с погашением выпуска @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС

📢 До IV Форума АКРА "Цифровые финансы" остался ровно месяц! 🗓 Когда: 16 сентября (среда) 📍 Где: Москва, Lotte Hotel Moscow (Новинский бульвар, 8, стр. 2) 👨 Масштаб: 500+ участников, топ-спикеры регуляторов и финансового сектора В работе Форума примут участие представители Банка России, Министерства финансов, операторов информационных систем ЦФА, корпоративного сектора, а также инвестиционно-банковского сообщества. 📑 В ПРОГРАММЕ ФОРУМА: ✅ Стратегическая сессия "Актуальные вопросы развития и регулирования цифровых финансов в России" ✅ Пленарная сессия "Новая архитектура рынка цифровых финансов – взгляд ключевых участников рынка" ✅ Токенизация реальных активов ✅ Финансирование компаний с использованием ЦФА – практическое использование и новые инструменты ✅ Криптовалюта в России – выход из тени и новые точки роста 🏆 Премия ЦФА Успейте присоединиться! Наиболее выгодные условия участия действуют при оплате до 11 сентября. 👉 ПРОГРАММА, СПИКЕРЫ И УЧАСТИЕ 👉 АРХИВ ПРОШЛОГО ГОДА @acraru #анонс #мероприятия 👍 Telegram | 👍 МАКС

⭐️ Рейтинговые действия АКРА 17 августа 2026г.: ☑️ Подтвержден рейтинг ООО "Элемент Лизинг" A(RU) | Негативный и выпусков его облигаций - А(RU) ➖ Отозван рейтинг выпуска облигаций ПАО "ЛК "Европлан" серии 001Р-03 (RU000A103KJ8) в связи с погашением выпуска @acraru #рейтинги 👍 Telegram | 👍 МАКС