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🟩 Nuovo saggio di Arthur Hayes, come sempre da leggere assolutamente! Vi faccio un sunto del saggio 😊 Il saggio esplora in dettaglio le dinamiche del mercato delle criptovalute, con un focus particolare su Bitcoin, e analizza come queste siano influenzate da cambiamenti geopolitici e monetari globali Schematizzando: Opinioni contrastanti sul mercato delle criptovalute 1 Mercato Ribassista delle Criptovalute: - Alcuni credono che il mercato rialzista sia terminato. - Altri ritengono che sia necessario lanciare nuovi token durante la fase discendente del mercato rialzista. - Ci si chiede perché Bitcoin non stia crescendo insieme agli indici delle grandi società tecnologiche statunitensi come il Nasdaq 100. 2 Situazione Geopolitica e Monetaria: - Si parla della transizione da un ordine mondiale unipolare dominato dagli USA a un ordine multipolare con nuovi leader come Cina, Brasile e Russia. - Per finanziare i deficit governativi, si ritiene che sia necessaria la repressione finanziaria dei risparmiatori e che le banche centrali debbano stampare più denaro. - Si sostiene che la Terza Guerra Mondiale sia già iniziata e che le guerre siano inflazionistiche. Analisi Storica e Cicli Economici Hayes analizza i cicli economici dagli anni '30 fino ad oggi, con particolare attenzione a Pax Americana: 1 Ciclo Locale di Pax Americana (1933-1980): - L'America, uscita indenne dalla Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto finanziare i costi bellici attraverso la repressione finanziaria. - Venne bandita la proprietà privata dell'oro e il tasso di interesse sui depositi bancari fu limitato. - Il mercato azionario diventò il principale strumento di investimento per battere l'inflazione. 2 Ciclo Globale di Pax Americana (1980-2008): - Segnato dalla deregolamentazione finanziaria e dall'espansione del commercio globale. - Sotto il nuovo regime del petrodollaro, i tassi di interesse furono aumentati per combattere l'inflazione. - L'indice S&P 500 ha superato le performance dell'oro durante questo periodo. 3 Ciclo Locale di Pax Americana vs. il Regno di Mezzo (2008-presente): - Con la crisi finanziaria globale, la Fed ha stampato denaro e acquistato obbligazioni governative (quantitative easing). - Sono iniziati i conflitti per procura tra Occidente e Eurasia (Russia, Cina, Iran). - L'inflazione è tornata a crescere e il Bitcoin ha iniziato a emergere come alternativa alle valute tradizionali. Strategie di Investimento Hayes suggerisce diverse strategie di investimento a seconda della fiducia nel sistema e nei governanti: 1 Investire in Azioni: - Se si crede nel sistema ma non nei governanti. 2 Investire in Obbligazioni Governative: - Se si crede sia nel sistema che nei governanti. 3 Investire in Oro o Bitcoin: - Se non si crede né nel sistema né nei governanti. - Bitcoin è visto come una valuta senza stato, superiore all'oro per la sua natura digitale e velocità di transazione. Conclusione Hayes è convinto che siamo in un nuovo ciclo inflazionario locale e raccomanda di investire in Bitcoin per proteggere la ricchezza dalla svalutazione monetaria e dalla repressione finanziaria. Prevede che la politica fiscale e monetaria rimarrà accomodante e che Bitcoin continuerà a performare bene in questo contesto. Saggio completo qui 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®

🆗 Circle ottiene la prima licenza stablecoin secondo le nuove regole MiCA dell'UE sulle criptovalute Circle è diventato il primo emittente globale di stablecoin ad ottenere una licenza di istituto di moneta elettronica (EMI) , un prerequisito per offrire token crittografici ancorati al dollaro e all'euro nell'Unione Europea (UE) ai sensi del quadro normativo dei mercati delle criptovalute ( MiCA ) La licenza conferisce alla società, il cui USDC è in ritardo rispetto al leader di mercato USDT del rivale Tether, la pole position nell'acquisizione di quote di mercato tra i 450 milioni di persone del blocco commerciale di 27 nazioni Dotata di una licenza dell'autorità di regolamentazione bancaria francese, Circle Mint France emette" la sua stablecoin EURC denominata in euro nell'UE ed emetterà USDC dalla stessa entità, ha affermato la società. Prima che le regole sulle stablecoin di MiCA entrassero in vigore il 30 giugno, alcuni exchange di criptovalute hanno rimosso le stablecoin denominate in euro, come EURT di Tether Fonte 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®

📊 Rapporto settimanale sui flussi dei fondi di asset digitali I prodotti di investimento in asset digitali hanno visto una terza settimana consecutiva di deflussi per un totale di 30 milioni di $ USA, con la scorsa settimana che ha indicato un significativo contenimento dei deflussi. Contrariamente alle settimane precedenti, la maggior parte dei provider ha visto afflussi minori, sebbene ciò sia stato compensato dall'incumbent Grayscale che ha visto deflussi per 153 milioni di $ USA. I volumi di trading sono aumentati del 43% su base settimanale a 6,2 miliardi di $ USA, ma rimangono ben al di sotto della media settimanale di 14,2 miliardi di $ USA per l'anno finora. A livello regionale, gli Stati Uniti hanno registrato afflussi pari a 43 milioni di dollari, così come Brasile e Australia con afflussi pari rispettivamente a 7,6 milioni di dollari e 3 milioni di dollari. Un sentiment negativo ha pervaso Germania, Hong Kong, Canada e Svizzera con deflussi pari rispettivamente a 29 milioni di dollari, 23 milioni di dollari, 14 milioni di dollari e 13 milioni di dollari. Ethereum ha registrato i maggiori deflussi da agosto 2022, per un totale di 61 milioni di dollari USA, portando i deflussi delle ultime due settimane a 119 milioni di dollari USA, diventando così l'asset con le peggiori performance dall'inizio dell'anno in termini di flussi netti. Al contrario, gli ETP multi-asset e Bitcoin hanno guidato gli afflussi con rispettivamente 18 milioni di $ e 10 milioni di $. Anche Short-bitcoin ha visto un aumento dei deflussi per un totale di 4,2 milioni di $ la scorsa settimana, il che suggerisce che il sentiment potrebbe cambiare. Una gamma di altcoin ha visto afflussi, i più notevoli sono stati Solana (1,6 milioni di $) e Litecoin (1,4 milioni di $). Nonostante il sentiment positivo per le criptovalute quest'anno, i titoli azionari blockchain hanno subito deflussi per 545 milioni di dollari, pari al 19% degli AuM. Fonte: CoinShares 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®

🕹 Sony si prepara a lanciare un exchange di criptovalute in Giappone con l'acquisizione di Amber Secondo un comunicato stampa pubblicato oggi su PR Times, il conglomerato multisettoriale giapponese Sony si sta preparando a lanciare una sussidiaria per lo scambio di criptovalute, rinnovando la piattaforma di trading locale WhaleFin, acquisita lo scorso anno Secondo la dichiarazione , WhaleFin è stata rinominata S.BLOX Co. e prevede di collaborare con le altre attività del gruppo Sony per generare valore aggiunto per i suoi servizi di trading di criptovalute Il rinnovamento include anche una riprogettazione dell'interfaccia utente e una nuova app mobile che sarà più facile da usare, ha affermato il comunicato. La data esatta di lancio del crypto exchange S.BLOX non è stata annunciata Sony si è impegnata ad espandere la propria presenza in Web3. Sony Network Communications, la divisione commerciale del conglomerato, ha stretto una partnership con la società giapponese di blockchain Startale Labs lo scorso anno per costruire la rete blockchain pubblica di Sony Sota Watanabe, fondatore e CEO di Startale Labs, ha rivelato lunedì su X che il direttore esterno di Startale guiderà il nuovo exchange di criptovalute di Sony, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli Fonte 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®

🤝 Coinbase + Stripe collaborano per espandere l'adozione globale delle criptovalute Stripe e Coinbase hanno annunciato una partnership per aumentare l'adozione onchain e fornire un'infrastruttura finanziaria più veloce ed economica. Stripe aggiungerà il supporto per Base in tutta la sua suite di prodotti crittografici per offrire agli utenti trasferimenti di denaro più veloci ed economici, e Coinbase aggiungerà la rampa fiat-to-crypto di Stripe in Coinbase Wallet per consentire agli utenti di acquistare criptovalute istantaneamente con carte di credito e Apple Pay Fonte 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®

🪙 VanEck presenta domanda per un ETF Solana negli Stati Uniti, sostenendo che SOL è una commodity.. "Sono entusiasta di annunciare che VanEck ha appena presentato domanda per il PRIMO exchange-traded fund (ETF) Solana negli Stati Uniti", ha affermato Matthew Sigel, responsabile della ricerca sulle risorse digitali presso VanEck, in un post su X Secondo la dichiarazione di registrazione S-1 della società, il VanEck Solana Trust verrebbe quotato sul Cboe BZX Exchange, Inc. e "determinato SOL, valuterà le sue azioni quotidianamente in base al tasso di riferimento Solana MarketVectorTM riportato" 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®

🧡 Il team di Bitcoin Virtual Machine lancia il servizio ZK rollups per scalare Bitcoin La scorsa settimana Virtual Machine (BVM) ha lanciato BitZK, un servizio di prove a conoscenza zero che migliora la scalabilità di Bitcoin consentendo agli utenti di creare rollup e migrare le applicazioni da Ethereum a Bitcoin Questa necessità di soluzioni di scalabilità è emersa l'anno scorso con il lancio di protocolli come Ordinals e Runes, che hanno stimolato un'attività on-chain simile a Ethereum. Questa impennata di attività ha spinto diversi team di sviluppo a esplorare nuovi metodi di scalabilità di Bitcoin e a incorporare idee da altri progetti blockchain "Le blockchain su Bitcoin basate su BVM saranno i primi esempi in assoluto di Bitcoin ZK-rollup su mainnet, il che rappresenta un'enorme svolta tecnologica", ha detto lo sviluppatore @bird2836 a The Block in un messaggio diretto. Le prove a conoscenza zero vengono utilizzate nei circoli blockchain per comprimere i dati e sono diventate la base per molti dei rollup più popolari su Ethereum Secondo il whitepaper del progetto, "BVM è una macchina a stati simile a Ethereum-VM che utilizza Bitcoin come livello dati per ottenere un consenso a livello di transazione. Questo approccio consente a BVM di funzionare come una macchina a stati generica che utilizza la sicurezza e la disponibilità dei dati di Bitcoin senza un protocollo di rete o di consenso aggiuntivo" Fonte 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®

⏰Secondo alcune fonti, i regolatori statunitensi potrebbero approvare il lancio degli ETF spot sugli ether entro il 4 luglio La Securities and Exchange Commission statunitense potrebbe approvare gli exchange traded fund (ETF) legati al prezzo spot dell'ether già il 4 luglio, mentre i colloqui tra gestori patrimoniali e autorità di regolamentazione entrano nella fase finale, hanno detto a Reuters dirigenti del settore e altri partecipanti Un avvocato che lavora con uno degli emittenti, che ha chiesto di mantenere l'anonimato, ha affermato che si è "alla fase degli ultimi ritocchi" e che l'approvazione "probabilmente arriverà tra una o due settimane" La SEC ha già approvato le modifiche alle regole richieste per la New York Stock Exchange, il Nasdaq e il Cboe per quotare e supervisionare le negoziazioni dei nuovi prodotti. Ciò significa che una volta che lo staff della SEC avrà firmato le registrazioni, i prodotti potrebbero iniziare a essere negoziati in appena 24 ore Fonte 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®

📊 Rapporto settimanale sui flussi dei fondi di asset digitali I prodotti di investimento in asset digitali hanno visto una seconda settimana consecutiva di deflussi per un totale di 584 milioni di $ USA, con una riduzione di 1,2 miliardi di $ USA in totale. Riteniamo che ciò sia una reazione al pessimismo tra gli investitori per i tagli dei tassi di interesse prospettici da parte della FED quest'anno. La scorsa settimana ha anche visto i volumi più bassi scambiati su ETP a livello globale da quando gli ETF statunitensi sono stati lanciati a gennaio, con appena 6,9 miliardi di $ USA per la settimana. Gli Stati Uniti hanno registrato i maggiori deflussi a 475 milioni di dollari, ma anche il Canada ha registrato deflussi significativi a 109 milioni di dollari. Deflussi sono stati registrati anche in Germania e Hong Kong, rispettivamente a 24 milioni di dollari e 19 milioni di dollari. Svizzera e Brasile hanno contrastato il consenso, registrando afflussi rispettivamente a 39 milioni di dollari e 48,5 milioni di dollari. Bitcoin è stato l'obiettivo principale, registrando deflussi per 630 milioni di dollari, ma il recente sentiment negativo non ha spinto gli investitori ad aumentare le posizioni corte, con deflussi per 1,2 milioni di dollari sulle posizioni corte di Bitcoin. Ethereum non è sfuggito al sentiment negativo, registrando 58 milioni di $ USA in deflussi. Mentre una serie di altcoin ha registrato afflussi dopo la recente debolezza dei prezzi, i più notevoli sono stati Solana, Litecoin e Polygon rispettivamente a 2,7 milioni di $ USA, 1,3 milioni di $ USA e 1 milione di $ USA. I prodotti multi-asset hanno registrato afflussi pari a 98 milioni di dollari, il che suggerisce che gli investitori hanno visto la debolezza del mercato delle altcoin come un'opportunità di acquisto. Fonte: CoinShares 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®

🟩 Nuovo saggio di Arthur Hayes, come sempre da leggere assolutamente! Shikata Ga Nai Vi faccio un sunto del saggio 😊 L'articolo "Shikata Ga Nai" di Arthur Hayes esplora in dettaglio le sfide affrontate dalle banche giapponesi a causa delle politiche monetarie degli Stati Uniti. Hayes introduce il concetto di "shikata ga nai," una frase giapponese che significa "non si può fare nulla," come metafora per descrivere l'impotenza delle banche giapponesi di fronte a queste forze economiche globali. Contestualizzazione Storica Hayes inizia discutendo come, per ottenere rendimenti migliori sui loro depositi in yen, le banche giapponesi hanno partecipato a un carry trade dollaro-yen. Questo implica prendere in prestito yen a tassi di interesse molto bassi e investire in obbligazioni del Tesoro statunitense (UST) che offrivano rendimenti più alti. Tuttavia, con l'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha iniziato a incrementare rapidamente i tassi di interesse per controllarla. Questo ha portato a un forte aumento dei rendimenti delle obbligazioni, causando una significativa perdita di valore per chi deteneva questi titoli, inclusi molti investitori giapponesi. Impatto sulle Banche Giapponesi Le prime banche a fallire a causa di questo rialzo dei tassi sono state statunitensi, ma Hayes sposta l'attenzione sulle banche giapponesi, particolarmente colpite perché avevano grandi quantità di UST nei loro portafogli. La Norinchukin Bank, una delle più grandi banche giapponesi, ha annunciato la vendita di 63 miliardi di dollari in obbligazioni estere a causa delle perdite subite. Questo è un segnale preoccupante per il sistema bancario giapponese, poiché molte altre banche potrebbero seguire l'esempio, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati finanziari globali. Intervento della Banca del Giappone Hayes suggerisce che la Banca del Giappone (BOJ) potrebbe intervenire per prevenire il crollo dei prezzi delle obbligazioni del Tesoro statunitense acquistando queste obbligazioni dalle banche giapponesi. Utilizzerebbe il FIMA repo facility, un meccanismo della Federal Reserve che permette alle banche centrali straniere di scambiare obbligazioni del Tesoro per dollari. Questo permetterebbe alla BOJ di fornire liquidità alle banche giapponesi senza dover vendere i titoli sul mercato aperto, evitando così un crollo dei prezzi delle obbligazioni. Implicazioni per i Mercati Globali L'autore discute come l'aumento della liquidità in dollari potrebbe sostenere i mercati delle criptovalute, poiché i maggiori livelli di liquidità tendono a favorire gli asset rischiosi come il Bitcoin. Hayes sottolinea che la Federal Reserve, sotto la guida di Janet Yellen, avrà un forte incentivo a intervenire per prevenire una crisi finanziaria globale, specialmente in vista delle elezioni presidenziali statunitensi. Analisi e Conclusioni Hayes conclude che, nonostante le difficoltà attuali, l'intervento della BOJ e il sostegno della Federal Reserve potrebbero creare opportunità per gli investitori, specialmente nel mercato delle criptovalute. Egli incoraggia a considerare queste dinamiche come un segnale per "comprare il calo" e investire in criptovalute, approfittando dell'aumento della liquidità globale. Considerazioni Finali In sintesi, l'articolo di Hayes è un'analisi approfondita delle interazioni tra le politiche monetarie degli Stati Uniti e il sistema bancario giapponese, evidenziando le complesse dinamiche che influenzano i mercati globali. La sua discussione mette in luce la vulnerabilità delle banche giapponesi e il potenziale impatto delle loro azioni sui mercati finanziari, nonché le possibili risposte delle autorità monetarie per mitigare questi rischi. Saggio completo qui 😀 Bitcoin & Crypto News Italia ®