Юнисервис Капитал

Мы связались с финансовым директором ООО «Сибстекло» с целью получить оперативный комментарий по ситуации в компании. Ожидаемо, но все равно успокаивающе: «Информация о блокировке счетов не соответствует действительности. Я не могу сказать, по какой причине сервис nalog.ru отображает факт наличия блокировки, а лишь констатирую факт: все платежи сегодня исполняются со счетов компании в обычном режиме. Что касается задолженности перед налоговой службой: на текущий момент у нас есть задолженность со сроком оплаты не позднее 25.06. Оплата будет исполнена в срок в обычном режиме». @uniservicecapital #Сибстекло

На прошлой неделе долговой рынок пополнился двумя выпусками: ◽ Кеарли Групп-001P-01 объёмом 150 млн руб. на 3 года с постоянным купоном в 21% годовых, YTM — 23,07%. По выпуску предусмотрены call-опционы в 12, 18, 24 к.п., а также амортизация по 25% в 27, 30, 33 и 36 к.п. Размещен на 48%. ◽ ТД РКС-002Р-04 объёмом 500 млн руб. с постоянным купоном 20% годовых (YTM —21,49%), без амортизации и оферт. Ожидаемо полностью разместился за один день и 1 429 сделок. К другим итогам завершенной недели: ◽ Которую неделю подряд в ТОПе выпусков с наибольшим объёмом торгов оказывается ФПК Гарант-Инвест-002Р-09 (88,1 млн руб. и 108 сделок). Раз за разом выпуск прибавляет по несколько процентов к доле размещения. Пока бумага раскуплена на 19%. Среди выпусков с наибольшим объёмом торгов оказался также СмартФакт-БО-03-001P (50,5 млн руб. за 39 сделок). ◽ В аутсайдерах по объёмам размещения на этот раз другие представители: Сибнефтехимтрейд-БО-03 (55 тыс. руб. за 22 сделки), ПЗ Пушкинское-001Р-03 (121 тыс. руб. за 4 сделки), Соби-Лизинг-001P-05 (130 тыс. руб. за 9 сделок). Текущая неделя для инвесторов будет интересна следующими выпусками: ◽ ПКО ПКБ-001Р-05 — флоатер на сумму 3 млрд руб. с размером купона в 1 к.п. – 19% годовых, со 2 к.п. размер купонного дохода будет рассчитываться по формуле «ставка ЦБ+3%». По выпуску предусмотрена амортизация с 26 по 48 к.п. по 4,1% и в 49 к.п. – 5,7%. Рейтинг: BBB+. ◽ Урожай-БО-05 объёмом 200 млн руб. на 3 года с put-опционом через 1,5 года. Размер купона равен 22% годовых (YTM — 23,88%). Компания с двойным рейтингом от разных рейтинговых агентств: B+/ВВ-. Также на неделе должен был стартовать выпуск БИЗНЕС-ЛЭНД-БО-01 объёмом 300 млн руб. с постоянным купоном в 22% годовых. Однако, дата размещения была перенесена на неопределенный срок из-за приостановления операций по счетам со стороны ФНС ввиду неуплаты налоговой задолженности. Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен финансовым аналитиком «Юнисервис Капитал» Екатериной Маевской @uniservicecapital #ОбзорПервички

/BB

🏓 На последней неделе июня инвесторы получат купонные выплаты по семи облигационным выпускам от пяти эмитентов на сумму 23 138 798,76 руб. По выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 будет реализовано частичное досрочное погашение объемом 16 675 002 руб. Список выпусков, по которым запланированы выплаты: ✔️ Нафтатранс плюс-БО-04 ✔️ Нафтатранс плюс-БО-05 ✔️ СЕЛЛ-Сервис-БО-01 ✔️ Ультра-БО-01 ✔️ Хромос Инжиниринг-БО-01 ✔️ Автоотдел-БО-01 ✔️ Нафтатранс плюс-БО-02 Подробнее на сайте.  @uniservicecapital              #Купоны

Новшества от Московской биржи, еще один (но пока технический) дефолт на рынке ВДО и всё, что показалось нам наиболее интересным за последнюю неделю, – в рубрике #ОколоРынка: ◽ С 24 июня 2024 года Московская биржа внедряет механизм автоматического переноса активных заявок на покупку и продажу акций и паев инвестиционных фондов с дневной торговой сессии на вечернюю. ◽ Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по курсу ЦБ на 13 июня. ◽ Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за подложного банкротства СПБ Биржи, сообщили РБК. Речь идет об обвале котировок из-за подложного банкротства. Предварительно ущерб инвесторов оценивается более чем в 15 млн руб. ◽ Компания «Кузина» допустила технический дефолт при выплате купонного дохода, в связи с блокировкой счетов по решению ИФНС РФ по причине неисполнения налоговых обязательств. Но есть позитивный апдейт: на момент публикации данного сообщения, при отправке запроса в сервисе налоговой отображается информация об отсутствии «приостановлений по указанному налогоплательщику». @uniservicecapital #ОколоРынка

⛔️ ЦБ и Мосбиржа работают над обособлением бумаг, эмитенты которых недостаточно раскрывают информацию. Такие активы останутся доступны простому инвестору, но только после прохождения тестирования. В то же время для ряда облигаций будет сделано исключение — при наличии у них необходимых рейтингов как минимум от двух агентств. Как эта мера повлияет на долговой рынок? Коснется ли она столь популярных у частных инвесторов ВДО? В целом сколько облигационных выпусков подпадают под обособление? Ответы на эти вопросы в колонке руководителя направления рыночной аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Екатерины Маевской. Смотреть в оба 👉 Как получение кредитных рейтингов повлияет на рынок долга @selfinvestor

💬 Сегодня Николай Запрягаев, руководитель аналитического отдела департамента DCM «Юнисервис Капитал», и Андрей Верников, автор одного из крупнейших экономических YouTube-каналов Vernikov100, записали интервью. Поговорили о ситуации на долговом рынке в первом полугодии, риторике Банка России и ожиданиях от следующего заседания по ключевой ставке, а также инвестиционных стратегиях в условиях высоких ставок. Подробнее на канале Vernikov100 ⬇️⬇️⬇️

На очереди дайджест бизнес-новостей эмитентов за прошедшую неделю: ✔ Эмитент «Юнисервис Капитал» раскрыл отчет об оценке залоговой недвижимости. ООО «Юнисервис Капитал», выпустившее в 2021 году облигационный заем с обеспечением исполнения обязательств в виде здания, расположенного в центре Новосибирска, в плановом порядке раскрыло отчет об оценке рыночной стоимости залогового имущества. Рыночная стоимость увеличилась на 498 000 руб. за прошедшие полгода. ✔ «Сибстекло» выпускает в обращение цифровые финансовые активы на 200 млн рублей. Сбор заявок на размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) в объеме 200 млн рублей ООО «Сибирское стекло» осуществляет на платформе Сбербанка. ✔ Открыта тринадцатая АЗС под брендом NAFTA24. Эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с ООО «АЗС-Люкс» продолжает успешно развивать сеть заправочных станций NAFTA24 в Новосибирской области. Вчера, 20 июня, была открыта тринадцатая АЗС, расположенная в городе Бердск, по улице Боровая, 93а. @uniservicecapital #Юнисервис #Сибстекло #Нафтатрансплюс

⏰ Эмитенты «Юнисервис Капитал» продолжают делиться финансовыми результатами по итогам 1 квартала. Подборка аналитических обзоров отчетностей, вышедших на этой неделе: ◻ Рост финансовых показателей НЗРМ за 3 месяца 2024 года к АППГ — 46% и больше. 2024 год эмитент начал с увеличения выручки, валовой и чистой прибылей, EBITDA LTM. ◻ «Чистая Планета» увеличило рентабельность по EBITDA adj до 23,9%. По итогам работы в 1-м квартале 2024 г. эмитент продемонстрировал позитивную динамику EBITDA adj. Также существенно увеличилась рентабельность по EBITDA adj на 13,1 п.п. ◻ ООО «ХРОМОС Инжиниринг»: по итогам 1-го квартала 2024 г. показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне. В первые три месяца 2024 г. эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности: выручка и показатели прибылей выросли относительно АППГ. @uniservicecapital #НЗРМ #ЧистаяПланета #ХромосИнжиниринг