СОЛИД Pro Инвестиции

🏆 АО ИФК «Солид» по итогам статистики за сентябрь 2024 продолжает оставаться в числе лидеров российских организаторов облигаций высокодоходных эмитентов. Согласно свеже опубликованным рэнгингам Cbonds за январь-сентябрь 2024 года, DCM подразделение АО ИФК «Солид»: ✔️ по-прежнему занимает 4 строчку среди крупнейших организаторов облигаций российских эмитентов с рейтингом BB+ и ниже, разместив бумаги на общую сумму почти 2,5 млрд. руб. ✔️ В категории эмитентов с рейтингом BBB и ниже ИФК «Солид» остается на седьмой строчке, организовав с начала года шесть размещений облигаций объёмом более 2,9 млрд. руб. ✔️ При этом команда продолжает усиливать диверсификацию бизнеса, параллельно развивая другие направления работы DCM. Ими стали юаневые облигации (13-е место среди организаторов по итогам августа 2024 г.), а также esg проекты (4-е место среди организаторов ESG-выпусков за январь-август 2024 г.). 💪 Отличный результат был достигнут благодаря слаженной работе команды большому пайплайну сделок и широкой инвестиционной декларации. Для эмитентов сегмента ВДО АО ИФК "Солид" оказывает услуги по организации сделок полного цикла.

🥇#полюс #аналитика СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «ПОЛЮСА» РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 Г. В РАЗМЕРЕ 1 301,75 РУБ. НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ p.s. (c) И не говорите, что не предупреждал)

Лизинговая компания АРЕНЗА-Про* (ruВВВ-) в ближайшее время предложит рынку 2-ой выпуск облигаций с плавающим купоном. АРЕНЗА-Про - лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении различного вида оборудования для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Основными регионами присутствия являются Москва и Санкт-Петербург. 📍Книга заявок на флоатер серии 001Р-06 запланирована на 31 октября с 11:00 до 15:00 (МСК). 📍Инвесторам будут представлены 3х летние бумаги объёмом 300 млн. руб. с плавающим купоном и амортизационной структурой. 📍Ориентир ставки ежемесячного купона определяется по формуле КС + не более 375 б.п. 📍Размещение бумаг запланировано на 5 ноября. 📍ИФК «Солид» (СОЛИД Брокер) выступает в числе организаторов в рамках синдиката. Для участия в размещении, необходимо связаться с клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250-70-14, либо написать в службу клиентской поддержки СОЛИД Брокер в Telegram Эмитент демонстрирует высокие темпы роста бизнеса (объём лизингового портфеля по итогам 9М24г. составил 3,45 млрд. руб., +64% г/г), что в июне этого года было положительно отмечено рейтинговым агентством АКРА. Кредитный рейтинг был повышен на одну ступень до уровня ruВВВ- с позитивным прогнозом. АРЕНЗА-Про активный участник первичного долгового рынка в последние годы. В данный момент у эмитента в обращении находятся 6 выпусков рублевых облигаций общим объемом 2 млрд. руб. * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Сообщение носит исключительно информационный характер. Правовая информация.

🔹 Как начать инвестировать? 🔹 Какую часть дохода отправлять на брокерский счет? 🔹 Как выбрать правильные инструменты для инвестирования? Если вы не знаете с чего начать или ваши первые шаги привели к ошибкам, то вебинар "Инвестиции для начинающих: инструменты и стратегии" * специально для вас! На онлайн встрече наша бессменная ведущая и эксперт по фондовому рынку Юлия Савина расскажет: • Как выбрать надежного брокера и открыть счет • На что обращать внимание при выборе акций и облигаций • Как и куда инвестировать для роста капитала и получения пассивного дохода • Какая стратегия обеспечила нашим клиентам +85% за 2023 год • Какие компании и бумаги перспективны в 2024 году. Ждём вас 23 октября в 18:30 (по московскому времени). РЕГИСТРАЦИЯ уже открыта. ❗Запись вебинара будет доступна только зарегистрировавшимся участникам. * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит исключительно информационный характер. Правовая информация.

🥇#полюс #аналитика Не можем пройти мимо новости о предстоящем СД по дивидендам в Полюсе. Важно даже не то, что вышел этот сущфакт, а пресс-релиз на сайте компании. Вот основные выдержки:

Исходя из текущего количества акций в обращении (без учета акций, находящихся в собственности дочерних обществ Компании), совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние 4 завершенных квартала (9 месяцев 2024 года и 4 квартал 2023 года), что соответствует действующей дивидендной политике «Полюса».

Мягко говоря, это очень круто. Компания хочет заплатить сразу за год, при этом сделать выплату только на бумаги в обращении, т.е. без учета 30% квазиказначеек. Второй момент, что вероятность одобрения дивидендов тут очень высокая (в 2023 году отменяли рекомендацию), т.к. менеджмент прямо говорит, что из-за высокой конъюнктуры компания хочет соблюсти баланс между инвестициями и дивидендами. По сути, прямо говорят, что дивиденды будут, а также будет представлен обновленный план по Сухому Логу.

Алексей Востоков, генеральный директор ПАО «Полюс», прокомментировал: Внешнеэкономическая обстановка продолжает оставаться напряженной, однако текущая благоприятная ценовая конъюнктура на рынке золота вкупе с жестким контролем издержек и фокусом на повышение операционной эффективности позволяет «Полюсу» рассчитывать на поддержание высокого уровня кредитоспособности. Компания остается приверженной выполнению своих стратегических целей по долгосрочному наращиванию производства благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов — прежде всего Сухого Лога. Мы завершаем реинжиниринг проекта и планируем раскрыть инвесторам его результаты до конца 2024 года. Совет директоров решил рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, чтобы соблюсти баланс между реинвестированием средств в основной капитал Компании, поддержанием финансовой устойчивости и выплатами дивидендов.

Соответственно, т.к. Полюс вновь встал к миноритариям лицом, то бумаги становятся интересны. По дивиденду мы ожидаем порядка 1340-1400 рублей, т.е. дивдоходность 9,5%. По потенциалу роста видим ориентир в 17000-18000 рублей за бумагу. P.S. Полюс у нас есть в стратегии ДУ Акции Роста, покупали ещё на прошлой неделе, хотя и не рассчитывали на дивиденды

Вчера в Иркутске прошла закрытая встреча инвесторов с доверительным управляющим СОЛИД Брокер - Дмитрием Донецким. Дмитрий рассказал про: 🔸 формирование инвестиционного портфеля, 🔸правильные пропорции активов, 🔸актуальные инвестиционные тренды. Сибиряки активно задавали вопросы и особый интерес проявляли в отношении стратегии ДУ "Дивидендный рантье", которая несколько лет подряд становится одной из самых эффективных публичных стратегий в России. Также много вопросов было связано с перспективами золота и курса рубля. Комфортный Private office Иркутского отделения «Солид Брокер» способствовал расслабленной и непринуждённой атмосфере мероприятия. Спасибо большое всем участникам🤗 Иркутское отделение на ул. Ленина, 24 всегда открыто для друзей и клиентов банка. Тел. +7 (950) 125-68-86

Вчера в Иркутске прошла закрытая встреча инвесторов с доверительным управляющим СОЛИД Брокер - Дмитрием Донецким. Дмитрий рассказал про: 🔸 формирование инвестиционного портфеля, 🔸правильные пропорции активов, 🔸актуальные инвестиционные тренды. Сибиряки активно задавали вопросы и особый интерес проявляли в отношении стратегии ДУ "Дивидендный рантье", которая несколько лет подряд становится одной из самых эффективных публичных стратегий в России. Также много вопросов было связано с перспективами золота и курса рубля. Комфортный Private office Иркутского отделения «Солид Брокер» способствовал расслабленной и непринуждённой атмосфере мероприятия. Спасибо большое всем участникам🤗 Иркутское отделение на ул. Декабрьских Событий, 105а всегда открыто для друзей и клиентов банка. Тел. +7 (950) 125-68-86

- Основные индикаторы долгового рынка России - Новости и события - Ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) - Ситуация на рынке корпоративных облигаций - Инвестиционные идеи - Предстоящие и прошедшие размещения❗Монитор рынка облигаций 11 - 17 октября 2024

Вчера провели закрытую встречу с инвесторами в Красноярске вместе с основателем Alenka Capital Элвисом Марламовым. Элвис поделился своим видением инвестиционной стратегии в текущей ситуации, Дмитрий рассказал про формирование инвестиционного портфеля, правильные пропорции активов, и что сейчас интересно. Конечно, ответили на множество вопросов, спасибо всем, кто пришел! Ждём сегодня всех в Иркутске, в понедельник во Владивостоке.

🔥 Две встречи доверительного управляющего СОЛИД Брокер с инвесторами пройдут в Красноярске и Иркутске подряд: 📌 16 октября - КРАСНОЯРСК 📌 17 октября - ИРКУТСК Тема, актуальная как никогда - "Формирование инвестпортфеля: акции, облигации, депозиты, валюта?". На встречах будут предложены эффективные варианты накопления и приумножения капитала в нынешних реалиях рынка. ▪️ Вы узнаете, что происходит в экономике и на фондовых рынках, как это может повлиять на ваши сбережения и инвестиции; ▪️ ознакомитесь с актуальными инвестиционными идеями, ▪️ а за чашечкой кофе в очном формате обсудите со спикером инвестиционные стратегии и сможете скорректировать свой портфель. ❗Стоимость участия ₽ 3000, для клиентов СОЛИД Брокер с портфелем от ₽ 3 млн. - БЕСПЛАТНО. РЕГИСТРАЦИЯ уже открыта на оба мероприятия: 📌 Красноярск, 16 октября 📌 Иркутск, 17 октября Кол-во мест ограничено.

📅 17 октября в Иркутске пройдёт встреча нашего доверительного управляющего с инвесторами. Тема, актуальная как никогда - "Формирование инвестпортфеля: акции, облигации, депозиты, валюта?", на которой будут предложены эффективные варианты накопления и приумножения капитала в нынешних реалиях рынка. ▪️ Вы узнаете, что происходит в экономике и на фондовых рынках, как это может повлиять на ваши сбережения и инвестиции; ▪️ ознакомитесь с актуальными инвестиционными идеями, ▪️ а за чашечкой кофе в очном формате обсудите со спикером инвестиционные стратегии и сможете скорректировать свой портфель. На встрече вы не только получите экспертное мнение о тенденциях рынка, но и получите ответы на частные вопросы, решите личные практические кейсы. И в этом – главная ценность встречи. 📍 Место: Иркутск, офис "СОЛИД Брокер", ул. Ленина, д.24 Дата/время: 17 октября в 19:00. ❗Стоимость участия ₽ 3000 или бесплатно для клиентов Брокера с портфелем от ₽ 3 млн. РЕГИСТРАЦИЯ уже открыта. Кол-во мест ограничено.

10 октября у «Спиртзавода Чугуновский» была приостановлена лицензия сроком на один календарный месяц по причинам, связанным с переработкой/утилизацией барды на очистных сооружениях. Компания плотно работает над решением ситуации с федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками. На производстве установлено необходимое оборудование, а требования и стандарты при переработке спиртовых отходов заводом соблюдаются. Руководство «Спиртзавода Чугуновский» в августе проводило ряд встреч с заинтересованными ведомствами, включая, Росприроднадзор, на которых обсуждались планы завода по реализации комплекса мер для совершенствования процессов, связанных с воздействием на экологию. В этом направлении идет активная работа. Приостановка лицензии не отразится на деятельности Novabev Group, поскольку спиртзавод удовлетворяет около 20% потребности, остальной объем закупается у внешних партнеров. Больше подробностей в пресс-релизе.

#СОЛИДнаяАналитика https://youtu.be/GJqWCFTmhKw?si=8YzcL9ZoN8-_OlP2 https://rutube.ru/video/a72e9719725aa38760dd37411f201225/ Реклама. АО ИФК "Солид", ИНН 5008009854 Erid: 2RanymPpaoz

Бизнес «Солид» это не только удобный Брокер и выгодный Банк! 🏢Мы помогает бизнесу найти удобные объекты коммерческой недвижимости. 🔥Для выбора лучших объектов приглашаем ознакомиться с аукционами коммерческой недвижимости на сайте компании АО ИФК "Солид". На аукционе можно приобрести помещения по ценам ниже рынка и вместе с этим получить премиальный сервис. Безопасность сделок подтверждается 30ти летним опытом и высоким рейтингом: - АА+ в рейтинге надёжности по версии HPA - Топ 5 инвестиционных компаний с услугой по размещению ценных бумаг по версии КоммерсантЪ - Топ 10 ведущих российских брокеров по версии Банки.ру Регистрируйтесь на сайте и участвуйте в открытом аукционе комерческой недвижимости

Бизнес «Солид» это не только удобный Брокер и выгодный Банк! 🏢Мы помогает бизнесу найти удобные объекты коммерческой недвижимости. 🔥Для выбора лучших объектов приглашаем ознакомиться с аукционами коммерческой недвижимости на сайте компании АО "Солид Брокер". На аукционе можно приобрести помещения по ценам ниже рынка и вместе с этим получить премиальный сервис. Безопасность сделок подтверждается 30ти летним опытом и высоким рейтингом: - АА+ в рейтинге надёжности по версии HPA - Топ 5 инвестиционных компаний с услугой по размещению ценных бумаг по версии КоммерсантЪ - Топ 10 ведущих российских брокеров по версии Банки.ру Регистрируйтесь на сайте и участвуйте в открытом аукционе комерческой недвижимости

- Основные индикаторы долгового рынка России - Новости и события - Ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) - Ситуация на рынке корпоративных облигаций - Инвестиционные идеи - Предстоящие и прошедшие размещения❗Монитор рынка облигаций 4 - 10 октября 2024

🔖#HHRU #HEAD В последнем выпуске Ответов на вопросы был вопрос про учет акций Хэдхантер и размытие из-за программы мотивации. Предлагаем разобраться с капиталом Хэдхантера. В начале напомним, что HHRU редомицилировался не по стандартной схеме. Сначала была выделена дочка, на которую была переведена большая часть акций материнской компании HeadHunter Group PLC. Затем эта дочка редомицилировалась в РФ и стала МКАО, а затем и МКПАО Хэдхантер. МКПАО Хэдхантер проводила технические допэмиссии, оплата которых была за счет акций/расписок HeadHunter Group PLC в пропорции 1 к 1. Всего акций HeadHunter Group PLC было 50 000 000 штук. В пресс-релизе от 24 сентября 2024 года сказано, что на текущий день МКПАО Хэдхантер владеет HeadHunter Group PLC на 85,71%. При этом всего акций в обращении согласно данным Мосбиржи сейчас 47 184 918. Получается, что МКПАО Хэдхантер не полная копия старого HeadHunter Group PLC. Расчетный полный капитал выходит в районе 55 051 823 акции вместо 50 000 000 старой компании. Эта разница объясняется программой долгосрочной мотивации акциями в размере 4,1 млн акций. Это и есть фактическое размытие. При этом в обращении будет пока только 1,1 млн акций, остальное будет лежать на балансе компании как квазиказначейские акции. А что с оставшимися 100-85,71=14,29% акций HeadHunter Group PLC? Это те самые нерезиденты, которые не стали обменивать свои акции старого HHRU на новый HEAD. По сути, акции будут заморожены на счетах С, т.к. HeadHunter Group PLC тоже редомицилируется в Россию до конца этого года. Это будет просто неконтролирующая доля.

🏦#ТКС #СОЛИДнаяИдея Ну что ж, ТКС Холдинг объявил первые дивиденды с 2020 года. 92,5 рубля, что дает 3,6% дивдоходности. На выплату будет потрачено 40% от прибыли за полугодие или предположительно 25-30% прибыли за 9 месяцев 2024. Важно, что ТКС переходит на ежеквартальные выплаты. На текущем рынке это большая редкость. Также исходя из заявления, что будет выплачено 24,8 млрд. рублей, можно сказать, что новое кол-во акций близко к 268,2 млн штук, что было нами ожидаемо. Теперь ждем отчетности за третий квартал в ноябре

🏦#сбербанк #комментарий #СОЛИДнаяИдея Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 9М 2024 года Розничный кредитный портфель вырос на 1,0% за месяц и на 9,6% с начала года. Портфель жилищных кредитов вырос без учета секьюритизации на 1,1% за месяц или на 5,2% с начала года и составил 10,8 трлн руб. Портфель потребительских кредитов вырос на 7,9% с начала года до 4,1 трлн руб. Портфель кредитных карт прибавил 3,0% за месяц или 34,2% с начала года, а объем портфеля превысил 2,1 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,9% за месяц (+1,9% без учета валютной переоценки) и превысил 26,6 трлн руб. Чистые процентные доходы за 9М 2024 выросли на 14,5% г/г до 1 913,6 млрд руб. Рост чистых процентных доходов в сентябре составил 7,1% г/г на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы за 9М 2024 увеличились на 7,0% г/г до 550,8 млрд руб. Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% за 9М 2024 и 1,7% в сентябре 2024 г. В сентябре операционные расходы составили 81,4 млрд руб. и увеличились на 10,2% г/г. Чистая прибыль Сбера за 9М 2024 выросла на 5,7% г/г до 1 193,2 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,9%. В сентябре Сбер заработал 140,6 млрд руб. чистой прибыли (+8,0% г/г). Наш комментарий. В целом неплохие результаты Сбера за сентябрь. Несмотря на рост ключевой ставки и отмену льготной ипотеки банк продолжает наращивать кредитный портфель. Растёт всё, кроме сегмента потребкредитов, который наиболее чувствителен к процентной ставке и макропруденциальным лимитам. Слабая динамика по-прежнему наблюдается по комиссионным доходам, однако в сентябре была высокая база прошлого года из-за разовых эффектов по корпоративному сегменту. Также выросла стоимость риска, что было ожидаемо. Сбер по-прежнему идет по прибыли лучше прошлого года, но впервые с января не было роста месяц к месяцу. Мы немного пересмотрели ожидания по чистой прибыли на этот год вниз до 1,644 трлн. рублей по МСФО, что предполагает более низкий дивиденд в размере 36,4 рублей (13,8% дивдоходость). P/E 2024 3.6х, P/B 0,8х. Также как и ранее отметим, что основным драйвером для роста бумаг остается прохождение пика по ДКП и ключевой ставке и снижение уровня безрисковой доходности.