M&A Новости

Минэк предложил реформировать институт акционерных соглашений 📝 Минэк подготовил несколько законопроектов, которые создают новое регулирование в области корпоративных договоров, т. е. акционерных соглашений. Законопроект предполагает повышение роли корпоративного договора. Он заключается между участниками ООО или АО. В случае если стороны нарушают условия этого договора, они должны выплатить неустойку. При этом сейчас участники могут занизить ее размер. Минэк предлагает ограничить возможность уменьшения неустойки. Также Минэк предлагает механизм признания голосования отдельного акционера недействительным или «замены» его решения на другое, согласующееся с условиями корпоративного договора. Это так называемое волезамещающее решение. Оно может быть принято только по решению суда. 🔜 Возможность волезамещающего решения также крайне важное изменение, считает советник Orchards Вадим Бородкин. Речь идет о том, что суд может заменить решение совета директоров, признав прежнее решение недействительным, если был нарушен корпоративный договор. Например, акционер должен был голосовать «за» директора, но он проголосовал «против», изменив тем самым исход голосования. @vedomosti

DiHouse Филиппа Генса выкупил производителя бытовой техники Red Об объекте сделки 75% производителя бытовой техники Red (ООО «Рэд»), увеличив свою долю до 90%. под брендом Red выпускаются пылесосы, кофемашины, мультиварки и др. ООО «Рэд» было создано выходцами из производителя бытовой техники Redmond в конце 2022 года, в новую организацию трудоустроились более 700 сотрудников этой компании. Тогда доли распределились между DiHouse (15%) и госпожой Барышевой (85%). В 2023 УФАС признало, что торговая марка Red «до степени смешения похожа на известный бренд Redmond, а рекламный контент копирует ее эскизы и идеи». У компаний идут споры по интеллектуальным правам. Финансовые показатели 2023: Выручка – 2,8 млрд руб. Убыток от продаж – 589 млн руб. Чистый убыток — 569  млн руб. Сумма сделки Официально – нет информации Статус сделки Закрыта 05 июня 2024 Стороны сделки Покупатель Компания diHouse (ООО «Дихаус») занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров.  Финансовые показатели 2023: Выручка – 64,7 млрд руб. Прибыль от продаж – 6,4 млрд руб. Чистая прибыль — 2,2 млрд руб. Net debt – 14 млрд руб. Владелец – Президент группы «Ланит» Филипп Генс Продавец Юлия Барышева https://www.kommersant.ru/doc/6805854

BASF продал завод лакокрасочных материалов в РФ Об объекте сделки 100% ООО «БАСФ Восток» - выпускает лакокрасочные материалы (ЛКМ) для автомобилей на заводе в Павловском Посаде в МО. На заводе производилось краски из зарубежных компонентов путем их смешивания. В 2022 году после введения санкций поставщики компоненты для производства красок были запрещены к ввозу в РФ. В 2022 году «БАСФ Восток» выпустила 870 тонн ЛКМ против 3,39 тыс. тонн в 2021. В 2023 году «БАСФ Восток» занималась содержанием и обслуживанием завода в связи с простоем и ожиданием смены собственника. Финансовые показатели 2022: Выручка – 2,2 млрд руб. Убыток от продаж – 395 млн руб. Чистый убыток — 579  млн руб. Финансовые показатели 2021: Выручка – 5,3 млрд руб. Прибыль от продаж – 492 млн руб. Чистая прибыль — 318  млн руб. Сумма сделки Официально – нет информации Статус сделки 28 июня 2024 Стороны сделки Покупатель ООО «Лакра Синтез» - выпускает более 60 тыс. тонн ЛКМ в год под брендами Parade, «Текстурол», Lakra и т. д. Финансовые показатели 2023: Выручка – 5,44 млрд руб. (+15,3% г./г.) Прибыль от продаж – 247 млн руб. (+52,7% г./г.) Чистая прибыль — 78 млн руб. (+456% г./г.) Net debt – 163 млн руб. Собственники: 97,5% - Михаил Двинский, 2,5% - Геннадий Собко. Продавец BASF — крупнейший в Европе химический концерн. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global занимает 497 место. Финансовые показатели 2023: Выручка – 69 млрд евро; EBITDA – 7,2 млрд евро. Крупнейшим акционером с долей в 1,5 процента является Amundi Asset Management SA - французская компания по управлению активами, крупнейшая в Европе и в десятке крупнейших в мире. Активы под управлениям составляют 1,9 трлн евро. Интересно 7 мая 2024 года - Президент РФ подписал распоряжение, разрешающее сделку. https://www.rbc.ru/business/01/07/2024/668293a09a79473f6d920ce3

Озор XIV M&A Конгресса https://www.finversia.ru/news/events/pogloshchenie-kompanii-dorozhe-i-slozhnee-142592

«Полюс» продал «Алросе» золоторудное месторождение в Магаданской области Об объекте сделки ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие», владеющее лицензией на месторождение «Дегдекан». Его разведанные запасы составляют 100 т золота, включая 38 т балансовых запасов по категориям С1 (разведанные) и С2 (оцененные). Содержание золота в руде – 2,2 г/т. Дегдеканское золоторудное месторождение было открыто в 1940 г., добыча началась в 1950-x. Но впоследствии его эксплуатация была признана нерентабельной. Покупатель оценивает первоначальные инвестиции в разработку месторождения в 24 млрд руб. Ее планируется начать после актуализации ТЭО, а ввод в эксплуатацию намечен на 2028 г. Ожидаемый объем производства золота после выхода на проектную мощность в 2030 г. составит 3,3 т в год, говорится в релизе. Период отработки месторождения – до 2046 г. Проект предусматривает строительство карьера, золотоизвлекательной фабрики, хвостохранилища, объектов инфраструктуры и энергетики.  Сумма сделки Официально – нет информации. Эксперты - 3-5 млрд руб. Статус сделки Закрыта 28 июня 2024 г. Стороны сделки Покупатель Дочернее предприятиюя «Алросы» – «Алмазы Анабара». Первую лицензию на попутную добычу золота и других драгметаллов «Алмазы Анабара» получила еще в 2016 г. На компанию приходится до 11% всего производства «Алросы», или 3,9 млн карат алмазов ежегодно. Попутно это предприятие выпускает около 180 кг золота в год. Продавец ПАО "Полюс" входит в 5-ку крупнейших золотодобывающих компаний мира. На компанию приходится более 25% всей добычи золота в России.  По итогам 2023 "Полюс" увеличил добычу золота на 14% по сравнению с годом ранее — до 2,9 млн унций (90,2 тонны). Капитализация компании на 1 апреля 2024 - 1,69 трлн рублей.  Финансовые показатели 2023 Выручка – 459 млрд руб. EBITDA – 336,4 млрд руб. ЧП – 151 млрд руб. Net debt – 623 млрд руб. Акционеры: 46,35% - Фонд поддержки исламских организаций (в мае 2022 были пожертвованы фонду Киримовым). Менеджмент - 0,94%; Казначейские акции - 30,46%; Free float - 22,25%. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/07/01/1047317-zachem-alrosa-kupila

Vacancy M&A Associate at Aspring Capital Aspring Capital is an independent financial advisory firm and one of the leaders in the investment banking market in Russia with unmatched experience in advising on high-profile deals since 2013. We provide consulting services for M&A deals, debt restructuring, and other capital market transactions with representative offices in Moscow, Almaty, and Dubai. We’re looking for an Associate to join our team (Moscow). The environment at Aspring Capital is both collegial and entrepreneurial. Teamwork is essential to the firm’s success. At the same time, creativity and new ideas are encouraged. Associates are given substantial responsibility and are encouraged to help us grow our business. They work directly with Directors on transactions that provide exposure to various investment banking services, including primarily M&A, but also private placements of debt and equity. The corporate culture at Aspring Capital is results-driven and entrepreneurial and rewards top performers not only with exceptional to industry’s average level of bonuses but also with substantial growth of responsibility and interaction with senior-level clients. As an Associate, you will: • Prepare, analyze and help explain historical and projected financial information. • Create financial models. • Coordinate and perform business due diligence. • Prepare confidential information memoranda, management presentations, marketing pitches and other presentations. • Evaluate companies and businesses. • Lead the planning and execution of marketing engagements. • Build relationships and maintain direct contact with clients and prospective clients, professional advisors and other stakeholders. • Supervise junior staff members in financial analyses and preparation of info materials • Assist in the marketing and planning of engagements. Required qualifications and skills: • Strong academic track record and completed BA (preferably MS) degree • 3-5 years of investment banking experience within M&A, or within transactional services or consulting • Fundamental understanding of financial valuation • Advanced Financial modeling and analytical abilities; Strong LBO and DCF modelling skills • Strong qualitative and quantitative research skills • Understanding of financial statements analysis • Excellent verbal and written communication skills • Strong knowledge of Excel • Independent thinker and resourceful problem solver driven to succeed • Strong work ethic, organizational skills and ability to multitask Please, send your CV to [email protected]

ГК «Мать и дитя» приобрела клинику «Росгосстраха» в Сыктывкаре Об объекте сделки 100% долей ООО «РГС-Мед». Компания управляет многопрофильным медцентром площадью 1,2 тысячи кв. м. Сейчас в медицинском центре взрослое и детское население принимают узконаправленные специалисты: акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, нефролог, невролог, кардиолог, эндокринолог, хирург, ортопед, аллерголог и ряд других. В клинике функционируют кабинеты физиотерапии, эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики, есть своя лаборатория. Финансовые показатели 2023: Выручка – 140 млн руб. EBITDA – 14 млн руб. (оценочно) Чистый убыток – 19 млн руб. Стоимость ОС – 80 млн руб. Сумма сделки раскрытая в пресс релизе Мати Дитя сумма сделки составила 25 млн руб. Скорее всего имеется ввиду - equity value. Размер внутреннего и внешнего долга на момент сделки не ясен. Статус сделки Закрыта 27 июня 2024 г. Стороны сделки Покупатель «MD Medical» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 56 медицинских учреждения в 33 городах РФ, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 46 амбулаторных клиники с присутствием Финансовые показатели 2023: Выручка 27,6 млрд руб., EBITDA – 9,2 млрд руб. Net Cash – 9 млрд руб. MD Medical 28 мая 2024 года была перерегистрирована с Кипра в специальный административый район на острове Октябрьский Калининградской области РФ в качестве международной компании Продавец ПАО СК "РОСГОССТРАХ" - входит в 10-ку крупнейших страховых компаний РФ. Владеет компанией Банк ВТБ. Интересно ПАО СК "РОСГОССТРАХ" не владеет какими-либо еще клиниками. https://www.mcclinics.ru/media/news/Komi-acquisition/

Вакансия: Analyst — M&A and Corporate Development at Skyeng https://vacancies.skyeng.ru/analyst-ma-and-corporate-development

Акции липецкой кондитерской фабрики Roshen перешли в доход государства Напомним, суд принял решение национализировать предприятие в феврале этого года. По последним данным, фабрикой с 2021 года управляет компания «Новые горизонты». 😀😃😄😁😆🥹😅😂🤣 t.me/abireg

Бизнесмен Авет Миракян ведет переговоры о продаже инвестгруппы «Инсайт» Об объекте сделки Инвестгруппа «Инсайт» создана Аветом Миракяном ex-ГД инвестиционной SFI - «Сафмар финансовые инвестиции») в 2022 году. Первоначально планировалось, что ИГ займется скупкой лизинговых активов у уходящих из России иностранцев. Первой сделкой «Инсайта» стала покупка в 2022 году за 52 млрд рублей у международной корпорации Siemens крупной российской лизинговой компании (ЛК) «Сименс Финанс» (переменована в «Дельтализинг»). За этой сделкой в следующем году последовала серия приобретений лизинговых компаний, уходящих иностранцев: например, у Renault и Deere & Company Кроме того, инвестгруппе достался от Siemens бизнес-центр «Легион II», . А в этом году «Инсайт» уже у российских собственников приобрела 91,6% в Объединенной страховой компании, также состоялась сделка по покупке первого актива вне России – 80% в белорусской ЛК «Евротайм». По итогам 2023 года крупнейший актив инвестгруппы — «Дельтализинг» — занимал 11-е место по объему нового бизнеса среди всех российских лизинговых компаний. Чистые инвестиции в лизинг на конец первого полугодия составляли 55,1 млрд рублей или 66% от суммарных активов ЛК, свидетельствуют данные «Эксперт РА» (отчетность по МСФО «Дельтализинг» на четверг, 27 июня, на сайте компании недоступна). Сумма сделки Официально – нет информации Статус сделки Поиск покупателя Продавцы Авету Миракяну принадлежит 84% ИГ «Инсайт», остальные доли распределены среди команды, пришедшей с ним из SFI. Интересно В середине июня против Авета Миракяна были введены санкции со стороны Великобритании. На решение продать долю в «Инсайте» повлияло именно это событие. «Авет Миракян опасается, что ограничительные меры против него распространятся и на группу. Кроме того, он опасается дальнейшего санкционного давления. https://frankmedia.ru/168933