احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 411,964 ریال حواله 374,513 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی و کشف قیمت در بورس کالا مهم است. 🔺اسکناس 64 ریال و حواله 31 ریال کاهش قیمت نسبت به دیروز دارند. 🔺اسکناس دلار در بازار آزاد در این لحظه 49600 تومان است.

همانطور که مستحضرید بازار شرایط جالبی ندارد و شاید کندل منفی بزرگتری نسبت به دیروز بخورد. کلیّت بازار شده اخبار مربوط به تجدید ارزیابی و نوسان سهام مرتبط با این افزایش سرمایه؛ در چنین شرایطی حتی سهم های مستعد و بنیادی نظیر وتجارت هم تحت فشار فروش قرار گرفتند. انفجار تروریستی در آنکارا هم حاشیه جدیدی است که باید دید چه کسی مسئول آن بوده و چه ابعادی دارد. چنین رویدادی میتواند فضای سیاسی امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

با سلام؛ امروز 9 مهر جو کلی بازار تفاوت چندانی با دیروز ندارد و تنها رویداد مهم فعال شدن صندوق های حمایتی در سمت خریدار است. این احتمال وجود دارد که امروز #وتجارت لیدر بازار شود. اخبار خوش و خریدهای بی امان بازارگردان این سهم موجب شده تا مستعد رشد شود. #زکوثر که جمعه شب از لیست نمادهای پیشنهادی خارج شد ظاهرا وضعیت با ثباتی پیدا کرده است. اخبار مربوط به افزایش سرمایه خصوصا در گروه زراعت، این گروه را در کانون توجه قرار داده است. گروه سیمانی هم امروز میتواند تحت تأثیر اخبار افزایش سرمایه مورد توجه قرار گیرد. در گروه خودرویی نیز امروز حرف های جدید در مورد سامانه یکپارچه فروش خودرو زده شد و شورای رقابت گفت فعلا خبری از افزایش قیمت نیست. اخبار ضد و نقیض این گروه چالش بزرگی است.

▪️آمادگی برای بازار فردا: در شرایطی به پیشواز بازار فردا میرویم که همچنان هیجان و انگیزه ای برای تغییر فضا مشاهده نمیشود. در واقع امروز انتظار بسیار بیشتر از این بود اما بازاری منفی و رکودی مشابه روزهای قبل را شاهد بودیم. البته امروز ارزش معاملات کمی بیشتر از روزهای قبل بود که عمده دلیل آن معامله حق تقدم وسپهر بود که اگر آن را از آمار کم کنیم، ارزش معاملات مشابه روزهای قبل میشود. در نتیجه نقطۀ قوت خاصی روی تابلو مشاهده نکردم. در حال حاضر حتی دلار هم کم نوسان و بی هیجان دنبال میشود و پیدا کردن محرک احتمالی بعدی بازار دشوار است. شاید اخبار تجدید ارزیابی ها مثل اتفاقی که امروز برای زملارد افتاد بار دیگر بتواند رونق ایجاد کند و مؤثر باشد. از لیست نمادهای پیشنهادی: #وتجارت گزارش خوبی راهی کدال کرد. علاوه بر روند درآمدی خوب، خبر فروش بلوک خودش را دارد. من هدف 300 تومانی برای آن متصور بودم اما در بازار شایعاتی مبنی بر قیمت بالای 400 تومان هست. #شپنا با توجه به رشد اخیر قیمت جهانی نفت و نرخ تسعیر ارز، p/e آتی نگر حوالی 4 دارد. #خاور خبر انعقاد قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس را دارد، گزارش شهریور شرکت هم خوب بود. از نظر تکنیکالی با شکست روند نزولی مواجه شده و شانس ادامۀ رشد قیمت سهم وجود دارد. در کل با شرایط خوبی همراه است. و اما برای فردا پیش بینی من کماکان جوی متعادل و منفی است که تمایل به سمت نمادهایی با اخبار و شایعات مربوط به تجدید ارزیابی بیشتر خواهد بود. 👈متأسفانه انتشار گزارشات ماهانه نتوانست بازار را تکان دهد، امیدوارم گزارشات 6 ماهه که در آنها وضعیت سود و زیان مشخص است بتواند برای شرکت‌هایی که شرایط بنیادی مناسبی دارند، سرنوشت خوبی رقم بزند.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 27% از نمادها مثبت و 73% منفی ثبت شد. 56 نماد با صف خرید و 66 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 2 نماد با پایانی مثبت و 6 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 13427 واحد کاهش معادل 0.64% به سطح 2.084 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 3318 واحد کاهش معادل 0.46% به سطح 715 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 9.5 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 5406 میلیارد تومان رسید. 321.7 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه های: سرمایه گذاری ها (وسپهرح) زراعت (زفکا) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه های: صندوق های درآمد ثابت (کارا) بانکها (وتجارت) خودرو و قطعات (خاور) خارج شد.

بازار امروز هم از عجایب بود. آنقدر بی حال و کسل بود که حتی سهامی که بهترین خبرها را داشتند هم تکان نمیخوردند. عمدتا سهام پروژه ای در کانون توجه بودند. تنهای سهمی که فکر میکنم تحت یک خبر بنیادی نوسان شدیدی داد و صف خرید شد زملارد بود. خلاصه اینکه در این شرایط رکودی فعلا نمیتوانیم بگوییم تصمیمات و انتخابهایی که داشته ایم واقعا خوب یا بد هستند.

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 411,998 ریال حواله 374,544 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی و کشف قیمت در بورس کالا مهم است. 🔺اسکناس و حواله افزایش قیمت دارند! 🔺اسکناس دلار در بازار آزاد در این لحظه 49700 تومان است.

#زکوثر در معاملات امروز وضعیت بهتری از خود نشان داد. فشار فروش از دوش آن برداشته شد و قدرت خریدار و ورود پول حقیقی نشان داد. این سهم ارزنده یکی از بهترین های گروه زراعی است. هر زمان خیال ما از برخی تغییرات در مدیریت سهم راحت شد، بیشتر در مورد این سهم صحبت میکنیم.

صندوق های سهامی با فشار فروش کم سابقه ای مواجه هستند. به نظر میرسد سازوکار ابطال خارج از بازار، این فشار را به آنها وارد میکند. موضوعی که به ترس در بازار سرمایه نیز دامن میزند. برای مثال صندوق اهرم به عنوان شاخص ترس و طمع در حالی فقط 4 درصد بالاتر از ارزش ذاتی معامله میشود که طراحی اهرمی آن برای 25% بالاتر از ارزش ذاتی تعریف شده بود! 25% عدد مهمی برای این صندوق است چرا که نرخ بهرۀ دریافتی این صندوق ها که به آنها خاصیّت اهرمی میدهد، 25% است.

حرفی برای گفتن در این بازار خسته و بی جان نیست. ارزش کل سفارشات خرید و فروش نسبت به روزهای قبل حدود 100 میلیارد تومان بیشتر است. ظاهرا همه چیز بازار رابطه مستقیمی پیدا کرده است با حجم و ارزش معاملات؛ به عبارتی تا زمانی که پول وارد بازار نشود محرک ها نمیتوانند در کوتاه مدت بازار را تحت تأثیر قرار دهند. اصولا امروز پس از انتشار گزارشات و برآورد کلی از بهبود 45 درصدی گزارشات نسبت به سال گذشته، انتظار میرفت وضعیت بهتری را شاهد باشیم اما هنوز سرمایه گذاران با بورس قهر هستند.

با سلام؛ امروز 8 مهر شروع معاملات متعادل، منفی و رکودی بود. کف سهمها همچنان حمایت میشوند و در گروه خودرویی گه گاه رنج مثبت کشیده میشود. برچیده شدن سامانه فروش خودرو و تقویت بحث فروش خودرو توسط خودروسازان خبر مثبتی برای گروه است اما همچنان سایۀ قیمت گذاری دستوری روی این گروه هست. در گروه پالایشی قیمت جهانی اندکی اصلاحی بود و به کانال 92 دلار وارد شد. کرک اسپرد نیز کاهش زیادی طی چند روز گذشته از خود نشان داد. این به معنای کاهش حاشیه سود پالایشگاه هاست. البته هنوز حاشیه ها سودهای قبلی خصوصا طی شهریور ماه اثر مثبت خود را روی قیمت سهم ها نشان نداده است. #شپنا پیشنهاد ما در "لیست نمادهای پیشنهادی" روز گذشته واحد تصفیه گازوئیل خود را افتتاح کرد. #غمینو شب گذشته وارد لیست نمادهای پیشنهادی شد. این سهم یکی از بهترین گزارشات فروش کدال را به خود اختصاص داد. این پیشنهاد در قسمت ریسک بالا جای گرفت چون فضای معاملاتی آن در کوتاه مدت لزوما همسو با ارزش سهم نیست. #شکلر نیز شب گذشته اضافه شد. این تک سهم خاص همواره عمده فروش خود رو در سه ماهه پایانی سال مالی خودش گزارش میکند. از این نظر این بار نیز تصمیم گرفتیم برای سه ماه پایانی با سهم همراه شویم و این ریسک جذاب را بپذیریم.

🔰نمادهای پیشنهادی (7 مهر) پیشنهادات زیر را با توجه به اطلاعات شخصی و ریسک پذیری خودتان مدنظر قرار دهید و یا آنها را در قالب یک پورتفو گردآوری کنید. ریسک پایین (#وتجارت #وغدیر #شپنا) ریسک متوسط (#فسبزوار #سپاها #خاور) ریسک بالا (#غمینو #شکلر) ▪️در روزهای آینده به فراخور شرایط به تحلیل و ارزیابی پیشنهادات ارائه شده میپردازیم. ▫️همچنین می‌توانید برای اصلاح سبد و کسب بازدهی بیشتر از "راهنمایی خصوصی" استفاده کنید: https://t.me/Private_guidance

💢لیست نمادهای پیشنهادی تغییر می کند. طبق عرف همیشگی هر دو هفته یکبار «لیست نمادهای پیشنهادی» به روز رسانی می شود. حذف یک نماد از لیست لزوماً به معنای عدول آن سهم از معیارهای اولیه نیست و گاهی اوقات فقط گزینه های بهتری برای جایگزینی پیدا میکنیم. در ادامه توضیحاتی در رابطه با چرایی خروج برخی نمادها از لیست ارائه میشود: 1) #زکوثر هرچند اخبار خوبی از افزایش سرمایه، فروش زیرمجموعه ها و گزارش خوب داشت اما به دلیل برخی مسائل مدیریتی و جا به جایی ها بین سهامداران؛ با فشار فروش مواجه شد. فعلا از لیست خارج میشود تا زمانی که معیاریهای مطلوب ما را پیدا کند. 2) #فزر نتوانست انتظارات ما را برآورده کند. همچنان سهم خوب و ارزنده ای است اما آن میزان هیجانی که انتظارش را داشتیم نشان نداد. اگر این سهم را دارید برای بلند مدت گزینه امنی است. فردا شب لیست جدید به روز رسانی میشود.

♨️نمادهای پیشنهادی از 1 تا 5 مهر (#وتجارت #وغدیر #شپنا #فسبزوار #سپاها #خاور #زکوثر #فزر) 0.8%- بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 1.1%- شاخص هموزن: 0.44%- میانگین صندوق های سهامی: 0.7%- بهترین الماس 1% بدترین اهرم 4%- بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ دلار مبادله حواله: 0% بیت کوین: 0.7% بازدهی داشتند. @suggestedstock

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 49% از نمادها مثبت و 51% منفی ثبت شد. 58 نماد با صف خرید و 49 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 6 نماد با پایانی مثبت و 2 نماد با پایانی منفی بسته شدند. شاخص کل با 249 واحد افزایش معادل 0.01% به سطح 2.097 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 1238 واحد افزایش معادل 0.17% به سطح 718 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 8.6 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4855 میلیارد تومان رسید. 55.4 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (کارا) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: خودرو و قطعات (خبنیان) خارج شد.

گروه دارویی طبق انتظار گزارشات خوبی را روانۀ کدال کردند. این گروه نه افت تولید دارد نه افت فروش و همچنان اعداد خوبی را گزارش میکند. پیش بینی میکنم با توجه به حجم کم معاملات در این گروه به زودی بازیگران وارد برخی از سهمهای مستعد این گروه شوند و شاهد رالی های صعودی جذابی باشیم. شاید این هفته یک نماد از این گروه وارد لیست نمادهای پیشنهادی شود. اما اگر میخواهید همین امروز یک خرید امن و جامع تر داشته باشید و از رشد گروه دارویی هم بهره شوند، صندوق شتاب با پورتفویی متشکل از 9 درصد سهام دارویی، انتخاب خوبی است.

جدیدترین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی: اسکناس 411,943 ریال حواله 374,494 ریال نرخ حواله برای تسعیر ارز صادراتی و کشف قیمت در بورس کالا مهم است. 🔺اسکناس 128 ریال و حواله 117 ریال نسبت به دیروز افزایش دارند! 🔺اسکناس دلار در بازار آزاد در این لحظه 49300 تومان است.

🔺با مفروضات امروز #زاگرس میتواند تا انتهای سال 1600 تومان سود سهام بسازد و p/e خود را تا سطح 8 واحد اصلاح کند. پرسش: چرا سهم مورد توجه نیست؟ پاسخ: 1) بازار فکر میکند توافق با آمریکا در دسترس است و شایعه روز گذشته در مورد مجوز مذاکره مستقیم با آمریکا نمونۀ آن است. توافقی که نرخ دلار را شاید تا 43 هزار تومان پایین بیاورد. 2) کارزار مبارزه با تورم فدرال رزرو تا سه ماه آینده تمام میشود ولی صحبت هایی شنیده میشود که این سازمان میخواهد موج جدیدی از افزایش نرخ بهره را شروع کند و این موضوع قیمتهای جهانی را تهدید میکند. در نتیجه شاید نرخ متانول هم اصلاحی شود. اما من معتقدم هر دو فرضیۀ ضعیف و دور از دسترس هستند. شایعۀ شبکۀ ایران اینترنشنال مثل سایر شایعات آن شبکه دور از واقعیت است. وزیرامور خارجه روز گذشته از طرح شاتل یعنی همچنان مذاکرات غیر مستقیم صحبت کرد. اگر فدرال رزرو بخواهد به رشد نرخ بهره ادامه دهد آنگاه مشکلات جدیدی در اقتصاد آمریکا پدیدار میشود و بعید است این کارزار شدیدتر از قبل بازگردد.

خزامیا گزارش ماهانه را منتشر کرد و برخلاف انتظارات و هیجانات نتوانست به فروش عالی که شایعه شده بود برسد. اینجاست که تفاوت یک انتخاب بر مبنای بنیاد (خاور) یا براساس شایعه (خزامیا) مشخص میشود. لازم به یادآوری است در شرایطی که دلار کم نوسان است و سختگیری سازمان بورس روی عدم افشای اطلاعات زیاد شده، فقط تحلیل و ارزیابی بنیادی است که میتواند سهم خوب را از بد مشخص کند.