Finrange.com | Дмитрий Баженов

​​📈АФК Система – коррекция закончилась, пора покупать? После IPO Ozon, акции Системы с исторических максимумов скорректировались на 20%. Ранее мы в разборе финансовой отчётности за III кв. 2020 г. по МСФО писали, что ждали снижения котировок в диапазон 26-28 руб. И вот, акции компании сегодня пробили этот нисходящий локальный тренд, после чего, мы приняли решение о начале набора длиной позиции. Таким образом, сегодня купили акции Системы по цене 27,74 руб. на 15% от портфеля со смешанной стратегией, будет возможность, увеличим до 30%, а также купили 10% в консервативный портфель. Напомним, основная идея в акциях Системы – это вывод в 2021 г. на IPO таких активов холдинга, как Сегежа, Медси и агрохолдинг Степь. По словам, менеджмента, активы вызывают довольно большой интерес у международных инвесторов. Чирахов сказал, что наиболее вероятным претендентом на следующее IPO является лесопромышленный холдинг Сегежа. Если в следующем году будет благоприятная конъектура рынка и высокий спрос на IPO на активы группы, акции Системы могут показать 40-50 руб. Несмотря на такие цели, ближайшая цель – 34 руб., там возможно мы скинь 50% позиции, остальное оставим, пока компания не выведет вышеперечисленные активы на IPO. #AFKS #Портфель 😱Фундаментальный анализ Система. С Finrange анализ акций стал доступнее!  @finrangecom

​​💸Купили доллары Сегодня снова начали формировать длинную позицию по доллару через покупку валюты на 10% от портфеля и фьючерсов на 10% от портфеля со смешанной стратегией. Цена покупки 73,5 руб. за доллар, фьючерс взяли уже мартовский. Кроме этого, довели долю в долларах в консервативном портфеле до 30%, ранее покупали доллар по 68,5 руб. Почему не сдали, когда была возможность по 80 руб. за доллар? – очень банальный ответ, забыли, так как это консервативный портфель, не обращаем на него внимания. Основная причина покупки – геополитические риски, санкции, Навальный и т.д. Нерезиденты на фоне этого выводят денежные средства, продавая рублёвые активы, тем самым оказывая давление на российский рубль. Также мы вчера писали, что нас настораживает сильный и повсеместный оптимизм на рынке. #USDRUB @finrangecom

➡️ Интересуетесь инвестициями и устали от поиска оптимального ресурса? Подписывайтесь на канал @investfuture Здесь освещают всё самое важное и актуальное: ▪️личные финансы: как навести порядок и не бросить на полпути ▪️инвестиции: почему так страшно начать, но всё же надо Также InvestFuture публикует обучающие материалы, знакомит с экономическими бестселлерами, помогает не попасть на финансовых мошенников и разобраться в услугах и сервисах брокеров. 👉 Подписывайтесь на InvestFuture, чтобы быть разумным инвестором: https://t.me/investfuture #взаимныйпиар #текстпредоставлен

​​💸На российском рынке акций началась фиксация? Сегодня акции Сбербанка на фоне общего оптимизма в отношении вакцины от коронавируса и роста цен на нефть преодолели уровень сопротивления и обновили новый исторический максимум. Котировки Газпрома росли более чем на 3% вслед за отскоком цен на природный газ, но не один из тяжеловесов российского рынка не смог удержаться, и перед закрытием основной торговой сессии акции компаний ушли в отрицательную зону.   Каких-то видимых причин или новостей сегодня для такой реакции нет, скорее всего крупные участники рынка (институционалы, фонды, банки), решили зафиксировать прибыль в конце года, чтобы получить бонусы по итогам 2020 г. Также возможно, нерезиденты начали выходить из акций на фоне вновь возникшей геополитической напряжённости.   На прошлой неделе участники рынка проигнорировали санкции со стороны США в отношении российских представителей и газопроводов Газпрома «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Кроме этого, в эту субботу на встрече Совета национальной безопасности обсуждали вмешательство российских хакеров во внутреннюю электронную переписку сотрудников министерств торговли и финансов США.   Тогда одновременный рост доллара и снижение акций Сбербанка легко объясняются – разговоры о санкциях настораживают нерезидентов, что в свою очередь приводит к оттоку капитала и продажи рублёвых активов, тем самым оказывая одновременно давление на акции и поднимая валютную пару USD/RUB вверх. #SBER #GAZP   😱Сервис по анализу акций сэкономит твоё время и увеличит доходность. @finrangecom

​​📅Главные корпоративные события этой недели от Finrange На этой наделе в основном дивидендные события, либо акционеры утверждают дивиденды (ФосАгро, Детский мир, Газпром нефть, НЛМК), либо последний день покупки акций под дивиденды(Лукойл, Юнипро, X5 Retail Group). #Календарь @finrangecom

​​#sponsered Система рисков лучше банковской – такое возможно? Да, если инвестировать в успешные компании на платформе JetLend. Средняя дефолтность за последние 2 месяца на платформе JetLend составляет 2%. JetLend, резидент Сколково и участник рабочей группы при Банке России, позволяет напрямую кредитовать предприятия малого и среднего бизнеса. Платформа тщательно отбирает заемщиков, используя алгоритмы машинного обучения и верификацию андеррайтером. Ведущая краудлендинговая платформа JetLend была запущена в 2018 году выходцами из Сбербанка, Sberbank CIB и Oliver Wyman. Вступительная акция для новых инвесторов: Получите +4% годовых на 3 месяца на первую инвестицию. Для этого пополните счет на сумму от 100 000 и не отключайте автоинвестирование. Инвестируйте с рисками на основе ИИ на JetLend.

​​📑Рынок акций сегодня: Тинькофф, Детский мир, Норильский никель Олег Тиньков продал акции TCS Group. Глава Тинькофф в рамках ускоренного размещения (ABB) продал ценные бумаги по $30,5 за штуку на общую сумму $325 млн, что в свою очередь равняется 5,3% от капитала TCS Group. Таким образом, объём акций в свободном обращении составил 58,4%. Причину продажи акций, Тиньков объясняет необходимостью денежных средств для создания благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого планирует потратить до $200 млн. Остальные пойдут на урегулирование личных юридических проблем, которые скорее всего связаны с экстрадицией Тинькова в США. Кроме того, нужно отметить, что увеличение Free Float и рост котировок гарантирует попадание акций Тинькофф в индекс MSCI Russia. #TCSG Акции Детского мира возобновили рост на новостях о продлении оферты. Altus Capital сообщил, что сократил размер пакета акций Детского мира, который планирует купить с 29,9% до 25%, но при этом продлил срок оферты с 18 декабря до 24 декабря 2020 г. Кроме этого, инвестиционная компания ждёт одобрение от Федеральной антимонопольной службы на приобретение 29,9% акций Детского мира. Если ФАС даст предварительное согласие, то доля будет вновь увеличена до 29,9%. #DSKY Дивиденды Норильского никеля. Акционеры компании утвердили дивиденды за 9 мес. 2020 г. в размере 623,35 руб. на акцию. Общая сумма выплат может составить 98,64 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 2,6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 24 декабря 2020 г. #GMKN Следите за фондовым рынком c помощью нашего скринера акций и новостного агрегатора. 📲Сервис по анализу акций сэкономит твоё время и увеличит доходность. @finrangecom

​​💼Начни инвестировать, как профессионал, используя сервис по анализу акций. Не упусти свой шанс повысить увеличить свою доходность! P.S.: Кто долистает до конца получит дополнительную скидку 30%!😱 @finrangecom

​​📑Рынок акций сегодня: QIWI, Газпром, АЛРОСА Акции QIWI – 21%. Котировки компании упали более чем на 20% на новостях о введении ограничений на ряд операций QIWI банка, в частности, на большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевод денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Компания объясняет наложенные ограничения тем, что Банк России в целом усилил контроль в области киберпространства и трансграничных платежей, чем наличием конкретных недостатков в деятельности банка. Кроме того, менеджмент отмечает, что данные ограничения не скажутся на результатах QIWI по итогам 2020 г. #QIWI Экспорт Газпрома за 10 мес. 2020 г. Сегодня Газпром сообщил о падении доходов от экспорта газа за январь-октябрь 2020 г. на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом – до $19,3 млрд. За октябрь доходы уменьшились на 16%, а объем экспорта — на 7,7%. Снижение доходов от экспорта связано с сокращением физической поставкой газа за 10 мес. 2020 г. на 11,4% – до 159 млрд кубометров, а также с более низкими ценами экспортного трубопроводного газа по сравнению с годом ранее. Несмотря на это, акции Газпрома продолжают восходящую динамику. #GAZP Результаты продаж АЛРОСА за ноябрь 2020 г. Общий объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции вырос на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $390,5 млн, в том числе алмазного сырья – $374,1 млн, бриллиантов − $16,4 млн. Несмотря на сильные продажи ноября, суммарные продажи за 11 мес. 2020 г. сократились на 23% по сравнению с 11 мес. 2019 г. Результаты вполне ожидаемы, отложенный спрос после снятия карантинных мер сделал своё дело. Кроме этого, результаты продаж АЛРОСА выглядят сильными на фоне низких результатов в 2019 г. из-за проблем в алмазной отрасли. Подробнее с графиком смотрите в обзоре. #ALRS Следите за фондовым рынком c помощью нашего скринера акций и новостного агрегатора. 💼Оформи подписку на сервис по анализу акций! Повысь свои шансы на успех! @finrangecom

​​📈Российский рынок акций – новый максимум Индекс Московской биржи обновил новые исторические максимумы на фоне роста цен на нефть и оптимизма в отношении вакцины от коронавируса. Основным локомотивом, которые двигали рынок в последнее время, были акции голубых фишек, в частности акции ММК, Сбербанка, Магнита, НЛМК, Северстали. Удивительно, на сколько рынок может быть иррациональным. Число заболевших коронавирусом продолжает бить рекорды, в том числе выросла статистика по смертности, но рынок уже полон оптимизма и живёт в другой реальности. В результате мировая экономика испытала шок, которого давно не было, а фондовые рынка по всему миру обновили исторические максиму. Вот что делаем печатный станок ФРС и рекордный приток розничных инвесторов на финансовые рынки. Сразу вспоминается цитата Джон Кейнса: «Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным». Продолжаем следить за фондовым рынком c помощью нашего скринера акций и новостного агрегатора. 🧐Оформи подписку на сервис по анализу акций! Инвестируй, как профессионал! @fnrangecom

​​📊АЛРОСА: рекордные продажи за ноябрь 2020 г. Суммарный объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции за прошедший месяц увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% и составил $390,5 млн, в том числе алмазного сырья – $374,1 млн, бриллиантов − $16,4 млн. Но за 11 мес. 2020 г. общий объём продаж ниже на 23% по сравнению с 11 мес. 2019 г. Результаты вышли в рамках наших ожиданий, вчера мы написали большой обзор по алмазному рынку, где связывали ожидаемый рост продаж с отложенным спросом после снятия карантинных мер. Кроме этого, результаты продаж АЛРОСА выглядят сильными на фоне низких результатов в 2019 г. из-за проблем в алмазной отрасли. Удивительно, то, что вторая волна коронавируса не оказала значительного давления на продажи алмазной продукции. Скорее всего это объясняется сезонным спросом на ювелирные украшения с бриллиантами в США и Китае в преддверии праздников Рождества и Нового года, который из-за отсутствия поездок начался раньше. Таким образом, положительная динамика продаж сохранится и в декабре. Фундаментальный анализ АЛРОСА. Анализ акций за 5 минут😱 @finrangecom

​​​​📑Рынок акций сегодня: НМТП, Аптечная Сеть 36,6, Санкт-Петербургская биржа Санкт-Петербургская биржа планирует IPO. Сегодня источник Коммерсанта сообщил, что ознакомился с новой стратегией развития группы на 2021–2023 годы. Так стало известно о планах группы вывести SPB биржу на IPO в 2022 г. с приблизительной оценкой $1 млрд. Со слов других источников, оценка в $1 млрд минимальная, звучали также $3 млрд или $5 млрд. Если сравнить с рыночной капитализацией Московской биржи, которая составляет $4,9 млрд, то Санкт-Петербургская биржа оценена неоправданно дорого. Так, при текущей прибыли, P/E SPB биржи будет около 70х, когда P/E Московской биржи – 15х.    Аптечная Сеть 36,6 проводит допэмиссию. Совет директоров компании определил цену акции при дополнительном размещении в размере 13,55 руб. за штуку. Текущая цена составляет 13,43 руб. Акции будут размещаться с 9 по 18 декабря 2020 г. После размещения выпуска, капитал компании увеличится на 24%. В рамках преимущественного права для акционеров акции будут размещаться с дисконтом в 10% - по 12,20 руб. Такую схему с 10%-ным дисконтом в рамках допэмиссии компания использовала в 2019 г. С тех пор, акции выросли почти в 3 раза, но это не повод участвовать в допэмиссии, так как в финансовом плане у Аптечной сети 36,6 дела не улучшились. #APTK Финансовые результаты НМТП за III кв. 2020 г. по МСФО. Выручка порта сократилась на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом - до $125 млн. За прошедший квартал группа НМТП получила чистый убыток в размере $27,6 млн против прибыли $130 млн в III кв. 2019 г. Слабые финансовые результаты обусловлены снижением объёмов перевалки сырой нефти из-за никого спроса на нефть и нефтепродукты, а также из-за соглашения ОПЕК+, которое ограничило добычу нефти в России. Дополнительное давление на чистую прибыль оказали убытки по курсовым разницам в размере $78,7 млн. #NMTP 👔Оформи подписку на сервис по анализу акций! Начни анализировать акции, как профессионал! @finrangecom

💎Что происходит в алмазном рынке? Завтра АЛРОСА публикует результаты продаж за ноябрь 2020 г., в связи с этим, мы реши посмотреть, что происходит в целом в алмазной отрасли. После очень трудного I пол. 2020 г. спрос на алмазном рынке постепенно начал восстанавливаться на фоне активных продаж ювелирных изделий в США и Китае, где низкую туристическую активность, которая всегда была важнейшим драйвером продаж, компенсировал сильный внутренний спрос. Это связано с восстановлением деловой активности в Китае, показатели которого компенсировали падение продаж в Гонконге и Макао. В частности, результаты китайского ритейла базируются на восстановлении общей промышленности, драйвером которого стали отложенный спрос и инфраструктурные стимулы со стороны властей КНР. Хотим напомнить, что в прошлом году на Китай приходилось 35% от общего мирового спроса на предметы роскоши, но только 12% общих мировых продаж пришлись на розничную торговлю ювелирными изделиями. Таким образом, оживление алмазного рынка в дисциплинированном Китае, не гарантия восстановления его в мире. Сейчас все говорят о восстановлении алмазного рынка, котировки алмазодобывающих компаний от части отражают этот оптимизм, но коронавирус никуда не исчез и кроме него есть другие риски, например проблемы изменения потребительских предпочтений ввиду кризиса, экспансия синтетических алмазов, нехватка запасов у многих производителей бриллиантов из-за проблем в цепочке поставок, вызванных пандемией COVID-19. Из положительных факторов, которые в долгосрочной перспективе сыграют важную роль, нужно отметить онлайн-продажи и – мероприятия. Представители алмазной отрасли поняли, что нужно меняться вместе со всем миром, а этого для этого необходимо широкое использование цифровых технологий, которые помогают смягчить удар от COVID-19. Чтобы уверенно говорить о восстановлении спроса, нужно дождаться результатов важнейшего для ювелирного рынка праздничного сезона, приближение которого в этом году совпало с усложнением эпидемиологической обстановки в ряде стран. Хотя, в краткосрочной перспективе, мы ждём сильные результаты продаж в IV кв. 2020 г. за счёт отложенного спроса и праздничного спроса к Рождеству и китайскому Новому году. Тем не менее, режим самоизоляции в Бельгии, крупнейшем в мире центре алмазной торговли продлится до середины декабря, что в свою очередь оказывает давление на алмазную отрасль и отчасти нивелирует эффект от праздничного сезона. Несмотря на оживление рынка и сильные результаты продаж, такие гиганты, как De Beers и АЛРОСА продолжают смягчать условия торговли, расширяя и без того значительный пакет поддержки своих клиентов. В основном только это позволило продажам алмазов вернуться на исторический уровень в августе, а в сентябре – достичь самых высоких для этого периода показателей. Кроме этого, лидеры отрасли De Beers и АЛРОСА снизили добычу алмазов из-з вышеперечисленным проблем, что в свою очередь привело к самому низкому уровню добычи с середины 90-х годов. Если сейчас компании будут наращивать добычу, то есть риск изменить баланс на рынке и нарушить хрупкий алмазный рынок. В связи с вышеперечисленным, нужно аккуратно подходить к инвестированию в акции алмазодобывающих компаний. #ALRS 📊Фундаментальный анализ АЛРОСА. С Finrange анализ акций стал доступнее!  @finrangecom

​​#sponsored +14% к депозиту, и этот результат с начала октября! Именно столько заработал трейдер из @Bond_Capital торгуя акциями и валютой, всего за полтора месяца🔥 Он доказывает свою экспертность на деле! Причем доходность не нарисована, как это часто бывает, а легко проверяется, например здесь✅ Ежедневные торговые сделки, инвестиционные идеи, видеообзоры рынков и все это совершенно бесплатно. В общем подписывайтесь и наблюдайте, в Bond_Capital прокачают вашу финансовую грамотность!

​​📑Рынок акций сегодня: Детский мир, ММК, Юнипро Детский мир может вывести онлайн-бизнес на IPO. Сегодня стало известно, что Детский мир обсуждает возможность проведения IPO своего онлайн-бизнеса. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил директор по стратегии и связям с инвесторами «Детского мира» Сергей Левицкий. Все увидели высокую оценку и спрос на акции Ozon, теперь каждый хочет это повторить. Если Детскому миру удастся вывести свой маркетплейс, то акции могут на горизонте 1-2 лет уйти к 200 руб. Теперь то понятно, зачем Altus Capital хочет приобрести до 29,9% акций Детского мира по цене выше рынка или это совпадение? #DSKY День инвестора ММК. Основной акционер металлурга Виктор Рашников на дне инвестора компании сообщил, что ММК вышла на 100%-ую загрузку. Об этом мы писали ранее, что ждали выхода на полную мощность стана 2500 г/п, реконструкция которого закончилась в июле этого года. После чего, производство стали должно вырасти на 15%, что в свою очередь позволит ММК зарабатывать дополнительные $100 млн к EBITDA.   Кром этого, менеджмент ММК сообщил о реализации стратегии к 2025 г. Генеральный директор металлурга сказал, что стратегические инициативы по производственной цепочке смогут к 2025 г. увеличить показатель EBITDA до $3 млрд. Напомним, что по итогам 2019 г. EBITDA компании составила около $1,8 млрд. #MAGN Дивиденды Юнипро. Акционеры компании утвердили дивиденды за 9 мес. 2020 г. в размере 0,11 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет почти 4%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20 декабря 2020 г. #UPRO Следите за фондовым рынком c помощью нашего скринера акций и новостного агрегатора. 📲Оформи подписку на сервис по анализу акций! С Finrange анализ акций стал доступнее! @finrangecom

​​🚀Finrange – это возможность быстро проанализировать акции. Начни прямо сейчас! @finrangecom

​​📑Рынок акций сегодня: Сбербанк, ММК, Транснефть Финансовые результаты Сбербанка за 10 мес. 2020 г. по РСБУ. За январь-ноябрь банк заработал 719,1 млрд рублей чистой прибыли, снизив прибыль на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение прибыли связно только с созданием резервов под невыплаты по кредитам. В остальном, Сбер показал сильные финансовые результаты. Чистый процентный доход вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, комиссионный доход за тот же период вырос на 8,4%. Один из основных драйверов – жилищное кредитование, которое последние несколько месяцев прибавляет по 2,5-3,5% в месяц на фоне низких процентных ставок. На фоне отёчности, акции Сбера обновили локальные максимумы и приблизить к историческим. #SBER #SBERP Акции ММК в лидерах роста. Котировки металлурга сегодня выросли более чем на 5% в преддверии завтрашнего дня инвестора, где менеджмент компании может сделать заявления, которые объяснят данный рост. Возможно «знающие люди», как всегда уже начали покупать акции заранее. С другой стороны, сегодня рано утром вышла новость о том, что производители труб попросили главу Минэкономразвития в 3 раза повысить пошлины на экспорт лома из России с 5 до 15% — с 1 января 2021 г. Но тогда бы выросли не только акции ММК, а ещё такие производители труб, как ТМК и ЧТПЗ. #MAGN #TRMK #CHEP Пересмотр дивидендной политики Транснефть. Сегодня в ходе телеконференции первый вице-президент Транснефти Максим Гришанин сказал, что Минфин готовит документ, который определит основные элементы дивидендной политики Транснефти. А также он отметил, что государство, как основной акционер Транснефти, считает выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, а не от свободного денежного потока. Как мы поняли, менеджмент Транснефти, настаивает на привязке выплаты дивидендов к FCF, чтобы было легче планировать капитальные вложения, но думаю Минфин настоит на 50% от чистой прибыли по МСФО, как и у большинства госкомпаний. #TRNFP Следите за фондовым рынком c помощью нашего скринера акций и новостного агрегатора. 🚀Оформи подписку на сервис по анализу акций! С Finrange анализ акций стал доступнее! @finrangecom

​​📅Главные корпоративные события этой недели от Finrange На этой наделе интересно будет посмотреть результаты продаж АЛРОСА, а также заседание совета директоров Роснефти, где будут обсуждаться показатели эффективности за 2020 г. #Календарь #ALRS #ROSN 👉🏻Больше событий в нашем календаре инвестора. @finrangecom

​​📑Рынок акций сегодня: Сбербанк, Лукойл, НМТП Акции Сбера обновляют локальные максимумы. Котировки компании растут на фоне общего оптимизма после продления соглашения ОПЕК+ и новостей о вакцинации от коронавируса. Дополнительным драйвером роста можно считать положительную встречу главы Сбер с президентом России.   Владимир Путин, обращаясь к главе Сбербанка Герману Грефу сказал: «Это здорово, это действительно впечатляет — система, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг. Вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию, и все это можно сделать нажатием одной кнопки или просто произнеся голосовую команду». Но добавил, что нужно не забывать, что Сбер, хоть и экосистема, но это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться. #SBER   Дивиденды Лукойла. Акционеры нефтяника утвердили дивиденды за 9 мес. 2020 г. в размере 46 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 0,9%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена 18 декабря 2020 г. #LKOH   Операционные результаты НМТП за 10 мес. 2020 г. Грузооборот группы НМТП за 10 месяцев упал на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 92,7 млн тонн. В частности, перевалка наливных грузов снизилась на 24,2% – до 73,8 млн тонн, сухих грузов сократилась на 11% – до 18,9 млн тонн.   Основное снижение грузооборота группы НМТП связано со снижением объёмов перевалки сырой нефти на 32%. Это обусловлено падением спроса на нефть и нефтепродукты из-за влияния коронавируса, а также из-за соглашения ОПЕК+, которое ограничило добычу нефти в России. #NMTP   Следите за фондовым рынком c помощью нашего скринера акций и новостного агрегатора.   ✴️Оформи подписку на сервис по анализу акций! С Finrange анализ акций стал доступнее! @finrangecom