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11월 5일 장 초반 외국인 수급입니다. 선물은 순매수를 유지하는 반면 현물은 순매도 폭이 커지고 있고, 프로그램 비차익도 매도 쪽으로 빠르게 늘고 있습니다.

#한진칼 관련 포인트는 두 가지입니다. 1. 경영권 분쟁 이슈 지난번 리포트 PICK으로 한 번 올려드린 내용입니다. 종목명 태그를 누르시면 이전 글을 찾아보실 수 있습니다. 2. 종전 기대에 따른 유가 하락 수혜 유가가 내려가면 항공유 비용 부담이 줄어드는 구조입니다.

#한진칼(180640), 11월 5일 추천 종목입니다. 현재가는 183,000원으로 -0.71% 약보합권에 머물러 있습니다.

오늘은 그나마 #바이오가 그동안 눌렸던 것을 조금 풀어내는 장으로 보입니다. 종전이 되면 유가와 물가가 잡히고, 그만큼 금리인상 압박도 풀릴 수 있기 때문입니다. 늘 말씀드렸듯이 바이오는 지금 투자심리가 워낙 좋지 않은 상태입니다. 그래서 개별 기업의 호재보다 투자심리 회복이 먼저이고 그 회복에 가장 직접적으로 작용하는 것이 금리인하입니다.

#루닛(328130), 장 시작과 함께 힘 있게 올라가고 있습니다. 개장 직후 거래량이 실리면서 고점을 차례로 높이는 흐름입니다. 현재 15,660원, +5.10%입니다.

11월 5일 추천주 #루닛(328130)입니다. 지금 15,180원으로, 전일보다 +1.88% 올라 있습니다.

국내 증시도 업종별로 방향이 뚜렷하게 나뉘었습니다. 소부장·전력은 크게 밀렸고,바이오·자동차는 강세입니다. 바이오는 민주당의 상하원 장악 이후 재정지출 감소가 선반영되면서 금리가 소폭 내린 영향이 있는 것으로 보입니다. 자동차는 사실상 현대차입니다. 트럼프의 관세정책이 힘을 잃는 만큼 현대차의 부담이 덜어질 것이라는 기대감이 반영되고 있습니다.

#티앤이코리아는 그대로 보유하시면 됩니다. 현재 16,950원, -4.56%입니다.

자, 국내증시 개장했습니다. 첫 몇 분은 호가가 가장 크게 흔들리는 시간입니다. 시초가에 붙는 빨간 숫자들이 눈에 먼저 들어오실 텐데요, 그 숫자만 보고 바로 따라 들어가시면 흔들림에 같이 휘말리기 쉽습니다. 지금은 어느 쪽으로 돈이 실제로 들어오고 있는지를 먼저 보실 때입니다. 외국인과 기관이 같은 방향으로 움직이는지, 거래량이 붙으면서 올라가는지, 아니면 가격만 먼저 뛰고 있는지. 이 차이가 오늘 하루 흐름을 꽤 많이 갈라놓습니다. 들어갈 자리는 수급이 확인된 뒤에도 충분히 나옵니다. 초반 30분은 관찰에 쓰셔도 늦지 않습니다. 흐름이 정리되는 대로 다시 말씀드리겠습니다.

상하원이 모두 넘어가면서 이제는 트럼프가 이란을 공격하지 않는 게 아니라 못하는 것 아니냐는 시각이 나오고 있습니다. 그만큼 종전 기대감이 커졌고, 그 영향으로 유가가 생각보다 빠르게 밀리고 있습니다. https://www.newsis.com/view/NISX20261104_0003854293

오늘 삼성전자·SK하이닉스 흐름이 좋지 않은 건 어느 정도 예상된 일입니다. 국내 증시에는 하이퍼스케일러 기업이 없기 때문입니다. 그렇다고 크게 위축되실 필요는 없다고 봅니다. 민주당 역시 미국의 이익을 우선할 수밖에 없습니다. AIDC 규제로 속도를 늦췄다가 중국에 AI 패권을 내주게 되면 그 부담은 고스란히 정치권으로 돌아갑니다. 지금 돈이 되는 분야는 결국 AI입니다. 이번 일은 중간선거 여파 정도로 보시면 될 것 같습니다. 만약 이 영향으로 삼성전자·SK하이닉스가 크게 밀린다면, 저는 오히려 기회로 봅니다. AI든 AIDC든 두 회사 없이는 돌아가기 어렵기 때문입니다.

어제 국장에서 나왔던 흐름이 미장에서도 그대로 이어졌습니다. 민주당이 상하원을 장악했고, 텍사스까지 가져갔습니다. 데이터센터가 밀집한 텍사스의 AIDC(AI 데이터센터)까지 지연될 수 있다는 우려가 나옵니다. 그렇다면 가장 큰 피해는 데이터센터가 늘어날 때 가장 많은 수혜를 볼 기업들입니다. GPU, HBM 등 반도체 "공급사"입니다. 미장에서는 #엔비디아 #마이크론 #샌디스크 #인텔 #브로드컴 같은 기업들입니다. 반도체를 사서 AI 인프라에 투자하는 "하이퍼스케일러" 기업들도 피해를 보지 않느냐고 물으실 수 있습니다. 반은 맞고 반은 틀립니다. 장기적으로는 데이터센터가 많아져야 좋습니다. 다만 단기적으로는 최근 시장에서 가장 문제가 됐던 것이 현금흐름입니다. 규제로 데이터센터 건설이 늦어지면 그만큼 투자를 하지 않아도 되므로, 우선 FCF(잉여현금흐름)가 개선됩니다. 그래서 어제 미장은 보시는 것처럼 공급사와 하이퍼스케일러의 흐름이 완전히 갈렸습니다. 마이크로소프트 +6.68%, 아마존 +6.12%, 애플 +5.31%로 올랐고, 샌디스크 -7.91%, 마이크론 -7.00%, 엔비디아 -3.17%로 내렸습니다.

유가가 3일 연속 하락 중입니다. 102달러에서 3일 만에 80달러대로 내려와, 현재 88달러 수준입니다. 차트에는 유가와 함께 미국 10년물·30년물 금리 흐름, 그리고 고용지표·CPI·PPI·FOMC 같은 주요 일정이 표시돼 있습니다.

11.04 미국 증시 마감입니다. 다우 +3.03%, 나스닥 +1.44% 오른 가운데 필라델피아 반도체는 -3.13%로 약세였습니다.

간밤 뉴욕과 가상화폐 시장, 그리고 코스피까지 히트맵 세 장으로 한 번에 묶어 올려드립니다. 색이 짙게 몰린 곳과 옅게 흩어진 곳을 나란히 놓고 보시면 지수 하나만 볼 때보다 시장의 결이 훨씬 또렷하게 들어옵니다. 미국장에서 힘이 실린 섹터가 오늘 우리 시장에서도 이어지는지, 아니면 간밤의 열기로만 끝나는지는 장이 열린 뒤 확인할 몫입니다. 빨간 칸이 많다고 서둘러 따라붙기보다는 어느 쪽이 꾸준히 버텨주는지부터 차분히 지켜보시면 됩니다.

김프로입니다. 좋은 아침입니다. 장 열리기 전에 밤사이 바깥 분위기부터 짚고 가겠습니다. 뉴욕증시와 가상화폐 흐름이 그날 우리 장의 첫 온도를 정하는 경우가 많습니다. 지수가 어느 쪽으로 마감했는지보다 어떤 업종으로 돈이 들어가고 어디서 빠져나왔는지를 먼저 보시는 게 좋습니다. 코인

오늘 오전 재건·태양광 이중 테마로 안내드린 #에스와이(109610)도 수익 구간에 들어왔습니다. 1,772원, 전일 대비 +6.94%에 거래되고 있습니다.

#SDN 못 담으신 분들께 추가로 말씀드렸던 #파루(043200)도 수익으로 이어졌습니다. 오전 늦게 거래량이 크게 실리면서 횡보하던 자리에서 단숨에 위로 솟았습니다. 현재 1,320원, +5.52%

#대명에너지 놓치신 분들께 따로 안내드린 #SDN(099220)입니다. 오전 장중 거래량이 늘면서 위로 올라섰고, 수익 구간이 나왔습니다.

#파루를 놓치신 분들께 대안으로 안내드린 #대명에너지(389260)입니다. 오늘 상한가에 도달했습니다. 현재 13,750원, +29.96%입니다.