Lana Invest | Capital & Markets

РЫНОК США: ОБЗОР И ПРОГНОЗ НА 23 ИЮНЯ. ЧИПМЕЙКЕРЫ РАЗВЕРНУЛИ БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ ВНИЗ Фьючерсы глубоко в минусе; баланс рисков негативный при повышенной волатильности Ключевые события: 📍PMI S&P Global: промышленность 54,6 против 55,1, услуги 51,1 против 50,7 📍ADP по занятости: предыдущее значение 25,5 тыс. 📍Индекс ФРБ Ричмонда: консенсус 8 против 13 Отчеты до открытия: #CCL Отчеты после закрытия: #FDX, #CBRS, #KBH Главное на премаркете: • #CAR +3%: судебное урегулирование с Pentwater может принести $650 млн, но требуется одобрение суда • #IBM +2%: поддержка после заявлений Трампа и участия в киберпрограмме OpenAI • #MDU: договор с #APLD на поставку энергии для ЦОД мощностью до 430 МВт • #PRIM −30%: резкое снижение прогнозов из-за перерасходов и задержек в ВИЭ • #DPZ −2%: смена CEO усилила осторожность инвесторов • #PFE −1%: препарат от рака легкого не улучшил выживаемость статистически значимо

#новостиIPO Сделка на этой неделе: Тикер – DPC Биржа – NYSE Диапазон IPO – $28-32 Объем размещения – $700 млн Капитализация на IPO – $4,154 млрд Андеррайтеры размещения - Jefferies/Morgan Stanley/Barclays/Moelis & Co./RBC Capital Markets/Rothschild Дата торгов – 25 июня DPC Holdings Limited – компания производит сложные двигатели для аэрокосмических и промышленных газовых турбин. Doncasters Group производит прецизионные литые компоненты и суперсплавы на основе никеля и кобальта для горячих секций аэрокосмических двигателей и промышленных газовых турбин, включая лопасти турбин, лопатки, структурные отливки и колёса турбонагнетателя. Работая на 14 объектах по всему миру, компания обслуживает ведущих OEM-производителей (такими как GE Aerospace, Honeywell, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Safran, Ansaldo Energia, Doosan, GE Vernova и Siemens Energy) по долгосрочным соглашениям. Её продукция работает в условиях экстремальных температур и давлений, требующих специализированных металлургических знаний и оборудования для крупномасштабного литья. Компания обслуживает как OEM-каналы, так и послепродажные каналы на коммерческом аэрокосмическом, оборонном и промышленном газотурбинном рынках.

​​На предстоящей неделе инвесторы будут следить за новыми данными по инфляции в США – они могут повлиять на дальнейшие решения ФРС по процентным ставкам. В центре внимания также окажется отчётность производителя чипов Micron, способная дать новые сигналы о состоянии рынка искусственного интеллекта и полупроводникового сектора. Дополнительное влияние на настроения инвесторов окажут комментарии представителей ФРС и динамика доходностей американских облигаций. Делюсь самым важным: 📄 Квартальные отчёты Всего компаний: 93. Отчётных компаний из индекса S&P: 7. Крупнейшие имена: ✅ Micron Technology (MU): 24.06, AMC. ✅ Fedex (FDX): 23.06, AMC. ✅ Cerebras Systems (CBRS): 23.06, AMC. ✅ Carnival (CCL): 23.06, BMO. ✅ Sunbelt Rentals (SUNB): 23.06, BMO. ✅ Paychex (PAYX): 24.06, BMO. 🇺🇸 24 июня результаты представит производитель памяти для дата-центров и ИИ-серверов Micron Technology. Компания стала одним из главных бенефициаров AI-бума: акции выросли более чем на 800% с начала года; капитализация превысила $1,2 трлн; рынок внимательно следит за спросом на память для ИИ-инфраструктуры. Также 24 июня в Штатах выйдет статистика по продажам новых домов за май. 25 июня ожидаем финальную оценку роста ВВП США за I квартал. По прогнозам, американская экономика прибавила 1,6% после 0,5% в IV квартале 2025 года. Также 25 июня будет опубликован майский индекс инфляции PCE Price Index. Ожидается, что в годовом выражении рост цен мог ускориться до 4% после 3,8% в апреле. Базовый индекс (без учета цен на еду и энергоносители) мог сохраниться на уровне 3,3% годовых. Это будут первые важные данные по инфляции после того, как представители ФРС на прошлой неделе дали понять, что ожидают повышения ключевой ставки в среднем на 0,25 процентного пункта до 2027 года. При этом регулятор не менял ставку федеральных фондов с декабря. 26 июня Мичиганский университет поделится финальной оценкой доверия потребителей за июнь и рядом сопутствующих прогнозов. Держим руку на пульсе рынка. Хорошего дня!

Сегодня американские биржи закрыты в связи с праздником Juneteenth. Поэтому вместо наблюдения за рынком предлагаю познакомиться поближе. В Instagram провожу сессию вопросов и ответов. Спрашивайте не только про инвестиции и фондовый рынок, но и про бизнес, жизнь в Польше, путешествия, книги, гольф и всё, что вам интересно. Если давно читаете канал, но мы ещё не знакомы - самое время это исправить. Переходите в Instagram оставляйте свои вопросы в сторис. Отвечу на самые интересные.

Visa остаётся ключевым глобальным бенефициаром роста безналичных платежей и входит в III кв. 2026 ФГ с сильным фундаментальным импульсом после отчёта за II кв. с ростом выручки на 17% г/г и EPS на 20% г/г. Проведение FIFA World Cup 2026 может дополнительно поддержать маркетинговые сервисы и трансграничный объём операций, тогда как ослабление доллара улучшает пересчёт иностранной выручки. На этом фоне акции, которые с начала года отстают от рынка, выглядят интересными с учётом технического разворота выше ключевых поддержек и 200‑дневной скользящей средней. Тикер: #V Цена на момент анализа: $334 Таргет: $365 Стоп-лосс: $315

На канале много говорим о рынках, компаниях, ставках и инвестиционных идеях. Но периодически вспоминаю, что часть подписчиков до сих пор наблюдает за рынком со стороны. Если вы давно думаете об инвестициях, но всё ещё не открыли счёт, возможно, сейчас подходящий момент сделать первый шаг. Открытие счёта занимает несколько минут, а дальше уже можно изучать инструменты, формировать стратегию и принимать решения в своём темпе. Счёт для инвестиций Если есть вопросы по процессу открытия или возможностям платформы - пишите @lana_inwest

Компания развивает платформу на основе захваченных ионов, квантовые сети и решения для квантовой безопасности, предоставляет облачный доступ к квантовым системам. Позиционирует себя как один из ключевых публичных игроков в квантовых технологиях и развивает продукты для корпоративных, государственных, оборонных и научно-исследовательских клиентов. Растущая господдержка квантового сектора в США приводит к позитивному переоценки отрасли и IONQ, частности. Сейчас формируется привлекательная техническая картина после отката котировок от локальных максимумов. Тикер: #IONQ Цена на момент анализа: $61,40 Таргет: $80,00 Стоп-лосс: $49,00

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) объявила о дополнительном частном размещении акций на сумму $300 млн. Цена подписки составляет $126,35 за акцию, что на 10% ниже цены закрытия 11 июня. Минимальная сумма участия — $10 000. Важно учитывать, что приобретённые акции будут находиться под ограничением на продажу (lock-up) сроком не менее 6 месяцев. Размещение доступно для квалифицированных инвесторов за пределами США. Подписка открыта до 19 июня. Как и любая инвестиция в акции, участие в размещении связано с рыночными рисками и не гарантирует получения прибыли Подробнее об условиях размещения по ссылке

🇵🇱 Польские облигации: что сейчас выглядит интересно? Недавно изучала подборку польских облигаций в евро и решила поделиться наблюдениями. Для консервативных инвесторов внимания заслуживают государственные облигации Польши и выпуски BGK (Банка развития Польши). Они предлагают доходность выше многих аналогичных инструментов еврозоны при хорошем кредитном качестве эмитентов. Для тех, кто готов принять немного больше риска ради дополнительной доходности, интерес могут представлять облигации ORLEN — крупнейшей энергетической группы Центральной Европы. А инвесторы, ориентированные на повышенную доходность, могут обратить внимание на корпоративные выпуски таких компаний, как InPost и Synthos. Здесь уже действует классическое правило: чем выше потенциальная доходность, тем внимательнее нужно оценивать риски. При выборе облигаций важно смотреть не только на купон или доходность к погашению, но и на: ✔️ кредитный рейтинг эмитента; ✔️ срок до погашения; ✔️ валюту выпуска; ✔️ ликвидность бумаги; ✔️ структуру вашего инвестиционного портфеля в целом. Если у вас есть вопросы по конкретным выпускам или вы хотите подобрать облигации под свои цели и уровень риска - пишите в личные сообщения @lana_inwest

IPO SPCX - рост на 36,2% выше цены размещения на предварительных торгах Предварительные торги акциями SpaceX стартуют в торговой системе для клиентов Freedom. IPO космической компании может стать крупнейшим в истории и приблизить ее основателя Илона Маска к статусу единственного в мире триллионера. Что означает предварительные торги: Это возможность купить акции до открытия основной сессии по цене индикативных торгов - акции будут полностью без лок-апа, их можно будет продать сразу в первый же день торгов. Маркет-мейкер будет присутствовать на торгах с двухсторонними котировками. Также по акциям будет разрешено открывать короткие позиции прямо с пре-маркета в первый день торгов. Если акции по индикативных котировкам существенно отклоняться от справедливой оценки и будет понимание, что акция так высоко не откроется, то их можно шортить учитывая все риски.

Сила золота: 3% фиксированного дохода + до 3% от роста стоимости металла Золото традиционно укрепляется в периоды геополитической и экономической неопределённости. Этот продукт позволяет не только участвовать в росте стоимости металла, но и получать фиксированный доход независимо от рыночной динамики. Открыт прием заявок на структурный продукт в USD с 100% защитой капитала на базе золота (iShares Physical Gold ETC). • Срок - 12 месяцев • Фиксированная доходность - 3% при погашении • Дополнительная доходность - до 3% в зависимости от динамики базового актива • Максимальная доходность - до 6% Период подписки: с 3 по 12 июня 2026 года Подробнее о продукте

SpaceX выходит на IPO 12 июня на NASDAQ начнутся торги SpaceX под тикером SPCX. Оценка компании на IPO - около $1,76 трлн. Объём размещения - $75 млрд. Если цифры сохранятся, это станет одной из крупнейших сделок в истории рынка. SpaceX давно перестала быть просто космической компанией. Сегодня это: — ракеты и спутниковая инфраструктура — Starlink — AI-направление — дата-центры — экосистема вокруг X и Grok Фактически рынок получает доступ к одной из самых амбициозных технологических платформ последних лет. Что интересно в этой сделке. С одной стороны - сильный бренд, уникальная инфраструктура и почти монопольная позиция в космических запусках. С другой - оценка уже выглядит как оценка компании будущего, а не текущего бизнеса. И здесь начинается главный вопрос: сколько роста уже заложено в цену. Дополнительный фактор - Илон Маск. Для рынка это одновременно: — преимущество — и источник волатильности. Моё мнение: Сделка будет очень эмоциональной. Интерес со стороны retail и институционалов ожидается огромный. Но именно такие IPO часто становятся тестом не бизнеса, а ожиданий инвесторов. ⚠️Этот пост не является инвестиционной рекомендацией. IPO - один из самых волатильных сегментов рынка, где движение цены в первые недели может быть слабо связано с фундаментальной оценкой компании.

Сделки IPO на эту неделю: WHK перенесли на 9 июня $25-27 EROC $20-23 10 июня PBLS $17-19 10 июня FRBT $18-20 11 июня SPCX $135-135 12 июня #неявляетсярекомендацией