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곽봉효의 경제적 카테나치오 형성

개인적인 기록 공간입니다 본 채널에서 제공하는 내용은 투자 추천글이 아닙니다. 본 채널에서 작성한 내용은 개인 의견이 들어가 있으며 오류를 포함할 수 있습니다. 활용전 스스로 확인하시길 바랍니다. 본 채널에서 언급되는 상장 기업 및 상품들은 보유 하거나, 했거나, 하지 않았을 수도 있습니다. 본 채널의 내용은 기록이 목적이며 매수 또는 매도에 대한 투자의견과 권유가 아닙니다. 투자에 대한 모든 선택과 책임은 본인한테 있음을 알려드립니다.

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https://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=60121 . 중국 해운사인 COSCO는 복수의 일본 조선소에 케이프사이즈 벌커 수십척 규모 발주 문의. . 최대 120척 규모이며, 중국의 선대 부족으로 인해 선박 발주를 일본에 타진. ▶️ 케이프사이즈 벌커는 탱커로 따지면 수에즈막스-VLCC 사이의 중간급 크기임. 약 180,000DWT 크기의 선박임. ▶️ 이정도 사이즈는 중국 내 국영조선소인 대형조선소 외에는 중소형 조선소에서 건조를 할 수가 없음. ▶️ 현재 중국의 국영 조선소는 컨테이너, 탱커, LNG운반선 및 자국 해양특수선 등으로 캐파가 2027년 이후까지 계속 차고 있는 상황임. ▶️ 선가 정보가 나온 가장 최근 케이프사이즈 신조선가는 2023년 9월에 발주된 척당 1,060억원.(암모니아 추진 벌커) ▶️ 2023년 9월초 케이프사이즈 신조선 INDEX 62.54, 선가는 1,060억원. ▶️ 2024년 6월말 케이프사이즈 신조선 INDEX 72.47을 환산 해보면 약 1,230억원. ▶️ 친환경 선박, 현재 INDEX, 일본 건조가 등을 가감해보면 보수적으로 약 1,200억원 수준으로 나올 수도?(친환경 추진 선박일 경우) ▶️ 한국은 벌커 수주를 받지 않는 이유는 단지 건조가 대비 이익이 안나와서 저가 수주로 밀어부치는 중국의 경쟁이 안되었는데, 나름 괜찮은 선가의 벌커가 발주가 된다면 한국도 수주를 안할 이유가 없다. ▶️ 오히려 건조 난이도가 (상당히) 낮은 벌커를 높은 선가로 수주 받는다면 GOOD. ▶️ 아직 일본으로 문의가 온 상황에서 너무 내러티브가 강한 생각일수도 있으나, 그것보다 이 뉴스를 통해 현재 업황이 이 정도로 좋고 조선소 캐파가 상당히 타이트하다는 것을 인지할 수 있는 게 더 중요해 보임.
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COSCO, 일본 조선소에 이례적 문의...중국 조선소의 선대 타이트로 케이프 벌커 수십척 규모 - 쉬핑뉴스넷

중국원양해운집단(차이나코스코쉬핑)이 복수의 일본 조선소에 대해, 케이프사이즈 벌커 수십척 규모의 신조 정비 문의를 한 것으로 알려졌다. 차이나코스코쉬핑은 최대 120척 규모의 중대형 벌커 발주에 더해, 다...

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https://www.offshore-energy.biz/lng-and-dark-fleet-emerge-as-salient-points-of-eus-new-raft-of-sanctions-against-russia/ . 유럽연합은 제 14차 러시아 제재 실시. . 이번 제재의 핵심은 러시아산 LNG. ▶️ 제재가 벌써 14차인 것도 놀랍지만, 교모하게 제재를 피하고 있는 러시아도 상당히 놀랍다. ▶️ 지난 3월 러시아의 LNG수출량은 크게 증가하였음. ▶️ PNG를 제재 때려버리니 LNG로 수출, 그리고 그림자 선대 운용. ▶️ 이번 제재에 LNG가 핵심이지만 효과가 얼마나 있을지 솔직히 의문이다. ▶️ 실제로 러시아산 LNG 수출이 가장 많이 이루어지는 대륙 중 하나가 유럽이고, 이런 코미디 같은 상황이 제재 속에서도 이루어지고 있음.
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LNG and dark fleet emerge as salient points of EU’s new raft of sanctions against Russia

The EU has decided to hit Russia with more sanctions aimed at eating away at the country’s ability to finance its military operations.

https://www.hellenicshippingnews.com/indias-lng-surge-supports-asias-imports-in-june/ . 아시아의 LNG수입이 5~6월 소폭 감소 예상되지만 인도의 LNG수입량은 여전히 높은 편. . 인도의 LNG 2024년 6월 예상 수입량은 2,318만 MT로 YOY +8% 증가 예상. . 인도는 미국으로부터의 LNG수입량이 크게 증가했으며 올해 6월은 호주로부터 LNG수입을 시작하였음. . 인도의 가스발전량은 약 2% 수준이며 석탄 발전량은 75%. ▶️ 인도의 원자재 및 에너지 수입량은 앞으로 더욱 늘어날 가능성이 높다. ▶️ 2000년대 초반 중국 만큼의 원자재를 빨아당기던 블랙홀의 모습을 보여줄지는 모르겠지만, 가장 포텐셜이 큰 국가임에는 틀림 없음.
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India’s LNG surge supports Asia’s imports in June

Asia’s imports of liquefied natural gas (LNG) are expected to dip slightly in June from May, with strength in India holding up the top-buying region’s appetite for the super-chilled fuel.

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▶️ 선주들은 어떤 이유에서든 배가 운항을 못하게 되면 큰 손실임. ▶️ 그래서 리스크를 최소화하는 선택을 할 수밖에 없음. ▶️ 그리고 최근 후티 반군의 드론 미사일 공격으로 인한 선원이 사망한 사건은 수에즈 운하 통과를 그나마 고민하던 선주들의 마음을 완전히 돌아서게한 계기가 아닐까 생각됨. ▶️ 더 큰 문제는 이러한 위협이 단기간에 해소되기는 힘든 상황이라는 것임. ▶️ 서아프리카 지역도 지속적으로 부각될 것 같은 느낌.
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https://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=60094 . 2024년 5월 수에즈 운하 수입은 약 3.4억달러, YOY -64%감소. . 수에즈 운하 통과한 선박 수도 작년 2,396척 대비 50% 이상 감소한 1,111척을 기록.
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홍해 사태 영향으로 수에즈운하 수익 거의  절반으로 감소 - 쉬핑뉴스넷

홍해 사태 영향으로 수에즈운하 수익이 거의 절반으로 감소했다. 시트레이드 마리타임 뉴스에 따르면 홍해 사태 영향으로 선박들이 희망봉 우회를 선택함에 따라 , 올해 수에즈 운하 수익은 절반 가까이 감소했다...

https://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=60085 . 화학제품운반선 가치가 5년간 2배로 증가. . 2023년 이후 톤마일은 11%증가 했으나, 선박공급은 2% 증가에 그침. ▶️ 화학제품운반선의 사이즈는 대부분 50,000DWT 미만 급. ▶️ 우리가 생각하는 액체 형태의 화학 제품(메탄올 등)을 운반하는 선종. 일반적으로 PC선에 포함되어 있음. ▶️ 화학제품이다 보니 다른 석유제품에 비해 보관 환경이 가혹하고, 안전성 등의 문제로 선박의 크기는 일반적인 PC선 보다 작음. ▶️ 가혹한 보관 환경으로 인해 탱크 내부의 도장은 상당히 중요하며 PC선과 마찬가지로 특수도장이 시공됨. 그리고 최근 업황이 좋아짐에 따라 탱크 내부 특수도장 시공 문의가 국내 및 중국에 많은 것으로 알고 있음.
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화학탱커 가치, 5년간 2배 증가...투자 부족으로 자산 가치 사상 최고 - 쉬핑뉴스넷

화학탱커 가치가 5년간 2배 증가했다. 다올투자증권 최광식 애널리스트에 따르면 Veson Nautical은 투자 부족으로 화학탱커 자산 가치가 사상 최고 수준에 근접했다는 것이다. 톤-마일 2023년 11월 이후 연평균 1...

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오늘도 포스팅. 주식은 일단 성실함을 기본으로 깔고 가야 한다고 생각합니다. 수많은 기업들을 들춰봐야 확률 높은 기업을 찾을 수 있겠지요. https://m.blog.naver.com/dvc90/223474552536
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많은 돌을 뒤집어 보는 사람에게 기회가 온다

제가 병원으로 출근할 때마다 항상 정차하는 사거리가 있는데요, 그 사거리에서 항상 제 눈을 사로잡는 것...

https://splash247.com/evalend-kamsarmax-sinks-in-the-red-sea/ . 해당 선박은 홍해에서의 드론 공격으로 인해 선원 1명이 사망하고 선박에 큰 충격을 입힘. ▶️ 이제는 위협의 정도가 아닌 직접적인 미사일 공격까지 시도하고 있음. ▶️ 선원 사망 기사는 상당히 충격적이고 앞으로 수에즈 운하 및 홍해를 통과하는 상선은 보기힘들지도 모르겠다. ▶️ 홍해 위협 상황은 아무리봐도 단기간에 끝날 상황이 아닌 것으로 생각됨.
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Evalend kamsarmax sinks in the Red Sea - Splash247

The Tutor, a Greek-owned kamsarmax, has become the second constructive total loss from the seven-month campaign by the Houthis to disrupt merchant shipping. The vessel sustained damage and water ingress in the engine room last Wednesday when it was hit by a sea drone with one seafarer dying in the attack. The Tutor sank in …

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▶️ 아프리카의 해상 유전은 서아프리카에 위치. ▶️ 상대적으로 아프리카 동쪽에 비해 상대적으로 해상 활동이 안전한 대양. (모잠비크 LNG 보다 그냥 봐도 안전해 보이는 이유는???) ▶️ 남미, 북해와 더불어 해양 시추 탐사활동이 적극적으로 일어나고 있는 지역 중 하나. ▶️ 에너지 안보의 중요성 증대와 더불어 경제 발전에 대한 열망이 글로벌 탄소 중립이라는 명분 보다는 더 중요해 보이는 것은 사실이다.
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