Хлебный бунт

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 27 по 31 мая) ТРЕНДЫ 1. РУДН и РСХБ запустили Международную аграрную школу 2. Единственную генофондную ферму лошадей могут закрыть в Архангельской области 3. Минсельхоз предполагает ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне весенних заморозков 4. Экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода на 10 млн тонн превысил прошлый сезон НОВОВВЕДЕНИЯ 1. Россия намерена продлить запрет на экспорт риса 2. Экспорт твёрдой пшеницы может возобновиться 3. ЕС вводит заградительные пошлины российскую продукцию АПК 4. Более 3,2 млрд рублей выделено в РФ на строительство рыбопромысловых судов 5. Минсельхоз планирует быстрее компенсировать аграриям потери от заморозков 6. Минсельхоз разработал дорожную карту продвижения российской рыбной продукции 7. Минсельхоз завершил распределение тарифной квоты на экспорт зерновых ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ 1. «Агрокомплекс Лабинский» (управляющая компания концерна «Покровский») увеличил площадь сельхозугодий в собственности до 129,8 тыс. га 2. ТК «Алания» строит тепличный комплекс в Северной Осетии 3. Бразильский завод «Еврохима» начал отгружать удобрения 4. Крупный производитель мяса бройлера ГАП «Ресурс» получила в рамках мирового соглашения контроль над обанкротившимся ОАО «Племрепродуктор "Зеленчукский"» 5. ФАС согласовала приобретение компанией "Юнифрост" крупного производителя рыбы

На данный момент курица – наиболее потребляемый вид мяса, в первую очередь из-за его сравнительно невысокой себестоимости производства и, соответственно, цены на продукт. Однако у этого вида белка может появиться неожиданный конкурент в лице развивающегося рынка крольчатины. Рынок крольчатины в России еще не оформлен в промышленных масштабах, производство локальное, объемы не слишком высокие. Рынок является крайне нишевым, однако с точки зрения производства крольчатина – достаточно привлекательный рынок. Фактически крольчатина может занять долю на рынке дешевого мяса для широких слоев населения при правильном позиционировании и системном развитии отрасли. Рынок индейки существует примерно по таким же законам, как и куриный, однако крольчатина серьезно отличается.

Несмотря на рост себестоимости, в России развивается производство фруктовых и ягодных соков, а потребление стабильно растет, однако остается сравнительно небольшим – 15 литров на человека (например, Австрия – 22,4 литра, Швеция -21 литр). Тем не менее по общему потреблению продукции Россия стабильно находится в числе европейских лидеров Наиболее популярные соки – томатный, яблочный и апельсиновый. Растут определенные сегменты – детские соки, а также товары с “холодной полки”, то есть продукция более дорого ценового сегмента. Российские соки пользуются спросом за рубежом, в большинстве в странах СНГ, импортирует Россия в 2 раза из Китая, Бразилии и Нидерландов. В основном закупаются соки из яблок, апельсина, а также из “экзотичных” фруктов и ягод.

Зачем российскому рынку мороженого иностранные компании? Объясняет председатель совета директоров компании "Шин-Лайн" Дмитрий Докин, выступивший на ХV Молочной олимпиаде. - Транснациональные компании вкладывают больше денег в рекламу, причем 75% расходов идет на продвижение мороженого как такового, а не конкретных брендов. - Отечественным производителям приходится соревноваться с ними по качеству продукции, поскольку конкурировать только с помощью цены становится невозможно. - Также "наши" пока не смогли скопировать широкий ассортиментный портфель зарубежных компаний — это тоже влияет на интерес потребителей к лакомству. Плюсы сокращения импорта - Оно говорит о том, что локальные бренды лучше закрывают потребности россиян и улучшают качество мороженого. - Увеличение силы брендов позволяет им задуматься об экспорте, что также заставляет производителей работать над имиджем и качеством. Отдельного внимания стоит ремарка Докина относительно использования в брендинге стандартных слов вроде "ГОСТ", "Сливки", "Пломбир" и т.д.:

Из более 180 российских производителей мороженого пломбир делают все, из него действительно вкусными являются буквально три продукта, а просто вкусными – еще три продукта.

Даже стало интересно, что это за продукты.

Некоторый потенциал для экспорта имеет витаминно-травяная мука (сокращенно ВТМ) – продукт, добавляемый в корм скоту. Согласно ФТС (Код ТН ВЭД 121410) Россия совсем не зависит от импорта, а за рубеж поставляется примерно 1,5 тыс. тонн - показатель очень небольшой. Основные страны – Польша, Литва, Чехия. В целом, с точки зрения емкости импортного рынка, сильно выделяются КСА), а также Китай. ВТМ – продукт переработки, может быть представлена в гранулах, просто стогом и т.п.

Правительство направит финансирование на мероприятия по развитию сельских территорий. Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. На субсидирование кредитов по льготной ставке, которые жители сёл могут брать на благоустройство своих домов, будут направлены дополнительные бюджетные средства. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о программе выдачи льготных кредитов гражданам на благоустройство сельских домов, действующей с 2020 года. Заёмные средства разрешается тратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли. Ставка по таким кредитам не превышает 5%. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Михаил Мишустин также подписал распоряжение о направлении дополнительного финансирования из федерального бюджета на субсидирование программы предоставления льготных кредитов организациям и индивидуальным предпринимателям на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в сельских агломерациях, а также на строительство жилья. Решение будет способствовать развитию инфраструктуры сельских территорий. Работа ведётся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая была утверждена Правительством по поручению Президента в 2019 году.

Также, в производстве растительных аналогов мяса может применяться и подсолнечник - культура с высокой усвояемостью, низкой аллергенностью, богатая витаминами да и вообще родная для российского рынка и потребителя. Однако здесь возникает проблема: при глубокой переработке подсолнечник сохраняет зеленоватый цвет из-за высокого содержания хлорофилла, что пока не позволяет широко применять его в производстве, а зеленоватое мясо выглядит не очень аппетитно. К сожалению, ввиду этой сложности серьезный канал для сбыта высокого предложения подсолнечника на рынке пока что затруднен. В наибольшем степени в этом отношении используются, разумеется, бобовые и зернобобовые, а также некоторые виды злаковых (допустим, рис),

В России запустят производство действующих веществ СЗР. «Щелково Агрохим» планирует выпускать 6 продуктов в 2025 году. Сообщается, что речь идёт о выпуске таких действующих веществ, как: Римсульфурон. Никосульфурон. Трифлусульфурон-метил. Тифенсульфурон-метил. Флорасулам. Имазамокс. Отметим, что действующее вещество в стоимости СЗР может составлять до 60%, а в этом отношении России полностью зависит от импорта. С учетом курса доллара, стоимость их вряд ли стала меньше за последние годы. Одновременно наблюдался и рост стоимости действующих веществ, при этом в цене готового препарата они могут составлять до 60%.

Еженедельный мониторинг трендов, регулирования и рынка (период с 20 по 24 мая) ТРЕНДЫ 1. Минсельхоз: по итогам 2023 года достигнута одна из ключевых целей Госпрограммы - обеспечение доли сельского населения на уровне 25%. 2. Россия впервые займет почти 26% рынка зерна, пишет РИА Новости со ссылкой на данные межправительственной организации Международный совет по зерну. 3. Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне выросли на $30/т к уровню начала мая, до $245/т и выше (FOB). 4. Российские предприятия в 2023 году произвели 19,3 млрд доз ветеринарных вакцин (+18,4% к 2022 году, +35% к 2021 году). НОВОВВЕДЕНИЯ 1. Распределен установленный Правительством объем сахара для вывоза в страны ЕАЭС 2. Минсельхоз распределил очередной объем допквоты на экспорт зерновых 3. Россельхознадзор выразил готовность к расширению поставок тропических фруктов из Индии в Россию. 4. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центр Агроаналитики заключили соглашение об информационном взаимодействии. 5. Российских садоводов предложили обеспечивать льготными бесплатными семенами, а также помогать им сбывать урожай. 6. В июне в России могут начаться биржевые торги свининой 7. Садоводов хотят обязать осваивать земельные участки ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ 1. IGS Agro увеличила урожайность грибов на 25% 2. Завод «Инфаприм» выпустил рекордный объем детских смесей 3. Мосбиржа, Группа ОЗК и «Деметра-Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве 4. Концерн «Покровский» увеличил площадь сельхозземель в собственности 5. «Макфа» и «Смак» обжаловали решение суда об их обращении в доход государства 6. Компания «Щелково Агрохим» планирует запустить производство 6 действующих веществ для пестицидов в 2025 году. 7. Агрохолдинг “Август” создаёт собственного оператора грузоперевозок зерна 8. В Агрохолдинге «СТЕПЬ» успешно реализован первый этап проекта по применению аддитивных технологий (3D-печати) в производстве.

В продолжение данного поста. Перерабатывающие мощности для производства эфирных масел в большинстве своем расположены в южных регионах страны (Крым, Краснодарский край, Адыгея). В наибольшей степени пользуются популярностью эвкалиптовое, мятное, гвоздичное, лавандовое и другие виды масел. В мировом производстве сравнительно дешевыми являются цитрусовые виды масел (лимонное, апельсиновое), так как они являются побочным продуктом производства сока. В России, напротив, цитрусовые масла распространены не так сильно. Рынок достаточно нишевой, а объемы импорта небольшие - около тысячи тонн преимущественно из Индии, Китая, Германии и Бразилии. Напомним, в 2018 году самообеспеченность России составляла лишь порядка 20%.