CRM по твоим правилам

Для удобства работы и чтобы не дублировать одни и те же данные в разных таблицах, сегодня научимся как быстро скопировать необходимую информацию из одной связанной таблицы в другую. В каких случаях это может пригодиться: 1. При работе с заявкой или заказом от постоянного клиента можно быстро скопировать его контактные данные из таблицы "Клиенты", а именно его почтовый адрес, для автоматической отправки счета на оплату. 2. При работе с заявкой или заказом необходимо скопировать не только цену товара из таблицы “Прайс - лист”, но и другие данные товара, такие как артикул или адрес склада, где он находится. 3. Для реализации контроля за остатками товаров на складе: в таблице “Заявки” при выборе определенного товара можно копировать, сколько этого товара осталось на складе для исключения продаж большего количества товара, чем есть в наличии. https://vk.com/video-8906758_456239241 Приятного просмотра😉 #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #конфигурация #настройка

Приятных выходных 😉 #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #конфигурация

Приятных выходных 😉 #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #конфигурация

Мы очень любим клиентов, которые знакомятся с нашим конструктором и самостоятельно настраивают CRM без программистов. Сегодня видео отзыв от ООО «Решение», оказывающего услуги в области охраны окружающей среды. Один из директоров сам настроил многие бизнес-процессы. И это идеальный вариант: руководитель знает, что он хочет от бизнеса, и может сам настроить все точки контроля и бизнес-процессы. Из крупных задач сотрудники ООО “Решение” своими силами реализовали: ✔️Сложное формирование шаблона договора, когда данные в договор “подтягиваются” из разных таблиц и содержат разнообразную информацию. ✔️Настройку отчета для отдела продаж по контролю выполнения плана и формированию бонуса. ✔️Переделали наш стандартный отчет “Акты сверки”, чтобы можно было видеть реквизиты (ИНН компании, данные по договору) и другую важную информацию. Работа в CRM “Кб” ведется с 2018 года, и программа постоянно адаптируется в зависимости от продаж. КБ — универсальный конструктор CRM / ERP систем. Один из самых мощных инструментов на рынке РФ. Здесь более 10 продвинутых конструкторов NOCODE: таблиц, отчетов, правил доступа для создания любых решений. Сделать выбор просто и быстро: уже на старте мы делаем для наших будущих клиентов ПРОТОТИП БЕСПЛАТНО. Подать заявку легко — просто нажмите КНОПКУ в закрепе #CRM #ERP #Excel #управление #продажи #КБ_знаем_как #клиенты #внедрениеCRM

Когда мы только начинаем работать с CRM, есть два пути - понять логику, что заложил разработчик, или настроить свою. Так как у нас конструктор, то мы пойдем вторым путем. Начнем с простого - как быстро адаптировать работу в нашей CRM уже существующих таблиц, чтобы с клиентами можно было работать, как вы привыкли. Например, как изменить значения поля «Статус» по работе с клиентом, на примере нашего стандартного функционала, так как в каждой компании своя воронка продаж. Также на примере стандартного функционала можно изменить значение «Откуда узнали о нас», добавить свои каналы по привлечению лидов, а потом построить отчеты, чтобы сделать анализ эффективности их работы. По аналогии можно будет и в дальнейшем менять какие-то значения, если они утратили актуальность. https://vkvideo.ru/video-8906758_456239239 Приятного просмотра. #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #конфигурация #настройка

Не все готовы заниматься настройкой системы, разбираться в технических особенностях. Для этого у вас есть мы😉 Поэтому если вы уже понимаете, что надо настроить вам на старте или внедрить какой-то новый процесс, то для вас сейчас АКЦИЯ - всего за 10 тыс. рублей мы произведем быструю настройку .⚡️ Сэкономьте свое время и ресурсы компании! Просто расскажите, что нужно, и выберите любые 3 настройки: ✅Импорт данных в КБ ✅Отчет ( до 3 показателей) ✅ Фильтры ( до 5 стандартных или 3 сложных ) ✅ Настройка группы доступа ( до 3 групп,1 правило) ✅ Telegram/ WhatsАpp ( подключение 1 канала( телефона) ✅Простые вычисления (до 3 вычислений) ✅Убрать все лишнее ✅ Напоминания ( до 5 напоминаний) ✅Календарь ( до 5 событий) ✅Таблица ( карточка клиента/таблица заявок) ✅ DADATA ✅ Загрузить реквизиты, сканы печати и подписи ✅Доп. действие Кстати, определиться, что вам нужно, можно тоже в разговоре с менеджером! Все настройки производятся на конструкторе :) Пишите, мы уже тут @CRM_Kb

Всем привет!  Сегодня полезное видео для тех, кто работает от разных юр. лиц в рамках одной CRM. Изучаем как в КБ: 👉🏻добавить компанию; 👉🏻выставлять счета в рамках нужного юр.лица. Приятного просмотра 😉 https://vkvideo.ru/video-8906758_456239238 Не смогли разобраться в настройках, напишите  нам, мы поможем @CRM_Kb #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #конфигурация #настройка

Для новичков говорим об отличиях двух линеек — “Стандарт” и “Professional”. Линейка “Стандарт” оптимальна для начинающих пользователей. То, что “доктор прописал”💯: здесь есть весь базовый функционал, необходимый для работы, так же доступны все возможности настройки, связанные с конструкторами no-code и базовыми настройками🔥. То есть любой, кто дружит с логикой и обладает аналитическим складом ума, самостоятельно разберётся, как настраивать систему🖥. Все настройки, связанные с конструктором, максимально надежны — они являются частью системы, а значит, регулярно проверяются во время ревизии. При внесении изменений соблюдается преемственность💯. Линейка “Professional” — это уже игра по-крупному, ведь она открывает доступ ко всем модулям и дополнениям на любом тарифном плане🔥. Её функционал намного круче “Стандарта” — здесь уже возможны: написание кода в режиме “эксперт”; доработка пользовательских шаблонов конструктора вычислений; создание собственных вычислений CRON; поддержка внешних файлов (включая вычисления); настройка синхронизации данных в нескольких аккаунтах; изменения шаблонов системных писем. Но сделать это самостоятельно уже не получится — потребуется программист и последующая поддержка. Описание тарифных планов можно найти на https://clientbase.ru/buy/account_rental/ Если вы новичок, то для знакомства с системой менеджер создаст вам прототип БЕСПЛАТНО, достаточно нажать кнопку в ЗАКРЕПЕ ☝️

Счастливые обладатели линейки PRO, новый функционал, который может быть вам полезен - “Сложные фильтры”. Данный функционал позволяет сравнивать значения из разных полей одной таблицы или же сравнивать значение со значением из поля связанной таблицы. Например, вам важно отслеживать предоставленную скидку клиентам по счетам, чтобы она не была выше или равна сумме счета. Для этого нам нужно сравнивать два поля в таблице счета — это «Итого к оплате» и «Сумма скидки» Смотрим видео, учимся использовать при настройки системы. https://vkvideo.ru/video-8906758_456239237 А для наших клиентов на линейке "Стандарт", вы всегда можете протестировать данный функционал, просто перейдя на тариф PRO в личном кабинете на какое - то время. Доплачивать ничего не надо, просто срок действия аккаунта пересчитается. Также в любой момент вы можете вернуться обратно. #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #конфигурация #настройка

А здесь есть кто работает с НДС? Тогда видео для вас, смотрим, как корректно выбрать ставку НДС и использовать ее в счетах в “КБ”😉 https://vkvideo.ru/video-8906758_456239236 #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация

Уже успели вернуться в рабочий режим после праздников? Всех с возвращением, пристегнитесь, в этом году будет много интересного!

Всех с наступающим Новым годом! 🎄🙈🥳 Команда КБ от всей души поздравляет вас с праздником и подготовила песню) Слушать 🔉

Всем хорошей пятницы и сил на последнюю неделю года! #CRM #ERP #Excel #управление #КБ_улыбаемся_и_пашем #продажи #КБ_знаем_как #клиенты #внедрениеCRM

При добавлении записей иногда требуется отображение тех или иных полей в зависимости от условий. Конструктор “Кб” содержит инструмент “Правила доступа”, который позволяет скрывать/отображать выбранные поля при определенных условиях — как при добавлении, так и при просмотре/редактировании записи. Как применять: Кейс 1. У вас есть какая-то группа полей, но отображается она только если в определенном поле стоит "Да". Кейс 2. Есть разные категории заявок, и для них требуются различные специфические дополнительные поля. Кейс 3. Вы поэтапно заполняете заявку. Сначала выбираете “Тип ремонта”, потом заполняете необходимые поля (в зависимости от типа). И так далее — способов применения может быть множество. Это позволит вам делать записи более компактными и уменьшить количество человеческих ошибок. В этом ролике мы покажем, как за пару минут настроить подобные условия. Обратите внимание: для поддержки правил доступа при добавлении записи у вас должен быть включен режим "Быстрое добавление/редактирование записей" (Настройки – Общие). https://vkvideo.ru/video-8906758_456239235 #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #правила_доступа

🚨 Внимание! Максимальные скидки в КБ для клиентов на лицензионных ключах здесь и сейчас. Успевайте совершить оплату по самым выгодным ценам ! До 35% на многие продукты КБ : 🔥🔥🔥🔥При оплате счета с 04.12 - 08.12.2024 скидка 35% 🔥🔥🔥При оплате счета с 09.12 - 15.12.2024 скидка 30% 🔥🔥При оплате счета с 16.12 - 22.12.2024 скидка 25% 🔥При оплате счета с 23.12 - 29.12.2024 скидка 20% В акции участвуют услуги : ✔ Апгрейд ✔ ТП и обновления ✔ Выкуп дополнений ✔ Покупка лицензионных версий Прямо сейчас пишите вашему менеджеру или просто в чат. Получите консультацию и заберите счет по самой выгодной стоимости!

Как упростить общение через мессенджеры? Смотрим видео работы модуля Wazzup и внедряем в работу😉 https://vkvideo.ru/video-8906758_456239216 #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #контроль

Как мы помогли настроить контроль бизнес-процессов в VIP-ателье А ещё на 80% упростили работу с высокой детализацией👍. Два года назад команда ателье индивидуального пошива AVTOR сделала ставку на премиум-сегмент, что потребовало тотальной оцифровки всех бизнес-процессов. Нужна была CRM🖥🔥. Никто не справится с настройкой и внедрением системы лучше собственника, поэтому совладелец клуба Роман искал CRM, которую можно настраивать самостоятельно и полностью под себя. Такая возможность есть только в нашем конструкторе — гибком и многофункциональном, в отличие от шаблонных решений💯. Настройка всех нюансов, а их в VIP-ателье очень много, заняла почти полгода👍. Зато теперь решены важнейшие бизнес-задачи: ✔️настроен контроль всех процессов, в т.ч. калькулятор себестоимости, общение и информирование; ✔️клиентов на всех этапах взаимодействия; ✔️все сотрудники успешно работают в CRM “Кб” — простую систему освоили даже портные; ✔️обеспечена безопасность данных. Достигнут главный результат — качество услуг стало действительно “premium”. В AVTOR шьют костюмы и обувь для депутатского корпуса, для “звёзд” российского спорта (“Зенит”, “Динамо”, КХЛ)🌟🌟🌟. Элитный швейный бизнес требует эксклюзивного подхода, и “Кб” подошла по всем параметрам. Подробности — в статье на нашем сайте. https://clientbase.ru/blog/case/idealnaya_iznanka_kak_vipatele_vnedrilo_crm/ #CRM #ERP #Excel #управление #продажи #КБ_знаем_как #клиенты #внедрениеCRM

А вы знали, что для всех ваших новых сотрудников у нас есть курс по обучению, который показывает, как работать с программой обычным пользователям? https://vkvideo.ru/playlist/-8906758_8 Сегодня решили вас научить формировать коммерческие предложения прямо из системы. Приятного просмотра. #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #конфигурация

А мы напоминаем, что пошла последняя неделя АКЦИИ для НОВИЧКОВ на общем сервере SAAS 11+11+11 Это значит, что при оплате на определенный срок мы подарим вам БОНУСНЫЕ ДНИ💯👌 3 месяца - 11 дней 6 месяцев - 22 дня 12 месяцев - 33 дня Достаточно оплатить и написать менеджеру @crm_cb Получите приятный бонус на старте до 30 ноября