КБ: конструктор CRM/ERP для бизнеса

💬 Боты MAX теперь поддерживаются в Wazzup В КБ появилась полноценная поддержка ботов MAX через модуль "Интеграция с Wazzup". Теперь можно подключить бота и общаться с клиентами прямо из КБ: отправлять сообщения, получать входящие и сохранять переписку в карточках клиентов. Сообщения привязываются к нужным клиентам по ID чата и номеру телефона. Ботов MAX также можно использовать для отправки напоминаний сотрудникам. Как подключить бота MAX и настроить его работу в КБ — показываем в видео.

🔗 Ссылки в многострочных текстовых полях стали кликабельными В многострочных текстовых полях теперь можно переходить по ссылкам прямо из записи. Система автоматически распознаёт адреса, начинающиеся с http или https, и превращает их в активные ссылки. Если для какого-то поля это не требуется, функцию можно отключить в его настройках. Больше не нужно копировать адрес и вставлять его в браузер - достаточно нажать на ссылку. Подробнее о новой настройке в видео.

Не каждой компании подходит готовое решение «из коробки». Иногда нужен конструктор, который можно собрать именно под свои процессы. Так было и у нашего клиента, который оказывает страховые услуги. В работе важно видеть всё по каждому партнёру: сумму заявок, вознаграждения и задачи, которые требуют внимания. В «Клиентской базе» удалось создать специализированную систему с нужными таблицами и отчётами. А после подключения эквайринга Т-Банка взаиморасчёты по заявкам стали проходить значительно быстрее — теперь в системе отображаются и платежи 💳 В итоге CRM закрывает не стандартный набор задач, а именно те процессы, которые важны конкретному бизнесу. Именно за возможность создавать нестандартные решения клиент и рекомендует «Клиентскую базу» тем, кому готовых шаблонов недостаточно. Спасибо за отзыв!

🔑 Опция «Свой GPT»: подключайте собственные API-ключи В ClientBaseGPT появилась возможность использовать собственные API-ключи OpenAI и Яндекс через опцию «Свой GPT». Подключите один или оба сервиса, укажите ключи в настройках - после этого в интеграциях Clientbase GPT можно выбирать модели нужного провайдера и работать с ними как обычно. Расход токенов и стоимость запросов при этом учитываются непосредственно в аккаунте OpenAI или Яндекс. Подробнее о подключении опции «Свой GPT» — в видео.

🔔 Контролируйте расход токенов В ClientBaseGPT появились уведомления о приближении к лимиту токенов. Можно выбрать порог - например, 70% от доступного лимита. Когда расход достигнет этого значения, администратор получит уведомление в системе. При полном исчерпании лимита также придёт отдельное уведомление. При настроенном SMTP сообщения можно дополнительно получать по электронной почте. Это поможет вовремя узнать о необходимости пополнить лимит и не допустить неожиданной остановки интеграций. Подробнее о настройке уведомлений - в видео.

☁️ Настройка Yandex Cloud для хранения файлов в КБ Мы часто получаем вопросы о том, как настроить Yandex Cloud для подключения внешнего хранилища файлов в КБ. Поэтому мы дополнили документацию подробной видеоинструкцией, в которой пошагово показываем весь процесс настройки — от создания сервисного аккаунта и ключа доступа до подключения хранилища в КБ. Надеемся, видео поможет быстрее разобраться с настройкой! 🎥 Подробнее в видео

🔄 Более гибкие промпты в ClientBaseGPT В ClientBaseGPT появилась поддержка шаблонизатора Smarty в промптах интеграций. Теперь при формировании запроса к ИИ можно использовать не только данные текущей записи, но и: 🔹 данные из подтаблиц; 🔹 циклы для обработки нескольких записей; 🔹 условия, чтобы менять содержание промпта в зависимости от данных. Например, можно автоматически передать ИИ все товары из позиций заявки или добавить разные инструкции в зависимости от суммы заказа. Это позволяет создавать более гибкие промпты, которые формируются индивидуально для каждой записи. Как использовать циклы и условия Smarty в интеграциях — показываем в видео.

📎 В ClientBaseGPT стало удобнее работать с файлами и изображениями. Если раньше при загрузке нескольких файлов в одно поле система обрабатывала только первый, то теперь ИИ анализирует все загруженные файлы одним запросом. Например, можно загрузить сразу несколько чеков и получить распознанные данные по каждому. То же самое работает с документами: добавляете несколько файлов в одно поле — и система обрабатывает их вместе. Это особенно удобно для массовой обработки чеков, документов, фотографий и других файлов — не нужно запускать отдельную интеграцию для каждого. Подробнее о новой возможности — в видео.

Знакомо?😅

База знаний теперь обновляется сама 🤖 В ClientBaseGPT появилась возможность автоматически обновлять базу знаний по расписанию. Теперь не нужно каждый раз запускать обработку вручную. Можно выбрать периодичность - от 15 минут до месяца - и способ обновления: 🔄 Обновить полностью - заново обработать всю базу. ➕ Добавить новое - проверить исходные данные и обработать только новые записи. Второй вариант особенно удобен для постоянно меняющихся таблиц: новые данные будут автоматически появляться в базе знаний, а уже обработанная информация не будет загружаться повторно. Показываем настройку и работу обновления на примере — в видео.

☁️ Внешнее хранилище: больше контроля над файлами Обновили настройку синхронизации файлов с внешним хранилищем. Теперь можно выбирать не только таблицы для синхронизации, но и конкретные поля с файлами и изображениями внутри них. Например, в таблице есть договоры, фотографии и дополнительные документы, но в хранилище нужно перенести только договоры и фотографии. Выбираете нужные поля — и синхронизируются только они. Это особенно удобно для больших таблиц с большим количеством вложений: можно точнее управлять составом данных, которые хранятся во внешнем хранилище. Как работает новая настройка — показываем в видео.

Рекомендуйте Платформу КБ и получайте 25% Если среди ваших знакомых, клиентов или партнёров есть компании, которым нужна система для автоматизации бизнеса, просто порекомендуйте им Платформу КБ. Вы будете получать 25% от оплат приведённого клиента в течение года — деньгами или услугами Платформы КБ. Вам не нужно продавать, проводить презентации или заниматься сопровождением. Все что нужно, сделает наша команда. Стать участником реферальной программы Регистрация через MAX бот

Подтаблицы стали удобнее: просмотр, копирование и удаление в одном меню 📌 Обновили работу с записями в подтаблицах. Теперь основные действия собраны в одном меню по кнопке рядом с записью: ✅ Просмотр — открыть запись для просмотра и редактирования ✅ Копировать — создать новую запись на основе существующей ✅ Удалить — удалить запись из подтаблицы Особенно полезна новая функция копирования: если в подтаблице часто создаются записи с похожими данными, не нужно заполнять их заново — достаточно скопировать существующую и при необходимости изменить отдельные поля. Подробнее об обновлении и новых действиях — в видео.

Это судьба 💯 Сегодня хотим познакомить вас с нашей феей тонких настроек-Аллой🧚‍♀️ Не забывайте ставить реакции, нам очень приятно☺️

🤖 ИИ может не только отвечать на вопросы, но и работать с данными в CRM Продолжаем делиться материалами из нашего будущего курса по работе с ИИ в КБ. В этом уроке разбираем два типа интеграции: ✅ «Текст - добавление строк» - ИИ по вашему запросу автоматически создает новые записи в нужной таблице CRM. ✅ «Текст - заполнение записи» - достаточно написать информацию обычным текстом, а ИИ сам разнесет данные по нужным полям: определит даты, числа, значения списков и заполнит поля связи. Такие сценарии помогают сократить ручной ввод данных и автоматизировать рутинные операции в CRM. О том, как настроить оба типа интеграции и где их можно применять, смотрите в видео.

Нужно очень много потрудиться перед отпуском, чтобы потом спокойно отдохнуть😂 В свежем ролике наш верховный интегратор, директор по развитию партнерской программы-Михаил, а также всем знакомый, но от того не менее очаровальный менеджер- Юлия🙌

И снова пятница, а значит мы подготовили новое видео. Это Вильдан — ваш технический ангел-хранитель😇 Он ещё не разучился улыбаться, хотя видел логи ваших ошибок👾 Желаем хорошего всем вечера!

Признавайтесь, было?😄 Всем хорошего завершения недели!

С каждым неотвеченным сообщением в мире грустит один менеджер КБ🥺 Но это не мешает нам заряжать вас на классные выходные с Аязом и Юлей⭐️ А если в субботу и воскресенье вы трудитесь, то желаем вам лёгкой и продуктивной работы! 💪

🎓 Делимся одним из уроков нашего нового курса по ИИ Сейчас мы готовим курс по работе с искусственным интеллектом в КБ. В нем разберем не только настройку интеграций, но и то, как получать от ИИ действительно качественные результаты. А пока решили показать один из уроков. В этом видео рассказываем: ✅ Как использовать готовые промпты и адаптировать их под свои задачи ✅ Зачем нужны предустановленные ИИ-дополнения ✅ Почему не стоит бояться менять готовые промпты под свои процессы Даже если вы только начинаете работать с ИИ, готовые промпты и дополнения помогут быстрее получить нужный результат и разобраться в возможностях системы. 🎥 Разбираем все подробнее в этом видео.