Daishin's Mobile Letter by kimuda-2[대신 법인 김현석]

[Media] 24.06.03. Weekly: 티빙 Record High *대신 미디어/통신 김회재* https://bit.ly/4aGPmpd 1. 컨텐츠는 지난 주 후반 중국 기대감 유입되며 상승 후 주간 하락, 주 후반 ENM의 상승 파워로 다시 반등 2. ENM의 티빙은 4월 MAU가 744만명(코리안클릭 안드로이드, iOS 합산)으로 역대 최고 달성. 티빙-웨이브 합병시 컨텐츠 비용 및 공통 비용 절감으로 합병 법인의 손익은 크게 개선될 것으로 전망. 당장 2Q 실적은 티빙 및 F/S의 실적 개선으로 당사 추정 OP 500억원 수준(흑전 / +800억원 yoy) 전망 3. ENM의 상승은 시차를 두고 드래곤과 콘중 등 컨텐츠 기업들의 동반 상승으로 이어질 것으로 전망 4. 지난 주 GDP 전망치 상향으로 잠시 꿈틀댔던 광고는 이번 주 다시 하락. GDP 전망과 금리 인하를 감안하면 광고가 회복될 수 밖에 없기 때문에 광고의 비중도 늘려야할 시점. 특히, 삼성 갤럭시 폴더블 시리즈와 갤럭시링이 파리 올림픽에 맞춰서 7월에 공개될 예정이니 만큼, 제일기획에 대한 관심도 높여야할 시점

[Telco] 24.06.03. Weekly: 당분간 KT가 가장 편합니다. *대신 통신/미디어 김회재* https://bit.ly/4aYseTv 1. 통신 주간 -0.7%, KOSPI -1.9%. YTD 통신 +2.3%, 지수 -0.7%. 정치 이벤트 전후로 요금 이슈 등장하면서 잠시 지수대비 언더퍼폼 한 구간 제외시는 연초부터 꾸준히 지수대비 아웃퍼폼 2. 다음 실적 시즌까지 통신 관련 특별한 이벤트는 없기 때문에 주가는 지수와 동일한 방향으로 움직일 것으로 전망. 주간 지수가 큰 폭으로 하락하면서 통신도 동반 하락. 주후반 지수의 반등 과정에서 실적이 가장 양호하고 자사주 소각 등 밸류업 대응이 가장 빠르며 25년 특별 주주환원 가능성도 있는 KT 우선 반등 3. SKT와 SK스퀘어는 SK 이슈 관련 SK가 급등하는 과정에서 상대적 약세. 펀더멘털이 훼손된 것이 아니고, SKT 및 SK스퀘어는 오히려 주주환원을 더 강화해야할 상황이기에 다음 주 반등 전망

240531 대신 법인 김현석입니다. #아시아 증시 마감 1. 한국 KOSPI 2,636.52(+0.04%) -KOSPI는 외국인 매도세에 상승폭이 제한되며 보합 상승 마감. 미국 PCE 발표를 앞두고 관망세가 이어졌다는 분석. -업종별로 운송(1.96%), 에너지화학(1.95%), 소재(1.75%) 등은 상승하였으나, 반도체(-1.68%), 정보기술(-1.26%), 블루칩 (-0.89%) 등은 하락하였음. -시가총액 상위종목 중 신한지주(+2.5%), LG에너지솔루션(+0.91%), KB금융(+0.89%) 등은 상승하였으나, SK하이닉스 (-3.32%), 현대차(-1.56%), 삼성SDI(-1.19%) 등은 하락하였음. 1)주체별 매매 동향 -개인 2,841억 순매수 -외국인 13,377억 순매도 -기관계 10,633억 순매수 2)상승률 상위 업종 -운송(1.96%) -에너지화학(1.95%) -소재(1.75%) -유틸리티(1.70%) -은행(1.64%) 3)하락률 상위 업종 -반도체(-1.68%) -정보기술(-1.26%) -블루칩 (-0.89%) -미디어&엔터테인먼트(-0.34%) -커뮤니케이션서비스(-0.31%) 4)외국인 매수 상위(단위:백만원) -HD현대일렉트릭 34,879 -아모레퍼시픽 22,765 -대한해운 15,861 -LS 13,754 -두산에너빌리티 9,560 5)외국인 매도 상위(단위:백만원) -삼성전자 454,119 -SK하이닉스 197,562 -현대차 72,013 -삼성SDI 60,911 -셀트리온 48,319 6)기관 매수 상위(단위:백만원) -삼성전자 242,740 -SK하이닉스 103,646 -KB금융 38,396 -SK 35,070 -신한지주 33,045 7)기관 매도 상위(단위:백만원) -HD현대일렉트릭 13,272 -LS 10,073 -SK스퀘어 10,053 -이수페타시스 8,441 -한올바이오파마 6,688 2. 일본 Nikkei225 38,487.90pt (+1.14%) -日증시는 반발 매수세 유입과 미국 1분기 국내총생산 잠정치가 전기 대비 연율 1.3% 증가하며 금리 인하 기대감 증가의 영향으로 상승 마감. 3. 중국 상해종합 3,086.81pt (-0.16%) -中증시는 5월 제조업 PMI 부진 소식에 하락 마감. .

[장 중 시황] KOSPI, 하락은 멈췄으나 PCE 물가지표 앞두고 눈치보기 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민] - KOSPI는 14시 05분 현재 +0.49% 상승한 2648.37pt 에 거래중, 기관6221억원 순매수, 외국인 -5,756억원 개인-269억원 순매도중. 전일 미국시장에서 1분기 성장율 수정치 둔화와 실업급여 청구건수 증가로 미국경기 둔화에 대한 기대로 장 초반 기관 매수세와 함께 상승하며 2,660을 상회하기도 하였으나, 외국인 매도세 확대되며 2,640 선에서 보합. 오늘밤 발표될 PCE 지표를 앞두고 눈치보기 장세가 이어지고 있으며, 어제 발표된 지표 역시 둔화되긴 하였으나 과거 수준에 비하면 여전히 높은 편. - 아시아증시는 PCE 데이터 발표 전 소폭 상승세. 일본니케이지수(+1.11%), 홍콩항셍지수(+0.94%), 중국상해종합지수(+0.27%) 상승, 장 초반 중국 PCE 지표 약세로 경기부양 기대감 유입. - 원/달러 환율은 개장 이후 상승하여 오후 중반 1,385원대 까지 상승하였으나, 12원 상승한 1377원에서 등락 중. - 업종별로 섬유,의복(+4.47%), 화학(+1.65%), 의료정밀(+1.52%) 상승. 반면, 음식료품(-0.29%), 서비스업(-0.05%), 의약품(-0.03%) 약세. 섬유의복 제이에스코퍼레이션(+26.11%), 한세실업(+15.56%) 미국 고객사 어닝 서프라이즈 발표로 실적 기대에 강세. 화장품주 외국인 매수 지속, 아모레퍼시픽(+4.20%), LG생활건강(+1.42%) 강세. 특징주로 SK하이닉스(-2.81%) 약세로 전일 엔비디아 차익실현 매물 출회에 이은 외국인 매도세 영향. 반면, 삼성전자(+0.82%) 강세. - KOSDAQ +0.26% 상승, 업종별로는 섬유·의류(+2.65%), 운송(+2.10%), 화학(+1.86%) 강세. 비금속(-1.01%), 컴퓨터서비스(-0.76%) 약세 [대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널] https://t.me/daishinstrategy

240529 대신 법인 김현석입니다. #아시아 증시 마감 1. 한국 KOSPI 2,677.30(-1.67%)  -KOSPI는 기관과 외국인의 매도세에 하락 마감. 금리인하를 둘러싼 불확실성이 재차 불거지면서 위험심리 선호 약화와 31일 미국 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표를 앞둔 관망세의 영향.  -업종별로 필수소비재(0.51%), 은행(0.05%)은 상승하였으나, 전기차 (-3.40%), 에너지화학(-3.12%), 소재(-2.87%) 등은 하락하였음. -시가총액 상위종목 중 KB금융 (+1.3%)은 상승하였으나, LG화학(-5.24%), LG에너지솔루션(-5%), 삼성SDI(-4.82%) 등은 하락하였음. 1)주체별 매매 동향 -개인 12,726억 순매수 -외국인 10,443억 순매도 -기관계 2,648억 순매도 2)상승률 상위 업종 -필수소비재(0.51%) -은행(0.05%)   3)하락률 상위 업종 -전기차 (-3.40%) -에너지화학(-3.12%) -소재(-2.87%) -기계장비(-2.87%) -블루칩 (-2.36%) 4)외국인 매수 상위(단위:백만원) -한미반도체 47,066 -SKC 11,789 -SK하이닉스 9,763 -아모레퍼시픽 9,133 -HD현대 8,427 5)외국인 매도 상위(단위:백만원) -삼성전자 421,750 -삼성SDI 92,390 -LG화학 85,380 -현대차 32,130 -NAVER 30,108 6)기관 매수 상위(단위:백만원) -LG전자 65,214 -삼성전자 37,156 -LG이노텍 19,548 -비에이치 8,620 -한국콜마 8,447 7)기관 매도 상위(단위:백만원) -SK하이닉스 68,796 -LG에너지솔루션 53,604 -LG화학 26,623 -포스코퓨처엠 16,478 -삼성SDI 13,436 2. 일본 Nikkei225 38,556.87pt (-0.77%) -日증시는 일본 채권시장에서 장기금리가 상승하면서 주식의 상대적인 고평가를 의식한 매도세가 PBR(주가순자산비율)이 높은 종목을 중심으로 커지며 하락 마감. 3. 중국 상해종합 3,111.02pt (+0.05%)  -中증시는 1선 대도시들의 잇따른 주택규제 완화 소식에 상승 마감.

[Telco, Media] 24.05.31. KT와 ENM *대신 통신/미디어 김회재* 1. 금일 통신업 +2%, 지수 +0.7%. KT가 +4% 상승하면서 통신업 상승 견인 2. 통신은 1Q 실발 이후 2Q 실적까지는 특별한 이벤트가 없는 상황. 지난 이틀간 지수가 큰 폭으로 하락 후 금일 반등이 나오면서 통신에서는 실적이 가장 탄탄하고 밸류업 액션이 가능한 KT가 우선적으로 상승 3. KT는 4.5% 자사주 중 2% 소각 완료, 5/24. 매출 중 무선 비중이 40%여서 5G의 저성장 구간 진입에서도 안정적인 포트폴리오로 탄탄한 실적 기대. 특히, 내년 초 완공 예정인 부동산 프로젝트의 대규모 이익 중 일부를 주주에게 환원할 가능성도 높아서 당사 하반기 탑픽으로 추천 중 4. 미디어에서는 ENM + 1.2%, 콘중 +2.2%, 드래곤 +0.5%, 제일기획 +0.5%. 지난 주 중국 기대감 유입으로 상승 후 이번 주 지수 하락시 동반 조정받은 후 금일 소폭 상승 5. ENM은 3Q23 실적부터 매분기 호실적을 확인하면서 급등 후 조정이 진행 되는 과정에서 52주 신고가 달성. ENM을 실적 개선, 티빙-웨이브 합병 효과 기대 등의 투자포인트로 당사 하반기 탑픽으로 추천 중

[대신증권 이경민] 퀀틴전시 플랜: [다음주 시장은?] 공포심리를 매수기회로 활용할 때 - 미국은 "Bad Is Good" 상태로 이어지며, 채권금리와 달러가 안정을 되찾을 전망 - 반면, 중국과 한국은 "Good Is Good" 상태로 수출이 강세를 보이며 코스피 현물 수급이 개선될 가능성 - 코스피는 공포심리를 매수 기회로 활용하여 비중확대 전략 유효 https://tinyurl.com/23hqc2u

원전 수출 관력해서 웨스팅하우스 소송은 각하된거 아는데, 미국 에너지부 장관이 공식 승인한건지를 모르겠네요ᆢ 한국이 개별적 판단으로 입찰에 응하고 수주할 수 있는게 맞는지 아시는 분 계시면 살짝 알려주세요^^ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 유진투자 “체코 원전 수출 가능성 의문, 4기 30조 규모는 한전 손익에 부정적” https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=354047

[대신증권 해외주식] 2024-05-31 미·중 해외주식 일일 동향 https://tinyurl.com/yc23xvm7

안녕하세요, 대신증권 FICC리서치부에서 시황/전략을 담당하고 있는 이경민입니다. [5월 31일 주요국 이슈] 보내드립니다. # 미국 블룸버그, 미국이 중국 기업의 접근 우려 등을 이유로 중동 지역 국가에 대한 대형 AI 가속기 선적에 대한 허가를 늦추고 있다고 보도. 미국 정부는 엔비디아나 AMD 등과 같은 회사의 대규모 판매 문제에 초점을 맞추고 있으나 대규모 판매에 대한 기준 자체는 불분명한 상태. 미국이 수출 속도를 늦추는 것은 해당 첨단 반도체 칩이 해외에 판매되는 것에 대한 포괄적인 전략을 개발하기 위한 시간을 확보하기 위한 차원 미국 노동부, 미국 신규실업수당 청구 건수는 21만9000건으로 시장 예상치인 21만8000건을 다소 상회했다고 발표. 이는 지난주 수정치(21만6000건)보다도 높았고, 2주 연속 실업수당을 청구한 계속실업수당 청구 건수는 179만1000건으로 시장 예상치(180만건)를 하회. 이날 발표된 미국의 1분기 국내 총생산(GDP) 잠정치는 전분기 대비 1.3% 상승, 시장의 예상치인 1.6%를 하회 # 중국 중국 정부가 전고체 배터리를 개발하기 위해 1조원 이상을 지원. 중국 배터리 기업들도 이르면 2026년부터 전고체 배터리 양산 계획을 밝히는 등 적극 공세를 펼칠 예정. 전고체 배터리로 판세를 뒤집으려던 한국 배터리 업계에 적신호라는 분석. 세계 1위 배터리 기업인 CATL은 전고체는 기술 난제가 많아 상품화까지 멀었다고 말하며 보수적인 입장이었으나 지난달엔 2027년부터 전고체 배터리를 소량 생산하겠다고 밝힘 # 한국 윤석열 대통령은 2032년 달에 우리 탐사선을 착륙시키고, 2045년 화성에 태극기를 꽂기 위한 '스페이스 광개토 프로젝트'를 추진하겠다"고 밝힘. 윤 대통령은 우주·항공 분야에 대한 혁신적인 지원을 약속하면서 2027년까지 관련 예산을 1조5천억원 이상으로 확대하고, 2045년까지 약 100조원의 투자를 이끌어내겠다고 부연 이창용 총재가 금융안정을 고려한 중립금리는 물가안정을 고려한 중립금리보다 살짝 높은 수준에 있는 것으로 보인다고 발언. 물가가 안정됐다고 금리를 급격히 하향 조정하면 가계부채 누증 등 금융 불안을 야기할 수 있다는 의미. 그는 근원 인플레이션이 내려가는 흐름에 있다면 우리의 금리가 중립금리보다 높은 수준에 있다는 것을 의미한다고 설명 # 기타 바이든 대통령이 우크라이나 정부에 은밀히 미국이 제공한 무기를 사용해 러시아 본토를 공격할 수 있도록 일부 허용함. 일부 언론은 우크라이나 전쟁 이후 러시아 본토 공격에 미국 무기 사용을 전면 금지했던 바이든 행정부의 원칙에서 전환점이라 할 수 있는 큰 변화라고 평가. 이번 방침은 러시아가 최근 대공세에 나서며 국경도시 하르키우까지 위험에 처한 상황에 따른 변경 # 경제지표 미국 1분기 전분기대비 국내총생산 1.3%(예측치 1.6%, 이전치 3.4%) [대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널] https://t.me/daishinstrategy