트비 주식뉴스 어그리게이터 방(시운전)

▷ [소재] 중동 종전 협상 진전 → [수혜] 항공·해운(유가 하락) / [주의] 에스오일 정제마진 약세 가능 / 근거: WTI 83달러 급락 후 65~72달러 / 신뢰도: 중간 (협상안·미확정) 삼성증권 ▷ [소재] 한미전략투자공사 출범·SMR/조선 1호 → [수혜] 두산에너빌리티(SMR)·조선 / 근거: 대미투자 3,500억$·조선 1,500억$ / 신뢰도: 중간 (사업 미선정) Yeouido_Lab ━━━━━━━━━━━━━━━ 과거 유사 thesis ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 한국철강 자사주신탁 100억 (2026-06-09) — 주가 안정·주주환원 흐름, 펄어비스(1,000억)·한샘(500억) 등 자사주 매입 동반 확산 원문 ▷ 셀트리온 자사주 1,000억 취득 (2026-05-21) — 대형주 주주환원 확대 추세 연속성 원문 ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 붉은 화요일 V자 반등으로 KOSPI 8,096(▲8.18%)이 8,000선을 재탈환했으나, 외인 22거래일 연속 순매도(누적 83조)를 기관 +2.70조가 흡수한 *수급 엇갈림 반등*이라는 점이 핵심이다. 오늘 가장 큰 신호는 UBS의 HBM 폭발 성장 보고서(SK하이닉스 300만·삼성전자 55만)와 골드만 마이크론 $900 상향으로, 메모리 슈퍼사이클 내러티브가 강화됐지만 동시에 Citi·골드만은 "KOSPI가 테크 setback에 가장 취약"하다며 단기 과열을 경고한다. 관심종목은 미국 메가캡 비중 탓에 국장 폭등을 따라가지 못했으나(평균 ▲1.56%), SK하이닉스·삼성전자의 HBM·메모리 강세 구도는 유지된다. 미장 진입 시 ORCL 어닝(KST 6/11 새벽)이 AI 클라우드 수요의 첫 시험대이며, 6/10 국장은 미 금리 상방·CPI 대기 속 8,000선 안착 여부와 외인 매도 진정이 방향을 가른다. — (4/4)

관심종목 평균 ▲1.56% (n=15) vs KOSPI ▲8.18%·KOSDAQ ▲6.19% — 열위 (미국 메가캡 비중 높아 국장 폭등 미반영) ▷ NVDA $209.5 ▲0.41% — 삼성-엔비디아 HBM5·Groq LP40 협력 확대 ▷ AAPL $301.11 ▼0.14% — WWDC AI 전략 개선, 웨드부시/번스타인 Outperform ▷ MSFT $410.06 ▼0.41% — 자체 모델(MAI)·칩(MAIA) 스택 통합 강화 ▷ GOOGL $365.60 ▲0.63% / META $590.5 ▲0.87% / AMZN $246.6 ▲0.56% ▷ TSLA $413.73 ▲1.17% — SpaceX 병합 추측 (Wolfe·2027년 이후 장기 타이밍 리스크) ▷ AMD $502.73 ▲2.53% / GFS $79.36 ▲2.65% / MP $58.5 ▲1.6% / USAR $22.57 ▲1.62% ▷ MSTR $124.60 ▼2.04% / STRC $97.06 ▲0.22% / IREN $59.95 ▲1.28% / APLD $46.05 ▲12.47% ▷ 삼성전자 32.2만 ▲8.97% — 메모리 ASP 상향·24~26년 FCF 50% 환원·외인 매도에도 기관 흡수 ▷ SK하이닉스 221.5만 ▲15.91% — HBM 수요 다변화(TPU/Trainium)·빅테크 선수금 LTA 강화 ▷ 삼성전자우 (현재가 미확인) — 본주 대비 괴리율 ATH권, 배당 증가 기대 시 할인율 축소 관점 ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 시황 — 반등 지속성 - *강세*: KB 리서치 장마감 — 저가 매수 + 미-이란 협상 기대로 반도체 중심 V자, KOSPI 8,096 회복·투자심리 회복. 단 단기 과열·대형주 쏠림 후 이격 조정 경계 KB증권 - *보수*: Citi — 지난주 매도로 미국 포지셔닝은 건강해졌으나 나스닥 강세 베팅 여전 높아 테크 catalyst 실망 시 추가 하락 취약, *KOSPI는 어떤 setback에도 가장 노출* Citi. 골드만/바클레이즈 "혼잡한 모멘텀·약한 시장 폭·고금리發 구조적 취약성·팩터 언와인드" WalterBloomberg - 차이의 축: *기관 매수 지속성* vs *외인 22일 매도·미 금리 상방 리스크* - 함의: 8,000선 안착 + 외인 매도 진정 시 추가 비중확대, 미 CPI/FOMC 전 단기 차익실현 병행 검토 ▷ 테마 — 메모리 슈퍼사이클 vs 차익실현 - *강세*: UBS HBM 27년까지 YoY +75%↑·28년까지 메모리 부족, SK하이닉스/삼성전자 27~28년 이익 19~27% 상향 UBS. CLSA "메모리 AI 핵심자산 격상·두자릿수 PE 재평가" CLSA. 골드만 MU $900·모건스탠리 "SOCAMM 축소는 공급부족 신호·매수기회" Morgan Stanley - *보수*: 신한 글로벌 포트폴리오 IT H/W(엔비디아·TSMC 등) 비중 유지하나 BM 대비 약세·차익 경계. EMchina "美 시장 과열도 86번째 백분위수·닷컴/2021 정점 근접" EMchina - 차이의 축: *HBM4/HBM5 가격 전가 지속성* (Bernstein VR랙 메모리 비용 역사가 $200만 → 현 $320만 추정) vs *밸류 부담(반도체 P/B 8.9배·21년 고점 상회)* - 함의: SK하이닉스 12MF P/E 6.40배·삼성전자 6.35배로 절대 밸류 부담 제한적(마이크론 9.72배)이나, 단기 급등 후 이격 조정 시 분할 대응 SK증권 ▷ 종목 — LG화학 (현재가 32.1만): 유안타 *BUY 47만*(6/9 최신) vs 하나 *HOLD 36만*(6/8)·KB BUY 47만. 최신·다수가 매수·목표가 상향 방향이나 하나는 석화 본업 마진 회복 지연 우려로 고립. 석화 스프레드 회복 속도 + LG엔솔 지분가치가 분기점. ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ 전체 방향성: TP 상향 17건·하향 4건·신규 매수 178건 (houses_top: 유안타·하나·신한·KB) ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ 신세계 (현재가 62.4만) 한화 66만 → 77만 ▲17% (명품·본점 리뉴얼·면세 레벨업) 한화투자증권 ▷ 삼성전기 iM 180만 → 230만 ▲28% (MLCC·FC-BGA) ▷ 현대건설 하나 13만 → 24만 ▲85% ▷ 삼성물산 하나 60만 → 65만 ▲8% ▷ 한국금융지주 유안타 31.4만 → 34만 ▲8% 미장: ▷ MU 골드만 $400 → $900 ▲125% (정상화 EPS $50·18배) ▷ ORCL 키움/Outperform $235 → $275 ▲17% (AI 인프라 capex 수혜) ▷ GTLB $24 → $35 ▲46% (HOLD·FY27 1Q 서프라이즈) ■ TP 하향 (방향: ▼) 국장: ▷ 클리오 현대차 1.6만 → 1.4만 ▼13% ▷ 넥센타이어 BNK 1.2만 → 1만 ▼17% 미장: ▷ MDT (메드트로닉) 골드만 $112 → $97 ▼13% (마진 하향·당뇨 분사 조정) ▷ ULTA DA데이비슨 $600 → $560 ▼7% (HOLD·경쟁 심화) ■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 국장: ▷ 대한항공 미래에셋 *BUY → HOLD* (유가 상승) vs 하나 BUY 3.2만 유지 — 의견 갈림 ▷ SK텔레콤 신영 *BUY 신규* (TP 14.9만) 미장: ▷ MU 다수 BUY (골드만 $900·1001378197756 $1,500·UBS $1,650) vs 신한 SELL (Global Portfolio 비중축소) ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 필리핀 강진 MLCC 공급 10~15% 축소 → [수혜] 삼성전기·일본 무라타 / 근거: 무라타 바탕가스 공장 중단·중고급 가격 프리미엄 상승 / 신뢰도: 높음 메리츠증권 ▷ [소재] 골드만 MU $900·메모리 슈퍼사이클 → [수혜] SK하이닉스·삼성전자 (HBM·DRAM 동반 ASP 상승) / 근거: 27년까지 공급 부족·LTA 50% 가격 구조 변화 / 신뢰도: 높음 골드만삭스 — (3/4)

▷ DeepSeek GW급 자체 데이터센터 전환 (IDC 설계 엔지니어 채용) zephyr ▷ 中 5월 신에너지차 침투율 62.9% 사상 최고·내연기관 39% 급감 EMchina / KB 아시아 추천 09988 알리바바 (장비 국산화·클라우드) KB증권 ■ 핵심 블로그 체크 ▷ 뉴머니무브스 — 샌디스크: AI 시대 NAND 재평가 순수 베타 핵심: AI 추론 스토리지 수요 +20~22% vs 공급 +15~17%로 계약가 QoQ +70~75% 상승, 2026년 구조적 업사이클 진입. 함의: NAND 사이클 강세 = 삼성전자·SK하이닉스 NAND 동반 수혜, 단 SNDK 1년 급등($36→$1,695)으로 단기 밸류 부담. 원문 ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 삼성, 전 관계사 8대 업무에 생성형 AI 도입(AX) — 이재용 "조직 DNA 대혁신", 삼성SDS 급등 Yeouido_Lab ▷ 현대건설 5,000억 전환사채 발행 — 전환가 150,607원(현재가 296,514원), NH·한투·키움 인수 DART ▷ MLCC 공급 차질 — 필리핀 강진으로 무라타 바탕가스 공장 중단, 글로벌 MLCC 10~15%·전장용 20~30% 축소 → 삼성전기 가격 인상 수혜 메리츠증권 ▷ 펄어비스 자사주 1,000억 매입 + 140만주 소각 — 기업가치제고계획 발표 DART ▷ 정부 "주총 안 거친 영업이익 배분 위법" 법제화 추진 — 삼성·SK 10% 성과급 합의 후 산업 확산 차단. 현대차·HD현대중공업·카카오 노조 배분 분쟁 변수 Kyaooo ▷ 한미전략투자공사 18일 출범 — 3,500억$ 대미투자(조선 1,500억$ + 전략산업)·1호 원전(SMR)·조선 유력 Barbarian ▷ 베어링자산운용 덕산네오룩스 5.02% 신규 보유·블랙록 HLB 6.05% 2대주주 등극 DART ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 마감 지수 KOSPI: 8,096.93 ▲612.52 (+8.18%) KOSDAQ: 967.81 ▲56.42 (+6.19%) ▷ 전일 8% 폭락 후 저가 매수세 + 미-이란 종전 협상 기대로 반도체 중심 강한 반등, KOSPI 8,000선 재탈환·매수 사이드카 발동 신한 마감 ■ 수급 (KIS 공식·일별 마감) 외국인 순매수 합계: -1.69조 (KOSPI -2.01조 / KOSDAQ +3,126억) — 삼성전자 중심 22거래일 연속 순매도(누적 83조) 기관 순매수 합계: +2.70조 (KOSPI +2.50조 / KOSDAQ +1,996억) — 반도체(SK하이닉스 +1.8조·삼성전자 +5,600억)·금융(신한·KB) 집중 개인 순매수 합계: -1.13조 ▷ 외인 *매도 기조 유지*·기관 *매수 주도 반등*으로 수급 엇갈림. 외인은 일별 마감 합계 순매도이나 장중 잠정(KIS 14:42)에선 테크윙·HPSP·삼성전자 일부 순매수 반전 awake ■ 52주 신고가 (오늘 갱신) ▷ 화신정공 52주 신고가 3,410원 [연속 2일] — 로봇 테마 강세 ▷ SK네트웍스 52주 신고가 16,240원 [연속 2일] ▷ 팸텍 52주 신고가 3,230원 ▷ 반도체/소부장 신고가 다발 — 브이엠 +23%·싸이맥스 +27%·피에스케이·테스 (삼성전자 HBM 이송 로봇·유리기판 기대) gatubang ■ 돈흐름 요약 (텔레 분석가) ▷ 메모리·MLCC·기판 (삼성전자·SK하이닉스·삼성전기·LG이노텍) 재주도, 백화점(신세계·현대백화점) 상대 강세, 반도체 장비주(피에스케이·테스·HPSP) 주도 차트 구간 진입 one_going ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ SpaceX IPO D-3 (6/12) ★★ — 기업가치 1.8조$·나스닥 상장. 패시브 편입 제한 당국 지침 ▷ FOMC D-8 (6/17) ★★★ — 금리 결정 + 점도표. Reuters 폴 동결(3.50~3.75%) 우세 ▷ OPEC+ D-27 (7/6) ★★ — 감산·증산 결정 ■ 실적 일정 체크 ▷ ORCL — 미국 6/10 장후 / KST 6/11 05:30, D-2 ★ (AI 클라우드 capex 가늠자·EPS 컨센 $1.58) ▷ MU — 미국 6/24 장후 / KST 6/25 05:30, D-16 (메모리 슈퍼사이클 직결) ▷ NKE — 미국 6/30 장후 / KST 7/1 05:30, D-22 ▷ PEP — 미국 7/9 장전 / KST 7/9 20:00, D-30 ※ AMD·AVGO·NVDA 등 다음 분기 어닝 TBA (Nasdaq 미공시) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 (한국) — 증권사 컨센 기준 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 반도체·소부장 — SK하이닉스 +15.91%·삼성전자 +8.97%·삼성전기 +16.7%(MLCC 가격 인상·실리콘 커패시터 공급계약) awake ▷ 전력 인프라 — KB 유틸리티: AI DC 전력수요 급증으로 송배전 병목 30년까지 지속. LS ELECTRIC BUY 26만·HD현대일렉트릭 BUY 148만·두산에너빌리티 BUY 15.6만 KB증권 ▷ 정유 — 에스오일 KB BUY 16.7만 (중동 설비 복구 제약·정제마진 고공·배당성향 50~60% 회복) KB증권 ▷ 카지노·인바운드 — 파라다이스 제주 메종글래드 인수(asset-light), KB·유진 BUY 2.3만·신한 2.2만 KB증권 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 (워치리스트) ━━━━━━━━━━━━━━━ — (2/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-06-09 화요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 붉은 화요일 마감 KOSPI 8,096.93 ▲8.18%·KOSDAQ 967.81 ▲6.19% V자 반등 확정 (기관 +2.70조 흡수·외인 -1.69조), UBS HBM 보고서 SK하이닉스 300만·삼성전자 55만 타겟, 현대건설 5,000억 전환사채 발행 (전환가 15.06만 vs 현재가 29.65만) 📌 핵심 3 1. 검은월요일→붉은화요일 V자 마감 — KOSPI 8,096.93 ▲8.18%·KOSDAQ 967.81 ▲6.19%. 기관 +2.70조(반도체·금융 집중)가 외인 -1.69조(삼성전자 중심·22거래일 연속 순매도)를 흡수, SK하이닉스 +15.91%·삼성전자 +8.97% 주도 KIS 시장 데이터 2. UBS HBM 폭발 성장 보고서 — HBM 27년까지 YoY +75%↑·메모리 부족 28년 지속, SK하이닉스·삼성전자 27~28년 이익 19~27% 상향. 타겟 SK하이닉스 300만·삼성전자 55만·마이크론 $1,650 UBS 3. 삼성 AX 대전환 + 엔비디아 협력 확대 — 이재용 "조직 DNA 바꿔야" 전 관계사 생성형 AI 도입, 삼성SDS 급등. 삼성-엔비디아 협상 HBM5·파운드리·Groq LP40까지 확장 Yeouido_Lab ⚠️ 리스크 2 1. 미 금리 상방·포지셔닝 경고 — 2년물 4.1%↑ 10월 인상 가능성 반영, Citi "KOSPI는 테크 setback에 가장 취약" Citi·골드만/바클레이즈 "금요일 매도는 구조적 취약성·팩터 언와인드 위험" WalterBloomberg. KVIX 91(금융위기 89 상회) 텔레 2. 이벤트 공백·CPI 대기 — 美 5월 CPI(금주)·FOMC D-8(6/17) 앞 관망. 골드만 근원 CPI +0.17% 전망(컨센 +0.3%)이나 유가發 헤드라인 +0.45% 골드만삭스 ✅ 미장 진입 체크 3 1. 미장 메가캡 흐름 — NVDA $209.5 ▲0.41%·AMD $502.73 ▲2.53%·TSLA $413.73 ▲1.17% (반도체 강세 지속 여부) 2. ORCL 어닝 D-2 (KST 6/11 05:30) — AI 클라우드 capex 수요 가늠자 3. SpaceX IPO D-3 (6/12) — 공모가 $135 vs 모닝스타 적정 $63 과대평가 논쟁 aetherjapan ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/9) USD/KRW: 1,523.88 ▼2.95 (-0.19%) JPY/KRW: 9.492 ▼0.02 (-0.22%) EUR/KRW: 1,763.70 ▲3.00 (+0.17%) CNY/KRW: 225.15 ▲0.01 (+0.01%) ▷ 마감 기준 원화 강세 전환 — 외환당국 구두개입 + 국민연금 환헤지 재개 소식에 장중 1,513~1,517원대 진정 (삼성 마감 1,517.50 ▼9.0원·KIS 1,510원대) KB 장마감 ▷ 삼성 원자재 Q&A: 이란 종전 협상 진전 시 WTI 83달러까지 급락 후 65~72달러 안정화. 금은 4,000~4,700달러 변동성 관리 (중국 인민은행 저가 매수 지지) 삼성증권 ■ 미장 시황 (6/9 진입) 전일 반도체 반발(SOX +5.6%) 후 미장은 금리 상방 부담 속 메가캡 혼조 출발. NVDA ▲0.41%·AMD ▲2.53%·META ▲0.87%·GOOGL ▲0.63% 강세, MSFT ▼0.41%·AAPL ▼0.14% 약세. 2년물 4.1%↑·10월 인상 베팅이 고P/E AI주 상단 제약, 단 Reuters 폴은 72/102 이코노미스트가 6월 FOMC 동결(3.50~3.75%) 전망 WalterBloomberg. ▷ *한국 영향*: 미장 메모리 강세 지속 시 6/10 국장 반도체 추종 가능하나, 외인 22일째 매도·KOSPI 8,000선 안착 여부가 관건. ■ 원자재 WTI: 종전 협상 기대로 하방 압력 — 에미레이트 클라크 "유가 결국 중$60~저$70로 복귀" WalterBloomberg ▷ 구리: LME 재고 감소·美 관세 우려에 상승, 칠레 수출 견조 NH선물 ■ 미국 주요주 (KIS 6/9) ▷ NVDA $209.5 ▲0.41% — 삼성-엔비디아 HBM5·Groq LP40 협력 확대 (다음 분기 어닝 TBA·Nasdaq 미공시) ▷ AMD $502.73 ▲2.53% / TSLA $413.73 ▲1.17% (SpaceX 병합 추측) / AMZN $246.6 ▲0.56% ▷ META $590.5 ▲0.87% / GOOGL $365.6 ▲0.63% / AAPL $301.11 ▼0.14% (WWDC AI 전략 개선·웨드부시/번스타인 Outperform) / MSFT $410.06 ▼0.41% ■ 주도 테마 + 주도주 (미국) — 증권사 컨센 기준 ▷ AI 인프라·메모리 — NVDA·AMD ▲2.53%·MU (골드만 $400→$900 ▲125%·정상화 EPS 18배·CLSA "메모리 3~4년 공급부족·두자릿수 PE 재평가"). 한국 수혜: 삼성전자·SK하이닉스 골드만삭스 ▷ AI 데이터센터·전력 — APLD ▲12.47%·IREN ▲1.28% (Anthropic Apollo·Blackstone 350억$ 사모크레딧 TPU 자금) helpmeonestep ▷ 우주·AI 위성 — TSLA (SpaceX AI1 위성 공개·150kW 컴퓨트 페이로드) zephyr ■ 중국 동향 ▷ 중국 AI 데이터센터 450조원(295억$) 투자 — 5년간 전국망 구축·28년 완성·자국산 칩 대체로 엔비디아/AMD 의존도↓ Bloomberg — (1/4)

▷ TSLA $408.95 ▲4.6% — Physical AI·FSD 모멘텀 / AMD $490.33 ▲5.1% ▷ MSTR $127.20 ▲5.6% / IREN $59.19 ▲8.9% / APLD $40.95 ▲3.3% (AI DC·전력) ▷ GFS $77.31 ▲2.4% / MP $57.58 ▼2.7% / USAR $22.21 ▼1.2% / STRC $96.85 ▲3.7% ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 검은월요일 다음날 국장은 미 반도체 반발(SOX +5.6%)·저가매수로 KOSPI +7%대 V자 반등하며 757개 종목 광범위 회복을 보였고, 기관 +1.03조 매수가 외인 -7천억 매도를 흡수했다. 오늘 가장 큰 실행 신호는 모건스탠리의 Q3 DRAM +25~30%·NAND +20~40% 상향(컨센 상회)과 그에 화답한 소부장 폭등(테크윙·피에스케이·테스 +20~26%)으로, 메모리 슈퍼사이클 thesis가 가격 조정 속에서도 펀더로 재확인됐다. 다만 코스피는 정배열(1번 구간)인 반면 코스닥은 20일선 -11% 하회(3번 구간)로 대형주-소형주 양극화가 뚜렷하고, NAVER에서 키움이 홀로 투자의견을 하향(BUY→Outperform)한 점은 AI팩토리 밸류에이션 과열 경계 신호다. 시황은 키움·유안타의 "건전한 조정·분할매수"와 신한의 "회복 미완·이익 추정 유지 관건"이 갈리는 만큼, 관심종목 중 SK하이닉스·삼성전자는 메모리 상향 모멘텀으로 우선 주시하되 6/24 마이크론까지 이벤트 공백·금주 CPI·FOMC(D-8)를 분할 대응 기준으로 둘 만하다. ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 슬롯 통계 ━━━━━━━━━━━━━━━ 수집 377건 (텔레 261·naver 58·x_handoff 40·kbsec 5·기타). TP 상향 16·하향 4·rating 변경 다수·신규 매수 의견 168. 관심종목 중 이번 슬롯 변동 5종(삼성전자·SK하이닉스·NVDA·GOOGL·TSLA). — (4/4)

▷ RFHIC (통신장비) 하나 10만 → 15만 ▲50% 하나 RFHIC ▷ 삼성전기 iM 180만 → 230만 ▲28% ▷ GS건설 하나 3.9만 → 4.5만 ▲15% ▷ 삼성물산 하나 60만 → 65만 ▲8% ▷ KB금융 한화 21만 → 22.6만 ▲8% ▷ 신한지주 한화 13.2만 → 13.7만 ▲4% ▷ 대덕전자 유안타 신규 20만 (기판 증설·AI 진입) 유안타 전기전자 ▷ 이수페타시스 유안타 신규 18만·티엘비 유안타 신규 15만(메모리모듈 PCB 공급부족) 미장: ▷ QCOM JPMorgan $160 → $265 ▲66% (데이터센터 다각화·HOLD) ■ TP 하향 (방향: ▼) 국장: ▷ LG화학 하나 45만 → 36만 ▼20% (HOLD, 석화 역래깅) 하나 ▷ KT BNK — → 7만 ▼(AI 성장 기대 약화·HOLD 유지) ■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 국장: ▷ NAVER 키움 BUY→Outperform 하향 (TP 25만→32만, AI팩토리 매출 지속성·경쟁 우려) 키움 ▷ 대한항공 미래에셋 BUY→HOLD (여객 둔화·환율 부담) vs 하나 BUY 3.2만 유지 ▷ 아모레퍼시픽 하나 *BUY 신규* (TP 15만)·한국콜마 하나 *BUY 신규* (11만)·실리콘투 하나 *BUY 신규* (5.2만) — K뷰티 유럽 대항해 하나 화장품 ▷ 현대해상 신한 *BUY* (4.5만, 금리상승·관리급여 수혜) 신한 ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 시황 — 반등 강도 vs 구조적 조정 경계 - *키움(낙관)*: "문제는 속도, 그 외는 OK" — 서킷은 반도체 과도 쏠림發 기술적 조정이지 펀더 악화 아님. 역사적으로 서킷 후 D+5 평균 +4.5% 회복, 7,400pt 이하 반도체·MLCC·증권·유통·방산 비중확대 적절 키움 - *유안타(낙관)*: 외인 순매도 축소는 구조적 이탈 아닌 주가 급등 리밸런싱 매도. 8%+ 급락 후 10일 평균 +5.5% 반등률 → 낙폭 과대 실적주 비중확대 - *신한(신중)*: KOSPI 극단 디레이팅 하단 테스트했으나 회복 미완. 이익 추정치 유지 여부·파생 수급 안정화가 핵심, 6월 동시만기 전 외인 매도 지속 시 7,000~7,200p 언더슈팅 위험 신한 - *한화(중립)*: IT 섹터 사상 최고 쏠림(38.6%) 되돌림 과정·분할매수 유리하나 6/24 마이크론까지 반도체 이벤트 공백 - *차이의 축*: 반도체 쏠림 해소를 건전한 조정으로 보느냐, 외인 수급·이익 피크아웃 신호로 보느냐. 함의: 7,400 이하 분할매수(공격) vs 7,000p 지지 확인 후 진입(보수) ▷ 테마 — AI 반도체 매수기회 vs 거품·피크아웃 - *삼성·메리츠(강세)*: 최근 급락은 급등 후 속도조절, AI 투자 확대·메모리 공급부족 펀더 견고. 모건스탠리 Q3 DRAM/NAND 상향이 강세 뒷받침, 레버리지 ETF 변동성은 받아들일 환경 변화 삼성(DOC) - *하나(강세)*: LPDDR 공급부족 심각·엔비디아 Vera Rubin SOCAMM 축소는 공급부족 반증, 조정은 비중확대 기회 — SK하이닉스 275만 하나 - *신한 미장·BofA(경계)*: 미국 반도체 SELL(NVDA·MU·INTC), BofA 약세신호 10개 중 7개 점등(닷컴 정점 유사)·이익실현 권장 EMchina - *CXMT 리스크*: 중국 저가 DDR5 침투 확대(EMchina)로 장기 가격경쟁 우려 - *차이의 축*: 메모리 슈퍼사이클 초입이냐, AI capex 거품 정점이냐. 함의: 소부장·HBM 추격 vs 분할 차익실현 ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 모건스탠리 Q3 DRAM +25~30%·NAND +20~40% 상향 → [수혜] 삼성전자·SK하이닉스 (메모리 ASP 직결) / 근거: "컨센 15% 대비 추가 upside surprise" / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 인텔 구글 TPU 300만개·CoWoS 부족 → [수혜] 이수페타시스·대덕전자·티엘비 (서버 MLB·FC-BGA 소요 증가) / 근거: 유안타 "빅테크 CapEx→대만ODM 서버발주→전기전자부품 타이트" / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 애플 Siri AI에 구글 Gemini 채택 → [수혜] GOOGL (클라우드·모델 라우팅) / 근거: WWDC 발표 / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 젠슨 황 "한국 = 피지컬 AI 풀스택 파트너" → [수혜] 현대차·현대모비스·현대오토에버 (로보틱스·SDV 재평가, IBK TP 77만/76만/88만 상향) / 근거: 하노버메세·보스턴다이나믹스 IBK 자동차 / 신뢰도: 중간 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 +1.7% (n=15) vs KOSPI +7.53%, KOSDAQ +7.19% — 열위 (미국주 비중↑로 국장 반등 미반영) ▷ NVDA $208.64 ▲1.7% — 젠슨 황 SK하이닉스 차세대 메모리 공동개발, 다음 분기 어닝 TBA ▷ 삼성전자 31.95만 ▲8.1% — 미래·신한 55만·SK 61만, 모건스탠리 DRAM 상향 수혜 ▷ SK하이닉스 217.1만 ▲13.6% — 미래·KB·신한 380만·노무라 400만, HBM 슈퍼사이클 ★워치 ▷ AAPL $301.54 ▼1.9% — WWDC Siri AI(Gemini·Blackwell) 실망 매물 ▷ MSFT $411.74 ▼1.2% / GOOGL $363.31 ▼1.4% / META $585.39 ▼1.3% / AMZN $245.22 ▼0.3% (AI capex 부담 횡보) — (3/4)

▷ AMD $490.33 ▲5.1% / TSLA $408.95 ▲4.6% / MSTR $127.20 ▲5.6% / IREN $59.19 ▲8.9% ▷ AAPL $301.54 ▼1.9%(WWDC 실망) / MSFT $411.74 ▼1.2% / GOOGL $363.31 ▼1.4% / META $585.39 ▼1.3% ■ 주도 테마 + 주도주 (미국) — 증권사 컨센 기준 ▷ AI 인프라·메모리 — NVDA·AVGO·MU (모건스탠리 Q3 DRAM +25~30%·NAND +20~40% 상향). 한국 수혜: 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 Morgan Stanley(jukan) ▷ 파운드리·패키징 — INTC ▲11% (구글 TPU 300만개·엔비디아 Feynman 검토). TSMC CoWoS 부족 수혜 Ten_level ▷ 로보틱스 — 중국 Unitree·UbTech U1 휴머노이드 2,700대 사전예약(6일). 한국 수혜: 현대차·레인보우로보틱스 SemiAnalysis(jukan) ■ 미국 주요주 신규 — QCOM 데이터센터 다각화(FY31 비스마트폰 30%), JPMorgan TP $160 → $265 ▲66% (HOLD) kwusa ■ 중국 동향 ▷ 中 5월 수출 +19%·수입 +27% 무역흑자 사상 최대 1,054억$ — AI 하드웨어(반도체·광모듈) 수입 급증 견인 aether ▷ CXMT, PC용 DDR5 진입 확대 — 선결제 제거·MOQ 인하로 침투, 단 EUV 미적용으로 글로벌 3사와 공정 격차 지속(저가 경쟁 리스크) EMchina ▷ 알리바바, 국영 원전기업과 SMR 데이터센터 전력공급 논의 — AI DC 전력 병목 Yeouido_Lab ■ 주도 테마 + 주도주 (한국) — 증권사 컨센 기준 ▷ 반도체 소부장 — 테크윙 +24%(HBM4 큐브프로버)·피에스케이 +24.7%(52주 신고가)·테스 +20%·HPSP +24.7%·브이엠 +18.7%(SK하이닉스 식각장비 공동개발). 외인·기관 동반 매수 SK 소부장 ▷ AI 인프라·전력 — NAVER·SK텔레콤·가온전선(AI DC 버스덕트). 엔비디아 협력 모멘텀 ▷ 금융·밸류업 — 미래에셋생명 +15.7%(자사주 93% 소각·리벨리온 투자, 신고가)·롯데쇼핑·현대백화점 신고가 ■ 핵심 블로그 체크 ▷ 뉴머니무브스(hgkim0257) — 6월 단기 전망 (오늘 게시) 핵심: 단기 전망 *극단적 낙관 → 낙관/중립*으로 조정, 하락장보다 종목 장세 강화 예상 함의: 지수 베팅보다 주도주(반도체 소부장)·개별 종목 선별 대응 유효 원문 ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 지수 (장중) KOSPI: 8,027.26 ▲7.25% — 서킷 다음날 저가매수+미 반도체 반발로 757개 종목 광범위 회복 KOSDAQ: 974.91 ▲6.97% (사이드카 매수 발동·올해 13번째) ■ 수급 (KIS 장중 잠정) 기관: +1.03조 순매수(시장 주도) — 테스·SK하이닉스·리노공업·하나마이크론 매수 외인: -7,038억 순매도(삼성전자·LG디스플레이·SK텔레콤 중심), 단 후성·테크윙·HPSP는 매수 ▷ 외인 매도→매수 전환 아님 — 옛 매도 기조 유지·종목별 차별 (NAVER·삼성SDS 매도 vs 소부장 매수) ■ 외인·기관 수급 상위 (장중 잠정) ▷ 외인 순매수: 에이비온·후성(+19.1%)·테크윙(+24%)·HPSP(+22.6%)·성호전자(+12.5%) ▷ 기관 순매수: 하나마이크론(+15.3%)·HPSP·한화생명·리노공업(+17.4%)·미래에셋생명 ■ 지수 기술적 구간 (정배열 20·60·120일선 룰) ▷ 코스피 7,936.53 — 1번 구간(정배열) — SMA20 7,959.62 -0.29% / SMA60 6,656.94 +19.22% / SMA120 5,793.46 +36.99% ▷ 코스닥 971.43 — 3번 구간(20일선 아래·관망·타점 조정) — SMA20 1,094.95 -11.28% / SMA60 1,127.43 -13.84% / SMA120 1,079.34 -10.00% ■ 52주 신고가 (오늘·이슈 동반) ▷ 화신정공 52주 신고가 3,410원 [연속 2일] — +29.9% 급등(보스턴다이나믹스 한국 공급망 방문·아틀라스 기대) ▷ SK네트웍스 52주 신고가 16,240원 [연속 2일] — +10% 급등(iM·흥국·하나 BUY·로봇사업) ▷ 팸텍 52주 신고가 3,230원 — +12.4% (반도체검사장비) ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ ORCL 어닝 D-2 (KST 6/11 05:30) ★★ — AI 클라우드 가이던스, 미장 SW·AI 분수령 ▷ 美 5월 CPI(금주) ★★★ — Headline 컨센 +4.2% 상회 시 금리인상 우려 재점화 ▷ FOMC D-8 (6/17) ★★★ — 케빈 워시 첫 회의, 점도표·포워드 가이던스 폐기 여부 ▷ MSCI 연례 시장분류 리뷰 6/23~24 ★★ — 한국 DM(선진국) 승격 가능성 주목. 8월 정기 편입 예상: LG이노텍·LG씨엔에스·현대오토에버 順 삼성 MSCI ▷ MU 어닝 D-16 (KST 6/25) ★★ — 메모리 가격 가이던스 ▷ OPEC+ D-27 (7/6) ★★ — 증산·감산 결정 ■ 실적 일정 체크 ▷ ORCL — KST 6/11 05:30, D-2 ★ (AI 클라우드 가이던스) ▷ MU — KST 6/25 05:30, D-16 (메모리 ASP 가이던스 한국 직결) ※ NVDA·AVGO·PLTR·VST 등은 다음 분기 어닝 TBA (Nasdaq 미공시) ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ 대우건설 (현재가 미확인) 하나 8,000원 → 4.9만 (원전·중동 재건 대폭 재평가) 하나 건설 ▷ 현대건설 하나 13만 → 24만 ▲85% 하나 건설 ▷ 삼성E&A 하나 4.6만 → 6.7만 ▲46% — (2/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 점심 · 2026-06-09 화요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 장중 V자 반등 KOSPI +7%대·반도체 소부장 폭등(테크윙·피에스케이·테스 +20~26%) / NAVER 키움 투자의견 BUY→Outperform 하향 vs 하나·DS·신영 TP 상향 엇갈림 / 모건스탠리 Q3 DRAM +25~30%·NAND +20~40% 컨센 상회 📌 핵심 3 1. 검은월요일 다음날 V자 반등 — KOSPI 8,027 ▲7.25%·KOSDAQ 974.9 ▲6.97% 장중(기관 +1.03조 매수 주도·외인 -7,038억 매도). 미 반도체 반발(SOX +5.6%)에 소부장 폭등 KIS 장중 2. 모건스탠리: C3Q26 서버 DRAM +25~30%·NAND +20~40% Q/Q — 컨센(15%) 크게 상회하는 추가 upside surprise. 삼성전자·SK하이닉스 직격 Morgan Stanley(jukan) 3. NAVER AI팩토리 콜 엇갈림 — 키움 *BUY→Outperform 하향*(AI팩토리 매출 지속성·프런티어 경쟁 우려) 25만→32만 vs 하나·DS·신영 풀 BUY 40~45만 키움 뉴스 ⚠️ 리스크 2 1. 코스닥 기술적 3번 구간 — 971.4로 20일선(1,094) -11.3% 하회. 코스피(정배열)와 디커플링·소형주 소외 지속. 외인 NAVER·삼성SDS·LIG 매도 KIS 잠정 2. 금리·이벤트 공백 — 美 10년물 4.57%·CPI(금주)·FOMC D-8(6/17) 앞 경계, 반도체 다음 이벤트 6/24 마이크론까지 3주 공백(한화) 한화 시황 ✅ 오후장 체크 3 1. 장 막판 외인 매도 강도 — 기관 1조 매수가 외인 -7천억 흡수 중, 마감 동시호가 수급 관건 2. 삼성전자 31.95만(▲8.1%)·SK하이닉스 217.1만(▲13.6%) 200만선 안착 여부 3. ORCL 어닝 D-2 (KST 6/11 05:30) — AI 내러티브 복귀 분수령 ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▶ 종합: 유동성 → (관망·금리 부담) — 美 10년물 4.57%·30년물 5% 부근 고착, 뉴욕연은 1년 기대인플레 3.46%로 하락(전월 3.64%)이나 고용 호조發 긴축 우려 잔존. 빅테크 유증 연쇄(알파벳·아마존 유상증자·IPO)로 공급 부담 ▶ 한국: 개인 장중 +3,450억 순매수로 반등 동참, 기관 +1.03조 매수 주도 — 고객예탁금·신용잔고 신규 데이터 미수신 ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 호남 반도체 신공장 추진說 → 삼성전자·SK하이닉스 "모르는 일" 선그어 — 정부 이달 말 비수도권 투자 논의 예정, 조회공시 대상 이슈 뉴스 ▷ 인텔, 구글 TPU 패키징 300만개 수주 — 엔비디아 Feynman GPU도 인텔 공장 검토. TSMC CoWoS 독주 균열, 인텔 주가 +11% SK증권(박제민) ▷ OpenAI, SEC에 비공개 S-1 제출 — 모델기업→AI 인프라·플랫폼 기업 재정의. SpaceX(6/12)와 함께 IPO 빅이벤트 삼성증권 ▷ 알테오젠 ALT-B4, 美 PGR 3건 전부 승소 — 할로자임 MDASE 특허 연속 무효, 유럽 물질특허 등록으로 지재권 리스크 완화 원문 ▷ 프로쉐어즈, 美 증시에 삼성전기 2배 레버리지 ETF 상장 — 해외 운용사가 국내 단일종목 레버리지 첫 출시 thebell ▷ 가온전선, 美 생성형 AI 데이터센터에 버스덕트 첫 공급(600억) — AI DC 전력 인프라 공급처 입지 원문 ▷ 카카오 노조 파업 6/10 예정 — 카톡·카카오페이 등 디지털 서비스 장애 리스크 IBK 인터넷 ▷ 애플 WWDC: Siri AI 공개 — 구글 Gemini + 엔비디아 Blackwell B200 기반, 요청 복잡도별 라우팅. AAPL -1.9% (실망) kwusa ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/9 장중) USD/KRW: 1,516.58 ▼10.25 (-0.67%) — 1,520원대 하향 안정 JPY/KRW: 9.45 ▼0.07 (-0.70%) EUR/KRW: 1,749.70 ▼11.00 (-0.62%) CNY/KRW: 223.90 ▼1.24 (-0.55%) ▷ 하나은행 일일 FX(6/9): 중동 긴장 완화로 달러강세 주춤, 달러인덱스 99대 하락. 외환당국 공동 구두개입·국민연금 선물환 매도·수출업체 매도로 하방압력, 외인 순매도가 하단 지지. 일중 1,521~1,531원 하나 FX ■ 미장 시황 (전일 美 6/8 마감) 반도체 반발매수로 나스닥 +0.86%·필라델피아 반도체 +5.6%, MU +9.9%·INTC +11%(구글 TPU 수주). 단 10년물 4.57%(+4bp) 금리 부담에 고 P/E AI주 상단 제약, SW·부동산 약세. ▷ *한국 영향*: 반도체 기술적 반등이 국장 V자 견인, 메모리·소부장 폭등으로 직결. ▷ 나스닥 기술적 구간: 반도체 중심 반발로 전일 낙폭 일부 만회, 물가 지표 앞 관망 KB Tracker+ ■ 주요 원자재 WTI: $91.3 (+0.8%) — 이란 작전 종료·호르무즈 정상화 기대, 유진 하반기 70~80달러 전망(방향은 하방) 유진 석화 구리: 정광 병목·전력수요로 고레벨 유지 / 비트코인: 물가지표 앞 관망 ■ 미국 주요주 (KIS 6/9) ▷ NVDA (현재가 $208.64 ▲1.7%) — 젠슨 황 "반도체 조정은 매수 기회", SK하이닉스 차세대 메모리 공동개발. 다음 분기 어닝 TBA (Nasdaq 미공시) — (1/4)

▷ [소재] Murata·Taiyo Yuden 파워인덕터·수동부품 7월 +35~150% 인상 → [수혜] 삼성전기(MLCC·실리콘커패시터 가격전가력) / 근거: AI 수요 강세 산업 전반 가격 인상 트위터 jukan / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 인텔 EMIB·18A 부상·CoWoS 병목 → [수혜] 삼성전기(실리콘커패시터)·심텍(SOCAMM 기판) / 근거: 구글·엔비디아 인텔 패키징 평가 트위터 citrini / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 엔비디아 AI팩토리 한국 진출(NAVER·SKT 1GW) → [수혜] NAVER·SK텔레콤·전력·냉각 인프라 / 근거: 젠슨 황 방한 협력 신한 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 이란-이스라엘 교전 중단·호르무즈 재개 → [수혜] 항공·해운 운임 정상화 / [주의] 삼성E&A·정유(중동 발주 단기 지연 vs 재건 수요) / 근거: 트럼프 휴전 협상·유가 안정 / 신뢰도: 중간(협상 진행 중·미확정) ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 6/8 검은 월요일(서킷브레이커)은 미 고용 서프라이즈發 금리급등·외인 81조 연속 순매도·이란 리스크가 겹친 복합 충격이었으나, 6/8 미장에서 이란 교전 중단·저가매수로 필라델피아 반도체 +5.6% 반등하며 한국 장 진입 심리는 일부 회복됐다. 시장의 핵심 분기점은 "건전한 조정(다수) vs 구조적 추세전환(신한)" 해석 차이로, 메모리 공급부족 펀더멘털(SOCAMM2 축소=공급제약·HBM4 가격인상·다년 LTA)은 다수 하우스가 매집 기회로 평가한다. 오늘 가장 큰 신호는 NAVER 5사 동시 TP 상향(하나·다올 40만)과 삼성전기 230만 상향·TSLA JPM 대폭 업그레이드. 관심종목은 삼성전자·SK하이닉스 폭락 후 외인 수급 전환과 우선주 극단 괴리(LG전자우·삼성화재우 z+3~4)를 주시할 구간. 다음 슬롯 체크포인트는 美 5월 CPI(금주)·ORCL 어닝(KST 6/11)·SpaceX IPO(6/12)·FOMC(6/17)로, 금리 경로 재확인이 반등 지속 여부를 결정한다. 이번 슬롯 통계 — 수집 679건 (텔레 541·X 74·증권사 자체 39·RSS 14·기타). TP 상향 15·하향 4·신규 매수 139·rating 변경 52건. 관심종목 중 이번 슬롯 변동 4종 (005930·000660·GOOGL·TSLA). — (4/4)

▷ NAVER (현재가 27.9만) KB 27.9만 → 33만 ▲18% KB · 삼성 26만 → 30만 ▲15% · 하나 40만·다올 40만 하나 ▷ 삼성전기 (현재가 166.4만) iM 180만 → 230만 ▲28% iM ▷ 파크시스템스 (현재가 24.75만) iM 30만 → 33.4만 ▲11% · 신한 37만 iM ▷ NHN 키움 3.7만 → 5.6만 ▲51% (Outperform) 키움 ▷ NHN KCP 키움 1.9만 → 2.2만 ▲16% 키움 ▷ 서진시스템 유진 7만 → 7.9만 ▲13% 유진 미장: ▷ SNDK BofA $1,550 → $2,100 ▲35% BofA · 미즈호 $1,830 → $2,200 ▲20% 미즈호 ▷ MU CLSA $970 → $1,320 ▲36% CLSA ■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 국장: ▷ 현대해상 (현재가 3.42만) 신한 *BUY 신규* TP 4.5만 (금리상승·관리급여 수혜) 신한 ▷ 롯데쇼핑 신한·교보 *BUY* TP 20만 (외국인 인바운드 +92%) 신한 ▷ 디아이 신한 *BUY 신규* TP 4.5만 (메모리 소부장) 미장: ▷ TSLA (현재가 $407.70) JPM *Underweight→Neutral* TP $145 → $475 ▲228% (Physical AI 재평가) JP Morgan ▷ ★ NVDA·TSM·MU·LRCX·INTC — 신한 글로벌 포트폴리오 *SELL(비중축소)* (IT HW 차익실현·고금리 부담) 신한 ※ 삼성전자·SK하이닉스는 전 하우스 BUY 유지·TP 레벨 차이만 → 갑론을박 제외. 삼성전자: 신한 55만·노무라 59만·미래 55만·삼성 50만·CLSA 54만 / SK하이닉스: KB·신한 380만·노무라 400만·CLSA 370만·삼성 350만 ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 6/8 급락 해석 — 건전한 조정 vs 구조적 조정 - *건전한 조정·매수 기회 (다수)*: 삼성·키움·유진·신영은 펀더멘털 훼손이 아닌 급등 후 과열 정상화·포지셔닝 조정으로 평가. 서킷 이후 역사적 회복률·경기 호조(침체 부재) 근거로 7,400 이하 반도체·AI 밸류체인 비중확대 권고. - *구조적 조정 국면 진입 (신한 글로벌)*: IT HW 섹터 조정 심화·고금리 밸류 부담을 근거로 엔비디아·TSMC·마이크론 비중축소, 방어/대체·제약 ETF로 손바꿈. 벤치마크 대비 상대성과 악화 추세 명시. - 차이의 축: *조정의 성격(전술적 과열해소 vs 구조적 추세전환)* + *금리 장기화가 고밸류 멀티플에 미치는 압박 강도* - 의사결정 함의: 매수파 맞으면 분할 진입 유효, 신한 맞으면 반등 시 비중축소 구간. 5월 CPI·FOMC 결과가 분기점. ▷ 메모리 — SOCAMM2 용량 축소 해석 (수요 둔화 vs 공급 부족) - *공급 부족 증거(매수기회) (다수·노무라·CLSA·메리츠·하나)*: 베라루빈 LPDDR5X 192→96GB 축소는 수요 둔화가 아닌 LPDDR 공급 제약 대응. 총 메모리 조달수요는 오히려 +10~20% 증가, 서버 DRAM 26/27년 +45%/+55% 전망. 다년 LTA·HBM4 가격인상으로 업황 구조적 강세. - *기대치 미달·금리 우려 (브로드컴·유진 일부)*: 브로드컴 Q3 AI 가이던스 $160억(컨센 $172억) 미달·목표상향 부재. SOCAMM 노이즈 + 금리 인상이 단기 투심 악화. - 차이의 축: *축소가 공급제약 신호인지 수요둔화 신호인지* + *HBM4 가격($25~30 vs $53/GB) 가정* - 의사결정 함의: 공급부족 thesis 우세 — 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 조정을 매집 기회로 보는 시각 다수. ▷ MU (마이크론) — CLSA $1,320 구조강세(서버 DRAM +45%/+55%·3~4년 부족) vs 신한 *SELL*(IT HW 차익실현 전술적 비중축소). 증거 무게는 구조 측, 신한은 단기 포지셔닝 콜. ▷ NVDA — KB 중장기 BUY(ACIE·소버린 AI 수요로 장비·메모리·패키징 견인) vs 신한 *SELL*(고밸류·고금리 단기 트림). 시간축이 다른 콜로 정면충돌 아님. ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 +2.15% (n=15, KIS 6/9 미국주 기준) — 미장 반발매수로 우위. 국내장(KOSPI/KOSDAQ)은 개장 전. ▷ NVDA $207.84 ▲1.34% — 인텔 18A/EMIB 평가·구글 TPU 발주, 메모리 공급부족 강조. 차기 분기 어닝 일정 미공시(TBA) ▷ AAPL $300.97 ▼2.07% — WWDC Siri AI EU·중국 지연 실망 ▷ MSFT $411.02 ▼1.36% / GOOGL $363.73 ▼1.24% / META $586.33 ▼1.12% (AI capex 마진 압박) ▷ AMZN $245.20 ▼0.34% — 코닝 광섬유 수십억$ 다년 계약 ▷ TSLA $407.70 ▲4.27% — JPM 업그레이드(TP $475) ▷ AMD $489.22 ▲4.9% — 반도체 반등 주도 ▷ GFS $76.05 ▲0.69% / MP $58.14 ▼1.76% / USAR $22.40 ▼0.31% ▷ MSTR $126.30 ▲4.87% / STRC $96.84 ▲3.68% — 비트코인 반등 동조 ▷ IREN $58.71 ▲8.02% / APLD $44.65 ▲12.7% — AI 데이터센터·네오클라우드 강세 ▷ 삼성전자 29.55만 (6/8 마감) — 신한 TP 55만·노무라 59만, 메모리 슈퍼사이클 ▷ SK하이닉스 191.1만 (6/8 마감, ▼7.68%) — KB·신한 TP 380만, 엔비디아 다년 LTA ▷ 삼성전자우 19.25만 — 본주 대비 괴리 34.9%(z+1.75) 역사 평균 상회 저평가 ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ — (3/4)

▷ 수동부품 가격인상 — Murata 파워인덕터 7/1부터 +50%, Taiyo Yuden 공급제약 모델 +150%. AI 수요發 부품 전반 인상 → 삼성전기 MLCC·실리콘커패시터 수혜 트위터 jukan ▷ HBM4 가격 — zephyr는 $25~30/GB 현실적(일부 $53 주장 반박), $35/GB 베스트케이스. 실현 시 SK하이닉스 HBM 매출 3배 트위터 zephyr ▷ CoWoS 병목·인텔 EMIB 부상 — TSMC 첨단 패키징 포화로 구글·엔비디아 인텔 18A/EMIB 평가, 실리콘커패시터 수요 폭증 → 삼성전기 수혜 트위터 citrini ▷ 메모리 공급부족 일본 직격 — SK하이닉스 일본 고객 할당 물량 부재, 닌텐도 등 영향. 미·중 공급 후 잔량 없어 직접 사과 방문 트위터 jukan ■ 중국 동향 ▷ 美 국방부 1260H 명단에 알리바바·바이두·BYD + 메모리 YMTC·CXMT 재등재 — 조달 배제·추가 제재 가능성, 글로벌 공급망 불확실성 트위터 EMchina ▷ 中 신에너지차용 메모리칩 3개월 +180% 급등 → 판매가 전가 본격화, 메모리 슈퍼사이클 방증 EMchina ▷ 화웨이 Ascend 950DT 배포 4Q→8월 앞당김(대역폭 1.6→4TB/s) — 中 AI칩 자립 가속 키움 반도체 ■ 핵심 블로그 체크 ▷ ★ 메르(ranto28) — 오늘 국장을 맞이하는 자세는? 핵심: 과거 S&P500 폭락 후 1개월 보유 평균 +11% 수익이나 장기약세 사례도 존재, 반복 미보장. 반도체는 과다반응 정상화와 반발력 혼재. 함의: 투자기회는 공포 극심 시점에 생기나 추격은 금물 — 분할 접근 원문 ▷ doctordk(의교창) — 울퉁불퉁한 길을 걷는 것과 길을 잃는 것은 다르다 핵심: 반도체 핵심논리(AI 확장·메모리 공급부족·DC 투자)는 유효, 현 변동성은 산업 악화가 아닌 심리 문제. 터보퀀트 때와 달리 실수요 증가 중. 함의: 펀더멘털 유효 → 조정은 매수 기회 시각 원문 ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 젠슨 황 NAVER 방문 — 프론티어 AI·GW급 AI팩토리·로보틱스 협력, "AI팩토리 후 네이버 10배 성장" 원문 ▷ 삼성전자 전영현 부회장, 엔비디아 차세대 LPU(LP40) 협력 논의 — "LPU 생산 TSMC 이전설 일축" 트위터 jukan ▷ 인텔 프리마켓 +10%대 — 엔비디아 18A/EMIB 평가 + 구글 TPU 300만개 발주 aether ▷ OpenAI, SEC에 비공개 S-1 제출 — 골드만·모건스탠리 주관, 올가을 상장 검토 aether ▷ 정부, 반도체 초과세수 50조+ 관리 독립기금 신설 검토 — 올해 국세 첫 400조 돌파 전망 텔레 ▷ ★ BofA — 베어마켓 지표 70% 작동·과거 피크 수준, 수익실현 권고. S&P500 연말 목표 7,100 Bank of America ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 6/8 마감 KOSPI 7,484.41 ▼8.29%·KOSDAQ ▼9.08% — 코스피·코스닥 동시 서킷브레이커(올해 3번째). 미 고용 서프라이즈發 금리급등 + 브로드컴 실적 부진 + 이란 리스크 겹악재 신한 마감 ■ 수급 외국인 21거래일 연속 순매도 (누적 81조) — 신흥지수 비중 급증·개별종목 보유 제한에 구조적 매도 압력. 단 6/8 순매도 폭은 축소되어 리밸런싱 성격 시사 미래 마감 ※ KIS 종목별 외인·기관 net 잠정 데이터 부재 — 시장 합계 외 종목 리스트 인용 보류 ■ 신고가·강세 종목 (6/8 갱신) ▷ SK네트웍스 52주 신고가 14,170원 (어제 갱신) — 젠슨주·리벨리온 투자 모멘텀 ▷ 화신정공 52주 신고가 2,625원 (어제 갱신) — 로봇 테마 ▷ NAVER 6/8 장중 52주 신고가 285,750원·+11.9% (젠슨 황 AI팩토리) ■ 주요 우선주 괴리율 (6/8 마감) ▷ 삼성전자 29.55만 / 삼성전자우 19.25만 / 괴리 34.9% (1y 24.6% ▲z+1.75 · 3y 20.7% ▲z+2.68 · 5y 19.0% ▲z+2.49) — 1y 회귀 시 +15.7% upside, 역사 평균 대비 저평가 ▷ 현대차 63.9만 / 현대차2우B 24.0만 / 괴리 62.4% (1y 34.8% ▲z+2.02 · 3y 33.0% · 5y 36.6%) — 1y 회귀 +73.7% ▷ LG전자 26.8만 / LG전자우 8.63만 / 괴리 67.8% ★ 이상치 (1y 51.5% ▲z+3.15 · 5y 52.2% z+4.38) — 우선주 극단적 저평가 ▷ 삼성화재 67만 / 삼성화재우 40.05만 / 괴리 40.2% ★ 이상치 (1y 24.5% ▲z+3.98 · 5y 24.1% z+4.59) — 1y 회귀 +26.3% upside ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 美 5월 CPI 발표 (금주, KST 6/11 전후) ★★★ — 재가속 시 FOMC 점도표 상향 충격 ▷ SpaceX IPO D-3 (6/12) ★★ — 대형 IPO 수급 흡수·기술주 자금 이탈 경계 ▷ FOMC D-8 (6/17) ★★★ — 새 연준 의장 첫 회의, 점도표 업데이트·정책 불확실성 ▷ ECB 통화정책회의 (금주) ★★ — 금리인상 가능성 ▷ OPEC+ D-27 (7/6) ★★ — 7월 18.8만배럴 증산 유지 여부 ■ 실적 일정 체크 ▷ ORCL — KST 6/11 05:30, D-2 ★ (AI 클라우드 가이던스 주목) ※ AMD·AVGO·NVDA·MRVL·VST 등은 차기 분기 일정 미공시 (Nasdaq 미공시·TBA) ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ 전체 방향성: TP 상향 15건·하향 4건·신규 매수 139건 — 반도체·AI·NAVER 중심 상향 우세 ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: — (2/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 모닝 · 2026-06-09 화요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 6/8 검은 월요일 KOSPI -8.3%·코스닥 -9.1% 서킷브레이커 후 미장 반발매수(필반 +5.6%), NAVER 다수 TP 상향(하나·다올 40만)·젠슨 황 AI팩토리 발표, 이란 교전 중단·환율 1,526원 진정 📌 핵심 3 1. 6/8 검은 월요일 KOSPI 7,484 ▼8.3%·KOSDAQ ▼9.1% 올해 3번째 서킷브레이커 — 미 고용 서프라이즈發 금리급등 + 외인 21거래일 연속 순매도(누적 81조) 미래 마감 2. 미장 반발매수 — 이란 교전 중단·저가매수에 S&P +0.3%·나스닥 +0.9%·필라델피아 반도체 +5.61%. AMD +4.9%·IREN +8.0%·APLD +12.7% 삼성 마감 3. NAVER AI팩토리 재평가 — 엔비디아 협력 1GW 확장·연 20조 매출 기대로 5사 동시 TP 상향(하나·다올 40만, KB·삼성 30만) KB NAVER ⚠️ 리스크 2 1. 금리 인상 우려 지속 — 美 5월 비농업 +17.2만(예상 2배)·10년물 4.56%, 12월 인상확률 72.3%. 6/11 선물옵션 만기 숏감마·레버리지 리밸런싱 변동성 메리츠 2. 외인 수급·환율 — 21거래일 연속 순매도(81조)·달러/원 한때 1,560원(17년 최고) 후 당국 개입 1,526원. 환율 고점 통과가 반등 선결조건 신한 외환 ✅ 장전 체크 3 1. 미장 반발매수·서킷 이후 역사적 회복률 감안 — KOSPI 7,400 이하 반도체·AI 밸류체인 비중확대 vs 신한 "구조적 조정" 경계 키움 모닝 2. 삼성전자 (29.55만)·SK하이닉스 (191.1만) 6/8 폭락 후 갭·외인 순매도 전환 여부 3. ORCL 어닝 D-2 (KST 6/11 05:30)·美 5월 CPI(금주, KST 6/11 전후) — AI 내러티브 복귀 분기점 ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/9) USD/KRW: 1,526.84 → (0.0%) JPY/KRW: 9.51 ▼0.03% EUR/KRW: 1,760.40 ▼0.02% CNY/KRW: 225.14 → (0.0%) ▷ 하나은행 FX 위클리(6/8): 달러/원 1,507~1,556 범위 +29.9 NDF 상승 마감, 유로/달러 약세(1.1520 하향)·엔 소폭 강세. 기술적 저항 영역 진입 하나 FX ▷ iM증권 FX: 정부 개입으로 1,526.5원까지 급락. 1,550원 이상은 과도, 이란 불확실성 완화 시 1,400원 중후반 전망 iM증권 ▷ 국민연금 선물환 매도 재개(4월 뉴프레임워크 환헤지 15% 상향 첫 실행)가 환율 하락의 직접 요인 트위터 시황 ■ 미장 시황 (전일 미국 6/8 마감) 6/5 급락 후 반발 매수세 유입. 이란-이스라엘 교전 중단 시사로 유가 안정, S&P +0.3%·나스닥 +0.9%·필라델피아 반도체 +5.61% 반등. 단 10년물 4.56%(+3.3bp) 금리 부담으로 상승폭 제한, AI 인프라 과투자 차입 우려에 일부 대형 SW주는 하락. ▷ *한국 영향*: 반도체 기술적 반등이 6/9 국장 갭업 유도 가능하나, 외인 수급·만기 변동성이 강도 결정. ■ 주요 원자재·매크로 WTI: 이란 석유화학 인프라 피격에 한때 +4% 급등 후 교전 중단 소식에 오름폭 축소. 호르무즈 재개 시 빠른 공급 복구(D+수주 75%) 전망 에너지 ▷ WalterBloomberg(속보): 이란군 "이스라엘 대상 군사작전 종료, 레바논 공격 재개 시 더 강한 보복" WalterBloomberg ■ 미국 주요주 (KIS 6/9 기준) ▷ NVDA $207.84 ▲1.34% — 인텔 첨단 패키징·18A 평가 대상 + 구글 TPU 300만개 발주 호재 ▷ AMD $489.22 ▲4.9% / TSLA $407.70 ▲4.27% (JPM 업그레이드) / MSTR $126.30 ▲4.87% ▷ AAPL $300.97 ▼2.07% (WWDC Siri AI EU·중국 지연 실망) / MSFT $411.02 ▼1.36% / GOOGL $363.73 ▼1.24% / META $586.33 ▼1.12% (AI capex 마진 압박 우려) / AMZN $245.20 ▼0.34% ■ 주도 테마 + 주도주 (미국) — 증권사 컨센 기준 ▷ AI 인프라·반도체 — NVDA ▲1.34%·AMD ▲4.9%·AVGO (인텔 EMIB·TPU 발주·HBM 공급부족 재부각). 한국 수혜: 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 ▷ AI 데이터센터·전력 — IREN ▲8.0%·APLD ▲12.7% (네오클라우드·전력 인프라). 아마존-코닝 광섬유 수십억$ 다년 계약 삼성 ▷ EV·로보틱스 — TSLA ▲4.27% (JPM Underweight→Neutral, TP $145→$475 Physical AI 재평가) JP Morgan ■ 주도 테마 + 주도주 (한국) — 증권사 컨센 기준 ▷ AI 인프라·클라우드 — NAVER (젠슨 황 AI팩토리, 5사 TP 상향)·SK텔레콤 (AI DC 임대료 상승) KB 통신 ▷ 반도체 메모리·소부장 — 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기·파크시스템스·심텍 (메모리 슈퍼사이클·SOCAMM2 기판 수혜) 신한 반도체 ▷ 조선·해양 — HD한국조선해양·삼성중공업 (FLNG 1.9조 수주·플로팅 데이터센터) KB 조선 ■ AI 인프라 병목 (사용자 관심 — 전력·메모리·패키징·수동부품) — (1/4)

- NVDA (현재가 $210.75): KB·삼성 BUY (구조적 AI 인프라) vs 신한 SELL (포트폴리오 비중축소) — 성격 다른 콜, 펀더멘털 우위는 낙관 측 - MU (현재가 $487.95): KB BUY·CLSA TP $1,320 vs 신한 SELL — 사이클 단계 해석 차이, 정량 수요근거는 강세 측 - LG화학 (현재가 34.9만): 하나 HOLD TP 45만 → 36만 ▼20% vs KB BUY TP 47만 — 6/8 최신은 하나 하향 - 삼성SDI: LS HOLD TP 53.1만 vs 삼성·하나 BUY(6/8 Overweight) — TP 본문 근거 부재로 판단 보류 ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ NAVER (현재가 28.5만대) KB 28만 → 33만 ▲18% — AI팩토리 외부 사업화·2030 연 20조 매출 KB 보고서 ▷ NHN 키움 3.7만 → 5.6만 ▲51% — 웹보드 규제완화·GPU 기술사업 +28.3% 키움 ▷ 심텍 iM 신규 18.5만 — SOCAMM·LPDDR 기판 수요 iM증권 ▷ 삼성E&A KB 7.35만 / IBK 6만 — 반도체·AI서버 비화공 수주 IBK ▷ NC 삼성 28만 → 35만 ▲25% / POSCO홀딩스 미래 62만·반덤핑 효과 [미래에셋] 미장: ▷ MU CLSA $970 → $1,320 ▲36% CLSA ▷ SNDK BofA $1,550 → $2,100 ▲35% — NAND 가격 강세·NBM 구조 BofA ▷ TSLA JPM $145 → $475 (Underweight→Neutral) JP Morgan ■ TP 하향 (방향: ▼) 국장: ▷ LG화학 하나 45만 → 36만 ▼20% 하나 ■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 미장: ▷ NVDA·TSM·MU·LRCX·INTC 신한 *SELL* (글로벌 포트폴리오 IT HW 비중축소) 신한

이번 슬롯 통계: 수집 460건 (텔레 392·X 34·자체사이트 KB17·삼성3·미래3·신한2·하나FX1·DART1·naver1·KIS3·RSS3). TP 상향 16건·하향 4건·rating 변경 63건·신규 매수 158건. 주요 발간 증권사: 신한·유안타·삼성·하나·한화·KB·미래에셋. 관심종목 중 이번 슬롯 변동 3종 (000660·005930·GOOGL).

━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 이란-이스라엘 휴전 기대(유가 상승폭 반납) → [수혜] 항공·해운 대한항공·정유 원가부담 완화 / [피해] 정유 정제마진·방산 단기 모멘텀 둔화 / 근거: WTI +4% 후 휴전 선언에 반납 WalterBloomberg / 신뢰도: 중간 (휴전 미확정) ▷ [소재] 美 금리 인상 우려·30년물 5% → [수혜] 금융·보험 NIM 개선 KB금융(한화 TP 22.6만)·신한지주(137만→13.7만) / [피해] 건설·고PER 성장주 / 근거: 한화 은행 ROE 제고 thesis 한화 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] Murata 인덕터 +50%·Taiyo Yuden 최대 +150% 가격 인상(7/1) → [수혜] 삼성전기 수동부품·MLCC / 근거: AI 수요發 공급 타이트 jukan / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 정부 2조 GPU 지원·AI팩토리 외부 사업화 → [수혜] NAVER (클라우드 인프라 재평가) / 근거: 한화 5~6년 내 1GW·연 20조 매출 한화 / 신뢰도: 중간 (앵커 고객 계약 클로징 변수) ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 검은월요일로 KOSPI·코스닥 동반 8~9% 급락하며 양 시장 서킷브레이커가 발동했으나, 미장은 이란-이스라엘 휴전 기대와 AI 반도체 저가매수에 반등 출발해 톤이 엇갈린다. 가장 큰 신호는 ① 이란 군사작전 종료 선언·이스라엘 공격 중단(단 레바논 변수로 미확정)에 따른 유가·환율 안정 가능성과 ② 정부 2조 GPU 지원·젠슨 황 삼성 ASIC·LPU 협력으로 AI 인프라 내러티브가 정책·실체 양면에서 보강된 점이다. 다만 신한 글로벌 포트폴리오의 IT HW 일괄 비중축소(NVDA·TSM·MU SELL)는 고금리 국면 차익실현 경계를 환기하며, 강세론(삼성·키움 "건전한 순환 조정")과 정면 대립한다. 관심종목은 미장 반등에 평균 +2.67%로 KOSPI를 크게 앞섰고 삼성전자·SK하이닉스는 메모리 공급부족 재평가 thesis가 하방을 지지한다. 다음 슬롯·미장 진입 체크 포인트는 6/10 CPI(KST)와 ORCL 어닝(D-3), 6/11 네마녀 변동성 — CPI 결과가 강세론과 신한식 경계 중 어느 쪽에 무게를 실을지 분수령이다. — (3/3)

▷ 젠슨 황 "000660 SK하이닉스·SKT 협력 향후 수천억$ 규모" WalterBloomberg / 삼성전자와 ASIC 공동개발·LPU(LP40) TSMC 이전설 일축 jukan ▷ KODEX SK하이닉스 레버리지 ETF 장마감 가격왜곡 +49.7% 폭등 — LP 호가 부족, 익일 정상화 시 막판 매수자 40%+ 손실 위험 원문 ▷ 정부, 반도체 초과세수 50조+ 관리 독립기금 신설 검토 (국세 첫 400조 돌파 전망) 원문 ▷ a16z 한국·일본·대만 현지 사무소 설립 — AI·국방·로보틱스 투자 확대 free 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ ORCL 어닝 D-3 (KST 6/11 05:30) — AI 클라우드 수요·RPO 가이드. 한국 AI팩토리 thesis 연동 ▷ 6/11 선물옵션 동시만기(네마녀) — 숏감마·레버리지 ETF 기계적 리밸런싱 변동성 ▷ FOMC D-9 (6/17) ★★★ — 금리 결정 + 점도표 ▷ MU 어닝 D-17 (KST 6/25 05:30) — 메모리 공급부족 thesis 검증 ▷ OPEC+ D-28 (7/6) ★★ — 7월 18.8만 배럴 증산 유지 결정 키움 ■ 실적 일정 체크 ▷ ORCL — KST 6/11 05:30, D-3 (Q May/2026·EPS 컨센 $1.58) ▷ MU — KST 6/25 05:30, D-17 (EPS 컨센 $19.29) ▷ INFLUENTIAL 종목 중 NVDA·AMD·AVGO 등 다음 분기 어닝 TBA (Nasdaq 미공시) ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 마감 KOSPI: 7,484.41 ▼8.29% KOSDAQ: 911.39 ▼9.08% ▷ AI 인프라 사이클 우려+환율 급등+미 금리 충격 복합으로 양 시장 서킷브레이커. 반도체 초대형주 급락이 지수 견인 미래에셋 ■ 수급 (KIS 공식 시장 데이터·일별 마감 6/8) 외국인 순매수 합계: +332억 (KOSPI -2,644억 / KOSDAQ +2,976억) 기관 순매수 합계: -1.86조 (KOSPI -1.72조 / KOSDAQ -1,466억) 개인 순매수 합계: +1.64조 ▷ 외인 코스피 13거래일+ 순매도 기조 유지·코스닥은 소폭 매수, 기관 매도가 낙폭 주도. 개인 1.64조 순매수로 하방 방어 KIS ■ 52주 신고가 (급락장 속 젠슨·로봇 테마) ▷ 한켐 52주 신고가 17,040원 — MLCC 신공장 가동·삼성전기 공급망 awake ▷ SK네트웍스 52주 신고가 14,170원 (젠슨 테마) / 화신정공 52주 신고가 2,625원 (로봇) ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 +2.67% (n=15) vs KOSPI -8.29%·KOSDAQ -9.08% — 대폭 우위 (미장 반등·휴전 수혜) ▷ NVDA $210.75 ▲2.75% — 삼성 ASIC 협력·메모리 부족 발언 ▷ AMD $487.95 ▲4.62% — 반도체 반등 주도 ▷ AAPL $308.02 ▲0.22% / MSFT $414.86 ▼0.43% / GOOGL $369.20 ▲0.24% ▷ META $597.75 ▲0.80% / AMZN $249.21 ▲1.29% / TSLA $399.78 ▲2.25% (JPM 상향) ▷ MP $60.51 ▲2.25% / USAR $23.75 ▲5.70% (희토류·중국 수출규제 수혜) ▷ MSTR $127.25 ▲5.65% / STRC $94.84 ▲1.54% / IREN $56.88 ▲4.66% / APLD $41.19 ▲3.97% ▷ GFS $79.00 ▲4.59% / CORZ 현재가 미확인 ▷ 005930 삼성전자 29.55만 ▼10.18% / 000660 SK하이닉스 191.1만 ▼7.68% — 검은월요일 직격, 외인·기관 매도. 단 노무라 등 메모리 공급부족 재평가 thesis 유지 ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 시황 갑론 — AI 반도체 조정 성격 - *강세 (삼성·키움·하나·DB·신영)*: 6/5~6/8 급락은 펀더멘털 훼손이 아닌 3월 이후 +95% 과열의 순환 조정·포지셔닝 정상화. 침체 신호 부재 상황에서 과거 유사 급락은 단기 반등 성공, AI 주도주 비중확대 적절 삼성증권. 키움도 "위기 아닌 순환매, 실적 가시성·이익의 질로 선별" 키움 - *경계 (신한 글로벌 포트폴리오)*: IT HW 차익실현 + 고금리 밸류 부담으로 비중축소 진행 — NVDA·TSM·LRCX·MU·DELL SELL, 방어/제약 ETF로 전략적 손바꿈 신한 - *차이의 축*: 조정을 *매수 기회(구조적 강세)*로 보느냐 *멀티플 압박 시작(전술적 축소)*으로 보느냐. 다만 신한 SELL은 펀더멘털 부정이 아닌 *상대성과·차익실현 기반 비중축소*라 같은 층위 반박은 아님 - *의사결정 함의*: 6/10 CPI·금리 경로가 분수령. 인플레 둔화 확인 시 강세론 우위, 재가속 시 신한식 경계 정당화 ▷ 테마 갑론 — 메모리 공급부족 vs SOCAMM 수요 둔화 - *공급부족 강세*: 베라루빈 SOCAMM2 탑재량 축소(192→96GB·54→27TB)는 수요 붕괴가 아닌 LPDDR 공급난의 증거. 절반 축소해도 2027 엔비디아 LPDDR 점유율 21.6%→35.7%로 수급 타이트, 블렌디드 ASP 상승 지속 free. 노무라 005930 BUY 59만·000660 BUY 400만 노무라, CLSA 서버DRAM 26/27 +45%/+55%·MU TP $970 → $1,320 CLSA - *반박(브로드컴·금리)*: 유진은 "AI·메모리 숨고르기, 브로드컴 목표 상향 부재로 악재 평가·금리 인상이 최대 우려" 유진 - *의사결정 함의*: SOCAMM 논란이 단기 노이즈인지 수요 신호인지가 메모리주 방향 결정. 한화·다올은 800V HVDC·냉각·기판 등 *인프라 부품 다변화 수혜*로 확산 다올 ▷ 종목 갑론 (간결) — (2/3)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-06-08 월요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 이란 군사작전 종료 선언·이스라엘 트럼프 요청 공격 중단 (휴전 기대·미확정·레바논 변수) → 미장 반등 / 검은월요일 마감 KOSPI 7,484.41 ▼8.29%·코스닥 911.39 ▼9.08% 동반 서킷브레이커 / 정부 2조 GPU 지원 네이버클라우드·삼성SDS·엘리스 📌 핵심 3 1. 이란-이스라엘 휴전 기대 — 이란 합참 군사작전 종료 선언, 이스라엘은 트럼프 요청에 이란 공격 중단 WalterBloomberg. 단 *최종 합의 미확정*·이스라엘은 레바논 작전 지속 경고 WalterBloomberg 2. 검은월요일 마감 — KOSPI 7,484.41 ▼8.29%·코스닥 911.39 ▼9.08% 동반 서킷브레이커(코스닥 역대 12번째). 기관 -1.86조 매도 주도 KIS 시장 데이터 3. 정부 2조 GPU 지원 — 네이버클라우드·삼성SDS·엘리스그룹 원문 + 젠슨 황 삼성 ASIC·LPU(LP40) 협력 jukan ⚠️ 리스크 2 1. 美 5월 고용 서프라이즈(+17.2만) → 금리 인상 우려·30년물 5% 돌파. 6/10 CPI(KST)·FOMC D-9(6/17) 분수령 하나증권 2. 신한 글로벌 포트폴리오 IT HW 비중축소 (NVDA·TSM·MU·LRCX SELL) — 차익실현 경계 + 6/11 선물옵션 만기(네마녀) 숏감마·레버리지 리밸런싱 메리츠 ✅ 미장 진입 체크 3 1. 미장 반등 지속 여부 — NVDA +2.75%·AMD +4.62% 현재가 (휴전+저가매수 유입) 2. ORCL 어닝 D-3 (KST 6/11 05:30) — AI 클라우드 수요 가늠자 3. 달러/원 1,527.25원 (▼2.03%) 마감 — 구두개입+국민연금 선물환 매도 효과 지속 여부 ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/8 마감) USD/KRW: 1,527.25 ▼31.59 (-2.03%) JPY/KRW: 9.522 ▼0.18 (-1.86%) EUR/KRW: 1,761.80 ▼33.30 (-1.86%) CNY/KRW: 225.25 ▼5.23 (-2.27%) ▷ 장중 1,560원대(금융위기 이후 17년 최고) 돌파 후 급반락. 국민연금 선물환 매도 재개(4월 뉴프레임워크 환헤지 비율 15% 상향 첫 실행)가 구두개입보다 직접 동인이라는 해석 gatubang ▷ 하나은행 FX weekly: 원/달러 1,500~1,540 범위 기술적 저항 진입, 유로/달러 1.1520 하향 압박·엔화 견조 하나 FX ▷ 신한 외환: 1,560원대는 금융위기가 아닌 *대외 강달러+외인 이탈+원화약세 베팅 쏠림*의 단기 오버슈팅. 외평채 스프레드 사상 최저·외화보유 4,000억$로 펀더멘털 견고, 추세 전환은 중동 리스크 완화+외인 비중축소 마무리에 달림 신한 외환 ■ 미장 시황 5월 고용 서프라이즈發 금리 상방·6/5 검은금요일(나스닥 ▼4%대) 충격 후, 이란 휴전 기대 + AI 반도체 저가매수로 미장 반등 출발. NVDA +2.75%·AMD +4.62%·AMZN +1.29%·TSLA +2.25%로 회복, MSFT만 ▼0.43% 약세. 헤지펀드는 6/4까지 4개월래 최대 글로벌 주식 순매수 후 금요일 급락에 노출 Goldman Sachs. ▷ *한국 영향*: 미장 반등+휴전 시 6/9 갭업·반도체 추종 가능성이나, 신한식 IT HW 차익실현·네마녀 변동성이 상단 제약. ■ 원자재 WTI: $94선 +4% 급등(이스라엘 이란 석유화학 시설 타격) → 휴전 선언 후 상승폭 반납 WalterBloomberg ▷ 아시아 석탄가 22개월 최고(인니 수출규정 선적 지연·여름 수요) Bloomberg / 中 탄산리튬 163,850위안/톤 +500 EMchina ■ 미국 주요주 (KIS 6/8 현재가) ▷ NVDA $210.75 +2.75% — 젠슨 "AI 인프라 초기 단계·메모리 부족 수년 지속" ▷ AMD $487.95 +4.62% / TSLA $399.78 +2.25% — JPM Underweight→Neutral·TP $145 → $475 (Physical AI 재평가) JP Morgan ▷ META $597.75 +0.8% / AMZN $249.21 +1.29% / GOOGL $369.20 +0.24% / AAPL $308.02 +0.22% ■ 중국 동향 ▷ SMIC·화웨이 Ascend 950DT 배포 4분기→8월 조기화(대역폭 1.6→4TB/s) — AI칩 자급 가속 kiwoom_semibat ▷ 中 티베트 고순도 석영 광맥 발견(미국산 의존 90%↓ 전략) — 반도체·태양광 공급망 재편 EMchina ▷ 골드만 "홍콩 집값 2026 +15%" / KB 아시아 추천 09988 알리바바 (HBM·클라우드) KB 보고서 ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 이란 합참 "이스라엘 교전 후 공격작전 중단" 선언, 이스라엘 트럼프 요청에 이란 타격 중단 — *휴전 기대·미확정·레바논 변수* WalterBloomberg ▷ 정부 2조원 규모 GPU 지원 — 네이버클라우드·삼성SDS·엘리스그룹 원문 — (1/3)

▷ [소재] AI DC 전력 병목(전력망 접속 4~5년·변압기 납기 지연) → [수혜] 현대제철·HD현대일렉트릭·대한전선(싱가포르 1,401억 수주) / 근거: JP모건 DC 전력소비 2030 2배 950TWh aether / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 호르무즈 통행료·이란 교전 유가 +4% → [수혜] 정유·OCI홀딩스 / [주의] 항공·해운 (영국항공·에어뉴질랜드 연료비 경고) / 근거: WTI $94·선박당 150~200만$ / 신뢰도: 중간 ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 국장은 미국 검은금요일(필라델피아 반도체 ▼10.26%) 여파에 5월 고용 서프라이즈발 금리 부담·환율 1,560원 돌파가 겹쳐 서킷브레이커까지 발동된 패닉 구간이었다. 다만 젠슨 황의 "AI주 싸다" 발언과 SK·NAVER·두산·LG AI팩토리 협력 공식화가 저점에서 반등을 끌어냈고, 개인 9천억 순매수가 외인 1.23조 매도를 일부 흡수했다. 시황 진단은 단기 차익실현(유안타·삼성) vs 구조적 기간조정 시작(대신)으로 갈리나, 반도체 펀더멘털(SOCAMM2 공급부족·HBM4 가격상향·7월 실적)은 훼손되지 않았다는 시각이 우세하다. 보유 관점에서는 삼성전자 30만·SK하이닉스 200만 지지 여부와 외인 매도 진정 신호를 보며 분할 대응이 합리적이며, 6/10 CPI·6/11 네마녀·6/12 SpaceX 상장이 단기 변동성의 분수령이다. 환규제 강화·중동 교전은 추가 하방 변수로 모니터링 필요. — (4/4)