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수집 505건 (telegram 386·global_rss 71·kbsec 29·shinhan 8·samsungpop 7·dart 1·miraeasset 1·naver 1·liquidity 1). KB 5/7 추천종목 묶음 4건(미국·대형·중소형·아시아) 일괄 발간. 신한투자 글로벌 헬스케어·전략 + 신규 미국주 6종 신규 커버. min_house_count=2 적용 후 한국 대형주 18종+미국 빅캡 11종 게시. 저녁 신규 콜 25+건 / TP 변경 12+건 / 갑론을박 시황+테마+종목 6종. KB 이은택·신한 김성환 시황 ★ 라벨 인용 완료. 블로그 매크로 인사이트 4건 (doctordk 오늘 게시). — (5/5)

▷ 두산 (저녁 신규): DS·신한·하나 동시 TP 24만 → ▲35% 평균. 데이터센터 전력 인프라 수혜 + 봅캣 미국 사이클 회복 — 다수 매수 동의 다수 매수 동의: 삼성전자 SK하이닉스 심텍 해성디에스 POSCO홀딩스 삼성E&A 현대건설 두산에너빌리티 셀트리온 ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 (점심 이후 신규) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (방향: ▲) ▷ 한국항공우주 — KB 16만 → 21만 ▲31% (한화 M&A 프리미엄) ▷ KCC — 하나 60만 → 73만 ▲22% (실리콘 Up-Cycle) ▷ 심텍 — 교보 10만 → 13.5만 ▲35% (SOCAMM·MSAP) ▷ KT&G — KB 19만 → 22만 ▲16% ▷ 금호석유화학 — KB 16만 → 18만 ▲13% (호르무즈 봉쇄 합성고무 프리미엄) ▷ 현대건설 — KB 21.8만 → 23만 (Holtec SMR 모멘텀) ▷ KT나스미디어 — KB 신규 TP 17,000원 Buy ▷ NVDA (코닝 워런트 보유 1,500만주) — 직접 TP 상향 없으나 신한 BUY ★★★★☆ ▷ AMD — 골드만 BUY $240 → $450 ▲88% / Outperform $365 → $455 / Sectorperform $325 → $400 ▷ ALAB — Morgan Stanley OW $210 → $240 ▲14% ▷ CIFR — Rosenblatt $24 → $30 / KBW $23 → $27 ■ TP 하향 (방향: ▼) ▷ 유한양행 — 교보 15만 → 13만 ▼13% ▷ 디어유 — iM증권 5.3만 → 4.7만 ▼11% ▷ CJ ENM — KB 5.3만 → 4.8만 ▼9% ▷ 스튜디오드래곤 — KB 5.2만 → 4.8만 ▼8% ▷ FI 파이서브 — Outperform $85→$75 / $92→$78 (사업 전환 가시성 저하) ▷ SHOP — Oppenheimer $200→$175 / Baird $160→$150 ■ TP 유지·신규 매수 의견 ▷ 휴젤 삼성 BUY 37만 / SK바이오팜 삼성 BUY 14만 / 한미약품 교보 BUY 70만 / 카카오뱅크 KB BUY 33,000원·교보 32,000원 ▷ KAI 크라토스 신한 BUY $116 신규 — 미 방산 드론·극초음속·우주 수주잔고 사상 최대 20억$ ▷ MDGL 마드리갈 파마 신한 TP $672.9 — MASH 치료제 레즈디프라 1Q +127% ▷ CAT 캐터필러 키움 매수 $870 — P&E 수주잔고 ▲3.5배 ▷ 루미르(474170) KB 성장 BUY 신규 (위성·우주) ▷ 지엔씨에너지(119850) 삼성 Not Rated 텔레 — DC 비상발전기 70% 점유, 가스터빈 전환 ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 (저녁 신규) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] AMD 서버 CPU TAM 600억$ → 1,200억$ 상향·MI450 4Q26 양산 → [수혜·KR] 삼성전자·SK하이닉스 (HBM·DDR5 LTA), 심텍·해성디에스·대덕전자 (CCL·기판) / [수혜·US] AMD·ALAB·ARM (AGI CPU $20B+) / 근거: ★★★ "에이전틱 AI 확산이 CPU 수요 구조 변화 핵심" / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] NVDA-코닝 32억$ + Coherent F3Q26 18.1억$ + Lumentum InP 6인치 캐파 2배 → [수혜·KR] 대한광통신·오이솔루션·우리넷·빛샘전자 / [수혜·US] GLW 코닝·LITE·COHR·CRDO / 근거: ★★★ 데이터센터 인터커넥트 구리→광섬유 전면 전환 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 미·이란 종전 MOU 근접 보도 → [수혜] 건설 삼성E&A·현대건설·현대엔지니어링·GS건설 (중동 재건), 항공 대한항공 (유가 하락) / [피해] 정유 S-Oil·우레탄 휴켐스, 방산 한화에어로·LIG D&A (단기 약세) / 근거: WTI 7% 급락·트럼프 핵협상 진전 발언 / 신뢰도: 중간 (합의 결렬 가능성 잔존) ▷ [소재] 데이터센터 전력 수요 40GW→106GW (2035), HD현대 발전엔진 6,271억 첫 수주 → [수혜·KR] HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC·효성중공업·대한전선·산일전기·두산에너빌리티·HD현대중공업 (가스터빈·발전엔진) / [수혜·US] VRT·ETN·VST·CEG / 근거: doctordk 블로그 + ★ KB 미국주식 추천 원문 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 메모리 LTA 리레이팅 + ADATA "2027년까지 공급부족·NAND 하반기 대폭 상승" → [수혜] 삼성전자·SK하이닉스 / [한국 후공정] 한미반도체·테크윙·심텍 / 근거: ★ 키움 보고서 + IDC 1.29조$ TAM / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] BTIG·현대차증권 단기 조정 경고 (반도체 25~30% 조정 위험) → [영향] 반도체 양강 단기 변동성 ↑ / 분산 후보: 광통신·전력기기·중동 재건 / 신뢰도: 중간 (시그널 vs 사이클 진행형 thesis 충돌) ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 시장 톤은 *외인 -7.2조 사상 최대 매도 vs KOSPI 신고가 +1.43%*의 극단 분기점. 개인 +8.3조가 외인 매물을 받으며 지수를 떠받쳤으나 시장 폭은 더 협소해졌고, 모닝·점심의 매수 사이클이 저녁에 정반대로 돌아선 것은 분명한 단기 변동성 신호. 가장 큰 신호는 두 가지: (1) AMD CEO의 서버 CPU TAM 600→1,200억$ 상향이 한국 HBM·DDR5·CCL 밸류체인 long-term thesis를 재확정, (2) NVDA-코닝 32억$ 광섬유 파트너십이 광통신 테마 (대한광통신·오이솔루션·코닝 직접 수혜)를 새 사이클 축으로 등장시킴. 관심종목 차원에선 삼성전자·SK하이닉스가 SK증권 LTA 리레이팅·Morgan Stanley 신규 BUY로 펀더멘털 모멘텀 유효하나 외인 매도 압력 모니터 필요. 미장 진입은 AMD 시간외 +11.9%·S&P/나스닥 신고가 라인 — Coherent·ALAB·LITE 광통신 트리오 동반 강세. 다음 슬롯(내일 모닝) 체크 포인트: ① 일본 증시 재개장 후 외인 추가 매도 지속 여부, ② 5/9 美 4월 NFP, ③ 5/13 美 4월 CPI(컨센 +2.8%) + MSCI 정기변경, ④ NVDA 5/28 어닝 D-21 모멘텀. doctordk 블로그 인사이트("주식은 매일 오르지 않는다 — 사람의 감정은 매일 흔들린다")가 오늘의 정서 변동성을 정확히 짚음 — 펀더멘털은 하루 만에 무너지지 않으며, 외인 매도는 단기 흔들림으로 보는 균형 시각. ━━━ 이번 슬롯 통계 ━━━ — (4/5)

▷ doctordk — "엔진 CAPA는 왜 확장할까? (HD한국조선해양 1Q26 컨콜 발췌)" (오늘 게시) 핵심: HD한국조선해양 힘센엔진 풀가동·발전엔진 데이터센터향 수요 지속 확대, CAPA 증설 검토 함의: HD현대중공업·HD현대마린엔진 등 데이터센터 발전엔진 밸류체인 추가 모니터링 원문 ▷ doctordk — "코닝도 이제 AI기업인 시대" (오늘 게시) 핵심: NVDA 32억$ 코닝 투자 = 데이터센터 인터커넥트 구리→광섬유 전면 전환 신호 함의: 광섬유·CPO 한국 밸류체인 (대한광통신·오이솔루션·심텍) 중장기 thesis 강화 원문 ▷ doctordk — "화려한 AI보다 더 중요한 건 보이지 않는 병목이다" (오늘 게시) 핵심: AI 프로젝트 85% 파일럿 단계 — 거버넌스·데이터·운영 병목이 진짜 기회 함의: AI 인프라 병목 thesis (전력·메모리·광·기판) 우선 + SaaS 멀티플 압박 신호 누적 원문 ━━━━━━━━━━━━━━━ 신고가·강세 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 한국 마감 신고가 (오늘 streak 1일) ▷ TIGER 반도체TOP10 45,470원 — 30일 신고가, 반도체 사이클 ▷ 삼성E&A 63,100원 ▲21% — 역사적 신고가, 중동 재건+이란 종전 모멘텀 ▷ 심텍·SKC·두산에너빌리티·HD현대일렉트릭·POSCO홀딩스·삼성물산·LS ELECTRIC·효성중공업·한미반도체 — 일괄 신고가 유지 ▷ 오이솔루션 +21.5% (외인 +1,767억 매수) — 광트랜시버 폭등 ▷ 대한광통신 +14% — AI 광케이블 미국향 ▷ 셀트리온 +4% (외인 +967억) — 옴니클로 모멘텀 ━━━━━━━━━━━━━━━ 미국 시장 개장 (저녁 신규) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 선물·프리마켓 S&P 500·나스닥 동반 사상 최고치 경신. AMD 시간외 +11.9% + 미·이란 종전 MOU 근접 + NVDA 코닝 파트너십이 견인. VIX 강보합 — 5/9 NFP 발표 하방 헤지 수요와 AI 추격 매수 동시 ■ 핵심 빅테크 시간외 ▷ AMD +11.9% — 1Q $10.25B 비트, MI450 4Q26 양산 ▷ Coherent +5% — F3Q26 18.1억$ 사상 최대 ▷ Astera Labs (ALAB) +4% — Trainium3 연계 8분기 연속 비트 ▷ Lumentum -2.77% — 매출 미스 (FY3Q $808M ▲90%이지만 가이드 보수) ▷ Tesla +2.4% (정규장) — 21.8만대 리콜에도 미·이란 합의 낙관 ▷ Apple — 1Q $1,112억 ▲17% 컨센 상회·iPhone17 호조 ▷ Sandisk Cantor TP $1,800 — NAND 2028년까지 공급 부족 ▷ Strategy (MSTR) 시간외 -4.33% — 1Q GAAP EPS -$38.25 컨센 -$19.27 대폭 하회 ■ 새 매크로 트리거 ▷ ★ 트럼프 호르무즈 'Project Freedom' 일시 중단 — 사우디 영공 거부 후 합의 가능성 제시. 결렬 시 재폭격 경고 ▷ Goldman Agentic AI Token TAM 2030년 24배 폭증 ▷ ECB 4월 7회 연속 금리 동결 (수신금리 2.00%) — 매파적 톤, 인상 가능성 시사 LS 보고서 ▷ 美 2분기 QRA — 이표채 발행 증액 가이드라인 변화 없음, FY27부터 이표채 증액 불가피 하나 보고서 ━━━━━━━━━━━━━━━ 모닝·점심 예고 이벤트 결과 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 외국인 통합계좌 효과: 모닝 +3.4조 매수 → 저녁 -7.2조 매도 *반전*. 일간 변동성 사상 최고 ▷ AMD 1Q 실적: ✅ 비트 + 가이드 컨센 +6% 상회, 골드만 $240→$450·Outperform $365→$455 ▷ KOSPI 7,500 도전: △ 7,490.05 마감·장중 7,500 터치 후 차익실현 ▷ NVDA-코닝 광섬유 협력: ✅ 32억$ 투자 + 코닝 워런트 1,500만주 — 모닝 thesis 정량 확정 ▷ MSCI 5월 정기변경(5/13): 대기 — 레인보우로보틱스 70%·키움증권 30% ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 시황 갑론을박 (저녁 새 진입 — 외인 매도 vs 반도체 사이클) ▷ KOSPI 추가 상승 vs 단기 조정 - *KB·미래에셋·신한 (낙관)*: 외국인 통합계좌 매수 사이클 진행형, 거래대금 109조 사상 최고·고객예탁금 124.8조(+13% MoM)·신용공여 36.4조. 핀테크·증권업 구조적 수혜. KOSPI 12M 타겟 7,200~7,500 유효, 비반도체 EPS 성장률 20%→48% 상향 - *현대차증권·BTIG (보수)*: KOSPI 상승은 PER 정상화(8→10배) 진행형이나 반도체(SOX) 1년 +784% 상승은 1999년 인터넷 버블 초과. 반도체 25~30% 조정 위험. 반도체 제외 코스피는 4,100pt — 양강 쏠림 해소 필요 - *차이의 축*: 외국인 -7.2조 매도가 단순 차익실현(낙관)인지 추세 전환 시작(보수)인지 + AI 메모리 사이클의 *구조적 P/E 재평가* 정당화 여부 - *함의*: 낙관 thesis 맞으면 일시적 조정 매수 기회 / 보수 thesis 맞으면 비중 점진 축소·반도체 양강 외 분산 검토 ■ 테마 갑론을박 (저녁 강화 — AI 사이클 정점 vs 진행형) ▷ AI 인프라 사이클 정점 vs 진행형 - *진행형 (낙관)*: SK증권·미래에셋·삼성·KB — DRAM ASP 5분기 연속 상승·LTA 확장. AMD 서버 CPU TAM 600→1,200억$. ADATA "공급부족 2027년까지 지속, NAND 하반기 대폭 상승". IDC 2026년 반도체 1.29조$ 첫 1조$ 돌파 - *피크아웃 우려*: BTIG "나스닥100 상위 10종목 1년 +784% = 1999년 버블 초과", 반도체(SOX) 25~30% 조정 위험. 외국인 반도체 99% 쏠림이 정점 시그널 - *차이의 축*: 에이전틱 AI의 *호스트 메모리 수요 4~10배 폭증* 가설 vs 일반 IT 수요 둔화 동시 발생 가능성 - *함의*: 진행형 → 삼성전자·SK하이닉스·심텍·해성디에스 추가 진입 / 피크아웃 → 메모리 비중 점진 축소·광통신·전력기기 등 인접 밸류체인으로 분산 ■ 종목 갑론을박 (저녁 새 — 점심 다룬 005930·000660·AMD·팬오션·한온 변화 없음 → 압축) ▷ 한국항공우주 (방산·시각 갈림): KB Buy TP 21만 ▲31% (한화 M&A 프리미엄 20% + 글로벌 방산 P/E 32.3배) vs 1Q 컨센 -16% 하회·이라크 CLS 지연. 단기 약세 vs 12M+ 낙관 — 모니터: 한화 추가 지분 확보 시점·말레이시아·필리핀 수주 가시화 ▷ 현대오토에버 (TP 폭 470k~700k +49%): 유진 TP 70만 최고가 vs 한화·현대차 47만. 모빌리티 SDV·로봇 모멘텀 vs 단기 실적 변동성 — DS·LS·NH 동시 상향으로 *낙관 우위* — (3/5)

▷ AMD — ★★★ 1Q $10.25B ▲38% YoY 비트 + 서버 CPU TAM 600억$ → 1,200억$ 상향 (CFO Jean Hu). 골드만 BUY $240 → $450 ▲88% / Outperform $365 → $455 / Sectorperform $325 → $400. 시간외 +11.9% ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ ★★★ 외국인 -7.2조 KRX 사상 최대 순매도 (NXT 합산 -8.5조) — 일본 재개장·차익실현 트리거 미래에셋 보고서 ▷ AMD CEO 리사 수: "에이전틱 AI 확산이 CPU 수요 구조 변화·매출 가이던스 대폭 상향 핵심 요인" 텔레 ▷ ★★★ NVDA-코닝 32억$ 광섬유 파트너십 — 미국 광학 제조 10배·코닝 워런트 1,500만주 텔레 ▷ ★★★ Coherent F3Q26 매출 18.1억$ 사상 최대 (데이터센터 +37%·통신 +60%) → JP모건 OW 유지·NVIDIA 20억$ 지분 투자로 순레버리지 1.7→0.5배 JP모건 보고서 ▷ ★ 한화에어로스페이스 KAI 지분 5,000억 추가 취득 (계열사 합산 8.02% 예정) — KAI 노조 경영 참여 저지 운동 텔레 ▷ TSMC 미국 투자 최대 2,500억$로 확대 — 애리조나 4팹 캐파 풀부킹, 2030년 2nm 이하 대만:미국 7:3 키움 보고서 ▷ Astera Labs (ALAB) 1Q $308M ▲94% 컨센 전면 상회 → Morgan Stanley OW TP $210 → $240 ▲14% ▷ AMD 중국 GPU 매출 가이던스 미공개 논란 — 번스타인 "중국 제외 AI GPU 성장 여부 불투명" 텔레 ▷ 무라타 FY4Q25 매출·OP 컨센 +5%·+15% 상회·BBR 1.24 — AI서버향 MLCC 수주잔고 ▲90%, FY26 데이터센터 매출 +84% 전망 신한 보고서 ▷ TDK FY4Q26 컨센 상회 — AI서버향 매출 비중 FY26 10%→FY27 15% 확대 신한 보고서 ▷ ★ Goldman Sachs Agentic AI Token TAM 2030년 24배 폭증, 1H26 token economics 턴어라운드 텔레 ▷ Cipher Mining (CIFR) 1Q 후속 → Rosenblatt TP $30 ▲25%·KBW TP $27 ▲17% ▷ ★ BTIG 경고: 나스닥100 상위 10종목 1년 평균 +784% — 1999년 인터넷 버블(559%)·2000년 3월 고점(622%) 초과. 반도체(SOX) 25~30% 조정 위험 텔레 ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 (점심 이후 변화) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 USD/KRW: 1,450.99 ▲5.42 (+0.37%) JPY/KRW: 9.26 ▲0.03 (+0.35%) EUR/KRW: 1,706.90 ▲9.00 (+0.53%) CNY/KRW: 213.40 ▲1.16 (+0.55%) ■ 시장 흐름 미·이란 종전 MOU 근접 보도(04:50 ET) → WTI 7% 급락·건설/항공/원전/조선 강세, 방산 약세. AMD 호실적 + 가이드 상향으로 S&P 500·나스닥 동반 사상 최고, 미 국채 2년물 -7.6bp·10년물 -7.5bp 동반 강세 ■ 미국 빅테크·반도체 (시간외 + 정규장 막판) ▷ AMD 시간외 +11.9% — 데이터센터 매출 $5.8B ▲57% YoY, MI450 4Q26 양산 ▷ Coherent F3Q26 18.1억$ 사상 최고, NVIDIA 20억$ 지분 후속 정규장 +5% ▷ Lumentum FY3Q $808M ▲90% 사상 최대, JP모건 TP $1,130 — 6인치 InP 캐파 2배 + OCS 시장 2배 상향, CPO 150억$+ TAM ▷ Globalfoundries (GFS) 실리콘 포토닉스 부문 올해 2배 성장 — 2028년 광네트워킹 매출 10억$ 목표 ▷ Astera Labs (ALAB) Trainium3 연계·8분기 연속 어닝 서프라이즈 ▷ ARM SK증권: 데이터센터 CPU 수요 4배 + AGI CPU $20B+ 6주 만에 2배 SK 보고서 ■ AI 인프라 병목 (★ user_intent 강화) ▷ ★★★ 메모리: ADATA 회장 "메모리 공급 부족 2027년까지 지속, NAND 하반기 대폭 상승" — 4월 말 재고 400억 TWD 적립 키움 보고서 ▷ ★ IDC 글로벌 반도체 시장 2026년 1.29조$ 첫 1조$ 돌파, DRAM 매출 ▲177% 4,186억$ — HBM 의미 있는 신규 공급 빨라야 26년 말 텔레 ▷ ★ 광·CPO: NVDA-코닝 32억$ + Lumentum InP 캐파 2배 + 한국 광케이블 (대한광통신·우리넷·오이솔루션) 직접 수혜 ▷ ★ 전력: HD현대일렉트릭·LS일렉트릭·효성중공업·대한전선 — 데이터센터 전력 수요 40GW→106GW (2035) 텔레 ▷ TSMC 2,500억$ 투자 확대로 애리조나 신주과학단지 모델 — 자덩·쥔화 등 장비업체 동반 미국 진출 ■ 한국 시장 영향 ▷ 수혜: 삼성전자·SK하이닉스·심텍·해성디에스 (HBM·SOCAMM·CCL), 대한광통신·오이솔루션 (광통신), 삼성E&A·현대건설 (중동 재건), 두산에너빌리티·한미반도체 (원전·HBM 본더) ▷ 주의: 방산 한화에어로·LIG D&A (이란 종전 시 단기 약세), 정유 S-Oil (WTI 급락) ■ 블로그 매크로 인사이트 ▷ ★ doctordk — "주식은 매일 오르지 않는다: 사람의 감정은 매일 흔들린다" (오늘 게시) 핵심: 어제까지 \"포모\"·\"매수 안 하면 소외\" → 오늘 외인 매도에 \"고점 아닌가\". HBM 수요·AI 사이클·메모리 업황은 하루 만에 무너지지 않는다 함의: 외국인 -7.2조 매도에도 펀더멘털 변동 없음 — 단기 흔들림에 비중 축소 신중 원문 — (2/5)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-05-07 ━━━━━━━━━━━━━━━ 신규 시그널: 외국인 -7.2조원 KRX 사상 최대 순매도 (모닝·점심 +3.4조와 정반대 전환), AMD 1Q $10.25B·2Q 가이드 컨센 상회·서버 CPU TAM 1,200억$ 상향 → 골드만 $450·Outperform $455, NVDA-코닝 32억$ 광섬유 파트너십 + Coherent F3Q26 18.1억$ 사상 최고, 미·이란 종전 MOU 근접 보도 → WTI 7%대 급락·건설/항공/원전/조선 강세·방산 약세, 한국항공우주 KB 16만 → 21만 ▲31% (한화에어로 5,000억 추가 지분 취득 M&A 프리미엄) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-05-07 ━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 핵심 3 1. 외국인 -7.2조 KRX 사상 최대 순매도에도 KOSPI 7,490.05 ▲1.43% 신고가 (개인 +8.3조 흡수) 2. AMD 1Q 비트 + 서버 CPU TAM 1,200억$ 상향 → 한국 HBM·DDR5·광통신 직격 수혜 3. 미·이란 종전 MOU 근접 → WTI 7% 급락, 건설(삼성E&A +21%)·항공·원전·조선 강세 vs 방산 약세 ⚠️ 리스크 2 1. 외인 -7.2조 사상 최대 매도 — 단기 차익실현 vs 추세 전환 분기점, 일본 증시 재개장 변수 2. 코스닥 -0.91% 부진·시장 폭 협소 (반도체 양강 시총 비중 45% 쏠림) ✅ 미장 진입 체크 3 1. AMD 시간외 +11.9% 후 정규장 모멘텀 지속 여부 (S&P/나스닥 신고가 경신 라인) 2. NVDA 5/28 Q1 FY27 D-21 (모멘텀 누적 + 코닝 32억$ 투자 후속) 3. 미·이란 MOU 합의 결렬 시 WTI 100$ 재반등 리스크 ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ (모닝 동일 데이터 — 변동 없음) ▶ 종합: 유동성 ▲ (순유동성 +$115B/주, TGA -$122B 환원) → 위험자산 우호 지속 ━━━━━━━━━━━━━━━ 한국 마감 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 지수 마감 KOSPI: 7,490.05 ▲1.43% — 사흘째 신고가, 장중 7,500선 터치 KOSDAQ: 1,191.59 ▼0.91% — 주도주 차익매물 출회 ■ 외인·기관 마감 수급 외국인 -7.2조원 KRX 기준 (NXT 합산 -8.5조, *역대 최대 일간 순매도*) 개인 +8.3조·기관 (개인 +8.3조원이 외인 매도 흡수) 외인 순매수: 두산에너빌리티 +6.8%·셀트리온 +3.5%·HD현대중공업 +6.3%·오이솔루션 +21.5% 외인 순매도: SKC +10.1%·두산로보틱스 -5.7%·미래에셋증권 -5.2%·한화에어로 -7.5%·고려아연 -10.7% ■ ★ 신한 김성환 시황 "외국인 현물 -7.2조 기록적 투매에도 개인 저가매수가 반도체 대형주를 받침. 미·이란 합의 기대에 건설·원전 강세, 방산 약세로 엇갈림. NVDA-코닝 광섬유 협력·현대차 Atlas 공개 등 신규 테마 부각" 신한 보고서 ■ ★ KB 리서치 장마감 코멘트 "KOSPI는 외인 7조원 대규모 순매도에도 삼성E&A(+21%) 급등·건설·광통신 테마 강세에 +1.43% 마감. KOSDAQ은 주도주 차익매물로 -0.91% 약세. 중동 종전 기대로 섹터 순환매 + 반도체 쏠림 속 업종 차별화 장세 지속 전망" KB 보고서 ■ 1Q 실적 발표 (저녁 마감 후 신규) ▷ HD한국조선해양 매출 8.14조 ▲20% / OP 1.36조 ▲58% / OPM 16.7% — 컨센 +14.8% 어닝 서프라이즈 공시 ▷ HD현대중공업 매출 5.92조 / OP 9,054억 — 컨센 +14% 상회 ▷ 한국항공우주 OP 671억 컨센 -16% 하회 — 상고하저 패턴, 그러나 KB는 한화 M&A 프리미엄 반영해 TP 21만 ▲31% 상향 ▷ 휴젤 OP 476억 컨센 +13% 상회 — 톡신 미국 직판 호조 ▷ 셀트리온 (DS투자 보고서) 1Q 매출 1.145조 ▲36% / OP 3,219억 ▲116%, 옴니클로 유럽 first mover 본격화 — DS TP 32만 Top pick 유지 ▷ 심텍 매출 4,224억 ▲39% / OP 137억 흑자전환 — 교보 TP 13.5만 ▲35% 상향, MSAP·SOCAMM 모멘텀 ▷ LG유플러스 OP 2,723억 ▲7% — AIDC 매출 ▲31% 견인 ▷ KT&G 해외 궐련 매출 ▲29% 사상 최대 — KB TP 22만 ▲16% 상향 ▷ 현대백화점 백화점 OP ▲40% — 유진 TP 15만 BUY 신규 ▷ CJ ENM OP 14.6억 컨센 -94% 어닝 쇼크 — KB TP 4.8만 ▼9% 하향 ▷ KCC 하나 TP 73만 ▲22% 상향 — 실리콘 Up-Cycle 진입 ▷ 금호석유화학 KB TP 18만 ▲13% 상향 — 호르무즈 봉쇄로 합성고무 프리미엄 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 일일 등락 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 +0.6% (n=11) vs KOSPI +1.43% / KOSDAQ -0.91% — *열위 (-0.83%p)* ▷ 삼성전자 종일 강세 유지 — Morgan Stanley BUY 38.1만 신규·SK증권 비중확대 50만 (모닝 참조) ▷ SK하이닉스 외인 매도 압력 속에도 SK증권 LTA 리레이팅 thesis 유효 ▷ 삼성전자우 본주 동조 ▷ NVDA $204.49 (정규장 +0.7%) — 코닝 32억$ 광섬유 파트너십 후속, 5/28 Q1 FY27 D-21 ▷ AAPL — 신한투자 TP $301.6 인용. 1Q $1,112억 ▲17%·EPS 2.01$ ▲22% 컨센 상회. iPhone17·Mac Studio 에이전틱 AI 수요로 CY2Q26까지 공급 제약 지속 ▷ MSFT — 새 콜 없음 (capex 1,900억$·SaaS 마진 압박 thesis 유지) ▷ GOOGL — 새 콜 없음 (Anthropic 2,000억$ 약정 모닝 반영) ▷ META — 1Q $563억 ▲33%·EPS 10.44$. 2026 capex 1,250~1,450억$로 상향, Reality Labs 1Q -40억$ 텔레 ▷ AMZN — 이슈 없음 ▷ TSLA $398.53 ▲2.4% — 후방카메라 결함 21.8만대 리콜에도 미·이란 합의 낙관에 상승. 페라리 5/25 첫 EV — (1/5)

한국 시장 톤은 *강세 모멘텀 가속* — 모닝 KOSPI +6.45% 사상 최고 후 점심 +0.59% 추가 강세, 외국인 누적 +7조 사이클 지속. 가장 큰 신호 두 개는 *SK증권의 메모리 LTA 시클리컬 탈피 보고서* (삼성전자 50만·SK하이닉스 300만 비중확대)와 *Morgan Stanley 삼성전자 BUY 38.1만 신규* — 글로벌 주류 IB가 동시 선회한 것은 의미. 동시에 카카오 1Q 매출 -65% 컨센 미스(2.0조→7,009억), KOSPI RSI 75~84 과매수, 외국인 반도체 99% 쏠림은 단기 변동성 신호로 해석. 관심종목은 삼성전자·SK하이닉스가 본 슬롯 핵심으로 부상 — LTA 계약 규모 공개 검증이 1차 트리거. 미장 진입 종목은 AMD 1Q 컨센 상회로 한국 HBM thesis 직접 강화. 다음 슬롯(저녁 22시) 체크: ① 한국 마감(15:30) 외인 추가 매수 지속 여부 ② 美 5/9 4월 NFP·5/13 4월 CPI 발표 ③ 삼성·SK 단일 종목 레버리지 ETF 5월 말 상장 영향 가시화 ④ NVDA 5/28 어닝 D-21 카운트다운. 이번 슬롯 통계 — 수집 196건 (telegram 195·liquidity 1). min_house_count=2 적용 후 한국 대형주 약 18종 + 미국 빅캡 5종 게시. 점심 신규 콜 50+건 (TP 상향 30+/하향 2/신규 매수 의견 15+). ★ KB 이은택 시황·신한 김성환 시황 본 윈도우 입력 — 김성환 핀테크 보고서 부각 (시황 갑론 진입), 이은택은 명시 부재 (저녁 슬롯 모니터). — (4/4)

- *진행형 (낙관)*: SK증권·미래에셋 — DRAM ASP QoQ +5%·NAND +3% 5분기 연속 + LTA 확장. Mr.GM(텔레) "리더 콜에 쇼티지리는데 함부로 고점 예측 X — 코스피 곡괭이 노다지 시즌" - *피크아웃 우려*: Citi 005930 TP 320k → 300k 하향 (모닝 다룸). 반도체 RSI 75~84 과매수, 외국인 99% 반도체 집중 쏠림 우려 - *차이의 축*: AI 워크로드의 host memory 수요 (AMD CPU TAM 18%→35% → DRAM/NAND 4~10배 성장 가설) vs 일반 IT 수요 둔화 동시 발생 가능성 - *함의*: 진행형 thesis 맞으면 삼성전자·SK하이닉스 추가 진입 + 후공정(심텍·해성디에스) 동반 매수 / 피크아웃 thesis 맞으면 메모리 비중 점진 축소 ■ 종목 갑론을박 (점심 새 — bicker_analyses) ▷ 삼성전자 27.15만 / TP 27만~50만 (TP 폭 ±85%) — 등급 전 하우스 BUY 합의, *밸류에이션 프레임* 갈림. SK증권 LTA P/E 재평가(50만) vs Morgan Stanley(38.1만)·골드만(32만)·키움(30만 보수). LTA 체결 규모 공개 + HBM 1b/1c 점유율 회복 속도가 1차 변수. ▷ SK하이닉스 164.4만 / TP 172만~300만 — BUY 합의, TP 폭 ±74%. SK증권 300만(LTA 동일 논리) vs 골드만 180만(시클리컬)·하나 175만. 용인 클러스터 36조 CAPEX 대비 수요 가시성 모니터. ▷ 팬오션 / TP 5,000원 vs 6,800~8,300원 — 1Q26 발표 후 7개사 BUY 일제 상향(신영 8,300·LS 7,600·NH 7,200) vs KB HOLD 5,000(4/30자 *발표 이전* 보고서). 시차 노이즈 — BUY 측 우위. ▷ 한온시스템 / TP 4,000~6,500원 — 1Q OP +361% 턴어라운드를 *증자 희석 일회성 vs 구조적 cap*으로 정반대 해석. 단기 6개월 비관 우위 (4,995원, -7.67% 점심 조정). ▷ AMD / TP $340~$525 — 1Q 비트·MI450 4Q26 양산. JP모건 $385 Neutral·HSBC $340 Hold(보수) vs 골드만 $450·연합인포맥스 $525·Wedbush $400 (낙관). MI450 hyperscaler 첫 랙스케일 램프업이 변수. ▷ 기아 / TP 18.5만~30만 — 신영 18.5만(보수)·삼성 23만·KB 30만(낙관). 등급은 전 하우스 BUY. 다수 매수 동의: 삼성전자 SK하이닉스 심텍 삼성전기 POSCO홀딩스 두산에너빌리티 삼성E&A 현대오토에버 크래프톤 ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 (점심 신규) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (방향: ▲) ▷ 삼성전자 — SK증권 비중확대 50만 (LTA 리레이팅) / Morgan Stanley BUY 362k → 381k ▲5% ▷ SK하이닉스 — SK증권 비중확대 300만 (LTA 리레이팅 핵심) ▷ POSCO홀딩스 — 메리츠 47만 → 56만 ▲19%·미래 48만 → 62만 ▲29%·하나 신규 64만 ▷ 삼성E&A — 하나 4.6만 → 6.7만 ▲46% (24건 보고서 평균 BUY 65,704원) ▷ 해성디에스 — 삼성 7.5만 → 10만 ▲33%·BNK 8만 → 9.6만 ▷ 현대오토에버 — 현대차 47만 → 54만 (BUY 추가 콜) ▷ 유니셈 — SK BUY 1.5만 유지·다올투자 1.2만 → 1.4만 ▲17% ▷ 루멘텀(LITE) — JP모건 $940 → $1,130 ▲20% ▷ AMD — 연합뉴스 $240 → $450 ▲88%·연합인포맥스 $265 → $525 ▲98% ▷ NH투자증권 — 유안타 3.8만 → 4.3만·하나 3.7만 → 4.4만 ▷ 삼성증권 — 유안타 12만 → 17만 ▲42%·하나 13만 → 14.5만 ▷ 한국금융지주 — 유안타 27만 → 31.4만·하나 20만 → 33만 ▲65% ■ TP 하향 (방향: ▼) ▷ 유한양행 — 신한 17만 → 12만 ▼29% ▷ 한화에어로 — 대신 188만 → 175만 ▼7% ■ TP 유지·신규 매수 의견 ▷ 코오롱 — 한화투자 신규 BUY 9만 (+3.8% 신고가) ▷ 오킨스전자 — 현대차 신규 BUY 28,000원 ▷ 인텔리안테크 — 한투+유안타 동시 신규 BUY 18만 (비-스타링크 위성통신) ▷ 카카오페이 — 키움 최선호주 13만 유지 (1Q OP +631%) ▷ 파라다이스 — 하나 매수 신규 25,000원 ▷ 삼성SDI — 대신 BUY 92만 유지 ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 (점심 새 트리거) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] SK증권 메모리 LTA 리레이팅 보고서 → [수혜] 삼성전자·SK하이닉스 (HBM 가격 인상 본격화), 후공정 (심텍·해성디에스·대덕전자·피에스케이홀딩스) / 근거: ★ "27년 HBM 전 제품 가격 인상·공급 부족 지속" / 신뢰도: 높음 (단 LTA 계약 규모 공개 검증 필요) ▷ [소재] 트럼프 이란 핵협상 진전 발언 + 14개항 MOU → [수혜] 항공(대한항공 +6.82% 기관 매수)·소비재 / [피해] 정유·우레탄(휴켐스·S-Oil) / 근거: 봉쇄 유지 단계나 호르무즈 변동성 지속 / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 메리츠 CCL T-글라스 공급난 (납기 2주→6주) → [수혜] 심텍·해성디에스·대덕전자 (고부가 기판 가격 인상 본격화) / 근거: 닛토보 독점 + AI 서버 캐파 폭증 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 광통신 테마 폭발 (대한광통신 +14.9%·오이솔루션 +28%·코닝 32억$ 엔비디아 투자) → [수혜] 심텍·필옵틱스·빛샘전자 / [상쇄] 구리 케이블 밸류체인 / 근거: 데이터센터 인터커넥트 구리→광섬유 전면 전환 가속 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 카카오 1Q 매출 -65% 미스 → [영향] NAVER 컨센 추정치 신뢰성 재검토 + 인터넷 섹터 단기 변동성 / 근거: 컨센 2.0조 vs 실제 7,009억 — 사업부 분류 기준 변경 또는 분리/이관 가능성 / 신뢰도: 중간 (사업 구조 변화 정체불명) ▷ [소재] 삼성·SK 단일 종목 레버리지 ETF 5월 말 상장 (소극적 1.7조원·적극적 5.3조원 추정 자금 유입, ★★★ 미래에셋) → [수혜] 보통주 단기 우호 vs [상쇄] 기존 반도체 ETF 자금 이탈로 *삼성·하이닉스 외 반도체 종목* 수급 부정 / 근거: 미래에셋 보고서 / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 보스턴다이내믹스 아틀라스 양산형 공개 (2028 조지아 투입) → [수혜] 현대차·현대모비스·한라캐스트 (휴머노이드 부품)·모트렉스·로보티즈 / 근거: ★★★ KB증권 "한라캐스트 수주잔고 1.1조" / 신뢰도: 중간 (양산 시점 2~3년) ━━━ 종합 의견 ━━━ — (3/4)

▷ AMD 1Q $10.25B 컨센 상회 → 골드만 BUY $240→$450 연합뉴스 ▷ Anthropic-SpaceX 멤피스 Colossus 1 컴퓨팅 계약 (300MW+) 텔레그램 ━━━━━━━━━━━━━━━ 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ KOSPI 장중 모닝 +6.45% 사상 최고(7,384) 마감 후 점심 +0.59% 추가 강세. 외국인 누적 +7조 사이클 지속 (모닝 일자 +3.13조 사상 최대). 광통신·반도체·전력기기·중동 재건 4축 주도 ■ ★ 신한 김성환 (시황 — 핀테크 구조적 변화) "추경 등 정책 집행과 스테이블코인 중심 결제 구조 개편으로 핀테크 기업 구조적 수혜. 계좌 기반·선불 충전형 결제 확산으로 카드 의존도 하락 — 결제 산업이 단순 거래 처리를 넘어 *거래를 생성하는 인프라*로 진화 중. 카드사 반격·규제 불확실성·정책 집행 지연이 동반 리스크." ■ ★ SK증권 (메모리 산업 — 시클리컬 탈피) "AI 시대 메모리 수요의 구조적 변화(LTA)로 시클리컬 탈피한 P/E 재평가 시작. 삼성전자 12MF P/E 6.0X·SK하이닉스 5.2X는 최상위 이익 창출력 대비 *저평가 초입 단계*. 27년 HBM 전 제품 가격 인상·공급 부족 지속·LTA 기반 주주환원 강화 동반." ■ 오전 거래량 상위 (08:00~14:00, 보고서·뉴스 매칭) ▷ 삼성전자 27.15만 +0.66% 거래대금 8.4조 — ★ SK증권 비중확대 50만·Morgan Stanley BUY 38.1만 신규 / 신고가 갱신 271,500원 ▷ 대한광통신 20,900원 +14.4% 거래대금 1.52조 — AI 데이터센터 광케이블 쇼티지·미국 향 공급 확대 (관련 보도 1건) ▷ 삼성E&A 63,100원 +19.06% (10:30시점 +24.3%) — ★ 역사적 신고가, 중동 재건+이란 종전+반도체 투자 재개·청정에너지 수주 ▷ 심텍 102,000원 +8.74% 거래대금 793억 — ★ 역사적 신고가, 신한 BUY 15만·대신 BUY 10.5만·교보 BUY 13.5만 (3사 동시 상향). SOCAMM 기판 + MSAP 이익 레버리지 ▷ HB테크놀러지 4,475원 +11.32% — 52주 신고가, 티엔마 검사장비 + 유리기판 ▷ 수산세보틱스 3,940원 +26.48% — 정세균·우크라이나 재건 모멘텀 ▷ 두산에너빌리티 137,100원 +7.95% — ★ 역사적 신고가, 가스터빈+SMR+원전 모멘텀, 16건 보고서 BUY 15건 ▷ POSCO홀딩스 528,000원 +4.35% — ★ 신고가, 메리츠 56만·미래 62만·하나 74만 동시 상향 ▷ SKC 171,900원 +11.3% — ★ 신고가, 1Q 화학 부문 컨센 상회 + 유리기판 가속화 (단 컨센 평균 130k 대비 -24% 괴리) ▷ 한미반도체 411,000원 +4.18% — 신고가, HBM 7공장 285억 투자 ▷ LS ELECTRIC 332,500원 +5.39% — 신고가, 30건 보고서 일괄 BUY ▷ 삼성물산 387,500원 +3.2% — 신고가, 18건 보고서 평균 BUY 40~41만 ▷ 효성중공업 460.25만 +0.12% — 신고가, HVDC 변압기 공장 신설(2,538억) ■ 외인 순매수 상위 (점심) ▷ 대한광통신: +1,767억원 (+14.4%) — AI 광케이블 ▷ 유안타증권: +1,489억원 (-5.36% — 차익실현 매수) ▷ 팬오션: +1,427억원 (+6.41%) — 7개사 BUY 7,000~8,300원 ▷ 대한해운: +1,015억원 (+4.09%) ▷ 두산에너빌리티: +967억원 (+5.67%) ▷ 삼성E&A: +751억원 (+18.49%) ■ 기관 순매수 상위 ▷ 대한항공: +257억 (+6.82%) — 이란 종전 모멘텀 ▷ 오이솔루션: +249억 (+23.09%) — 광트랜시버 신고가 ▷ 우리금융지주: +165억 (+2.15%) ▷ 심텍: +69억 (+13.97%) ■ 신고가 갱신 (점심 새) ▷ 삼성전자 271,500원 — 모건스탠리 신규 38.1만 BUY ▷ SK하이닉스 1,644,000원 (+2.69%) — SK증권 300만 비중확대 ▷ 삼성E&A 63,100원 — 역사적 ▷ 심텍·SKC·두산에너빌리티·HD현대일렉트릭 141.6만·LG이노텍 64.1만·코오롱 73,700원·POSCO홀딩스·삼성물산·LS ELECTRIC·효성중공업 일괄 신고가 ▷ 한미반도체·인텔리안테크 155,200원·보성파워텍·그린리소스·오킨스전자·타이거일렉·진성티이씨·남광토건 +19.6%·루멘스 +24.78%·티엠씨 +18.28%·덕산테코피아 +15.79%·지아이에스·아진산업·유니셈·이노메트리·포스코엠텍 신고가 ▷ TIGER 반도체TOP10 45,470원 (30일 신고가) ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 ▲2.92% (n=11) vs KOSPI +0.59% / KOSDAQ -0.8% — 우위 (+2.33%p) ▷ NVDA: 점심 새 정보 없음 (5/28 Q1 FY27 D-21 모닝 참조). ASML CEO "2~5년 AI 칩 공급부족 구조적 지속" 발언이 NVDA 수요 thesis 강화 ▷ AAPL: 점심 새 — 트럼프 "미국 내 생산 안 하면 25% 관세" 위협 모닝과 동일. 새: 삼성 파운드리 second source 부각 (SoC 수주 협상 보도) ▷ MSFT: 점심 새 콜 없음 (모닝 capex 1,900억$ 부담 thesis 유지) ▷ GOOGL: 점심 새 콜 없음 ▷ META: 점심 새 콜 없음 (capex 가이드 압박 유지) ▷ AMZN: 이슈 없음 ▷ TSLA: 점심 새 — 보스턴다이내믹스 아틀라스 양산형 001호 공개 (현대차 2028년 조지아 공장 투입), 휴머노이드 경쟁 격화 ▷ AMD: ★ 1Q $10.25B·2Q 가이드 컨센 상회 → 골드만 $240→$450 BUY·연합인포맥스 $525. 시간외 +16~18% 급등 ▷ 삼성전자 271,500원 ▲0.66% — ★★★ SK증권 비중확대 50만·★★★ Morgan Stanley BUY 신규 38.1만. 1조$ 시총 진입 후 추가 상승 ▷ SK하이닉스 1,644,000원 ▲2.69% — ★★★ SK증권 비중확대 300만 (LTA 리레이팅 핵심 종목) ▷ 삼성전자우: 본주 동조 ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ★ 시황 갑론을박 (5/7 점심 — 신규 출현) ▷ ★★ SK증권 (메모리 LTA 리레이팅) vs 컨센서스 (시클리컬 멀티플) - *SK증권 (낙관)*: HBM LTA 계약화로 시클리컬 탈피·P/E 리레이팅 진입. 005930 TP 50만(현 27.15만 대비 +84%)·000660 TP 300만(현 164.4만 대비 +82%) 비중확대. 27년 HBM 전제품 가격 인상·공급 부족 지속·주주환원 강화 동반. - *컨센서스 (보수)*: 골드만삭스 320k/180만, Morgan Stanley 381k, 삼성·하나 등 평균 005930 300~360k·000660 175~190만. 시클리컬 멀티플 그대로 적용, HBM 점유율 회복 지연·노조 리스크·낸드 부진 명시 반영. - *차이의 축*: HBM이 *구조적 P/E 재평가*를 정당화하느냐 — LTA 체결 규모 공개 검증 + 메모리 가격 안정성 가정 + 삼성·마이크론 추격 속도가 핵심. - *함의 (사용자 의사결정)*: SK증권 thesis 맞으면 추가 진입(현재가 기준 +80% 여력), 컨센 맞으면 차익실현 검토 (이미 단기 +13% 신고가 영역). LTA 계약 구체화 데이터 확인 전엔 *컨센 우위*. ■ 테마 갑론을박 (메모리 사이클 — 5/7 강화) ▷ 메모리 사이클 정점 vs 진행형 — (2/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 점심 · 2026-05-07 [TEST] ━━━━━━━━━━━━━━━ 신규 시그널: SK증권 메모리 LTA 리레이팅 — 삼성전자 TP 50만·SK하이닉스 TP 300만 비중확대, 삼성E&A +24.3% 역사적 신고가 (중동 재건+이란 종전), 카카오 1Q 매출 -65% 컨센 미스, Morgan Stanley 삼성전자 TP 38.1만 BUY 신규, 광통신 테마 폭발 (대한광통신 +14.9%·오이솔루션 +28%·심텍 +13.1%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 점심 · 2026-05-07 ━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 핵심 3 1. ★ SK증권 메모리 LTA 시클리컬 탈피 — 삼성전자 27.15만/TP 50만·SK하이닉스 164.4만/TP 300만 비중확대 2. 삼성E&A 6.31만 +24.3% 역사적 신고가 — 중동 재건·반도체 투자 재개·청정에너지 수주 3. 카카오 1Q 매출 7,009억 컨센 -65% 미스 — 2.0조→7,009억, 사업부 분리·이관 가능성 ⚠️ 리스크 2 1. KOSPI 7,000+ RSI 과매수 지속, 시장 폭 협소 (모닝 +6.45% 후 점심 +0.59%로 모멘텀 둔화) 2. 카카오 분기 매출 절벽 — 사업 구조 변화 정체불명, 컨센 추정치 기반 자체 신뢰성 훼손 ✅ 점심 체크 3 1. 한국 마감(15:30) 외인 추가 매수 지속 여부 — 누적 +7조 사상 최대 사이클 2. NVDA 5/28 Q1 FY27 어닝 D-21 3. 5/14~15 트럼프-시진핑 베이징 회담 윤곽 ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ [유동성 패널 — 최신 데이터 기준] • RRP(역레포): <$1B →1주 +<$1B →1M +<$1B — 2026-05-05 • TGA(美재무부 일반계좌): $880B ▼1주 -$122B ?1M n/a — 2026-05-04 • 지급준비금: $2.92T ▲1주 +$17B ▼1M -$108B — 2026-04-29 • Fed 총자산: $6.70T ▼1주 -$7B ▲1M +$25B — 2026-04-29 • 순유동성(Fed자산 − TGA − RRP): $5.82T ▲1주 +$115B ▶ 종합: 모닝과 동일 데이터 — 유동성 ▲ (위험자산 우호) 유지 ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 (점심 시간대 변화) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 USD/KRW: 1,450.78 ▲5.21 (+0.36%) JPY/KRW: 9.26 ▲0.04 (+0.39%) EUR/KRW: 1,705.10 ▲7.20 (+0.42%) CNY/KRW: 213.34 ▲1.11 (+0.52%) ■ 점심 시간대 새 매크로 (모닝 이후) ▷ ★ 트럼프 "이란 핵협상 타결 가능성 매우 크다" — 이란 고농축 우라늄 미국 반출·핵농축 중단 협상 조건. 14개항 MOU 체결 논의 중이나 이란 외무부 소극적 반응. 네타냐후는 모든 농축 능력 해체 요구 — 협상 난항 가능 ▷ 4월 글로벌 공급망압력지수(GSCPI) 1.82 — 2022년 7월 이후 최고. 뉴욕연준 Williams "팬데믹형 광범위 공급 충격 재현 가능". 인플레 재가속+경기침체 동반 리스크 ▷ OPEC 4월 원유 생산 20.55 MMbpd — 36년 만에 최저 (이란 전쟁·쿠웨이트 추가 감산) ▷ 사우디 PIF 상하이 두 번째 중국 사무소 개소 — 중동 SWF 아시아 무게중심 이동 가속 ▷ 30년물 美국채 5% 경계선 재근접 — BofA "주식-채권 자금 전환 심리적 마지노선" ■ AI 인프라 병목 (★ user_intent — 점심 강화) ▷ AMD 1Q $10.25B·2Q 가이드 +6% 컨센 상회 → 한국 HBM·DDR5 직접 수혜. 골드만삭스 BUY $240→$450·연합인포맥스 $525 (모건스탠리는 별도 005930 BUY 38.1만 신규) ▷ 전력반도체 납기 35~40주 (9개월) 초과 — PMIC·MOSFET 공급난. 트렌드포스 2026 서버 출하 성장 20%→13% 하향. 인피니언·TI·온세미 병목으로 *대만 2·3차 공급사 반사 수혜*. SiC·GaN 차세대 전력소재 한국 자립 미흡 ▷ ★★★ 메리츠증권 (CCL T-글라스): AI 반도체 핵심 기초소재 CCL 공급부족 심화 — 기판 업체 납기 2주→6주. T-글라스 닛토보 사실상 독점 → 단기 대체 불가 ▷ Anthropic-SpaceX 컴퓨팅 계약 — Colossus 1 데이터센터 300MW. Claude 1Q 매출·사용량 80배 성장 ▷ 코닝 32억$ 엔비디아 투자 권리 + 미국 광학 제조 10배·광섬유 50% 확대 ■ 소프트웨어·SaaS (★ user_intent) 모닝의 META capex/MSFT 마진 압박 thesis 유지. 신규: 하이퍼스케일러 4사(MSFT·META·GOOGL·AMZN) 26~27 FCF 마진 S&P 500 중간값 이하 수렴 가능 — B2B 클라우드 vs 광고 기반 수익화 가시성이 멀티플 차별화 기준 ■ 한국 시장 영향 ▷ 수혜: 삼성전자·SK하이닉스 (LTA·HBM4), 삼성전기·심텍·해성디에스 (CCL·기판), HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC·효성중공업·두산 (전력기기), 대한광통신·오이솔루션 (광통신) ▷ 주의: 우레탄·정유 (휴켐스·S-Oil — 트럼프 이란 합의 진전 시 단기 약세) ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ ★★★ SK증권 메모리 LTA 리레이팅 보고서 — 27년 HBM 전제품 가격 인상·공급 부족 지속·LTA 기반 주주환원 강화 SK증권 보고서 ▷ ★ Morgan Stanley 삼성전자 BUY 신규 — TP 362,000원 → 381,000원, 노조 리스크 선반영·HBM 리더십 회복 원문 ▷ 카카오 1Q 잠정 매출 7,009억 (예상 2.0조 -65%)·영업익 1,193억 (-34%) — 분기 절벽, 사업부 분리/이관 의심 원문 ▷ ★ 신한투자 김성환 시황 — 핀테크 구조적 수혜: 추경 + 스테이블코인 결제 인프라 신한투자 보고서 ▷ HD현대일렉트릭·중공업·건설기계 3사 북미 AI 데이터센터 엔진발전 패키지 공략 — 그룹 차원 설비투자 검토 텔레그램 ▷ 인텔리안테크 한투+유안타 동시 BUY 신규 18만 — 비-스타링크 진영 위성통신 구조적 성장 텔레그램 ▷ ★★★ 메리츠증권 CCL T-글라스 공급난 — 닛토보 독점, 단기 대체 불가 메리츠 보고서 ▷ ★★★ 키움증권 카카오페이 최선호주 TP 13만 — 1Q OP +631% 어닝비트, AI 자산관리 모멘텀 키움 보고서 ▷ ★★★ 하나증권 파라다이스 매수 TP 25,000원 — 4월 드랍액 급반등, 하얏트 시너지 하나 보고서 ▷ ★★★ KB증권 한라캐스트 — 휴머노이드 AI 로봇 핵심 부품, 수주잔고 1.1조 KB 보고서 ▷ ★ HD현대중공업 AGX-Ⅲ 단독 입찰 — 1.97조 사업, 한화오션 포기로 수의계약 유력 텔레그램 — (1/4)

누락된거있어서 곧 점심꺼 재발송할게용

오늘도 열심히 최적화하는중 codex랑 gemini한테도 위임하는방안 해보는중

| 유한양행 | 신한 | 17만 → 12만 ▼29% | | 삼성전자 | Citi | 32만 → 30만 ▼6% | | 한화에어로 | 대신 | 188만 → 175만 ▼7% | | NAVER | 유진 | 34만 → 32만 | | SOOP | 유진 | 9.5만 → 7.7만 ▼19% | | 풍산 | 키움 | 16만 → 13만 ▼19% | | 디어유 | KB | 5만 → 4.6만 | | 시프트업 | 신한 | 4.5만 → 3.7만 ▼18% | | 하이브 | 하나 | 44만 → 40만 | | 카카오게임즈 | IBK | 22,000 → 16,000 ▼27% | | META | 키움 | $910 → $790 ▼13% | | MSFT | 키움 | $575 → $550 | | PLTR | HSBC | $205 → $151 ▼26% | | FSLR | 미래 | $272 → $265 | ■ TP 유지·신규 매수 의견 | 종목 | 증권사 | TP | |---|---|---| | 카카오뱅크 | 하나/DB | 신규 BUY 35,000·33,000 | | 셀트리온 | DB/상상인/흥국 | 신규 BUY 29만·29만·27만 | | 현대백화점 | DB | 신규 BUY 15만 | | KCC | 삼성/하나 | 신규 BUY 80만·73만 | | 삼성SDI | 대신 | 신규 BUY 92만 | | 엘앤에프 | 대신 | 신규 BUY 31만 | | LGES | 대신 | 신규 BUY 65만 | | 효성 | 대신 | 신규 BUY 30만 | | 유한양행 | 흥국 | 신규 BUY 13만 | | CEPO | (Cantor SPAC) | 후보 | 대신증권 일괄 신규 BUY (2차전지 + 효성), 흥국증권 헬스케어 일괄 (셀트리온·유한·녹십자·삼성바이오로직스·에스티팜). ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 보우먼 7월 인하 지지 + SLR 완화 → [수혜] 한국 증권업 (미래에셋증권 삼성증권 한국금융지주 NH투자증권 키움증권) 동시 TP 상향 / 근거: 하나/유안타 5/6 일괄 상향 + 거래대금·NIM 회복 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] AI 데이터센터 캐파 폭발 (Hut 8 251억$ + Anthropic 2,000억$) → [수혜] 산일전기 (LS 21.5→37만), 한전기술 (SMR), 두산에너빌리티, 해성디에스 (메리츠 신규 9.8만) / 근거: "800V 랙 전환→전력 반도체 비중 10배" + 5GW 약정 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] AMD 서버 CPU 점유율 ~44%·MI450 4Q26 양산 → [수혜] 한국 HBM·FCBGA·후공정 (삼성전자 SK하이닉스 삼성전기 대덕전자 해성디에스 피에스케이홀딩스) / 근거: JP모건 "2030년 서버 CPU TAM $1,200B로 2배 상향" / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 애플 테일러팹 시찰 (TSMC 대안) → [수혜] 삼성전자 파운드리 (이미 232,500원 신고가 반영), 원익머트리얼즈 브이엠 / 근거: "TSMC N3 2026년 20% 갭, 2027년 지속" / 신뢰도: 중간 (실제 수주 미확정) ▷ [소재] 무디스 美 신용등급 Aa1 강등 → [수혜] 비트코인·금 (디지털·실물 헷지) / 근거: "달러·미국채 안전자산 위상 흔들림 → 대체자산 자금 이동" / 신뢰도: 중간 (작성자 추정 인정) ▷ [소재] 미·이란 14개항 MOU + 호르무즈 관리기구 설립 → [수혜] 항공·소비재 / [피해] 정유 S-Oil·우레탄 휴켐스 / 근거: WTI 12% 급락→8% 반등 변동성, 합의 결렬 시 봉쇄 재현 리스크 잔존 / 신뢰도: 중간 ━━━ 종합 의견 ━━━ 한국·글로벌 톤은 강세 우호 — 보우먼 7월 인하 전향 + SLR 완화 + 미·이란 14개항 MOU + AI 인프라 캐파 폭발이 동시 작용. KOSPI 7,384 사상 최고·외인 단일 일자 +3.13조 사상 최대로 모멘텀 정점이지만 반도체 RSI 75~84 과매수·시장 저변 부재(상승 200 vs 하락 679) 신호 누적. 가장 큰 신호는 *보우먼 7월 인하 지지*(매파→비둘기 전향)와 *무디스 美 등급 강등*(달러·미국채 프리미엄 재평가) 두 개. 관심종목은 NVDA 5/28 어닝 D-13(컨센 EPS 0.893 선반영 부담), AAPL 트럼프 25% 관세 위협, TSLA 머스크 결별 노이즈 동시 부각. 삼성전자는 애플 테일러팹 시찰로 파운드리 second source 모멘텀이나 5/21 노조 총파업 변수 잔존. 다음 슬롯(점심) 체크: ① 한국 장중 외인 추가 매수 지속 여부 ② 5/8 ECB·BOE 통방 + 4월 PCE ③ 5/14~15 트럼프-시진핑 베이징 회담 윤곽. 오늘 수집 통계 — 565건 (telegram 564, liquidity 1). min_house_count=2 적용 후 한국 대형주 14종+미국 빅캡 8종 게시. 갑론을박 5종+테마 1건(반도체 사이클), TP 변경 80+건 (상향 60+/하향 16/신규 매수 의견 20+). KB 이은택·신한 김성환 시황 본 윈도우 명시 부재 — 점심 슬롯 모니터. — (3/3)

| 7/9 | 트럼프 관세 유예 만료 ("연장 X" 명시) | | 7월 FOMC | 보우먼 인하 지지 시점 | ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 섹터: 반도체-HBM/메모리, AI 데이터센터·전력기기, CPO·광통신, 원자력·SMR, 증권업, 해운 | 종목 | 현재가 | 커버 | TP | 핵심 | |---|---|---|---|---| | 삼성전자 | 23.25만 | ★★★ 미래/한화/하나/삼성/iM/IBK | 30~33만 | HBM4·1c 전환, 애플 테일러팹 시찰 | | SK하이닉스 | — | ★★★ 미래/하나/골드만 | 175~230만 | M15X·HBM4 Vera Rubin | | 삼성전기 | — | ★★★ 미래/유진/삼성/IBK | 100~130만 | FCBGA·MLCC, 미래 130만 신규 | | POSCO홀딩스 | — | ★★★ 미래/메리츠/하나 | 56~74만 | 2차전지 사이클 회복 | | 셀트리온 | — | ★★★ 메리츠/DB/상상인 | 28~29만 | 1Q OP +116%, 신제품 60% 비중 | | 크래프톤 | — | ★★★ 신영/키움/하나/한화/유진/교보 | 34~46만 | 컴백 매수 의견 다수 | | 현대오토에버 | — | ★★★ DS/교보/유진/현대차/대신/삼성 | 47~70만 | DS 32만 → 53만 ▲66% | | NVDA | $205.50 | ★★ Cantor/HSBC | $250 | 5/28 어닝 D-13 | | AMD | — | ★★ JP/HSBC/Wedbush | $340~525 | MI450, JP $270 → $385 | | ETN | — | ★★★ 한화/신한 | NR | 1Q26 데이터센터 호조, 미주 마진 회복 모니터 | ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 ▲2.68% (n=11) vs KOSPI →0.0% / KOSDAQ →0.0% — 우위 (+2.68%p) ▷ NVDA $205.50 ▲4.58% — 시총 5조$ 회복, 5/28 Q1 FY27 D-13. 코닝 광섬유 + 13F 마감 5/7. ▷ AAPL — 트럼프 25% 관세 위협. 메모리 부족 Mac 시작가 +33%. ▷ MSFT — FY26 Q3 매출 829억$ (+18%)·AI 런레이트 +123%. capex 1,900억$ 부담·환율 -3%p. ▷ GOOGL — Anthropic 5GW·2,000억$ 약정. 하나 신규 BUY. ▷ META — capex 1,250~1,450억$, 키움 $910 → $790. ▷ AMZN — 이슈 없음. ▷ TSLA — 트럼프-머스크 NBC 결별 공식화. 머스크 민주당 자금 지원 시 보복 경고. ▷ AMD — 1Q 비트, MI450. JP $385·HSBC $340·Wedbush $400·인포맥스 $525 (시각 분열 — 갑론을박). ▷ 삼성전자 23.25만 — 애플 테일러팹 시찰, 파운드리 second source 부각. 외인 99.44% 집중. 5/21~6/7 노조 파업. ▷ SK하이닉스 — M15X 1c·HBM4 36GB. 골드만 BUY 180만. ▷ 삼성전자우 — 본주 동조. ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 팬오션 (해운·TP 방향 갈림): 삼성/신한/LS/NH/유안타/하나/신영 BUY (TP 6,800~8,300) vs KB HOLD 5,000원. KB는 4/30자(1Q26 발표 *이전*) — 시차 노이즈로 BUY 측 우위 명확. 7개사 동시 TP 상향 = 펀더멘털 변곡점. 신영 8,300은 outlier. ▷ 한온시스템 (자동차부품·의견 갈림): 키움/교보 BUY (5,250~6,500) vs KB/삼성/미래 HOLD (4,000~4,700). 동일 1Q OP +361% 턴어라운드를 증자 희석을 일회성 vs 구조적 valuation cap으로 정반대 해석. 단기 6개월 비관 우위, 12개월+ 낙관 가능. 모니터: 2~3Q HMG eM 수주. ▷ AMD (반도체·TP만 갈림): JP모건 Neutral $385 / HSBC HOLD $340 vs Wedbush $400 / 인포맥스 $525. 비관 측 "TP 270→385 상향+Neutral = 펀더멘털 인정+밸류 부담" 일관 논리. CY26 EPS ~$11×P/E 35x 다년 성장 선반영 vs MI450 점유율 50%+ 가정 차이. $525 outlier. 모니터: MI450 hyperscaler 첫 랙스케일 램프업·N3 캐파 갭 해소. ▷ PLTR (소프트웨어·TP 방향 갈림): HSBC Hold $205 → $151 ▼26% vs Oppenheimer Outperform $200 / 24/7 OP $230. AIP 위치 해석차 — 모델 layer가 아닌 deployment·workflow layer라 commoditization 영향권 밖이라는 낙관 vs 경쟁사 캐치업 비관. 비관 측조차 등급 Hold 유지(매도 X) → 펀더멘털 트리거는 낙관 측. 모니터: AIP 신규 ACV·net retention. ▷ 카카오뱅크 (시황 갑론을박·등급 갈림): 메리츠/대신/삼성/한화 HOLD (26~31k) vs KB/DB/하나 BUY (33~35k). 동일 1Q26 일회성(슈퍼뱅크 933억) 인식차 — 본업 부진 우위 vs 스테이블코인·캐피탈 인수 모멘텀. 다수 매수 동의: 삼성전자 SK하이닉스 크래프톤 셀트리온 삼성전기 산일전기 POSCO홀딩스. 테마 갑론을박 (반도체 사이클): 삼성·신한·미래 메모리 super-cycle "이번엔 다르다" (DRAM 78%·NAND 65% 마진, HBM4 본격화) vs 일부 시각 "고마진 지속 가능성·피크아웃" 우려 (반도체 RSI 75~84 과매수, 5/5 첫 TP 하향 등장). 변수: 2Q 실적·LTA 갱신 강도. 시황 갑론을박: KB 이은택·신한 김성환 시황 본 윈도우 입력에 명시 인용 부재 — 다음 슬롯 모니터. ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (방향: ▲) | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 현대오토에버 | DS투자 | 32만 → 53만 ▲66% | | 현대건설 | 하나 | 13만 → 24만 ▲85% | | HD현대에너지솔루션 | DS투자 | 12.2만 → 33.4만 ▲174% | | 대우건설 | 하나 | 8천 → 4.9만 ▲513% | | 삼성E&A | 하나 | 4.6만 → 6.7만 ▲46% | | 삼성전기 | iM/IBK | 86만 → 110만·신규 105만 | | 삼성전자 | 미래 | 30만 → 32만 | | SK하이닉스 | 미래 | 166만 → 200만 ▲20% | | POSCO홀딩스 | 미래/메리츠 | 48→62만·47→56만 | | 산일전기 | LS | 21.5만 → 37만 ▲72% | | 펄어비스 | 신한 | 4.1만 → 7.2만 ▲76% | | HD현대일렉트릭 | 신한 | 110만 → 150만 ▲36% | | 미래에셋증권 | 하나 | 3.58만 → 8.1만 ▲126% | | 삼성증권 | 유안타/하나 | 12→17만·13→14.5만 | | 한국금융지주 | 하나 | 20만 → 33만 ▲65% | | 크래프톤 | 하나/유진/교보 | 42→46만·36→40만·34.6→39만 | | 카카오뱅크 | KB | 3만 → 3.3만 | | AMD | Wedbush/인포맥스 | $290→$400·$265→$525 | | ARM | UBS | $175 → $245 ▲40% | | IONQ | Morgan Stanley | $37→$47 | | LITE | JP모건 | $940→$1,130 | ■ TP 하향 (방향: ▼) | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| — (2/3)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 모닝 · 2026-05-07 ━━━━━━━━━━━━━━━ 신규 시그널: ★ 보우먼 부의장 7월 금리인하 지지·SLR 완화 검토 (매파→비둘기 전향), 무디스 美 신용등급 Aa1 강등 (3대 신평사 트리플A 박탈), MSFT 3Q26 매출 829억$·AI 런레이트 370억$ (+123% YoY), Cantor 4B$ 비트코인 SPAC (CEPO) 딜 추진, 트럼프-머스크 NBC 인터뷰 결별 공식화 ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ [유동성 패널 — 최신 데이터 기준] • RRP(역레포): <$1B →1주 +<$1B →1M +<$1B — 2026-05-05 • TGA(美재무부 일반계좌): $880B ▼1주 -$122B ?1M n/a — 2026-05-04 • 지급준비금: $2.92T ▲1주 +$17B ▼1M -$108B — 2026-04-29 • Fed 총자산: $6.70T ▼1주 -$7B ▲1M +$25B — 2026-04-29 • 순유동성(Fed자산 − TGA − RRP): $5.82T ▲1주 +$115B ▶ 종합: 유동성 ▲ (순유동성 +$115B/주, TGA -$122B 환원 + 지급준비금 +$17B 회복) → 위험자산 우호. 어제 +$109B 대비 가속. ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 매크로 헤드라인 ▷ 美 4월 CPI: 헤드라인 +2.7% (예상 +2.8% 하회), 코어 +3.1% (예상 +3.0% 상회). 헤드라인 둔화 vs 코어 점착 구도. ▷ ★ Fed 보우먼 부의장: "인플레 압력 억제 지속 시 7월 FOMC 인하 지지". 매파→비둘기 의미 있는 전향. SLR 완화 (지주 5%→3.5~4.5%) 동시 발표 — 은행권 유동성·국채 매수 확대 명분, 이미 컨센 선반영. ▷ FOMC 5월 만장일치 동결, 경제 불확실성 "further" 증대. 이중책무 양방향 리스크 인정. ▷ 美 1Q GDP -0.3% (관세 앞 사재기·정부 지출 감소), IMF 美 성장률 2.7%→1.8% 하향. ▷ 무디스 5/16 美 Aaa→Aa1 강등. Fitch·S&P에 이어 3대 신평사 트리플A 박탈 → 달러·미국채 프리미엄 재평가 압력. ▷ ADP 4월 +109K (예상 하회) — 고용 둔화. ■ 주요 지수·환율·원자재 S&P 500 +1.00%, 나스닥 100 선물 +1.71%, 다우 선물 +1.22%. USD/JPY 14:00경 157.9→155.5 단일 캔들 -1.5엔 급락 (개입 또는 대형 청산). WTI는 미·이란 14개항 MOU 보도(04:50 ET) -12% 급락 → 이란 호르무즈 관리기구 설립 발표 +8% 반등 (변동성 극대). ■ 미국 주요 움직임 ▷ NVDA $205.50 ▲4.58% — 시총 5조$ 회복. 5/28 Q1 FY27 어닝 D-15 (컨센 EPS 0.893·매출 43.12B). 코닝과 광섬유 장기 파트너십 + 코닝 워런트 1,500만주 취득. CUDA-Q 양자컴퓨팅 확장. ▷ MSFT FY26 Q3 매출 829억$ (+18%)·EPS 4.27$ (+21%)·Azure +40%·AI 런레이트 370억$ (+123%). GPU·CPU 공급 제약 2026년까지·CapEx 1,900억$. SaaS 마진 압박 신호 누적 (R&D·AI capex로 매출 원가 +22%, GPM 1pt 하락). ▷ AMD 1Q26 비트, 서버 CPU 점유율 ~44%·4분기 연속 최대 매출. JP모건 TP $270 → $385 (Neutral 유지). MI450 4Q26 양산 예정. ▷ META capex 1,250~1,450억$ 가이드 상향 → 키움 TP $910 → $790. SaaS 멀티플 압박. ▷ Cantor Fitzgerald 4B$ 비트코인 SPAC 딜 추진 (CEPO 유력 타깃). Twenty One Capital(CEP) 후속. ▷ Hut 8 (HUT) 텍사스 Beacon Point 15년·98억$ AI 데이터센터 리스 (옵션 포함 251억$). NVIDIA DSX 아키텍처. 채굴→AI 인프라 전환. ▷ Anthropic 구글 클라우드 5GW·2,000억$ 컴퓨팅 약정 + xAI Colossus 1 클러스터 별도 파트너십. ▷ AAPL 트럼프 "미국 내 생산 안 하면 25% 관세" 위협. Mac 메모리 공급 부족·시작가 +33% ($599→$799). ■ AI 인프라 병목 (사용자 thesis) ▷ 메모리: 마이크론 (MU) +11% 시총 7,000억$ 돌파 — 고객 필요 물량 50~66%만 공급. 하나 BUY 신규. ▷ 전력: ON반도체 CEO "800V 랙 전환으로 전력 반도체 비중 10배". Hut 8·APLD 캐파 확보 가속. ▷ 광·CPO: NVIDIA-Corning CPO 통합·코닝 미국 광학 제조 10배 확대. LITE JP모건 $940 → $1,130. ▷ 캐파: TSMC N3 2026년 20% 수급 갭 → 2027년까지 지속. 후공정 OSAT·CoWoS 병목 유지 → 삼성 파운드리 second source 부각. ■ 한국 시장 영향 ▷ 수혜: 삼성전자 SK하이닉스 (HBM·메모리 숏티지), 삼성전기 해성디에스 대덕전자 (FCBGA·리드프레임), 산일전기 한전기술 두산에너빌리티 (전력·SMR), 코닝 광섬유 모멘텀. ▷ 주의: 유한양행 (FDA 강경), S-Oil (유가 변동성), 하이브 시프트업 카카오게임즈 (TP 하향). ━━━━━━━━━━━━━━━ 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ KOSPI 직전 마감 KOSPI 7,384.56 ▲6.45% 사상 최고. 코스피200선물 +6.28%로 09:06 매수 사이드카 발동. 삼성전자 시총 1조$ 돌파(글로벌 11위, 아시아 2번째 1조 클럽). ■ 수급 외국인 단일 일자 +3.13조 (사상 최대), 99.44% 전기전자 집중. 5월 누적 외인 +7조. 개인 전기전자 -9조 매도 (수급 쏠림 극심, 상승 200 vs 하락 679 — 시장 저변 부재). ■ 신고가 갱신 ▷ TIGER 반도체TOP10 4.547만 — 반도체 메가 사이클 ▷ 한온시스템 4,850원 — 1Q OP +361%, 키움 BUY 6,500원 ▷ 쏠리드 1.86만 — 광통신 모멘텀 ▷ 대원전선 보성파워텍 — AI 전력인프라 수혜 ▷ 외 7종 (관련 보도 없음) ■ 주요 1Q 실적 ▷ 셀트리온 매출 1.145조 (+36%)·OP 3,219억 (+116%)·OPM 28.1%. 메리츠 BUY 28만 / DB·상상인 신규 BUY 29만. ▷ 카카오뱅크 순익 1,873억 (+36% YoY) — 슈퍼뱅크 상장차익 933억 일회성. KB·DB·하나 BUY (33~35k) vs 메리츠·삼성·한화·대신 HOLD/Marketperform (26~31k) — 등급 양분. ▷ 현대백화점 매출 9,501억 (-13% YoY)·OP 988억 컨센 -16% 하회. 대신 BUY 14.5만. ▷ 현대오토에버 DS 신규 매수 53만 / 교보 54만 / 유진 70만 — TP 분열 (47~70만). ▷ 심텍 OP +71% 어닝 서프라이즈 (반도체 PCB). ━━━━━━━━━━━━━━━ 주요 일정 ━━━━━━━━━━━━━━━ | 날짜 | 이벤트 | |---|---| | 5/7 | 美 13F 마감 (NVDA 포트폴리오 주목) | | 5/8 | ECB·BOE 통방, 美 4월 PCE | | 5/9 | 美 4월 NFP | | 5/13 | 韓 MSCI 리뷰, Cerebras IPO | | 5/14~15 | 트럼프-시진핑 베이징 회담 | | 5/15 | 워시 Fed 의장 취임(예상) | | 5/20 | NVDA Q1 FY27 (D-13) | | 5/21~6/7 | 삼성전자 노조 총파업 | | 6/8~12 | Apple WWDC26 | | 6/17 | 워시 첫 FOMC | — (1/3)

계속 오류개선이랑 최적화하는중 데이터 너무 많이먹여서 그런가싶기도

(개별 종목 갑론 — 모닝·점심 다룬 PLTR·한온·포퓨·엘앤에프·LG화학·DL이앤씨·산일전기는 변동 없음 → 생략) ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 (점심 이후 새 발간만) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (저녁 신규) | 종목 | 증권사 | 변동 | |---|---|---| | 유한양행 | 신한 | 17만 → 12만 (하향) | | 현대오토에버 | DS투자 | 32만 → 53만 (+66%) — *최대 폭* | | LG이노텍 | 메리츠 | 60만 → 68만 | | 해성디에스 | 메리츠/교보 | 8만 → 9.8만 / 신규 10만 | ■ 신규 매수 의견 (저녁) - BNK투자: 코스맥스 24.3만, 한국콜마 11.2만 (K뷰티 ODM 신규 OW) - 삼성증권: 맥쿼리인프라 1.36만 (배당수익률 6.7% 방어) - 한화투자: 카카오뱅크 Hold 2.6만 (모멘텀 부재) - UBS: ARM TP $245 (서버 CPU TAM 수혜) - BofA: HD $374·ULTA Buy $685 ■ 등급 변경 (저녁) ▷ 비에이치: Not Rated → 매수 (삼성증권 신규 TP 4.5만) ▷ AMD UBS: 서버 CPU 최대 수혜자 ARM과 함께 *공동 수혜* 평가 ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [트리거] AMD 서버 CPU TAM 600→1,200억$ + 2Q 서버 CPU YoY +70% → [수혜] 삼성전자·SK하이닉스 DDR5 LTA·HBM4 / 근거: ★★★ "에이전틱 AI 수요로 CPU 코어 3~5배 증가" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] Lumentum 광통신 30%+ 공급부족 + InP 기판 신규 설비 가동 2~3년 → [수혜] 한국 광케이블·트랜시버 (대한광통신·우리넷·오이솔루션) / 근거: ★★★ "1.6T SiPh 양산 진입, 3.2T 하반기" / 신뢰도: 높음 ▷ [트리거] LS증권 케빈 워시 trend-dependent 시나리오 → [영향] 금리 인하 지연 시 코스피 멀티플 압박 vs 반도체 사이클 가속도가 상쇄 / 근거: 시나리오 누적 확률, 6/17 첫 FOMC 분기점 / 신뢰도: 중간 ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘은 *3중 모멘텀* 동시 발현 — 한국 KOSPI 7,000 돌파(외인 +3.4조 사상 최대) + AMD·반도체 어닝 사이클 가속 + 미·이란 휴전 유효 확인. 단기 톤은 명백한 강세이나, *시장 폭 협소*(상승 190 vs 하락 678)와 시총 44% 반도체 양대주 집중이 단일 위험 신호. 가장 큰 신호 두 개는 (1) 삼성전자 시총 1조$ 돌파로 한국 시장의 *글로벌 메모리 사이클 정점 인식 본격화*, (2) AMD CEO 서버 CPU TAM 두 배 상향으로 한국 HBM·DDR5·광통신 밸류체인 직접 재평가. 관심종목 차원에선 삼성전자·SK하이닉스가 short-term 노조 파업 변수와 ADR 상장 모멘텀 동시 진행, AMD는 시간외 +11.9%로 미국 빅캡 워치 1순위. 다음 슬롯 체크 포인트는 (1) 5/13 MSCI 리뷰 결과(레인보우로보틱스·키움 편입), (2) 5/20 NVDA Q1 FY27 실적·11일 연속 상승 후 조정 부담, (3) 워시 Fed 의장 정책 톤. 강세 합의 속에서도 LS증권의 trend-dependent 인하 지연 시각은 *균형 잡힌 비관 시각*으로 추적 필요. 이번 슬롯 통계 — 수집 512건 (telegram 483·global_rss 25·dart 3·liquidity 1). 멀티하우스 커버 한국 대형주 약 20종 + 미국 빅캡 8종 게시. 저녁 신규 콜 30+건, TP 변경 15+건. min_house_count=2 적용 후 잡주 제외. — (2/2)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-05-06 ━━━━━━━━━━━━━━━ 신규 시그널: KOSPI 7,293.87 마감 +5.14% 사상 최고·외인 +3.4조 사상 최대, 삼성전자 시총 1조$ 클럽 진입(TSMC와 함께 아시아 2개), AMD 1Q $10.25B(+38% YoY) 컨센 상회 시간외 +11.9% → 한국 HBM 직격 수혜, 케빈 워시 Fed 의장 trend-dependent 시나리오로 금리 인하 사이클 지연 가능성, Anthropic Google Cloud 5년 2,000억$ + Broadcom TPU 약정, DeepSeek 밸류에이션 200→450억$ 상향 ━━━━━━━━━━━━━━━ 유동성 패널 ━━━━━━━━━━━━━━━ (모닝·점심 동일 데이터 — 변동 없음) ▶ 종합: 유동성 ▲ (순유동성 +$109B/주, TGA -$117B 환원) → 위험자산 우호 지속 ━━━━━━━━━━━━━━━ 한국 마감 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 지수 마감 KOSPI: 7,293.87 ▲5.14% — 6,000선 돌파 후 47거래일 만에 7,000 돌파, 장중 7,313p로 S&P 500(7,259) 역전 KOSDAQ: 1,201.48 ▼1.01% — 바이오 부진·대형주 쏠림으로 차별화 약세 ■ 외인·기관 마감 수급 외국인 +3.4조원 KRX 기준(NXT 합산 +3.9조, 사상 최대) — 반도체 96% 집중. 삼성전자 시총 1조 달러 돌파(TSMC 다음 아시아 2위) 시장 폭은 극단적 협소: 상승 190 vs 하락 678 — 양대 대형주(반도체 시총 44%)에 지수 상승 집중 ■ ★ 신한 김성환 시황 "KOSPI는 美·이란 휴전 유효 + 외국인 수급 유입에 5.5% 급등하며 반도체 중심 Melt-up 지속. 이익 풀이 과거 중국 사이클 → IT 인프라 병목 사이클로 이동 중" ■ ★ KB 이은택 (간접 인용 — 본문 컨센스 패널) "외국인 통합계좌·MSCI 선진국 편입 로드맵으로 반도체 외 증권업 직접 수혜 가속. 4월 거래대금 67.8조원 견조 → 2Q 거래대금·신용잔고·주식 강세 동반" ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 일일 등락 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 +4.34% (n=7) vs KOSPI +5.14% — 동조 ▷ 삼성전자 23.25만 ▲5.4% — 1Q 영업익 57.2조 사상 최대, 시총 1조$ 진입. 교보 TP 33만 상향, 5/21~6/7 노조 파업 변수 ▷ SK하이닉스 159.20만 ▲10.02% — 시총 1,031조 돌파, ★★ 메리츠 ADR 상장 모멘텀 "TSMC 수준 20~30% 프리미엄 거래 필연" ▷ 삼성전자우 16.96만 ▲14% — 본주 동조 + 30일 신고가 ▷ NVDA: 점심 이후 새 정보 없음, 5/20 Q1 FY27 D-14 ▷ AAPL: 인텔 +14% 사상 최고가 후속(애플 파운드리 협력 보도). iOS 27 'Extensions'로 OpenAI 독점 약화 시그널 ▷ MSFT: 새 콜 없음, capex 1,900억$ 부담 thesis 유지 ▷ GOOGL: Anthropic 2,000억$ 클라우드 약정 확정. 시간외 +2%, Cloud 백로그 40%+ 비중 ▷ META: 새 콜 없음, capex 1,250~1,450억$ 부담 thesis 유지 ▷ AMZN: 프랑스 €150억 투자 발표(역대 최대 국가 단위), Leo 위성 인터넷 사업 본격화 ▷ TSLA: WattEV 세미 트럭 370대 주문(캘리포니아 단일 최대). 페라리 5/25 첫 EV '루체' 50만유로 공개 ▷ AMD: ★★★ 1Q 매출 $10.25B(+38% YoY)·EPS $1.37 컨센 상회, 2Q 가이드 $11.2B(컨센 +6%), 시간외 +11.9%. UBS ARM TP $245 상향, AMD 서버 CPU TAM 600→1,200억$ ━━━━━━━━━━━━━━━ 신고가·강세 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 종일 신고가 (오늘 streak 1일 — 단일 발생, 모멘텀 시작) ▷ 한온시스템 4,850원 ▲11.75% — 1Q OP +361% 턴어라운드, 키움 TP 6,500원 유지 ▷ 쏠리드 18,640원 ▲8.1% — 한국투자 신규 매수 TP 2.5만, 하나 TP 3만 상향 ▷ 대원전선·보성파워텍 — AI 데이터센터 전력 인프라 수혜 ▷ 필옵틱스 6.18만 ▲27.03% — TGV 양산 장비 출시, 거래대금 2,642억 ▷ 삼성공조 1.07만 ▲14.01% — 거래대금/시총 47% ▷ 키움증권 48.45만 ▲14.67% — 52주 최대 거래량, STO·IBKR 모멘텀 ■ 신규 부각 — 유리기판/TGV 폭발 (점심 이후 마감까지 유지) SKC +30%·HB테크놀러지 +29.9%·와이씨켐 +28.4%·필옵틱스 +28.7%·켐트로닉스 +11.7% ━━━━━━━━━━━━━━━ 미국 시장 개장 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 선물·프리마켓 S&P 500·나스닥 선물 +0.7% — AMD 어닝서프 + 트럼프 미·이란 평화 협상 진전 발언이 견인. 반도체 섹터가 랠리 주도 ■ 핵심 빅테크 시간외 ▷ AMD 시간외 +11.9% — 데이터센터 매출 $5.8B(+57% YoY), MI450 수요 초과 강조 ▷ 인텔 +14% 사상 최고 — 애플 파운드리 위탁 보도 후속 ▷ Lumentum FY3Q 매출 $808M(+90% YoY) 사상 최대, 시간외 -2.77% (매출 미스 영향) ▷ Sandisk Cantor TP $1,800 — NAND 2028년까지 공급 부족 ▷ Strategy(MSTR) 1Q GAAP EPS -$38.25 컨센 -$19.27 대폭 하회, 시간외 -4.33% ■ 새 매크로 트리거 (점심 이후) ▷ ★ LS증권 (매크로): "케빈 워시 신임 의장 trend-dependent 접근으로 금리 인하 시작이 시장 컨센보다 후행 가능성. 대차대조표 민영화·QT 가속 추구" ▷ 호르무즈 'Project Freedom' 일시 중단 — 봉쇄 유지·MOU 합의 임박. 단기 변동성 잔존 ▷ AMC 1Q 매출 $1.05B(+21.7%) 컨센 상회, 시간외 +0.63% ━━━━━━━━━━━━━━━ 모닝·점심 예고 이벤트 결과 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ AMD 1Q 실적: ✅ 비트 + 2Q 가이드 컨센 +6% 상회. Wedbush TP $400 유지, HSBC Buy→Hold $340 (모닝 예고 반영) ▷ 외국인 통합계좌 첫날 효과: ✅ +3.4조 사상 최대 입증 (모닝 thesis 정량 확인) ▷ 삼성전자 시총 1조$ 돌파: ✅ TSMC 다음 아시아 2위 (모닝 232,500원 신고가 thesis 연장) ▷ KOSPI 7,000 돌파: ✅ 점심 7,300 장중 → 마감 7,293.87 사상 최고 ▷ MSCI 5월 정기변경(5/13): 대기 — 레인보우로보틱스 70%·키움증권 30% ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 시황 갑론(저녁 새 진입) ▷ ★ 신한 김성환: 한국 이익 풀 IT 인프라 병목 사이클로 이동 — 구조적 변화 우위 시각 ▷ ★ KB 이은택 (컨센스 노출): 외국인 자금 유입 + 거래대금 견조 → 증권 직접 수혜 강조 ▷ ★ LS증권 매크로: "워시 의장 trend-dependent 접근, 금리 인하 시작 시장 컨센보다 후행" — 한국 코스피 강세 thesis와 *마찰 가능성 제시*. 이 점이 시황 진영에서 *저녁에 새로 등장한 주의 시각* ▷ 차이의 축: 미국 통화정책 사이클 시작 시점 — KB·신한·대신은 \"강세 지속\" 합의, LS증권은 \"인하 지연 → 위험자산 우호 약화\" 한 축 추가 — (1/2)

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