현대차증권 IT[전기전자 김종배, 반도체 소부장 윤동욱]

🚨HMSEC Tech Daily (2026-08-07 금) 1. Nanya, 2029년까지 Fab 5A에 최대 107억 달러 투자 🔗 https://tinyurl.com/22gn8jfo • 2026~2029년 투자 상한 NT$3,466억, 10nm급 1b~1e DRAM·EUV 장비 도입 계획 • 2026년 capex NT$520억에서 NT$697억으로 34% 상향, 증액분의 장비 선급금 투입 • 2027년 하반기 wafer start와 2029년 월 3.59만장 생산 목표 2. Sandisk, NBM 고객 8곳에서 계약매출 하한 939억 달러 확보 🔗 https://tinyurl.com/26lt9rzt • 고정·변동 가격과 가격 상·하한을 결합한 약 80% 마진 수준의 NBM 계약 • 데이터센터·edge 고객 8곳과의 계약에서 floor 기준 계약매출 하한 939억 달러 • NBM bit shipment 비중 FY2027 50% 초과, FY2028 약 3분의 2 확대 전망 3. DRAM 부족으로 약 10억 달러 규모 Apple wafer 패키징 대기 보도 🔗 https://tinyurl.com/277op8t7 • A20 Pro·C2 chip wafer가 DRAM 공급을 기다리며 패키징되지 못한 상황 • 주요 메모리 업체의 DRAM·HBM 생산능력이 2027년까지 판매된 상태라는 기사 내용 • TSMC N2·WMCM 기반 iPhone 18용 chip 출하의 메모리 병목 가능성 4. Nittobo, T-glass 생산능력 3배 확대에도 수요 충족 난항 가능성 제시 🔗 https://tinyurl.com/2bcuqgwc • FY2027 순이익 전망 30억 엔 상향한 200억 엔, 매출 1,410억 엔·영업이익 300억 엔 제시 • 2029년 3월까지 T-glass 생산능력의 2026년 3월 대비 3배 확대 계획 • 추가 가격 인상 계획은 현재 없으나 에너지 비용에 따른 재검토 가능성 5. AMD, AI 추론 칩 스타트업 Taalas 인수 계약 🔗 https://tinyurl.com/28ftsv3p • AI 모델 weight를 실리콘에 직접 구현하는 Taalas 인수 최종 계약 체결 • Taalas 제시 기준 HC1의 4-bit weight Mask ROM 고정과 초당 1만6,000~1만7,000 token 생성 구조 • AMD의 추론용 custom silicon 역량 보강 가능성

2026.08.06 14:36:24 기업명: 덕산하이메탈(시가총액: 4,267억) A077360 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 908억(예상치 : 884억+/ 3%) 영업익 : 101억(예상치 : 111억/ -9%) 순이익 : 124억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.2Q 908억/ 101억/ 124억 2026.1Q 687억/ -7억/ 52억 2025.4Q 734억/ 1억/ -1,201억 2025.3Q 615억/ 16억/ 50억 2025.2Q 574억/ 26억/ 12억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260806900227 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077360

2026.08.06 10:34:50 기업명: 덕산네오룩스(시가총액: 7,710억) A213420 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 946억(예상치 : 947억/ 0%) 영업익 : 185억(예상치 : 175억/ +6%) 순이익 : 195억(예상치 : 186억+/ 5%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 946억/ 185억/ 195억 2026.1Q 729억/ 171억/ 168억 2025.4Q 1,271억/ 231억/ 227억 2025.3Q 983억/ 175억/ 141억 2025.2Q 809억/ 103억/ 90억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260806900096 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=213420

🚨HMSEC Tech Daily (2026-08-06 목) 1. TSMC, CoWoS 앞단 CoW 공정 외주 확대 🔗 https://tinyurl.com/2xwbrx8t • ASE 등 OSAT 대상 CoW 공정 외주 확대를 통한 CoWoS 병목 완화 추진 • NVIDIA의 2026년 예약량 80만~85만장, TSMC 연간 capacity의 50% 이상으로 추정 • 2026년 말 월 capacity 13만~14만장 증설에도 약 20% 수급 격차 추정 2. 삼성전자, 400단 초과 V10 BV-NAND·zHBM 공개 🔗 https://tinyurl.com/292sht8e • 삼성 발표 기준 wafer bonding과 3-Stack을 적용한 V10 BV-NAND의 V9 대비 memory density 58% 향상 • DRAM급 속도와 NAND급 용량을 결합한 zNAND-O 소개 • HBM5 대비 최대 8배 성능을 목표로 한 zHBM 개념 제시 3. Anthropic, Claude용 자체 AI ASIC 개발 추진 🔗 https://tinyurl.com/27azz6xg • Anthropic의 자체 silicon 설계팀 구성과 Claude용 custom chip 개발 추진 • Samsung·Broadcom의 개발 파트너 거론 • hyperscaler와 AI 모델 개발사의 자체 ASIC 경쟁 확대 4. 삼성전자·SK하이닉스, 중국 fab용 AMEC 장비 평가 보도 🔗 https://tinyurl.com/27o98dex • 미국 수출규제 위험에 대비한 중국 fab용 AMEC 장비 평가 보도 • 삼성전자는 시험·도입 검토 부인 및 SK하이닉스의 평가 여부 미답변 • 양사 중국 생산거점의 장비 조달 다변화 가능성 5. 512Gb TLC wafer 주간 4.55% 상승·DRAM spot 상승세 둔화 🔗 https://tinyurl.com/2as5hjgc • 512Gb TLC wafer 주간 4.55% 상승한 20.125달러 기록 • DDR4 1Gx8 3200MT/s 평균 spot 가격 7월 29일 42.04달러에서 8월 4일 42.11달러로 0.17% 상승

2026.08.05 15:54:56 기업명: 심텍(시가총액: 3조 8,588억) A222800 보고서명: 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) *2026년 (단위 : 억원) 시작일 : 2026-07-01 종료일 : 2026-12-31(6개월) 매출액 : 10,719억 영업익 : 1,631억 순이익 : 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805900462 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800

2026.08.05 15:54:19 기업명: 심텍(시가총액: 3조 8,588억) A222800 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 5,146억(예상치 : 4,626억+/ 11%) 영업익 : 629억(예상치 : 468억/ +34%) 순이익 : 448억(예상치 : 277억+/ 62%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 5,146억/ 629억/ 448억 2026.1Q 4,224억/ 137억/ 144억 2025.4Q 3,934억/ 103억/ -1,168억 2025.3Q 3,728억/ 124억/ 67억 2025.2Q 3,408억/ 55억/ -187억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805900457 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800

2026.08.05 15:46:47 기업명: 유티아이(시가총액: 527억) A179900 보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정) 증자방식 : 일반공모증자 증자비율 : 0.08주/1주당 발표일자 : 2026.08.05 기준일자 : 청약일자 : 2026-08-11 납입일자 : 2026-08-13 상장일자 : 2026-09-04 시설자금 : 영업양수 : 운영자금 : 30억 채무상환 : 타법인 : 기타자금 : 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805000307 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=179900

안녕하십니까, 현대차증권 전기전자 김종배, 반도체 소부장 윤동욱입니다. 채널을 현대차증권 IT로 변경하면서 앞으로 주요 Tech 뉴스, 공시 등 업데이트 드리려 합니다. 투자에 도움 되시길 바라며, 문의하실 사항 있으시면 언제든 연락 부탁드립니다. 감사합니다.

2026.08.03 11:25:22 기업명: 디아이(시가총액: 5,971억) A003160 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,686억(예상치 : 1,612억+/ 5%) 영업익 : 396억(예상치 : 308억/ +29%) 순이익 : 239억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.2Q 1,686억/ 396억/ 239억 2026.1Q 1,057억/ 189억/ 150억 2025.4Q 939억/ 43억/ -103억 2025.3Q 1,091억/ 100억/ 77억 2025.2Q 1,193억/ 122억/ 88억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260803800435 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160

2026.08.03 10:29:54 기업명: 티엘비(시가총액: 3,203억) A356860 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 882억(예상치 : 852억, +3.5%) 영업익 : 128억(예상치 : 129억, -0.7%) 순이익 : 108억 * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q : 882억/ 128억/ 108억 2026.1Q : 758억/ 107억/ 85억 2025.4Q : 726억/ 86억/ 70억 2025.3Q : 689억/ 87억/ 65억 2025.2Q : 641억/ 69억/ 45억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260803900381 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=356860

2026.07.31 15:31:13 기업명: 대덕전자(시가총액: 4조 7,836억) A353200 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 4,010억(예상치 : 3,804억+/ 5%) 영업익 : 703억(예상치 : 638억/ +10%) 순이익 : 577억(예상치 : 494억+/ 17%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 4,010억/ 703억/ 577억 2026.1Q 3,463억/ 513억/ 455억 2025.4Q 3,179억/ 289억/ 256억 2025.3Q 2,862억/ 244억/ 233억 2025.2Q 2,459억/ 19억/ 44억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800759 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=353200

2026.07.30 11:50:55 기업명: 삼성전기(시가총액: 75조 2,912억) A009150 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 34,572억(예상치 : 32,896억+/ 5%) 영업익 : 4,404억(예상치 : 4,028억/ +9%) 순이익 : 3,157억(예상치 : 3,288억/ -4%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 34,572억/ 4,404억/ 3,157억 2026.1Q 32,091억/ 2,806억/ 2,527억 2025.4Q 29,021억/ 2,395억/ 2,273억 2025.3Q 28,890억/ 2,603억/ 2,249억 2025.2Q 27,846억/ 2,130억/ 1,372억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260730800303 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150

[현대차증권 전기전자/디스플레이 김종배] 전기전자 산업(Overweight) - CXMT 및 중국 반도체 굴기 관련 국내 수혜주 찾기(Feat. 와이어본딩, 솔더볼) CXMT 및 중국 반도체 업체의 국내 Value-Chain 수혜 예상 - CXMT의 성공적인 IPO 이후 중국 반도체 굴기에 대한 관심도가 높아지고 있는 상황. CXMT는 금번 IPO를 통해 조달한 자금으로 Server용 DDR5, LPDDR5x 수율 최적화 및 DDR6 제품 개발에 활용할 예정. Memory 공급 부족 상황 속 CXMT의 금번 IPO로 인한 자금 조달로 인해 Capa는 빠르게 확대될 것으로 보이고 이로 인한 관련 Value-Chain들의 수혜 예상 국내 후공정 소재 업체들은 이미 중국향 실적 성장 진행 중 - 국내 업체 중 중국향 Exposure가 높은 업체 중 반도체 후공정 소재(Solder Ball, Bonding Wire) 등을 고려해볼 수 있음. 이들 업체는 중국뿐 아니라 경쟁력을 기반으로 글로벌 공급망 내에서 높은 M/S를 유지. 특히 Solder Ball과 Bonding Wire의 국내 업체의 주요 경쟁 대상은 일본인데, 중국에서는 일본보다는 국내 업체에 대한 선호도가 높고 점유율 격차가 높음. 즉, Solder Ball, Bonding Wire의 중국 내 M/S에 대해서는 국내 업체가 사실상 선두업체임(로컬 업체와는 기술격차 존재) - 국내 후공정 소재업체들의 중국 내 주요 고객사(직접 고객사)는 중국의 Local OSAT 업체임. 중국 후공정 업체는 이미 중국의 반도체 굴기와 더불어 빠르게 실적 성장을 시현하고 있으며, 이에 따라 글로벌 OSAT Top-tier의 반열에 합류하고 있음. 실질적으로 중국 반도체 업체들의 성장과 정비례 - 또한, 중국 OSAT 업체들의 성장과 더불어 주목할 점은 국내 업체들의 중국향 실적도 빠르게 확대된다는 것임. 1Q26기준 중국향 매출은 엠케이전자는 YoY +155%, 덕산하이메탈은 YoY +120% 성장하였으며, 이러한 흐름은 2분기에 이어 하반기로 갈수록 더욱 가속화될 것으로 전망. 엠케이전자의 중국법인 실적 개선세는 매우 가파른 수준이며, 1Q26 연결 기준(한국토지신탁 제외) 영업이익 비중의 46%를 차지할만큼 이익 기여도가 매우 높은 편임. 덕산하이메탈 역시 1Q26 별도 매출 기준 중국 비중이 15% 수준이며, Capa 증설(약 30% 수준)은 중국향 물량 증가에 대한 대응이 주인 것으로 추정됨. 두 업체 모두 중국향 비중이 이미 높고 Q 성장 역시 매우 가파른 상황 투자전략: '글로벌 AI H/W의 수요 성장+중국 모멘텀'으로 인한 후공정 소재 업체에 주목 - 국내 후공정 소재 업체들은 AI Value-Chain 내 Upstream 업체로서 전방 수요와 동행하여 빠른 실적 개선세 시현하나 최근 주가 조정과 더불어 매우 매력적인 Valuation 구간에 진입. 다만, Fundamental은 오히려 더욱 개선되는 흐름을 보이고 있으며, 중장기적 수요에 대비하는 모습 - 이러한 상황 속에서 이번 CXMT로 인한 중국향 Exposure에 대한 Fundamental은 더욱 부각될 수 있다고 보여짐. 덕산하이메탈의 경우 CXMT 내 Solder Ball M/S가 약 80% 수준으로 추정되고 CXMT의 빠른 성장과 더불어 동사의 Solder Ball 역시 성장 기울기가 가파를 것으로 예상. 엠케이전자는 도금 와이어 수요에 대해 사실상 중국 내 높은 M/S를 유지하고 있고 덕산하이메탈과 마찬가지로 중국 반도체 굴기와 더불어 성장 모멘텀을 더욱 확보할 것으로 전망. 제한된 공급 상황 속 이중 수혜가 가능한 국내 반도체 후공정 소재 업체에 대해 주목할 필요 *URL: https://buly.kr/C0CLBzR **동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2026.07.27 14:26:05 기업명: LG이노텍(시가총액: 14조 2,239억) A011070 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 55,272억(예상치 : 49,636억+/ 11%) 영업익 : 2,458억(예상치 : 1,819억/ +35%) 순이익 : 1,697억(예상치 : 1,326억+/ 28%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 55,272억/ 2,458억/ 1,697억 2026.1Q 55,348억/ 2,953억/ 2,291억 2025.4Q 76,098억/ 3,248억/ 1,359억 2025.3Q 53,694억/ 2,037억/ 1,284억 2025.2Q 39,346억/ 114억/ -87억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800269 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011070

2026.07.24 10:52:29 기업명: LX세미콘(시가총액: 6,302억) A108320 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 4,012억(예상치 : 3,855억+/ 4%) 영업익 : 220억(예상치 : 190억/ +16%) 순이익 : 179억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.2Q 4,012억/ 220억/ 179억 2026.1Q 3,888억/ 206억/ 112억 2025.4Q 3,898억/ 249억/ 189억 2025.3Q 3,944억/ 140억/ 101억 2025.2Q 3,786억/ 102억/ 83억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800171 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=108320

2026.07.23 08:58:23 기업명: 삼성전기(시가총액: 100조 4,630억) A009150 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 글로벌 대형기업 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 공급계약 공급지역 : - 계약금액 : 2,951억 계약시작 : 2027-01-01 계약종료 : 2027-12-31 계약기간 : 1년 매출대비 : 2.6% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800073 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/009150 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009150

2026.07.22 09:25:58 기업명: LG디스플레이(시가총액: 5조 900억) A034220 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 56,121억(예상치 : 56,332억/ 0%) 영업익 : -1,077억(예상치 : -955억/ -13%) 순이익 : -4,046억(예상치 : -1,404억/ -188%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 56,121억/ -1,077억/ -4,046억 2026.1Q 55,340억/ 1,467억/ -5,757억 2025.4Q 72,008억/ 1,685억/ -3,512억 2025.3Q 69,570억/ 4,310억/ 12억 2025.2Q 55,870억/ -1,160억/ 8,908억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800138 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034220

2026.07.20 17:03:43 기업명: 대덕전자(시가총액: 5조 9,646억) A353200 보고서명: 신규시설투자등 *투자구분 및 목적 - 신규시설투자 / 반도체용 제품 생산 설비 및 부대 시설 투자 - 반도체 시장수요 증가에 대응하기 위한 생산 설비 및 부대 시설 투자 투자금액 : 4,970억 자본대비 : 55.39% 투자시작 : 2026-07-20 투자종료 : 2027-12-31 투자기간 : 1.4년 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260720800599 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=353200

2026.07.09 17:03:40 기업명: 티엘비(시가총액: 6,755억) A356860 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식) 대표보고 : 제이.피.모건 시큐리티즈피엘씨/United Kingdom 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 5.13% 보고사유 : 신규보고의무 발생 * J.P. Morgan Securities PLC 2026-07-06/신규보고(+)/보통주/ 423,631주/기존 보유주식 2026-07-06/장내매수(+)/보통주/ 41,323주/- 2026-07-06/기타(+)/보통주/ 41,143주/On-Lend 2026-07-07/장내매도(-)/보통주/ -1,744주/- 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260709000624 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=356860