주식 훈련소

#PP형님 제가 무슨 삼천당제약 악재가 있어서 C레벨이 긴급회의에 들어갔다고 셀콜을 돌렸다고하는데, 사실무근이구요. 저도 모르는 사실을 제가 어떻게 얘기할까요? 저는 삼천당도 여전히 좋게보지만 보로노이가 업사이드가 더 많아보여서 삼천당을 줄이고 보로노이를 비중을 늘렸다고 얘기했습니다. 그리고 전 채널보시면 아시겠지만 제가 안 사면 안 샀지 안티하는거 극도로 혐오합니다. 전에도 그랬지만 별것도 없는 제 이름 그만 팔아먹었으면 좋겠네요.

ㅁ 시황 & 생각 #시황 - 나스닥 하락 & 러셀 상승이 겹치며 국내장세도 찬집 → 빈집으로 수급이 이동하는 모습. - 금리인하에 대한 기대감으로 바이오 초 강세. 파이프라인과 적당한 내러티브만 있으면 다 땡겨주는 모습. 펩트론 & 보로노이 & 삼천당이 현재 주도주. - 두산로보틱스가 밥캣을 흡수하며 영업이익 개선 & MSCI 기대감으로 급등. 다른 것 보다 두산그룹에서 두산로보틱스를 밀어준다는 의지를 보여줬다는 사실이 큰듯. 다만, 밸류업 프로젝트와 반대된다는 리스크는 존재 - 의료AI쪽도 바닥에서 빈집수급 들어오는 모습, 뷰노가 대장 #생각 - 이번 랠리의 주인공은 바이오가 될 것이라는 생각 유지. 이차전지는 힘을 못쓰는게 턴어라운드 구간이긴 하지만 트럼프 대통령 당선 & 캐즘 구간을 지난다는 점에서 매도가 계속나오는 상황 - 바이오는 펩트론, 삼천당제약, 보로노이, 알테오젠 4종목만 보고 여기에 리가켐정도까지 추가해줄 듯. 4종목에 우선으로 집중할 것. - 펩트론은 LO 2~3건 있다는 썰. 그럼에도 주가가 너무 높다. 여기서 눌리면 보는걸로.. - 삼천당제약은 두산로보틱스 합병 이슈로 MSCI 우선순위에서 밀린듯해 보이는데 아일리아 계약 기대감 & 핀플루언서 수급이 주가를 방어해줘서 계속 관심가져야함 - 보로노이는 빠르면 8~9월 중간데이터발표 아니면 10월 학회에서 임상 데이터 발표라 계속 관심을 가져야함. 차트상으로 아주 강해서 안눌리면서 삼화전기할지 or 전고점 부근이라 한번 눌릴 지 두가지 가능성 모두 열어두고 봐야할 듯. - 알테오젠은 자리를 잘 지켜주는데 ADC LO 시계열 & 가능성으로 보면 가장 높다고 판단. 업사이드가 커보이지는 않지만 안전하게 먹을 수 있는 자리라 판단되어 포트에 없으면 안될 것으로 보임. - 그외 9월 금리 인하가 확정시되는 분위기에 건설, 소비재, 공공재 등 여러 섹터가 미국시장에서 올라서 국내시장도 따라 오른 섹터들이 있는데 개인적으로는 이번 금리인하 기대감 싸이클은 짧고 굵은 랠리라 판단되며 전통적으로 금리인하하면 국내시장은 바이오였음. 바이오 외에는 크게 관심이 안감. 추가하자면 금융섹터에서 KB금융, 키움증권까지만 - 지금 시장 참여자들 심리가 바이오를 사기에는 주가가 많이 올라 불편해 다른 금리인하 수혜주를 찾는 것 같음. 개인적으로 그것보다는 업사이드가 커보이는 바이오 종목을 찾아 높은 가격이라도 사는게 낫지않을까. 아니면 이전 주도주였던 반도체, 전력섹터 쪽에 집중하는 것이 맞아보임. - 전력섹터는 아직 룸이 남았다고판단됨. 특히 LS 그룹은 LS, LS ELECTRIC이 MSCI 가능성이 있는 터라 관심 - LS 마린솔루션이 이번에 대장이 될 수 있을 것 같고 LS 그룹 모두 좋아보임 - 반도체는 삼성전자, SK하이닉스만 보면 될듯. 기관에서 닉스 선호도가 높은데 삼전도 봐야 할듯 - 화장품은 2분기 실적을 보고 들어가는게 맞는듯. 일부 몇몇 기업은 쇼크에 대해 시장과 소통하고있지만 1분기 잉글우드랩때 처럼 소통이 되더라도 주가는 하락을 할수 있기에 실발 이후 볼 듯 - 현대차가 딜러사와 소송 노이즈로빠졌는데 2분기 실적 & 인도IPO 모멘텀, 승계 이슈가 있어 받는구간이 아닐까라고 생각함 - 개별주로는 트럼프 선거 유세 이슈로 일신석재 & MLCC 수요 증가로 인한 삼성전기, 삼화콘덴서 관심

🤖 리서치노트: 알테오젠 테르가제 승인의 의미, 지연은 있어도 실패는 없다 ✅ 지연은 있어도 실패는 없다 - 테르가제 타임라인 '22년 1월 18일 ~ 8월 24일 임상 진행 → '22년 12월 24일 탑라인 발표 →'23년 2월 7일 식약처에 품목허가 신청 →'24년 7월 5일 17시 59분 최종 허가 - 테르가제는 244명을 대상으로 한 시험군에서의 알러지 반응 발생률은 0.41% (1명/244명), 해당 알레르기 반응마저도 수 분내 소멸 - 테르가제는 히알루로니다제 투여 시 흔하게 발생하는 것으로 알려진 투여 부위와 관련된 이상반응(홍반 등) 21.7%에 불과 - 동물유래 히알루로니다제나 할로자임의 Hylenex 대비 고용량에도 부작용은 현저히 낮기에 빠르게 글로벌 시장으로 진입가능할 것으로 판단 ✅ 테르가제 예상 이익 규모 추정 - 현재 FDA 허가를 받은 히알루로니다제 의약품 중 Vitrase, Amphadase, Hydase 3개 품목은 동물 유래 제품, 할로자임의 Hylenex 제품만이 인간 히알루로니다제으로 미국 내 처방 - 유진투자증권에 따르면 Hylenex와 원료 매출액은 '22년 기준 약 $2억 달러로 집계 - 글로벌 히알루로니다제 시장 현재 1조원→ '26년 약 2조원 예상, 국내 시장 규모는 '18년 300억원→'20년 500억원→'26년 700억원 성장 - 특히 Hylenex는 국내 시장에 진출 X = 알테오젠의 테르가제가 인간유래 히알루로니다제 시장에서 점유율 100% 달성 전망 - 알테오젠은 국내 품목허가 이후 순차적으로 해외 규제 기관과 접촉할 예정, 제품 출시 이후 전세계 M/S 30% 이상+'30년 1,000억 매출 목표 - 유진투자증권은 동사의 테르가제 매출로 '28년 127백만(1,750억 원)→'30년 $202백만(2,800억 원) 제시 - 할로자임 사업보고서에 따르면 Hylenex OPM은 약 20% 내외로 추정 - 해당 수치로 계산한다면, 테르가제 단일 품목으로만 '30년 예상 영업이익 560억(2,800억X20%) - 이처럼 동사의 플랫폼을 활용한 매출처 다변화에 지속적으로 성공하고 있다는 점에서 밸류에이션 프리미엄 정당화 가능 → POR 40~50배가 충분히 가능한 이유 ✅ 약속 지키는 경영진, ADC SC 계약 마무리 단계 - 특히 이번 테르가제의 승인은 단순히 한 품목의 승인을 넘어, 알테오젠 경영진에 대한 신뢰가 존중받을 수 있느냐를 다시한번 증명해낸 분기점 - 이는 최근 알테오젠 부사장님께서 언급하신 ADC SC제형 관련 코멘트 '빠른 속도로 진전된 성과, 기술 수출을 위해 상대방과 협상하는 상황'에 대한 신뢰성 UP - 이러한 상황 속 충분히 연내 ADC SC 추가 계약건이 나올 가능성이 매우 높다고 판단 가능 → 언제든지 계약이 나올 수 있는 상황 - ADC SC는 TAM아 기존 항암 시장에서 ADC로도 확장가능됨을 알리는 셈이라, 키트루다 SC 계약과 맞먹는 파급력 있다고 판단 결론 : 위아래 변동을 모두 먹으려는 우리의 욕심이 알테오젠 투자의 유일한 리스크

주가가 높은 종목들은 좀 조심해야할 시기인거 같네요 차익실현이 이쪽위주로 엄청 나오는거같은 느낌,,

오늘 소부장으로 돈이 좀도는게 보였는데 여전히 삼성전자 중립에 하이닉스롱 소부장 좀더 좋게보고있습니다. 최근많이 오른종목들 차익실현욕구가 강하고 반기마감도 해야해서 찬집들말고 빈집들이 수급상으로 유리할 수 있는 구간같네요. 디스플레이도 좋긴한데 반도체가 좀더맘편한 선택지가 될거같긴 합니다 애플 판매량 보고 플레이를 해야하는데 물론 이번모델은 교체수요가 많은 시기라서 안팔리진 않을것같지만 불확실성이 있긴 합니다. 아무튼 반도체가즈아 이번사이클은 해외고객사를 새로 뚫거나 닉스체인내에서 보고있습니다 바이오는 금리인하 분위기등 좋긴한데 반도체 달리니 오늘 수급이좀빨리기도하고 차익실현이 좀 있을수있는섹터라 보이네요 조선은 장기로 좋을것 같긴합니다만 호흡이 길어야 할것 같네요 화장품은 애매해보여서 조정나오면 선크림쪽 사보려고합니다 음식료는 이것저것 다사기보다는 선별적으로 보시는게 좋을것같고 해외매출이 얼마나올라오냐가 중요해보여서 2Q까봐야할것같네요

#오늘뭐사지 20240625 그리드위즈, 서남, 신성델타테크, 워트, 에이프릴바이오, 더존비즈온

#시황 20240624 - 전체적으로 시장은 하락세라 쉽지 않았음. 코스피 대형주 쏠림장세 지속 - 대형주는 SK하이닉스, LG전자, LG디스플레이 정도 보는 중. 하이닉스는 근본 반도체 & LG전자는 실적모멘텀이라 조금 끌고 가볼 생각. 두산에너빌리티는 7월 체코 원전 수주 모멘텀이라 실적보다는 모멘텀으로 보는 중. - 7월 체코 원전수주는 한국의 낮은 입찰단가로 가능성이 높아보인다는 이야기 많음. - https://www.kpinews.kr/newsView/1065557332121608 폴란드 6/27 원전 수주 안된다는 현지매체 이야기가 있어서 일단 관심만 가지는 중. 이 이슈로 빠진다면 기회이지 않을까 - 닉스 하락에도 불구하고 디아이 & 와이씨 강세는 눈여겨봐야할듯. 이미 많이 오른자리라 트레이딩 영역. - 바이오 알테오젠이 주도주.. 삼천당제약, 리가켐, 에이프릴바이오도 시세를 낼 듯하다가 빠지고 HLB는 야금야금 올라오고 있음. 센티가 완전 죽지는 않은 상태에서 모멘텀이 터지면 확 살아날 수 있을 듯. 9월 금리 인하 모멘텀 유효 - 최근 강했던 이차전지 관련주들 낙폭확대. 주요 자리를 못지키는 종목들도 보이는데 이번주에 회복을 못하면 좀 시계열이 길어질 듯. - SKC, 중앙첨단소재, 대주전자재료 관심있게 보는 중 - 영일만은 지금까지 대형주 위주의 찐수혜주들이 올랐는데 크게 관련없는 GS글로벌이 아주 강하게 올라옴. 잡주들 내가 살때는 빠지기만 하다가 안사니까 개같이 급등 - 웨이버스, 동방, 한선엔지니어링 계속 눈에 거슬려서 관심 - 조선주들 굳건. 롱머니로 가져가기에는 좋아보임. 대왕고래 시추 모멘텀은 덤. 여기는 중소형주들이 야금야금 계속 올라왔음. 섹터가 변동성이 크지는 않은 대신 시계열이 김 - HD현대미포, STX엔진, 세진중공업, 한화엔진 등등.. - 실적주들이 금요일 데이터 나오고 강한 모습을 보였는데 금일 상승폭을 다 뱉어내는 모습. 이쪽 섹터는 개인적으로는 화장품 >> 변압기 >> 식품 순으로 보는 중. 그마저도 대장주들인 실리콘투, HD현대일렉, 제룡전기, 삼양식품 정도만 볼 것 같음 - 그외 개별주 웨스트라이즈, 라이콤 관심종목으로 보는 중

지수 닮으셨다는데 금일 1,500명 넘으면 사진 공개하신다는 썰이

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