차용호

[차용호 테크 미드/스몰캡] 코미코(183300): 3Q24 Review: 컨센서스 하회 - 연결 실적은 매출액 1,277억원영업이익 290억원 으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치 하회 - 메모리 업황의 회복이 예상 대비 부진하다는 점도 우려되지만 가장 큰 위험은 미국 사업부(Austin, Hillsboro)의 실적 부진 - Chips Act 보조금 축소에 대한 우려도 존재하지만 미국 내 반도체 생산 역량 강화를 위해 보조금 규모의 변화가 크지 않을 것 URL: https://han.gl/WMBO0

<11/15> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스 "ASML 차세대 노광장비 사용 검토 중" https://han.gl/0jtAx ■ HBM 집중하는 SK하이닉스, 3분기 설비투자 4.5조…R&D도 늘려 https://han.gl/XYcG4 ■ SK하이닉스, 美인디애나에 새 법인...HBM4 어드밴스드 패키징 전진기지 https://han.gl/V8Bb0 ■ 최태원, SK하이닉스 자회사 美 솔리다임 이사회 의장 선임 https://han.gl/o8ApV ■ 삼성전자 노사 임협 잠정합의…5.1% 인상·200만포인트 https://han.gl/fUWHn ■ [단독] 반전 노리는 삼성 파운드리, Z플립7용 '엑시노스' 양산 돌입 https://han.gl/Emk5U ■ 10월 반도체 수출 125.5억弗…AI 훈풍 힘입어 역대 최대 https://han.gl/1vsbL ■ 용인에 아시아 매출 1위 반도체장비 기업 온다…도쿄일렉트론 입주 https://han.gl/2ttPx ■ ASML, AI 붐으로 2030년까지 글로벌 반도체 시장 연간 9% 성장 https://han.gl/XyUxW ■ 어플라이드 머티어리얼즈, 장비 수요 약세로 분기 매출 예상치 하회 전망 https://han.gl/bq8O2 ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

2024.11.14 14:42:21 기업명: 코미코(시가총액: 4,509억) 보고서명: 분기보고서 (2024.09) 매출액 : 1,276억(예상치 : 1,399억/ -9%) 영업익 : 289억(예상치 : 357억/ -19%) 순이익 : 182억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2024.3Q 1,276억/ 289억/ 182억 2024.2Q 1,336억/ 369억/ 220억 2024.1Q 1,180억/ 278억/ 200억 2023.4Q 900억/ 82억/ 235억 2023.3Q 913억/ 116억/ 96억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000906

<11/14> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 美 정부, SK실트론에 7700억 반도체 지원 확정 https://han.gl/GXeF0 ■ SK하이닉스 자회사 솔리다임, 세계 최대 용량 AI 낸드 설루션 개발 https://han.gl/wxlcH ■ 수십조 쏟는데…삼성·하이닉스 中공장 업그레이드 '안갯속' https://han.gl/7qL1F ■ 법원, '삼성전자 기밀 빼내 특허소송' 구속된 전 부사장 보석 https://han.gl/tlYL4 ■ 삼성·SK하닉·한전, 반도체 클러스터 송전망 협상 마무리 https://han.gl/d5YoY ■ AMD, 글로벌 인력 4% 감축… AI 칩 개발에 집중 https://han.gl/THhhK ■ 슈퍼마이크로, 말레이시아 공장 확장 계획 재확인…”고객 수요 여전히 강해” https://han.gl/fQNfC ■ Cisco, AI發 네트워킹 장비 수요 증가에 연간 매출 전망 상향 조정 https://han.gl/mqPBf ■ 타워 세미컨덕터, 4분기 매출 호조 전망… 3억 5천만 달러 투자 계획 발표 https://han.gl/L5aog ■ "생각보다 안 팔리네"…中 업체, 폴더블폰 철수 고민 https://han.gl/EaBtH ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

<11/13> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, 천안에 2027년까지 AI 반도체 HBM 생산 라인 신설 https://han.gl/XqSX0 ■ SK하이닉스 청주 M15X 가동 채비… 내년 초 선발대 https://han.gl/bEDjO ■ 트렌드포스, “중국 7nm 이하 AI 칩 공급 중단한 TSMC에 삼성도 동참” https://han.gl/ApEFY ■ LG전자, AI 반도체 역량 강화…텐스토렌트와 협업 https://han.gl/YEdQC ■ 애플, 이르면 3월에 AI탑재 벽걸이 태블릿 발표 예정 https://han.gl/0lo8w ■ 웨이모, 자율 차량 호출 서비스 LA 전역으로 확대 https://han.gl/HDYC2 ■ 日 반도체 EUV 포토레지스트 업체, 韓 생산기지 구축 https://han.gl/ILz2W ■ 도쿄일렉트론, 트럼프 우려 속 연간 전망치 상향…'어닝 서프라이즈' https://han.gl/vo2aq ■ 베트남, 투자자들의 탈중국 러시에 칩 패키징 입지 확대 https://han.gl/GNL3W ■ 화웨이, SMIC 수율 문제로 Mate 70 프리미엄 모델에만 기린 9100 칩 탑재 전망 https://han.gl/kNehz ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

[테크/모빌리티 Weekly] DRAM 가격 하락세 심화 - ①HBM 과잉 공급 우려에 따라 기존 전망치 대비 HBM(TSV) Capa가 하향 조정 - ②중국 CXMT의 Capa 확대가 예상 대비 급격히 이루어지고 있고, - ③On Device AI 도입으로 인해 수요 회복 효과가 기대감 대비 저조하기 때문에 DRAM 가격 하락세 심화 URL: https://han.gl/oTFOf

<11/12> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 與, ‘보조금 지원·주 52시간 제외’ 반도체 특별법 발의…여야 합의 관건 https://han.gl/JTOYb ■ 낸드 시장 '양극화' 심화...삼성·SK 고부가 제품으로 수익성 방어 집중 https://han.gl/GKws3 ■ 트럼프 "나쁜 거래" 지목한 반도체…대만 "자국 우선" 강조 https://han.gl/u6usM ■ [단독] “그렇다면 원하는 대로 만들어줄게”…삼성전자, MS·메타 맞춤형 칩 만든다는데 https://han.gl/ZdpKK ■ 인텔, TSMC에 3nm 칩 외주 물량 확대할 계획 https://han.gl/mpR5f ■ “아마존, 배송 기사용 스마트 안경 개발 중” https://han.gl/vEdsI ■ “애플, 비용 영향에 OLED 디스플레이 채택 속도 늦춘다” https://han.gl/LC5Pr ■ "`생성형 AI`폰 2028년 54% 전망…올해 출하량 1위는 애플" https://han.gl/FWc2k ■ 日, 반도체·AI 분야에 90조원 지원 검토 https://han.gl/qRivF ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

<11/11> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 與, ‘반도체특별법’ 11일 발의… 보조금 등 재정 지원 https://han.gl/Gqlw9 ■ "TSMC, 中에 AI반도체 공급 말라…美정부가 직접 명령했다" https://han.gl/oQxoO ■ 미 의회, 주요 반도체 장비사에 중국 매출 관련 세부정보 제출 ‘압박’ https://han.gl/HXVch ■ "바이든 행정부, 삼성 등과 반도체 보조금 합의 마무리 서둘러"(종합) https://han.gl/iB0z9 ■ “트럼프 당선에 인텔 독일공장, 신설 가능성 낮아져” https://han.gl/nqnKv ■ 인텔 “애로우 레이크, 예정대로 출시 안돼…12월초엔 업데이트” https://han.gl/ugfQ0 ■ 전세계 ASML의 IT 시스템 일시적 먹통… “현재 복구 완료 및 원인 조사 중” https://han.gl/8xZwE ■ TSMC, 연말도 '첨단 파운드리' 독주…월매출 최대치 경신 https://han.gl/yeLlU ■ '반도체기판 업계' 이비덴·신코·AT&S, 실적전망치 하향 https://han.gl/gS5cD ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

[차용호 테크 미드/스몰캡] 파크시스템스 (140860): 3Q24P Review: 컨센서스 하회 투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 260,000(상향) - 3Q24 연결 잠정 실적은 매출액 413억원, 영업이익 87억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회 - 최근 후공정에 적용되는 선폭도 점차 미세화되며 검사 및 계측 장비 활용 범위가 후공정까지 확대 - 동사의 장비는 경쟁사가 제한되어 있으며 점유율 및 기술력이 앞서 있어 수혜 기대 URL: https://han.gl/1oQuw

<11/07> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스, HBM4E부터 '하이브리드 본딩' 도입…2026년 전망 https://han.gl/cSShO ■ SK하이닉스 반도체 기술 빼돌린 중국 직원 징역 1년 6개월 https://han.gl/2or17 ■ 삼성, 中 내 구형 낸드 장비를 현지 기업에 매각하는 방안 검토 중 https://han.gl/PyUDv ■ 이번엔 中 반도체 늦출까…美, 대중제재 '무용론' 넘을지 주목 https://han.gl/lenbR ■ 미중 갈등 속 2025년 中 반도체 장비 지출 400억 달러 아래로 감소 전망 https://han.gl/lB0d1 ■ 애플, 예산 보급형 MR 기기에 컬러 필터 방식 OLED 고려 https://han.gl/7wycP ■ CNBC "칩스법 폐기 가능성 낮아"...TSMC, 보조금 협상 마무리 https://han.gl/nOsMq ■ 내년 D램 비트 생산량 25% 증가…"메모리 업계 전략 잘 짜야" https://han.gl/bQ5QC ■ 화웨이, TSMC 엔지니어 유치 위해 3배 수준의 급여 제공 https://han.gl/A6oOQ ■ 中 SMIC, 칩 부문 회복에 매출 및 이익 급증 https://han.gl/hEMqI ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

[LS Tech Brief] 빅테크 업체들의 Capex 추가 상향 조정 - 빅테크 업체들의 Capex 다시 상향 조정 - 2025년 AI Server에 대한 강한 수요를 다시 확인 - 2025년 Capex에 대한 명확한 성장률은 4Q24에 확인 가능할 것 URL: https://han.gl/MPKnA

<11/07> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ [단독] SK하이닉스, 내년 HBM용 D램 생산 40% 늘린다 https://han.gl/jxjPT ■ 삼성전자·하이닉스, 9조5000억원 규모 반도체 보조금 못 받나 https://han.gl/sBvEb ■ KDI “반도체 수출 호조세, 내수 경기에 점차 반영될 가능성” https://han.gl/aJjck ■ 퀄컴, 분기 실적 컨센서스 상회… 다음 분기 전망치도 강세 https://han.gl/Ellab ■ 슈퍼 마이크로, 약한 전망과 연간 보고서 불확실성에 투자자들의 불안 심리 자극 https://han.gl/0SIfQ ■ ARM, 아이폰 판매에 힘입어 예상치 상회 실적 발표… 4Q 전망치는 중립 https://han.gl/2G4Hy ■ 애플, EU '반독점 철퇴' 첫 사례 되나…兆 단위 과징금 부과 위기 https://han.gl/Y4GpJ ■ 애플, 폭스콘과 대만에서 AI 서버 생산 논의 중 https://han.gl/EkoYc ■ 엔비디아, 슈퍼마이크로 주문 물량 일부 대만 공급업체로 전환 https://han.gl/hHh0A ■ 키옥시아, AI 붐 가운데 확장 준비… 2028년까지 낸드 수요 3배 증가 전망 https://han.gl/j6ovK ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

[차용호 테크 미드/스몰캡] ISC (095340): 3Q24P Review: AI는 좋지만 AI만 좋다 투자의견: Buy(유지) / TP: 68,000원(유지) - 3Q24P 연결 실적은 매출액 504억원, 영업이익 138억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회 - AI용 대면적 GPU향 실적은 성장세를 유지하고 있으나 AI를 제외한 산업의 부진 존재감이 더 크게 나타남 - 2025년에는 신사업으로 유리기판 및 HBM 테스트 소켓을 준비하고 있어 매출액의 추가적인 성장세를 기대 URL: https://han.gl/5vHaj

[차용호 테크 미드/스몰캡] 반도체 톺아보기: 기초부터 공정을 거쳐 차세대 기술까지 안녕하세요 LS증권 차용호 연구원입니다. 금번 자료는 저희 하우스 Value Chain 시리즈 중 하나로 반도체를 주제로 작성했습니다. 반도체는 어렵고 빠르게 변화하지만 그만큼 기본기를 터득해놓으면 차별점으로 작용할 수 있고 투자 아이디어도 다양하게 나올 수 있다고 생각합니다. 따라서 기초적인 메모리와 비메모리 차이 및 메모리 Cycle부터 공정 변화와 관련 기업 그리고 주목해야할 차세대 기술까지 정리해보았습니다. 금번 자료가 반도체 산업에 대한 이해에 도움이 되시면 좋겠습니다. 감사합니다. URL: https://han.gl/OlcUd