차용호

2024.05.16 15:34:21 기업명: 아모텍(시가총액: 1,168억) 보고서명: 분기보고서 (2024.03) 매출액 : 655억(예상치 : 603억) 영업익 : 2억(예상치 : -24억) 순이익 : 10억(예상치 : -4억) **최근 실적 추이** 2024.1Q 655억/ 2억/ 10억 2023.4Q 462억/ -142억/ -185억 2023.3Q 478억/ -44억/ 35억 2023.2Q 477억/ -23억/ 14억 2023.1Q 451억/ -51억/ -10억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000926

2024.08.14 10:30:12 기업명: 코미코(시가총액: 7,312억) 보고서명: 반기보고서 (2024.06) 매출액 : 1,335억(예상치 : 1,282억/ +4%) 영업익 : 368억(예상치 : 297억/ +24%) 순이익 : 220억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2024.2Q 1,335억/ 368억/ 220억 2024.1Q 1,180억/ 278억/ 200억 2023.4Q 900억/ 82억/ 235억 2023.3Q 913억/ 116억/ 96억 2023.2Q 628억/ 65억/ 77억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814000660

[차용호 테크 미드/스몰캡] 파크시스템스 (140860): 2Q24P Review: 컨센서스 상회 투자의견: Buy(유지) / TP: 220,000(유지) - 2Q24P Review: 컨센서스 상회 - 꾸준한 R&D 투자로 인한 흔들리지 않는 편안함 - 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지 URL: https://han.gl/aT1B0

<08/14> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스, 반도체 식각 공정에 'AI 솔루션' 도입 https://han.gl/uO89I ■ 삼성D “고효율 청색 OLED 소자, 최근 효율·수명 개선” https://han.gl/xf1Kz ■ "OLED 태블릿 패널 2Q 출하량, 411만대로 껑충…애플 영향" https://han.gl/asOVS ■ Canalys, 2분기 출하 PC 중 14%는 AI PC… 애플 맥북이 주도 https://han.gl/H3Q9z ■ 美 반도체 인력난 ‘눈덩이’… 1년새 예상치 2배 폭증 https://han.gl/yYoTE ■ 애플에 앞서…구글, 스마트폰 '음성 AI 비서' 정식 출시(종합) https://han.gl/xLlbO ■ 日 지진 피해로 교세라·라피더스 반도체 공장 ‘스톱’… 반도체 부흥 프로젝트 ‘풍전등화’ https://han.gl/c8mgM ■ "中화웨이, 엔비디아 H100에 필적하는 최신 AI칩 곧 출시" https://han.gl/UkBEr ■ 대만 IC 기판업체, 하반기 매출 개선 전망 https://han.gl/Zsol3 ■ 미디어텍, 엔비디아와 손잡고 1H25 AI PC 칩 출시 계획 https://han.gl/55p0J ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

[LS Tech Brief] 빅테크 업체들의 Capex 추가 상향 조정 - 빅테크 업체들의 Capex 추가 상향 조정 - Capex증가에 대해 달라진 시선 - 여전히 AI Chip에 대한 수요는 높다 URL: https://han.gl/WCNTO

[테크/모빌리티 Weekly] 반도체: 3Q24초 DRAM 재고 업데이트 꼭 체크해야 할 업종 이슈 [반도체] TSMC, 7월 매출 전년비 45%↑…"AI칩 수혜 영향" [전기전자] 삼성 vs 애플 중저가 AI폰 경쟁 [모빌리티] 현대차, 기아 배터리 제조사 공개 Weekly Issue & Comment - Sellers: 부진한 수요로 공급자들의 재고 수준은 2Q24대비 3Q24초 소폭 증가 - Buyers: (PC OEM) 소비자 수요 위축, (주요 모듈하우스) 현물 시장 수요 약세로 인해 재고 비축 이루어지지 않음, (Smartphone) 재고가 소폭 감소하여 건전한 수준 유지 - Market: 메모리 공급업체들의 HBM 중심 캐파 할당으로 인한 범용 DRAM 공급 부족 우려에 사전적인 재고 비축이 진행 중 URL: https://han.gl/ZaNzZ

<08/12> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, CMP 공정에도 '플라즈마' 적용 추진 https://han.gl/61bpO ■ 에스앤에스텍, '新물질' 하드마스크 개발…High-NA EUV 시대 준비 https://han.gl/9lXtB ■ LGD, ‘마이크로 LED 애플워치 취소 보상금’ 받을까 관심 집중 https://han.gl/P9kd1 ■ 구글, 애플 의식했나…픽셀9 출시 두 달 앞당겨 https://han.gl/SSyPi ■ "아이폰SE 4, 애플 인텔리전스 탑재…최소 8GB 필요" https://han.gl/yIRSU ■ "애플, 스마트 글라스 여전히 전념…출시 시기는 미지수" https://han.gl/k1rtu ■ TSMC, 이노룩스 공장 인수해 CoWoS 증설 계획 https://han.gl/VV4Ck ■ 日 라피더스, 2nm 팹 완전 자동화, 경쟁사 3분의 1 수준으로 칩 납기 단축 https://han.gl/OEKbM ■ 중국, 반도체 장비 자급률 진전… 노광장비는 여전히 병목 지속 https://han.gl/7EUNK ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

[김광수 전기전자] 엠씨넥스 (097520): 어려운 업황에도 실적 개선 투자의견: Buy(유지) / TP: 32,000원(17.9% 하향) - 2Q24P 실적은 매출액 2,258억원, 영업이익 77억원으로 시장 기대치에 부합. 모바일 부문의 경우 갤럭시S24 시리즈 흥행 저조로 1Q24 대비 매출이 감소했지만 울트라 모델 폴디드줌 구동계와 A35 메인카메라 양산으로 실적 개선. 전장 역시 현대차 직납 개시 및 차당 ASP 증가 효과로 매출 증가. - 2024E 실적은 매출액 1.0조원, 영업이익 384억원 추정. 어려운 업황에도 불구하고 실적 개선이 지속되는 중. 모바일 부문은 2H24E 국내 주요 고객의 신제품 양산 효과와 구동계 부문 중화권 신규 고객 향 공급 개시로 안정적인 실적 흐름 전망. 전장 사업은 신규 아이템 및 향후 인도 시장 사업 강화에 따른 점진적 수혜 예상. - 업황 부진 및 고객사의 사업 불확실성이 여전히 높은 만큼 단기 구간 내 동사의 실적 변동성은 불가피. 다만 모바일 부문의 외형 성장은 제한적이지만 제품 믹스 변화로 수익성이 개선되는 중. 또한 전장 부문은 외형 성장과 더불어 수익성 제고로 전사 내 실적 기여도가 지속 증가할 것으로 추정. URL: https://han.gl/wDjqu

<08/12> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성, 평택 4공장 '6세대 D램' 투자 확정 https://han.gl/Zz000 ■ 韓→대만 메모리반도체 수출 225% 급증…"HBM 시장 확대 속 호조" https://han.gl/H7CXW ■ 삼성·LGD, 저전력 디스플레이로 中기업 OLED 추격 따돌린다 https://han.gl/YCdaD ■ "美 Z세대, AI 기능이 스마트폰 구매 최우선 요인 아냐" https://han.gl/osgOF ■ 美 인텔, 실적 악화에 9월 연례 기술 행사도 연기 https://han.gl/gk1IW ■ TEL, 연간 전망치 상향… 분기 매출의 약 50%가 중국에서 발생 https://han.gl/fjr2g ■ TSMC, 7월 매출 전년비 45%↑…"AI칩 수혜 영향" https://han.gl/PQ4yD ■ TSMC, 일본 규슈 인근 규모 7.1 지진 이후 “구마모토 공장에 큰 피해 없어” https://han.gl/d9AHH ■ 中 양대 파운드리 SMIC, 화홍반도체 순이익 각각 59%, 90% 이상 급감 https://han.gl/saJ5m ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

[LS증권 자동차 이병근] 한온시스템-점점 낮아지는 눈높이 🚙 LS증권 자동차 이병근 🚙 https://t.me/LSmobility URL: https://han.gl/fAwhR 2Q24 Review 영업이익 719억원(-49.9% YoY, OPM 2.8%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 819억원을 하회. 1) 예상 대비 적었던 생산 물량, 2) 원자재 가격 상승 등으로 수익성 개선 제한적. 이자비용과 외환 관련 평가 손실이 각각 YoY 240억/500억 증가하면서, 당기순이익은 -312억원으로 적자 전환 물량 증가가 절실한 시점 물류비와 감가상각비 등 비용 단에서 부담이 여전히 높은 상황이기 때문에, 물량 증가를 통한 수익성 개선이 절실. 2024년 누적 수주는 6억달러로 연간 목표 수주액의 40% 수준, 글로벌 OEM들이 전기차 투자를 축소하는 상황에서 올해 의미 있는 수주 증가는 힘들 것. 투자의견 Buy, 목표주가 6,000원 유지 현재 주가는 12M Fwd P/E 기준 17.3배 수준, P/E Band 중하단 값, 더딘 수익성 개선과 전기차 업황 둔화로 주가 및 밸류에이션은 저점 수준. 2025년에는 1) 현대차와 벤츠 등 글로벌OEM들의 차세대 전기차 플렛폼 양산에 따른 물량 증가, 2) 물류비 및 감가상각비 감소로 인한 수익성 개선을 기대.

<08/09> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성, 생성형 AI 서버용 SSD 신제품 3년 만에 출시 https://han.gl/bZl37 ■ LG디스플레이, 아이패드용 OLED 생산 확대 전망 https://han.gl/mvpJO ■ 애플, EU 압박에 앱스토어 규정 변경…새 수수료 도입 https://han.gl/SnqUX ■ 애플 인텔리전스, 고급 AI 기능... “월 20달러 유료화 가능성” https://han.gl/mGkOD ■ 엔비디아, 내년 5세대 HBM 점유율 85% 이상 예상 https://han.gl/bQ6rw ■ “TSMC, 주문 꽉 차 3나노·5나노 가격 8% 인상” https://han.gl/cBBMr ■ 日서 가성비 'EUV' 장비 개발…ASML 독점구도 깨질까? https://han.gl/4eiKv ■ 테슬라, '7조원 규모' 태국 전기차 공장 건립 계획 철회 https://han.gl/zFiZh ■ 인피니언, 말레이시아에 세계 최대 'SiC 전력 반도체 팹' 오픈 https://han.gl/ZBQNP ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

<08/08> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, 'HBM3E 엔비디아 통과' 외신 보도에 "아직 테스트 중" https://han.gl/Er4xe ■ TSMC, 3나노 공정 단가 인상 ‘만지작’… 삼성전자 기회 잡나 https://han.gl/2laHQ ■ LG전자, LG이노텍 FC-BGA 적용 검토 https://han.gl/HGfi0 ■ LG, AI ‘엑사원 3.0’ 발표하며 오픈소스 국내 첫 공개…“메타·구글보다 성능 우위” https://han.gl/kzcWH ■ K-반도체 소부장, 삼성 따라 美투자 가속 https://han.gl/sYDNQ ■ OLED까지 내줄라… 中, 630억달러 쏟아붓는다 https://han.gl/0fEJn ■ 인텔, 1.8nm 파운드리 내년 본격 가동…GAA와 후면전력공급 기술 적용 https://han.gl/Z7Scf ■ "애플, 구글 거래 중단시 이익 감소…AI 전환 가속화 계기" https://han.gl/hwSOd ■ Sony, 이미지센서 이익 증가, 소프트웨어 부문 호실적에 마진율 향상 https://han.gl/3sMMk ■ 반도체산업협회 “6월 중국 내 반도체 매출 전년 대비 20% 이상 성장” https://han.gl/WZStd ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

<08/07> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스, 美 반도체 보조금 최대 6200억원 받는다 https://han.gl/0vY4f ■ HBM 쏠림에 D램 가격 급등… 삼성전자·SK하이닉스, 영업이익률 50% 육박 전망 https://han.gl/26h0S ■ 삼성전자, 단 0.65㎜ 업계 최소 두께 초박형 LPDDR5X D램 양산 https://han.gl/y2wzO ■ "갤럭시A 시리즈에도 갤럭시AI 탑재" https://han.gl/YDFD4 ■ 로이터 "중국 기업들, 미 제재 대비해 삼성 반도체 비축" https://han.gl/h0nYB ■ 美법원 "구글, 검색 시장 불법 독점…시장지배력 남용"(종합) https://han.gl/cpBfV ■ 인텔, ASML 하이NA EUV 2호기도 도입… 올해 납품분 '독점' https://han.gl/ZCwjN ■ 글로벌파운드리스, 3Q 실적 전망 하향조정… 더딘 칩 수요 회복 https://han.gl/ANH5i ■ SMCI, 예상 대비 낮은 이익률 전망… 10대 1 액면분할 선언 https://han.gl/Qejpv ■ 인텔에 이어 獨 인피니언도 인력 1400명 감축 https://han.gl/yATrz ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

[테크/모빌리티 Weekly] 모빌리티: 미국 7월 판매량: 현대차 CDK 이슈에도 성장 꼭 체크해야 할 업종 이슈 [반도체] 엔비디아 '블랙웰' AI칩, 설계 결함으로 생산 지연 [전기전자] 2Q24 글로벌 SP 출하량 289.6M(+7.6%YoY), 신흥국 중심 회복세 지속 [모빌리티] 테슬라, 中 판매 회복세… 7월 출하량 넉달만에 '플러스' Weekly Issue & Comment - 2024년 7월 미국 자동차 판매량은 129.1만대(-1.1% 이하 YoY)로 감소 - 현대차는 7월 미국 판매량 7.5만대(+2.9%) 기록, 6월 CDK 이슈가 7월에도 일부 영향을 주었지만, HEV 판매 호조가 이를 상쇄 - 기아 7월 미국 판매량은 6.4만대(-10.4% YoY) 기록, 일부 모델 단종 영향으로 판매량 감소했으나 중대형 SUV 중심 판매 믹스는 견조 URL: https://han.gl/M79Fd

<08/06> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스 "차세대 HBM 패키징기술 개발…최적기술로 고단적층" https://han.gl/oXZn4 ■ 최태원 "6세대 HBM 조기 상용화…AI 반도체 리더십 지켜야" https://han.gl/BkqWl ■ [단독]삼성 360조 투자 용인 반도체 내년 착공 추진 https://han.gl/25vWV ■ 낸드 적층 기술 경쟁...내년 400단, 2027년 1000단 쌓는다 https://han.gl/Znsa9 ■ 韓, 반도체 대중 수출 늘자… 中 “美 수출 제재 한계 드러나” https://han.gl/4j884 ■ “세계 스마트폰 시장, 3년 만에 회복…삼성, 애플 격차 벌어질 것” https://han.gl/FzG2D ■ "美상무부, 몇주내 자율주행차 중국 소프트웨어 금지 제안" https://han.gl/w2CBx ■ 엔비디아 칩 출하 지연에도… 폭스콘, ‘레퍼런스 설계’ GB200 출하 예정대로 진행 https://han.gl/T4qqQ ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech

<08/06> LS-Sec Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스 "차세대 HBM 패키징기술 개발…최적기술로 고단적층" https://han.gl/oXZn4 ■ 최태원 "6세대 HBM 조기 상용화…AI 반도체 리더십 지켜야" https://han.gl/BkqWl ■ [단독]삼성 360조 투자 용인 반도체 내년 착공 추진 https://han.gl/25vWV ■ 낸드 적층 기술 경쟁...내년 400단, 2027년 1000단 쌓는다 https://han.gl/Znsa9 ■ 韓, 반도체 대중 수출 늘자… 中 “美 수출 제재 한계 드러나” https://han.gl/4j884 ■ “세계 스마트폰 시장, 3년 만에 회복…삼성, 애플 격차 벌어질 것” https://han.gl/FzG2D ■ "美상무부, 몇주내 자율주행차 중국 소프트웨어 금지 제안" https://han.gl/w2CBx ■ 엔비디아 칩 출하 지연에도… 폭스콘, ‘레퍼런스 설계’ GB200 출하 예정대로 진행 https://han.gl/T4qqQ ★LS증권 테크/모빌리티 텔레그램★ https://t.me/LSsecTech