Digital Donut

ЕЦБ опубликовал второй отчет о внедрении цифрового евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил второй отчет о ходе работы над цифровым евро. Этот этап был запущен 1 ноября 2023 года и нацелен на создание основ для возможного выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC). Ключевые достижения и планы • Обновление свода правил цифровой евросхемы ЕЦБ завершил пересмотр правил после консультаций с потребителями, ритейлерами и поставщиками платежных услуг. Новая версия документа включает минимальные стандарты пользовательского опыта и управления рисками, что стало результатом работы семи новых групп, созданных в мае 2024 года. • Тендерный процесс для выбора поставщиков Центральный банк завершил прием заявок от потенциальных поставщиков компонентов и услуг для цифрового евро. Участники, прошедшие отбор, приглашены к тендеру, итоги которого будут объявлены в 2025 году. • Исследования предпочтений пользователей Для разработки дизайна цифрового евро ЕЦБ инициировал новые опросы и интервью. Исследования, ориентированные на целевые группы (например, мелких торговцев и уязвимых потребителей), помогут учесть реальные потребности граждан. Результаты будут опубликованы к середине 2025 года. • Инновационные партнерства С целью изучения и тестирования возможностей условных платежей (автоматических транзакций при выполнении заранее заданных условий) ЕЦБ объединяется с финтех-компаниями, университетами, торговцами и платежными провайдерами. Отчет о прогрессе запланирован на июль 2025 года. • Разработка лимитов владения цифровым евро Ведется работа по созданию методологии, которая позволит сбалансировать пользовательский опыт с целями денежно-кредитной политики и стабильности финансовой системы. Первое тестирование этого подхода намечено на 2025 год. Перспективы и следующие шаги ЕЦБ продолжает активно взаимодействовать с ключевыми заинтересованными сторонами и общественностью, чтобы обеспечить прозрачность и участие всех сторон в проекте. Решение о выпуске цифрового евро будет принято только после завершения законодательных процедур.

#dd_events Ловите нашу афишу ключевых мероприятий декабря для профессионалов в сфере IT, бизнеса и дизайна. Эти события — уникальная возможность для обмена опытом, формирования новых партнерств и знакомства с инновационными решениями. Если вам есть, что добавить, шлите информацию о мероприятии редакции DD, афиша дополняема. 👉 Ссылки на мероприятия — на главной странице digitaldonut.kz.

Игорь Савин из Pacifica сделал обзор современных угроз, отметив, что киберпреступники используют все более сложные тактики. «Сегодня мошенники развивают тактики, которые затрудняют распознавание их действий даже для опытных пользователей», — подчеркнул он. Важным направлением стало внедрение кросс-канальных антифрод-систем, которые повышают устойчивость финансового сектора к угрозам. ____________________________________ Цифровые валюты и блокчейн: новые горизонты для Центральной Азии Обсуждение цифровых валют центральных банков (CBDC) вызвало большой интерес участников. Андрей Михайлишин из BRICS Payments & Fintech отметил, что внедрение CBDC может стать важным инструментом для укрепления финансового суверенитета стран Центральной Азии.

Цифровой рывок Таджикистана: итоги первого международного ПЛАС-Форума Digital Tajikistan Digital Donut представляет обзор ключевых событий и достижений первого международного ПЛАС-Форума Digital Tajikistan, который прошел 25 ноября 2024 года в Душанбе. Мероприятие собрало более 1000 участников из 26 стран, включая представителей государственных структур, международных организаций, финансовых компаний и технологических стартапов. Форум стал уникальной площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов — от цифровизации госуслуг до внедрения искусственного интеллекта, укрепив статус Таджикистана как перспективного цифрового рынка Центральной Азии. Цифровизация государственных услуг: умный город и электронное правительство Один из ключевых блоков форума был посвящен цифровизации государственной инфраструктуры, в частности проекту «умного города» в Душанбе. В рамках этого направления реализуются инициативы, направленные на упрощение документооборота между госструктурами, цифровизацию здравоохранения, образования и транспорта. Также обсуждались такие важные проекты, как предоставление бесплатного Wi-Fi в общественных местах и создание электронной карты города, которая поможет жителям и гостям Душанбе ориентироваться в городской инфраструктуре. Саъди Самадзода, директор ГУП «Умный город», подчеркнул, что эти изменения направлены на улучшение качества жизни граждан. «Мы движемся к формированию экосистемы, ориентированной на инновации и комфорт наших граждан», — отметил он. Одним из стратегических шагов станет создание IT-парка в столице, который позволит готовить специалистов в области цифровых технологий и укрепить кадровую базу для будущих преобразований. ____________________________________ Финансовые технологии: рост популярности BNPL, мобильных платежей и исламского банкинга Развитие финансовых технологий стало одной из центральных тем форума. Фуркат Рахматов, заместитель директора департамента платежных систем Национального банка Таджикистана, отметил, что в стране наблюдается рост интереса к современным финтех-решениям, таким как BNPL (покупай сейчас — плати позже), мобильные банковские приложения и QR-платежи. Эти технологии становятся особенно популярными среди молодежи, которая составляет значительную часть населения. Особое внимание участники форума уделили развитию исламского банкинга. Кибрие Уракова, представитель Национального банка Таджикистана, рассказала о законодательных и монетарных инициативах, которые способствуют развитию этой сферы. «Принятие дополнений в налоговый кодекс и разработка монетарных инструментов обеспечивают устойчивую основу для развития исламского банкинга в стране», — заявила она. Тавхидбанк, который полностью перешел на исламские стандарты, уже обслуживает 108 000 клиентов и продолжает расширять спектр цифровых услуг. ____________________________________ Платежная инфраструктура и трансграничные расчеты Эффективная платежная инфраструктура — ключевой фактор для экономического роста. На сессии «Платежный бизнес и технологии» Олим Каримов из Процессингового центра МТМ поделился впечатляющими результатами компании: более 60 млн транзакций в год, годовой оборот в 50 млрд сомони (порядка 5 млрд долларов США) и свыше 1 млн активных карт. Гани Узбеков, CEO S1LKPAY, представил инновационный подход к трансграничным переводам. Его платформа позволяет пользователям мгновенно выпускать виртуальные карты и снимать наличные через банкоматы в любой точке мира. Это решение обещает стать эффективным инструментом для поддержки экономических связей между странами Центральной Азии. ____________________________________ Кибербезопасность: вызовы и стратегические решения Тема кибербезопасности заняла особое место в программе форума. Эксперты подчеркивали, что цифровизация неизбежно сопряжена с рисками, связанными с кибератаками и утечками данных. Полат Тохтахунов из TSARKA GROUP предложил использовать стратегии Bug Bounty как альтернативу традиционным аудитам для выявления уязвимостей.

#DD_digitalcrumbs 📊 Статистика и тренды по главным сделкам недели в финтехе На этой неделе была заключена 21 сделка, охватывающая такие направления, как кибербезопасность, управление финансами, цифровая идентификация и блокчейн-решения. Финтех продолжает доказывать свою устойчивость, особенно в конце 2024 года, демонстрируя стабильный интерес со стороны институциональных и стратегических инвесторов.

#DD_digitalcrumbs 💡 Остальные значимые сделки недели Agicap: €45 млн для улучшения управления финансами малого и среднего бизнеса (инвестор: AVP). Federato: $40 млн на расширение использования ИИ в страховании (инвесторы: LATAM, APAC). WadzPay: $36,7 млн для развития блокчейн-платформы SaaS (инвестор: GEM Global Yield). Cardless: $30 млн на выпуск кобрендинговых кредитных карт (инвесторы: Activant Capital, American Express). Range: $28 млн на развитие решений AI WealthTech (инвесторы: Cathay Innovation, Gradient Ventures). Prompt Security: $18 млн для защиты корпоративных систем от угроз GenAI (инвесторы: Jump Capital, Okta, F5). Boosted.ai: $15 млн на развитие платформы ИИ для инвестиционных менеджеров (инвесторы: Fidelity Investments Canada, RBC). Predium: €13 млн для улучшения соответствия в PropTech (инвесторы: Norrsken VC, UVC Partners). BP Marsh & Partners: $12,6 млн в XPT Group для расширения страховой дистрибуции. Grey Market Labs: $8 млн на развитие платформы Replica для кибербезопасности. Rise: $6,3 млн на гибридные платежные решения для бизнеса. Aevi: €5 млн для инноваций в сфере физических платежей (инвестор: Salica Investments). OpenTrade: $4 млн на развитие решений на основе стейблкоинов (инвесторы: AlbionVC, a16z). NORBr: €3 млн на создание платежной инфраструктуры. Poncho: $617 тыс. на развитие страховок, зависящих от погодных условий. Wahed: Стратегические инвестиции от Qatar Development Bank для продвижения исламских инвестиций. Capitolis: Крупные инвестиции для оптимизации рынков капитала.

#DD_digitalcrumbs 🚀 Основные сделки недели Constrafor – $264 млн для устранения финансовых проблем строительной отрасли Сумма: $264 млн Инвесторы: NFX, Wafra, Crestline Investors Цель: Решение проблем с денежными потоками, низкой маржой и нехваткой рабочей силы в строительной отрасли Constrafor, финтех-компания из Нью-Йорка, специализирующаяся на разработке финансового ПО для строительной отрасли, завершила раунд серии A на сумму $264 млн. В рамках финансирования, компания привлекла $14 млн в акционерном капитале под руководством NFX, а также получила кредитную линию на $250 млн от Wafra и Crestline Investors. Цифровая платформа Constrafor оптимизирует ключевые процессы, такие как выставление счетов, закупки и платежи, улучшая взаимодействие между генеральными подрядчиками и субподрядчиками. Эти инновации помогают решать критические проблемы строительного сектора, включая узкую маржу и перебои в денежном потоке. Halcyon – $100 млн для борьбы с программами-вымогателями Сумма: $100 млн Инвесторы: Evolution Equity Partners, Bain Capital Ventures, SYN Ventures Цель: Разработка технологий защиты от атак программ-вымогателей Halcyon, компания из сферы кибербезопасности, завершила раунд серии C, собрав $100 млн и повысив свою оценку до $1 млрд. Основной целью финансирования является масштабирование решений для защиты от программ-вымогателей, чьи атаки в 2023 году нанесли мировой экономике ущерб на миллиарды долларов. Компания использует уникальные технологии, которые позволяют блокировать атаки, предотвращать их распространение и восстанавливать данные без необходимости уплаты выкупа. Это финансирование позволит Halcyon расширить свою клиентскую базу и укрепить позицию лидера в борьбе с киберугрозами. Partior – $80 млн для развития блокчейн-платформы расчетов Сумма: $80 млн Инвесторы: Deutsche Bank, JP Morgan, Standard Chartered, Temasek Цель: Расширение возможностей мгновенного клиринга и расчетов Partior, блокчейн-финтех-компания, завершила раунд финансирования серии B на сумму $80 млн. Среди инвесторов – крупнейшие финансовые институты, включая Deutsche Bank и Standard Chartered. Платформа Partior предлагает уникальные возможности для атомарных расчетов и клиринга, обеспечивая мгновенную ликвидность, прозрачность и повышенную безопасность транзакций. Технология позволяет преодолеть ограничения традиционных платежных систем и ускорить трансграничные расчеты, что делает Partior привлекательным партнером для глобальных банков. ID.me – $67 млн для упрощения цифровой идентификации Сумма: $67 млн Инвесторы: Ribbit Capital, Viking Global Investors, CapitalG Цель: Развитие цифрового кошелька для идентификации личности ID.me завершила очередной раунд финансирования, привлекши $67 млн для развития своей платформы цифровой идентификации. Это решение предлагает пользователям удобный способ входа в онлайн-сервисы с безопасным обменом проверенными данными. Компания стремится устранить проблемы мошенничества и усложненных процессов идентификации, предлагая единую платформу для проверок. Новое финансирование позволит расширить охват и внедрить дополнительные функции для улучшения пользовательского опыта.

#DD_digitalcrumbs Рывок перед финишем: 21 сделка и почти $750 млн инвестиций На этой неделе финтех-компании заключили 21 сделку, собрав в общей сложности $748 млн. Эта активность демонстрирует устойчивый интерес инвесторов к сектору, под занавес 2024 года.

#DD_digitalcrumbs Наш еженедельный новостной дайджест — на этот раз в понедельник. Вот что случилось в мире за последние 7 дней: 🔸 Стала известна средняя зарплата IT-специалиста в Казахстане IT-сектор Казахстана динамично развивается — количество компаний в отрасли выросло до 18 683, а занятость увеличилась на 12%, достигнув 187 тыс человек. Средняя зарплата IT-специалистов выросла на 54% за три года и составила 673 тыс тенге. 🔸 Казахстанский стартап TrustMe привлек $1 млн TrustMe, разработавший платформу для цифрового подписания договоров TrustContract, привлек $1 млн от венчурного инвестора Тима Дрейпера. Инвестиции стали итогом успеха TrustMe, вошедшего в топ-10 стартапов по программе в Кремниевой долине. Сервис уже используют более 2000 компаний. 🔸 Узбекский фондовый рынок подключается к платформе Bloomberg Республиканская фондовая биржа «Тошкент» завершила интеграцию с Bloomberg, сделав данные о торгах акциями и облигациями доступными пользователям по всему миру в реальном времени. 🔸 Стала доступна платформа HSBC для международных транзакций HSBC представил Smart Transact — единую платформу для внутренних и трансграничных платежей, направленную на поддержку компаний с международными амбициями. Платформа объединяет такие ключевые услуги, как текущие счета, платежные решения и доступ к HSBCnet, с возможностью подключения дополнительных опций. Уже доступная в ряде стран, включая США, Великобританию и Сингапур. Еще больше новостей — в нашем дайджесте на Digital Donut.

#DD_expertise Об ослаблении тенге и росте курса доллара (и евро) не говорят только на Северном Полюсе. Обеспокоенность и паника понятны, – никто не знает пределов, сроков и что со всем этим делать. ⠀ Мы спросили у нескольких экспертов, что они об этом думают. В погоне за честным мнением, оставили всех экспертов анонимными. Кроме ChatGPT, конечно. ⠀ В карусели – короткие цитаты, а весь материал - уже по ссылке.

#DD_question Продолжаем отвечать на ваши вопросы! Тема условно близка нам, ведь мы — про технологии и финансы, а это все встречается на Reddit. Иногда люди оттуда управляют стоимостью акций, становятся миллионерами, находят идеи для стартапов, а также спасают компании. В целом, идея того, что Reddit — главная страница интернета — имеет полное право на существование.  По своей сути Reddit — уникальное место. Вы вряд ли знаете CEO, если и знаете, то того, который муж Серены Уильямс — одной из величайших теннисисток нашего времени, а их там двое. И вряд ли знаете, что 6 лет он принадлежал тем, кто выпускает GQ.  Рассказываем главное об этой платформе: подробно — в статье на сайте, а здесь — коротко.

#DD_digitalcrumbs RISE Research совместно с Freedom Horizons, Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), Mastercard и KPMG провели исследование, чтобы оценить масштаб и динамику развития индустрии в Центральной Азии и на Кавказе. Подробнее – в полном материале по ссылке. 

#DD_aboutfuture Наш редактор Катерина уже делилась своим опытом взаимодействия с Chat GPT, но это — не мнение профессионала и исследователя. Мы решили погрузиться еще глубже в тему использования ИИ и отправились к профессионалам, которые зарабатывают на том, что умеют общаться с AI. Кстати, лишить вас работы сможет не искусственный интеллект, а тот, кто научился с его помощью работать и сумел с ним договориться. Пока у нас еще не произошло новое социальное разделение (староверы и управители ИИ), можно понять, как ускорить выполнение рабочих задач с помощью новых технологий.  Мы поговорили с уверенными юзерами ИИ на тему того, как они используют его в своей личной и профессиональной жизни. Полная статья — на сайте, а здесь — очень коротко. А как вы используете ИИ? Делитесь в комментариях!

#DD_events Первый пресс-завтрак Digital Donut: не комом, а вполне себе пропеченным пончиком! 26 ноября Digital Donut официально провел свое первое мероприятие – мы собрали PR-представителей финтех индустрии, чтобы рассказать о проекте, команде, наших читателях, направлениях, в которых работаем, и языке, которым говорим с аудиторией о сложных и важных вещах. Подробнее читайте на сайте.

#DD_digitalcrumbs Карты UnionPay Газпромбанка больше не принимаются в Казахстане Клиенты российского Газпромбанка столкнулись с невозможностью использования карт UnionPay в Казахстане. Причиной стал разрыв сотрудничества банка с китайской платежной системой UnionPay, вызванный недавними санкциями. Отключение также затронуло ОАЭ, Таиланд, Турцию, Катар, Вьетнам, Германию и Венгрию. Санкции как основной фактор 21 ноября 2024 года США включили Газпромбанк в санкционный черный список, что повлекло серьезные ограничения для банка. Ранее Газпромбанк оставался одной из последних организаций в России, где физические лица могли оформить карты UnionPay для международных платежей. Эти карты служили популярной альтернативой на фоне блокировки Visa и Mastercard для россиян. Однако после введения санкций клиенты фактически потеряли доступ к этому каналу оплаты за рубежом. Значимость и последствия Китайская сторона, принявшая решение о прекращении работы с Газпромбанком, усиливает давление на российский финансовый сектор. Это подчеркивает растущую изоляцию российских банков и затрудняет проведение трансграничных операций для граждан и компаний России. Ожидается, что это решение усугубит финансовую нестабильность, вызванную ограничениями со стороны других международных платежных систем. Как следствие, российские клиенты столкнутся с необходимостью искать новые, но ограниченные альтернативы. DigitalDonut продолжит следить за развитием ситуации. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе последних новостей и аналитики о мировых финансовых трендах.

#DD_expertise Одни приходят на работу ассистентами и уже через год становятся руководителями отдела с многократным увеличением заработной платы, а другие годами добиваются повышения хотя бы на одну ступень. Почему так происходит, и как примкнуть к клану первых, выяснили вместе с Айжан Сыздыковой, HRD Globerce Capital.

#dd_talkingheads Это интервью отличается от остальных. Чаще всего мы говорим с теми, у кого уже все получилось. А на этот раз — с теми, за кого болеем и верим, что все еще впереди. Каково это быть основателем стартапа, переехать в ЕС, с какими сложностями предстоит столкнуться, и кем нужно быть, чтобы все стало возможным. Героиня нашего интервью — Анастасия Харитон — вместе с двумя другими фаундерами начинает свое дело в Нидерландах. Проект Parlaxy — это платформа, на которой покупатели и путешественники могут найти друг друга. 🔹Можно сделать заказ: добавить ссылку или просто описать, что вам нужно из другой страны. Это может быть все, что угодно, само собой — в рамках закона. 🔹Также платформа выполняет функцию поиска: вы можете найти кого-то, списаться с этим человеком и решить через Parlaxy волнующие вопросы (детали заказа, сроки и условия доставки). 🔹Еще можно создать путешествие: человек, который куда-то едет, создает свое «путешествие» и обозначает даты. Его находит покупатель, они списываются и заказчик оплачивает через платформу стоимость товара. 🙂 Полную статью об этом пути читайте на сайте, а здесь — как обычно, несколько цитат, которые нас особенно зацепили.

💰 Значимые сделки • Zopper (Индия): $25 млн на развитие дистрибуции страховых услуг (Elevation Capital, Dharana Capital). • Goodstack (Великобритания): $22 млн на развитие корпоративных благотворительных технологий (General Catalyst). • Wyden (Швейцария): $16,9 млн на развитие инфраструктуры для торговли цифровыми активами (Truffle Capital). • Cardo AI: $15 млн на автоматизацию финансирования активов (Blackstone, FINTOP Capital). • Solvento (США): $12,5 млн на трансграничные перевозки (Cometa, Quona Capital). • Twine (Израиль): $12 млн на внедрение ИИ для кибербезопасности (Ten Eleven Ventures, Dell Technologies Capital). Другие сделки недели • Sandfield Capital (Великобритания): £10,5 млн на судебные финансы (Altimapa Capital). • Trustero (США): $10,35 млн на решения GRC на базе ИИ (Bright Pixel Capital). • Kintsugi (США): $10 млн на автоматизацию налогового учета (Airwallex). • Konsileo (Великобритания): £8 млн на страховые услуги (Committed Capital). • VISO TRUST (США): $7 млн на управление сторонними рисками (Bain Capital Ventures). • OpenYield (США): $7 млн на платформу торговли облигациями (Canapi Ventures). • Anitian (США): $7 млн на платформу автоматизации соответствия (Sageview Capital). • Hopae (Южная Корея): $6,5 млн на глобальное расширение в сфере цифровой идентификации (SV Investment). • SurePath AI (США): $5,2 млн на управление GenAI для бизнеса (Uncork Capital). • Calvin Risk (Швейцария): $4 млн на решения для управления рисками (Join Capital). • RIIG (США): $3 млн на кибербезопасность (Felton Group). • PeLocal (Индия): $2 млн на финтех-решения в WhatsApp (Unicorn India Ventures). 🌍 Географическое распределение и тренды • США: 12 сделок, лидирующая страна недели. • Великобритания: 3 сделки, включая Goodstack и Konsileo. • Швейцария: 2 сделки, включая Calvin Risk и Wyden. • Другие страны: Колумбия, Индия, Южная Корея.

🚀 Основные сделки недели Cyera привлекает $300 млн при оценке в $3 млрд, укрепляя лидерство в RegTech ▪️Сумма: $300 млн ▪️Инвесторы: Accel, Sapphire Ventures, Sequoia, Redpoint, Coatue, Georgian ▪️Цель: Развитие платформы для безопасности данных в облачных, SaaS и локальных системах. Addi получает $100 млн от Victory Park Capital на расширение в Колумбии ▪️Сумма: $100 млн ▪️Инвесторы: Victory Park Capital ▪️Цель: Развитие BNPL-услуг для потребителей и продавцов. Bolttech привлекает $50 млн от HSBC на развитие InsurTech ▪️Сумма: $50 млн ▪️Инвесторы: HSBC ▪️Цель: Расширение технологических и продуктовых возможностей. OneChronos получает $32 млн на модернизацию финансовых рынков ▪️Сумма: $32 млн ▪️Инвесторы: Addition ▪️Цель: Развитие платформы Smart Markets для торговли акциями. Minu привлекает $30 млн для поддержки финансового благополучия сотрудников ▪️Сумма: $30 млн ▪️Инвесторы: FinTech Collective, QED Investors ▪️Цель: Развитие программ мгновенного доступа к заработной плате.