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Южная Корея1 968Экономика и финансы30 557
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Selling: Blockdaemon Type: Equity Valuation: $800 million (~75% discount) Minimum Ticket Size: $2 million Structure: Direct transfer DM @alexanderkent for details
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A16z는 투자는 못하는데 시세는 만들수 있음 비슷한 결에서 투자도 못하고 시세도 못만드는 simon이 부러워할만함 ㅎ 저 디지털쓰레기 시세를 만들수 있다는게 미국의 힘
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https://x.com/nazo_ku/status/2068709211450827171?s=46&t=1vlQfdo9pC4lN6kyv0vNbQ
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양자와 보안?
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블로그 글 올렸습니다. 최근 양자 관련주들이 다시 강하게 움직이고 있는데, 개인적으로는 단순한 테마 순환이라기보다는 시장이 AI 다음 시대를 조금씩 고민하기 시작한 결과라고 생각합니다. 구글은 2029년 상업용 양자컴퓨터를 이야기하고 있고, 미국 정부는 양자 기업들에 직접 투자하기 시작했습니다. 엔비디아 역시 GPU와 QPU를 연결하는 생태계를 준비하고 있죠. 예전에는 "양자가 가능할까?" 를 물었다면, 지금은 "생각보다 빨리 온다면 누가 살아남을까?" 를 고민하는 단계에 들어온 것 같습니다. IONQ, QBTS, RGTI, QUBT, INFQ부터 ARQQ, LAES, 그리고 IREN, WULF까지. 각 기업이 양자 생태계에서 어떤 역할을 맡고 있는지, 그리고 왜 지금 시장이 다시 양자를 보기 시작했는지 제 생각과 기술적분석을 함께 정리해봤습니다. 양자붐은 온다. https://blog.naver.com/livebytheriver/224321331352
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홈플러스 선례가 많은걸 남긴듯
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결국 율곡 매각의 관전 포인트도 가격 경쟁만으로 설명하기 어려워진 실정이다. 스틱인베스트먼트와 KCGI처럼 전략적투자자(SI)와 손잡은 것으로 알려진 후보들은 제조업 운영 역량과 고용 안정 명분을 앞세울 수 있다. SI와의 동행은 생산현장 이해도와 인수 후 운영 안정성을 강조하는 데 유리하다. 반면 앵커에쿼티파트너스와 VIG파트너스처럼 단독 인수를 추진하는 후보들은 자금력과 거래 종결 확실성에 더해 노조 설득 방안과 현장 안정화 계획을 함께 제시해야 승기를 잡기에 유리할 수 있다. https://m.edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=01387446645483688&utm_source=https://n.news.naver.com/article/018/0006310688?sid=101
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AI는 여력이 된다면 무조건 제일 비싼 요금제로 최대한 뽕(?)을 뽑아 먹어야 한다는 것이 갠적인 생각. 그나저나 한국 기사의 태반은 외신 또는 해외가 원본 출처인데, 한국 언론사들은 기사에서 원본에 하이퍼링크를 거는 것을 본 적이 없다. 기껏해야 '외신 보도에 따르면' 세글자로 퉁쳐버리는게 업계 관행인 듯. AI타임스를 잘 모르지만, 원본 링크를 걸어놓은 것에서 참개념 언론의 아우라가 느껴진다. 그리고 원본 링크는 당연한 것 아닌지. 링크를 걸어야 참개념이 아니라, 링크를 안걸면 무개념이라는 것이 선수촌 공식 입장. https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=211728
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https://x.com/yangls132275/status/2068162705337594016?s=46&t=1vlQfdo9pC4lN6kyv0vNbQ
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주가지수 상승보다 시장 전반의 균형 있는 성장이 중요하다는 점도 언급했다. https://naver.me/G7NeTlfB
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세계적인 큰고래 매니저께서, 2020년 나스닥 시총상위 기술주들의 콜옵션을 대규모로 매수했던 코리안 블러드 5인방에 빛나는 마사 손 께서, 어째서 보스턴다이내믹스는 100조 밸류(?) IPO까지 끝까지 따라가서 안발라먹고, 꼴랑 5조 밸류에 엑싯을 하는 것일까. 라는 의문을 제기하시었다. https://t.me/athletes_village/17164
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AI 투자 사이클의 변곡점: '곡괭이와 삽'에서 '수익성'으로의 권력 이동 -칩 제조사는 AI capex의 수혜를 본 반면, 투자자들은 하이퍼스케일러의 capex 수익률(ROI)에 의문을 제기해왔음. -지출 속도를 늦추겠다고
AI 투자 사이클의 변곡점: '곡괭이와 삽'에서 '수익성'으로의 권력 이동 -칩 제조사는 AI capex의 수혜를 본 반면, 투자자들은 하이퍼스케일러의 capex 수익률(ROI)에 의문을 제기해왔음. -지출 속도를 늦추겠다고 가장 먼저 신호를 보내는 하이퍼스케일러는 주가 상승이라는 보상을 받을 가능성이 높음. -시장이 "하이퍼스케일러들이 과연 그 큰 돈을 들여서 충분한 이익을 거두고 있는가?"라는 의문을 강하게 제기하고 있음을 의미. -만약 Capex 축소가 현실화된다면, 이는 곧바로 반도체 수요의 Peak-out 우려로 이어져 반도체 지수의 조정 압력으로 작용할 수 있음. -빅테크들이 Capex를 줄이겠다는 신호만 나와도, 장비 기업들의 수주 잔고(Backlog)에 대한 우려가 즉각 반영되며 GPU 주가보다 먼저 조정받을 가능성이 매우 높음. -장비주는 AI Capex 사이클의 '탄광 속 카나리아'로 해석 가능할수도? 사진 출처: Goldman Sachs 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
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[단독] 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 지분 더 산다…100% 소유 자회사로 https://www.mk.co.kr/news/business/12078211
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https://www.asiaa.co.kr/news/articleView.html?idxno=252756
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포워드 가이던스의 종말과 TF의 역설: 워시 시대 연준의 불확실성 -노무라 FOMC 리뷰의 결론은 최종 금리를 3.50%~3.75% 수준에서 유지할 것으로 전망. -MBS 축소분을 국채(특히 단기물)로 재투자할 예정. -현재
포워드 가이던스의 종말과 TF의 역설: 워시 시대 연준의 불확실성 -노무라 FOMC 리뷰의 결론은 최종 금리를 3.50%~3.75% 수준에서 유지할 것으로 전망. -MBS 축소분을 국채(특히 단기물)로 재투자할 예정. -현재 월 100억 달러 수준인 Reserve management purchases규모를 중기적으로 월 200억 달러까지 확대할 계획. -노무라의 시각은 현재 시장 컨센서스보다 높은 연준의 금리 전망(점도표)과 실제 경제 환경 사이의 괴리를 '동결 유지'로 해석. -FOMC에 대한 개인적인 리뷰는 워시 의장은 버냉키 의장 전 시대 즉 구시대로의 회귀하려는 의장. -버냉키 의장은 폐쇄성을 타파하기 위해 공식 기자회견 도입과 명확한 포워드 가이던스 제시를 했음. -워시 의장이 추진하는 지표(절사평균 PCE 등)의 편향성과 TF 구성의 폐쇄성은 연준의 정책 신뢰도에 타격을 줄 수 있음. -워시는 단순한 발언을 넘어 연준의 '운영 체계' 자체를 바꾸려 시도하고 있음. 성명서 분량을 절반 이하(244단어->114단어)로 대폭 축소. -워시가 밀고 있는 절사평균 지표는 실제 기저 인플레를 과소평가할 위험이 있으며, 이는 연준이 물가 상황을 오판하게 만드는 근거가 될 수 있음. -그린스펀 시절의 연준은 그들의 모호하고 비밀스러운 소통 방식으로 연준의 신비주의(Fed Mystique)로 불렸는데 90년대 회귀를 선택한 워시 의장. 사진 출처: Nomura 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
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