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Repost from Ian's Intel
ETHENA ELIMINATES USDE TOKEN INCENTIVES; TO END INFLATION PROGRAM THIS MONTH
SOURCE
| 2 | https://m.blog.naver.com/mynameisdj/224422772856 | 66 |
| 3 |  빌 애크먼(Bill Ackman)
연준이 단기 금리를 인상하면 인플레이션이 낮아진다는 전제는, 높은 금리가 수요와 투자를 줄인다는 믿음에 기반하고 있습니다.
하지만 만약 금리가 올라가도 수요와 투자가 줄어들지 않는다면 어떨까요?
초지능 경쟁에서 승리했을 때 얻는 투자수익률(ROI)이 사실상 무한대에 가깝기 때문에, 지능과 에너지에 대한 수요는 높은 금리에도 영향을 받지 않고, 컴퓨팅 수요 역시 계산하기 어려울 정도로 계속 커질 수 있습니다.
그렇다면 역사적으로 매우 특수한 지금 이 시점에서는, 금리 인상이 오히려 더 높은 인플레이션을 초래할 수도 있지 않을까요?
금리 비용이 사실상 모든 상품과 서비스의 비용에 반영되기 때문입니다.
그리고 문제는 더 복잡해집니다.
연준이 금리를 더 올릴수록 인플레이션은 더 높아지고, 그러면 연준은 다시 금리를 더 올려야 하며, 이런 과정이 계속 반복될 수 있습니다.
그런데 기존의 경제 모델이 지금의 새로운 패러다임에는 적용되지 않고, 연준의 판단이 틀렸다면 어떨까요?
저는 연준이 방금 실수를 저질렀을 수도 있다고 생각합니다.
제가 맞는 걸까요, 틀린 걸까요? | 26 |
| 4 |  채권시장 담보 시스템의 리스크 고조
BOA
MOVE 지수가 이틀 만에 35% 급등하며 갑작스러운 디레버리징 이벤트 리스크가 높은 상태 유지…
MOVE 지수가 125를 넘으면 광범위한 리스크오프 이벤트의 신호가 될 것.
💡 왜 중요한가
MOVE는 주식의 VIX에 해당하는 채권 변동성 지표
국채는 레포 시장과 파생 거래에서 담보의 근간이라, 국채 변동성 급등은 담보 가치 할인(헤어컷) 확대 → 마진콜 → 포지션 강제 축소로 이어지는 디레버리징 연쇄의 방아쇠가 될 수 있음.
특히 베이시스 트레이드 등 레버리지 국채 포지션이 역대급으로 쌓인 환경에서는 변동성 자체가 시스템 리스크. | 54 |
| 5 |  중립금리 상단을 넘어선 시장: 일본 추가 긴축의 적정 수준은
-시장이 일본의 최종금리를 2.5%대로 평가하기 시작했다는 것.
-금융시장이 예상하는 BOJ의 최종 도달금리, 즉 Terminal Rate가 상승하고 있음.
-배경은 높은 원유 가격과 엔화 약세에 따른 일본 내 인플레이션 압력.
-현재 정책금리는 약 1.25%이므로, 시장은 상당한 추가 긴축 가능성을 반영하고 있음.
-2.5%대라는 것은 일본의 중립금리 자체가 기존 추정보다 높을 수 있다는 평가가 존재.
-중립금리가 그렇게 높지 않더라도 인플레이션을 잡기 위해 일시적으로 제약적인 금리까지 올려야 한다는 평가도 있음.
-같은 2.5%라도 경제가 감당할 수 있는 금리인지, 경제를 눌러야 하는 금리인지에 따라 주식의 적정가격이 달라짐.
-일본 금리 상승이 해외채권의 매력을 반드시 낮추는 것은 아님. 미국 금리가 그대로인데 일본 단기금리가 오르면 금리차가 좁아져 헤지 비용이 줄어들 수 있음.
-실제 비교 대상은 일본 국채 금리와 환헤지 후 해외채권 수익률의 차이.
-엔 캐리 청산은 금리 수준보다 기존 예상의 붕괴에서 가속됨. 취약한 것은 엔화로 조달한 자산 전체가 아니라, 엔화 약세·낮은 변동성·낮은 최종금리를 동시에 전제한 레버리지 포지션임.
-실제 9월 인상 직후에는 추가 긴축 신호가 기대에 못 미쳤다는 평가로 엔화가 약세를 보였음.
-일본 정상화는 한국의 낮은 PBR보다 실제 자본배분을 더 엄격하게 평가하게 만들 수 있음.
-일본의 금리 정상화는 한국 주식의 저평가를 자동으로 해소하기보다, 저평가를 해소할 행동이 있는 기업과 없는 기업의 차이를 키울 수 있다는 것.
사진 출처: Nikkei
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike | 68 |
| 6 | https://x.com/min_anko38/status/2103400734951911704?s=46&t=1vlQfdo9pC4lN6kyv0vNbQ | 83 |
| 7 | https://x.com/fednmad/status/2102630027275993259?s=46&t=1vlQfdo9pC4lN6kyv0vNbQ | 118 |
| 8 |  1. 하락세인 K팝 피지컬 앨범 시장이 다시 회복할 수 있을까
2. 한터차트 기준 2026년 상반기 판매량 4,953만 장으로 종전 최고기록이던 2023년 상반기 4,617만 장을 뛰어넘은 것.
3. K팝 실물 앨범 판매량은 2023년 사상 첫 1억 장 돌파 후 줄곧 하락세였음
4. 1등 공신은 역시 BTS. 3월 발매 정규 5집 ’아리랑‘이 상반기 471만장을 팔아내며 하드캐리
5. BTS 외에도 상반기 밀리언셀러를 기록한 건 총 14팀
6. 2위 에이티즈 ’골든아워‘ 303만 장과 3위 신인 코르티스 280만 장
7. 그 외에도 NCT 위시, 투바투, 블랙핑크, 알파드라이브원, 플레이브, 라이즈, 보넥도, 트레저 등이 밀리언셀러 기록
8. 다만 K팝도 자본력을 앞세운 대형 엔터사 위주로 쏠리며 실적도 양극화되고 있고
9. 높아진 제작비 탓에 신인 팀 데뷔도 줄어들어 2023년 54팀에서 2025년 32팀으로 40% 이상 급감 | 131 |
| 9 | 사회주의식 부동산 대책은 부작용만 있지요.
세입자에게 전가되는 세금과 함께.
하지만 사회주의식 임금정책이란 뭡니까?
로봇과 각종 자동화 도입 촉진으로 인해, 진정한 노동 해방의 날로 무혈 입성하는 참된 개혁이지 않습니까?
잘 생각해 보십시오.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014211068 | 103 |
| 10 |  앤스로픽 Claude Opus 5.5와 오픈AI GPT-6 Sol & Luna - 높아지는 성능과 낮아지는 비용
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
치열한 프론티어 AI 경쟁 속 지속적인 견제를 펼치고 있는 앤스로픽과 오픈AI가 같은 날 신규 모델을 발표했습니다.
앤스로픽은 Claude Opus 5.5를 통해 지능의 상단을 높이며 최고의 모델을 출시하는 전략을 재확인했습니다.
단순 성능이 좋아진 것 뿐 아니라 전작인 Opus 5 대비 워크로드 비용을 낮추고 출력 속도를 개선했고,
API 가격도 20% 낮아졌습니다. AAII 평가에 소요된 출력 토큰량이 늘었음에도 작업당 비용은 유사한 수준을 유지했습니다.
IPO를 앞두고 Claude 모델에 대한 기대감이 다시 높아질 수 있습니다. 몇 주 내 Sonnet과 Haiku를 출시할 예정이고, Fable 5.5의 등장 가능성도 존재합니다.
오픈AI는 GPT-6 Sol과 Luna를 통해 비용의 하단을 낮추고 있습니다. 비용 효율성과 활용성 측면의 진보를 이어가고 있습니다.
성능은 이전 모델과 유사한 수준으로 평가되지만 API 가격이 50% 인하되었습니다.
Luna는 6월 말 제한적 프리뷰 출시 당시와 비교하면 1/10 수준으로 가격이 낮아졌습니다.
샘 올트먼은 작업당 비용 기준으로는 시장에서 경쟁자가 없다는 자신감을 보이기도 했는데요
오픈AI는 이전부터 모든 가격대에서 경쟁력 있는 모델을 제공하는 것을 목표로 삼고 있습니다.
반복되는 모델 출시 과정에서 특정 기업의 우위를 단정하기 어려운 상황이지만
AI 산업 발전에서 지능의 상단은 높아지고, 비용의 하단이 낮아지는 두 가지 긍정적인 방향성은 이어지고 있습니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기바랍니다.
보고서 링크: https://tinyurl.com/474apk3w
(2026/9/23 공표자료) | 130 |
| 11 |  솔라나 체인 거래 건수가 2.8억건으로 사상 최고치
뉴욕거래소(NYSE) 거래 건수를 앞섬 출처 | 119 |
| 12 | ✅ 한국알콜(+7.08%)
- 한국알콜은 이엔에프테크놀로지와 퓨릿과 함께 예산에 대규모 반도체 소재 캠퍼스를 구축하여 반도체 산업 내 입지 강화 기대감.
- 주요 주주인 미리 스트래터직이머징 마켓츠 펀드의 지분 증가로 인한 경영 안정성 강화 전망.
* 신규시설투자내역
2026-06-16 신규시설투자(300억)
- - 연구 개발 인프라 확충을 통한 미래 성장동력 확보- 근무환경 및 복리후생 개선을 통한 인적자원 경쟁력 강화
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2026.2Q 1,286억/ 172억/ 178억
2026.1Q 1,090억/ 107억/ 133억
2025.4Q 1,033억/ 54억/ 44억
2025.3Q 1,063억/ 105억/ 127억
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=017890 | 114 |
| 13 |  헉 | 155 |
| 14 | https://x.com/usant_idea/status/2102534341314437616?s=46&t=1vlQfdo9pC4lN6kyv0vNbQ | 153 |
| 15 | https://x.com/nevergonnaeasy/status/2102467864708128874?s=46&t=1vlQfdo9pC4lN6kyv0vNbQ | 154 |
| 16 | US TREASURY SECRETARY BROOKE ANNOUNCES PLAN TO IMPROVE AND GROW BUYBACK PROGRAM.
(@FirstSquaw) | 161 |
| 17 | Usdt의 종말이 다가오는듯 | 203 |
| 18 | Holy… | 200 |
| 19 | 단신: 바이낸스, 서클에 1억 달러 투자하며 5년간 USDC 파트너십 확대
서클(NYSE: CRCL)은 9월 22일 제출된 8-K 양식에서 자회사가 9월 17일 바이낸스와 USDC 채택 확대를 위한 새로운 5년 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 2024년 11월과 2025년 8월에 체결된 계약을 대체합니다. 서클은 서클의 모듈러 스마트 계약 지갑 인프라 서비스로 보유한 USDC의 비율에 따라 바이낸스에 매월 인센티브 수수료를 지급하며, 바이낸스는 자사 플랫폼에서 추가적인 USDC 프로모션 활동을 수행합니다. 같은 날, 바이낸스는 서클의 클래스 A 보통주 1,237,011주를 주당 80.84달러의 할인된 가격에 구매하여 총 1억 달러를 투자했습니다. 거래는 완료되었습니다. 해당 주식은 일반적으로 2년간 양도 제한을 받으며, 특정 조기 종료 조항 및 예외가 있습니다. — 링크 | 202 |
| 20 | 김동훈 NHN 클라우드 대표, NHN 주식 1억 4098만원 추가 매입
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000090822 | 173 |
