유진투자증권 법인영업팀 aka 달리기 좋은날!

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반도체 인뎁스 자료를 발간했습니다! 세미나 많이 불러주세요!!

[유진투자증권 반도체 손인준] 반도체 - All Roads Lead To Memory - Computex 2026에서 나타난 핵심 목표는 AI 에이전트 확산으로 인한 시스템 차원에서의 AI 컴퓨팅 역량 극대화이며, 이는 결국 메모리 수요 증가로 귀결 - 스마트폰·PC·서버 전 영역에서 선두 기업 중심의 메모리 확보 경쟁이 심화되며 쇼티지 강도가 높아지는 상황, DRAM 현물가 역시 재차 신고가를 경신 중 - 2H26 범용 DRAM, 2027년 HBM 가격을 중심으로 추정치 상향 여력이 큰 상황. 삼성전자, SK하이닉스의 2027년 영업이익 추정치를 각각 583.8조원, 459.5조원으로 상향 조정하며, 투자의견 Strong Buy를 유지 - 메모리 수요·공급 양측에서 2030년까지 쇼티지가 지속될 가능성에 대한 공감대가 형성되고 있음. 이러한 인식 확산은 2027년부터 보다 공격적인 CapEx 집행으로 이어질 전망. 브이엠을 소부장 Top Pick으로 유지 - 관심 종목으로는 티씨케이와 예스티를 제시. 티씨케이는 Kioxia-YMTC로 이어지는 NAND 증설 모멘텀의 수혜를 기대. HPA 장비의 DRAM 시장 진입이 본격화됨에 따라 예스티의 중장기 성장 모멘텀에도 주목할 필요 있음 ▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/DwGR79v * 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

** 금일 +24~+30도이며 오후엥 잠깐 비소식이 있어요! 좋은 하루 보내세요!

** 뉴욕증시 테마별 주요종목 마감 현황 - 빅테크 7 · Apple Inc.: +0.95% · Microsoft Corporation: -1.48% · Alphabet Inc.: +1.09% · Amazon.com, Inc.: -0.01% · NVIDIA Corporation: -2.37% · Tesla, Inc.: -1.58% · Meta Platforms, Inc.: +1.13% - 반도체 관련주 · Broadcom Inc.: -4.37% · Intel Corporation: -8.45% · Lam Research Corporation: -5.03% · QUALCOMM Incorporated: -3.05% · Micron Technology, Inc.: -6.18% · Advanced Micro Devices, Inc.: -7.30% - 친환경차량관련주 · Rivian Automotive, Inc.: -4.50% · Lucid Group, Inc.: -4.38% · Aptiv PLC: -1.41% · NIO Inc.: -3.65% · Li Auto Inc.: -2.36% - 리튬(생산) 관련주 · Sociedad Quimica y Minera S.A.: -0.19% · Albemarle Corporation: -1.65% · Sigma Lithium Corporation: -3.90% - 인공지능/딥러닝 관련주 · Synopsys, Inc.: -1.32% · Cadence Design Systems, Inc.: -1.69% · Arista Networks, Inc.: -0.64% · ServiceNow, Inc.: -2.71% · Analog Devices, Inc.: -2.71% - 소셜미디어 관련주 · Pinterest, Inc.: -0.68% · Spotify Technology S.A.: -2.09% · Snap Inc.: -9.63% · Match Group, Inc.: +1.61% · Netflix, Inc.: -3.61% - 게임 관련주 · Take-Two Interactive Software, : +6.35% · Unity Software Inc.: -1.51% · Nintendo Co., Ltd.: +1.36% · NetEase, Inc.: -3.27% - 코인/블록체인 관련주 · Strategy Inc: -6.35% · Coinbase Global, Inc.: -0.21% · Riot Platforms, Inc.: +0.15% · MARA Holdings, Inc.: -1.50% · Applied Digital Corporation: -0.43% - 인프라 관련주 · Eaton Corporation, PLC: +0.16% · Trane Technologies plc: +0.59% · Fastenal Company: -0.11% · Parker-Hannifin Corporation: +2.14% · United Rentals, Inc.: -1.31% - 원전 관련주 · GE Vernova Inc.: +0.34% · Southern Company (The): +0.52% · Duke Energy Corporation (Holdin: +0.62% · National Grid Transco, PLC Nati: +0.87% - 로봇 관련주 · Rockwell Automation, Inc.: +0.59% · Intuitive Surgical, Inc.: +0.12% · Zebra Technologies Corporation: -1.11% · Teradyne, Inc.: -5.33% · UiPath, Inc.: -2.50% - 방산 관련주 · Boeing Company (The): -0.64% · Lockheed Martin Corporation: +1.05% · Northrop Grumman Corporation: +1.19% · RTX Corporation: +1.70% - 수소에너지 관련주 · Plug Power, Inc.: -3.21% · Linde plc: -0.63% · Air Products and Chemicals, Inc: -0.88% - 클린에너지 관련주 · First Solar, Inc.: -3.35% · Enphase Energy, Inc.: -4.08% · SolarEdge Technologies, Inc.: -5.05% · Ormat Technologies, Inc.: -3.42% · Bloom Energy Corporation: +2.32% - 우주항공 관련주 · AeroVironment, Inc.: -3.05% · Kratos Defense & Security Solut: -1.19% · Trimble Inc.: +1.14% · Iridium Communications Inc: -4.27% · L3Harris Technologies, Inc.: +2.06% - 비만치료제 관련주 · Novo Nordisk A/S: -0.84% · Eli Lilly and Company: -0.61% · Amgen Inc.: -0.77% · Pfizer, Inc.: +0.17% · Viking Therapeutics, Inc.: +0.07%

▶ 6월 16일 코스피 공매도 거래 상위 20종목 1. 유한양행 34.81% 2. 농심 30.84% 3. 미원상사 29.79% 4. 영풍 29.65% 5. DB손해보험 28.67% 6. 녹십자 25.47% 7. NC 25.38% 8. JB금융지주 24.84% 9. 대웅제약 23.46% 10. 미원에스씨 23.30% 11. 한국앤컴퍼니 23.00% 12. 미스토홀딩스 22.85% 13. 오뚜기 22.15% 14. 한국항공우주 21.90% 15. 삼성카드 21.75% 16. 코스모화학 21.63% 17. KG스틸 21.21% 18. 한국타이어앤테크놀로지 21.18% 19. 카카오 20.74% 20. SK디스커버리 20.60% ▶ 6월 16일 코스닥 공매도 거래 상위 20종목 1. 스튜디오드래곤 26.76% 2. 에스엠 25.41% 3. 위메이드 24.20% 4. 웹젠 23.70% 5. 와이지엔터테인먼트 22.33% 6. CJ ENM 21.42% 7. 케어젠 21.27% 8. 파크시스템스 20.21% 9. 동화기업 19.88% 10. 초록뱀미디어 19.43% 11. 정다운 17.46% 12. 엑세스바이오 17.38% 13. 삼야제약 16.59% 14. 윈스테크넷 15.90% 15. 하이젠알앤엠 15.90% 16. 에코프로비엠 15.70% 17. 케이아이엔엑스 15.59% 18. 셀트리온제약 15.44% 19. 슈프리마 15.04% 20. 비에이치아이 14.85% ▶ 6월 16일 장마감후 주요 공시 1. 오리온홀딩스 - 보유 자사주 665억 전량 소각 결정 2. 동양 - 365억 부천 AI허브센터 MEP구매·구축 공사 수주 3. 핸즈코퍼레이션 - 최대주주·계열사 대상 36억원 유상증자 4. 가온전선 - 주당 0.8주 무상증자 5. 유바이오로직스 - 유니세프와 298억원 규모 콜레라 백신 공급계약 체결 6. 코셈 - 약 26억 규모 자사주 소각 결정 7. 에너토크 - 엑츄에이터 13억원 규모 납품 계약 8. 나래나노텍 - 20억 원 규모 자사주 소각 결정 9. 에이스토리 - 글로벌 드라마 공급계약 체결

▶️ 특징주 1. Olin -5.89% - Huntsman을 24억3000만 달러 규모의 전액 주식 거래로 인수하겠다고 밝힌 후 주가 급락 - Huntsman 주가는 인수 제안가가 최근 주가보다 낮게 책정되면서 -17.05% 급락 2. Yum! Brands +1.94% - 피자헛 체인을 27억 달러에 매각하겠다고 밝힌 후 주가 상승 - 치열한 경쟁과 신중한 소비 지출로 어려움을 겪는 가운데 나온 결정 3. Dave & Buster's Entertainment -6.25% - 게임과 외식업체인 Dave & Buster's Entertainment는 1분기 실적이 시장 예상치를 크게 하회하며 주가 급락 - 시장에서는 외식과 오락 수요 둔화가 실적에 부담으로 작용하고 있다고 분석 ▶ Most Active top 6 - Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) +4.98% - American Airlines Group Inc. (AAL) +1.62% - Nokia Oyj (NOK) -5.90% - Intel Corporation (INTC) -8.45% - SoFi Technologies, Inc. (SOFI) +3.36% - NVIDIA Corporation (NVDA) -2.36% ▶ Trending Now top 6 - Netflix, Inc. (NFLX) -3.61% - Our Bond, Inc. (OBAI) +107.63% - CervoMed Inc. (CRVO) +82.26% - Snap Inc. (SNAP) -9.72% - Moderna, Inc. (MRNA) +6.27% - Rackspace Technology, Inc. (RXT) +4.99% ▶ Top gainers 6 - Lionsgate Studios Corp. (LION) +13.85% - Magnite, Inc. (MGNI) +10.75% - SSR Mining Inc. (SSRM) +9.99% - CoreWeave, Inc. (CRWV) +9.65% - Roblox Corporation (RBLX) +8.32% - Bath & Body Works, Inc. (BBWI) +8.27% ▶ Top losers 6 - Gildan Activewear Inc. (GIL) -18.77% - Huntsman Corporation (HUN) -17.05% - AXT, Inc. (AXTI) -16.06% - Polibeli Group Ltd (PLBL) -13.30% - Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) -10.83% - Marvell Technology, Inc. (MRVL) -9.92%

2. S&P500 섹터별 등락 - Basic Materials +0.42% - Communication Services +0.12% - Consumer Cyclical -0.09% - Consumer Defensive +0.13% - Energy -0.34% - Financial +1.47% - Healthcare +0.03% - Industrials +0.65% - Real Estate +0.24% - Technology -2.79% - Utilities +0.72% 3. Key indices - WTI $75.85(-6.07%) - 금 선물 $4,354.40(+0.61%) - EUR/USD 1.1612(+0.07%) - 10-Yr Bond 0.4428(-1.31%) - US Dollar Index 99.5660(-0.06%) - 원달러환율 1,509.36원(-0.01%)

유진 법인 박세진 글로벌 증시 동향(17/June/26) 1. 밤사이 미국 증시 - Dow 51,999.67(+0.64%) - S&P500 7,511.35(-0.57%) - Nasdaq 26,376.34(-1.15%) - Russell2000 2,939.22(-0.87%) - 필라델피아 반도체 13,294.22(-5.71%) - Nasdaq Biotechnology 5,953.27(-0.44%) - VIX 16.32(+0.74%) - 다우는 상승하며 사상 최고치 경신했고 S&P500과 나스닥은 하락 마감 -> 투자자들은 기술주를 팔고 금융 및 산업 등 경기민감주로 이동했음 - 스페이스X는 오늘도 +4.83% 급등하며 시가총액 5위에 올랐음 - 견조한 상승세를 이어오던 반도체주는 차익실현에 급락: Marvell Technology -9.78%, NVIDIA -2.37% - 유가는 미국과 이란의 잠정 합의 영향에 급락: 유가 지난 3월초 이후 처음으로 배럴당 80달러 하회

** 금일 +23~+33도로 낮에는 꽤 더워요! 좋은 하루 보내세요!

** 뉴욕증시 테마별 주요종목 마감 현황 - 빅테크 7 · Apple Inc.: +1.82% · Microsoft Corporation: +2.31% · Alphabet Inc.: +2.50% · Amazon.com, Inc.: +3.13% · NVIDIA Corporation: +3.54% · Tesla, Inc.: +1.16% · Meta Platforms, Inc.: +4.67% - 반도체 관련주 · Broadcom Inc.: +3.11% · Intel Corporation: +2.64% · Lam Research Corporation: +6.03% · Sandisk: +6.45% · Micron Technology, Inc.: +10.84% · Advanced Micro Devices, Inc.: +6.98% - 친환경차량관련주 · Rivian Automotive, Inc.: -0.48% · Lucid Group, Inc.: +0.96% · Aptiv PLC: -2.10% · NIO Inc.: -0.19% · Li Auto Inc.: +0.56% - 리튬(생산) 관련주 · Sociedad Quimica y Minera S.A.: -1.01% · Albemarle Corporation: -0.89% · Sigma Lithium Corporation: -3.63% - 인공지능/딥러닝 관련주 · Synopsys, Inc.: +0.11% · Cadence Design Systems, Inc.: +2.48% · Arista Networks, Inc.: +3.58% · ServiceNow, Inc.: +1.96% · Analog Devices, Inc.: +2.34% - 소셜미디어 관련주 · Pinterest, Inc.: +5.54% · Spotify Technology S.A.: -0.45% · Snap Inc.: +8.56% · Match Group, Inc.: +3.01% · Netflix, Inc.: +1.66% - 게임 관련주 · Take-Two Interactive Software, : +2.12% · Unity Software Inc.: +4.59% · Nintendo Co., Ltd.: -1.34% · NetEase, Inc.: +0.09% · Electronic Arts Inc.: -0.07% - 코인/블록체인 관련주 · Strategy Inc: +5.78% · Coinbase Global, Inc.: +6.16% · Riot Platforms, Inc.: +2.89% · MARA Holdings, Inc.: +3.98% · Applied Digital Corporation: +8.83% - 인프라 관련주 · Eaton Corporation, PLC: +4.00% · Trane Technologies plc: +3.12% · Fastenal Company: -1.01% · Parker-Hannifin Corporation: +1.70% · United Rentals, Inc.: +0.91% - 원전 관련주 · GE Vernova Inc.: +4.08% · Southern Company (The): -0.19% · Duke Energy Corporation (Holdin: +0.25% · National Grid Transco, PLC Nati: -0.33% - 로봇 관련주 · Rockwell Automation, Inc.: +0.92% · Intuitive Surgical, Inc.: +1.34% · Zebra Technologies Corporation: +5.09% · Teradyne, Inc.: +7.24% · UiPath, Inc.: +2.27% - 방산 관련주 · Boeing Company (The): +4.52% · Lockheed Martin Corporation: -1.85% · Northrop Grumman Corporation: -1.02% · RTX Corporation: +0.06% - 수소에너지 관련주 · Plug Power, Inc.: +1.45% · Linde plc: -0.40% · Air Products and Chemicals, Inc: +0.48% - 클린에너지 관련주 · First Solar, Inc.: +2.32% · Enphase Energy, Inc.: -4.02% · SolarEdge Technologies, Inc.: -1.00% · Ormat Technologies, Inc.: +0.40% · Bloom Energy Corporation: +5.49% - 우주항공 관련주 · AeroVironment, Inc.: +0.80% · Kratos Defense & Security Solut: -1.26% · Trimble Inc.: -0.42% · Iridium Communications Inc: -4.08% · L3Harris Technologies, Inc.: -1.18% - 비만치료제 관련주 · Novo Nordisk A/S: +0.09% · Eli Lilly and Company: -0.32% · Amgen Inc.: -1.31% · Pfizer, Inc.: -0.80% · Viking Therapeutics, Inc.: +3.06%

▶ 6월 15일 코스피 공매도 거래 상위 20종목 1. BGF리테일 43.40% 2. 에스원 36.75% 3. DB손해보험 35.92% 4. 미원상사 33.15% 5. 다우기술 32.24% 6. 미스토홀딩스 31.82% 7. 삼영전자 31.19% 8. 종근당 30.85% 9. 영원무역홀딩스 29.27% 10. 카카오뱅크 29.17% 11. 풍산 28.74% 12. 하이브 26.80% 13. 한국항공우주 26.57% 14. 오뚜기 26.57% 15. 한국휄석유 26.13% 16. 넷마블 25.01% 17. 삼성카드 24.61% 18. 녹십자홀딩스 24.14% 19. HD현대중공업 24.06% 20. KISCO홀딩스 23.42% ▶ 6월 15일 코스닥 공매도 거래 상위 20종목 1. 케어젠 28.64% 2. 에이치피오 25.44% 3. 큐리언트 24.61% 4. 레이크머티리얼즈 24.05% 5. 초록뱀미디어 22.78% 6. 에스엠 21.90% 7. 유일로보틱스 21.70% 8. SOOP 21.48% 9. 셀트리온제약 21.30% 10. 피엔에이치테크 20.96% 11. 메지온 20.51% 12. CJ프레시웨이 119.95% 13. 글로본 19.51% 14. 와이지엔터테인먼트 19.03% 15. 아이쓰리시스템 18.90% 16. 큐리옥스바이오시스템즈 18.47% 17. 제룡전기 18.43% 18. 메디포스트 17.71% 19. 카카오게임즈 17.31% 20. 엑세스바이오 16.66% ▶ 6월 15일 장마감후 주요 공시 1. 콘텐트리중앙 - 회생절차 개시 신청 2. 한미반도체 - 500억 원 규모 스페이스X 주식 21만 5600주 취득 3. 신흥 - 14억 원 규모 기취득 자기주식 소각 결정 4. 에스원 - 삼성전자와 1553억 원 규모 통합 인력보안 용역 계약 체결 5. 금호건설 - 1648억 원 규모 에코델타시티 8BL 민간참여 공공분양주택 건립사업 수주 6. 한화생명 - ESG위원회 위원장으로 이인실 사외이사 선임 7. 쓰리빌리언 - 서울아산병원과 9억 원 규모 신생아 선별검사 검사 위탁 계약 체결 8. 스피어 - 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 223억 원 규모 특수합금 원소재 공급계약 체결 9. 코리아에셋투자증권 - 6월 30일 정기 주주총회 소집 10. 인탑스 - 176억 원 규모 기취득 자기주식 소각 결정

▶️ 특징주 1. NVIDIA +3.54% - NVIDIA는 2~30년물까지 7개의 트렌치로 구성된 250억달러 규모의 회사채를 발행한다고 발표 - 예상보다 3배 이상 많은 수요가 몰리면서 기존 200억달러에서 발행 규모를 확대한 것으로 알려졌음 2. Space X +19.60% - 이틀째 큰 폭으로 상승 - 일론 머스크는 2030년까지 매출 1조 달러에 도달한 것이라고 말해 투자자들의 기대감을 한껏 부풀렸음 2. 반도체주 강세 - 미국 증시의 투톱인 AI 대장 NVIDIA +3.54%, TSMC +4.12% 각각 상승 - 메모리 대표주인 Micron Technology는 +10.84%, 팹리스인 Marvell Technology는 +10.43% 각각 급등 ▶ Most Active top 6 - American Airlines Group Inc. (AAL) +3.20% - Nokia Oyj (NOK) +0.14% - Intel Corporation (INTC) +2.57% - NVIDIA Corporation (NVDA) +3.52% - Grab Holdings Limited (GRAB) +4.85% - SoFi Technologies, Inc. (SOFI) +3.26% ▶ Trending Now top 6 - Regentis Biomaterials Ltd. (RGNT) +526.67% - Micron Technology, Inc. (MU) +10.84% - Fox Corporation (FOX) -15.22% - Marvell Technology, Inc. (MRVL) +10.43% - D-Wave Quantum Inc. (QBTS) +12.37% - Fiserv, Inc. (FISV) -10.91% ▶ Top gainers 6 - Xanadu Quantum Technologies Limited (XNDU) +18.24% - Western Digital Corporation (WDC) +16.05% - AXT, Inc. (AXTI) +13.95% - GPGI, Inc. (GPGI) +13.83% - Wolfspeed, Inc. (WOLF) +13.79% - X-Energy, Inc. (XE) +13.50% ▶ Top losers 6 - Fox Corporation (FOXA) -16.84% - Fox Corporation (FOX) -15.22% - Stride, Inc. (LRN) -14.50% - McGraw Hill, Inc. (MH) -12.50% - Sasol Limited (SSL) -12.42% - Fiserv, Inc. (FISV) -10.97%

2. S&P500 섹터별 등락 - Basic Materials +0.61% - Communication Services +0.48% - Consumer Cyclical +1.69% - Consumer Defensive -0.40% - Energy -3.48% - Financial +0.41% - Healthcare -0.60% - Industrials +1.42% - Real Estate -0.82% - Technology +3.78% - Utilities +0.47% 3. Key indices - WTI $81.55(-3.92%) - 금 선물 $4,340.50(+2.98%) - EUR/USD 1.1592(+0.13%) - 10-Yr Bond 0.4469(-0.40%) - US Dollar Index 99.6850(-0.07%) - 원달러환율 1,513.78원(-0.24%)

유진 법인 박세진 글로벌 증시 동향(16/June/26) 1. 밤사이 미국 증시 - Dow 51,671.03(+0.92%) - S&P500 7,554.29(+1.65%) - Nasdaq 26,683.94(+3.07%) - Russell2000 2,965.09(+0.72%) - 필라델피아 반도체 14,099.62(+5.45%) - Nasdaq Biotechnology 5,979.46(+0.69%) - VIX 16.12(-8.82%) - 미국과 이란의 종전 합의에 일제히 랠리: 다우는 사상 최고치 기록 - 호르무즈 해협 재개방 기대에 유가 급락하며 인플레 우려 완화 - 유가에 민감한 항공 및 크루즈 주식은 강세를 보였고 에너지주는 약세 - 또한 금리에 민감한 기술주는 랠리 -> 필라델피아 반도체 지수 +5.455 급등 - 시장은 연준이 이번에 금리를 동결할 것이라 기대 - 스페이스X, 이틀 동안 +43% 급등

** 금일 +21~+31도로 낮에 꽤 더워요! 좋은 주말 보내세요!

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