재테크야간자율학습🌗

국내 투자자들은 올해 들어 해외 주식을 9.5조 순매수. 국내 주식을 8조 순매도. (코스피 13.5조 매도, 코스닥 5.5조 매수)

미국이 바이오시밀러의 '상호교환성(interchangable)' 승인을 위한 별도 안전성 입증 연구 철퇴에 나섰습니다. 현재는 '오리지널 약' 처방을 받던 환자가 '바이오시밀러'로 전환 처방을 받이 위해선 해당 바이오시밀러의 '상호교환성(interchangable)' 승인이 필요한데, 이를 위해 각 기업들은 상호교환성을 입증하는 임상을 별도로 해왔습니다. 하지만 앞으로는 이러한 연구가 필요없다는 것입니다. 이번 지침이 확정되면 현재 BLA 심사 중인 기업도 해당 정보가 포함된 승인 신청서로 수정해 다시 제출할 수 있습니다. FDA는 21일(현지시간) 연방정부 관보에 해당 지침을 공개하고 오는 9월 20일까지 의견을 수렴할 예정입니다. 이번 조치가 특히 앞으로도 미국시장에 새로운 바이오시밀러 출시를 계획 중인 국내 기업 셀트리온과 삼성바이오에피스 등에 호재로 작용할 전망입니다. https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=6308

[ Qualcomm, Windows on ARM 호환성 이슈 제기 되면서 5% 하락 ] - WSJ 에서 삼성 갤럭시북 엣지의 호환성 목록을 바탕으로 Windows on ARM 노트북의 소프트웨어 호환성 이슈를 보도 - 이에 퀄컴의 주가가 5% 가량 하락 - 가장 문제가 되었던 소프트웨어는 크게 2가지인데 하나는 어도비 일러스트레이터 이고 다른 하나는 포트나이트 게임 - 어도비의 경우 자사 소프트웨어들의 ARM 호환성 보장을 순차적으로 하고 있으며 일러스트레이터의 경우 7월 예상 - 문제는 포트나이트 게임인데 x86-ARM 간의 에뮬레이터 사용까지 막았음 - 이유는 포트나이트 게임의 부정행위 방지 프로그램이 에뮬레이터의 활용을 막았기 때문 - 정확한 이유는 알 수 없지만 부정행위 방지 프로그램 특성상 에뮬레이터를 활용할 수 없는 부분 있고 에픽게임즈가 에뮬레이터 사용을 금지하고 있기 때문 - 일반적인 생산성 앱들에서는 호환성 이슈가 빠르게 해소될 것으로 보이지만 게임의 경우 부정행위 방지 프로그램들 때문에 ARM 생태계로의 이주가 시간이 좀 걸릴 가능성도 있음 - 그럼에도 종합적인 ARM 윈도우의 평가를 고려할때 ARM으로의 이주는 계속될 것으로 생각됨

실리콘카바이드 (전국) 관련종목 : 티씨케이 / 하나머티리얼즈 / 케이엔제이 / 월덱스 / DB하이텍 / LX세미콘 / KEC / 와이엠씨 (품목별 전국데이터) 2024년 6월 1일 ~ 20일 수출데이터 잠정치입니다. https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

6월 20일 수출입데이터 잠정치 업로드가 완료됐습니다. 저번 열흘동안은 조업일수가 5일이었던 반면 이번 열흘은 8일로 꽤 많이 늘어나서 좋은 품목이 많았는데요. IT부터 보겠습니다. 반도체에서는 디램과 낸드 모두 견조하게 데이터가 개선되는 중입니다. 이번에는 디램 단가 상승폭이 가파릅니다. 소재, 부품에서 리노공업, ISC, 티에프이 등의 소켓, 티에스이가 생산하는 인터페이스보드와 프로브카드, 티씨케이, 하나머티리얼즈의 SiC 수출이 좋은 모습입니다. 장비에서는 넥스틴, 오로스테크놀로지의 검사장비 수출이 20일 만에 크게 증가했습니다. 테크윙의 핸들러 수출도 오랜만에 늘어났습니다. 20일 만에 24년 최고치를 기록했네요. 싸이맥스, 로체시스템즈 등이 생산하는 이송장치 수출도 20일 만에 전 달과 비슷한 금액을 수출했습니다. 피에스케이의 세척장비, 제우스의 세정장비, 주성엔지니어링과 원익IPS, 유진테크 등의 증착장비 수출도 5월 대비 6월이 증가할 것으로 기대됩니다. 세정장비는 이미 넘어섰네요. 반도체 외 IT에서는 파트론, 인탑스, 드림텍 등이 생산하는 스마트폰 부분품, OLED TV의 6월 수출이 5월 대비 좋아질 것으로 예상됩니다. OLED패널 수출은 이미 5월 전체 수출보다도 잘 나왔습니다. 배터리 섹터에서는 비츠로셀의 1차전지가 수출금액과 단가 모두 상승하고 있습니다. ESS 수출도 MoM 증가가 기대됩니다. 와이엠텍 등이 생산하는 EV Relay 중에 1,000V를 초과하는 제품은 24년 월 수출 최고치를 달성했습니다. 양극재 중 NCA 수출도 고무적인데요. 20일 만에 5월 전체 수출과 비슷한 금액이 집계됐네요. 폴란드 향 수출은 동박과 알루미늄박 모두 턴어라운드 하는 모습이 포착됐습니다. 바이오, 헬스케어에서는 완제의약품 수출이 크게 증가했는데요. 6월 전체 수출이 신고가를 기록할 가능성이 있어보입니다. 휴젤, 대웅제약, 메디톡스의 보톨리눔톡신 수출도 많이 잘나왔네요. 화장품에서는 미국향 색조화장품 수출이 6월에 또다시 사상 최고치를 달성할 것으로 예상됩니다. 임플란트 수출은 중국향이 인상적인데요. 20일만에 5월 전체 수출을 뛰어넘었네요. 오스테오닉의 정형외과 부분품 수출이 단가와 수출액 모두 급상승했습니다. 티앤엘의 창상피복재 수출은 6월에도 신고가 경신이 기대되네요. 미국향은 이미 넘어섰을 것으로 추정됩니다. 에이피알 등의 가정용 미용기기 수출도 5월에 꺾이는 것처럼 보였으나 6월 다시 튀어 올랐습니다. 미국 수출이 엄청나네요. 이 외 섹터에서는 골프존, 브이씨의 골프용품, KT&G의 담배가 양호한 수출을 보여줬습니다. 엔터사들의 음반 수출도 많이 잘 나왔는데요. 6월 수출이 24년 월 수출 중 최고치가 될 수 있겠습니다. 라면, 핫도그 등 음식료 수출도 견조하게 상승하는 추세입니다. 변압기는 소형과 대형 모두 좋습니다. 몇 달 안 쉬고 또 사상 최고치를 보여주겠네요. 화학에서는 송원산업의 산화방지제, 금호석유의 BPA, 효성티앤씨의 스판덱스 수출이 견조한 모습입니다. 수입에서는 포토레지스트가 5월 전체 수입금액 대비 6월 20일 수입 금액이 더 많습니다. Underfill은 HBM 업황을 대변하는 것 같네요. 6월 수출에서는 2분기 실적까지도 어느 정도 가늠이 되는데요. 봐주시는 분들 모두 2분기까지 대박 나는 아이디어 찾아가시기 바랍니다. 한주 마무리 잘하세요! https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

아니 필반 오를땐 오르지도 않던것들이

한화오션&한화시스템의 미국 필리조선소 인수 1. 한화그룹, 미국 필리조선소 인수 6/20 외신에 따르면 한화오션과 한화시스템이 공동으로 미국 필리 조선소(Philly Shipyard)를 현금 1억 달러에 인수하기로 하였다. 오슬로에 상장된 동사의 주가는 인수 발표 전날 기준 NOK(크로네) 37.2에 시가총액 4.7억 NOK(한화 630억원) 수준이었으나 발표 이후 주가는 장중 100% 가까이 상승하였다. 회사의 공식 발표가 아직 없어 한화오션과 한화시스템의 투자비율, 정확한 거래금액과 시점 등 거래 상세 내용은 불확실하지만 일부 보도에 따르면 주당가액을 NOK 87.2로 산정한 것으로 알려진다. 대주주(노르웨이 AKER Capital ASA)의 지분 57.4%를 전량 매수한다고 가정하면 필요금액은 매수금액은 약 820억원이며 이는 알려진 인수대금 1억 달러와는 다소 차이가 있다. 이에 거래 상세 내용은 향후 공시내용과 회사 발표를 확인할 필요가 있다. 2. 필라델피아 해군기지 바로 옆 조선소, 언제라도 미해군 사업 시작 가능 필리 조선소(Philly Shipyard)는 미국 필라델피아 해군기지의 바로 옆에 위치한 조선소이다. Jones Act를 준수하여 미국 공공기관과 해군, 해경 등에서 발주하는 선박의 건조 및 수리, 유지보수 작업을 수행할 수 있는 조선소다. 대주주는 미국이 아닌 노르웨이의 종합 해양/에너지 업체인 Aker ASA의 100% 자회사 Aker Capital이다. 현재 수주잔고는 미국 해사청(MARAD)이 발주한 NSMV(국가안보 다중임무선) 4척 등을 보유하고 있으며 과거 다수의 소형 컨테이너, 탱커, 관공선 등을 건조한 이력이 있다. 현재 수주잔고에는 군함은 없으나 언제라도 해사청을 비롯한 해군/해경 등 미 정부기관의 발주를 받아 수행할 자격을 보유한 조선소이다. 여기에 동사가 필라델피아 해군기지 바로 옆에 위치한 점을 고려하면 향후 미해군 MRO사업으로의 진출 가능성은 의심의 여지가 없다. 세계 최대 규모인 한국 조선소들에 익숙해진 우리의 눈에는 상대적으로 작은 규모로 보이지만 갖출 것은 다 갖추고 있다. 2개의 Dry Dock는 330m x 45m의 크기로 항공모함을 제외한 미국 해군의 대부분 주력 함정을 소화할 수 있으며 강재를 운반/보관할 수 있는 적치장, 선박 블록을 만드는 옥내 소조립/대조립 공장 등 수리는 물론 신조선 건조까지 수행할 수 있는 필수적인 설비를 잘 갖추고 있다. 또한 Dry Dock에는 660톤급 골리앗 크레인과 여러 개의 Jib 크레인을 운용하여 대부분의 중량물을 소화할 수 있다. 통상 길이가 300m, 너비는 45m를 훌쩍 넘기는 대형 상선에 비해 미 해군의 주력 구축함은 상대적으로 작아 길이는 150~180m, 너비는 20m 수준이며 그 크기에 비례하여 건조와 수리 시에도 다뤄지는 중량물의 무게가 작아 이 정도의 크레인으로도 충분한 작업을 수행할 수 있다. 즉 일상적인 군함의 유지보수/정비(MRO)는 물론 신조선 건조에 준하는 창정비(Overhaul) 까지도 무리 없이 소화할 능력을 갖추고 있다고 판단된다. 3. 향후 정상화 및 일감 확보가 관건, 그러나 미국 첫 진출은 큰 의미 동 조선소의 경영 상황은 코로나 사태 이후로 증가한 원가와 취약한 미국내 조선업 공급망 등의 문제로 어려운 상태다. 2023년 매출은 4억 4,185만 달러에 영업손실(EBIT)은 7,161만 달러로 -16.2%의 대규모 영업적자를 기록하였다. 누적된 적자로 동사는 2023년 말 기준 부분자본잠식 상태이다. 따라서, 시가총액을 감안한 시세보다는 비싸지만 조선소 인수금액으로는 일견 비싸지 않아 보이는 1억 달러라는 인수금액은 향후 동사의 정상화에 필요한 투자의 시작일 수 있다. 조선업 기반이 취약한 미국에서, 한국조선소의 높은 효율성과 생산성을 이식하는 일은 쉽지 않은 일이 될 것이다. 그러나 어찌되었건 시장이 지속적으로 기대해 왔던 미 해군 MRO사업 진출의 첫 발을 떼었다는 점에 큰 의미를 둔다. Jones Act를 준수하는 미국 본토 소재의 조선소를 교두보로 확보한 것은 태평양 7함대 뿐 아니라 전체 미 해군의 함대에 접근할 수 있다는 것을 의미한다. 현재 수주잔고에는 군함이 없으나, 당장 건조 및 수리작업에 큰 어려움을 겪고 있다고 알려진 미 해군의 상황을 고려하면 수리사업 등의 일감을 확보하는 것은 시간문제로 보인다. 특히 군함 전투체계 및 레이더 등을 공급하는 한화시스템의 공동 인수 참여는 단순 지원선 및 비핵심 전투체계 관련 MRO뿐만 아니라 전투함 및 핵심 전투체계의 MRO사업까지도 넘볼 수 있다는 기대를 심어 준다. 사업의 특성을 고려하면 이번 인수에는 사전에 한미 양국의 상당한 교감이 있었을 것으로 추측되며 초기 일감 확보에 대한 부분도 필시 논의되었을 것이다. 향후 하나씩 공개될 사업의 디테일과 회사의 비전을 흥미롭게 지켜 볼 일이다. (24. 6. 21 하이)

다음주 프리뷰 마이크론 실적발표 (6/26) EU 정상회의 (6/27~6/28) 바이든/트럼프 첫 TV토론 (6/27) 한국 5월 산업활동동향 (6/28)

[6/21, 장 시작 전 짧은 생각, 키움 한지영] * 21일 등락률 : 다우 +0.8%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.8% 1. 하루 휴장으로 쉬고난 미국 증시는 주가도 쉬었다가는 모습이네요 S&P500은 장중 5,500pt를 사상 처음으로 넘기도 했지만, 막판에는 밀려버렸네요. 엔비디아(-3.5%), 마이크론(-6.0%), 브로드컴(-3.8%) 등 AI쪽 반도체 업체들도 주가가 부진했고, 엔비디아랑 시총 1위 경쟁 레이스를 펼혔던 애플(-2.2%), MS(-0.1%)도 주가는 그리 재미있지 않았습니다. 아무래도 단기간에 다들 워낙 달려온 측면이 있어서 좀 팔고 싶은 욕구들이 누적되던 차에, 오늘 예정된 미국 선물옵션 동시만기일이랑 S&P500 테크 ETF(XLK)의 엔비디아(비중 6% -> 21%) 포함 주요 종목 리밸런싱 대기심리 및 일부 셀온 물량 등 수급적인 요인들이 가세하면서 어제의 주가 흐름을 만들낸 것으로 보입니다. 금리도 조금 오르긴 했으나 유의미성을 부여하기 어렵고, 카시카리 미니애폴리스 연은 총재의 경우 인플레 2% 목표 도달때까지 시간이 걸린다고 언급했지만, 이 또한 최근 연준의 스탠스에서 크게 벗어나지 않은 발언 수준이었습니다. 오늘도 미국장은 변동성이 높아지겠지만, 선옵 동시만기, 리밸런싱 등 수급 영향력이 센만큼, 다음주부터나 미장의 방향성을 가늠할 수 있지 않나 싶습니다. 2. 국내로 넘어와보면, 코스피는 2년 5개월 만에 드디어 2,800pt를 넘어섰네요 여기까지 오는데 길고 참 어렵게 온거 같습니다. 미국, 대만 등 다른 나라 증시들이 시원시원하게 신고가를 경신한 것에 비해서 말이죠 물론 코스피의 특성 답게 저항을 중간중간 받으면서 시장을 헷갈리게 할수도 있겠지만, 그 저항을 뚫고 2800pt 이상에서 안착하는일은 그리 어렵지 않을 것 같네요 코스피 차트를 보면 3중 천정형의 패턴을 뚫고 올라갔으니, 기술적 모멘텀도 괜찮아 보입니다. 캐나다, 스위스 중앙은행 등 일부 은행들은 이미 인하 시작한 가운데, 연준도 여기서 더는 매파적이지 않을 것이라는 점, 인플레도 이제는 내려가는 경로로 다시 복귀하고 있다는 점과 같이, 매크로 상 코스피를 억눌렀던 그 불확실성의 무게가 덜 무거워지고 있다는 점도 같이 고려해보면 좋을 듯 합니다. 또 그간 주가가 계속 정체됐던 삼성전자도 이제 다시 움직이기 시작한거 같고, 자동차, 금융, 가전, 조선 등 다른 코스피 내 주력 업종들도 분위기가 괜찮다는 점도 마찬가지입니다. 3. 이렇게 대형주들이 가는 장에서는 중소형주가 부진한 편인데, 안그래도 정치적인 사안과 연결된 금투세 도입 노이즈가 최근 더 확산되고 있는 만큼, 단기적으로는 코스닥의 방향성은 불투명할 것이기에 이쪽에서는 종목장세로 전개될 거 같네요 오늘도 코스피는 미국 증시 결과에 영향 받아서 이래저래 휘둘릴수는 있겠지만, 그래도 방향성은 위로 보고가는 것이 맞다는 관점을 유지합니다 아침 출장인 관계로 이쯤에서 마무리하고, 장중 급변 사항 있으면 코멘트 또 드리겠습니다 날 더운데 건강 잘챙기시고 오늘도 화이팅하시길 바랍니다 키움 한지영

받) 코스닥 거래대금 7조 올해 최저 금투세 선반영중