[유안타/이안나] 2차전지/신에너지

[6/26 YSK China Sector Daily] ● 주요 지수 SSE 4,120.28pt (+0.2%) SZSE 16,344.08pt (+1.8%) ChiNext 4,371.99pt (+2.8%) Star50 2,066.33pt (+3.9%) HSI 23,076.91pt (-1.4%) HS Tech 4,405.92pt (-1.6%) ● 섹터별 수익률 상위: 전자(+3.9%), 건축자재(+3.9%), 통신(+2.7%) 하위: 석유화학(-2.9%), 비철금속(-2.3%), 공공사업(-1.9%) ● 테마별 수익률 상위: 랩그로운다이아(+5.6%), 메모리/저장장치(+5.1%), GPU(+5.0%) 하위: 리튬 광산(-4.1%), 티베트 진흥(-3.8%), ST 섹터 (관리종목)(-3.5%) ● 주요 뉴스 • 광섬유: 언론 보도에 따르면 MWC 26 상하이(세계이동통신박람회)의 장페이(601869.SH) 부스 관계자는 현재 AI 시나리오에 사용되는 광섬유의 생산 능력이 부족한 상태이며, 설비를 증설하더라도 약 18개월이 소요되기 때문에 공급 부족이 한동안 지속될 것이라 설명. 다만 AI용이 아닌 기타 광섬유는 품귀 현상이 없으며 정상적으로 공급 중. • MLCC: 선전 화창베이의 여러 대리점 및 유통업체들은 현물 시장의 이번 가격 인상이 올해 5월부터 눈에 띄게 가속화되었으며, 특히 고용량 MLCC의 가격 상승이 두드러져 대부분의 제품 현재 호가가 5월 대비 이미 두 배로 상승. • PCB: 기관들은 동박적층판(CCL) 선두 기업인 젠타오적층판(1888.HK)이 최근 모든 두께의 FR-4 동박적층판 및 PP 프리프레그(반경화 시트) 가격을 15% 인상한다고 발표했으며, 7628 전자 유리의 가격은 연초 대비 70% 이상 상승했다고 지적. 이는 해당 제조사가 올해 들어 진행한 5번째 가격 인상으로, 최근의 인상 주기가 이전보다 더욱 단축되어 시장에 업계의 높은 호황 신호를 전달 중. • 중선특수가스(688146.SH) : 회사 주식 거래에 대한 거래정지 조사가 완료되었으며, 상하이증권거래소에 신청을 거쳐 회사 주식은 2026년 6월 26일 장 개시부터 거래가 재개될 예정. 회사는 육불화텅스텐 제품 관련 사항에 대해 다음과 같이 설명. 본 공시 기준일까지 회사의 육불화텅스텐 제품 기존 생산 능력은 연간 2,000톤 규모이며, 제품 규격은 모두 6N 등급. 회사는 육불화텅스텐 제품 가격과 관련된 정보를 공개적으로 공시한 적이 없음. YSK China Sector https://t.me/YSK_China_sector

[유안타 2차전지 Daily news] ● [단독]삼성SDI, 포지나노와 협력...美서 배터리셀 생산·판매 - link: https://tinyurl.com/5x2vwdar ● LG엔솔, 모로코 공장 프로젝트 전격 재추진… 美 관세 변수 속 막판 협상 - link: https://tinyurl.com/4bws9f6w ● '메이드 인 유럽' 압박 커진다…완성차·배터리, EU산 룰 새 변수 - link: https://tinyurl.com/yc37sbp3 ● 유럽의 ‘240억 유로 BESS 배터리 전쟁’… 中 기술 의존 속 기가팩토리 유치전 격화 - link: https://tinyurl.com/3nw3v9kh ● 중국, 에너지 시스템 재편 위한 5개년 계획 발표 - link: https://tinyurl.com/3872hyjc ● 테슬라, 독일 공장 생산량 20% 확대…10월부터 주당 7,500대 생산 - link: https://tinyurl.com/zphk6334 ● GM, 브라질 투자 계획 6억7,500만 달러 확대…하이브리드 생산 및 공장 현대화 추진 - link: https://tinyurl.com/2ub4xz3n 유안타 2차전지/신에너지 이안나 https://t.me/anna7673

[6/25 YSK China Sector Daily] ● 주요 지수 SSE 4,110.81pt (+0.1%) SZSE 16,051.32pt (+1.2%) ChiNext 4,251.42pt (+1.4%) Star50 1,989.43pt (+3.8%) HSI 23,412.18pt (+0.3%) HS Tech 4,479.02pt (+1.8%) ● 섹터별 수익률 상위: 전자(+4.1%), 건축자재(+4.1%), 종합(+3.2%) 하위: 농림어업(-2.9%), 미용/뷰티(-2.8%), 은행(-2.5%) ● 테마별 수익률 상위: 반도체 장비(+6.7%), 첨단 패키징(+6.6%), HBM(+6.3%) 하위: 주식 거래 SW(-4.2%), 암호화폐(-4.2%), 1선 부동산 개발(-4.1%) ● 주요 뉴스 • 골드만삭스, 중국 가계 자산 배분이 부동산 역할 축소와 저금리 기조로 인해 저축에서 주식/보험 등 금융 자산으로 이동하는 구조적 전환 초기 단계에 진입했으며, 현재 주식 비중이 10% 미만으로 낮아 향후 재배분 공간이 매우 크다고 분석. • 강소장전테크놀로지(600584.SH): 상하이 린강 신구에 총 78억 위안을 투자해 하이엔드 첨단 패키징·테스트 공장을 건설하는 계획을 수립했으며, 1기 프로젝트는 2028년 하반기 완공을 목표로 첨단 패키징 생산능력 확충에 주력. • 에너지저장장치(ESS) 배터리 셀 활황: 신재생에너지 성장으로 전방 고객사들의 선제적인 대규모 대금 지급 및 캐파 확보 경쟁이 치열해진 가운데, 올해 ESS 산업 전반의 생산·판매 성장률이 50%를 초과하고 2027년까지 주문이 마감되는 등 고성장을 지속. • 퀀텀씨텍 (688027.SH): 중국과학원의 지도하에 국산 희석 냉동기 'ez-Q F1500' 초도 제품을 정식 출하하며 향후 중국의 천 큐비트급 오류수정 초전도 양자 컴퓨터 개발을 위한 독자적 기반을 마련. • TSMC(2330.TW): 최근 고객사들에게 3nm를 포함해 7nm 이하 모든 선진 공정의 파운드리 가격을 5~10% 인상하겠다고 통보함에 따라 전체 웨이퍼 매출의 약 75% 규모에 영향이 파급될 전망. YSK China Sector https://t.me/YSK_China_sector

[유안타 2차전지 Daily news] ● 삼성SDI, 美 합작공장 ESS 전환 본격화…장비 발주 착수 -link: https://tinyurl.com/yn7uhnxv ● 테슬라·내트파워, 유럽 ‘배터리 동맹’ 전격 체결… 50억 달러 메가 프로젝트 시동 - link: https://tinyurl.com/9yehrptu ● EU산 배터리 현지화 요구 강세…韓 배터리 소재, 유럽 거점 효과 본다 [배터리레이다] - link: https://tinyurl.com/35rsycsj ● CATL teams with Galbot to scale humanoid robots in battery factories - link: https://tinyurl.com/4n8zh47v ● CATL expects at least 10,000 EVs to use its sodium batteries this year - link: https://tinyurl.com/547pm7u8 유안타 2차전지/신에너지 이안나 https://t.me/anna7673

[유안타 2차전지 하반기 전망] 2차전지 섹터에 대해 투자의견 Overweight를 제시한다. 하반기 실적 우려와 밸류에이션 부담은 이미 상당 부분 반영되었지만, 시장이 충분히 반영하지 못한 미국 BESS 수요 확대, 유럽 EV·ESS 회복, 2027년 기술 모멘텀이 섹터 반등의 핵심 근거다. 미국 EV 수요는 보조금 종료, 높은 자동차 금융비용, 중고 EV 공급 증가로 2027년까지 강한 회복을 기대하기 어렵다. 반면 미국 ESS는 AI 데이터센터, 송전망 병목, 태양 광+BESS, 가스터빈 공급 부족이 결합되며 EV 둔화를 보완하는 수준이 아니라 독립 성장축으로 부상하고 있다. 미국 ESS 시장은 PFE/MACR, 45X·48E, Section 301 관세, UL 9540A 6판과 NFPA 855 강화로 저가 중국산 셀보다 세액공제와 인허가를 통과할 수 있는 비중국·현지 생산 공급망의 가치가 높아지고 있다. 이에 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 한중엔시에스 등 미국 ESS 밸류체인의 수혜가 예상된다. 유럽은 미국과 달리 높은 연료세, 법인 차량 EV 전환, 보급형 BEV 출시, 역내 생산 우대 정책이 결합되며 EV 수요 확대가 기대된다. 유럽 ESS 역시 신규 태양광 설치량 둔화에도 누적 태양광 확대, 마이너스 전력가격, 유틸리티급 BESS 전환으로 구조적 성장 이 가능하다. 기술 측면에서는 나트륨 이온보다 46시리즈 원통형, 고율 LFP, 800~1,000V 충전, 전고체, LMR 등 EV 롱레인지 경제성뿐 아니라 다양한 어플리케이션으로의 확대가 기대되는 기술에 주목해야 한다. 자료링크: https://tinyurl.com/yr2s38hv

[6/23 YSK China Sector Daily] ● 주요 지수 SSE 4,163.10pt (+1.8%) SZSE 16,372.50pt (+2.1%) ChiNext 4,359.39pt (+2.5%) Star50 1,948.93pt (+2.0%) HSI 23,768.52pt (-0.7%) HS Tech 4,549.41pt (-1.2%) ● 섹터별 수익률 상위: 비은행금융(+6.8%), 비철금속(+4.7%), 기초화학(+4.2%) 하위: 미용/뷰티(-1.3%), 종합(-1.0%), 자동차(-0.9%) ● 테마별 수익률 상위: 랩그로운다이아(+14.5%), 주식 거래 SW(+12.3%), 저마늄/갈륨/안티몬/흑연(+10.8%) 하위: 공작기계(-2.7%), 혈액 제제(-2.4%), 위성 인터넷(-2.2%) ● 주요 뉴스 • 재정부 데이터: 1~5월 전국 일반 공공예산 수입이 10조 465억 위안으로 전년 동기 대비 4% 증가한 가운데 인지세 수입은 35.8% 늘어난 2,426억 위안, 그중 증권거래 인지세 수입은 88.8% 급증한 1,262억 위안을 기록 • 금융 소비자 및 투자자 보호: 금융감독관리총국이 인민은행 및 증권감독관리위원회와 공동 회의를 개최하고 부처 간 상시 협의와 정보 공유를 강화하여 금융 상품 온라인 마케팅 규제, 개인대출 융자비용 명시, 개인정보 특별 정비 등 취약 분야의 공동 대응을 다짐 • 창촨테크(300604.SZ): 2026년 상반기 지배주주 귀속 순이익이 9.00억~10.00억 위안으로 전년 동기 대비 110.76%~134.18% 증가할 것으로 예상되며, 2분기 순이익은 1분기 대비 55%~83% 증가한 5.47억~6.47억 위안 추산 • 웨이싱화학(002648.SZ): 2026년 상반기 지배주주 귀속 순이익이 60.00억~70.00억 위안으로 전년 동기 대비 118.68%~155.13% 증가할 것으로 예상되며, 2분기 순이익은 1분기 대비 83%~130% 증가한 38.83억~48.83억 위안 추산 • 쥔정반도체(300223.SZ): 1분기 컴퓨팅 칩 매출이 약 50% 성장한 데 이어 2분기에도 성장세를 지속하고 있으며, 1분기 안정적 성장을 유지한 아날로그 칩 역시 메모리 사이클 영향 없이 2분기에 견조한 성장 속도를 유지할 것으로 예상 YSK China Sector https://t.me/YSK_China_sector

[유안타 2차전지 Daily news] ● LG에너지솔루션, 'ees 유럽' 참가…AI 데이터센터 통합 솔루션 제시 - link: https://tinyurl.com/yc6hnsnw ● 中, 美 기업 10곳 수출 통제… ‘군사 기업 블랙리스트’에 초강력 보복 - link: https://tinyurl.com/ympuvv8j ● SK, 초대형 AI 데이터센터 전국 5곳에 구축 - link: https://tinyurl.com/4s8dr4hb ● 美 AI 데이터센터 전력 폭주 여파… 中 ‘그린 인프라’ 대미 수출 폭발 - link: https://tinyurl.com/5yukaz97 ● 데이터센터 투자자들, 구축 경쟁 속 전력 개발업체 잇따라 인수 - link: https://tinyurl.com/yw9ks66c ● CATL, 'Tener Sodium' 출시로 나트륨이온 ESS 상용화 본격화 - link: https://tinyurl.com/3ab6t2ke 유안타 2차전지/신에너지 이안나 https://t.me/anna7673

[6/22 YSK China Sector Daily] ● 주요 지수 SSE 4,090.48pt (-0.4%) SZSE 16,030.70pt (+0.9%) ChiNext 4,252.39pt (+2.0%) Star50 1,911.51pt (+3.8%) HSI 23,924.81pt (-1.6%) HS Tech 4,604.35pt (-1.4%) ● 섹터별 수익률 상위: 통신(+3.8%), 전자(+3.0%), 기계설비(+1.6%) 하위: 비은행금융(-3.9%), 공공사업(-3.0%), 은행(-2.6%) ● 테마별 수익률 상위: 희토류(+5.7%), GPU(+4.8%), HBM(+4.4%) 하위: 보험우량(-6.2%), 화력발전(-5.5%), 수력발전(-4.7%) ● 주요 뉴스 • 주식옵션 일방 청산 기능: 상하이증권거래소가 주식옵션 포트폴리오 전략 업무 개선을 위해 일방 청산 기능 도입을 추진 중이나, 기술 인터페이스 배포 및 개발 단계일 뿐 실제 업무 적용은 기존 유예 방침에 따라 여전히 보류 중인 상태 • AI 기반 소비 활성화 정책: 중국 상무부 등 8개 부처가 공급과 수요 양측의 구조적 병목 현상을 해결하기 위한 'AI+소비 발전 가속화 의견'을 하달하고, 소비전자의 지능형 전환과 휴머노이드 로봇의 소비 시나리오 침투 가속화 및 신제품 조기 안착을 위한 제품 최초 출시 플랫폼 구축을 전격 명시 • 위챗 네이티브 AI 비서 내측: 텐센트의 모바일 메신저 위챗이 텍스트 및 음성 대화 기반으로 내부 기능을 직접 제어할 수 있는 내장형 AI 비서 서비스인 '샤오웨이(小微)'의 베타 버전을 일부 사용자를 대상으로 소규모 시범 테스트 중인 것으로 확인 • 5월 전력 소비량 견조한 성장세: 신재생에너지 및 에너지저장장치(ESS)의 필수 원자재인 인산철과 인산철리튬의 품귀 현상이 지속되면서, 400kg당 인산철리튬 가격이 전년 대비 150% 이상 폭등한 25,000위안을 돌파했음에도 불구하고 견조한 전방 수요가 지속 • 5월 전력 소비량 견조한 성장세: 중국 국가에너지국이 발표한 5월 전력 소비량이 전년 동기 대비 6.9% 증가한 8,671억 kWh를 기록한 가운데, 특히 전기차 충전(59.9% 증가) 및 데이터센터를 포함한 인터넷 데이터 서비스(45.4% 증가) 부문의 전력 수요가 폭발적으로 급증 • Fujian Longking Co., Ltd. (600388.SS): 배터리 셀 3호 생산라인이 100% 가동됨에 따라 연간 13GWh 규모의 에너지저장장치 배터리 셀 생산 체계를 완성했으며, 밀려드는 전방 주문량으로 인해 이미 올해 말까지의 생산 스케줄 배정이 완료되어 풀가동 공급 체계를 안정적으로 확립 YSK China Sector https://t.me/YSK_China_sector

[유안타 2차전지 Daily news] ● LG엔솔, 글로벌 특허 10만 건 돌파…전 세계 배터리 기업 최초 - link: https://tinyurl.com/34utmv6h ● CATL, 獨서 ESS '테너' 신제품 공개…유럽 공략 고삐 - link: https://tinyurl.com/3b6j837v ● CATL, 中 리튬광산 부지 의견서 재획득…4분기 생산 재개 전망 - link: https://tinyurl.com/3p32fwv2 ● EU의 ‘반(反)중국’ 보호무역, 자국 자동차산업 고사(枯死) 부른다 - link: https://tinyurl.com/swwuyypm ● 중국산 싼값 EV 안 받는다"… '동남아 1위' 말레이시아, 인니·태국 실패 반면교사 삼아 빗장 - link: https://tinyurl.com/ynadkytk ● 인도 릴라이언스, 배터리 용량 3배 ‘120GWh’ 초강수… 삼성과 30억 달러 계약 잭팟 - link: https://tinyurl.com/3xccvy3y ● EU, 중국산 PHEV에도 관세 부과 준비…독일 매체 보도 - link: https://tinyurl.com/sy5dyn7n ● 스텔란티스, 전고체 배터리 스타트업 팩토리얼 지분 9.5% 보유…추가 매입 가능성도 - link: https://tinyurl.com/3zatdzfb 유안타 2차전지/신에너지 이안나 https://t.me/anna7673

[유안타 2차전지 Daily news] ● 포드, '최초 미국산' LFP 배터리 셀 완성...연내 양산 준비 완료 - link: https://tinyurl.com/y7sp77v3 ● BYD, 브라질에 1496억 쏟는다… 전기차·에너지 시장 ‘판’ 뒤집나 - link: https://tinyurl.com/yu7vnvwc ● G7, 중국산 희토류 수입 비중 60% 이하 제한 목표 - link: https://tinyurl.com/yw47zz5f ● 이수스페셜티케미컬 "전고체 배터리용 황화리튬 플랜트 준공" - link: https://tinyurl.com/nj2wct49 ● 짐바브웨 리튬 광산업체들, 가공공장 건설 시간 연장 요청 - link: https://tinyurl.com/bd3whnda ● 스웨덴, 과속 허용 기능 이유로 유럽 내 테슬라 FSD 승인에 반대 가능성 - link: https://tinyurl.com/yae6jwah ● 중국 6월 NEV 소매판매 105만 대 전망… 침투율 63.6%로 사상 최고 예상 - link: https://tinyurl.com/bdz8c7em ● 중국의 나트륨이온 배터리 확대, 대형트럭까지 진출… FAW Jiefang 실증시험 완료 - link: https://tinyurl.com/ywuaf6wm 유안타 2차전지/신에너지 이안나 https://t.me/anna7673

[6/18 YSK China Sector Daily] ● 주요 지수 SSE 4,108.08pt (+0.4%) SZSE 15,880.95pt (+1.3%) ChiNext 4,167.05pt (+1.6%) Star50 1,840.82pt (+4.7%) HSI 24,312.16pt (-0.7%) HS Tech 4,669.07pt (+0.2%) ● 섹터별 수익률 상위: 전자(+4.7%), 건축자재(+4.3%), 종합(+4.2%) 하위: 상업/유통(-2.2%), 석탄(-2.2%), 철강(-2.0%) ● 테마별 수익률 상위: 유리섬유(+8.1%), HBM(+6.7%), 반도체 장비(+6.0%) 하위: 고배당/무상증자(-3.3%), 밀키트 동일가중(-2.9%), 동물 헬스케어우량(-2.8%) ● 주요 뉴스 • 상하이증권거래소 이사장 발언: 2026 루자쭈이 포럼에 참석한 치우융 상하이증권거래소 이사장이 장기 자금의 장기 투자를 유도하는 시장 생태계를 조성하겠다고 선언. 향후 '광범위 지수(브로드 마켓)+커창반+배당' 중심의 지수 체계를 구축하고 ETF 상품 공급 확대, 중장기 자금의 증시 유입 편의성 제고, 시장조성자 제도 최적화를 통한 ETF 시장 유동성 확대를 추진할 계획. • 배달 플랫폼 보조금 규제: 중국 국가시장감독관리총국이 배달 플랫폼의 무분별한 보조금 지급 행위를 차단하기 위한 규제안을 마련하고 의견 수렴에 착수. 장기적이고 대규모인 보조금 지급을 통해 시장 경쟁을 배제 및 제한하거나 시장 경쟁 질서를 교란하는 행위를 전면 금지하는 규제 명문화. • 금융: 중국 국가금융감독관리총국이 상하이시 인민정부와 공동으로 발표한 '상하이 국제금융센터 건설 지원 행동방안'에 맞춰 고강도 금융 개방을 지원할 방침. 이는 상하이의 고성장/고표준 개방을 가속화하고 국가 현대화 전략을 달성하기 위한 핵심 지침서 역할을 할 전망. • 즈푸 AI(Zhipu AI): 중국 증권감독관리위원회 공시에 따르면 커창반 IPO 상장 지도 단계가 '지도 검수 완료'로 변경되었으며 주관 증권사는 국태해통증권으로 확인. • BOE(000725.SZ): 쓰촨성 청두에 건설한 중국 최초의 8.6세대 AMOLED 생산 라인의 본격적인 양산을 발표. 이는 전 세계에서 가장 빠르고 기술 성숙도가 높은 중소형 하이엔드 OLED 라인 중 하나로 중국 내 고세대 AMOLED 생산 공백을 메운 이정표로 평가. • 국자재료(300285.SZ): 최근 시장에서 주목받는 다층 세라믹 기판은 주로 AI 데이터 센터에 사용되는 부품으로 현재 고객사와 공동 개발 중이나 아직 대량 주문은 발생하지 않은 상태. 향후 프로젝트 검증 통과 및 양산 여부의 불확실성과 기술 개발 속도가 예상에 미치지 못할 리스크가 존재. YSK China Sector https://t.me/YSK_China_sector

[유안타 2차전지 Daily news] ● SK온, 현대차 美 메타플랜트에 배터리 단독 공급 - link: https://tinyurl.com/ym4wvb6p ● 작년 글로벌 양극재 출하량 LFP 비중 72%…2년새 19%p 상승 - link: https://tinyurl.com/3rvyzujw ● 美 국방부, 희토류 스타트업에 5억 달러 자금 지원 - link: https://tinyurl.com/59x6ws45 ● 中 알루미늄 장기 공급 제한 가능성에 알루미늄값 상승 - link: https://tinyurl.com/nhb9vxzr ● 유럽, 中 전기차 공습에 '메이드 인 유럽' 카드로 맞불 - link: https://tinyurl.com/48u5benj ● 희토류는 시작…中, 태양광·배터리까지 '공급망 무기화' - link: https://tinyurl.com/dhsnfh8j ● CATL 회장 曰 "전고체 배터리 대중화, 2030년 이후에나 가능" - link: https://tinyurl.com/3a9ysfpp ● BYD, 영국 누적 전기차 10만대 인도…연말까지 초급속 충전소 300곳 구축 계획 - link: https://tinyurl.com/42tb3y2v ● 중국 6월 상반기 NEV 판매 8% 감소…보급률은 64% 수준 유지 - link: https://tinyurl.com/2ft8hwe4 유안타 2차전지/신에너지 이안나 https://t.me/anna7673

[유안타 2차전지 Daily news] ● 배터리 3사, 4조원 실탄 장전… 북미·AI 시장 ‘정조준’ - link: https://tinyurl.com/3f6wea4h ● 日, EV 배터리 수거 의무화 검토… 자원 안보·화재 방지 사활 - link: https://tinyurl.com/52fh5j4f ● 중국 BYD, 브라질에서 배터리 생산 확대 - link: https://tinyurl.com/yhf5ts9j ● BMW, 전기차·수소차 승부수…신형 iX5 공개 임박 - link: https://tinyurl.com/bde5a8bp ● 르노코리아, 2027년 SDV 출시…레벨2++ 자율주행 전환 가속 - link: https://tinyurl.com/yafaxad2 ● 글로벌 전기차 판매, 유럽 질주·북미 후진 갈렸다 - link: https://tinyurl.com/3vxzecup ● 피노, 씨앤피신소재 지분 75% 확보…LFP 합작 본격화 - link: https://tinyurl.com/2pa2t4d7 유안타 2차전지/신에너지 이안나 https://t.me/anna7673

[유안타 2차전지 Daily news] ● LG엔솔, 중국 신왕다와 특허전 승리…라이선스 계약으로 종지부 - link: https://tinyurl.com/3b7bh7ze ● 삼성SDI 우리사주 235만주 풀린다…유증 효과에 직원들도 수익권 - link: https://tinyurl.com/a9xurh34 ● 성일하이텍, 헝가리 1공장 "조업 이상 無"…가처분 사태 정면 돌파 - link: https://tinyurl.com/ycyupe4m ● 1∼4월 전기차 배터리 분리막 적재량 17.7%↑…중국이 90% 점유 - link: https://tinyurl.com/4sy2ncmh ● 브라질 희토류 공급망 확대 '빨간불'…광산 규제기관 역량 부족에 발목 잡혀 - link: https://tinyurl.com/mwfwasth ● 美 기업단체 "일부 핵심광물, 中 제재로 구하기 어려워" - link: https://tinyurl.com/mr3c8pa3 ● 중국 규제당국, 자동차 업체 소집 경고…'비이성적 경쟁' 단속 강화 - link: https://tinyurl.com/2xa577m2 ● 中 CATL, 전기차 배터리서 ESS로 무게 이동 - link: https://tinyurl.com/msxwyprx 유안타 2차전지/신에너지 이안나  https://t.me/anna7673

[6/11 YSK China Sector Daily] ● 주요 지수 SSE 3,993.23pt (-0.4%) SZSE 14,954.10pt (-2.1%) ChiNext 3,854.79pt (-2.7%) Star50 1,652.22pt (-0.7%) HSI 24,407.96pt (-0.6%) HS Tech 4,724.79pt (-0.9%) ● 섹터별 수익률 상위: 은행(+1.5%), 식음료(+1.2%), 비은행금융(+0.8%) 하위: 석탄(-3.2%), 기계설비(-3.0%), 자동차(-2.9%) ● 테마별 수익률 상위: 산업용 가스(+4.7%), 보험우량(+3.2%), 반도체 재료(+3.1%) 하위: 랩그로운다이아(-5.9%), 최근 상장 차신주(-5.8%), 소비가전 OEM(-5.1%) ● 주요 뉴스 • 인공지능+통신: 중국 공업정보화부의 '인공지능+정보통신' 혁신발전 실시의견(2026—2028년) 인쇄/배포, 고성능 광전기 칩 및 소자 R&D 강화, 고속 광전기·고속 포워딩·스위칭 칩 및 광전기 공동 패키징(CPO) 소자 기술 검증과 광전기 혼합 네트워킹 시험을 통한 기술 성숙 가속화, 지능형 컴퓨팅 초격점 광전기 상호연결 기술 공략 및 네트워크 기술과 제품 검증 전개 • 태양광: 차주 실리콘 원료, 웨이퍼, 모듈 관련 태양광 강제성 표준 발표 및 캐파 30% 청산 루머 확산, 복수의 기업 확인 결과 사실 여부는 미확인 상태이나 최근 정책 기대감 고조, 지난주 SNEC 전시회 기간 중 태양광 기업 책임자의 '3급 에너지 효율 강제성 표준' 조기 출간 가능성 언급 • 헝통광전(600487.SS): 자체 개발한 CPO 편파유지광섬유(PMF)의 핵심 기술 획기적 진척, HPPD 고정밀 편파유지광섬유 인선 기술과 실시간 온라인 보정 시스템을 통해 나선 직경 제어 정밀도를 전통 공정 대비 대폭 향상된 ±0.1μm 수준으로 제어, 고일치성 확보로 고밀도 광섬유 어레이의 오차 증폭 문제 해결 • 비야디(002594.SZ): 투자자 관계 활동 기록을 통해 지난 3월 출시된 2세대 블레이드 배터리 및 초고속 충전 기술의 주문 폭발적 증가 및 캐파 부족 현상 공개, 현재 캐파 증설 총력 조율 중이며 내년 본격적인 공급 확대를 바탕으로 국내외 시장 공략 및 글로벌 초고속 충전 생태계 조성 방침 피력 YSK China Sector https://t.me/YSK_China_sector

[유안타 2차전지 Daily news] ● 中, 450조원 들여 전국 AI 데이터센터망 구축…美 추월 노린다 - link: https://tinyurl.com/am9mxmax ● 테슬라 FSD, 유럽 4개국 돌파…반대하던 덴마크서 조건부 승인 - link: https://tinyurl.com/2za75pja ● 에코프로 헝가리 공장 본격 양산…유럽 배터리 공급망 공략 - link: https://tinyurl.com/4hud4uv4 ● 1∼4월 배터리 음극재 적재량 14.9%↑…중국외 시장은 24.9%↑ - link: https://tinyurl.com/8r66d8h3 ● ‘9분 완충’ 내세운 BYD 반등…中 배터리 3사, 충전 속도 경쟁 - link: https://tinyurl.com/37ksnx9x ● 미, 5월에 관세 220억 달러 환급...4월 대비 11배가량 급증 - link: https://tinyurl.com/53bmk39s ● GM, 피크 에너지와 손잡고 ‘나트륨 이온 배터리’ 양산… 中 LFP 의존도 타파 선언 - link: https://tinyurl.com/mp6xjz25 ● 솔루스첨단소재, 북미 전지박 수요 확대에 캐나다 공장 경쟁력 부각 - link: https://tinyurl.com/yp2nneev ● BYD, 유럽 제2 EV 공장 위해 기존 공장 인수 검토… 스페인도 후보군 - link: https://tinyurl.com/8sdd7byf 유안타 2차전지/신에너지 이안나  https://t.me/anna7673

[6/10 YSK China Sector Daily] ● 주요 지수 SSE 4,010.03pt (+1.3%) SZSE 15,268.71pt (+3.0%) ChiNext 3,961.75pt (+3.9%) Star50 1,663.11pt (+4.2%) HSI 24,565.90pt (-0.4%) HS Tech 4,769.61pt (+0.3%) ● 섹터별 수익률 상위: 종합(+6.0%), 전자(+5.5%), 통신(+4.9%) 하위: 석유화학(-2.9%), 석탄(-2.5%), 미용/뷰티(-0.6%) ● 테마별 수익률 상위: 반도체 웨이퍼(+11.1%), 동박적층판(CCL)(+10.8%), 웨이퍼 산업(+8.0%) 하위: 중앙국유 석탄(-3.6%), 닭 산업(-2.4%), 석유/가스 채굴(-2.2%) ● 주요 뉴스 • 주요 주가지수 샘플 조정: 중증지수유한공사가 CSI 300, CSI 500, CSI A500 등 주요 지수의 샘플 종목 조정을 발표했으며, 이에 따라 화공테크, 장보롱, 탁경테크, 바이윈스토리지, 화홍 등 반도체, 항공우주, 통신 분야의 핵심 하이테크 기업들이 대거 편입되어 오는 12일 장 마감 후 정식 발효될 예정 • 중국 신세대 통신망 구축: 중국 전역에 500만 개 이상의 5G 기지국이 구축된 가운데 향후 5년간 50만 개의 5G-A 기지국을 추가 건설하고 2030년 6G 상용화를 추진하여, 전방산업 총산출 7조 위안 견인 및 100만 개 이상의 일자리를 창출함으로써 실물/디지털 경제 성장의 기반을 다질 계획 • BIWIN Storage Technology (688525.SH): 글로벌 메모리 원자재 제조사와 24개월간 총 18.61억 달러 규모의 기업용 플래시 칩 구매 계약을 인도량과 가격을 고정하는 방식으로 체결했으며, 2026년과 2027년 구매량은 2025년 전체 NAND 플래시 구매량의 각각 4.45%와 14.88%로 비교적 낮은 비중을 차지하여 2028년 6월 30일까지 이행될 예정 • 육불화텅스텐(WF6) 가격 급등: 중국산 고순도(99.999%) 육불화텅스텐 가격이 전년 동기 대비 232.7% 급등한 가운데 한국의 SK스페셜티와 후성 등 핵심 공급사들이 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대기업에 올해 가격을 최대 70~90% 인상하겠다고 통보했으며, 일본 관동전화와 중앙질소 역시 하반기 공급 불확실성을 이유로 대체 공급선 확보를 권고한 상태 • 중국 AI 에이전트 시장 전망: 중국의 기업급 AI 에이전트 시장 규모가 2025년 212억 위안에서 2026년 449억 위안으로 급성장하고 2029년에는 3,320억 위안을 돌파하며 연평균 107%의 고성장을 기록할 것으로 추산되는 가운데, 해당 개발 역량을 갖춘 인재 확보 경쟁이 소프트웨어 업계 전반에서 심화되는 양상 • 중국 희토류 수출 통제 방침: 미국의 대중국 희토류 수출 재개 요청에 대해 중국 외교부는 일본의 재군사화 및 핵무장 시도를 저지하기 위해 군사적 목적이나 군사적 역량 강화에 기여할 수 있는 모든 이중용도 물품의 일본 군사 사용자향 수출을 법과 규정에 따라 철저히 금지하고 있다는 입장을 재확인 • 중국 실리콘 웨이퍼 가격 동향: 국내 반도체 실리콘 웨이퍼 제조사들이 기존의 우회적 단가 인상에 이어 본격적인 직접 가격 인상을 준비 중이며, 최근 TSMC의 급전 발주로 인해 일부 제품 가격이 50% 이상 폭등하는 등 가격 상승 기조가 파운드리에서 상류 소재단으로 확장되는 추세 YSK China Sector https://t.me/YSK_China_sector

[유안타 2차전지 Daily news] ● 희토류 관련주, 브라질이 판 바꾼다 - link: https://tinyurl.com/yzcsjzz5 ● 삼성SDI도 美 관세 환급 신청…K배터리, 환급금이 실적 변수로 - link: https://tinyurl.com/552pj78z ● 1∼4월 글로벌 전기차용 배터리 양극재 적재량 15.5% 증가 - link: https://tinyurl.com/4b9yvw2z ● BYD 헝가리 공장, 2026년 말 생산 개시 예정 - link: https://tinyurl.com/msyrd6tc ● BYD, 미국 국방부 '중국 군사기업' 지정 반박…"사업 영향 없다" - link: https://tinyurl.com/3dvrxs7s ● GM, 미국 전력망에 전기차 배터리 전력 판매 기능 제공 예정 - link: https://tinyurl.com/547dez9v ● GM, 미국 내 나트륨이온 배터리 생산 추진… ESS 시장 공략 - link: https://tinyurl.com/yprjfzaa 유안타 2차전지/신에너지 이안나  https://t.me/anna7673