DB증권 Tech 서승연, 조현지

DB하이텍이 파운드리 사업 영역을 기존 8인치에서 12인치로 확장하는 방안을 추진 중이라고 밝혔다. DB하이텍이 관련 내용을 공식적으로 언급한 것은 이번이 처음이다.29일 최창식 DB하이텍 대표이사는 부천캠퍼스 본사에서 열린 정기 주주총회에서 "주력인 파운드리 사업부의 가치를 4조원으로 키우기 위해 사업구조를 개편하도록 할 것"이라며 "월 2만장 규모의 12인치 생산능력을 확보하기 위해 2.5조원의 대규모 투자가 필요하다"고 말했다.기존 DB하이텍은 8인치 파운드리 사업에 주력해왔다. 8인치는 근 몇년간 DDI(디스플레이구동칩), via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/f2sbagx

[신영증권 반도체 서승연] Micron FY2Q23 실적을 FY1Q23 컨콜 당시와 비교한 관련 질문이 많아서 공유드립니다. [Micron FY1Q23 vs FY2Q23 컨콜 주요 변화] - 23년 DRAM 산업 수요 B/G: +10% 이하 → +5% 예상 - 23년 NAND 산업 수요 B/G: +20% 이하 → +10% 초반 예상 - CAPEX: CAPEX $70~75억, WFE 50% 축소 → 최대 $70억, WFE 50% 이상 축소 - 감산 관련: DRAM, NAND 웨이퍼 투입량을 FY23까지 20% 감소 → 현재 25% 축소 중

[신영증권 반도체 서승연] Micron FY2Q23 실적이 발표되었습니다. 실적 발표 후 Micron은 장외 1.4% 상승 중입니다. Micron 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. ■ FY2Q23 실적 요약 [매출] $36.9억 (컨센서스 $36.8억) [GPM] -31.4% (컨센서스 7.8%) [EPS] -$1.91(컨센서스 -$0.65) [재고] 153일. 재고자산 감모 시 235일 (전분기 214일) [DRAM] - B/G: +10% 중반 QoQ - ASP: 약 -20% QoQ [NAND] - B/G: +한자릿수 중후반% QoQ - ASP: -20% 중반 QoQ ■ FY3Q23 가이던스 [매출] $35.0~$37.0억 (컨센서스 $36.3억) [GPM] -18.5~-23.5% (컨센서스 1.1%) [EPS] -$1.51~-$1.65 (컨센서스 -$1.02) ■ CY23 산업 및 당사 가이던스 [DRAM] - 산업 수요 B/G: +5% 예상 (vs 종전 +10% 이하, CAGR +10% 중반) - 산업 공급 B/G: CY23 수요 성장률 하회하는 역성장(-) 예상 - 당사 공급 B/G: (-) 예상 [NAND] - 산업 수요 B/G: +10% 초반 예상 (vs 종전 +20% 이하, CAGR +20% 초반) - 산업 공급 B/G: CY23 수요 성장률 하회하는 역성장(-) 예상 - 당사 공급 B/G: 소폭 성장 예상 *종전 산업 수요 B/G 예상치에서 하향된 이유는 1) 고객 재고 평가, 2) 최종 시장 수요 약세 때문 *DRAM, NAND에서 CY23 bit 수요 성장하며 고객사 재고 개선 예상. 중국 리오프닝은 CY23 bit 수요에 긍정적으로 작용할 것 *DRAN, NAND CY23 공급 증가율은 수요 증가율을 하회하며 공급사 재고 개선에 일조할 것 *메모리 수급은 점진적으로 개선될 것으로 예상하나, 단기적으로 높은 재고 수준, 산업 수익성, FCF 측면에서는 지대한 어려움이 예상됨 ■ Capex 가이던스 및 감산 관련 - FY23 예상 Capex $70억 (vs 종전 $70~75억), WFE 전년대비 50% 축소 예상 - FY24 WFE는 전년 대비 줄어들 것임

○팹리스들 단기 긴급주문 받아- 노트북PC, 스마트폰 관련 재고 보충 수요가 조금씩 생겨나는 모양새.- 대만 팹리스 2위 노바텍, 터치칩 선두업체인 엘란(ELAN), 포칼테크, 웰트렌드 등 팹리스들이 잇달아 소규모 긴급주문을 받았음. - 관련 업체는 “아직 시황 회복이라고 볼 수는 없지만, 적어도 일부 주문이 나타나기 시작했다”며 “수량이 많지는 않아도 재고 조정이 급선무인 상황에서 장기주문이든 긴급주문이든 출하를 한다는 것 자체가 좋다”고 속내를 밝혔음.○노바텍·피티파워·엘란·포칼테크·웰트렌드 - 드라이버IC 업체 노바텍과 피티파 via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/FHWVLIh

https://www.wsj.com/articles/semiconductor-firms-asked-to-submit-financial-projections-to-get-chips-act-funds-aafeba1a ----------------- https://www.nist.gov/chips/guides-and-templates-chips-incentives-program-commercial-fabrication-facilities