Grott Bonds | Облигации

Уважаемые инвесторы! Хотим поздравить Ассоциацию Владельцев Облигаций с днем рождения. 3 года назад мы видели зарождение централизованного сообщества инвесторов, где активные участники сообщества прикладывают значительные усилия для защиты инвесторов и улучшения рынка в целом. За это достаточно короткое время коллеги из АВО добились значительных успехов. Ассоциация доросла до проведения собственных крупных мероприятий на рынке и безусловно, стала самым активным сообществом розничных инвесторов на долговом рынке. Коллеги, @bondholders, с днем рождения!

❗️Уважаемые инвесторы, публикуем скрипт на покупку облигаций IX эмиссии «МСБ-Лизинг» 🗓Старт продаж: 18.04.2024 🔸Наименование: МСБ-Лизинг 003Р-03 🔸ISIN / регистрационный номер выпуска: RU000A108AJ8 / 4B02-03-24004-R-002P от 17.04.2024 г. 🔸Контрагент: ЗАО «СБЦ» (GrottBjorn) (код контрагента EC0276600000) 🔸Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). (расчеты: Рубль РФ) 🔸Код расчетов: Z0 🕰 Обратите внимание на время проведения торгов! В дату начала размещения (18 апреля): Период сбора заявок: 10:00 – 13:00. Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30. Время московское. После окончания периода удовлетворения: Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения: Время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. Параметры выпуска: 🔸Объем: 400 млн ₽ 🔸 Ставка: 18% годовых, фиксированная 🔸Ориентир доходности (YTM) = 19.5 % годовых 🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней) 🔸Выплата купонного дохода: ежемесячно 🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода 🔸Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽ 🔸Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр») 🔸ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс» 📍 Презентация для инвесторов «МСБ-Лизинг» Контакты «МСБ-Лизинг»: 📧bonds@msb-leasing.ru Контакты «СБЦ» (GrottBjorn): 📧 investor@grottbjorn.com

❗️Уважаемые инвесторы, публикуем скрипт на покупку облигаций IX эмиссии «МСБ-Лизинг» 🗓Старт продаж: 18.04.2024 🔸Наименование: МСБ-Лизинг 003Р-03 🔸ISIN / регистрационный номер выпуска: RU000A108AJ8 / 4B02-03-24004-R-002P от 17.04.2024 г. 🔸Контрагент: ЗАО «СБЦ» (GrottBjorn) (код контрагента EC0276600000) 🔸Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). (расчеты: Рубль РФ) 🔸Код расчетов: Z0 🕰 Обратите внимание на время проведения торгов! В дату начала размещения (18 апреля): Период сбора заявок: 10:00 – 13:00. Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30. Время московское. После окончания периода удовлетворения: Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения: Время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. Параметры выпуска: 🔸Объем: 400 млн ₽ 🔸 Ставка: 18% годовых, фиксированная 🔸Ориентир доходности (YTM) = 19.5 % годовых 🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней) 🔸Выплата купонного дохода: ежемесячно 🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода 🔸Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽ 🔸Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр») 🔸ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс» 📍 Презентация для инвесторов «МСБ-Лизинг» Контакты «МСБ-Лизинг»: 📧bonds@msb-leasing.ru Контакты «СБЦ» (GrottBjorn): 📧 investor@grottbjorn.com

✔️ 18 АПРЕЛЯ 2024 — СТАРТ РАЗМЕЩЕНИЯ IX ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ «МСБ-ЛИЗИНГ» Уважаемые инвесторы! Послезавтра стартует наша девятая эмиссия. 📍Презентация «МСБ-Лизинг» для инвесторов 📍 Параметры выпуска: 🔸Объем: 400 млн ₽ 🔸Ставка: 18% годовых, фиксированная 🔸Ориентир доходности (YTM) = 19.5 % годовых 🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней) 🔸Выплата купонного дохода: ежемесячно 🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода 🔸Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр») 🛡Все средства буду направлены на финансирование лизинговых сделок. ✨ Скрипт на покупку облигаций мы опубликуем в ближайшее время в телеграм-канале @msbleasing Будем рады видеть вас в числе инвесторов нашего нового выпуска 💚

Уважаемые инвесторы! 17 апреля эмитент ООО "ГК "Солтон" начинает размещение биржевых облигаций с регистрационным номером 4B02-01-00147-L. Объем выпуска - 150 млн. рублей; Срок обращения - 3 года; Периодичность выплаты купона - 30 дней; Ставка купона - 1-3 купонный период - 20% годовых, далее - Ключевая ставка ЦБ РФ + 3%; ПВО - "Регион Финанс"; Андеррайтер - ЗАО СБЦ (Финансовое Ателье GrottBjorn); Организатор - отсутствует. Информация о размещении раскрыта на ЦРКИ. Скрипт для участия в размещении: • Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» • Наименование ценной бумаги: СолтонБО01 • Код в торговой системе: RU000A108A19 • Направление: Купля • Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ • Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000 • Цена: 100% • Код расчетов: Z0 Не является предложением финансового продукта. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация доступна по ссылке.

Уважаемые инвесторы! Сегодня эмитент биржевых облигаций ООО "Агрохолдинг Солтон", перевел в НРД денежные средства для погашения выпуска 4B02-01-00030-L от 28.04.2021 своевременно и в полном объеме. https://nsddata.ru/ru/news/view/1113254 Так же материнская компания эмитента ООО "ГК "Солтон" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций, о чем раскрыла информацию на ЦРКИ. Рейтинговое агентство НКР присвоило кредитный рейтинг ООО "ГК" Солтон" на уровне BB.ru/Стабильный. О дальнейших планах эмитента будем держать Вас в курсе после публикации информации. Не является предложением финансового продукта. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация доступна по ссылке.

Ключевая ставка без изменений. 16% ->16%

⚡СУД ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПО ИСКУ К ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СИНТЕКОМ» 💥Арбитражный суд города Москвы принял решение о взыскании с ответчика в пользу представителя владельцев облигаций заявленных требований в полном объеме: ✅100 000 000 рублей - основной долг; ✅3 241 000 рублей - проценты за пользование займом; ✅200 000 рублей - госпошлина в федеральный бюджет. 🗓Решение в полном объеме будет изготовлено и размещено на сайте Арбитражного суда города Москвы в течение 5 рабочих дней. 🖍Решение может быть обжаловано в течение 1 месяца с момента его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде. Номер дела: А40-196161/2023 Ссылка здесь #эмитент_СИНТЕКОМ

Информируем о процессе выплаты купонного дохода за 1-й период по облигациям серии 003Р-02, приобретённым на первичном рынке с 3 по 5 января 2024 Уважаемые инвесторы! 🔹 Сегодня, 7.03.2024, нами будет произведено перечисление денежных средств согласно полученным заявкам от брокеров/депозитариев. 🔹 Далее, брокерами/депозитариями средства будут перенаправлены на счета конечных инвесторов. Мы получили заявки от следующих структур: 🔸Банк ВТБ (ПАО) 🔸АО «Альфа-Банк» 🔸ПAO «Промсвязьбанк» 🔸АО «Россельхозбанк» От ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк Синара» заявки, к сожалению, не получены. Почему возникла данная ситуация, мы рассказывали здесь.

Мы благодарим всех инвесторов, кто, наравне с нами, напрямую обращался к брокерам с вопросом о выплате купонного дохода и необходимости направить заявку в "МСБ-Лизинг". Мы надеемся, что проблема будет услышана участниками рынка и решена.

Уважаемые инвесторы! Коллеги из ИК "Диалот" пригласили Романа Ефимова, исполнительного директора по рынкам капитала Финансового Ателье GrottBjorn на открытие собственной студии и сразу записали дебютное интервью. Интервьюером выступил Его Диашов генеральный директор ИК "Диалот". Обсудили развитие рынка облигаций в 2023 году, а также поговорили об актуальных тенденциях рынка и насколько важно эмитентам быть открытыми с инвесторами. Благодарим коллег за приглашение и Егора отдельно ща качественный и интересный диалог. Приятного просмотра! Не является предложением финансового продукта. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация доступна по ссылке.

⚡ Сегодня Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. 🏦 «Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.» 📌Данные официального сайта Банка России

ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 003Р-02, КУПЛЕННЫЕ С 3 ПО 5 ЯНВАРЯ: выплата купона за 1-й период будет направлена напрямую от эмитента брокерам ❗️Необходима подача заявки на получение выплаты❗️ Уважаемые инвесторы! В связи с тем, что: ▫️ фиксация списков держателей в НРД была 29 декабря 2023, ▫️ а физическая выплата купона — 9 января 2024, приобретатели, купившие на первичном рынке бумаги серии 003Р-02 в период с 3 по 5 января, не получили купон. Ситуация выявила пробел в регламентах, когда Московская биржа осуществляет работу в новогодние праздники, а НРД нет. Это никак не урегулировано и, главное, сейчас невозможно направить оставшуюся часть купонных выплат централизовано, через НРД.

Поэтому, нами принято решение направить средства на погашение купона напрямую брокерам. Выплаты будут производиться согласно заявкам. В случае, если вы покупали облигации 003Р-02 в указанный период, вы можете уже сейчас направить заявку вашему брокеру.

О сроках погашения мы сообщим в телеграм-канале, в нашем блоге на Смарт-лаб и на сайте. Следите за новостями. 📣 Мы бережем свою репутацию и не считаем для себя возможным воспользоваться формальным правом не выплачивать часть купонного дохода. Кроме этого, нами направлено письмо в Ассоциацию владельцев облигаций, с целью привлечь внимание участников рынка к ситуации, которая влечет за собой риски и убытки для инвесторов и эмитентов.

#ИтогиРазмещения 🌾Сибирский комбинат хлебопродуктов, 001P-02 Итоги первичного размещения Объем размещения: 300 млн рублей Купон/Доходность: 19% годовых/18.18% годовых Дюрация: 2.89 Количество сделок на бирже: 2387 Самая крупная сделка: 50 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 40 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом свыше от 20 до 40 млн рублей (27%). Организатором выступил GrottBjorn. ПВО – Первая Независимая.

💸О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ Конкурсный управляющий ООО «ИТК «Оптима» в рамках дела о банкротстве №А40-25503/2023 подал заявление в Арбитражный суд г. Москвы о привлечении контролирующего лица к ответственности в виде возмещения убытков. 💰Размер ответственности: 150 031 824,88 рублей. АС г. Москвы принял заявление. Судебное заседание назначено: 📆 29.02.2024 ⏰ 11 час. 45 мин. Конкурсным управляющим готовятся документы для привлечения участников Эмитента к ответственности. Ссылка здесь #эмитент_ИТК_ОПТИМА

🗂️КАССАЦИЯ ПО ДЕЛУ ООО «ТД СИНТЕКОМ» ООО «ТД СИНТЕКОМ» не согласился с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, в связи с чем подал кассационную жалобу. 24 января 2024 года прошло судебное заседание в Арбитражном суде Московского округа. Эмитент на заседание не явился. АС Московского округа решил: ✔️постановление Девятого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения; ✔️кассационную жалобу оставить без удовлетворения. 🗯️ Представитель владельцев облигаций считает, что эмитент продолжает злоупотреблять своими правами. Мы намеренно приняли участие в данном заседании для формирования положительной судебной практики о злоупотреблении эмитентами своими правами в рамках процессуального и материального права. Ссылка здесь #эмитент_СИНТЕКОМ

Уважаемые инвесторы! Сообщаем Вам о планируемом размещении биржевых облигаций ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов". Сибирский комбинат хлебопродуктов - крупный агропромышленный комплекс в пос. Марьяновка Омской области, основанный в середине XX века. Объединяет в себе элеватор, мукомольный, комбикормовый и крупяной заводы, а также вспомогательные цеха, склады, подъездные автомобильные и железнодорожные пути. Дата начала размещения: 29.01.2024 Кредитный рейтинг: BB(RU)/Стабильный АКРА Регистрационный номер выпуска: 4B02-02-00497-R-001P от 10.01.2024 Объем: 300 млн. рублей Амортизация/оферты: не предусмотрены Купонный период: 91 день Ставка купона: 1-4 купонный период - 19% 5-8 купонный период - 17,5% 9-12 купонный период - 16% 13-16 купонный период - 14,5% Организаторы: GrottBjorn (ЗАО СБЦ), Альфа-Банк Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО СБЦ) С инвестиционным меморандумом эмитента можно ознакомиться на ЦРКИ. *Услуга не является предложением финансового продукта. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация доступна по ссылке.

Дорогие инвесторы, клиенты, партнеры! Вот и подходит к концу 2023 год, давайте посмотрим на итоги этого года глазами команды DCM Финансового Ателье GrottBjorn. Только благодаря Вашей поддержке и доверию получились такие результаты: 👌 Наша команда помогла привлечь в реальный бизнес более 3,5 млрд. рублей. 👍14 выпусков облигаций, что превышает показатель прошлого года почти в два раза. Мы вместе с Вами развивали экономику нашей страны! Уаствовали в размещениях в ролях организатора, андеррайтера, агента по приобретению, как на рынке публичного долга, так и в выпусках коммерческих облигаций. Этот год дал рынку много интересных размещений, в которых мы принимали активное участие: С самого начала января мы помогли привлечь 350 миллионов рублей компании КЛС Трейд, которая занимается реализацией электроинструмента под торговой маркой "Интерскол". Мы помогли коллегам из МСБ Лизинг осуществить выпуск биржевых облигаций в мае и ещё один начали с ними в декабре. Не обошли стороной и сферу IT, так в августе были размещены облигации эмитента Помощь интернет магазинам (ПИМ) на сумму 175 миллионов рублей. Сейчас мы находимся на активной стадии работы по размещениям эмитентов: ⭐️Сибнефтехимтрейд (3 выпуск, 400 млн. рублей) 🌟Электроаппарат (2 выпуск, 150 млн. рублей) ⭐️ГК Продововольствие (3 выпуск 300 млн. рублей) 🌟МСБ Лизинг (8 выпуск, 300 млн. рублей) Помимо биржевых размещений на рынке есть большое количество выпусков коммерческих облигаций, которые тоже позволяют эмитентам привлечь дополнительное финансирование. Мы всей душой верим, что в следующем году всех нас ждет больше новых интересных размещений, наполнение рынка аналитикой и приход на рынок большего количества участников. Сердечно благодарим, что были с нами в этом году и надеемся на плодотворное сотрудничество в 2024! 🙌🙌🙌 С любовью, душевная Команда DCM ФА GrottBjorn