АЦ ТЭК

​​ВЫБОРЫ В МЕКСИКЕ: "ЗЕЛЕНОЕ" БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ, НА КОТОРОЕ ПОКА НЕТ ДЕНЕГ Новым президентом Мексики становится - впервые в истории латиноамериканской страны - женщина: экс-мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум, кандидат от левой и левоцентристской коалиции "Продолжим творить историю", выигрывает состоявшиеся в воскресенье выборы, набирая, по последним данным избиркома, более 58% голосов (выборы проходят в один тур). Что меняется для мексиканского ТЭК с приходом к власти Шейнбаум, по образованию - инженера в области защиты окружающей среды? Во-первых, политика ее предшественника на посту главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, взявшего в 2018 г. курс на усиление роли государства в нефтянке и свернувшего большую часть реформ энергетического сектора, будет в целом продолжена. Вряд ли стоит ожидать, что Шейнбаум прямо с 1 октября 2024 г., дня вступления в должность президента, возобновит отмененные Лопесом Обрадором тендеры на разведку и разработку новых нефтяных месторождений, как это происходило до 2018 г. при президенте Энрике Пенье Ньето. Во-вторых, проблема долга государственной нефтяной компании Pemex никуда не исчезла, и решать ее предстоит именно Шейнмбаум. Сейчас долг Pemex оценивается примерно в $106 млрд, денег на его погашение нет, но еще в статусе кандидата Шейнбаум не исключала, что компания рефинансирует выпущенные ранее облигации со сроком погашения в 2025 г. за счет выпуска новых. Хорош ли этот путь, сказать пока сложно: в итоге он позволит решить тактические задачи для Pemex, но стратегически выгода будет зависеть от конкретных условий, под которые будут выпускаться новые долговые обязательства. В-третьих, Шейнбаум в ходе предвыборной кампании говорила о фокусе на развитие "зеленых" технологий в энергетике. Как это будет происходить, непонятно, так как все равно у ключевого игрока отрасли Pemex денег на это нет. Закредитованность Pemex вряд ли дает возможность рассчитывать на привлечение дополнительных средств на "зеленую" экономику на нормальных условиях. Тем более что основным прицелом для Шейнбаум (как и для предшественника Лопеса Обрадора) станет социальная политика, а именно увеличение выплат тем слабозащищенным слоям населения, которые, собственно, и проголосовали за нее. Шейнбаум хочет диверсифицировать работу Pemex, включив в нее такие направления, как добыча лития и создание инфраструктуры для электромобилей. Также государственная электроэнергетическая CFE получит право инвестировать в ВИЭ. В целом "зеленая" повестка Мексики при Шейнбаум в части развития применения ВИЭ может обойтись государству примерно в $13,5 млрд, продолжится ввод новых ВЭС и СЭС, но при этом будет продолжен и ввод традиционных мощностей на ископаемом топливе. Скорее всего, Шейнбаум не откажется и от одного из главных постулатов ее предшественника по части обеспечения энергетической независимости Мексики. Пока страна очень сильно в этом плане, в первую очередь по бензину и дизтопливу, зависит от соседних США. Лопес Обрадор приложил все усилия и вложил огромные средства для ухода от этой зависимости, построив крупный НПЗ Olmeca Dos Bocas в штате Табаско, однако выход завода на полную мощность пока так и не состоялся. По последним данным, НПЗ работает всего примерно на 5% мощности в 340 тбс. Итак, новый президент принесет Мексике больше "зеленого" - ВИЭ должны занять свое место в ТЭБ страны. По добыче сейчас сказать сложно: все попытки нарастить добычу до уровня 2004 г. пока заметного результата не дали, а Pemex получила огромный долг. Выйти на исправление ситуации без наращивания добычи стране будет сложно, а однозначного намерения ее увеличивать Шейнбаум не озвучивала. Наоборот, по ее словам, стране нужно сфокусироваться на добыче в районе 1,8 мбс, наращивая "зеленые" мощности. Но это было озвучено в ходе предвыборной кампании. Как показывает история, далеко не всегда предвыборные обещания выполняются. #мексика #выборы #тэк #перспективы

добыче в районе 1,8 мбс нефти, параллельно пытаясь наращивать "зеленые" мощности. Но это было озвучено в ходе предвыборной кампании. Как показывает история, далеко не всегда предвыборные обещания выполняются. #мексика #выборы #тэк #перспективы

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 3 ИЮНЯ: 🔹Котировки нефти слабо снижались утром в понедельник, инвесторы оценивают итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+. К 8:15 мск августовские фьючерсы на Brent дешевели на бирже ICE Futures на $0,09 (-0,11%), до $81,02/барр. В пятницу Brent подешевела на $0,77 (-0,90%), до $81,11/барр. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на бирже NYMEX на $0,05 (-0,06%), до $76,94/барр. За прошлую сессию контракт подешевел на $0,92 (-1,20%), до $76,99/барр. Как и год назад, ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Восемь стран во главе с РФ и Саудовской Аравией добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам и продлят свои сокращения в 1,7 мбс, начатые с мая 2023 г. и действующие в 2024 г., на 2025 г. Кроме того, ограничения в 2,2 мбс, действующие в 1 и 2 кв. 2024 г., будут продлены до конца сентября 2024 г. Затем эти ограничения на ежемесячной основе будут в течение года убираться, однако этот процесс может быть приостановлен или отменен ввиду рыночной ситуации. Интерфакс 🔹Россия в июне должна увеличить сокращение добычи нефти мес./мес. в рамках договоренностей со странами ОПЕК+. Официальная квота РФ по добыче нефти на 2024 г. в рамках ОПЕК+ составляет 9,950 мбс. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 г. рядом стран на весь 2024 г., - 9,450 мбс. В рамках же дополнительных сокращений РФ обещала сокращать добычу и экспорт в разных вариациях на 471 тбс: в апреле - на 350 тбс, а экспорт - на 121 тбс; в мае - на 400 тбс и 71 тбс соответственно; в июне - только добычу на 471 тбс. То есть, в апреле добыча РФ должна находиться на уровне 9,100 мбс, в мае - 9,050 мбс, в июне - 8,979 мбс, что соответствует квоте Саудовской Аравии. Интерфакс 🔹Запасы газа в европейских ПХГ с наступлением июня составили 70,17% (+12,4 п. п. к среднему на эту дату за последние пять лет), в них находится 76,9 млрд куб. м газа, свидетельствуют данные GIE. Закачка газа в ПХГ стран ЕС 1 июня составила 288 млн куб. м, отбор - 22 млн куб. м. Потоки СПГ с европейских терминалов в ГТС ЕС в мае резко упали и стали минимальными с декабря 2021 г. По итогам мая они составили 9,1 млрд куб. м (-13% мес./мес., -25% г./г.). Всего с начала 2024 г. поступления СПГ составляют порядка 50,3 млрд куб. м (-на 10,8% г./г.). ТАСС

РЫНОК УГЛЯ В КИТАЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ Импорт угля в КНР в 1 кв. 2024 г. вырос на 16,6% г./г., до 94 млн т, по данным агентства Branchero Costa. Одним из драйверов роста спроса является сталелитейный сектор, наращивающий закупки коксующегося угля для покрытия своих производственных нужд. Агентство Mysteel отмечает, что рост мировых цен на сталь способствовал увеличению рентабельности металлургических заводов в Китае, в результате чего в мае 2024 г. более 50% предприятий стали работать "в плюс", что привело к увеличению цен на топливо. При этом, по информации источников Mysteel, объем запасов коксующего угля на складах шахт в Китае снизился до 1,97 млн т, что привело к удорожанию такого топлива на внутреннем рынке, а вслед за ним - и импортной альтернативы. #китай #уголь #ситуация

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today: США с июля 2023 года восполнили 22 млн баррелей из распроданных с конца 2021 года 271 млн баррелей государственных резервов. https://t.me/OilGasGame/2154 Чуть более двух месяцев прошло с момента запрета экспорта бензина на фоне атак на российские НПЗ, а правительство уже временно отменило этот запрет https://t.me/oil_capital/18380 Покупка Conoco Marathon Oil за $22 млрд. поставила вопрос о том, что сегодня на рынке есть дорого, а что дешево. Свое мнение можно высказать тут https://t.me/mazuts_ru/14933 Семья Рокфеллеров, разбогатевших на нефти, судится с Exxon из-за «зеленой повестки» https://t.me/needleraw/12192 На Бахрейн! Российские нефтяники интересуются проектами в островном королевстве https://t.me/news_engineering/10766 Какая энергостратегия нам нужна и как законодательно закрепить приоритет внутреннего рынка? https://t.me/oilfly/23193 Если большие страны осторожничает, хотя и намерены остановить "мировой беспорядок", который устроили западные страны, то хуситы - ребята простые. Им терять, кроме цепей, похоже, нечего https://t.me/AlekseyMukhin/7413 Сделки купли-продажи в сфере ВИЭ приобретают транснациональный масштаб, а суммы инвестиций постепенно приближаются к сделкам по слияниям в нефтегазовой сфере https://t.me/energopolee/2835 Преодолевая дефицит энергомощностей https://t.me/zakupki_time/40852 Признанный международный верификатор выбросов Earthood пришел в Россию https://t.me/actekactek/2740 Русификация флота ГРП. Когда на месторождениях появится отечественный флот? https://t.me/Infotek_Russia/5897 «Тенгизшевройл» в 2024 году увеличит поставки нефти в «Баку-Тбилиси-Джейхан» на 50% https://t.me/oilgazKZ/993 Россия будет скупать суда для перевозки СПГ, создавая аналогично нефтяному «теневой» флот газовозов. Но, вот, действующих газовозов именно ледового класса на рынке вряд ли можно будет найти https://t.me/Oil_GasWorld/2419 Рейтинг стран по протяженности нефтепроводов: какие выводы? https://t.me/karlkoral/4159 На трассе М-12 «Восток» в Татарстане появятся две новые заправки https://t.me/rusfuel/876 Кто дешевле? С 2027 года Volkswagen планирует вывести на рынок небольшие электромобили по цене около €20 тыс https://t.me/Newenergyvehicle/2803 Электромобили загрязняют воздух износом шин на 30 % сильнее, чем машины с ДВС https://t.me/ESGpost/3869 Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

ДАЙДЖЕСТ ВАЖНЫХ НОВОСТЕЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: 🔹США к концу десятилетия выведут из эксплуатации объекты угольной генерации общей мощностью 54 ГВт, пишет Financial Times со ссылкой на прогнозы S&P Global Commodity Insights. Это лишь около 4% совокупной мощности всех таких объектов в стране. S&P Global Commodity Insights понизила оценку масштабов вывода из эксплуатации на 40% по сравнению с прошлым годом. Интерфакс 🔹Обсуждаемый возврат льготных коэффициентов для дальних железнодорожных перевозок экспортного угля не поддержан ФАС. Аналитики при этом считают, что рентабельность перевозок угля на юг и северо-запад недостаточна, а отказ от возобновления льгот грозит потерей 30–40 млн т экспорта угля. По данным Kpler, морской экспорт угля из РФ в январе-марте снизился на 21% г./г., до 33 млн т. Коммерсантъ 🔹Конфликт угольных компаний и ОТЭКО из-за тарифов на перевалку может быть исчерпан. После снижения ставок до $18/т в мае через терминал компании в Тамани экспортировано 171 тыс. т угля против нулевых показателей в марте и апреле. Восстановление перевалки должно поддержать экспорт и добычу, но эффективность вывоза угля из Кузбасса через Тамань эксперты пока считают низкой. Коммерсантъ 🔹Пограничный переход Джалинда - Мохэ позволит обеспечить экспорт угля из Якутии без выхода на Восточный полигон, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия) по итогам встречи руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко и главы региона Айсена Николаева. Потенциал экспорта угля из Якутии в 2024 г. превышает 34 млн т. ПортНьюс 🔹Хакасия рассчитывает, что РЖД во 2 кв. 2024 г. выполнят договоренности по вывозу угля в восточном направлении, сообщил глава республики Валентин Коновалов. По его словам, в 1 кв. полностью соглашение c РЖД выполнено не было, а отставание от намеченного плана по вывозу угля на железной дороге составило 17%. Интерфакс 🔹Группа "Сибантрацит" продала ООО "Печорская горная компания", через которое владела почти 10% ООО "Разрез Кийзасский" в Кемеровской области, сообщается в ЕГРЮЛ. Так, почти 100% ПГК получило ООО "Строймедиагрупп", подконтрольное Алексею Пестряеву. Еще 0,01% Пестряев владеет напрямую. Ранее ПГК через ряд структур принадлежала владельцу группы "Сибантрацит" - ООО "Сибкапитал". Оставшимися 90% "Кийзасского" владеют две кипрские компании: у Allevia Investmenys почти 50%, у Hillestrato Investmenys - 40%. Интерфакс 🔹Подстанции 110кВ "Уткинская" и 35 кВ "Углерод" ввели в эксплуатацию на Краснобродском угольном разрезе компании "Кузбассразрезуголь" для бесперебойного энергоснабжения горнодобывающей техники и инфраструктуры предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании. ТАСС

ЕС ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖКУ ВОДОРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, НО ТЕМПЫ СНИЖАЮТСЯ Еврокомиссия одобрила четвертый этап финансирования водородных проектов в рамках программы "Важные проекты общеевропейского интереса" (IPCEI). Деньги выделены по направлению Hy2Move, которое объединяет 11 компаний из семи стран ЕС. Согласно документу, эти страны предоставят до €1,4 млрд государственного финансирования, которое, как ожидается, позволит привлечь дополнительные €3,3 млрд частных инвестиций. Финансирование одобрено для 13 инновационных проектов по четырем основным направлениям: 🔹интеграция водородных технологий на транспорте (дорожном, морском и авиа), например, разработка платформ для водородных автобусов и грузовиков; 🔹разработка технологий водородных топливных элементов, необходимых для движения судов и локомотивов; 🔹разработка бортовых накопителей водорода нового поколения; 🔹разработка технологий производства водорода "на месте" для транспорта. Ранее в рамках IPCEI было выделено финансирование на проекты развития водородных технологий для конечных пользователей (Hy2Tech в объеме € 5,4 млрд), проекты промышленного применения водорода (Hy2Use на €5,2 млрд) и проекты водородной инфраструктуры (Hy2Infra на €6,9 млрд). Руководитель проекта Аналитического центра ТЭК Андрей #Гребенников отмечает, что данный этап финансирования стал наименьшим из всех предыдущих, что косвенно может свидетельствовать о замедлении темпов развития водородных проектов на транспорте в ЕС. Тем не менее доля частного капитала в структуре финансирования проектов в Hy2Move максимальная (>70%). Не в последнюю очередь это связано с участием в программе таких крупных компаний, как Airbus, BMW, Michelin, уже имеющих собственные проекты в сфере водородной мобильности.

Крупные компании стремятся максимально использовать возможности привлечения государственного финансирования на свои пока убыточные проекты в области водородного транспорта: так, Airbus получил средства на разработку своих водородных проектов сразу от трех стран - Германии, Франции и Испании, отметил Гребенников.

О предыдущих этапах финансирования программ IPCEI мы писали в феврале этого года. #водород #европа #финансирование

Начальник департамента по аналитике в химической отрасли Аналитического центра ТЭК Анастас #Гатунок изучил и оценил презентацию ООО "ЦМНТ" и FUELS Digest, посвященную рынку присадок к автомобильным топливам. Вот его оценка:

Очень интересный материал от коллег из FUELS Digest. С одной стороны, ситуация на рынке топливных компонентов и присадок в последние годы существенно не поменялась: РФ полностью обеспечивает себя высокооктановыми компонентами для автобензинов, в части цетаноповышающих присадок импорт присутствует, но основная доля спроса покрывается российским производителем. С другой - высокая зависимость в части поставок специальных присадок и компонентов для их производства до 2022 г. в основном покрывалась за счет недружественных стран, сейчас же основные поставщики - Китай, Индия, Малайзия, Турция и др. Другими словами, российские нефтегазовые компании смогли заместить присадки, которые прекратили поставлять компании из недружественных стран, без ощутимого снижения потребительских качеств выпускаемых топлив. Вместе с тем данная ситуация еще раз демонстрирует необходимость постепенного импортозамещения на данном емком с точки зрения финансов (по подсчетам коллег, это почти 20 млрд руб.) и крайне важном с точки зрения обеспечения безопасности страны рынке. И ключевую роль здесь играет развитие средне- и малотоннажной химии, без чего выпуск высокотехнологичных продуктов, к которым относятся специальные присадки (и тут речь не только о присадках для топлив, но и, например, для производства современных моторных и трансмиссионных масел) просто невозможен.

#бензин #присадки #рынок #анализ

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 31 МАЯ: 🔹Цены на нефть эталонных марок слабо снижались утром в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов Brent на бирже ICE Futures на 8:14 мск составляла $81,75/барр., что на $0,11 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты упали в цене на $1,74 (-2,1%), до $81,86/барр. Фьючерсы на нефть WTI на июль на бирже NYMEX снизились на $0,23 (-0,30%), до $77,68/барр. Накануне они подешевели на $1,32 (-1,70%), до $77,91/барр. Данные о падении коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,16 млн барр. не сумели поддержать рынок. Запасы бензина в СЩА выросли на 2,02 млн барр., дистиллятов - на 2,54 млн барр. Интерфакс 🔹Добыча углеводородов "Роснефтью" в 1 кв. 2024 г. составила 66,6 млн т нефтяного эквивалента (5,435 млн бнэ/сут.), в том числе добыча ЖУВ - 47,1 млн т (3,848 млн бнэ/сут.), сообщила компания. Годом ранее эти показатели были на уровне 5,6 млн бнэ/сут. и 4,0 млн бнэ/сут. соответственно. Добыча газа в январе-марте зафиксирована в объеме 23,7 млрд куб. м (1,587 млн бнэ/сут.). Интерфакс 🔹Швеция может в одностороннем порядке заблокировать импорт российского СПГ, если Венгрия застопорит или добьется смягчения предложенного ЕС пакета санкций в отношении России. Об этом сообщила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш. 27 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС в его нынешнем виде, потому что он противоречит интересам Венгрии в области энергетики. Bloomberg

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ: БЫТЬ ЛИ ЕДИНОМУ ПОДХОДУ В РАМКАХ БРИКС? В конце августа планируется проведение форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях", результаты которого станут логичным продолжением подготовки к заседанию COP29 в Баку в ноябре 2024 г. На сегодняшний день одной из обсуждаемых тем в части климатической повестки стран БРИКС является выработка единого подхода к регулированию в области выбросов парниковых газов, в частности реализация климатических проектов и выпуск углеродных единиц с дальнейшей возможностью обращения на углеродных рынках стран БРИКС. Для реализации этой цели необходимо: 🔹определить единые подходы и нормативную базу для количественной оценки и учета выбросов парниковых газов; 🔹согласовать и утвердить всеми странами подходы в сфере методологического обеспечения реализации климатических проектов; 🔹определить единые требования к органам валидации и верификации, которые будут осуществлять заверения в отношении заявлений о выбросах парниковых газов; 🔹определить общую позицию относительно формирования единого реестра для регистрации климпроектов.

Единый подход к регулированию выбросов стран БРИКС на международном уровне позволит достичь целей определяемых на национальном уровне вкладов в рамках Статьи 6.2 Парижского соглашения. Создание единого реестра и возможность взаимного учета углеродных единиц позволит привлечь иностранные инвестиции в климатические проекты, реализуемые на территории стран БРИКС. В зависимости от совместных решений, принятых в отношении структуры общего углеродного рынка, появится возможность расширения географии деятельности международных органов валидации и верификации, которые работают в рамках добровольных углеродных реестров, отмечает директор проекта Аналитического центра ТЭК Сергей #Никифоров.

#брикс #выбросы #пг #регулирование