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한화투자 중국/신흥국 정정영

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01
* 하락 출발했던 알리바바는 상승 전환 https://www.streetinsider.com/dr/news.php?id=23268274&gfv=1
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* 계속 모니터링 ========================= ~ 23일 더 이코노믹 타임즈(The Economic Times)가 인용한 인도 중앙예탁결제원(NSDL) 자료에 따르면, 이달 1~15일 해외 투자자들은 2725억 8000만 루피(약 4조 5000억원) 어치의 인도 주식을 매도한 것으로 나타났다 ~ 특히 금융서비스 및 IT 섹터에서의 매도 규모가 컸다. 외국인 투자자들은 금융서비스에서 968억 7000만 루피, IT 섹터에서 557억 4000만 루피 상당의 주식을 처분했다. 4월 두 개 섹터에서 각각 900억 루피 이상의 주식을 팔아치운 뒤 이달 들어서도 해당 섹터에서의 팔자 주문이 이어진 것이다 ~ 한편 인도 금융 정보 플랫폼 민트(mint) 자료에 따르면, 외국인 투자자는 4월 중순까지 3개월 연속 인도 주식 순매수세를 유지하다가 지난달 말 매도세로 전환했다. 이달 들어 매도 움직임이 더욱 커지면서 올 들어 현재까지 누적 거래는 867억 1000만 루피의 순매도를 기록했다 https://m.newspim.com/news/view/20240523000981
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03
* 중국이 한발짝 ========================= ~ 차세대 저탄소 에너지원으로 기존 원자력 발전의 소형화 형태인 '소형 모듈형 원자로(SMR)'가 주목받는 가운데, 중국이 세계 최초로 SMR의 시운전을 시작한다 ~ 운영사인 하이난 원자력 회사는 링롱 1호가 정식 가동하면 연간 약 10억kWh(킬로와트시)의 전력을 생산할 것으로 예상했다. 이는 하이난성 내 52만6000가구의 전력 수요를 충족할 수 있는 전력량이다. 이는 또 연간 약 88만 톤(t)의 이산화탄소 배출 저감 효과 및 연간 750만그루의 나무를 심는 것과 맞먹는다 http://m.g-enews.com/view.php?ud=202405231758306777b418061615_1
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04
* 10만대에서 12만대 ========================= ~ Xiaomi Corp. aims to deliver 120,000 of its SU7 electric-vehicles this year, hiking its initial targets for a car it hopes can someday compete with Tesla Inc https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-23/xiaomi-s-sales-grow-fastest-in-two-years-on-smartphone-recovery
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05
* 넷이즈 1Q 서프라이즈 ========================= • 매출 269억위안 (+7.2% YoY) vs. 예상 267.4억위안 • GP 170억위안 vs. 예상 165.9억위안 网易发布第一季度业绩报告,报告显示,第一季度营收269亿元,同比增7.2%,预估267.4亿元;第一季度毛利170亿元,预估165.9亿元。网易一季度NON-GAAP净利润85亿元。第一季度,网易在线游戏服务净收入214.6亿元,同比增长7%;创新及其他业务净收入19.7亿元,同比增长6.1%。
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• 알리바바, 50억달러 규모 전환사채 발행 고려 市场消息:阿里巴巴据悉考虑发行50亿美元可转换债券。
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* 4월 쇼크 이후 지시 ========================= ~ 매체는 관련 사정에 밝은 소식통들과 외신을 인용해 인민은행이 최근 며칠간 열린 회의에서 대형 국유은행들에 5월 대출 속도를 가속하라는 지침을 내렸다고 전했다 https://n.news.naver.com/article/003/0012562863?sid=104
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08
• 확정 https://n.news.naver.com/article/081/0003452843?sid=100
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09
* 오? https://n.news.naver.com/article/015/0004988162?sid=104
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10
* 현실적 ========================= ~ 그러나 대만 내 더우인 사용자 수가 565만명에 이르고, 틱톡 보급률이 대만 인터넷 사용자의 26%에 달해 전면적인 금지는 현실적으로 어려운 상태라고 중국시보는 전했다 https://n.news.naver.com/article/001/0014703421?sid=105
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11
* 이렇게 탈중국? ========================= ~ 닛케이 아시아는 해당 문제를 직접적으로 알고 있는 6명의 부품 공급업체 임원들을 인용해 중국 외 지역에서 판매되는 테슬라의 모델에 사용할 인쇄 회로 기판, 디스플레이, 전자 제어 장치 시스템과 같은 부품을 만드는 공급업체가 테슬라로 부터 이 같은 요청을 받았다고 전했다 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310515
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• 이렇게 한다고 하네요
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* 오늘 중국은 방산빼고 다 하락하네요 ========================= ~ 동부전구 대변인은 이 훈련은 대만 섬 주변에서 합동 해상 및 공중전투 준비 태세 점검, 표적에 대한 합동정밀 공격 등에 초점을 맞춘 훈련이라며 함정과 군용기가 대만 섬 인근 전투 순찰대에 도착했다고 설명했다 https://n.news.naver.com/article/001/0014702952?sid=104
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14
* 저희도 늘어났으면 좋겠네요 ========================= ~ JPMorgan has expanded Greater China equities research coverage with about half a dozen new hires this year with plans to add more next year, as global investors look to boost their allocations to China stocks, a senior banker said on Friday https://www.reuters.com/article/amp/idUKKBN1D31Q7
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15
* 계속되는 골드만삭스 중국 콜 ========================= ~ According to Goldman Sachs’ historical analysis, there’s a 60% probability that Chinese stocks will continue to rise after entering a technical bull market, with potential maximum returns averaging 35% over the next six months https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-raises-forecast-chinese-153242433.html
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16
* 영국은 있다 vs. 미국은 없다 ========================= ~ 23일 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 샙스 장관은 22일 ‘런던국방 컨퍼런스’에 참석해 “영국은 중국이 러시아에 우크라이나 전쟁에 사용할 ‘치명적 지원’을 제공할 계획이라는 증거를 갖고 있다”고 말했다 ~ 미국 등 서방 국가는 중국이 러시아에 우크라이나에서 사용할 무기를 제공하는 것을 ‘레드 라인’으로 설정한 상황에서 서방에서 이같은 주장을 하기는 처음이다 ~ 하지만 백악관 정기 브리핑에서 제이크 설리번 국가안보보좌관은 “우리는 지금까지 (중국이 치명적 지원을 제공했다는 계획을) 본 적이 없다”고 유보적인 입장을 나타냈다 https://n.news.naver.com/article/003/0012561984?sid=104
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17
* 어제 핀둬둬 주가 추이: 7% 가까이 급등 출발에서 +1%대 마감. 핀둬둬 (테무) 실적은 1분기 정점으로 생각합니다
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18
* 엔비디아: Blackwell은 올해 2분기 출하 & 3분기 증산 & 4분기 데이터센터 투입될 것 英伟达CEO黄仁勋:推理工作载荷正“显著”成长。电子计算(电脑)正从检索信息切换到生产技能。Blackwell芯片正“满负荷生产”。我们今年将(在业绩报告中)看到大量的Blackwell芯片收入。Blackwell芯片产品当前季度发货,三季度增产,四季度投放到数据中心。 (来自华尔街见闻)
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19
• 천비디아
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20
• 엔비디아: H100 공급 개선, H200 공급은 여전히 타이트 英伟达:H100 GPU供应情况有所改善,H200供应仍然短缺。
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21
• 엔비디아 1분기 매출 260억달러 vs. 예상 246.9억달러 英伟达一季度收入260亿美元,分析师预期246.9亿美元。 英伟达盘后跌3.2%。
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22
* ‘우선 단독’ 느낌 ========================= ~ 뉴스1의 취재를 종합하면 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리, 리창 중국 국무원 총리가 참석하는 3국 정상회의가 26~27일 열린다. 한중일 3국은 이날 중 관련 일정을 공식 발표할 예정이다 https://n.news.naver.com/article/421/0007556189?sid=100
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• 계속 많이 흔들리는 유가
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* 중국은 어떤 대응조치를 취할지 ========================= ~ 무역대표부(USTR)는 22일(현지시간) 전기차, 반도체, 의료품을 포함한 중국산 수입품 다수에 대한 급격한 관세 인상 조치의 일부가 8월 1일 발효된다고 발표했다고 로이터 통신이 전했다 ~ USTR은 이날 30일간의 의견 수렴 기간은 6월 28일 끝날 예정이라면서 해당 관세 인상이 미국 경제에 미치는 영향에 대한 의견을 수렴한다고 밝혔다 https://n.news.naver.com/article/001/0014702567?sid=104
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25
* 예상 수준 ========================= ~ 중국 외교부는 록히드마틴, 레이시온, 제너럴다이내믹스 등 미국 방산기업 12곳과 그 경영진에 대해 “대응조치를 취하기로 결정했다”고 22일 발표했다. 중국 외교부는 이번 제재에 따란 이들 기업의 중국 내 자산을 동결하고 고위 경영진의 중국 입국을 불허하기로 했다 https://n.news.naver.com/article/018/0005745813?sid=104
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26
* 정부에 AI 투자 강화해야 한다는 느낌 ========================= • 중국 AI 대표기업 센스타임 창업자: 미중 연산능력 10배 이상 차이나지만 따라잡을수 있음. 1) 중국 국산 반도체칩 빠르게 발전하고, 2) 투자성격이 강한 상품이기 때문에 자금투입 의지만 있다면 격차 축소 가능. AI산업 최고인재들은 미국에 있음. 그러나 중국이 이러한 격차를 좁힌다면 아시아시장으로 인재 유입될 것. 장기적으로 미중 격차는 크지 않을 것이며 중국에서도 대형기업 배출될 것 据新浪科技,5月22日下午消息,第四届beyond国际科技创新博览会(BEYOND Expo2024)于5月22日至25日举行。在开幕式上,谈到中国和美国在AI行业的差距,商汤科技联合创始人徐冰表示,中美之间的算力存在10倍以上的差距,但这个差距可以弥补,一方面是因为国产芯片快速发展,其次是因为算力是商品,投资属性也比较强,只要愿意投入资金,中美之间差距有机会缩小。徐冰还谈到,目前AI行业最好的人才在美国,因为美国有最大的算力,但如果中国能弥补差距,人才也会流动到亚洲市场。从长期来看,中国与美国之间不会存在太大的差距,并且中国还会涌现千亿万亿级的企业。
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27
* 핀둬둬 1분기 서프라이즈. 프리마켓 반응은 실적 발표 직후 -9%대 급락에서 현재 +7%대 • 정점이라고 생각합니다 ========================= • 매출 868.1억위안 (+131% YoY) vs. 768.6억위안 • 조정EPS 20.72위안 vs. 예상 10.54위안 拼多多第一季度营收868.1亿元,市场预估768.6亿元,同比增131%;调整后净利润306.0亿元,市场预估155.3亿元,同比增202%。调整后每ADS收益 20.72元,市场预估10.54元;研发支出29.1亿元,市场预估33.1亿元。财报发布后,拼多多股价在美股盘前交易中巨振,从涨5%快速跳水至下跌10%,再拉升至涨2%。
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28
* 콰이셔우, 향후 3년간 최대 160억HKD 규모 자사주 매입 결정. 지난해 5월부터 시작한 40억HKD 규모 자사수 매입 계획은 올해 6월 종료. 현재까지 30.9억HKD 매입 • 오늘 종가 기준 시총 2523억HKD 快手发布2024年一季度业绩后,正式宣布启动新一轮股票回购计划。公告显示,快手计划自2024年股东大会结束后,未来三年回购总金额不超过160亿港币的股票。据悉。快手于去年5月启动的40亿港币回购计划将在今年6月股东大会时到期,截至目前,公司已回购价值30.9亿港币的B类股。
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29
* CATL: 전기비행기 분야 협력 연구 중. 1~8.8톤 소형기부터 시도. 현재 우리는 4톤급 테스트 중. 상용화 되기 위해서는 8톤 이상 필요. 계속 연구개발 추진해 2027~2028년쯤 출시 & 응용 예상 据财联社,在澳门举行的BEYOND国际科技创新博览会上,宁德时代董事长曾毓群表示,在电动飞机领域,宁德时代正在进行合作开发,“我们需要从小飞机开始尝试,从1吨飞机一直到8.8吨飞机。目前我们已在试飞4吨飞机。但达到商用程度需要8吨以上飞机,因此我们仍需继续努力推进,预计2027、2028年有望推出应用。”
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30
* 충전소는 계속 말씀드리고 있습니다 ========================= ~ 22일 닛케이아시아는 화웨이가 불과 몇 분 만에 전기차를 충전할 수 있는 초고속 충전소 네트워크 구축을 위해 중국 내 주요 전기차 브랜드들과 손잡고 있으며, 이러한 움직임이 중국의 전기차 전환을 더욱 가속할 것으로 전망된다고 보도했다 ~ 한편, 닛케이는 화웨이가 주도하는 컨소시엄이 자국 내 초고속 전기차 충전 네트워크를 국제 표준으로 전환하는 것을 목표로 하고 있다고 전했다 http://m.g-enews.com/view.php?ud=202405221738043392b418061615_1
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* 오늘 태양광 상승폭이 유독 컸는데, 중국 정부 개입 기대 외에 루머도 있었네요 ========================= • 온라인 상에서 ‘사우디 네옴시티 글로벌 로드쇼 진행 중. 수천억달러 규모 신에너지 투자 계획. 우선 글로벌급 태양광 프로젝트 건설 예정으로 중국기업이 가장 큰 비중 차지’ 루머 확산 • 그러나 업계 관계자들은 중동 측 태양광 수요가 크게 늘면서 일부 대형기업이 진출/계획 가능성은 있으나 위 루머에 대한 신뢰도는 낮다는 입장 22日午间,有市场传闻称,沙特王储穆罕默德.本.萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源,首批将建设数个世界级的光伏项目,预计中国厂商将拿到最大份额。不过,有分析人士指出,上述传闻可信度存疑。但自2023年以来,以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加,却是肉眼可见的,一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。(券商中国)
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32
* 중국 시장 유지 위한 전략적 결정이겠군요 ========================= ~ French luxury group LVMH will deepen its partnership with Alibaba to leverage the firm's cloud and artificial intelligence capacities and boost its presence in China, the companies said on Wednesday ~ "The reinforcement of our partnership will help us to further accelerate our omni-channel business growth," said Stephane Bianchi, group managing director of LVMH, referring to various shopping avenues both in-store and online https://www.reuters.com/markets/deals/lvmh-deepens-partnership-with-alibaba-boost-tech-presence-china-2024-05-22/
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33
* 중국도 보도 ========================= ~ EU 회원국인 아일랜드와 노르웨이, 스페인 등이 팔레스타인을 국가로 정식 인정하거나 관련 절차를 본격화할 것이라는 외신 보도가 나왔습니다 https://n.news.naver.com/article/214/0001350178?sid=104
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34
• 태양광업종 +5%대. 정부 개입 (공급과잉 해소) 기대
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35
* 세뇌 준비 ㄷㄷ ========================= ~ 중국이 시진핑 국가주석의 사상에 기반한 대규모 언어 모델(LLM)의 인공지능(AI)을 출시했다고 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 21일 보도했다 ~ 다른 시스템과 달리 LLM은 중국내에서 생성된 엄선된 지식을 기반으로 구축돼 ‘안전하고 신뢰할 수 있다’는 것이 특징이라고 중국 당국은 설명한다 https://n.news.naver.com/article/003/0012560747?sid=104
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36
* 일본 10년물 국채금리 1% 터치. 2012년 4월 이후 처음 日本10年期国债收益率涨至1%,为2012年4月来首次。
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> 이구환신에 대한 주요 정부부처 평가. 아직 갈 길이 멉니다 ========================= * 상무부 • 이구환신 효과 나타나기 시작 • 4월 가전/가구 온라인 판매 각각 +9.3% (+2.3%p MoM), +12.2% (+3.2%p MoM) 증가 * 국가발전개혁위원회 • 지금까지 발표된 가전/자동차기업 이구환신 규모 150억위안 이상 • 다수 전자상거래 & 제조사는 100억위안 규모 프로모션 진행 商务部:以旧换新 政策效应开始显现 5月21日,商务部电子商务司负责人指出,以旧换新政策效应已开始显现,4月份家电和家具网络销售额分别增长9.3%和12.2%,较上月加快2.3个和3.2个百分点。来自企业层面的投入也在持续增加。国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超5月21日表示,据有关方面不完全统计,部分家电企业、汽车企业已公布的以旧换新补贴计划金额超过150亿元;多家电商平台与生产企业合作投入超过100亿元开展以旧换新促销活动。
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38
* 이제는 전기차로 돈까지 버는 국면 진입 ========================= ~ 리처드 유 화웨이 자동차 사업부 회장은 21일(현지시간) 텐센트 뉴스와의 인터뷰에서 올해 1분기 스마트카 솔루션과 자동차 사업 모두 흑자를 기록했다고 밝혔다 ~ 그는 특히 아이토 매출이 폭발적으로 증가함에 따라 올해 1분기 자동차 사업이 흑자로 돌아섰다고 밝혔다. 아이토는 화웨이가 세레스그룹과 협력해 지난 2021년 출시한 전기차 브랜드다 https://n.news.naver.com/article/092/0002332129?sid=105
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* 영향력이 더 강화됐네요 ========================= ~ 21일(현지시각) 월스트리트저널은 시장 조사업체 패스트마켓의 보고서를 인용해 “중국의 리튬 제련공정 점유율이 2018년 63%에서 올해 70%로 높아졌다”고 보도했다 ~ 전기차 배터리를 구성하는 다른 광물인 코발트와 니켈도 같은 기간 중국 점유율이 높아지며 각각 75%와 58%로 나타났다 https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=353000
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* 하락 출발했던 알리바바는 상승 전환 https://www.streetinsider.com/dr/news.php?id=23268274&gfv=1
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* 계속 모니터링 ========================= ~ 23일 더 이코노믹 타임즈(The Economic Times)가 인용한 인도 중앙예탁결제원(NSDL) 자료에 따르면, 이달 1~15일 해외 투자자들은 2725억 8000만 루피(약 4조 5000억원) 어치의 인도 주식을 매도한 것으로 나타났다 ~ 특히 금융서비스 및 IT 섹터에서의 매도 규모가 컸다. 외국인 투자자들은 금융서비스에서 968억 7000만 루피, IT 섹터에서 557억 4000만 루피 상당의 주식을 처분했다. 4월 두 개 섹터에서 각각 900억 루피 이상의 주식을 팔아치운 뒤 이달 들어서도 해당 섹터에서의 팔자 주문이 이어진 것이다 ~ 한편 인도 금융 정보 플랫폼 민트(mint) 자료에 따르면, 외국인 투자자는 4월 중순까지 3개월 연속 인도 주식 순매수세를 유지하다가 지난달 말 매도세로 전환했다. 이달 들어 매도 움직임이 더욱 커지면서 올 들어 현재까지 누적 거래는 867억 1000만 루피의 순매도를 기록했다 https://m.newspim.com/news/view/20240523000981
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外人, 이달 인도 증시서 금융·IT주 대거 팔아

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 이달 인도 증시에서 강한 매도 움직임을 보였던 외국인들은 특히 금융 및 정보기술(IT) 종목을 집중적으로 팔아치운 것으로 나타났다.23일 더 이코노믹 타임즈(The Economic Times)가 인용한 인도 중앙예탁결제원(NSDL) 자

* 중국이 한발짝 ========================= ~ 차세대 저탄소 에너지원으로 기존 원자력 발전의 소형화 형태인 '소형 모듈형 원자로(SMR)'가 주목받는 가운데, 중국이 세계 최초로 SMR의 시운전을 시작한다 ~ 운영사인 하이난 원자력 회사는 링롱 1호가 정식 가동하면 연간 약 10억kWh(킬로와트시)의 전력을 생산할 것으로 예상했다. 이는 하이난성 내 52만6000가구의 전력 수요를 충족할 수 있는 전력량이다. 이는 또 연간 약 88만 톤(t)의 이산화탄소 배출 저감 효과 및 연간 750만그루의 나무를 심는 것과 맞먹는다 http://m.g-enews.com/view.php?ud=202405231758306777b418061615_1
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中, 세계 최초 ‘소형 모듈형 원자로’ 시운전 시작…정식 가동 초읽기 - 글로벌이코노믹

차세대 저탄소 에너지원으로 기존 원자력 발전의 소형화 형태인 '소형 모듈형 원자로(SMR)'가 주목받는 가운데, 중국이 세계 최초로 SMR의 시운전을 시작한다.22일(현지 시각) 중국 관영 매체 글로벌타임스는 중국 남부 하이난성 창장 원자력 발전소에 위치한 세계 최초의 상업용 육상 SM

* 10만대에서 12만대 ========================= ~ Xiaomi Corp. aims to deliver 120,000 of its SU7 electric-vehicles this year, hiking its initial targets for a car it hopes can someday compete with Tesla Inc https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-23/xiaomi-s-sales-grow-fastest-in-two-years-on-smartphone-recovery
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Xiaomi’s Sales Grow Fastest in Two Years on Smartphone Recovery

Xiaomi Corp.’s revenue surged past expectations after a global recovery boosted orders at the Chinese smartphone maker.

* 넷이즈 1Q 서프라이즈 ========================= • 매출 269억위안 (+7.2% YoY) vs. 예상 267.4억위안 • GP 170억위안 vs. 예상 165.9억위안 网易发布第一季度业绩报告,报告显示,第一季度营收269亿元,同比增7.2%,预估267.4亿元;第一季度毛利170亿元,预估165.9亿元。网易一季度NON-GAAP净利润85亿元。第一季度,网易在线游戏服务净收入214.6亿元,同比增长7%;创新及其他业务净收入19.7亿元,同比增长6.1%。
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• 알리바바, 50억달러 규모 전환사채 발행 고려 市场消息:阿里巴巴据悉考虑发行50亿美元可转换债券。
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* 4월 쇼크 이후 지시 ========================= ~ 매체는 관련 사정에 밝은 소식통들과 외신을 인용해 인민은행이 최근 며칠간 열린 회의에서 대형 국유은행들에 5월 대출 속도를 가속하라는 지침을 내렸다고 전했다 https://n.news.naver.com/article/003/0012562863?sid=104
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[올댓차이나] 인민은행, 5월 중 융자확대 금융기관에 지시

중국인민은행은 자금난을 겪는 기업을 지원하기 위해 5월 중에 융자를 확대하라고 대형은행에 지시했다고 동망(東網)과 중국망(中國網) 등이 23일 보도했다. 매체는 관련 사정에 밝은 소식통들과 외신을 인용해 인민은행이

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[속보] 한중일 정상회의 4년5개월만에 개최…26∼27일 서울서

한중일 정상회의 4년5개월만에 개최…26∼27일 서울서 尹대통령, 26일 리창 中총리·기시다 日총리와 연쇄 양자회담 한중일 정상, 경제통상 등 6개 협력분야 논의해 공동선언 채택

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[단독]中 당국, 인디밴드 ’세이수미‘ 베이징 공연 허가...한한령 해제 물꼬 트나?

‘한한령(한류 콘텐츠 제한령)’으로 중단됐던 한국 가수의 중국 현지 공연이 9년 만에 재개된다. 부산을 배경으로 활동하는 인디밴드 ‘세이수미(Say Sue Me)’의 7월 베이징 공연이 승인되면서다. 사드(고고도미사

* 현실적 ========================= ~ 그러나 대만 내 더우인 사용자 수가 565만명에 이르고, 틱톡 보급률이 대만 인터넷 사용자의 26%에 달해 전면적인 금지는 현실적으로 어려운 상태라고 중국시보는 전했다 https://n.news.naver.com/article/001/0014703421?sid=105
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대만 "中인지전 우려되지만 틱톡 전면 금지 불가…부분 제한만"

문화장관 밝혀…틱톡 중국 서비스 '더우인' 대만 내 사용자 565만명 달해 김철문 통신원 인교준 기자 = 대만은 미국과 달리 중국의 동영상 플랫폼 틱톡 금지를 하지 않을 것으로 전망된다고 대만 중국시보가 23일 보도