ЕБИТДА

Топ регионов по стоимости пива В "Эвоторе" выявили самые пивные места в России: регионы, где пенное стоит дороже и дешевле всего. Результаты – на картинках. В среднем по России цены на пиво выросли на 5,5% за год, при этом напиток в бутылках поднялся в цене на 7%, в банках – на 4%. Продажи также увеличились на 21% и 14% соответственно. Интересно, что цены на пиво (и другие продукты) в несетевой рознице выше в среднем на 6-7%, чем в крупных сетях. Почему цены в регионах различаются? 1. Логистика. Первопричина, по которой продовольствие в одних регионах стоит дороже, чем в других. Как правило, цены на продукты в центральной части России и за Уралом отличаются весьма сильно. 2. Ассортимент. Москва и Питер, очевидно, проблем с логистикой не имеют. Зато там более платежеспособное население, которое может обеспечить спрос на широкий ассортимент напитков: крафт и другие "редкие" виды пива увеличивают среднюю стоимость. 3. Производство. В России есть несколько регионов со своим пивным производством. Самара, например, производит множество видов напитка – в том числе знаменитое "Жигулевское" – что снижает цену на эти товары в регионах. 4. Потребление. Тут раз на раз не приходится: Хабаровский край и Кировская область, входящие в топ-5 регионов с самым дорогим пивом, одновременно входят в топ-15 регионов с наибольшим потреблением алкоголя на душу населения. В Хакасии и Свердловской области алкоголь намного дешевле, а вот потребление – немного выше, чем в предыдущих двух. Здесь мы имеем работу всех факторов во взаимосвязи и разных пропорциях.

Магазины "эмоциональных товаров" – выход для франчайзи Они так же известны, как "кавайные" или "фан-шопы": к ним относят Modi, "Купи слона", Miniso и многое другое. В условиях, когда всеобщий интерес потребителей к рознице с годами снижается, фан-шопы показывают ежегодный кратный рост выручки, а самих их – по разным подсчетам – стало в два раза больше за последние три года. На первый взгляд, ТЦ как-будто бы оправились после 2022 года: процент площадей, вновь занятых местными ритейлерами, стремится к 100. И все же потребительские предпочтения успели поменяться: за прошедшие с начала пандемии годы в аббревиатуре "ТРЦ" все отчетливее вырисовывается буква "Р", пока "Т", кажется, отходит на второй план. По мере развития е-кома, который зачастую выгоднее и удобнее, люди потеряли стимул ходить в торговые центры за покупками. Массовый исход брендов только подлил масла в огонь. И "кавай-шопы" в этих условиях – то, что нужно потребителю. Судите сами: 1. Такие магазины представляют товары из Кореи, Японии и Китая. Мало того, что это "импорт" (по которому люди тоскуют), так еще и страны-производители его – модные: что среди молодежи, что у старшего поколения. 2. Раньше фан-шопы считались неподходящими арендаторами. Сегодня они занимают до 2% до 10% площадей в ТРЦ. Кроме того, они приносят арендодателям реальный трафик. Несмотря на достаточно низкую конверсию (многие потенциальные клиенты просто прогуливаются вдоль рядов, хихикают и уходят) – средний чек в таких магазинах составляет 700-1200 рублей. Люди хотят и готовы платить за безделушки. 3. Выручка с одного магазина спокойно достигает 3-5 млн рублей в месяц. Рентабельность невероятная: маржа ритейлеров составляет до 350%. В целом прогнозируется дальнейший рост сегмента на 40-50% в год в крупный городах РФ. Динамика спроса на эмоциональные товары составляет +13-14% ежегодно – интересный вариант для потенциальных франчайзи. Стоимость франшизы, кстати, не самая приятная: сумма всех изначальных закупок для открытия магазина Modi – от 9 млн рублей (и это мы не берем в расчет стоимость аренды помещения на 120-250 м²). Но если вкладываться и играть вдолгую, опция выглядит перспективно.

Рекордный дефицит кадров в ритейле. Почему количество вакансий выросло на 60%? Сегодня картина следующая: кадровый дефицит в торговле достиг максимума за последние 20 лет. Самая сильная нехватка в 60% – в дрогери (торговые точки "у дома"), магазинах одежды (50%) и на рынке электроники (40%). Рост числа резюме дефицит не покрывает (сюрприз!) и составляет не более 5%. Тревожит и то, что в начале года значение составляло 46%. То есть за полгода показатели выросли примерно на треть – это неприятно даже если делать скидку на неточность цифр hh.ru (на которых, вероятно, и базируется актуальная статистика). Причины очевидны: нехватка людей и высокая конкуренция за них. Нынешние исторические минимумы безработицы тоже вносят свою лепту: формально неуспешных соискателей – все меньше, а фактически – миллионы "избыточно" заняты в сфере услуг и не особо торопятся из нее выбираться. Как быть компаниям? Лучше всего спросить сами компании. Так, большинство организаций испытывает дефицит именно линейных сотрудников – кассиров, мерчендайзеров, грузчиков и курьеров. Еще одна общая характеристика для всех "голодающих" компаний – это плохая адаптация к реалиям рынка труда: соискатели все реже выбирают классические магазины с кассами, складами и прочим – там дефицит самый сильный (Metro, Lamoda, "Лента"). В это же время бизнес нового типа – вроде Flowwow с их пересечением ИТ и ритейла – с дефицитом кадров не сталкивается: потенциальные работники видят такие варианты куда более интересными с т. з. карьерных перспектив. Поэтому у всех игроков, что планируют первый выход на рынок классической торговли, перспективы не самые хорошие. Те, кто хочет делать ритейл нового поколения – их соискатели ждут и с большим нетерпением.

57% россиян могут назвать хотя бы один продукт, которым славится та или иная страна БРИКС (этот же показатель по странам СНГ - 40%). Самые знакомые страны-производители - Китай, Индия и Бразилия, хуже всего обстоят дела со знанием продукции из ЮАР и ОАЭ.

Промышленный дайджест: главные новости всех отраслей за последние недели 1. Производство легковых автомобилей в РФ выросло на 92,5% за первый квартал 2024. С января по апрель было собрано 224 тыс. легковых автомобилей. Рост виден в производстве грузовиков (+19,7%), автобусов и двигателей. Все это – продолжающееся восстановление отрасли. Ключевой вопрос – сможет ли отрасль поддерживать такие темпы роста в долгосрочной перспективе? 2. Программу развития станкостроения и робототехники планируют расширить до национального проекта. Финансирование – более, чем 100 миллиардов рублей до 2030 года. Проект амбициозный, но есть два момента: 1) 100 млрд – не такая большая цифра: нацпроект "Образование", например, получил финансирование в 237 млрд – и это только на 2024 год; 2) успех будет зависеть от преодоления текущих проблем в отрасли, в т. ч. извечного дефицита кадров. 3. Только 24% российских компаний нефтегазового и металлургического сектора внедряют решения на основе искусственного интеллекта. Сильно ниже, чем в финтехе и ритейле. Препятствия – нехватка компетенций и неочевидный эффект от внедрения. Но успешные кейсы есть: "Автотемп 2.0" на "Северстали" успешно показал эффект от внедрения ИИ. Возможно, нам нужно больше таких примеров? 4. Российское предприятие "Метровагонмаш" запустило в производство новое поколение вагонов для минского (!) метро – успешный пример сотрудничества в рамках союзного государства. Важно отметить, что завод постоянно модернизирует производство, и эффект (в виде конкурентноспособности в мировой торговле) мы видим уже сейчас. 5. Лишь каждое пятое обрабатывающее производство в России задействует роботов. В стране – менее 13 тыс. промышленных роботов. Уровень роботизации при этом неоднороден: лидером по числу роботов является не Мск, а СПб (1,3 тыс.). В отраслевом разрезе лидирует фарма, где каждое третье предприятие использует роботов. Ограничители роботизации в России – высокая стоимость (один промышленный робот может стоить от 50 до 100 тыс. долларов) и дефицит кадров.

Ритейл дайджест: главное в сфере торговли за последние дни 1. Международная компания Nikoliers проанализировала рынок одежды и представила топ-10 самых перспективных брендов в РФ. Критерия было четыре: 1) динамика оборота в 2022/2023 гг.; 2) средний доход на один магазин; 3) количество магазинов; 4) представленность в ключевых ТЦ Москвы. По совокупности критериев в топе оказались Lime, Love Republic, Henderson, ZARINA, 12Storeez, Charuel, Sela, Befree, "Эконика" и "Снежная Королева". 2. Москвичи стали реже покупать чай – на 0,3% снизилось потребление. Статистика становится более понятной, если рассматривать спрос на кофе: спрос на растворимый вырос на 10%, а на обычный – несмотря на рост цен – он не падает (и это уже не московская, а общероссийская статистика). 3. Продажи алкоголя в РФ за 2023 – рекордные за 9 лет. Объем чистого спирта составил 8 литров на душу населения, и это лишь часть реальной статистики: уровень потребления может быть на треть выше – все из-за количества незарегистрированной продукции. Главные регионы-потребители – ЕАО, НАО, Карелия и Сахалин. Так и получается: несмотря на новости о том, что потребление алкоголя снижается, механизм реакции населения на трудности с годами не поменялся. 4. Инициатива снизу: экологичность товаров оказалась важна для 67% покупателей. Опрос проводился среди клиентов "Мегамаркета" – более "продвинутой" аудитории, чем массовый потребитель офлайн-сетей, но факт остается фактом. Спрос на эко-товары вырос на 87% с прошлого года – особенно на продукты и бытовую химию. Для клиентов важны безопасность для здоровья (69%), биоразлагаемое сырье (65%), перерабатываемая упаковка (63%) и натуральные ингредиенты (61%). 5. В 70 пунктах "Почты России" начали выдавать посылки "Авито" – партнерская сеть будет расширяться. Это сделает доставку с классифайдов и маркетплейсов в разы доступнее для 5,7 млн жителей городов. "Почта" продолжает выходить из затянувшегося кризиса, делая ставку на свою самую сильную черту – количество отделений.

Очередное доказательство того, что в московских ТЦ становится тесно: доля пустующих площадей в торговых центрах упала до минимума за последние 10 лет (6% в 2024-м против 12% прошлого года). Главная причина - стало вводиться меньше новых объектов. В Москве сейчас не строится ни одного крупного торгового объекта, хотя столица готова "переварить" несколько крупных ТЦ. Другие факторы: уход IKEA (все ее площади занял "Мегамаркет") и активность арендаторов (что приятно - российских).

Омск, Красноярск и Новосибирск вошли в тройку лидеров по росту оборотов на маркетплейсах Tinkoff eCommerce в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провели исследование развития онлайн-торговли в городах-миллионниках России за последний год. 💰 Наибольшие темпы прироста числа и объема покупок на маркетплейсах — в Омске 🙎 Жители практически всех городов-миллионников предпочитают делать покупки на Wildberries. В Санкт-Петербурге отдают предпочтение покупкам на Ozon. 💵 Обороты интернет-магазинов растут во всех городах, кроме Волгограда, Уфы и Новосибирска 🛍 Количество покупок в интернет-магазинах сократилось во всех городах, кроме Красноярска, Перми и Самары 🧾 Средний чек в интернет-магазинах растет сильнее (+24%), чем на маркетплейсах (+3%) Полная версия исследования на сайте tinkoff.ru

К 2035 году в РФ будет не хватать почти 4 млн "синих воротничков" Авторы прогноза - эксперты ЦМАКП, которые основываются на демографических показателях и росте ВВП. Всё это потребует дополнительных рабочих рук. Выводы ЦМАКП в целом соотносятся с недавним заявлением главы Минтруда (дефицит в 2,4 млн человек к 2030-му). А вот и наиболее рисковые специальности с точки зрения нехватки кадров: • Информационная безопасность (прогнозируемый кадровый дефицит - 55%) • Оружие и системы вооружения(42%) • Нанотехнологии и наноматериалы (40%) • Архитектура (40%)

Российский авторынок – пятый в Европе Как бы ЦБ ни охлаждал потребительский спрос – россияне продолжают массово приобретать дорогие вещи. В феврале Россия заняла четвертое место по количеству покупок авто – тогда она обогнала Великобританию. Актуальный топ авторынков за май выглядит следующим образом: 1. Германия – 236 425 машин (-4,3%) 2. Великобритания – 147 678 машин (+1,7%) 3. Франция – 141 298 (-2,9%) 4. Италия – 139 581 (-6,6%) 5. Россия – 127 178 штук (+76,2%) Топ весьма динамичный: те, кто еще вчера был на последнем месте, сегодня занимают второе. Но эти страны все-таки кое-что объединяет: везде – достаточно дешевые автомобили (цены на Range Rover, например, в РФ и Великобритании одни из самых низких в мире). Но в России относительно других стран рост действительно взрывной, и такая динамика сохраняется не первый месяц. У нас определяющие факторы при покупке автомобиля немного отличаются от средних по миру: 1) Инвестиции. Россияне покупают авто с пониманием того, что через год-два цена не него особо не изменится; 2) Официальные дилеры. В РФ все чаще приобретают машины у оф. дилеров, а не у перекупов, которые не попадает в статистику – так покупателям спокойнее; 3) Люди боятся не успеть купить автомобиль до новой волны подорожаний – очередного подъема утильсбора или пертурбаций с рублем.

Россия опережает страны ЕС по распространенности робототехники на предприятиях. Но есть одно "но" - размеры парка роботов в целом в РФ ниже. Как показало исследование, промышленные роботы и автоматизированные линии в 2022 году использовали 19% российских обрабатывающих производств (в Италии - 15,8%, Германии - 14,7%, в среднем по ЕС - 16,3%). Отставание же в интенсивности связано с тем, что в странах ЕС робототехнику чаще внедряют в машиностроении, а в России - при производстве лекарств, резины и пластмасс. Главный инициатор роботизации в России (тут тоже без сюрпризов) - государство, которое вкладывается в высокотехнологичные отрасли (фарма, производство резины, пластсмасс и пищевой продукции). Еще интересное в сравнении РФ и Европы: уровень роботизации в электронной промышленности - сопоставимый (на уровне 18,5%), зато в России промышленная робототехника шире внедрена в менее технологичных отраслях — в производстве текстильных изделий (15% против 6%), в обработке древесины, производстве изделий из дерева и бумаги (20,8% против 11,5%). Самый "роботизированный" регион страны - Санкт-Петербург (>1,3 тыс.), немного отстает Самарская область (чуть менее 1,3 тыс.), на третьем месте - Московская область (1,1 тыс.).

Обувь подорожает на 15-20% этой осенью Об этом сообщает ритейл-группа Munz Group. Виной всему – снижение потребительской активности и сокращение предложения. Обо всем по порядку: 1. Спрос, который активно рос по мере выползания из кризиса 2022 года, начал снижаться. Причиной тому послужили снижение темпов восстановления экономики и ужесточение ДКП – о последнем мы не так давно писали. Логичное следствие снижения спроса – сокращение производства товаров, но производители, как правило, не успевают реагировать на изменения потребительской активности. Образовавшиеся временные сдвиги на производстве повлекли за собой снятие заказов на фабриках и убытки. 2. Как итог – осенью ожидается сокращение предложения. Произойдет оно как естественным образом (за счет недостатка товаров на складах), так и искусственно – магазины будут специально придерживать резервный товар в подсобках, чтобы избежать пустых полок. Поэтому закупаться нужно сейчас. Касается это как потребителей, так и перекупов.

Вернулись и расширились: какие западные бренды одежды передумали уходить из РФ За последние две года доля западных игроков российского рынка одежды сократилась с 44,2% до 28%. Казалось бы, сокращение радикальное (и это правда), но определенная ротация среди брендов все равно происходит. Вопреки распространенному мнению, западные бренды продолжают приходить в РФ, и сейчас мы разберем пару показательных кейсов. Старая Европа Французы – одни из лидеров по присутствию на российском рынке одежды среди "недружественных" стран-производителей. Чего стоит история с сетью "Декатлон" – французским ритейлером спорттоваров, который сначала хитро обходили экспортные ограничения, а потом вернулись в РФ под новым названием "Деспорт". С начала года свое появление анонсировали Panier des Sens (косметический бренд), но и без них французские компании продолжают зарабатывать в РФ миллиарды долларов. За первый квартал 2024 в РФ появились 11 новых компаний компаний, четыре из них родом из Германии, Испании, Италии. Притом из первых двух пришло по одному бренду (немецкие Laurel и испанские BIMBA Y LOLA), а из Италии – целых два (Eleventy и RinaScimento). США Прилетает и оттуда, откуда совсем не ждешь. Известный бренд Guess не только не ушел, но и продолжает завозить в РФ свои лейблы: сегодня выяснилось, в России появится новый суббренд Guess Jeans. Американские компании (как и европейские) остаются, если у них есть такая возможность. Те, к кому приковано повышенное внимание ("тяжелый люкс", например), вынуждены идти на уступки мировому сообществу. Те, с кого спроса немного (Levi Strauss, Crocs, Reebok и Nike), продолжают работать и зарабатывать в РФ, хотя вывеска на фасаде магазина иногда и меняется.

Каких кадров не хватает малому бизнесу? На hh.ru подсчитали, что сильнее всего небольшие предприятия нуждаются в рабочих, продавцах и курьерах. В целом малый бизнес – как и любой другой бизнес по стране – открыл сильно больше вакансий в этом году: на 35% выросло количество объявлений о поисках сотрудников. Большинство открытых вакансий приходится на Москву (29%), СПб (10%), Краснодарский край, Свердловскую и Московскую области. А еще платформа подсчитала среднюю зарплату в офферах. Она составила 70 тысяч рублей, что примерно соответствует средним показателям по стране. Что с ними расходится – это динамика роста зарплат: в малом бизнесе рост составил 20%, у всех работодателей по России – 7,8%. И все-таки кажется, что показатели эти не вполне репрезентативны. Выводы сделаны на основе анализа бигдаты hh.ru – площадки, которой и в Москве-то не все пользуются. В регионах тех же самых рабочих и продавцов часто трудоустраивают в черную, а объявления о поиске сотрудников расклеивают прямо на дверях магазинов и салонов. Потому выводы о средней зарплате и показатели дефицита кадров выглядят не вполне верифицируемыми. Но это если докапываться.

Оказывается, в конце апреля в интернете посчитали топ стран по развитию электронной торговли, и получилось довольно занятно. Россия, которая на протяжении последних лет развивала ecom семимильными шагами, в топ не попала. Она есть лишь в одном списке – уровень проникновения екома в странах мира, где занимает "гордое" девятое место. И это очень странно, если учитывать следующий факт: за 2023 год сектор электронной коммерции в России вырос на 28%. В топе "Fastest Growing eCommerce Markets" на первом месте разместились Филиппины с 24,1% роста. То есть Россия – будучи вообще не включенной в список – заняла там первое место. РФ – самый быстрорастущий ecom-рынок в мире. Не менее занятно, что первые пять мест после России в топе занимают исключительно азиатские страны. Если брать шире – первые восемь мест после РФ заняты лишь дружественными державами. США с 10,5% роста разместится лишь на 11 месте. Так и получается: небольшая корректировка в одном из ecom-топов показала актуальную расстановку сил в мировой торговле. Относитесь внимательнее к тому, что пишут в интернете.

За год доля российской продукции выросла на 4%, производство косметики и парфюмерии выросло на 16%, а потребление - на 19%. Число производственных площадок также увеличилось - за год их стало на 200 больше.

Промдайджест: важнейшие события и процессы за прошедшую неделю 1. Торговля РФ с США выросла на 20%. Самое интересное, что произошло это при снижении доли Штатов в торговле: драйверами стали удобрения, металлы и части турбореактивных двигателей, экспорт которых Россия нарастила в десятки раз. В общем сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель 2024 увеличилось на 18,8% до $50,5 млрд. 2. Очередное подтверждение тому, что ESG и бережливость – не заскоки зеленых, а эффективная производственная практика: московские промпредприятия внедряют ESG и бережливое производство, повышая эффективность и конкурентоспособность. Они наращивают выпуск продукции из вторсырья, оптимизируют процессы, сокращают время операций. На ряде предприятий переработка выросла на десятки процентов. 3. Минпромторг нацелен увеличить число промышленных роботов до 94 000 к 2030 году – конкретные меры прорабатываются. Сейчас (по оценкам) проект затребует инвестиций в сотни миллиардов рублей, а для стимуляции спроса необходимо развитие рынка промышленных роботов (по аналогии с автомобильным). Ключевые вызовы прямо сейчас – масштабировать выпуск и подготовить кадры. 4. Импортозамещенный самолет SJ-100 начал сертификационные испытания. Первый полет прошел успешно, и таких до конца 2025 года предстоит еще около 200. На сегодняшний день 60 авиакомпаний уже оформили заявки на поставку самолетов, что обнадеживает. 5. Первый российский гибридный автомобиль может появиться в 2025-2026 гг. Стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» ведет разработку силовой установки с упором на максимальный пробег на электротяге. Автомобилю уже прочат будущее "базы" линейки зеленых городских LCV, но до этого стартапу необходимо привлечь все инвестиции и наладить выпуск.

Ритейл-дайджест: самые знаковые события за прошедшую неделю 1. ЦБ вроде как хочет еще раз повысить ставку. Интересно, что в это же время банки выдали россиянам 2,39 млн кредитных карт – на 10% больше, чем в прошлом году. Самыми платежеспособными регионами оказались Москва, ее область, СПб, Краснодарский край и Свердловская обл. Что снижение, что стимулирование спора – все это имеет свой смысл и профит. Но когда это происходит одновременно, складывается странная экономическая обстановка. ЦБ и коммерческим банкам стоит синхронизировать видение. 2. Маркетплейсы создают рабочие места. В частности, селлеры на Ozon уже создали свыше 630 тыс. (!) рабочих мест, а треть из них еще планирует расшириться. Дефицит кадров в этот раз – не проблема: у работы на МП достаточно низкий порог входа, чтобы быстро нанимать сотрудников. Другое дело – автоматизация: у нас много кто (даже "Почта России") встали на путь автоматизации работы селлеров. У них не получается, или это продавцы слишком консервативны? 3. Российская водка – в мировом топе: "Белая березка" и "Царская" заняли первую и вторую строчки в глобальном рейтинге роста продаж. При этом в рейтинге самых крупных по объему реализованной продукции отечественные бренды расположились на 21 и 23 местах. Для текущих экспортных условий – отличный результат. 4. Арендаторам торговых площадей: мужчины на ходят в ТЦ на 40% чаще, чем женщины – об этом говорит исследование "МегаФона". Прекрасный пол тяготеет к маркетплейсам с широким ассортиментом, в то время как мужчины всех возрастных категорий (кроме 65+) ходят в ТЦ сильно чаще, чем женщины. 5. Лишь 10% россиян полностью довольны своим уровнем дохода. Частично довольны 60%, а совсем недовольны – 30%. Чтобы исправить положение, большинство прибегает к поиску новой работы, доп. образованию и подработкам (в порядке убывания популярности).

Выпускники колледжей - теперь желанные гости на российском рынке труда. И ситуация стала меняться не год или два назад, а еще с 2018-го. В итоге сейчас занятость выпускников составляет 80% (в 2018-м - 58%). По наиболее востребованным направлениям (ж/д, металлургия, химическая промышленность) занятость и того выше - под 90%. Спрос подтягивает условия: менеджеру по продажам промышленного оборудования в Екатеринбурге готовы платить 250 тыс. руб. в месяц, а в подмосковном Королеве фрезеровщику - - 200 тыс., как и токарю в Москве. То, что ситуация в ближайшие годы не поменяется - факт: 1 млн вакансий в сегментах производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики на "Авито Работа" - тому яркое подтверждение.