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🇬🇧 Reino Unido: PMI industrial da S&P Global sobe a 51,9 na leitura final de setembro, de 51,7 em agosto; atividade segue em expansão, com aumento das pressões de custos. @SharkSignalsCripto

🇧🇷📈 Ibovespa sobe 0,17%, aos 186.654,46 pontos As ações de Vale (VALE3) recuam 0,99% e as de Petrobras (PETR4) avançam 0,75%. Bancos operam mistos: Itaú (ITUB4), +0,26%; Banco do Brasil (BBAS3), -0,39%; Santander (SANB11), -1,60%; Bradesco (BBDC4), -0,27%. O dólar comercial sobe a R$ 5,17 e os juros futuros avançam. Lá fora, o Dow Jones Futuro sobe 0,31%, o S&P500 Futuro avança 0,33% e a Nasdaq Futuro ganha 0,49%. @SharkSignalsCripto

❌🇪🇺 Fim das bets: ligas europeias reorganizam patrocínios (InfoMoney) Na Premier League, clubes combinaram a retirada das bets da frente das camisas a partir de 2026/27. Antes disso, 11 dos 20 clubes tinham casas de apostas, e agora o setor financeiro é o maior patrocinador master do campeonato inglês. Na Itália, desde 2018 vigora proibição por decreto, mas Inter, Roma e Monza mantêm ligação com o mercado por marcas de infotainment: Betsson Sport na Inter, Eurobet.live na Roma e DAZN Bet Club no Monza. Na Espanha, restrições legais já existem, com companhias aéreas, bebidas, financeiras e tecnologia dividindo o espaço das camisas. @SharkSignalsCripto

L🌎📲 Meta Muse ameaça domínio da Apple dentro do iPhone, alerta BofA (InfoMoney) O Meta Muse, agente de IA da Meta que pesquisa e conclui compras em nome do usuário, acumulou 2,5 milhões de downloads em duas semanas e liderou os apps gratuitos de iOS nos Estados Unidos, aponta o Bank of America. O analista Wamsi Mohan alerta que o agente pode capturar o início das transações, área que alimenta o negócio de serviços da Apple (#AAPL34). Shopify, Expedia e PayPal (#PYPL34) integraram catálogo e infraestrutura ao Muse; a Amazon (#AMZO34) bloqueou o acesso. A Siri ainda não acompanha o agente, como tarefas em segundo plano, aponta o BofA. @SharkSignalsCripto

🏪SP proíbe bisnagas de molhos em bares e restaurantes (InfoMoney) A portaria 3/2026 do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) de São Paulo entra em vigor no domingo (4) e proíbe que lanchonetes, bares e restaurantes ofereçam condimentos, como catchup, maionese e mostarda, em bisnagas para os clientes. O artigo 75 da norma determina que molhos, condimentos e temperos sejam oferecidos em porções individuais. Segundo o CVS, qualquer acondicionamento individual é aceito, desde que atenda a condições higiênicas, com o objetivo de prevenir contaminação cruzada. Buffets, self-service e à la carte ficam fora da regra. A portaria foi publicada em 6 de junho e previu 90 dias de adaptação. @SharkSignalsCripto

🏥 Dasa inaugura centro laboratorial em Brasília com capacidade de até 5 milhões de exames (InfoMoney) Dasa (#DASA3) inaugurou um novo Núcleo Técnico Operacional (NTO) em Brasília, com 4.500 m² e capacidade inicial de 2,4 milhões de exames, chegando a 5 milhões sem novas obras. A unidade atenderá mais de 2 milhões de pacientes por ano e mais de 1.000 laboratórios parceiros. O ticket médio do apoio laboratorial (B2B) foi de R$6,70 no 1º semestre, contra R$34,20 da ambulatorial, com volume +16,7% na comparação anual. O CEO Rafael Lucchesi chamou o projeto de o maior entregue em 2026 pela companhia. @SharkSignalsCripto

🧭 Narrativa do dia · 01/10/2026 PCE de 0,2% reduz aposta em alta do Fed com Treasury de 10 anos em máxima desde 2002 O mercado abre em seletividade de risco, com futuro do S&P 500 a +0,3% após Micron e Nasdaq liderando, Europa no vermelho e Treasury de 10 anos a 5,33%, máxima desde 2002. O custo de capital vive reprecificação estrutural, com títulos longos do Reino Unido acima de 6%. O PCE nuclear de agosto a 0,2% m/m deu o primeiro contraponto ao ciclo restritivo, com o Fed migrando a aposta para dezembro. 📌 Temas do dia 🔽 toque para abrir • Treasury em máxima desde 2002: benchmark de 10 anos a 5,33% e DXY a 101,77, com leituras de 5,5% a 6% na faixa e títulos longos do Reino Unido acima de 6%. • PCE nuclear abaixo do esperado: 0,2% m/m em agosto contra 0,3% projetados, média de três meses em 2,05%, com a aposta em alta do Fed migrando de outubro para dezembro. • Petróleo de volta a US$ 100: Brent a US$ 100,17 (+2,2%) e WTI a US$ 91,8 (+1,5%), com o Estreito de Ormuz sem acordo e o Irã ameaçando retomar bombardeios após as eleições. • Dívida bruta a 82,9% do PIB: sobe pela oitava vez seguida, com déficit primário de R$ 10 bilhões em agosto melhor que o esperado, mas o Tesouro enfrentando vencimento de R$ 92 bilhões em LTN hoje. • Eleição brasileira na reta final: nova Datafolha hoje, debate às 21h30 sem Lula e quatro pesquisas no sábado, com 59% dos eleitores sem voto definido para o Senado. ⚠️ No radar 🔽 toque para abrir • ISM de manufatura (est. 55,0) e pedidos de seguro-desemprego (est. 200 mil) podem reabrir apostas em alta do Fed e levar o Treasury de 10 anos à faixa de 5,5%. • Pesquisa Datafolha hoje e debate às 21h30 podem mover dólar e curva de juros de forma abrupta, com o STF pendente de decisão sobre Flávio Bolsonaro. • Nova escalada no Irã levaria o Brent a US$ 110 ou mais, com a liberação coordenada de estoques de diesel ainda sem decisão. • Sobretaxa de 55% sobre carne bovina brasileira na China e tarifaço de até 37,5% dos EUA ameaçam o comércio exterior. • Vencimento de R$ 92 bilhões em LTN e dívida bruta a 82,9% mantêm o prêmio de risco doméstico elevado. 🔒 Leitura: PCE benigno é o primeiro dado a contestar a narrativa de juros altos por mais tempo, mas o risco fiscal soberano global segue duradouro e penaliza emergentes e duration longa. No Brasil, petróleo e dólar altos favorecem exportadoras, enquanto a curva acima de 13,5% comprime o doméstico até o primeiro turno. @SharkSignalsCripto

📊 Noticiário Corporativo, 01/10/2026 #morningcall #ASAI3 - Assaí informou que o Cade aprovou, sem restrições, a aquisição de 12,0134% das ações ordinárias da Sendas Distribuidora por quatro investidores. A decisão se tornará definitiva 15 dias após a publicação no Diário Oficial da União, sem mudança de controle ou gestão. #BBDC3 #BBDC4 - Bradesco aprovou juros sobre capital próprio de R$ 3,8 bilhões, equivalentes a R$ 0,342389810 por ação ordinária e R$ 0,376628790 por preferencial. A data-base é 13 de outubro, o ex-direito começa em 14 de outubro e o pagamento ocorre até 30 de abril de 2027. #DESK3 - Desktop informou que se tornou definitiva a aprovação, sem restrições, pelo Cade, da aquisição pela Claro NXT de ações representativas de aproximadamente 72,8% do capital. A conclusão ainda depende das condições suspensivas do contrato. #GFSA3 - Gafisa homologou bônus de subscrição pelo preço de R$ 20,00 por ação, totalizando aumento de capital de R$ 60,00 com a emissão de 3 ações. O capital social passará de R$ 2.411.582.609,97 para R$ 2.411.582.669,97, sem alteração dos direitos dos novos papéis. #IGTI11 #TRXF11 - Iguatemi concluiu a venda ao TRX de participações em cinco shoppings por R$ 876,1 milhões. Foram alienados 36% do Iguatemi Alphaville, 10% de Ribeirão Preto, 10% de São José do Rio Preto, 35,55% do Praia de Belas e 36% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo. #PMAM3 - Paranapanema informou a liquidação de dívida de R$ 4,27 bilhões após cumprir o Acordo Global. Foram extintos R$ 3,94 bilhões, equivalentes a 92,3%, com R$ 100 milhões de recursos. Os R$ 327,4 milhões restantes serão pagos em até 36 meses com direitos creditórios. #PMAM3 - Paranapanema informou preço de conversão de R$ 0,32 por ação para a sétima janela das debêntures, válida de 25 de setembro a 9 de novembro de 2026. O valor equivale a 92% do menor preço médio ponderado entre 11 e 24 de setembro e será substituído ao fim do período. #PNVL3 - Dimed aprovou juros sobre capital próprio de R$ 18 milhões, equivalentes a R$ 0,12063949387 por ação, ou R$ 0,09952758244 líquidos. O pagamento será feito em três parcelas de R$ 0,04021316462, com vencimentos em março, abril e maio de 2028. #ROXO34 - Nubank negou que esteja buscando uma transação com a britânica Monzo, cuja avaliação poderia ficar entre £8 bi e £10 bi. Após o comunicado, as ações subiram 7% em Nova York, depois de caírem 10% na segunda-feira diante dos receios sobre valuation e timing. #SBSP3 - Sabesp pediu registro na CVM de sua 42ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 400 milhões. Os títulos serão não conversíveis e emitidos em série única, ampliando o financiamento no mercado local de dívida para sustentar investimentos em saneamento. #TCSA3 - Tecnisa aprovou o grupamento das ações ordinárias na proporção de 10 para 1, sem alteração do capital social. Com a operação, 73.619.230 ações serão convertidas em 7.361.923, para restabelecer a cotação acima de R$ 1,00 e atender ao regulamento de emissores da B3. #UCAS3 - Unicasa celebrou contrato de financiamento de R$ 50 milhões com o BNDES, por meio do Santander. A operação terá juros de CDI menos 1,15% ao ano, carência de 12 meses e amortização em 48 meses, com vencimentos entre abril de 2028 e outubro de 2031. #VALE3 - Vale informou que avalia alternativas de financiamento após notícia sobre emissão de até 3,5 bilhões de yuans, ou US$ 522 milhões, em panda bonds na China. A operação dependerá das aprovações de governança e será comunicada ao mercado. @SharkSignalsCripto

💵 Fluxo de Investidores B3 · 29/09/2026 🟢 Ibovespa +0,21% (183.378 pts) · disparada de Azzas e pressão em mineradoras Saldo do dia 🔴 Estrangeiro −R$785,3 mi 🟢 Institucional +R$318,5 mi 🟢 Pessoa física +R$288,7 mi O estrangeiro vendeu no pregão, mas o acumulado do mês e do ano conta a história completa abaixo. Acumulado no mês e no ano 🔽 toque para abrir 🌎 Estrangeiro Mês: +R$8,78 bi · Ano: +R$26,56 bi 🏦 Institucional local Mês: −R$7,35 bi · Ano: −R$35,90 bi 👤 Pessoa física Mês: −R$159,6 mi · Ano: +R$6,46 bi @SharkSignalsCripto

🌎 Internacional: Juros dos EUA pressionam mercados; Brent retorna a US$ 100 | 01/10/2026 #morningcall • Os mercados globais operam mistos, com Nasdaq futuro avançando 0,3% após a previsão otimista da Micron, enquanto FTSE 100 recua 1,4% e Nikkei 225 salta 3,3%. O MSCI World cai 0,3%, em uma sessão marcada por rotação e pressão sobre juros longos. • A alta dos rendimentos reflete a combinação de inflação persistente e sinais de que os juros permanecerão elevados por mais tempo. A demanda ligada à inteligência artificial sustenta fabricantes de memória, mas o custo de capital elevado mantém a cautela sobre ativos de risco. • O Treasury de 10 anos sobe a 5,33%, maior nível desde 2002, enquanto títulos britânicos longos superam 6%. A agenda dos EUA traz seguro-desemprego às 9h30, PMI às 10h45 e ISM manufatura às 11h, além de gastos com construção. • O Brent avança 2,2%, a US$ 100,17 por barril, e o WTI ganha 1,5%, a US$ 91,80. Operadores ponderam o aumento dos fluxos do Oriente Médio contra o risco de nova escalada, diante da reabertura incompleta do Estreito de Ormuz. • O futuro do minério de ferro em Singapura recua 1,2%, a US$ 92,35, destoando da força do Nikkei e do Hang Seng. A pressão acompanha a cautela com a demanda industrial chinesa, enquanto os metais seguem sensíveis ao ambiente de juros globais elevados. @SharkSignalsCripto

🏛 Papéis isentos: Leto Capital pede focalização e aponta risco de tributação (Brazil Journal) O estoque de títulos incentivados (LCIs, LCAs, LIGs e debêntures de infra) mais que dobrou desde 2022 e hoje soma R$ 2,3 trilhões, com renúncia fiscal estimada em R$ 50 bilhões por ano. O mercado já trata como provável alguma tributação desses papéis no próximo governo. A gestora Leto Capital (antiga JGP Crédito) defende não eliminar os isentos, mas restringir o benefício a projetos com impacto econômico e social, como ocorre no exterior. Segundo o CIO Alexandre Muller, o que falta ao Brasil é a “focalização constante em busca de melhor eficiência da política escolhida”. A gestora calcula que 76% do saldo das LCIs, LCAs e LIGs estejam nos cinco maiores bancos, o que limita o repasse dos benefícios ao consumidor final. Nas debêntures de infra (28% do mercado), os grandes grupos ficam “praticamente imbatíveis” nas disputas por concessões, gerando leilões cada vez menos disputados. O FMI chegou a conclusão semelhante em relatório de julho. Itaú (#ITUB4), Bradesco (#BBDC4), Banco do Brasil (#BBAS3), BTG (#BPAC11), Santander (#SANB11) @SharkSignalsCripto

🎯 Sem Lula no palco, Flávio vira alvo no último debate presidencial (InfoMoney) A TV Globo realiza nesta quinta (1º) o último debate antes do 1º turno, marcado pela ausência de Lula, líder das pesquisas. Confirmados: Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo), cuja participação foi liberada pelo TSE. Na Quaest desta semana, Lula aparece com 39% das intenções de voto e Flávio com 34%. Cury e Caiado têm 4% cada e Zema, 1%. Sem Lula, Caiado e Zema teriam mais incentivo para criticar Flávio, enquanto Zema resiste ao pedido da direita de abandonar a corrida para apoiar o senador ainda no 1º turno. @SharkSignalsCripto

🇧🇷🗳 Horário eleitoral encerra nesta quinta; R$ 996 mi em compensação fiscal às emissoras (InfoMoney) O horário eleitoral gratuito termina nesta quinta-feira (1º), três dias antes do primeiro turno no domingo (4). Em caso de segundo turno, a transmissão volta no dia 9 e vai até o 23. A Receita Federal estimou em R$ 996 milhões a compensação fiscal concedida às emissoras de rádio e TV pela transmissão das propagandas eleitoral e partidária. A propaganda foi ao ar desde 28 de agosto, com blocos diários no rádio e na TV e 70 minutos em inserções ao longo da programação. @SharkSignalsCripto

⛽ Petrobras recebe novas parcelas de subsídio da gasolina e do diesel A Petrobras (#PETR4) informou que recebeu mais três parcelas relativas aos Programas de Subvenção Econômica da gasolina e do diesel, em valores de R$423,7 milhões, R$601,5 milhões e R$600 mil, segundo comunicado da empresa. Com os novos recebimentos, o montante acumulado recebido pela estatal nos programas de subvenção ao óleo diesel, gasolina e GLP soma cerca de R$13,3 bilhões. As parcelas referem-se ao programa federal que compensa distribuidoras para conter o preço dos combustíveis no país. @SharkSignalsCripto

☕️ Morning Call - Treasuries em alta pressionam Dow e S&P, e Nasdaq sobe com Micron Os futuros dos EUA operam mistos nesta quinta-feira (1º). O Dow Jones e o S&P 500 são pressionados pela alta dos rendimentos dos títulos do governo americano, enquanto o Nasdaq encontra suporte nas ações de tecnologia após os resultados da Micron (#MU). A fabricante de memórias divulgou na quarta resultados acima do esperado, com a demanda por infraestrutura de inteligência artificial puxando as vendas. As ações subiram no pregão estendido. A taxa do Treasury de 10 anos chegou a 5,342%, o maior nível desde 2002 e acima do pico registrado em 2007. No terceiro trimestre, o índice de referência global de títulos teve a maior alta trimestral do século. Na frente corporativa, a Nike (#NKE) divulga balanço após o fechamento do mercado. Os investidores também aguardam os pedidos de auxílio-desemprego, seguidos na sexta pelo relatório de empregos de setembro. Entre os futuros, o Dow Jones recua 0,51%, o S&P 500 fica estável em -0,01% e o Nasdaq avança 0,40%. A Europa opera em queda, com os títulos do governo britânico de 30 anos chegando a 6%, patamar inédito desde 1998. O STOXX 600 cai 1,45%, o DAX 1,30%, o FTSE 100 1,90%, o CAC 40 1,64% e o FTSE MIB 1,62%. Na Ásia, o Nikkei subiu 3,30%, com China e Hong Kong fechadas por feriado. O petróleo avança, com o WTI a US$ 92,28 o barril (+2,06%) e o Brent a US$ 99,97 (+1,98%). O Bitcoin recua 0,37%, a US$ 83.368,15. @SharkSignalsCripto

🏢 Iguatemi conclui venda de participações em shoppings ao TRX por R$ 876,1 milhões (Finance News) A Iguatemi (#IGTI11) concluiu nesta quarta-feira, 30, a venda de participações em cinco shoppings ao TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (#TRXF11). O valor total da transação foi de R$ 876,1 milhões. Os ativos envolvidos são: 36% do Iguatemi Alphaville, 10% do Iguatemi Ribeirão Preto, 10% do Iguatemi São José do Rio Preto, 35,55% do Praia de Belas e 36% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo. A operação reforça o redimensionamento do portfólio da Iguatemi no segmento de shoppings. @SharkSignalsCripto

💰 Agenda de dividendos de outubro: 24 empresas pagam na B3(InfoMoney) Ao menos 24 companhias da B3 distribuem dividendos e JCP em outubro, aponta levantamento do Research da XP. Destaques: Ambev (#ABEV3), B3 (#B3SA3), Lojas Renner (#LREN3) e JSL (#JSLG3), maior valor por ação do mês. A JSL distribui R$ 0,7401 por ação no dia 2. A Ambev paga JCP de R$ 0,1185 no dia 6 e a B3 soma R$ 0,3011 em JCP no dia 7. A Lojas Renner paga R$ 0,2407 no dia 14. Bradesco, Itaú, Itaúsa e Banestes abrem a agenda no dia 1, com JCP de R$ 0,0172 a R$ 0,0288 por ação. Smart Fit (#SMFT3) fecha o calendário no dia 30, com JCP de R$ 0,0654. @SharkSignalsCripto