Freedom Broker Kazakhstan

🇺🇸Рынок США. Инфляция не оставила шансов «быкам». Устойчивая инфляция за март вызвала рост доходностей трежерис и сдвинула ориентиры по срокам снижения ставки ФРС на сентябрь, ухудшив рыночный сентимент. 🇰🇿Рынок Казахстана. На одной волне с внешними площадками Стартовавшая в апреле коррекция KASE была обусловлена соответствующей динамикой зарубежных фондовых индексов. Улучшение внешнего фона идет на пользу индексу KASE. Локальная волна снижения заканчивается, и похоже, что до первых дивидендных отсечек торги будут проходить спокойно. 👉Что происходило на биржах в последние две недели и чего ожидать инвесторам – читайте в инвестиционном обзоре от Freedom Finance Global https://ffin.kz/file/2024/04/26/investobzor293_digital_ru.pdf

Индексы попытались отскочить - тестируя сопротивления... 🏛Что происходит сегодня на рынке? 🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали локальные попытки отскока, от нижних границ каналов и поддержек, тестируя ближайшие сопротивления. SPX продемонстрировал попытки локального отскока, от границ длинного канала, с тестом наклонной линии и уровня 5105. NQ также продемонстрировал попытки локального отскока, тестируя сопротивление 17830. 🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17500 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18000 по NQ и 5120 по SPX. 🔎На чем сейчас двигается рынок? Сильные отчеты Microsoft и Alphabet поддержали рынок. Это компенсировало смешанные данные по PCE и ВВП. Предпочтительный показатель инфляции ФРС, Core PCE, будет опубликован в пятницу. Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. 📊Сектора Циклические сектора показали смешанную динамику, XLB, XLE, ITA и XLI были лучше рынка, лидируя в отскоке, при этом XLF, XLRE и XRT откатили и были слабее прочих. Среди секторов роста сильнее рынка держался SOXX, пытаясь продолжить отскок, XLK, IPO и SKYY начали день с отката, но в итоге откупили большую часть снижения под конец дня, MJ, XLC, IBB и TAN испытали наибольшее снижение. Защитные сектора показали разнонаправленную динамику, XLU продолжил опережение рынка с попыткой обновить локальные максимумы, при этом XLV и XLP откатили после теста текущих сопротивлений. 💼Новости по акциям (+) META - Конкурент Meta в Твиттере Threads достиг 150 миллионов активных пользователей в месяц. (+) TSLA - Tesla продолжает расти, поскольку инвесторы покупают альтернативу искусственному интеллекту от обычных автомобилей. (+) TSLA - Крупный инвестор Tesla, Рон Барон заявил, что акции Tesla достигли дна и ожидает роста на обещаниях более доступных автомобилей. (+) ABBV - AbbVie сообщает о положительных результатах исследования Rinvoq и Dupixent. (+) AMZN - AWS планирует потратить $11 млрд на центры обработки данных в штате Хузиер. (+) MO - Altria установила годовой прогноз прибыли немного выше ожиданий. (=) LUV - Акции Southwest Airlines упали после сообщения о более крупных, чем ожидалось, убытках в первом квартале. (+) MU - Micron выиграла грант на сумму около $6,1 млрд по Закону CHIPS на строительство трех новых заводов. (+) GOOGL - Alphabet подскочил на 12%, поскольку YouTube и поиск поддержали рост выручки, объявляет дивиденды в размере $0,20 и объявляет о buy back на $70 млрд. (=) AAPL - Поставки iPhone от Apple упали в первом квартале, поскольку Honor и Huawei заняли первое место в Китае. 🌐Межрыночный анализ Нефть показывает попытки отскока, с тестом границ наклонной линии и уровня 84. Доходность показала попытки выхода из консолидации вверх, тестируя сопротивление 4,74%. VIX в попытке продолжения отката, двигаясь вблизи уровня 15,3. Золото продолжает флэтовую консолидацию под сопротивлением 2358. 🗣Обсуждаемые на рынке темы Почему индекс S&P 500 вырастет на 3% в течение следующих 20 дней, говорит торговый отдел JPMorgan. По данным торгового отдела JPMorgan, на фондовом рынке только что промелькнул тактический сигнал на покупку. Бычий сигнал предполагает, что индекс S&P 500 может вырасти на 3% в течение следующих 20 дней. "Это очень похоже на то, что мы видели в конце августа, когда индекс S&P подскочил чуть более чем на 3%", - сказал JPMorgan. Монитор тактического позиционирования JPMorgan измеряет данные о позиционировании на фондовом рынке и подает сигналы покупки. Стратегия генерирует годовой доход в размере 8,9% с коэффициентом выигрыша на сделку 69% в период с 2015 по 2021 год.

Ежедневный обзор KASE (26-04-2024) Казатомпром сдвинул даты фиксации по дивидендам Динамика индекса остается умеренной в последние торговые сессии. Если вчера котировки снизились на 0,2%, то сегодня они растут с открытия на ту же величину. Внутри индекса волатильностью пока отличается лишь Kaspi.

🌐#KZTK Апдейт в рамках покрытия после выхода отчета за 4-й квартал 2023 года АО «Казахтелеком» отчиталось по итогам четвертого квартала 2023 года. В целом отчет можно назвать нейтральным, так как несмотря на рост выручки наблюдается небольшое снижение маржинальности. С другой стороны, в четвертом квартале компания показала положительный свободный денежный поток за счет самых низких квартальных капзатрат в 2023 году. Также отметим, что квартальная выручка достигла новых рекордов. В модели оценки мы увеличили показатель чистого долга, а также рыночную стоимость неконтролируемой доли ввиду увеличения цены акции Кселл. С другой стороны, отметим увеличение прогнозов по выручке на следующие года, а также снижение средневзвешенной стоимости капитала на фоне падения доходностей гособлигаций на рынке капитала. В итоге мы повышаем целевую цену одной акции Казахтелекома до 42 700 тенге с потенциалом роста от текущей цены на 25%. Рекомендация – «Покупать».

Индексы продемонстрировали откат - после теста сопротивлений... 🏛Что происходит сегодня на рынке? 🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали локальные попытки формирования отката, после теста ближайших сопротивлений и границ каналов. SPX продемонстрировал динамику локального отката, после теста границ наклонной линии и сопротивления 5100. NQ также продемонстрировал локальный откат от сопротивления 17800 и границ 50-МА. 🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17500 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18000 по NQ и 5120 по SPX. 🔎На чем сейчас двигается рынок? Слабые прогнозы Meta оказывают давление на технологический сектор. Ожидаются данные по ВВП и инфляции в четверг и пятницу. Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. 📊Сектора Циклические сектора показали смешанную динамику, XLY и XLRE пытались продолжить отскок с тестом локальных сопротивлений, при этом XLI, XRT и ITA откатили и были слабее прочих. Сектора роста начали день с отскока, но потеряли существенную часть роста под конец дня, по итогу, SOXX и XLK закрылись в небольшом плюсе, при этом IPO и TAN показали символический откат. Среди защитных секторов XLP и XLU были лучше рынка, продолжив рост с попытками теста локальных максимумов, при этом XLV был в легком минусе, откатывая от текущего сопротивления. 💼Новости по акциям (=) AAPL - Количество активаций iPhone в США продолжает снижаться, что вызывает беспокойство у Apple. (+) GM - UBS подтвердил рекомендацию Buy акции General Motors и повысил целевую цену до $58. (+) NVDA - Nvidia подтверждает сделку по приобретению израильского стартапа Run:ai. (+) MRNA - Moderna и OpenAI договорились ускорить разработку лекарств. (+) BA - Сообщается, что Korean Air обсуждает заказ на самолеты 777X от Boeing. (+) TSLA - Bank of America повысил рейтинг Tesla до Buy после того, как результаты первого квартала оказались выше ожиданий. (+) Т - AT&T увеличила прибыль в первом квартале на фоне роста абонентов телефонной связи, подтверждает прогноз на 24 финансовый год. (+) CMG - Chipotle выросла после роста общей выручки на 13,9% и ростом транзакций на 5,4% в первом квартале. (+) F - Сила коммерческого подразделения компании компенсировала потери по EV, что способствовало получению Ford в Q1 лучших, чем ожидалось, результатов. (=) META - Meta разочаровала инвесторов слабым прогнозом выручки на Q2, поскольку разговор начался с акцента на предстоящих крупных расходах. 🌐Межрыночный анализ Нефть двигается вдоль границ наклонной линии и 50-МА под сопротивлением 83,7. Доходность продолжает двигаться в консолидации вблизи границ 50-МА и уровня 4,67%. VIX двигается в консолидации над уровнем 15,6, после отката. Золото также продолжает двигаться в консолидации под сопротивлением 2347. 🗣Обсуждаемые на рынке темы UBS ожидает самого сильного квартального роста прибыли за более чем 2 года. Хотя сезон отчетности за Q1 2024 года еще продолжается, рост прибыли компаний из индекса S&P 500 в целом может стать самым сильным за последние два с лишним года. UBS, отслеживая корпоративные финансовые отчеты, обнаружил, что прибыль за первый квартал в совокупности превысила прогнозы на 8,3%. Этот показатель сюрприза в отношении прибылей был самым высоким с третьего квартала 2021 года, когда он составлял 9,7%.

Ежедневный обзор KASE (25-04-2024) Kaspi показывает высокую волатильность Индекс вырос на 0,3%. Большинство бумаг в представительском списке оказались в небольшом минусе, а локомотивом к росту стал Kaspi. Стоит отметить небольшое ухудшение настроений на внешних рынках, которое, судя по корреляции в последнее время, может оказать ограниченный эффект на KASE.

Индексы пытались отскочить - тестируя сопротивления... 🏛Что происходит сегодня на рынке? 🔙Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали достаточно неплохие попытки отскока, с пробоем границ локальных наклонных каналов и тестом ближайших важных сопротивлений. SPX продемонстрировал довольно неплохие попытки отскока, с пробоем границ локального наклонного канала и тестом уровня 5100. NQ также демонстрировал локальный отскок, с выходом из наклонного канала вверх и попытками теста уровня 17750 и 50-МА. 🔆Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 17500 по NQ и 5000 по SPX, чтобы не допустить более глубокого отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18000 по NQ и 5120 по SPX. 🔎На чем сейчас двигается рынок? Инвесторы ожидают, что big tech компании покажут хорошие доходы на этой неделе. Слабость деловой активности в США, помогла сохранить прогнозы смягчения ДКП ФРС. Ожидаются данные по инфляции и ВВП в четверг и пятницу. Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. 📊Сектора Циклические сектора показали динамику отскока вместе с рынком, при этом XRT, XLI и XLY лидировали в росте. Сектора роста отразили положительную динамику рынка, при этом MJ, SKYY, IPO и SOXX показали наибольший рост. Среди защитных XLV показал солидный отскок после пробоя локального наклонного канала, остальные XLU и XLP пытались продолжить рост. 💼Новости по акциям (+) V - Акции Visa растут, поскольку прибыль за второй квартал отражает «стабильные» потребительские расходы. (+) TSLA - Tesla растет после намеков на предстоящие доступные модели EV и автономный потенциал роста. (+) MSFT - Microsoft представляет уменьшенную модель искусственного интеллекта Phi-3-mini. (=) AAPL - Apple сократит поставки устройств Vision Pro в 2024–2025 годах. (+) AMZN - Новые функции Amazon Bedrock позволяют пользователям импортировать индивидуальные модели искусственного интеллекта. (+) XOM - Калифорния собирается завершить расследование «пластикового загрязнения» Exxon. (+) AAPL - Apple назначает специальное мероприятие на 7 мая; iPad, вероятно, будет в центре внимания. (+) KO, MSFT - Coca-Cola ожидает значительных выгод от партнерства в области генеративного искусственного интеллекта с Microsoft. (+) MSFT - Доходы Microsoft станут барометром революции искусственного интеллекта: Wedbush. (+) GM - GM показали впечатляющие результаты первого квартала и более высокий прогноз по прибыли на 24 финансовый год. 🌐Межрыночный анализ Нефть попыталась отскочить к границе наклонной линии и 50-МА. Доходность продолжает двигаться в консолидации вблизи границ 50-МА. VIX продолжает нисходящую динамику с выходом из канала роста, двигаясь вблизи уровня 15,6. Золото попыталось отскочить от уровня 2300 и двигается в консолидации в моменте. 🗣Обсуждаемые на рынке темы Резкое падение цен на акции в апреле означает, что бычий рынок может продолжить свое развитие. По мнению Кена Фишера, недавняя распродажа S&P 500 на самом деле является признаком того, что бычий рынок сохранится. «Медвежьи» рынки обычно не начинаются с резкой коррекции, рассказал ветеран рынка. Инвесторы могут быть слишком «зациклены» на негативных катализаторах, таких как рост инфляции, добавил он. Но хотя настроения инвесторов испортились, акции все еще растут, сказал Фишер, и последний откат является лишь всплеском в рамках более крупного бычьего движения.