Mergers.ru

📖 Дайджеcт за 28 июня 2024 🏖 Azimut Hotels может выкупить у госкорпорации ВЭБ курортный комплекс «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском. Azimut Hotels имеет определенный приоритет в переговорах, так как она уже управляет данным активом, он уже несколько лет работает под названием «Azimut парк отель Переславль». Рыночную стоимость гостиницы «Azimut парк отель Переславль» руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в 3,5–4 млрд рублей. 🇰🇿 Казахстанская биржа планирует вывести Мосбиржу из списка своих акционеров. KASE опасается, что наличие среди ее акционеров санкционного лица ограничит биржу в налаживании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами, объяснили в компании. Московская биржа владеет 13,1% в KASE. Акции Казахстанской фондовой биржи достались MOEX в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии. Сейчас рыночная стоимость пакета составляет порядка 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд рублей. 🗞 Все новости M&A 💊 Биофармацевтическая компания «ПРОМОМЕД» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии. Компания планирует осуществить листинг акций и ожидает начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года. ПРОМОМЕД планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на дальнейшее развитие портфеля инновационных препаратов в целевых категориях, укрепление лидерства в производстве технологически продвинутых и сложных лекарственных форм, разработку биотехнологических препаратов и технологий для персонализированных медицинских решений, что позволит обеспечить дальнейший рост и диверсификацию портфеля, который на данный момент уже представлен более чем 330 лекарственными препаратами в важнейших терапевтических областях. 🗂 База IPO&SPO

Друзья, привет! Начинаем знакомить Вас с событиями M&A Конгресса - Белые ночи, который мы провели 25 июня. В понедельник вас ждёт обзор и фоторепортаж конференции, а сегодня делимся материалом коллег об одной из тем конгресса.

🧑‍💻 Рекордный рост интереса инвесторов к использованию ЗПИФ и ЛФ (личных фондов) в структуре владения активами в России – естественное явление. Таким мнением на площадке XIV Российского M&A Конгресса - Белые ночи 2024, организованного PREQVECA и Cbonds, поделился управляющий партнер, глава корпоративной практики юридической компании LEVEL Legal Services Леонид Эрвиц. 📈 Так, в конце 2023 года зафиксирован рекордный (рост почти в 2,5 раза) объем средств в ЗПИФ от состоятельных инвесторов – физлиц – 1 550,2 млрд рублей. Всего – 2645 ПИФов, из которых 85% – ЗПИФ, пишет со ссылкой на спикера Finversia. 📈 При этом паевые фонды разделились на «рыночные» (с большим числом пайщиков) и, так сказать, индивидуальные. В 1 028 ЗПИФах пайщиками являются одно или два физических лица. 📊 В этом году тренд на рост количества ПИФ сохранился. У нас в стране уже 2 714 ПИФ (на конец первого квартала 2024-го), но их распределение прежнее. 📌 Личные фонды интересны инвесторам, которые намерены защитить наследников (или других дорогих основателю лиц) через институт выгодоприобретателей. В этом случае выбор фонда сложен и требует профессионального консультирования, считает эксперт. 🔔 К слову, на YouTube-канале Cbonds скоро выйдет интервью с Леонидом Эрвицем, чтобы не пропустить, советуем подписаться на канал и нажать колокольчик.

🌻 Сергей Галицкий сократил участие в бизнесе производителя подсолнечного масла и соусов СПП «Юг» в Краснодарском крае Он передал часть своей доли партнерам, которые ранее работали вместе с ним в «Магните»: 25% в компании перешли Аслану Шхачемукову, 10% — Араму Фундукяну. 25% сохранил за собой Владимир Хашиг. СПП «Юг» существует более 25 лет и выпускает подсолнечное масло под брендом «Кубанское любимое», майонез и соусы под маркой «Юг». Выручка СПП «Юг» за 2023 год составила 3,77 млрд руб., «Южного полюса» — 8,29 млрд. Год к году значения выросли на 1,4% и 44,4% соответственно. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что суммарная стоимость бизнеса составляет не менее 2–2,5 млрд руб. Подробнее

📖 Дайджеcт за 27 июня 2024 💻 «Софтлайн» разместит допэмиссию акций для финансирования M&A сделок. ПАО «Софтлайн» объявило о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в группу в рамках стратегии развития компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. С целью финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. 🤖 "ЭР-Телеком" купил 70% Roomy bots — вендора системы для разработки программных роботов для автоматизации бизнес-процессов. В 2023 году Roomy bots занимал пятое место среди российских RPA-продуктов и шестое в рейтинге RPA-платформ от портала RPA 2.0. Причем составители рейтинга отмечали, что проект находится «на стадии стагнации». Roomy bots — главный продукт компании — уступает более мощным аналогам ROBIN, Primo, PIX и другим, пояснили в IaaSSaaSPaaS: «На волне импортозамещения на роль гендиректора был привлечен один из топ-менеджеров российского подразделения западного RPA-вендора, однако сотрудничество длилось менее года». В агентстве допускают, что «ЭР-Телекому» «удастся вдохнуть новую жизнь в RPA Roomy bots», которые сейчас занимают лишь около 1% рынка. По их оценке, сумма сделки могла составлять одну-две годовые выручки, или 6–12 млн руб. 🧫 Владелец «Протека» купил 71,5% онколаборатории у холдинга «Атлас». Сооснователь «Онкоатласа» Владислав Милейко продолжает владеть 28,5% долей лаборатории, говорится в выписке из ЕГРЮЛ. В группу «Протек» Якунина, помимо фармдистрибутора «ЦВ Протек» и аптечной сети «Ригла», входит медицинский центр «Атлас». Компания управляет двумя многопрофильными клиниками превентивной медицины в Москве. 🗞 Все новости

​​⏰ Early Bird Offer: XVI Российский конгресс Private Equity и XII Форум венчурных инвесторов, 26 сентября, Москва 26 сентября 2024 года в Москве PREQVECA и Cbonds-Congress проведут ежегодную профессиональную конференцию «XVI Российский конгресс Private Equity и XII Форум венчурных инвесторов» - ведущее мероприятие, посвященное индустрии Private Equity и венчурного финансирования в России и СНГ. Площадка является местом, где встречаются представители PE&VC фондов, компаний реального сектора и инвестиционных банков, крупнейших юридических и консалтинговых компаний. Ожидаемое количество участников – 150 человек. Ваша скидка при регистрации до 26 июля 2024 года составит 20%. Для представителей реального сектора действует специальная цена (скидка за раннюю регистрацию сохраняется). 👉 Зарегистрироваться сейчас В рамках XVI Российского конгресса Private Equity и XII Форума венчурных инвесторов участники обсудят современное состояние отрасли PE&VC в России и СНГ, возможности для инвестирования в сложившейся геополитической ситуации, нюансы законодательства и практические аспекты сделок. 📝 Программа конгресса находится в стадии формирования. Если у Вас есть интересные идеи и предложения, мы будем рады их обсудить. 🏆 В рамках мероприятия пройдет церемония награждения ведущих игроков индустрии премиями Russia VC Awards и Russia PE Awards. Приглашаем принять участие в голосованиях. 🤗 Ждём всех!

📖 Дайджеcт за 26 июня 2024 💻 Структура Softline приобрела контролирующую долю в «МД Аудит». «МД Аудит» создает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций. Приобретение «МД Аудит» позволит создать синергию с решением Softline Digital Grosa для улучшения операционных процессов внутри магазинов и офисов крупных и средних торговых сетей России, ближнего зарубежья и дружественных стран,отметили в Softline. 👨🏻‍⚖️ Верховный суд отменил национализацию завода электрических соединителей «Исеть» Малика Гайсина на Урале. По словам Антона Демченко, адвоката господина Гайсина, Генпрокуратура пропустила сроки исковой давности. Кроме того, было неправильно применены ст. 169 ГК РФ (недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности) и ст. 235 ГК РФ (основания прекращения права собственности). По данным адвоката, дело в отношении других изъятых активов экс-депутата Госдумы рассматривает суд в Челябинске. Производство по делу приостановлено до вступления в законную силу решения Верховного суда об «Исети». Антон Демченко считает, что судебные акты должны быть отменены. 🌅 Разработчик нейротехнологий Neiry привлек 300 млн рублей от фонда «Восход» и других. Деньги пойдут на разработку новых продуктов и масштабирование. Компания разрабатывает наушники и головные повязки для определения психофизиологических состояний человека и применения в wellness-индустрии, образовании, рекомендательных сервисах, для предупреждения критических ошибок на производстве, связанных с человеческим фактором и др. 🗞 Все новости

📞 «Ростелеком» покупает ЦОД в Медведково у PNK Group Сейчас у PNK Group два ЦОД общей мощностью 72 МВт, открытых в 2023 году. Один из них был передан в управление оператору дата-центров 3Data в 2023 году на 4 тыс. стойко-мест, а второй — «Ростелекому» (2,5 тыс. стоек). По данныи источника на рынке, госоператор хочет выкупить ЦОД, который сейчас находится в управлении 3Data. Действующий договор между 3Data и PNK Group предполагает расторжение в случае продажи объекта. Дата-центр имеет сертификат Tier III Design (оснащен инфраструктурой с повышенным уровнем резервирования), общая площадь составляет 25 тыс. кв. м. Стоимость объекта может составить около 19 млрд руб. Подробнее

🚪 Home Credit вышла из капитала компании "Хоум кредит страхование" 49,5% страховщика, ранее принадлежавшие чешской группе, получил гражданин Грузии Авигдор Ярдени. "Хоум кредит страхование" входит в периметр сделки по покупке Совкомбанком "ХКФ банка", сообщил ранее первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Ярдени ранее участвовал в процессе выхода чешской группы из российских финансовых активов. Летом 2022 года группа утратила контроль (сократила доли до 49,5%) в "ХКФ банке" (работает под брендом "Хоум банк"), "Хоум кредит страховании" и микрокредитной компании "Купи не копи", передав по 1% долей в этих компаниях Ярдени. PPF Group, в которую входит Home Credit, отмечала, что сделка по продаже оставшихся 49,5% "Хоум кредит страхования" не была реализована ни до конца 2023 года, ни до даты составления отчета за прошлый год (середина мая 2024 года). Группа отнесла эту инвестицию в категорию "активы, удерживаемые до продажи". Подробнее

📖 Дайджеcт за 24 июня 2024 🦾 Производитель протезов «Моторика» привлек 900 млн руб. Имя инвестора и условия сделки не раскрываются. Лишь отмечается, что средства пойдут на создание цифровой экосистемы для пользователей устройств «Моторики» и партнеров, развитие сервисных услуг, а также слияния и поглощения. «Моторика» была создана в 2014 году. Изначально специализировалась на протезах рук для детей. В этом году «Моторика» планирует начать выпускать протезы ног и запустить продажу нейростимуляторов. Выручка «Моторики» в прошлом году выросла более, чем в три раза, до 1,9 млрд руб., чистая прибыль — больше чем в семь раз, до 636 млн руб. 🎶 Банк «Новый век» получил в залог 68% лейбла «Первое музыкальное издательство». ПМИ поддерживает таких исполнителей, как Zivert, Iowa, группу «Руки вверх!» и др. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Первое музыкальное издательство» за 2023 год составила 1,7 млрд руб. при чистой прибыли 472 млн руб. КБ «Новый век» — кэптивный банк (создан частными лицами или бизнес-группой для обслуживания своих интересов) «третьего эшелона» с активами около 9 млрд руб., говорит главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Она отмечает, что кредитное качество ПМИ «может быть выше, чем у самого банка». 🗞 Все новости M&A 🛠 Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» объявил о проведении IPO в июле. Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд – «ВсеИнструменты.ру»), крупнейший онлайн-игрок на российском рынке DIY («do it yourself» или «сделай сам» – товары для дома, стройки, ремонта и дачи), объявляет о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру эмитента, бенефициарными владельцами которого в свою очередь являются основатели компании, а также потенциально акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии. 🗂 База IPO&SPO