Investment Ideas for Responsible Investors

* 유리기판 보다 크다 애플폰자체에서 챗지피티구현이상으로 출시 한다는데 그 막대한 데이터를 서버하고 통신해야하는데 현재 비에이치가만든 pi필름 소재 fpcb는 더이상 끝 앞으로 혁명적인 5g6g급사양은 ptfe fpcb

LGU+, AI 수요 대응 위해 파주에 초대형 데이터센터 건설 https://n.news.naver.com/article/032/0003293693?sid=101

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* 대기업도 액침냉각에 진출 중 SK엔무브와 GS칼텍스, 한화에어로스페이스, 에쓰오일 등 국내 대표 정유·석유화학·방산 기업이 잇따라 액침냉각유 시장에 진출하고 있다. 열을 식히는 냉각유로 윤활유를 활용하는 액침냉각유는 기존 냉각 방식보다 전력 효율이 20~30% 높아 저탄소 시대에 걸맞는 신기술이자 신성장동력으로 인정받고 있어서다. 액침냉각은 서버나 배터리 등 열이 발생하는 전자기기를 전기가 통하지 않는 비전도성 액체에 직접 담가 냉각하는 기술이다. 공기 냉각을 이용하는 공랭식과 비교해 소모 에너지가 낮아 에너지 효율이 높다. 또 서버 하드웨어 고장의 주된 원인인 발열과 먼지, 수분 등을 제거해 기기의 불량 가능성을 낮추고 사용 수명을 증가시킬 수도 있다. https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=402449

9. 우리는 1,000개 이상의 NVIDIA HGX AI 슈퍼컴퓨터 랙을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 각 랙은 64개 H100, H200 또는 B200 GPU를 지원하며 최신 DLC 액체 냉각 기술을 사용하여 4월부터 6월까지 업계를 선도하는 3개 고객에게 제공합니다. 이번 분기. 이 세 가지 배포는 세계 최대의 DLC 수냉식 AI 클라우드 중 하나가 될 것이며 경쟁사의 표준 공냉식 배포에 비해 잠재적으로 고객의 에너지 비용을 최대 40% 절약할 수 있습니다. 이 환상적인 협력에 대해 NVIDIA와 긴밀한 기술 파트너에게 특별히 감사드립니다. 나는 이것이 우리의 장기적인 대용량 DLC 액체 냉각 임무의 시작일 뿐이라고 믿습니다 * 액침냉각

슈퍼마이크로 $SMCI 24년 3분기 어닝콜 1. 슈퍼마이크로는 현재 AI 혁명의 최전선에 있음. 랙 규모 플러그 앤 플레이 토탈 AI 솔루션에 대한 지속적인 수요를 반영합니다. 새로운 핵심 구성 요소, 특히 DLC 관련 구성 요소가 필요한 신제품으로 인해 일부 공급망 문제에 계속 직면하고 있으며 이러한 상황은 향후 분기에 점차 개선될 것이라고 믿습니다. 2. 이러한 급속한 성장을 유지하기 위해 우리는 고객 기반을 더욱 확대하고 고객에게 더 많은 가치를 제공하기 위해 생산, 운영, 관리 소프트웨어, 클라우드 기능 및 고객 서비스에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 확장을 지원하기 위해 우리는 해당 분기에 전환사채 및 2차 지분 공모를 통해 32억 8천만 달러를 추가로 조달했습니다. 우리는 최소한의 지분 희석으로 강력한 단기 및 장기 성장을 지원하고 싶습니다. 전반적으로, 나는 AI 성장이 앞으로 몇 년은 아니더라도 여러 분기 동안 계속될 것이라고 낙관하고 있습니다 3. AI가 액체 냉각의 필요성을 가속화한다는 사실을 오랫동안 인식해 왔으며, 고품질의 최적화된 직접 액체 냉각, DLC, 고급 CSP 및 NCP용 솔루션에 막대한 투자를 해왔습니다. GPU가 700와트에 도달하고 곧 1,000와트를 초과하게 되면서 이러한 AI 시스템의 열을 효율적으로 관리하는 것이 많은 고객, 특히 새로운 데이터 센터에서 매우 중요해졌습니다. 새로운 DLC 액체 냉각 빌딩 블록과 랙 스케일 토털 솔루션 기술이 마침내 대량 생산 준비가 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 당사의 DLC 액체 냉각 기술을 통해 고객은 냉각 비용(ph)을 줄이고 데이터 센터 공간을 절약하며 한정된 전력 자원의 더 많은 부분을 냉각 대신 컴퓨팅에 할당할 수 있습니다. 이는 당사의 친환경 컴퓨팅 DNA에 부합합니다 4. 우리의 전년 대비 영업 마진과 순이익은 모두 지속적으로 개선되고 있으며 올해 말 말레이시아 시설을 온라인으로 전환함에 따라 더 많은 개선을 계속 기대하고 있습니다 5. 빠르게 성장하는 분기는 최신 세대 AI 플랫폼의 배포를 가속화하려는 최종 사용자에 의해 주도되었습니다. 빌딩 블록 솔루션을 통해 우리는 대규모로 최적화된 AI 솔루션을 제공하여 경쟁사보다 시장 출시 시간을 단축하고 리드 타임을 단축합니다. 또한 특히 액체 냉각 DLC를 갖춘 랙 규모 플러그 앤 플레이 토탈 솔루션은 최적의 시스템 성능을 보장하는 동시에 데이터 센터 규모에서 에너지 비용을 최대 40% 절감하여 고객에게 훨씬 더 많은 가치를 제공합니다 6. 다른 기존 랙보다 2~3배 더 높은 전력 밀도를 갖춘 새로운 100kW 랙에 수용된 NVIDIA HGX H100 SuperCluster 솔루션을 고객에게 배포함으로써 AI 혁명을 주도하고 있습니다. 지난 달 NVIDIA GTC에서 우리는 GB200 NVL72 솔루션을 포함한 차세대 Blackwell 제품을 공개했습니다. AI 포트폴리오를 더욱 성장시키기 위해 우리는 이제 곧 출시될 차세대 NVIDIA H200, B100, B200, GH200 및 GB200 GPU와 Intel Gaudi2, Gaudi3 및 AMD MI300X를 기반으로 하는 새로운 생성 AI 및 추론 최적화 시스템을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다 7. Intel XEON 6 프로세서 기반 및 AMD Turin 기반 플랫폼의 업계에서 가장 광범위한 SKU를 갖춘 차세대 X14 및 H14 제품 라인으로 전환함에 따라 우리는 대량 생산에 대한 준비가 완벽하게 준비되어 있으며 테스트 및 검증을 위한 조기 온라인 액세스를 제공합니다 8. 우리 사업의 급속한 성장으로 인해 용량 확장의 복잡성이 높아지고 있습니다. 우리 생산팀은 새로운 실리콘밸리 시설을 개조하고 대만과 말레이시아 공장을 확장하는 데 공격적인 진전을 보이고 있습니다. 우리는 다음 단계의 엔터프라이즈 및 데이터 센터 비즈니스를 위해 부품을 확보하고 추가 창고를 확보했습니다. 우리는 현재 매월 2,000개 이상의 액체 냉각 DLC 랙을 생산하는 AI 서버의 양을 꾸준히 늘리고 있습니다. 9. 우리는 1,000개 이상의 NVIDIA HGX AI 슈퍼컴퓨터 랙을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 각 랙은 64개 H100, H200 또는 B200 GPU를 지원하며 최신 DLC 액체 냉각 기술을 사용하여 4월부터 6월까지 업계를 선도하는 3개 고객에게 제공합니다. 이번 분기. 이 세 가지 배포는 세계 최대의 DLC 수냉식 AI 클라우드 중 하나가 될 것이며 경쟁사의 표준 공냉식 배포에 비해 잠재적으로 고객의 에너지 비용을 최대 40% 절약할 수 있습니다. 이 환상적인 협력에 대해 NVIDIA와 긴밀한 기술 파트너에게 특별히 감사드립니다. 나는 이것이 우리의 장기적인 대용량 DLC 액체 냉각 임무의 시작일 뿐이라고 믿습니다 10. 2024년에 강력한 신제품 파이프라인을 통해 회계연도 4분기 매출이 51억~55억 달러에 이를 것으로 확신합니다. 이를 통해 우리의 재정 수입 지침은 최근 2024 회계연도 지침보다 늘어난 147억~151억 달러로 높아질 것입니다. 우리는 지속적으로 시장 점유율을 확보하고 모든 업종에 걸쳐 성장 계획을 실행하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 지금은 Supermicro에게 있어 가장 흥미로운 시기로 남아 있으며, 특히 새롭고 선도적이며 바로 배송 가능한 DLC 액체 냉각 랙 규모 플러그 앤 제품을 통해 이러한 전년 대비 강력한 성장이 2025 회계연도에도 계속될 것이라고 믿습니다. 11. 마진: 우리는 보수적으로 설정한 다음 초과 달성을 추구합니다. 따라서 수익 및 OpEx에 대한 가이드를 보면 거기에서 가이드를 결정할 수 있을 것입니다. 그러나 우리의 목표는 확실히 14%~17% 범위에 머무르는 것입니다. 12. 계속해서 더 많은 신규 고객을 확보하고 있습니다. 기존 고객이 계속 성장하는 동안 베타 서비스를 통해 더 빠르게 성장하기 시작했습니다. GB200이면 각 랙의 전력은 약 100kW입니다. 그래서 그런 고객이 많아요. 그리고 우리는 그들이 액체 냉각 시스템을 구축하고 액체 냉각을 위해 데이터 센터를 최적화하도록 돕습니다. 그래서 우리는 현재 고객 기반을 강력하게 성장시키고 있습니다. 13. 분기말 재고를 늘려야 했던 두 가지 이유: 1) 6월 분기에 강한 매출 성장을 보일 것이기 때문 2) 대용량 액체 냉각을 준비하고 있기 때문 - 규모의 경제가 지속적으로 성장함에 따라 실제로 재고 평균 일수는 실제로 약간 개선될 것 14. NVIDIA, H200, B100, B200, GB200, AMD MI300 및 Intel Gaudi2, Gaudi3를 지원하는 많은 신제품이 곧 출시될 예정입니다. 그래서 우리는 이미 많은 신제품을 보유하고 있으며 액체 냉각, DLC 등 대량 제품을 출시할 준비가 되어 있습니다. 그래서 확실히 달력, 즉 회계 연도 '25, 9월, 12월 분기에 우리는 강력한 성장을 이룰 것입니다. 그리고 저는 이러한 강력한 성장이 몇 년은 아니더라도 앞으로 여러 분기 동안 계속될 것이라고 믿습니다. 나는 그것이 수년이 될 것이라고 믿습니다 15. 우리의 잔고가 사상 최고치를 기록했다는 사실로 돌아가겠습니다. 이것이 의미하는 바는 더 많은 부품이 있었다면 매 분기마다 더 많은 제품을 배송할 수 있었다는 것입니다. 따라서 이는 지속적인 문제이며 우리는 이를 변명으로 삼지 않습니다. 중요한 사실은 우리가 세계 최고의 기업을 위해 생산하는 제품을 생산할 수 있게 되어 기쁘다는 것입니다. 그래서 우리는 계속해서 그렇게 할 것이며 공급망이 매 분기마다 지속적으로 개선된다는 사실에 매우 낙관적입니다. 16. 실제로 우리의 계획은 매우 야심적입니다. 우리는 매우 야심찬 브랜드를 보유하고 있으므로 업계 평균보다 3배에서 5배 빠른 속도로 매우 강력한 성장을 계속하려고 노력합니다. 따라서 그러한 경우가 발생하면 우리는 그렇게 믿고 희망하며 그러면 확실히 더 많은 자본이 필요합니다.

데이터센터 액침냉각이 뭐기에... GST 케이엔솔이 달린다. : 네이버 블로그 https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=33idoll&logNo=223380810782&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F&noTrackingCode=true&view=img_2