DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
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📈 Аналитический обзор Telegram-канала DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
Канал DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 (@hi_gs) языкового сегмента Корейский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 16 694 подписчиков, занимая 7 458 место в категории Экономика и финансы и 279 место в регионе Южная Корея.
📊 Показатели аудитории и динамика
С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 16 694 подписчиков.
Согласно последним данным от 26 июля, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 211, а за последние 24 часа — -2, при этом общий охват остаётся высоким.
- Статус верификации: Не верифицирован
- Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 30.33%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 24.22% реакций от общего числа подписчиков.
- Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 5 061 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 4 042 просмотров.
- Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 32.
📝 Описание и контентная политика
Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
“컴플 보고서, 뉴스, 그림을 공유합니다”
Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 27 июля, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.
16 694
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16 695
✈️ South Korea's KF-21 Boramae Priced at $125M Per Jet for Indonesia, Falls Short of Promised 40% Discount Over Western Rivals Like F-35, Rafale
✈️ 인도네시아향 KF-21 기당 1억 2,500만 달러 제시, 서방 경쟁기(F-35, 라팔) 대비 약속된 40% 할인 수준에는 못 미쳐
출처: Defense Express
링크: https://en.defence-ua.com/analysis/south_koreas_kf_21_boramae_priced_at_125m_per_jet_for_indonesia_falls_short_of_promised_40_discount_over_western_rivals_like_f_35_rafale-19268.html
한국 KAI, 인도네시아에 KF-21 블록2 16대를 총 약 20억 달러(기당 약 1억 2,500만 달러) 규모로 제안
무장 및 엔진 포함 여부 등 제안서의 세부 구성 기준은 미공개 상태로, 최종 패키지 가격은 추가 상승 가능성 존재
당초 서방 경쟁기 대비 최대 40% 저렴한 가격 경쟁력을 강조했으나, 기당 1억 2,500만 달러는 40% 할인 기준(약 1억 2,000만 달러)을 소폭 상회
최근 서방 전투기 도입 단가는 루마니아 F-35 기당 약 2억 2,500만 달러, 체코 F-35 기당 2억 830만 달러, 세르비아 라팔 기당 2억 2,500만 유로 수준으로 집계
가격 할인 폭은 예상치에 다소 못 미치나, 서방제 대비 여전히 가격 단가 및 납기 측면에서 강력한 수출 경쟁력 확보 평가
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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Repost from N/a
🌎 #HD현대마린솔루션 「YoY 성장은 당연. 더 쎈 걸 보여다오」
☞ https://bit.ly/HMS2Q26RE
▶️ Issue: 2Q26 리뷰
▶️ Pitch:
> 핵심사업의 매출 +25% 성장 또 확인
> 핵심사업 OPM이 27.1%로 QoQ 2.9%p 빠졌지만
- 일회성(판매보증 충당금, 컨설팅 2건 32억원 등)과
- AM-엔진 매출 감소(1,927 → 1,873) 때문일 뿐 큰 추세 이탈 없음
> 성장의 단초 계속 확인: 각 부문의 계약, 잔고 등이 계속 확대 중인 가운데,
> 2030년대에 힘센엔진 AI DC의 O&M 준비로 더 큰 성장을 기다림
> 또한 FDC 개조 사업 진출을 기다림
> TP는 과했던 FWD 4년 → 3년으로 줄여 29만원으로 2만원 낮춤
▶️ Rationale: 보고서 참조
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⛴ #한화오션 「OPM 23%! 내년엔 어디까지 갈 것인가?」
☞ https://bit.ly/HO2Q26RE
▶️ Issue: 2Q26 슈퍼 서프라이즈
▶️ Pitch:
> 2024~2025년 빈티지 70%에서 조선의 OPM은 무려 22.7%
> 하반기는 계절성 성과급으로 눌리지만 2027년에 YoY 성장세를 이어갈 것으로 기대
> 다소 느린 수주도 하반기에 LNG, 해양, 특수선에서 기대 파이프라인 다수
- 2029~2030 LNG선 슬롯 대다수 협의
- 해양: 표준 FPSO, 나미비아 FPSO
- 특수선: 태국 호위함(4조원), 캐나다 잠수함 건조할 2030년대 자리에는 차차 페루, 그리스, 중동 등 받으면 될터임
▶️ Rationale: 보고서 참조
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.27 14:59:31
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 9조 2,357억) A443060
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 5,804억(예상치 : 5,737억+/ 1%)
영업익 : 976억(예상치 : 1,018억/ -4%)
순이익 : 830억(예상치 : 837억/ -1%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 5,804억/ 976억/ 830억
2026.1Q 5,746억/ 934억/ 981억
2025.4Q 5,162억/ 905억/ 735억
2025.3Q 5,132억/ 936억/ 798억
2025.2Q 4,677억/ 830억/ 530억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800323
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
16 695
(유가)한화오션 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260727800227
2026-07-27
헉............... 말이 돼
16 695
[HD현대삼호, 초대형 암모니아 운반선 첫 인도]
• HD현대삼호가 덴마크 머스크에 9만3천㎥급 초대형 암모니아 운반선(VLAC) '제인 머스크호'를 인도함
• 총 10척의 시리즈 호선 중 첫 번째 인도 건으로 후속 선박은 2028년 9월까지 순차 인도 예정임
• 암모니아와 LPG를 모두 수송할 수 있으며 부식·독성에 대비해 암모니아 전용 고액위 경보기 등을 탑재함
• 올해 수주 실적은 30척 40억8천만 달러로 연간 목표 49억 달러의 83.2%를 달성함
❗️ 친환경 고부가가치 선종인 VLAC 인도 본격화로 차세대 가스선 시장 입지 강화
출처: [연합뉴스]
URL: https://www.yna.co.kr/view/AKR20260727060800054?section=industry/heavy-chemistry
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🎴 일등은 판때기가 계속 계속 뒤집히는 게 좋다. 또 어떤 한국 조선에게 유리한 국민을 만들까?
16 695
[LIG D&A, 소방청 '수난구조용 무인수상정' 개발 착수]
• LIG D&A가 방사청·소방청 민군기술협력사업의 소방청 수난구조용 무인수상정 주관연구개발기관으로 선정됨
• 군용 자율운항·장애물 회피·원격지휘통제 기술을 적용해 급류 및 저시계 환경 속 구조대원 안전 확보를 지원함
• 2015년부터 '해검' 시리즈를 개발해 왔으며 2027년 국내 최초 정찰용 무인수상정을 해군에 납품할 예정임
• 국내 민수 분야 운용 레퍼런스를 바탕으로 동남아·중동 등 해양 구조 인프라 부족 국가 대상 해외 수출 추진함
❗️ 군 무인체계 기술의 민수 재난 대응 분야 확장 및 해외 수출 레퍼런스 확보 계기 마련
출처: [아시아투데이]
URL: https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009578
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🎴 원래 전쟁/방산에서 비롯된 것들이 민간에 적용된다. 무인수상정 시장도 커지고 있으며, lig는 무인정찰정 "해검"을 맡았다. 올해 안에 무인공격정을 누가 가져가느냐도 결정된다.
16 695
🏹 South Korea Can Solve The Gulf's Air Defense Problem – Analysis
🏹 한국, 걸프국의 방공망 문제 해결 가능 - 분석
출처: Eurasia Review
링크: [https://www.eurasiareview.com/27072026-south-korea-can-solve-the-gulfs-air-defense-problem-analysis/](https://www.eurasiareview.com/27072026-south-korea-can-solve-the-gulfs-air-defense-problem-analysis/)
* 이란의 드론·미사일 혼합 공습으로 걸프협력회의(GCC) 국가들의 패트리어트·사드 등 고가 요격미사일 소모 부담 심화
* 이란 공격 형태 분석 결과, 전체 발사체 중 저가 드론 비중이 50~80%를 차지하며 방공망 과부하 유발
* C-UAS(대드론), 천궁-II(중고도), L-SAM(고고도), C4I(통합전투관리)를 연계한 4단계 다층 방공 아키텍처 필요성 제기
* 한국 방산은 단순 미사일 단품 수출을 넘어 현지 MRO, 탄약 재고 관리, 현지 공동 생산을 포함한 '지속가능성 방공 패키지' 제안으로 경쟁력 확보 전망
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🎴 그렇다.. 그들은 우리가 필요하다... 우리도 그들이 좋다
16 695
「대한조선, 원유운반선(157,000 DWT) 2척 2,713억원 수주」
💲 2029년 12월 납기 (최근 매출액 대비 22.09%)
☞ https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800063
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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❗ 와~ 2029년 12월 납기까지. 꾹꾹 채운다.
16 695
```
[중국, 선박 엔진까지 자체 조달… 한국 '독주 시대' 마감하나]
• 중국의 지난해 세계 저속 선박엔진 수주 점유율은 약 52%로 한국(약 35%)을 이미 추월함
• 자국 대규모 신규 수주(상반기 1.2억DWT)를 기반으로 친환경 엔진(메탄올·암모니아 등) 상용화와 기술 내재화를 가속화함
• CSSC는 윈지디(WinGD) 인수로 엔진 설계-제조 수직계열화를 구축해 로열티 부담을 없애고 원천기술을 확보함
• 한국은 이중연료 엔진 분야의 운항 검증과 기술 신뢰성 우위를 바탕으로 독자 플랫폼 및 원천기술 확보 필요성이 커짐
❗️ 중국의 선박엔진 자립화 및 수직계열화 추격 속에서 한국 조선 및 엔진 업계는 검증된 신뢰성 유지와 함께 독자 엔진 원천기술 확보가 필수적임
출처: [EBN]
URL: https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1717671
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🎴 계열사 물량 및 아시아생산거점을 위해 준비 중인 HD현대마린엔진은 관계 없음.
화나엔진은... 중국 민영 중심이어서 지켜봅시다.
그래서 힘센엔진 같은 원천기술이 중요한거씸
16 695
🏹 KONGSBERG to deliver NASAMS to Kuwait via US foreign military sales programme
🏹 콩스버그, 미국 대외군사판매(FMS) 프로그램 통해 쿠웨이트에 NASAMS 공급
출처: KONGSBERG
링크: [https://www.kongsberg.com/news/news-archive/2026/kongsberg-to-deliver-nasams-to-kuwait-via-us-foreign-military-sales-programme/](https://www.kongsberg.com/news/news-archive/2026/kongsberg-to-deliver-nasams-to-kuwait-via-us-foreign-military-sales-programme/)
* 노르웨이 콩스버그, 미국 레이시온과 대외군사판매(FMS) 절차로 쿠웨이트향 NASAMS 방공체계 공급 계약 체결
* 콩스버그 담당 계약 금액은 약 4억 달러 규모
* 쿠웨이트의 단거리~장거리 다층 방공망 구축 및 주요 인프라·전략 자산 보호에 활용 예정
* NASAMS는 레이시온과 콩스버그의 시스템 요소로 구성되며 모듈형 및 개방형 아키텍처 적용
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🎴 다층방어망 = L-SAM도 기대해보련다
16 695
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
7/27(월) 데일리뉴스
🛳 조선
[TradeWinds]
Samsung Heavy joins widening South Korea-US bilateral shipbuilding partnership
US military disables second tanker in enforcement of Hormuz blockade
Chinese VLCCs showing deeper mystery draughts as ships navigate new Houthi threat
Carbon capture at sea boosted by successful trial
Trump: Iranian funds will pay for new ship damage as Middle East attacks escalate
Freight rates fall as US tariff changes threaten post-peak container demand
[Upstream]
Jogmec keen on greater role in oil and gas exploration
Revised bids sought for key role on $10 billion-plus disputed Middle East project
Vitol offloads US upstream arm to Houston operator
Seatrium expects 'material' increase in half-year profit
🚢 조선
삼성중공업, 2분기 영업이익 3250억원…전년비 58.7% 증가
https://tinyurl.com/27ua77ug
HD현대삼호, 美 타코마항 항만크레인 4기 수주…한•미 조선협력 '마스가' 본격화
https://tinyurl.com/28bxufbx
한화오션, 남미형 표준 FPSO 선급 인증 획득…해양플랜트 수주전 정조준
https://buly.kr/450EhNK
칠레 의원 26명, 이재명 순방 앞두고 '잠수함 교체' 결의안 발의…한화오션 대표단 동행
https://buly.kr/EdvhYMm
🚀 방산
현대로템, 2분기 매출 13% 성장…수주잔고 사상 첫 30조원 돌파
https://tinyurl.com/23gz7wal
한화에어로, 매출 2.5% 이상 수주 공시...스페인 K9 자주포 교체 사업 유력
https://buly.kr/G3FlOse
한화오션, '4조' 태국 차세대 호위함 사실상 수주…우선협상 초읽기
https://tinyurl.com/2cegca47
K-방산, 슬로바키아 협력 통해 유럽 공급망 진입 모색
https://tinyurl.com/2d8upov8
李대통령, 브라질 도착 직후 C-390 수송기 시찰…"방산•민항 협력 확대"
https://buly.kr/H6kJGUi
드론이 바꾼 전쟁…“방산 공룡들, 스타트업에 역대급 투자”
https://buly.kr/1wo8d8
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
16 695
(유가)한화에어로스페이스 - 투자판단관련주요경영사항
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260727800020
2026-07-27
16 695
🌉 #삼성중공업 「결국 빈티지 효과, FDC 2번째 사업 등장」
☞ https://bit.ly/SHI2Q26RE
▶️ Issue: 2Q26 리뷰. 최선주로 상향
▶️ Pitch
- 2Q26의 일회성제거 OPM은 10.8%(QoQ +1.4%p, YoY +3.2%p)로 컨센서스 11.4% 및 당사 기대 13.6%를 하회
- 이는 당사의 선표모델이 원달러 환율도 오른 2024년 빈티지를 많이 보았기 때문. 2Q를 틀렸을 뿐 여전히 하반기와 2027년의 P-MIX 개선은 유효하다고 판단
- 또한 MASGA의 군수지원함 데뷔, FDC 첫 수주 등 다수의 투자포인트 보유
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🔥 #현대로템 「지금 당장 OPM 32% ~ 24%가 뭣이 중헌디」
☞ https://bit.ly/ROTEM2Q26RE
▶️ Issue: 2Q26 실적 리뷰. 적정주가 하향, 그러나
▶️ Pitch:
> 2Q26 실적에 실망하겠지만, 현재 잔고에 수익성의 미세한 차이는 중요하지 않음.
1) 폴란드 EC 5~6차로 2030년 중반까지는 문제없고,
2) 두 번째, 세 번째 K2 도입국가가 정해지고, 그다음
3) 증설한 생산라인에서 탑라인과 이익의 레벨업이 2026~2027년 적정가치 레벨업을 결정
중장기 투자 유효!
- 사측은 하반기 페루 수주를 가이던스. 당사도 기대
> TP는 실적 미세 조정으로 38만원(2만원↓) 낮춤
▶️ Rationale: 보고서 참조
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[트럼프, 한국 없으면 어쩔 뻔…한화, 美 군용선 설계·건조 다 잡았다]
• 한화오션이 미 방산·IT 기업 레이도스와 글로벌 고속수송선(GFS) 공동설계 전문서비스 계약을 체결함
• 한화 필리조선소는 미 미사일방어청(MDA)의 해상 미사일 시험계측선(MRIV) 2척 건조 사업자로 선정됨
• 초기 개념설계부터 현지 건조·인력 양성·기자재 공급망 구축까지 사업 영역을 확장 중임
• 상업적 선박건조관리 방식 적용을 통해 미 정부의 획득 비용을 최소 50% 절감하는 효과를 제시함
❗️ 미 군용선 사업에서 설계와 건조를 동시에 확보하며 K-조선의 미국 방산 공급망 진출 구체화
출처: [서울신문]
URL: https://amp.seoul.co.kr/nownews/20260726601016
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🎴 언제 흑전하고 매출은 진짜 어디까지 갈까유?
16 695
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🛳 UAE 움 샤이프, 한미 조선업 협력 센터
☞ https://bit.ly/DOS832
⚓️ 주시 뉴스
💲 선가, 실적, 캐파
△ 신조선가지수, 중고선가지수 보합
🔥 중동 확전
▷ 확전. 유가/가스가격 등 상승
▽ 중동 위기 재점화로 VLCC 대서양으로 몰리고, 운임 하락
△ Sinokor Maritime, 호르무즈 해협 운항 선원에 6개월치 임금 보상
▽ 러시아의 홍해 대체 유조선 공급 및 석유 시장 영향 요약
△ 홍해 위기 재발에 따른 컨테이너선 운항 불확실성
🌏 그린쉽
△ Evalend Shipping, 풍력 보조 추진 적용한 프로토타입 개발
🌪 LNG
▽ 호르무즈 해협 봉쇄로 TotalEnergies의 Mozambique LNG 프로젝트 조달 차질
💨 가스선: N/A
🚢 컨테이너
▲ 한화오션, 양밍으로부터 13k-TEU 6척, 1.2십억달러 수주
🛳 탱커
▲ HD현대중공업, ice-class PC선 2척 수주 예정. 클락슨 입력
△ Minerva Marine, 중고 PC선 강세 속 높은 가격에 매각
▽ 중동 위기 재점화로 VLCC 대서양으로 몰리고, 운임 하락
🌉 해양/디펜스/바람
▲ UAE, 해상 Umm Shafi Gas의 EPC 입찰. HD현대중공업 등 경합
△ 삼성중공업, 미국 원자력 전문 기업과 부유식 원자력 기술 개발 협력
△ 삼성중공업, 한·미 해양 조선 협력 파트너십 확대
△ 트럼프 행정부, 강제노동 제재 명목으로 60개국 대상 최대 12.5% 관세 부과
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
