Нефтегазохимия. Аналитика
Канал проекта https://neftresearch.ru/ Аналитика и новости о нефтегазохимии Для связи и сотрудничества: [email protected]
БольшеСтрана не указанаРусский239 911Категория не указана
1 160
Подписчики
+124 часа
+387 дней
+23830 дней
Время активного постинга
Загрузка данных...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Анализ публикаций
| Посты | Просмотры | Поделились | Динамика просмотров |
01 Проект «Сибура» по выпуску премиального металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности (м-ЛПЭНП) будет реализован на «Нижнекамскнефтехиме». Мощность нового производства составит 300 тысяч тонн. Планируемый срок реализации — 2028 год. Проект обеспечит холдингу возможность полностью закрыть внутренний спрос на металлоценовые марки полиэтилена.
По данным Neft Research, производство м-ЛПЭНП в России в последние годы не превышало 30 тысяч тонн. При этом, потребление составляет около 50 тысяч тонн. Недостающие объемы импортируются. Основной поставщик на протяжении многих лет — Южная Корея. С запуском нового производства на «Нижнекамскнефтехиме» и пока ещё небольшого внутреннего спроса у «Сибура» появятся дополнительные экспортные возможности. Со временем можно ждать резкого увеличения спроса на внутреннем рынке. Традиционно, расширение производимого в стране марочного ассортимента того или иного полимера ведет к резкому росту спроса на него со стороны переработчиков.
Нефтегазохимия. Аналитика | 110 | 4 | Loading... |
02 По данным Турецкого статистического института, импорт полипропилена в Турцию в минувшем апреле составил 168 тысяч тонн, увеличившись почти на 14% по сравнению с мартом. В годовом исчислении импорт снизился на 2%.
Саудовская Аравия остается ведущим поставщиком в Турцию, на её долю приходится почти 30% общего импорта: 49 тысяч тысяч по итогам апреля, что на 2% больше, чем в марте.
Россия, для которой турецкий рынок один из ключевых экспортных направлений, осталась вторым по величине поставщиком полипропилена в Турцию, отгрузив 30 тысяч тонн, что на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Южная Корея обошла Египет и стала третьим по величине поставщиком полипропилена в страну: 27 тысяч тонн, что почти в три раза больше, чем в марте. Далее следует Египет, который поставил на турецкий рынок 13 тысяч тонн, что на 32% меньше по сравнению с мартом.
Поставки полипропилена из Израиля в Турцию сократились вдвое в апреле до двух тысяч тонн, несмотря на то, что торговый запрет Турции с Израилем вступил в силу только в текущем месяце.
По данным Neft Research, общие отгрузки полипропилена на экспорт из России составили в 2023 году 760 тысяч тонн, из которых 345 тысяч тонн было поставлено в Турцию.
Нефтегазохимия. Аналитика | 109 | 1 | Loading... |
03 За последние два года «Сибур» нашёл решения по замене всех импортных марок синтетических каучуков, необходимых для российской промышленности. Об этом сообщил член правления компании Павел Ляхович на ПМЭФ-2024. По итогам 2023 года, холдинг заместил семь импортных марок синтетических каучуков и аттестовал 50 позиций некаучукового сырья, благодаря чему выросла загрузка российских производителей шин. По словам Ляховича, работа по импортозамещению привела к резкому сокращению импорта синтетических каучуков. Его доля снизилась с 11% в 2021 году, до 1% в 2023-м. Данные Neft Reserch немного отличаются (около 17% импортных каучуков в потреблении в 2021 году, и 3,5% — в 2023 году), но подтверждают обозначенную топ-менеджером тенденцию.
Нефтегазохимия. Аналитика | 158 | 3 | Loading... |
04 Рынок ждёт завтрашнего повышения ключевой ставки. Например, руководитель ВТБ Андрей Костин сделал прогноз на сегодняшней сессии ПМЭФ, что 7 июня ставка будет повышена.
Аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний полагают, что ЦБ поднимет ставку на 100 п.п. до 17,00%.
Руководители российских компаний сетуют, что ужесточение денежно-кредитной политики ещё сильнее ограничивает возможности кредитования реального сектора экономики. Особенно в условиях санкционных ограничений на внешние заимствования
Нефтегазохимия. Аналитика | 972 | 6 | Loading... |
05 «Роснефть» заявила, что стала первой в России компанией, которая использует стандартные образцы каучука собственного производства. Раньше образцы покупали у иностранных производителей. Речь идёт об «Уфаоргсинтез» (входит в «Роснефть»). Завод полностью импортозаместил стандартные образцы каучука собственным производством.
По данным Neft Research, производство СКЭПТ в России в 2023 году составило всего 3 тысячи тонн при среднем потреблении внутри страны в последние годы на уровне около 10-12 тысяч тонн Недостающие объёмы приобретаются по импорту
Стандартный образец каучуков – эталонный экземпляр продукта, в котором известно точное содержание тех или иных компонентов. С помощью образцов настраивается оборудование для проведения качественных испытаний. Отечественная разработка не уступает иностранным аналогам по качественным характеристикам.
Каучук СКЭПТ широко применяется в строительстве и автомобильной промышленности в качестве уплотняющего и изолирующего материала благодаря стойкости к окислению, высоким показателям ударопрочности и устойчивости к внешнему воздействию.
Нефтегазохимия. Аналитика | 178 | 1 | Loading... |
06 Производства холдинга «Сибур» сократили общий забор воды на 18%, объём валовых выбросов загрязняющих веществ сокращён на 8%, масса отходов снизилась на 29%, а доля утилизированных отходов составила 55%. Это данные из отчёта холдинга по итогам 2023 года с результатами экологического управления.
«Сибур» направил на охрану окружающей среды 11,6 млрд рублей (почти на треть больше, чем 2022 году). 21,4 тысяча тонн полимерных отходов отправлена на переработку (почти в четыре раза больше, чем в 2022 году). Доля произведенного ПЭТФ с содержанием вторичной гранулы — 32%.
Нефтегазохимия. Аналитика | 436 | 0 | Loading... |
07 В особой экономической зоне «Алга» Республики Башкортостан в 2026 году планируется запуск крупнейшего в регионе завода мощностью 48 000 тонн в год.
Технология синтеза высших жирных спиртов была разработана АО «ФАРУС» совместно с сотрудниками Российской академии наук. 21 мая 2024 года в целях ознакомления с разработанной технологией опытно-промышленную установку компании, построенную в рамках выполнения НИОКР, посетил Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрин Михаил Николаевич. В ходе мероприятия он отметил, что продукция, планируемая к производству на заводе, имеет большое количество сфер применения и является безусловно востребованной на рынке.
Главным преимуществом разработанной АО «ФАРУС» технологии является возможность получения важных сопутствующих продуктов – триэтилалюминия, применяющегося в военно-промышленном комплексе как пирофорный воспламенитель для ракетного топлива и компонент напалмовых смесей, и высокочистого гидроксида алюминия. При эксплуатации завода объем высокочистого гидроксида алюминия составит около 10 тысяч тонн в год.
Высокочистый гидроксид алюминия является основным сырьем для производства алюмооксидных носителей катализаторов, широко используемых нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями в процессах гидроочистки, гидрокрекинга и риформинга. Ввиду отсутствия в стране производства высокочистого гидроксида алюминия и алюмооксидных носителей катализаторов многие отечественные предприятия несут большие риски остановки производства.
Однако благодаря реализации проекта в 2026 году Россия сможет полностью обеспечить себя отечественным сырьем – высшими жирными спиртами и высокочистым гидроксидом алюминия, и исключить зависимость от импортной продукции.
https://t.me/farus_su | 574 | 4 | Loading... |
08 В пояснительной записке к законопроекту о повышении налогов Минфин указывает, что в операционная рентабельность в сырьевых отраслях (включая, производства удобрений) существенно превышает средние по экономике 10–12%, а уровень налоговой нагрузки — ниже минимальных: 5–6% от выручки. В связи с этим Минфин планирует поднять НДПИ для производства калийных удобрений в 2,3 раза, а для фосфорных удобрений — в два раза. Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на покупку газа для производства аммиака — 1200 рублей за 1000 кубометров. Минфин уверен, что даже после повышения НДПИ рентабельность отрасли всё равно останется очень высокой — на уровне 20–25%.
Нефтегазохимия. Аналитика | 569 | 0 | Loading... |
09 ❗️Участники ОПЕК+ приняли решение продлить действующие в 2024 году целевые уровни по добыче нефти на весь 2025 год. Об этом стало известно на 54-м заседании совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. Заседание как сопредседатель провёл вице-премьер Александр Новак. В этом же качестве Новак провёл 37-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК. Также принято решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 года. Участники договорились продлить период оценки уровней исполнения сделки тремя независимыми источниками до конца ноября 2025 года. Этот мониторинг будет использоваться в качестве ориентира для определения контрольных уровней производства нефти в 2026 году.
Нефтегазохимия. Аналитика | 631 | 2 | Loading... |
10 Любопытный прогноз от коллег из «ТеДо» об ожидаемом ими падении выпуска шин в России в 2024 году (минус 9,8% по итогам текущего года). Нужно сказать, что прогноз «ТеДо» не стыкуется с тем фактом, что перезапускаются и постепенно выходят на проектную загрузку заводы компаний, покинувших российский рынок (например, Nokian во Всеволожске, Bridgestone в Ульяновске или Continental в Калуге). Также выводы «ТеДо» не согласуются с прогнозом Минпромторга, который ожидает в 2024 голу роста производства новых автомобилей всех сегментов до 800 тысяч единиц (для сравнения, в прошлом выпущено 724 тысячи авто). Рост производства шин и РТИ в России подтверждается и ростом потребления синтетических каучуков: 460 тысяч тонн в 2023 г., по данным Neft Research, что на 3,5% больше, чем годом ранее.
Нефтегазохимия. Аналитика | 679 | 1 | Loading... |
11 Росстат перестанет публиковать статданные о производстве бензина в России для «обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов», а также чтобы избежать «манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников».
Последним месяцем раскрытия данных стал апрель. Публикация о ценах на нефтепродукты продолжится.
За первые четыре месяца 2024 года в РФ было произведено 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за три же прошлогодний период.
Решение о закрытии информации назрело давно, поскольку статданные используются, как в интересах недружественных стран, так и для спекуляций в СМИ. Остаётся только надеяться, чтобы закрыты данные не всплывали бы в Reuters или Bloomberg, как это периодически случается с другой чувствительной информацией.
Нефтегазохимия. Аналитика | 719 | 2 | Loading... |
12 Минпромторг России пытается деофшоризировать крупнейшую в России компанию по производству удобрений — группу «Акрон». Исковое заявление от министерства подано в Арбитражный суд Московской области. Первое заседание состоится в июне. Минпромторг выступает против люксембургского инвестфонда Redbriсk Investments, требуя в суде лишить его корпоративных прав в холинге «Акрон Групп». До последнего времени Redbriсk Investments был основным акционером «Акрона». Сейчас доля инвестфонда — 34,16%. Холдинг «Акрон» включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Холдингу принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн продукции. Бенефициар группы — бизнесмен Вячеслав Кантор.
Нефтегазохимия. Аналитика | 4 850 | 56 | Loading... |
13 Экспорт российского полиэтилена в 2023 году снизился на треть. Об этом рассказывают сегодняшние «Ведомости». Основная причина — рост переработки полиэтилена внутри страны. Россия — чистый нетто-экспортёр полиэтилена. Объём его выпуска в РФ превышает объём его потребления. В прошлом году было выпущено 3,23 млн тонн полиэтилена. Рекордный объем экспорта полиэтилена из России был зафиксирован до начала СВО – 1,2 млн тонн в 2021-м.
Переработка в 2023-м увеличилась почти на 18% до 2,9 млн тонн. Несмотря на профицит мощностей, российские переработчики импортируют некоторые марки полиэтилена, которые в России не производятся или выпускаются в недостаточном объеме. Импорт с 2022 года остается на одном уровне — 410 000 тонн.
Рост переработки в России объясняется увеличением производства труб, плёнок и упаковки. Производство ПЭ-труб в России растёт пятый год подряд. Также увеличивается производство товаров народного потребления на фоне замещения импорта. Мощности по производству полиэтилена в России сейчас загружены на 95–96%. По прогнозу NeftResearch, производство в этом году может увеличиться на 100 000 тонн за счёт дозагрузки «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и «Ставролена». Потребление полимера может вырасти до 3–3,1 млн тонн (+3–7%). Этот фактор не позволит серьезно увеличивать объемы экспорта.
Нефтегазохимия. Аналитика | 665 | 0 | Loading... |
14 Москва и Ташкент рассматривают возможность создать как минимум три крупных промышленных проекта:
— медно-обогатительной фабрику на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области;
— газохимического комплекса в Бухарской области;
— металлургического кластера на железорудном месторождения Тебинбулак. Об этом стало известно сегодня, в ходе визита президента России Путина в Узбекистан. РФ совместно с Узбекистаном также планируют в конце 2024 года открыть новые промпарки в Навои и Бухаре.
Нефтегазохимия. Аналитика | 430 | 2 | Loading... |
15 🔣 30 мая состоится второй бесплатный мастер-класс от Алексея Колганова, эксперта в области автоматизации HR-процессов в России. Мероприятие предназначено для тех, кто заинтересован в развитии и управлении крупными коллективами на производстве.
Программа
🔣 Основные проблемы в управлении массовым персоналом:
— Специфика массового персонала на производстве
— Как управление массовым персоналом влияет на ФОТ и на стоимость производства
🔣 Как комплексно управлять комплаенс-рисками на производстве:
— Создание общего реестра норм и правил
— Автоматизация комплаенс-контроля
🔣 Как повысить комплектность и управлять дефицитами персонала:
— Точки, в которых возникает дефицит:
1. Сезонные всплески потребности
2. Балансировка графика отпусков
3. «Слепые зоны»
— Повышаем комплектность персонала:
1. Учет ролей и компетенций сотрудников
2. Оцифровка оргструктуры
— Настраиваем системную работу с поставщиками внешнего персонала:
1. Автоматизация процесса работы с внешними исполнителями
2. Управление жизненным циклом заявок
3. Контроль за объемами привлекаемого персонала
4. Учет отработанного времени
5. Формирование отчетности
6. Оценка качества работы внешних исполнителей
7. Формирование обратной связи
8. Составление рейтингов и приоритетов
9. Черные списки
🔣 Управление массовым персоналом через мотивацию:
▶️Информирование персонала
▶️Вовлечение персонала в общий результат компании
▶️Онлайн оценка достижения целей
▶️Работа на удержание
▶️Геймификация
▶️Нематериальная мотивация
🔣 Запуск управления массовым персоналом с нуля:
Этап 1 — цифровое табелирование
Этап 2 — достоверный учет рабочего времени
Этап 3 — планирование персонала
Этап 4 — мотивация персонала
🔣 Управление массовым персоналом с помощью продуктов Goodt:
— Почему мы
— Goodt WFM: комплексное решение из 5 автономных модулей
— WFM Старт: коробочное решение для быстрого старта
🔣 Вопросы и ответы
Вебинар пройдет 30 мая. Начало — в 12:00.
Бесплатная регистрация на вебинар! | 890 | 1 | Loading... |
16 На Нижнекамскнефтехиме в 2025 году начнётся строительство двух новых производств:
— этилбензола (проектная мощность 350 тысяч тонн),
— стирола (400 тысяч тонн) и полистирола (250 тысяч тонн).
Пусконаладочные работы запланированы на 2028 год. У новых производств хорошие перспективы. Есть ниша для импортозамещения и возможность наращивать поставки на внешние рынки. В том числе, рынки стран СНГ, так как, полистирол на постсоветском пространстве выпускается только в России. Также потребление АБС-пластиков в РФ вырастет до 65–70 тысяч тонн к 2030 году (прогноз Neft Research).
Впрочем, ситуация с производством АБС-пластиков в России до последнего времени оставалась сложной. С 2019 по 2023 годы на внутреннем рынке произошло 10%-ное падение спроса в секторах электроники, бытовой техники и автомобилей. Основной производитель АБС-пластиков завод «Пластик» (Узловая) со средним объёмом производства 10-15 тысяч тонн в год. Завод, хоть и пережил несколько модернизаций за последние годы, остаётся старым предприятием с ограниченными мощностями и выпускаемым марочным ассортиментом. «Нижнекамскнефтехим», имея возможность производить АБС-пластики, выпускал в последние годы не более 10 тысяч тонн, поскольку предпочитал использовать линию для максисмизации выпуска полистирола (производство АБС-пластиков и полистирола на предприятии совмещённое). Но в 2024 году можно ожидать восстановление рынка: с приходом новых инвесторов и перезапуском предприятий, ранее принадлежавших компаниям из недружественных стран и покинувших российский рынок (автопром, производство бытовой техники).
Нефтегазохимия. Аналитика | 912 | 9 | Loading... |
17 Друзья, с праздником! | 857 | 1 | Loading... |
18 На строящемся терминале «Тольяттиазота» по перевалке аммиака и удобрений в Тамани начались пусконаладочные работы.
Событие действительно значимое для отрасли, позволяющее снова загрузить на полную мощность такой гигант как «Тольяттиазот». Правда, нужно это было делать 20 лет назад, как изначально и планировалось. Но лучше поздно, чем никогда! 20 лет назад мы были другие: верили в международное право, свободный рынок, неприкосновенность частной собственности и госрезервов, взаимовыгодное сотрудничество со странами коллективного Запада... До сих пор ещё во что-то верим: следуем, например, рекомендациям МВФ о доле золота в госрезервах и продаем «излишек» добытого физического золота за рубеж, обменивая его на цветные фантики; таргетируем инфляцию с целью не допустить «отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста» и т. д.
Нефтегазохимия. Аналитика | 935 | 2 | Loading... |
19 За последние годы почти весь прирост производства нефтехимической продукции в России был обеспечен одной группой «Сибур». Что касается крупнейших российских компаний («Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз»), то, если не принимать в расчёт модернизацию действующих мощностей и ввод небольших производств нишевых продуктов (например, комплекс акриловой кислоты и акрилатов на «Газпром нефтехим Салават»), можно констатировать отсутствие их интереса к нефтехимии. Хотя, с конца 2020 года действует госмеханизм стимулирования развития отрасли (введение «обратных акцизов» на этан и СУГи, поступающих на переработку в нефтехимическую продукцию).
Находящиеся в настоящее время на продвинутой стадии строительства новые крупные нефтехимические проекты также не связаны с отечественными гигантами. Это «Амурский ГХК» и вторая очередь «Нижнекамскнефтехима» компании «Сибур», Иркутский завод полимеров Иркутской нефтяной компании.
Буксует крупный проект, 50% в котором принадлежит «Газпрому» – комплекс глубокой переработки газа в Усть-Луге. Несмотря на выделение 900 млрд рублей из ФНБ. Особенно это касается нефтехимической части проекта («Балтийский химический комплекс», заявленная мощность двух линий – 3 млн т по этилену, целевой продукт — полиэтилен). Проблем у проекта очень много: уход основного лицензиара и EPC-контрактора (немецкая Linde), выход из проекта других поставщиков оборудования и строительных компаний, закрытие европейского рынка сбыта готовой продукции и, по всей вероятности, серьезные проблемы с менеджментом.
Нефтегазохимия. Аналитика | 1 071 | 11 | Loading... |
20 На канале «Графономика» сегодня пост, что потребление пластика удвоится до середины XXI века. Хотелось бы немного дополнить уважаемого Евгения Огодникова. В ближайшие 15 лет среднегодовой рост спроса на продукты нефтехимии, по прогнозам большинства экспертов, превысит 3,5% (в отличие от нефти, где существенного роста спроса на горизонте до 2030-2035 годов не ожидается).
В целом монетизация лёгких нефтяных и жирных газовых фракций в странах, обладающих значительными запасами нефти и газа, — одно из основных направлений развития переработки углеводородов последнего десятилетия. Например, строительство новых мощностей пиролиза (с целью получения базового нефтехимического сырья: этилена и пропилена) в США обусловлены разработкой сланцевых месторождений природного газа и нефти и, как следствие, возросшим производством этана и пропана.
Очень показателен пример Ирана, столкнувшегося с резким снижением спроса на свою нефть. Но ставка на развитие нефтехимических мощностей позволила Ирану войти в пятерку крупнейших производителей нефтехимической продукции в мире. При этом, страна уже 45 лет под жёсткими торговыми санкциями со стороны США и американских союзников.
Доля России в мировом нефтехимическом производстве пока невелика: около 2,5% (данные NeftResearch по итогам 2023 года). Несмотря на успешную реализацию нескольких крупных проектов по производству крупнотоннажных полимеров в последние несколько лет («ЗапСибНефтехим», «Тобольск-Полимер», «Полиом» и «Русвинил»), основным показателем развития отрасли стало развитие мощностей пиролизных комплексов.
Суммарная мощность пиролизов (по этилену) в России выросла за последние шесть лет почти на 50%: с 3,2 млн тонн в 2018 году до 4,8 млн в 2023-м. Основной рост был обеспечен запуском одного предприятия – крупнейшего в стране и одного из крупнейших в Европе нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» (холдинга «Сибур») мощностью 1,5 млн т по этилену.
Нефтегазохимия. Аналитика | 861 | 0 | Loading... |
21 24% мировых производственных мощностей по производству этилена — под угрозой закрытия. Такой вывод сделан в исследовании Wood Mackenzie. Согласно их оценке, 114 действующих установок пиролиза в зоне риска. Это эквивалентно мощности 55 млн тонн в год (при общей мощности действующих установок на уровне почти 225 млн тонн, по данным Neft Research).
Вице-президент по исследованиям в области нефтепереработки и химии Wood Mackenzie Алан Гелдер уверен, что мировая индустрия этилена переживает спад: «Отрасль столкнулась с многочисленными испытаниями и неопределенностями, вызванными глобальной пандемией, конфликтами между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС, экономическим спадом и значительным перепроизводством».
Стратегия Китая по выводу из эксплуатации небольших и устаревших пиролизов и замене их более экономичными и энергоэффективными установками окажет влияние, как внутри страны, так и во всей Азии. Мощности в 3,3 млн тонн этилена на китайских производствах подвержены высокому риску закрытия, а 2,4 млн тонн — среднему риску (при общей мощности в стране на уровне 50 млн тонн, по данным Neft Research).
Растущая самообеспеченность Китая этиленом в наибольшей степени скажется на производителях в Северо-Восточной Азии, чьи мощности могут быть снижены на 9 млн тонн. При этом, пиролизы в Юго-Восточной Азии, пользующиеся преимуществами более дешевого сырья, не пострадают так сильно.
Значительные инвестиции Китая в период 2020–2027 годы изменили динамику мировых поставок, что привело к структурному профициту мощностей по производству этилена в Азии и сохраняющейся низкой или отрицательной норме прибыли.
Что касается Европы, то из действующих мощностей по производству этилена около 2,6 млн тонн (при общей мощности в регионе на уровне 25 млн т, по данным Neft Research), подвержены высокому риску закрытия до конца текущего десятилетия. 84% европейских установок с высоким уровнем риска расположены в Западной Европе.
Европа испытывает беспрецедентную нестабильность производства на фоне роста цен на энергоносители, вызванного российско-украинским конфликтом и последовавшими взаимными санкциями. Это привело к оптимизации действующих производств и приостановке новых инвестиций.
По данным Wood Mackenzie, в 2023 году мировые показатели загрузки установок пиролиза достигли минимума — 82%. Это значительно ниже уровня, наблюдавшегося до 2019 года и превышавшего 90%. Прогнозы указывают на сохранение достаточно низких показателей загрузки мощностей (которые останутся на уровне 86-89% в течение следующего десятилетия), если не будет проведена дальнейшая рационализация.
Рентабельность по всей цепочке создания стоимости в нефтехимии остается низкой, а рентабельность инвестиций в этилен (ROI) резко упала до нового минимума в -1% в 2023 году. По прогнозам, она останется на этой отрицательной отметке до 2027 года.
Нефтегазохимия. Аналитика | 827 | 4 | Loading... |
22 Минпромторг не поддержал предложения Союза переработчиков пластмасс об отмене антидемпинговой пошлины в 20% на полиэтилен из Узбекистана. В министерстве пояснили, что пошлина обоснована и работает в комплексе решений, выработанных для развития производства синтетических материалов и конечной продукции.
На сегодняшний день Россия — нетто-экспортёр полиэтилена. По итогам 2023 года, по данным Neft Research, производство составило 3,2 млн тонн при внутреннем потреблении на уровне 2,9 млн тонн. При этом в 2022–2023 годах, по данным Минпромторга, в России было выведено на рынок более 50 новых локальных марок полимеров.
Поставки полиэтилена из Узбекистана, несмотря на пошлину, по итогам 2023 года составили 45 тысяч тонн, или более 10% от общего объема импорта в Россию.
В то же время, в Минэкономразвии готовы рассмотреть вопрос снижения импортных пошлин в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию при поступлении соответствующего обращения. 13 мая текущего года Союз переработчиков пластмасс направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить повышенную пошлину на полиэтилен из Узбекистана, которая, по мнению авторов, может приводить к удорожанию и других импортных марок такого полимера. Союз также предложил обнулить ввозные пошлины, установленные на уровне 6,5%, на прочие виды полимерного сырья.
Антидемпинговая пошлина в отношении ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) узбекского производства в размере 20,3% от таможенной стоимости была введена Евразийской экономической комиссией в январе 2022 года сроком на пять лет. Узбекистан все ещё не является членом ЕАЭС, хотя, вступление ожидалось ещё в 2022 году. После вступления антидемпинговая пошлина, возможно, будет пересмотрена.
Нефтегазохимия. Аналитика | 760 | 0 | Loading... |
23 Как мы сообщали ранее, Кабмин РФ временно снял ограничение на экспорт бензина до 30 июня текущего года. С 1 июля по 31 августа ограничения будут действовать вновь. Решение принято с учетом того, что внутренний рынок перенасыщен. Также необходимо освободить морские порты от объёма топлива, планировавшегося к экспорту, но так и не вывезенного.
Нефтегазохимия. Аналитика | 752 | 0 | Loading... |
24 Министерство торговли Китая открыло антидемпинговое расследование в отношении полиформальдегида, который поставляется в КНР из стран Европы, США, Японии и Тайваня.
Полиформальдегид используется в автомобилестроении, электронике, медицинской технике и других отрослях. Расследование официальный Пекин открыл сразу после того, как власти в США 14 мая резко повысились тарифы на электромобили из КНР, компьютерные чипы, медицинские изделия и ряд другой продукции, а 17 мая Европейская комиссия начала расследование в отношении китайского плоского проката из стали с гальваническим или оловянным покрытием. Антидемпинговое расследование может продлиться один год, после чего Китай вправе принять антидемпинговые меры.
Нефтегазохимия. Аналитика | 734 | 0 | Loading... |
25 Соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего производства в Новочеркасске заключили правительство Ростовской области и компания «Промышленные проекты» (резидент ОЭЗ «Ростовская»). Документ подписан губернатором Василием Голубевым и представителем компании Андреем Чайкой в Казани на площадке Международного экономического форума «Россия – Исламский мир».
Промкомплекс на территории ОЭЗ «Ростовская» будет выпускать смазочные материалы, пластичные смазки, продукцию технической химии, автокосметики и автохимии. Сроки реализации — до 2033 года. В первую очередь объекта до конца 2027 года планируется инвестировать 1,2 млрд рублей. Общий объем инвестиций — 4,8 млрд. Плановая мощность – около 100 млн литров смазочных материалов. На первом этапе объем производства составит 20 млн литров продукции. На предприятии будет создано 100 рабочих мест.
Нефтегазохимия. Аналитика | 203 | 1 | Loading... |
26 Одна из крупнейших мировых нефтехимических компаний LyondellBasell рассматривает возможность потенциального ухода или существенного сокращения своего бизнеса в Европе. Рассматриваются как варианты с продажей активов, их реструктуризацией, так и полным закрытием.
По словам гендиректора LyondellBasel Питера Ванакера, компания планирует сосредоточить основной продуктовый портфель на предприятиях с долгосрочным конкурентным преимуществом и реинвестировать в направления, приносящие основную прибыль.
На день сегодняшний, LyondellBasell в Европе управляет активами в Бельгии (5 заводов), Франции (5), Германии (8), Италии (6), Люксембурге (1), Нидерландах (5), Польше (4), Испании (4), Швеции (1) и Великобритании (5). На долю LyondellBasell приходится чуть менее 8% европейских мощностей по производству этилена, около 15% — по полиэтилену и 19% — по полипропилену.
Европейская полимерная промышленность столкнулась с чрезвычайно высокими затратами на сырье и электроэнергию сразу после начала СВО и введения рестрикций в отношении России. Хотя цены на сырье и энергию снизились с 2022 года, но всё равно существенно превышают уровень цен на ресурсы у основных конкурентов (США, Китай, страны Ближнего Востока).
Нефтегазохимия. Аналитика | 347 | 1 | Loading... |
27 ❗️Экс-министр энергетики Николай Шульгинов избран председателем Совета директоров Системного оператора Единой энергетической системы России.
Нефтегазохимия. Аналитика | 349 | 7 | Loading... |
28 ❗️По данным редакции канала «Нефтегазохимия. Аналитика», бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов продолжит работу в структуре «Системного оператора Единой энергетической системы России». Вчера Шульгинов встречался с Владимиром Путиным. Президент поблагодарил его за работу на благо и в интересах советской, а потом российской энергетики и попросил на первом этапе поддержать нового министра энергетики Сергея Цивилева. По словам Путина, Цивилёв, как бывший глава Кузбасса, знает энергетику лучше всего с этой стороны, а она очень многогранна, там очень много задач.
Нефтегазохимия. Аналитика | 917 | 2 | Loading... |
29 «КуйбышевАзот» перешел на российскую ERP-систему 🧪
За 7 месяцев К2Тех развернул полностью импортонезависимую ИТ-инфраструктуру и внедрил ERP-систему 1С в «КуйбышевАзот».
В результате:
✔️ Автоматизированы 279 бизнес-процессов непрерывного производства
✔️ Более 800 пользователей перешли на новую систему
«Мы планируем дальнейшее последовательное внедрение новых блоков, что позволит повысить уровень цифровизации компании для обеспечения лучших условий для наших сотрудников и потребителей», – отмечает генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.
«Для реализации проектов такого масштаба в сжатые сроки важна совместная работа ИТ-партнера, вендора и заказчика. К2Тех проводил внедрение по собственной методике, контролируя каждый автоматизируемый бизнес-процесс. 1С предоставил комплексное решение. Со стороны «КуйбышевАзот» созданы необходимые для работы условия», – говорит заместитель генерального директора по развитию бизнеса К2Тех Игорь Зельдец.
🔗Подробнее в пресс-релизе по ссылке | 919 | 0 | Loading... |
30 Наши источники сообщают, что с приходом Сергея Цивилёва в Минэнерго РФ, серьёзных кадровых перестановок можно не ждать. Министр продолжит линию преемственности с командой ушедшего министра Шульгинова. Тем не менее, можно предположить, что в старой команде могут быть некоторые усиления. Например, в Департаменте угольной промышленности Минэнерго. Мы уже говорили, что Цивилёв, как выходец из Кузбасса, будет проводить более настойчивую политику по лоббированию угольной логистики.
Нефтегазохимия. Аналитика | 5 671 | 19 | Loading... |
31 К назначению Сергея Цивилёва министром энергетики РФ. Основной экспортный поток угля, особенно после СВО, идёт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, по железной дороге (БАМ и Транссиб). Пропускная способность Восточного полигона ограничена. По БАМу и Транссибу везут не только уголь, но металлы, нефтепродукты, а оттуда контейнеры — азиатский импорт (в основном ширпотреб). Руководство РЖД не устраивает, что 70% грузовой базы Восточного полигона — низкомаржинальный уголь. С приходом Цивилева в Минэнерго есть все основания полагать, что позиции угля на железной дороге укрепятся.
Нефтегазохимия. Аналитика | 5 397 | 9 | Loading... |
32 Группа «Сибур» и «МС Автомотив» (входит в MGC Group) планируют расширить своё присутствие в Казахстане и создать предприятия по выпуску полимерных автокомпонентов для казахского автопрома. О конкретных сроках говорить пока рано. Компании обсуждают перспективы с Нацагентством Казахстана по экспорту и инвестициям Kaznex Invest.
По итогам 2023 г. в Казахстане было произведено почти 150 тысяч автомобилей, что на 30% выше показателя предыдущего года. В ближайшие три года планируется ввод в эксплуатацию новых автозаводов, что позволит увеличить производство до 350–450 тысяч авто в год.
В конце апреля текущего года «Сибур», казахстанский «Казмунайгаз» и китайский Sinopec подписали протокол о строительстве газохимического комплекса в Атырауской области по производству полиэтилена. Совместное предприятие будет представлять собой интегрированный газохимический комплекс стоимостью около $7,7 млрд и мощностью 1,25 млн тонн в год полиэтилена. Доля «Сибура» в проекте — 30% (40% — у «КазМунайГаз», 30% — Sinopec). Строительство завода планируют завершить до 2029 года.
Также в апреле была закрыта сделка по вхождению «Сибур» в состав акционеров ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), оператора проекта строительства газохимического комплекса в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год полипропилена, который был запущен в конце 2022 года. Доля «Сибура» в проекте составляет 40% (49,5% у «КазМунайГаз», 9,5% — «Самрук-Казына», 1% — «Алмэкс Плюс»). | 936 | 1 | Loading... |
33 Минпромторг РФ не поддерживает снятие запрета на продление сроков эксплуатации вагонов-цистерн. Вагоностроительная отрасль может самостоятельно обеспечить транспортные компании вагонами-цисцернами для перевозки сжиженных газов и нефтепродуктов. Об этом заявил кандидат на пост министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Запрет на перевозки в вагонах-цисцернах, в отношении которых выполнены работы по продлению назначенных сроков службы, действует с 2016 года. Ранее мы рассказывали, что за последние десять лет было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено около 16 тысяч. По оценкам Минэнерго России, сегодняшний дефицит нефтебензиновых цистерн можно оценить в 500 штук. С 2025 по 2027 годы ожидается списание ещё 25 тысяч вагонов-цистерн — примерно 15% от общего парка цистерн в России.
Российские нефтегазовые компании («Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть», «НОВАТЭК») в конце марта в письме на имя Александра Новака высказывали опасения, что списание не будет компенсировано новым парком. Компании предлагали временно снять запрет на продление срока службы цистерн на 3-5 лет без проведения их модернизации при условии технической исправности.
В ответ Минпромторг заявил, что при обеспечении среднесрочной контрактации мощности отечественных производителей подвижного состава способны удовлетворить потребность в таких вагонах.
Нефтегазохимия. Аналитика | 918 | 3 | Loading... |
34 Пара реплик от нашей редакции к назначениям в Правительстве. Начнём с Минэнерго. Отставка прежнего министра 72-летнего Николая Шульгинова была ожидаема (в силу возраста прежде всего). Назначение Сергея Цивилёва предсказуемо ведёт к усилению внимания к угольной отрасли (учитывая его опыт по руководству крупнейшим угледобывающим регионом). Это понятно и объяснимо — в отрасли за несколько лет накопился целый ряд системных проблем. В целом, вертикаль руководства топливно-энергетического комплекса в стране сохранена. Александр Новак как вице-премьер продолжит курировать в правительстве ТЭК, расширив при этом свои полномочия за счёт экономического блока, который раньше курировал Андрей Белоусов. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин продолжит в министерстве отвечать за весь нефтегазовый блок (добыча и переработка нефти и газа, нефтехимия). Его работу на посту в отрасли оценивают положительно.
Нефтегазохимия. Аналитика | 4 871 | 9 | Loading... |
Проект «Сибура» по выпуску премиального металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности (м-ЛПЭНП) будет реализован на «Нижнекамскнефтехиме». Мощность нового производства составит 300 тысяч тонн. Планируемый срок реализации — 2028 год. Проект обеспечит холдингу возможность полностью закрыть внутренний спрос на металлоценовые марки полиэтилена.
По данным Neft Research, производство м-ЛПЭНП в России в последние годы не превышало 30 тысяч тонн. При этом, потребление составляет около 50 тысяч тонн. Недостающие объемы импортируются. Основной поставщик на протяжении многих лет — Южная Корея. С запуском нового производства на «Нижнекамскнефтехиме» и пока ещё небольшого внутреннего спроса у «Сибура» появятся дополнительные экспортные возможности. Со временем можно ждать резкого увеличения спроса на внутреннем рынке. Традиционно, расширение производимого в стране марочного ассортимента того или иного полимера ведет к резкому росту спроса на него со стороны переработчиков.
Нефтегазохимия. Аналитика
👍 8👏 5
По данным Турецкого статистического института, импорт полипропилена в Турцию в минувшем апреле составил 168 тысяч тонн, увеличившись почти на 14% по сравнению с мартом. В годовом исчислении импорт снизился на 2%.
Саудовская Аравия остается ведущим поставщиком в Турцию, на её долю приходится почти 30% общего импорта: 49 тысяч тысяч по итогам апреля, что на 2% больше, чем в марте.
Россия, для которой турецкий рынок один из ключевых экспортных направлений, осталась вторым по величине поставщиком полипропилена в Турцию, отгрузив 30 тысяч тонн, что на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Южная Корея обошла Египет и стала третьим по величине поставщиком полипропилена в страну: 27 тысяч тонн, что почти в три раза больше, чем в марте. Далее следует Египет, который поставил на турецкий рынок 13 тысяч тонн, что на 32% меньше по сравнению с мартом.
Поставки полипропилена из Израиля в Турцию сократились вдвое в апреле до двух тысяч тонн, несмотря на то, что торговый запрет Турции с Израилем вступил в силу только в текущем месяце.
По данным Neft Research, общие отгрузки полипропилена на экспорт из России составили в 2023 году 760 тысяч тонн, из которых 345 тысяч тонн было поставлено в Турцию.
Нефтегазохимия. Аналитика
👍 7👏 3
За последние два года «Сибур» нашёл решения по замене всех импортных марок синтетических каучуков, необходимых для российской промышленности. Об этом сообщил член правления компании Павел Ляхович на ПМЭФ-2024. По итогам 2023 года, холдинг заместил семь импортных марок синтетических каучуков и аттестовал 50 позиций некаучукового сырья, благодаря чему выросла загрузка российских производителей шин. По словам Ляховича, работа по импортозамещению привела к резкому сокращению импорта синтетических каучуков. Его доля снизилась с 11% в 2021 году, до 1% в 2023-м. Данные Neft Reserch немного отличаются (около 17% импортных каучуков в потреблении в 2021 году, и 3,5% — в 2023 году), но подтверждают обозначенную топ-менеджером тенденцию.
Нефтегазохимия. Аналитика
👍 9
Рынок ждёт завтрашнего повышения ключевой ставки. Например, руководитель ВТБ Андрей Костин сделал прогноз на сегодняшней сессии ПМЭФ, что 7 июня ставка будет повышена.
Аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний полагают, что ЦБ поднимет ставку на 100 п.п. до 17,00%.
Руководители российских компаний сетуют, что ужесточение денежно-кредитной политики ещё сильнее ограничивает возможности кредитования реального сектора экономики. Особенно в условиях санкционных ограничений на внешние заимствования
Нефтегазохимия. Аналитика
🤔 8👍 3🤷 2
«Роснефть» заявила, что стала первой в России компанией, которая использует стандартные образцы каучука собственного производства. Раньше образцы покупали у иностранных производителей. Речь идёт об «Уфаоргсинтез» (входит в «Роснефть»). Завод полностью импортозаместил стандартные образцы каучука собственным производством.
По данным Neft Research, производство СКЭПТ в России в 2023 году составило всего 3 тысячи тонн при среднем потреблении внутри страны в последние годы на уровне около 10-12 тысяч тонн Недостающие объёмы приобретаются по импортуСтандартный образец каучуков – эталонный экземпляр продукта, в котором известно точное содержание тех или иных компонентов. С помощью образцов настраивается оборудование для проведения качественных испытаний. Отечественная разработка не уступает иностранным аналогам по качественным характеристикам. Каучук СКЭПТ широко применяется в строительстве и автомобильной промышленности в качестве уплотняющего и изолирующего материала благодаря стойкости к окислению, высоким показателям ударопрочности и устойчивости к внешнему воздействию. Нефтегазохимия. Аналитика
👍 6🤔 3
Производства холдинга «Сибур» сократили общий забор воды на 18%, объём валовых выбросов загрязняющих веществ сокращён на 8%, масса отходов снизилась на 29%, а доля утилизированных отходов составила 55%. Это данные из отчёта холдинга по итогам 2023 года с результатами экологического управления.
«Сибур» направил на охрану окружающей среды 11,6 млрд рублей (почти на треть больше, чем 2022 году). 21,4 тысяча тонн полимерных отходов отправлена на переработку (почти в четыре раза больше, чем в 2022 году). Доля произведенного ПЭТФ с содержанием вторичной гранулы — 32%.
Нефтегазохимия. Аналитика
👍 10🤔 1
В особой экономической зоне «Алга» Республики Башкортостан в 2026 году планируется запуск крупнейшего в регионе завода мощностью 48 000 тонн в год.
Технология синтеза высших жирных спиртов была разработана АО «ФАРУС» совместно с сотрудниками Российской академии наук. 21 мая 2024 года в целях ознакомления с разработанной технологией опытно-промышленную установку компании, построенную в рамках выполнения НИОКР, посетил Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрин Михаил Николаевич. В ходе мероприятия он отметил, что продукция, планируемая к производству на заводе, имеет большое количество сфер применения и является безусловно востребованной на рынке.
Главным преимуществом разработанной АО «ФАРУС» технологии является возможность получения важных сопутствующих продуктов – триэтилалюминия, применяющегося в военно-промышленном комплексе как пирофорный воспламенитель для ракетного топлива и компонент напалмовых смесей, и высокочистого гидроксида алюминия. При эксплуатации завода объем высокочистого гидроксида алюминия составит около 10 тысяч тонн в год.
Высокочистый гидроксид алюминия является основным сырьем для производства алюмооксидных носителей катализаторов, широко используемых нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями в процессах гидроочистки, гидрокрекинга и риформинга. Ввиду отсутствия в стране производства высокочистого гидроксида алюминия и алюмооксидных носителей катализаторов многие отечественные предприятия несут большие риски остановки производства.
Однако благодаря реализации проекта в 2026 году Россия сможет полностью обеспечить себя отечественным сырьем – высшими жирными спиртами и высокочистым гидроксидом алюминия, и исключить зависимость от импортной продукции.
https://t.me/farus_su
👍 9🔥 1👏 1
В пояснительной записке к законопроекту о повышении налогов Минфин указывает, что в операционная рентабельность в сырьевых отраслях (включая, производства удобрений) существенно превышает средние по экономике 10–12%, а уровень налоговой нагрузки — ниже минимальных: 5–6% от выручки. В связи с этим Минфин планирует поднять НДПИ для производства калийных удобрений в 2,3 раза, а для фосфорных удобрений — в два раза. Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на покупку газа для производства аммиака — 1200 рублей за 1000 кубометров. Минфин уверен, что даже после повышения НДПИ рентабельность отрасли всё равно останется очень высокой — на уровне 20–25%.
Нефтегазохимия. Аналитика
🤔 8👏 1
❗️Участники ОПЕК+ приняли решение продлить действующие в 2024 году целевые уровни по добыче нефти на весь 2025 год. Об этом стало известно на 54-м заседании совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. Заседание как сопредседатель провёл вице-премьер Александр Новак. В этом же качестве Новак провёл 37-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК. Также принято решение о частичном поэтапном восстановлении добровольных сокращений добычи начиная с октября 2024 года. Участники договорились продлить период оценки уровней исполнения сделки тремя независимыми источниками до конца ноября 2025 года. Этот мониторинг будет использоваться в качестве ориентира для определения контрольных уровней производства нефти в 2026 году.
Нефтегазохимия. Аналитика
🔥 7👍 3🤔 3🤷 1
Любопытный прогноз от коллег из «ТеДо» об ожидаемом ими падении выпуска шин в России в 2024 году (минус 9,8% по итогам текущего года). Нужно сказать, что прогноз «ТеДо» не стыкуется с тем фактом, что перезапускаются и постепенно выходят на проектную загрузку заводы компаний, покинувших российский рынок (например, Nokian во Всеволожске, Bridgestone в Ульяновске или Continental в Калуге). Также выводы «ТеДо» не согласуются с прогнозом Минпромторга, который ожидает в 2024 голу роста производства новых автомобилей всех сегментов до 800 тысяч единиц (для сравнения, в прошлом выпущено 724 тысячи авто). Рост производства шин и РТИ в России подтверждается и ростом потребления синтетических каучуков: 460 тысяч тонн в 2023 г., по данным Neft Research, что на 3,5% больше, чем годом ранее.
Нефтегазохимия. Аналитика
👍 9🤔 4👎 3👏 3