Daishin's Mobile Letter by kimuda-2[대신 법인 김현석]

240605 대신 법인 김현석입니다. #아시아 증시 마감 1. 한국 KOSPI 2,689.50(+1.03%) -KOSPI는 금리인하 기대감 확대로 인한 외국인의 대량 매수세에 상승 마감. -업종별로 전기차(3.03%), 유틸리티(2.96%), 반도체(2.25%) 등은 상승하였으나, 산업재(-0.47%), 은행(-0.35%), 미디어&엔터테인먼트(-0.25%) 등은 하락하였음. -시가총액 상위종목 중 LG에너지솔루션(+5.08%), LG화학(+2.37%), 삼성SDI(+1.36%) 등은 상승하였으나, KB금융 (-0.26%), 삼성물산(-0.22%)은 하락하였음. 1)주체별 매매 동향 -개인 3,301억 순매도 -외국인 5,905억 순매수 -기관계 2,594억 순매도 2)상승률 상위 업종 -전기차(3.03%) -유틸리티(2.96%) -반도체(2.25%) -블루칩(1.98%) -소재(1.57%) 3)하락률 상위 업종 -산업재(-0.47%) -은행(-0.35%) -미디어&엔터테인먼트(-0.25%) -보험(-0.23%) -운송(-0.18%) 4)외국인 매수 상위(단위:백만원) -삼성전자 397,835 -LS ELECTRIC 31,658 -LS 22,443 -포스코퓨처엠 20,592 -삼양식품 17,653 5)외국인 매도 상위(단위:백만원) -에코프로머티 30,989 -HD현대일렉트릭 15,391 -삼성증권 13,413 -이수페타시스 12,999 -한국가스공사 11,190 6)기관 매수 상위(단위:백만원) -셀트리온 41,249 -LG화학 30,628 -HL만도 21,486 -LG에너지솔루션 19,703 -HD현대마린솔루션 19,117 7)기관 매도 상위(단위:백만원) -삼성전자 221,979 -LS ELECTRIC 26,157 -LS 24,691 -HD현대일렉트릭 17,330 -삼성전기 17,083 2. 일본 Nikkei225 38,490.17pt (-0.89%) -日증시는 달러화 대비 엔화 강세에 따른 부담과 수출 관련주 매도세로 하락 마감. 3. 중국 상해종합 3,065.40pt (-0.83%) -中증시는 차이신 서비스업 PMI 호조에도 하락 마감.

[Telco, Media] 24.06.05. 일시 조정 국면을 놓치지말자 *대신 통신/미디어 김회재* 1. 금일 통신 +0.8%, 지수 +1.1%. KT +0.6%, SKT +1.2%. SK스퀘어 -0/7% 2. KT는 실적과 주주환원 등 투자포인트가 많아서 꾸준히 상승하는 과정에서 전일 잠시 조정을 받았을뿐 3. SKT는 SK 이슈가 불똥이튀며 등락을 반복 중이지만, 펀더멘털과 무관하기 때문에 상승 흐름을 훼손하지는 않을 것 4. ENM -0.8%. 52주 신고가 달성 후 3일째 하락 중이지만, 실적 시즌 급상승 후 조정이라는 반복된 흐름속에 저점과 고점을 높여나가는 중

[장 중 시황] 반가운 삼성전자 호재, KOSPI 2,700 회복시도 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민] - KOSPI는 외국인 순매수세에 힘입어 +0.9% 강세. 부진했던 미국 5월 ISM PMI에 이어서 미국 4월 노동부 JOLTs 구인, 이직건수가 805.9만건으로 예상치를 하회. 미국 경기 둔화에 따른 금리인하 기대감이 확대되는 가운데, 미국채 2, 10년물 금리는 4거래일 연속 하락. 외국인은 현, 선물 순매수 전환하면서 수급 여건 개선 - 아시아 증시는 혼조세 양상. 홍콩 항셍지수, 대만 가권지수는 각각 +0.3%, +0.5% 상승하는 반면, 중국 상해종합지수, 일본 니케이지수는 -0.4%, -1.1% 약세 - 원/달러 환율은 -5.8원 하락한 1,370.2원으로 거래. 미국 고용시장 둔화에 따른 금리인하 기대감이 반영되어 원/달러 환율 하락 - 업종별로는 전기,전자(+1.6%) 강세. 그중 이차전지 업종은 글로벌 전기차 배터리 사용량 증가에 금리인하 기대감까지 더해져 상승세 뚜렷. 특히, 에코프로머티(+9.7%)가 급등했고, 포스코퓨처엠(+5.3%), LG에너지솔루션(+3.4%) 등 대부분 업종 강세. 한편, 삼성전자(+2.3%)는 엔비디아 CEO 젠슨 황의 HBM 퀄테스트 실패 부인과 저가매수세 유입으로 상승 반전. 뒤이어, 제조업(+1.5%) 강세. 특히, 넥스틸(+26.9%), 동양철관(+24.1%), TCC스틸(+9.6%)은 포항 석유, 가스 매장 가능성 기대에 따른 가스관 테마로 급등. 반면, 종이,목재(-1.2%) 약세. 그중 모나리자(-14.4%)는 전일 매각 이슈로 급등했으나, 차익 매물 출회되며 급락. 뒤이어, 건설업(-0.7%)은 SK이터닉스(-8.3%) 주도로 약세. 보험(-0.2%)은 전일에 이어 삼성생명(-1.0%) 하락하면서 약세 - KOSDAQ은 외국인, 기관 순매수로 약 +0.5% 강세. 업종별로는 비금속(+4.3%) 강세. 그중 시멘트 업종은 포항 석유, 가스 매장 가능성이 존재하는 상황 속 석유, 가스 탐사 시추에 필요한 케이싱, 시멘팅 작업으로 급등했고, 삼표시멘트(+15.6%), 고려시멘트(+23.6%) 강세. 뒤이어, 제약,바이오 업종은 금리인하 기대감으로 대형주 위주 강세. 그중 알테오젠(+1.9%), HLB(+3.3%), 셀트리온제약(+1.5%) 강세. 한편, 금일 순환매 장세로 이차전지 업종으로 수급이 몰리며 에코프로비엠(+5.1%), 에코프로(+3.4%) 강세. 반면, 섬유,의류(-3.6%)는 씨싸이트(-16.8%)가 급락하면서 약세. 이어서 건설(-1.9%) 내 LS마린솔루션(-6.6%)은 차익실현 매물로 약세 [대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널] https://t.me/daishinstrategy

240605 대신 법인 김현석입니다.  #파이낸셜타임즈 헤드라인 요약  1. "StanChart faces claims over Iran-linked dealings" Whistleblowers claim to have uncovered billions of dollars’ worth of previously undetected transactions carried out by Standard Chartered bank with entities linked to Iran, including sanctions-hit companies. "스탠차트, 이란 관련 거래 의혹 직면" 내부 고발자들은 스탠다드차타드 은행이 제재 대상 기업 등 이란과 관련된 단체와 이전에 감지되지 않았던 수십억 달러 상당의 거래 적발 주장. 2. "US hits out at Netanyahu" Joe Biden has criticised Benjamin Netanyahu, saying “there is every reason” for people to conclude that the Israeli premier was prolonging the war with Hamas for his political survival. "미국, 네타냐후 공격" 조 바이든은 이스라엘 총리가 정치적 생존을 위해 하마스와 전쟁을 연장하고 있다고 결론을 내릴 수 있는 “모든 이유가 있다”며 벤자민 네타냐후를 비판. 3. "ANC weighs centrist deal" South Africa’s African National Congress is considering a deal with two centrist parties, the Democratic Alliance and Inkatha Freedom party, papers seen by the Financial Times show. "ANC, 중도주의적 거래에 무게" 파이낸셜타임즈는 남아프리카공화국의 아프리카 국회가 두 개의 중도 정당인 민주동맹과 인카사 자유당과의 협상을 고려하고 있다고 보도.  4. "Watchdog fines traders" Italy’s financial regulator has penalised two Dutch highspeed traders for illegally short selling shares in Saipem after the oilfield engineer botched a ？2bn fundraising in 2022. "워치독이 트레이더에게 벌금 부과" 이탈리아의 금융 규제 당국은 유전 엔지니어가 2022년에 20억 유로의 자금 조달을 실패한 후, 사이펨의 주식을 불법 공매도한 네덜란드 고속 거래자 두 명에게 벌금 부과.  5.  "Berlin battles Brussels" Germany has been backed by a group of countries including Hungary and Poland in a revolt against EU legislation aimed at exposing foreign influence in political campaigning. "베를린, 브뤼셀과 전투" 독일은 헝가리, 폴란드 등 여러 국가의 지원을 받아 정치 캠페인에서 외국의 영향력을 폭로하는 것이 목표인EU 법안에 반대 반란 진행.  . . #중국 경제 뉴스 종합  (1위안 = 189.76원)  - 국무원, 상하이 '2024 Lujiazui Forum(루자주이 포럼)' 개최(6/19~20) 승인; CSRC는 포럼 기간 내 자본시장 관련 정책 발표 예정  - 국가에너지국, <신에너지 전력 편입 보장 및 고도화 발전에 관한 통지> 발표; 신에너지 관련 전력망 건설 가속화 요구; 대형 신에너지 전력 시설의 전력망 편입 간소화 등 강조  - Beike 연구소, 5월 상위 100대 도시의 1/2주택 평균 주담대 금리는 3.45%/3.90%로 MoM -12bp/-26bp 하락; 특히 2주택 주담대 금리는 19년 이후 3%대 첫 진입  - 공신부 등 4개 부처, 9개 자동차 제조사의 7개 도시 내 커넥티드카 도로주행 및 시범 통행 허가를 1차 승인; BYD, Changan Auto, NIO 등이 포함되며 승용차/버스/화물차 등 자동차 유형 포함  - 공신부 등 4개 부처, <자동차/선박 세금 우대 및 신에너지차 제품 기술 요구 조정에 관한 공시> 발표 및 시행(7/1~); 그 중 BEV 및 PHEV(EREV 포함)의 주행거리를 최소 200km/43km로 제시  - 쓰촨성, 저고도경제 발전 가이드라인 발표. 27년까지 20개 범용 공항 및 100개 이상의 착륙기 승강장 건설, 3~5개의 UAM(도심항공교통) 분야 선두 기업 육성  [국무원 SASAC 주요 발표 내용]  - <금융 리스크 방지 귀책 관련 규정(시범 운영)>의 시행 강조; 중앙 국유기업의 금융 기관 신설, 인수, 지분 인수 등 참여 제한  - <중앙국유기업의 사회적 책임 이행 가이던스> 발표; ESG를 사회적 책임 업무 범위에 포함, 지배 상장사의 ESG 공시 수준 강화 등을 언급

이러려면 공장에 패널 싹 깔고, SMR설치하고 ESS 잔뜩 써야겠네요. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=354564

안녕하세요, 대신증권 FICC리서치부에서 시황/전략을 담당하고 있는 이경민입니다. [6월 5일 주요국 이슈] 보내드립니다. # 미국 미 노동부가 공개한 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 4월 구인 건수는 805.9만건으로 전월 대비 29.6만건 감소. 이는 2021년 2월 이후 3년 2개월 만에 가장 낮은 수준으로 다우존스가 집계한 전문가 전망치(840만건)에도 미치지 못함. 미 연준은 인플레이션이 목표 수준인 2%로 둔화하기 위해선 노동시장 초과수요 해소가 선행돼야 한다고 보고 있으며, 9월 기준금리 인하 기대감이 커지며 미 국채 수익률이 하락 CAN, 인텔 최고경영자가 중국이 자체 연구를 가속화하는 것을 막기 위해 미국의 대중국 반도체 규제에 균형이 필요하다는 의견을 나타냈다고 보도. 겔싱어 CEO는 대만 타이베이에서 열린 미디어 커뮤니케이션 행사에서 규제가 너무 엄격하면 중국이 자체 개발한 반도체 생산을 가속화할 것이라고 말하며, 조심해서 적정한 균형을 찾고 이 부분이 글로벌 반도체 생태계 파트너의 기대를 충족하는지 확인해야 한다고 덧붙임. 또 적절한 제품을 계속 중국에 수출할 것이라고 강조 # 중국 중국중앙TV, 세계 최초 달 뒷면 샘플 채취를 목표로 발사된 중국 우주탐사선 창어 6호가 채취 임무를 마치고 귀환을 준비 중이라고 보도. CCTV는 중국 국가항천국을 인용해 창어 6호는 2∼3일 달 뒷면 '남극-에이킨 분지'에서의 지능형 쾌속 샘플 채취를 순조롭게 마치고 예정대로 진귀한 달 뒷면 샘플을 밀봉해 상승선에 탑재했다고 전함 # 한국 이복현 금융감독원장은 4월 위기설에 이어 매달 위기설이 거론되는 것과 관련 길어도 1년 내, 바람으로는 하반기 들어 정리될 것으로 기대한다고 밝힘. 금감원장은 'N월 위기설'은 시장에서 봤을 때 무엇인가 위험 촉발 요인이 있다는 것이라며 과도한 중복 투자나 특정 자산으로의 쏠림 등이 고유동성 상황에서 있었던 것에 대해 부인할 수 없다고 진단. 그러면서 부동산 PF 관련 내용들이 올해 하반기에 어느 정도 정리가 되면 대체 투자와 관련된 것들도 쟁점화할 것이라며 전체 자본시장 활성화 강조 통계청은 5월 소비자물가 동향을 발표하며 전월 소비자물가지수는 114.09(2020년=100)로 작년 같은 달보다 2.7% 상승했다고 밝힘. 소비자물가 상승률은 1월 2.8%에서 2∼3월 3%대(3.1%)로 높아진 뒤 4월(2.9%)부터 2%대로 둔화. 최상목 부총리는 공공요금은 민생과 직결된 만큼 인상을 최대한 자제하고, 불가피한 경우 국민이 납득할 수 있는 수준으로 상승폭을 최소화하는 것이 국민에 대한 책무라고 강조 # 기타 AP통신, 모디 총리는 인도국민당(BJP) 당사에서 오늘은 영광스러운 날이라면서 국민민주동맹(NDA)은 세 번째로 정부를 구성할 것이며, 국민 여러분께 감사드린다고 연설. 그는 이것은 세계 최대 민주주의의 승리이고 헌법에 대한 인도의 충성심의 승리이자 14억 인도 국민들의 승리라고 발언. 모디 총리는 인도의 방위 산업을 발전시키고 청년 일자리를 늘리며 수출을 확대하고 농부들을 도울 것이라고 강조 # 경제지표 미국 4월 JOLTs 구인, 이직 보고서 805.9만건(예측치 837만건, 이전치 835.5만건) [대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널] https://t.me/daishinstrategy

[대신증권 해외주식] 2024-06-05 미·중 해외주식 일일 동향 https://tinyurl.com/6bsdds8v

[CJ ENM] 24.06.05. ENM이라는 거대한 시스템 *대신 미디어/통신 김회재* https://bit.ly/4e20znn 0. Buy, TP 11만원. 미디어 업종 Top-Pick 1. CJ ENM이 어떻게 24년에 실적 턴어라운드를 달성할 수 있는지에 대해 사업부별로 분석한 in-depth 자료. 티빙, F/S, 광고 등 3대 부진 요인이 모두 개선되면서 24E OP 2.3천억원(흑전 / + 2.4천억원 yoy) 2. 티빙. 가입자 증가에 따른 이익 레버리지 발생, 기업가치는 최대 2조원대. 웨이브와 합병시는 1.1천만의 초대형 OTT 탄생, 최대 2천억원 수준 이익 개선 전망 3. F/S. 파업 영향 딛고 연간 25~30편 수준의 제작으로 복귀. IMDB를 통해 파악한 준비중인 작품은 17~36편으로 충분 4. 음악. Mnet이라는 시스템을 통해 검증된 아티스트 발굴. 제베1은 밀리언셀러, JO1, INI 콘서트는 아레나에서 돔공연으로 확대. 전속계약 도입으로 실적의 안정성 확보 5. 광고. 23년 펀더멘털대비 지나치게 급락 후 24년 풍선효과와 시청률 개선 영향으로 회복. <눈물의 여왕>, <선업튀>에 힘입어 연평균 시청률 10.7%로 역대 최고

[대신증권 리서치센터] 2024.06.05 (수) Today’s Reports 🟥<<Morning Meeting Brief>> https://tinyurl.com/2bjp4ybh 🟥<<ESG>> 🔵[ESG 이경연][ESG Report] KSSB 지속가능성 공시기준과 글로벌 기준서 비교 - 글로벌 지속가능성 공시 기준서에 기반한 국내 지속가능성 공시 기준 - 일부 공시 항목은 선택 공시로 기업의 공시 부담을 완화하고자 노력 - 그러나 “내부 탄소 가격” 정보의 국제적 비교가능성 저하 우려 https://tinyurl.com/2dctehjg 🟥<<산업 및 종목 분석>> 🔵[통신/미디어 김회재][Company Report] CJ ENM: ENM 이라는 거대한 시스템 - 24E OP 2.3천억원(흑전 / +2.4천억원 yoy), 25E 3천억원 역대 최고 전망 - 티빙. 24E OP -485억원(+935억원 yoy). 티빙-웨이브 합병시 1천만 MAU - Fifth Season. 24E OP 284억원(+939억원 yoy). 준비중인 작품은 충분 https://tinyurl.com/2daon972 🔵[자동차 김귀연][Company Report] 현대위아: 실적은 턴! 밸류는 업! - 2024년 실적/밸류 모멘텀 여전히 매력적. 부품주 Top Pick 유지! - 1H24 HMG HEV 엔진 물량 확보에 따른 실적 개선 가능성 높다는 판단 - 2H24 1) RnA, 2) BEV 열관리 모멘텀 유효. 주가 매력 재차 부각될 것 https://tinyurl.com/2dfmrlh5