에테르의 일본&미국 리서치

↪️ 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider) 에서 전달 · 2026.10.22 데이터센터를 상대로 돈을 요구해라. 돈을 요구해라.

↪️ 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider) 에서 전달 · 2026.10.22 💡💡💡💡💡💡 NBC뉴스에 따르면 미군이 최근 이란에 대한 군사작전 확대 가능성에 대비해 요르단, 카타르, 쿠웨이트 등 중동 지역 여러 군사기지의 주둔 병력을 비공개로 감축 중. 미국 관리 2명과 관련 사안에 정통한 소식통 2명에 따르면, 미군은 최근 며칠간 중동 내 여러 기지에서 병력을 철수시키는 작업을 진행 중. 미국 관리 2명은 수요일 중동 지역 여러 미국 외교공관 책임자들에게 인력 감축을 시작하라는 통보가 전달됐다고 설명. 앞서 미 국무부는 외교 인력 철수 조치가 사우디아라비아에만 국한된다고 밝힌 바 있음. 트럼프 대통령이 이란에 대한 대규모 군사작전 재개를 검토하는 가운데, 미군 지휘부는 위험 지역에서 병력을 추가 철수시키는 방안을 마련 중. 관련 군사작전은 다음 달 중간선거 전후에 진행될 가능성도 제기. 지난 2월 전쟁 발발 전에도 미군은 이란의 보복 공격에 대비해 중동 주둔 병력 대부분을 철수시킨 바 있으며, 이후 일부 병력이 기지로 복귀했으나 다시 철수할 가능성이 있는 상황. 미국은 해당 기지에 방공 및 보안 임무를 담당할 소수 병력만 남겨둘 계획. 미 중부사령부는 임무 준비 태세를 최적화하기 위해 병력과 장비를 정기적으로 재배치하고 있지만, 구체적인 이동 내역은 공개하지 않겠다는 입장.

↪️ 딘스티커 Dean's Ticker 에서 전달 · 2026.10.22 메타 3Q26 실적 3Q FY26 Results - 매출 $63.06B (est. $63.41B) - 감가상각비(D&A) $7.15B (est. $7.70B) - EPS $3.83 (est. $6.80) - OCF $32.79B (est. $33.09B) - CAPEX $33.94B (est. $40.72B) 4Q FY26 Guidance - 매출 $73B~$76B (est. $73.75B) FY26 Guidance - 총비용 $165B~$169B → $175B~$179B (est. $168.6B) - CAPEX $130B~$145B → $135B~$145B (est. $139.2B) After +6%

↪️ 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider) 에서 전달 · 2026.10.21 오픈AI가 구글 클라우드를 통해 GPT-6 아스트라 등 최첨단 AI 모델과 코덱스(Codex) 코딩 에이전트 서비스를 제공할 예정. 10월 21일 양사는 향후 몇 주 안에 오픈AI의 최신 AI 모델과 코덱스 서비스를 구글 클라우드에 도입한다고 발표. 이번 협력은 경쟁 관계에 있는 두 기업 간 파트너십을 강화하는 동시에 대형 클라우드 서비스 업체가 최첨단 AI 모델의 핵심 유통 채널로 부상하고 있음을 보여주는 사례. 양사 공식 블로그 발표에 따르면 GPT-6 아스트라를 포함한 오픈AI의 최신 모델이 구글 클라우드의 모델 가든(Model Garden)에 추가될 예정. 기업 고객은 구글 클라우드 마켓플레이스에서 해당 모델을 구매할 수 있으며, 기존에 확보한 클라우드 서비스 구매 크레딧을 결제에 활용할 수 있도록 지원. 오픈AI는 이번 협력을 통해 자사 AI 모델의 기업 고객 기반을 확대할 계획.

gine/status/2112854665817731562?s=20

🗓 2026.10.21 원문 엔비디아, 신규 휴머노이드 로봇을 포함한 아이작(Isaac) 로보틱스 플랫폼의 대대적인 확장을 발표 "로보틱스 분야의 ChatGPT 모먼트가 빠르게 다가오고 있습니다." GTC 베를린에서 엔비디아는 범용 로봇 개발을 가속화하기 위해 설계된 새로운 휴머노이드 로보틱스 기술, AI 학습 도구, 시뮬레이션 데이터셋 및 소프트웨어를 공개했습니다. 새롭게 공개된 내용은 다음과 같습니다. • Agile ONE SN: 애자일 로봇(Agile Robots)이 개발한 새로운 휴머노이드 레퍼런스 로봇으로, 엔비디아 Jetson Thor와 Isaac GR00T를 기반으로 구동됩니다. 키 1.4미터, 무게 40kg이며, 31 자유도를 갖추고 있고, 다섯 손가락을 가진 두 개의 손을 갖추고 있습니다. 2027년 초 출시 예정입니다. • Isaac Lab 3.0: 현재 정식 출시되었으며, 개발자들이 멀티 GPU 워크플로와 물리 기반 시뮬레이션을 활용해 로봇 동작을 학습시키고 개선할 수 있도록 지원합니다. • Isaac OS: AI 모델, 센서, 제어 장치 및 로봇 하드웨어를 연결해 실시간 작동을 지원하는 새로운 오픈소스 런타임입니다. • 신규 학습 데이터: 2,000개 이상의 시뮬레이션 가능한 로보틱스 및 공장 에셋과 함께, 인간 활동 영상과 3D 손 추적 데이터를 담은 Human 1M 데이터셋을 제공합니다. • DGX Station: 강화학습을 통한 GR00T 모델 개선, 복잡한 조작 기술 개발, 엔비디아 Cosmos를 활용한 합성 학습 데이터 생성을 위한 세 가지 새로운 오픈소스 워크플로를 제공합니다. ABB 로보틱스, 쿠카(KUKA), 노이라 로보틱스(NEURA Robotics), 유니버설 로봇(Universal Robots), 헥사곤 로보틱스(Hexagon Robotics), 휴머노이드(Humanoid), 세리액트(Sereact) 등의 기업들이 산업용 로보틱스 애플리케이션을 위해 엔비디아의 기술을 기반으로 개발을 진행하고 있습니다. https://x.com/wallsten

🗓 2026.10.21 원문 로봇 프리오더 가즈아!!! https://pollen-robotics.com/microduck/

🗓 2026.10.21 원문 GTC에 나오는 로봇들 왜이렇게 귀여움? 이거 안파나

🗓 2026.10.21 원문 '삼전닉스 레버리지 ETF' 개인투자자 손실 6.3조 집계..."특검해야" | YTN https://m.ytn.co.kr/news_view.php?key=202610211231585782&s_mcd=0101

🗓 2026.10.21 원문

🗓 2026.10.21 원문 JP모건) 스페이스X 3Q26 실적이 시사하는 바: AI 인프라 모멘텀을 재확인하고 제약 우려를 완화할 것 스페이스X(더그 앤머스 커버)는 3Q26 실적을 발표하고 데이터센터 구축에 관한 여러 업데이트를 제공했으며, 이는 전력 및 자금 조달 제약 가능성으로 인해 AI 구축의 규모와 시기에 대한 우려가 존재하는 가운데 3Q26 실적 시즌을 앞두고 조기 시사점을 제공합니다. 2026년의 경우, 스페이스X는 이제 연말까지 2.5~3GW의 정격 컴퓨팅 용량을 예상하고 있으며, 이는 8월에 제시한 2GW 이상에서 상향된 것입니다. 3분기 말 기준 1.7GW를 기록했으며, 10월 말까지 약 2GW에 이를 것으로 예상합니다. 2027년의 경우, 경영진은 앞서 연말까지 누적 컴퓨팅 용량을 5~10GW(10GW에 가까운 수준)로 제시했으나, 이제는 최소 10GW의 증분 컴퓨팅, 즉 누적 약 13GW를 예상하고 있으며, 20GW의 증분 전력 및 냉각이라는 상향 시나리오도 제시했는데, 이에 따라 20GW 이상의 컴퓨팅 가능성도 작게나마 남아 있다고 밝혔습니다. 스페이스X는 또한 4분기 설비투자(capex)가 3분기 196억 달러, 전년 동기 69억 달러에서 350억~400억 달러로 전분기 대비 의미 있게 증가할 것이라는 가이던스를 제시했습니다. 경영진은 신규 컴퓨팅 배치가 현재 가격 기준으로 1년 미만의 투자 회수 기간을 창출하고 있다고 재차 강조했으며, 현재 가격은 기존 와트당 30~50달러 범위의 상단을 소폭 웃도는 수준으로 추이하고 있고, 내년에는 6개월 회수 기간 가능성도 배제하지 않았습니다. 따라서 한발 물러서서 보면, 저희는 스페이스X가 이번 실적 시즌에 전력 및 자금 조달 제약에 대한 우려를 완화하고 AI 구축 모멘텀을 재확인하는 여러 기업 중 첫 번째가 될 것으로 예상하며, 이는 광범위한 하드웨어 및 네트워킹 커버리지 유니버스 전반의 AI 수혜 종목뿐만 아니라 델, 크레도, 슈퍼마이크로 등 스페이스X 구축에 직접적인 익스포저를 보유한 기업들에게도 긍정적입니다.

🗓 2026.10.21 원문

🗓 2026.10.21 원문 개같은 새끼

↪️ 김치터미널 에서 전달 · 2026.10.21 네타냐후 이스라엘 총리, 이란에 대한 공습 재개 추진 — FT

↪️ 딘스티커 Dean's Ticker 에서 전달 · 2026.10.21 스페이스X 사업 업데이트 및 전망 AI 데이터센터 2027년 AI 컴퓨트 용량 5~10GW → 7.5~13GW 상향. AI 컴퓨트 거래가격도 지난 분기 와트당 30~50달러 수익화 예상에서 와트당 50달러 상단을 소폭 초과. 투자 회수기간은 1년 미만 유지하고 2027년에는 6개월 회수도 불가능하지 않다는 입장. AI 컴퓨트 사용 비율은 내부 개발(그록 등) 50% 대 외부 임대 50%. 필요에 따라 60% : 40%도 가능 테라팹 2027년 5~6월 오스틴 연구 팹에서 첫 테스트 칩 만들고 2028년 3~4분기 그라임스 크리크 테라팹에서 본격 양산할 계획. ASML 등 장비업체들이 납기를 앞당겨줬다고 함. 연간 1TW 상당 AI 칩 생산하겠다는 구상 가스터빈 내재화 가스터빈 제조업체로부터 터빈 블레이드와 베인등 핵심 부품의 공급이 12~18개월 뒤쳐져 있어, 스페이스X는 로켓 엔진 제조 과정에서 확보한 정밀 주조 기술을 발전용 터빈 부품에 적용하고 있음 스타십 지난 분기에는 2027년되면 스타십을 하루 최소 1회 발사(연 365회) 가능할 것으로 전망했지만 이번 분기에는 2027년 상반기 주 1회, 하반기 주 2회 이상 목표(연 104회)로 하향 가이던스 4Q26 CAPEX 전망 $35B~$40B (est. $18.6B), 1Q27 매출 전망 $33B~$37B (est. $20.2B) 제시. 스페이스X 연환산 매출(ARR)이 2026년 $100B → 2027년 $500B~$1T 전망

🗓 2026.10.20 원문

🗓 2026.10.20 원문 CNBC) 앤트로픽, 네오클라우드 엔스케일과 두 번째 수십억 달러 규모 계약 협상 중이라고 소식통이 CNBC에 밝혀 내용 요약 앤트로픽이 영국 네오클라우드 기업 엔스케일과 미국 내 컴퓨팅 용량 임대를 위한 두 번째 수십억 달러 규모 계약을 협상 중이라고 소식통이 CNBC에 전했습니다. 이번 계약은 지난 8월 보도된 첫 번째 계약과 같은 웨스트버지니아 부지의 두 번째 460메가와트급 데이터센터가 대상이며, 규모는 약 450억 달러에 이를 수 있다고 합니다. 엔비디아의 투자를 받은 엔스케일은 데이터센터를 건설하거나 임대해 하이퍼스케일러와 AI 연구소에 컴퓨팅 용량을 판매하는 기업으로, 지난 9월 뉴욕증권거래소 상장을 신청했습니다. 다만 경쟁사인 코어위브와 네비우스의 주가가 과도한 차입에 대한 우려로 최근 한 달간 각각 28%, 27% 하락하는 등 AI 인프라 업계는 역풍을 맞고 있으며, 엔스케일 역시 런던 인근 데이터센터의 전력망 연결 지연으로 마이크로소프트가 앵커 계약에서 철수했다는 텔레그래프 보도가 나왔습니다. 이에 대해 엔스케일 측은 해당 프로젝트를 계속 추진하며 대체 전력원을 모색하고 있고, 마이크로소프트와의 관계나 다른 계약에는 영향이 없다고 밝혔습니다. 한편 앤트로픽은 올해 초 Claude에 대한 수요 증가로 인프라에 부담이 생겼다고 밝힌 이후 AMD, 스페이스X, 구글, 브로드컴 등과 잇따라 대규모 계약을 체결하며 컴퓨팅 용량 확충에 나서고 있습니다. https://www.cnbc.com/2026/10/20/anthropic-nscale-data-center-deal.html

🗓 2026.10.20 원문 삼성전자, 모뎀도 2나노 간다...올해 4나노 M2700은 MX 테스트 통과 < 반도체 < 기사본문 - 디일렉(THE ELEC) https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63973

목표치 상향 여지 — 당사는 지속적인 수주잔고 강세에 따라 경영진이 OCI 매출 및 EPS 전망을 상향할 여지가 있다고 판단합니다. 최근 12개월간 신규로 추가된 2,000억 달러 이상의 순 RPO(잔여 이행 의무) 중 약 50%가 향후 3년에 걸쳐 전환될 것으로 예상되며, 이는 1,660억 달러인 FY30 OCI 목표치의 상향 조정에 대한 당사의 확신을 높여줍니다. 당사는 수주잔고 전환, 용량 배치, 그리고 GPU 대 코어 인프라 및 AI 데이터베이스의 기여도에 대한 더 상세한 내용을 기대하고 있으며, 특히 AI 데이터베이스는 40억 달러 이상인 FY27 전망치를 하회하는 추세를 보이고 있습니다. 또한 당사는 힐러리 맥슨 CFO 체제 하에서 GPU 관련 매출원가(COGS), 영업비용(OpEx) 규율 및 자금조달 선택지에 대한 논의가 있을 것으로 예상합니다. 당사는 수주잔고 강세를 바탕으로 FY28-29 OCI 및 EPS 추정치를 소폭 상향합니다. 자금조달 및 프로젝트 업데이트 — 오라클이 FY27 이후 AI 용량을 확장함에 따라, 당사는 부채, 고객 선수금 및 제3자 자본의 구성을 포함한 설비투자 및 자금조달 요건에 대해 더 명확한 설명을 기대하고 있습니다. 프로젝트 주피터와 라이트하우스의 지연에 관한 언론 보도로 인해 전력, 인허가 및 전력망 연계 일정과 더불어, 2HFY27 배치를 가속화할 수 있는 모듈형 송전 및 마이크로그리드 솔루션에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 차입 비용 상승이 단기 FCF에 부담을 줄 수 있으나, 테이크 오어 페이(take-or-pay) 계약, 전력 비용 전가 및 프리미엄 가격 책정이 전반적으로 매력적인 ROIC를 뒷받침할 것입니다. AI 수익화 및 확장성 주목 — 당사는 AI 월드에서 추가적인 제품 발표보다는 OCI 수요가 대형 학습 고객을 넘어 확대되고 있으며, 프로덕션 배치, 추론 워크로드 및 반복 소비가 이루어지고 있음을 보여주기를 기대합니다. 또한 당사는 AI 모델을 Oracle AI Database 및 Fusion 애플리케이션과 연결하는 것에 관한 업데이트가 있을 것으로 예상합니다.

🗓 2026.10.20 원문 Citi) 오라클 (ORCL.K); 오라클 AI 월드 프리뷰: 목표치의 상향 조정을 기대. TP $330 씨티의 견해 오라클의 AI 월드 및 애널리스트 데이(10/28)는 금리 상승과 데이터센터 지연 리스크를 둘러싼 투자자들의 수많은 우려 속에서 개최될 예정입니다. AI 월드에서 당사는 오라클의 기존 사업과 신흥 AI 인프라 사업 전반에 걸쳐 고객 AI 레퍼런스가 확대되는지 주목하고 있습니다. 애널리스트 데이에서는 견조한 수주잔고를 감안할 때 경영진이 장기 매출 및 EPS 목표치를 상향할 여지가 있다고 판단합니다. 당사는 경영진이 ROIC에 더욱 초점을 맞추면서 설비투자(Capex) 및 FCF 시점에 대해 더 높은 가시성을 제공할 것으로 예상합니다. 전반적으로 당사는 이번 행사가 긍정적인 국면을 조성하고, 논쟁의 초점을 자금조달 리스크에서 오라클의 장기 이익 창출력으로 전환하는 데 도움이 될 수 있다고 판단하며, 이와 관련해 씨티의 추정치는 가이던스 및 컨센서스를 상회하고 있습니다. 당사는 FY28-29 인프라 및 EPS 전망을 소폭 상향하지만, 목표주가는 유지합니다.