에테르의 일본&미국 리서치
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한국, 일본, 미국을 중심으로 관심있는 정보를 저장하는 곳입니다. 최근에는 반도체와 AI붐을 타고, 그쪽으로 집중해서 뉴스 기타 정보를 전달드리고 있습니다.
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↪️ 딘스티커 Dean's Ticker 에서 전달 · 2026.11.04
AMD Q&A세션
내년 YoY 80% 이상 성장에 필요한 공급이 갖춰져 있는지?
: 웨이퍼·기판·첨단 패키징·메모리 등을 확보하고 있지만 여전히 수요가 공급보다 많아 추가 공급을 확보할 기회가 있다고 보고 있음
HBM 가격이 오르는데, AMD가 원가를 떠안는 것 아닌가
: 일부 메모리 공급업체와 장기계약을 맺고 있음. 향후 고객(하이퍼스케일러 등)과 비용을 분담하도록 협의·조정하고 있음. 원가 상승을 감안해도 Instinct·Helios의 토큰당 비용 경쟁력이 높다고 판단
GPM이 떨어지고 있는데
: AI 사업(GPU 포함)은 평균 마진을 다소 낮추지만 매출총이익액을 크게 늘림. 2027년 CPU·AI 매출 구성에 따라 분기별 GPM 변동 가능. GPU 신제품 MI450 비중 확대로 다음 4Q GPM은 소폭 희석될 예정
CPU 매출 동력은 물량인가 가격인가
: 주로 출하량이 크게 증가하며 기여가 큼. 다음 6세대 CPU 베니스로 전환하면 일부 제품의 코어 수가 증가해서 평균판매가격(ASP)도 올라서 가격 기여도 있음.
고객들이 자금/전력/부지/건물 준비돼 있는지
고객과 공동으로 준비하기 때문에 GPU가 어느 데이터센터, 어느 지역으로 들어가는지 알고 있음. 필요한 경우 핵심 파트너와 데이터센터 인프라에 선택적 투자.
PC 침체는 얼마나 더 길어지나
: 2027년 PC 시장 출하량은 두 자릿수 감소를 전제하고 있음. PC와 데이터센터 사이에 제품 공급을 재배분하면서 대응할 방침
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↪️ 운송이의 주식 스터디 에서 전달 · 2026.11.03
속보) 이란: 호르무즈 해협, 미국 7개 조건 충족까지 폐쇄 유지
레자이, 미국의 이란 요구에 대한 답변이 불충분했다며 미국이 이란의 7개 조건을 명확히 다루고 이행해야 한다고 강조했다. 그는 호르무즈 해협은 이 조건들이 완전히 충족될 때만 재개될 것이라고 말했다.
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↪️ 김치터미널 에서 전달 · 2026.11.03
Anthropic 엔지니어들, Claude가 NVIDIA, AMD와 같은 설계업체들의 워크플로우 추정치 대비 칩 설계에 소요되는 시간을 단축시킨 것을 확인 — The Information
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↪️ 김치터미널 에서 전달 · 2026.11.03
Anthropic, Claude의 칩 설계 역량 강조하며 IPO 투자자 공략 — The Information
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🗓 2026.11.03 원문
당연히 예상보다 좋아야지 예상보다 안좋으면 니들은 ㅈ된거야...
무슨 뒤에서 3등예상하고 있다가 와! 뒤에 5등이다! 예상보다 좋아! 이러네
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↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.03
[단독] 삼성 파운드리, AMD 수주로 부활 - 매일경제
삼성전자가 이달 착공에 들어가는 미국 텍사스주 테일러 파운드리(시스템반도체 위탁생산) 2공장에서 AMD와 엔비디아에 공급할 고대역폭메모리(HBM)용 베이스다이를 생산한다. 테일러 1공장의 테슬라 물량에 이어 미국 빅테크발 수주를 잇달아 확보하며 미국 파운드리 사업에 속도가 붙고 있다.
https://www.mk.co.kr/news/business/12195152
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↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.03
이찬진 "해킹 사고, CEO에 책임…감독 분담금 차등 부과"
이찬진 금융감독원장이 앞으로 IT 기본 통제가 미흡하거나 형식적인 자체 점검으로 해킹 사고가 발생할 경우 최고경영자(CEO) 등 경영진에 대한 책임을 엄중히 묻겠다고 밝혔다.
출처 : 연합인포맥스 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4442772
정부 해킹시 대통령이 책임지나요
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↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.03
한진칼 주식 절반 이상이 이미 담보… 호반에 자금력 밀리는 조원태
https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/11/03/EDT7M3ARXJDZRHK7G724VSVAZY/
