에테르의 일본&미국 리서치

↪️ 💎다이아광산특급열차 에서 전달 · 2026.11.04 속보) 샘 알트만 -> 램 알트만으로 개명 1. 샘 알트만이 팟캐스트에서 "개인용 컴퓨터에 RAM(메모리)을 많이 달아두는 게 좀 아깝다"는 식으로 발언함 2. AI 때문에 메모리 수요가 폭증하고 가격도 많이 오른 상황에서 그 메모리를 데이터센터에서 쓰는 게 더 효율적이라는 취지였음 3. 게이머, 영상 편집자, 개발자 등이 우리 컴퓨터 RAM까지 가져가려는 거냐고 크게 반발함 4. 일론 머스크도 사람들은 자기 RAM을 가질 자격이 있다며 비꼬았음 5. 누가 "그럼 이름을 Ram Altman으로 바꿔봐"라고 장난으로 제안하자, 샘 알트만이 실제로 X 이름을 Ram Altman으로 바꿈 ㅋㅋㅎ 6. 그리고 나중에 말이 맥락 없이 잘려서 나갔다. 나는 원래부터 메모리 생산을 더 늘려야 한다고 주장해 왔다고 해명함

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 머스크: 지금 우주데센이 꽤 매력적으로 보이고 있다

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 미시시피주: 97% 개표했는데 민주당이 462,779표 48.9%, 공화당이 462,751표 48.9%... 지금 28표 차이남 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 참고로 여기는 다들 공화당 우세를 점쳤던 곳인데, 까보니 민주당이 초경합 접전중

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 계좌에 블루웨이브가 오고 있다면 따봉을 눌러주세요

🗓 2026.11.04 원문 너 누구야

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 [속보] 트럼프 "중간선거 결과 수용 의향…민주당과 협력할 것" | 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20261104095100071

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 민주당 소속 아담 해밀턴이 캔자스에서 로저 마샬 상원의원을 꺾고 승리했습니다. - DDHQ 1932년 이후 캔자스 주 상원 선거에서 처음으로 승리한 민주당원 https://x.com/wallstengine/status/2117826511197933693

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 [속보] 트럼프, 하원 패배에 "내가 투표용지에 없었다…있었다면 압승" | 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20261104094100071

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 트럼프의 중간선거 요약

↪️ 김치터미널 에서 전달 · 2026.11.04 엔비디아, 중국 고객사는 주문된 700억 달러 규모의 RTX 칩 중 1%만 받게 될 것이라고 밝힘

🗓 2026.11.04 원문 아직 100%확정은 아닌데 사실상 당선확정

🗓 2026.11.04 원문 미국은 블루웨이브 내 계좌도 블루웨이브

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 텍사스 연방 상원의원, 제임스 탈라리코(민주당) 당선 1988년 이후 처음 민주당 당선 https://x.com/DecisionDeskHQ/status/2117817837893104086

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 어어 안된다

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 JP모건 APAC테크 코멘트(AMD/ASE/SK하닉) AMD: OSAT 공급 부족에 따른 GM(매출총이익률)을 제외하면 조쉬가 제시한 바이사이드 기대치를 충족하는 강한 실적 상회 및 가이던스 상향을 기록했습니다. 고쿨은 ASE의 AMD 풀프로세스(Full-Process) 충족률이 50~60%이며 FY28까지 수요 가시성을 확보하고 있다고 판단합니다. 로테스 또한 추가 수혜주입니다. 앨버트는 AMD가 로테스 CPU 소켓 사업의 절반을 차지하며 전체 매출의 약 20%를 차지한다고 언급했고, 투자자들은 4분기에 걸친 GM 회복 여부를 주시하고 있습니다. ANET는 800G/1.6T 모멘텀과 함께 긍정적인 테크 실적을 발표했으며, 앨버트는 시장이 AWS T3 타이밍 문제와 GM 압박에 집중해 온 가운데 액톤을 가장 가까운 피어로 강조합니다. ASE: EDN에 따르면 ASE는 대만 중부과학단지에 1,000억 대만달러(30억 달러) 규모의 증설을 계획하고 있으며, 다수의 첨단 패키징 및 테스트 공장 건설을 위해 50헥타르의 부지를 신청했습니다. 부지 배정, 시설 수, 최종 투자 금액은 아직 결정되지 않았으나, 해당 기사는 총 투자액이 2,000억 대만달러(60억 달러)에 이를 수 있다고 언급합니다. 고쿨은 향후 LEAP 성장을 뒷받침하기 위해 ASE의 FY26/27 설비투자(capex) 전망치를 각각 115억 달러/130억 달러로 상향했습니다. 그린필드 생산능력은 통상 램프업에 2년이 소요되므로, 이번 증설 계획이 현실화될 경우 FY29 실적에 기여할 것입니다. SK하이닉스: 로이터에 따르면 미국 상무부가 SK하이닉스의 중국 생산 확대에 필요한 미국산 반도체 장비에 대한 승인을 보류해 왔으며, 주요 미국 NAND 장비 업체로는 LRCX, AMAT, KLAC가 있습니다. 로이터는 또한 SK하이닉스가 다롄 공장에 대한 미국 수출 허가를 추진하고 있으며, 중국 생산 확대가 계획 중인 미국 내 증설 자금 조달에 도움이 될 것이라고 주장하고 있다고 전했습니다. SKH에 대한 리스크는 업그레이드 없이는 노후화에 직면하는 중국 NAND 생산능력이 좌초 자산이 될 수 있다는 점입니다. 다만 NAND 기여도는 두 자릿수 수준이며, 투자자들은 자사주 매입을 발표한 SKH 및 삼성전자와 같은 HBM 관련주를 선호하고 있습니다. 이는 업계 NAND 수급에 다소 도움이 되어 직접 수혜주인 키옥시아에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 키옥시아가 eSSD 쪽으로 비중을 확대하고 있음에도 불구하고, 투자자들은 높은 소비자향 노출도, 그리고 자국산 NAURA, AMEC 반도체 장비로 증설이 가능한 YMTC를 포함한 경쟁사들의 생산능력 증가에 대해 여전히 우려하고 있습니다.

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 개인적으로는 텍사스 주지사가 민주당 사람이 당선된다하더라도, 갑자기 모든 데이터센터 건설이 중단되거나 그런 극단적인 상황이 오지는 않을거라 생각합니다. 아마 데이터센터를 건설할때 공청회등을 통해 주민들의 의견을 좀더 듣게하거나, 환경/소음등에 미치는 영향을 좀 더 까다롭게 규제 하는 방식으로 나아갈것이라 생각합니다. 따라서 전력/물 사용량/냉각시 발생하는 팬소음등에 대해 규제가 좀더 강해질것이라고 생각합니다.

🗓 2026.11.04 원문 예전에도 이야기한바 있는데, 지역주민들은 데이터센터가 근처에 들어오는걸 진짜 싫어합니다. 수도요금, 전기세 급증+24시간 냉각장치 돌아가는 소리때문에 미쳐버리겠다고 하는등 요즘은 데이터센터가 근처에 들어온다는 소리가 들리면 집값도 떨어진다고 하더라고요.

↪️ 에테르의 AI뉴스 에서 전달 · 2026.11.04 텍사스 주지사, 민주당의 Gina Hinojosa가 56%의 득표율로 리드중(38%개표됨) 해당 소식에 데이터센터등 추가 건설이 지연될 우려가 급증함에 따라 AI주 급락중이라 판단됨.

↪️ 딘스티커 Dean's Ticker 에서 전달 · 2026.11.04 AMD Q&A세션 내년 YoY 80% 이상 성장에 필요한 공급이 갖춰져 있는지? : 웨이퍼·기판·첨단 패키징·메모리 등을 확보하고 있지만 여전히 수요가 공급보다 많아 추가 공급을 확보할 기회가 있다고 보고 있음 HBM 가격이 오르는데, AMD가 원가를 떠안는 것 아닌가 : 일부 메모리 공급업체와 장기계약을 맺고 있음. 향후 고객(하이퍼스케일러 등)과 비용을 분담하도록 협의·조정하고 있음. 원가 상승을 감안해도 Instinct·Helios의 토큰당 비용 경쟁력이 높다고 판단 GPM이 떨어지고 있는데 : AI 사업(GPU 포함)은 평균 마진을 다소 낮추지만 매출총이익액을 크게 늘림. 2027년 CPU·AI 매출 구성에 따라 분기별 GPM 변동 가능. GPU 신제품 MI450 비중 확대로 다음 4Q GPM은 소폭 희석될 예정 CPU 매출 동력은 물량인가 가격인가 : 주로 출하량이 크게 증가하며 기여가 큼. 다음 6세대 CPU 베니스로 전환하면 일부 제품의 코어 수가 증가해서 평균판매가격(ASP)도 올라서 가격 기여도 있음. 고객들이 자금/전력/부지/건물 준비돼 있는지 고객과 공동으로 준비하기 때문에 GPU가 어느 데이터센터, 어느 지역으로 들어가는지 알고 있음. 필요한 경우 핵심 파트너와 데이터센터 인프라에 선택적 투자. PC 침체는 얼마나 더 길어지나 : 2027년 PC 시장 출하량은 두 자릿수 감소를 전제하고 있음. PC와 데이터센터 사이에 제품 공급을 재배분하면서 대응할 방침