Ru-mna.com - самое важное в ИТ-M&A на русском языке

⚡️ «Т-Технологии» оценили банк «Точка» в 84,8 млрд руб. — консолидация до конца 2026 года Совет директоров «Т-Технологий» 1 октября одобрил условия сделки по «Точке»: оценка 100% банка — 84,8 млрд руб. Закрытие планируется до конца 2026 г. Сообщили «Коммерсантъ» и «Ведомости». Как заплатят. Смешанная схема: владелец 64% «Точки» — МКООО «Каталитик Пипл» (СП «Т» и «Интерроса») — получит акции «Т» по закрытой подписке по 320 руб. (премия около 27% к рынку), остальные акционеры — деньги (по ComNews, это «Интеррос» с 25% и «Группа 1С» с 11%). Допэмиссия — 170 млн акций, но за счёт доли внутри группы реальное размытие около 85 млн акций, или 3,2%. Почему это сюжет для канала: • Покупатель выкупает актив у самого себя и партнёров. Экономическая доля «Т» в «Точке» сейчас около 32% (50,01% в «Каталитик Пипл» × 64%) — сделка переводит банк под полный контроль группы. • Оплата акциями с премией. «Т» отдаёт собственные бумаги дороже рынка — расчёт на синергию клиентских баз: «Точка» — банк для предпринимателей и маркетплейс-продавцов, «Т» — розница и экосистема. • Цифры от самой «Т». Обещают доходность инвестиции выше 30% и рост дивидендов на акцию более чем на 20% в 2026 г. Бренд и менеджмент «Точки» сохранятся. Оговорка: расчёты эффекта — прогнозы самой «Т-Технологий»; детали состава продавцов — по данным ComNews, «Коммерсантом» и «Ведомостями» прямо не указаны. Сделка ещё не закрыта. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8991268